中国电机驱动芯片行业发展前景展望

-1-中国电机驱动芯片行业发展前景展望一、行业概述电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。电机驱动芯片的分类涵盖了多种标准和类型。根据驱动方式，主要分为直流电机驱动芯片和交流电机驱动芯片，分别适用于不同类型的电机。在控制方式方面，有模拟控制驱动芯片和数字控制驱动芯片，它们通过不同的信号形式控制电机的转速和方向。此外，电机驱动芯片还根据不同应用领域进行分类，如工业电机驱动芯片、消费电子驱动芯片和汽车电子驱动芯片，以满足不同领域的需求。最后，根据封装形式，电机驱动芯片有DIP封装、SMD封装和QFN封装等多种选择，以适应不同的应用环境和要求。二、行业发展背景随我国对于能源节约和环境保护的不断重视，永磁电机的健康发展迎来增长契机。自2020年新国标成立以来，我国不再生产国际标准IE3以下的电机，强制使用效率更高的产品。2023年国家发改委发布的《电力变压器更新改造和回收利用实施指南（2023年版）》中指出：到2025年，在运能效达到节能水平(能效2级)及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上，实现年降低电力损耗约160亿千瓦时，相当于年节能约480万吨标准煤，年减排二氧化碳约930万吨。电机能效的提升带动电机驱动芯片性能的更新，从而带动中国电机驱动芯片行业快速发展。三、行业产业链电机驱动芯片行业产业链结构较为清晰，产业链上游为原材料及零部件组成，主要为：硅钢、漆包线、稀土永磁、芯片、轴承及铸件等；产业链下游为应用领域，主要为家用电器，汽车电子，机器人领域，工业领域等。下游行业的技术进步和产品创新也会对电机驱动芯片提出更高的性能要求，促使电机驱动芯片企业进行技术升级和产品迭代。电机驱动芯片产业链上游成本主要由硅钢、漆包线、稀土永磁、芯片、轴承及铸件等组成，占比分别为12%、18%、15%、25%、12%。目前，国内电机驱动芯片下游客户主要分布在电子信息、机械机电、其他领域，其中电子信息行业占比为18.25%，机械机电行业占比为36.54%，其他领域占比为45.21%。四、行业发展现状1、全球随着5G通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等新兴应用领域的发展，电机驱动芯片市场需求持续增长。全球对于能效和环保的要求越来越高，推动了对高效率电机驱动芯片的需求。此外，近些年，电动汽车市场的快速增长，电机驱动芯片在电动车的电机控制系统中发挥关键作用，从而带动了对电机驱动芯片的需求。工业自动化水平的提高需要更多精密的电机控制系统，从而增加了对电机驱动芯片的需求。数据显示，2022年全球电机驱动芯片行业市场规模约为31.5亿美元。从区域分布结构来看，亚太地区占全球电机驱动芯片市场的51%，其中中国市场在过去几年呈现稳定增长态势，北美地区占比为23%，欧洲地区占比为17%。2、中国近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，我国集成电路产业实现了快速发展。行业规模增速远高于全球平均水平。在行业保持较高增速的同时，随着产业并购渗透学习及与国际领先集成电路企业的持续合作，国内集成电路产业在芯片设计、制造等方面取得了显著进步，国内集成电路企业整体实力持续提升。从而带动了电机驱动芯片行业的发展，2022年中国电机驱动芯片行业市场规模约为141.19亿元。BLDC电机凭借高可靠性、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势及电机节能降耗国家性强制标准的推行、控制技术日益成熟、半导体组件生产制造成本逐渐降低的发展背景，BLDC电机在智能小家电、电动工具、白色家电等下游终端领域的渗透率不断提升。电机驱动芯片替代效应起步较晚，渗透率仍较低，与行业渗透率天花板之间存在较大的发展空间，因此，电机驱动芯片需求将在较长时间内持续稳定增长，数据显示，2022年中国电机驱动芯片需求量约为195.29亿颗，产量仅为3.26亿颗。华东地区以及华南地区是我国电机的主要产区，其终端需求也较为强劲，形成了良好的产业集群。华东与华南地区对电机驱动芯片的规模也持续增长，从市场结构来看，无刷电机驱动芯片占比最重，占比为46.95%，其次为有刷电机驱动芯片，占比为30.99%。五、行业市场竞争格局1、竞争格局电机驱动IC主要分为国外系和大陆系，主要是根据其产地进行划分。其中，以德州仪器、意法半导体、英飞凌等国外最强，他们在电机驱动芯片研发实力较强，基本占据全球电机驱动芯片市场，国产芯片企业正处努力追赶中。目前行业中主要企业为峰岹科技（深圳）股份有限公司、深圳市卓联微科技有限公司、北京海华博远科技发展有限公司、杭州中科微电子有限公司等。2、重点企业峰岹科技长期从事电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售业务。公司以芯片设计为立足点向应用端延伸，发展成为系统级服务提供商。公司紧扣应用场景复杂且多样的电机控制需求，提供专用性的芯片产品、相适配的架构算法以及电机结构设计方案，实现电机控制系统多样性的控制需求及电机整体性能的提升与优化。2023年公司电机驱动芯片HVIC业务收入为6639.4万元，产量为12738.25万颗，销量为12874.28万颗。六、行业发展趋势电机作为最主要的机电能源转换装置，应用范围广泛，普遍使用于家用电器、消费电子、工业控制等多个方面，降低电机能耗可以有效提高能源利用