2023年中国液晶电视面板行业现状分析

2023年中国液晶电视面板行业现状分析内容概况：液晶电视面板最重要的组成部分是液晶材料。2023年上半年出货量排第一的是32寸电视面板，出货量约为2800万片，同比下降29.4%，市场占有率为24.1%，较上年同期减少7.1%，2023年电视面板需求量处于低迷状态，面板厂为改变现状，通过持续控产的方式，推动电视面板的价格回升。42/43寸上半年出货量为2470万片，市场份额为21.2%，同比提升2.1%，43寸中，京东方（BOE）是出货最多的厂商，上半年出货790万片，市场占有率为33.6%。55寸出货量约为1690万片，同比下降4.4%，市场份额为14.5%，50寸出货量约为1520万片，同比增长11.9%，市场份额达到13%，50寸份额增长的原因之一是华星光电T9的量产。65寸出货量约为1250万片，同比增长3.1%，市场份额为10.8%。75寸出货量约为600万片，较上年同期增长24.5%，是各尺寸面板中涨幅最大的尺寸。关键词：液晶材料市场份额、液晶电视面板市场格局、液晶电视面板市场价格一、混晶为液晶材料最主要的组成部分，目前被国外三大企业垄断，国内液晶电视面板材料依赖进口液晶电视面板的上游主要包括液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、背光模组、驱动IC等；液晶电视面板是液晶电视最重要的组成部分之一，中游产业链则是液晶电视面板，液晶电视面板的出货企业主要有京东方、华星光电、惠科、群创光电、友达光电、夏普、韩国LG电子等主要生产厂家。液晶电视面板下游则主要是液晶电视，液晶电视生产厂家有海信、索尼、韩国LG电子以及三星等主要生产厂家。从需求方面来看，由于消费者对于液晶电视的更新换代速度放缓，以及新兴技术如OLED、QLED等的崛起，导致了液晶电视需求减弱。液晶材料主要包括单晶和混晶，任何一种单晶不能直接用于显示，液晶显示材料配方中需混合10种到20种不同的单晶，称之为混晶。单晶是混晶的必备材料，混晶生产商自己生产一部分单晶，其余由专业单晶生厂商生产。单晶相比于混晶的附加价值低，生产重心向我国转移，混晶技术掌握在国外厂商手中。德国的merck占全球混晶市场份额为60%，日本的chisso占全球混晶市场份额30%，日本的DIC占全球混晶市场的6%，该三家公司占全球混晶市场的96%，以专利防护网的形式高度垄断全球混晶市场。目前市面上出现的彩色电视机主要有LCD电视、OLED电视、QLED电视、微LED电视等几种类型，其中最主要的，销量最高的是液晶电视。2022年，我国彩色电视机的产量为19578.26万台，较2021年彩色电视机产量有所上升，这主要得益于我国消费者对高清晰度、智能化的需求不断增强。随着彩色电视机产量的增加，液晶电视面板的需求量也在不断上升。我国液晶电视机主要以出口为主,2022年我国液晶电视的出口量为7195.37万台，出口金额为96.87亿美元，进口数量仅为37万台，进口金额为2.01亿美元，2023年1-10月，我国液晶电视出口数量为7563.72万台，出口金额达到106.69亿美元，进口数量为23.06万台，进口金额为1.41亿美元。随着国产液晶电视机技术的不断发展，我国液晶电视机的进口数量不断减少，出口数量逐渐增加。二、全球液晶电视面板产能正不断向我国集中，大尺寸面板出货量不断增长2023年第一季度全球电视面板的出货量为58.8M，相比于2022年第一季度同比下降17.6%，2023年第二季度全球电视面板的出货量为64.4M，同比上年同期减少4.2%，出货面积为45.3M㎡，同比增长8.4%，2023年第三季度全球电视面板的出货量为61.4M，同比减少8%，出货面积为45.2M㎡，同比上年同期增长6.9%。进入2023年以来，全球电视面板的出货量就处于不断减少的状态，但2023年第二季度和2023年第三季度的出货面积有所增加，这得益于消费者对大屏幕的需求增强。中国液晶电视面板产能占全球液晶电视面板产能的60%，国产液晶电视面板在市场上的份额越来越高，全球液晶电视面板的产能正逐渐向我国集中，中国液晶电视面板厂商在市场上的地位不断提升。但仍需要继续加强技术研发和品质提升以及对成本的控制，以此来面对全球市场的挑战。2023年上半年出货量排第一的是32寸电视面板，出货量约为2800万片，同比下降29.4%，市场占有率为24.1%，较上年同期减少7.1%，2023年电视面板需求量处于低迷状态，面板厂为改变现状，通过持续控产的方式，推动电视面板的价格回升。42/43寸上半年出货量为2470万片，市场份额为21.2%，同比提升2.1%，43寸中，京东方（BOE）是出货最多的厂商，上半年出货790万片，市场占有率为33.6%。55寸出货量约为1690万片，同比下降4.4%，市场份额为14.5%，50寸出货量约为1520万片，同比增长11.9%，市场份额达到13%，50寸份额增长的原因之一是华星光电T9的量产。65寸出货量约为1250万片，同比增长3.1%，市场份额为10.8%。75寸出货量约为600万片，较上年同期增长24.5%，是各尺寸面板中涨幅最大的尺寸。75寸以上产品出货量约为230万片，同比增长18.6%，大尺寸面板出货量显著增长。屏幕尺寸不断扩大，分辨率不断提高，功能不断丰富，外观不断优化等等，这些创新和差异化的目的是为了吸引消费者的注意力，提升品牌形象，增加产品附加值，提高利润空间。三、行业集中度较高，液晶电视面板价格不断下跌根据洛图科技数据，2023年上半年，头部厂商京东方（BOE），出货量约为2930万片，同比下降7.8%。华星光电(CSOT)在2023年上半年出货量约为2370万片，惠科（HKC）在上半年出货量约为2070万片，群创光电（lnnolux）在上半年的出货量约为1660万片，同比增长10.3%，彩虹光电（CHOT）的出货量约为780万片，同比小幅下降4.9%，友达（AUO）出货量约为693万片，同比减少12.2%，夏普（Sharp）的出货量为682万片，同比增长12.5%，成为上半年增幅最大的厂商，LGD厂商的出货量仅约为400万片，同比大幅下降58.8%。相关报告：《中国液晶电视面板行业市场全景调研及投资前景研判报告》2023年上半年BOE市场份额占比增长至25.27%，华星光电(CSOT)市场份额占比20.43%，较上年同期提升2.6%。惠科（HKC）市场份额占有率为17.85%，群创光电（lnnolux）市场占有率达到14.32%，同比增长2.4%。彩虹光电（CHOT）的市场份额占有率为6.73%，友达（AUO）市场份额占有率为5.98%，夏普（Sharp）市场份额占有率为5.97%，LGD厂商市场份额占比为3.45%。在液晶电视面板市场上，我国国产厂商占比较大。2023年9月，32寸液晶电视面板价格为40美元，10月，价格下降为39美元，到11月下降至37美元。同样作为中小尺寸的43寸以及50寸，在11月价格也下跌了2美元，价格分别为65、109美元，大尺寸55寸、65寸、75寸以及85寸在11月下跌3美元，价格分别为130、180、2