麦肯锡-华夏幸福大广国家自主创新实验区战略研究第二次工作营-20140918

大广国家自主创新实验区

战略研究第二次工作营讨论文件2014年9月机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止本次规划就大广高科技走廊的发展战略提出了10项主要观点资料来源：麦肯锡分析为使中国经济适应“新常态”，帮助京津冀实现“第三极”目标，大广高科技走廊可以在各关键经济改革领域的先行先试，成为自主创新的实验区，所以战略意义应上升至国家高度1在空间定位上，大广高科技走廊作为“京保石拓展轴”的龙头，不论从地域延展性还是经济发展条件来看，都是最有可能与“京津主轴”形成有效支撑，形成“人”字形区域经济架构的经济廊道2大广高科技走廊沿线节点城市的发展水平差距大，应采取分阶段发展路径，近期通过发挥北京科技高地的辐射带动作用形成“树状”发展模式，远期通过各节点的广泛联通形成高科技产业生态网络3顺应新经济特点，秉承高科技发展的前瞻性，建议在大广高科技走廊的经济规划上采用“关键问题综合解决”为导向的思路，从宏观大势和区域的现实需求出发确定5大发展主题和“5+1”产业方向4大广高科技走廊可以在基础设施建设方面，采用“突破性硬件优势”创造的策略，从关键领域（如智慧城市等）重点突破，满足高科技产业发展的核心需求，从而实现后发地区的跨越式发展5在管理体制创新方面，大广高科技走廊可以在建设过程中运用“复合行政(CompoundAdministration)”的理念，打破“一亩三分地”的行政藩篱，形成跨区域混合所有制的治理模式6成功的高科技产业发展过程中，企业都扮演着推动创新的主体作用，而从大广高科技走廊的发展实际出发，近期仍应从激发国有大中型企业的创新机制切入，同时注重培育民营中小企业的创新土壤7除积极对接北京众多高校和科研机构的科教资源，谋求对外引进国际一流教育机构入驻的机会外，大广高科技走廊更应注重营造高校技术人才的创业氛围，多方位地激活科研对高科技产业的原动力8虽然市场化金融资本对高科技产业的催化作用不容忽视，但对于着眼长远影响力的大广高科技走廊来说，还应引入秉承“影响力投资”理念的“永续资本”，实现经济、社会、环境的三重收益9大广高科技走廊在建设上应该采用多形式、全方位的“公私合作（PPP）”模式，通过更加灵活包容的市场化手段，形成对资源的最有效配置10目录宏观背景和战略意义高科技产业带发展的规律研究大广现状分析及整体发展愿景大广的产业发展主题大广的发展启动模式科技创新的生成系统科技创新的软件环境科技创新的硬件环境操作模式建议大广的目标体系及分阶段目标大广高科技走廊的建设对于国家发展和区域协作都具有深远的意义，所以应充分结合自身条件，着眼长远，稳步实现宏伟的发展愿景发展愿景近期：连接研发与应用、设计与制造的高技术廊道远期：技术领先、创意迭出、精英荟萃的综合性高科技生态网络顺应宏观大势力促区域协作争创发展条件稳步实现发展1234从长远的时间跨度来看，大广高科技走廊的建设可以助力区域经济实现跨越式发展，也为中国经济适应“新常态”，成功跨越“中等收入陷阱”提供改革示范从广阔的空间视野来看，大广高科技走廊的发展是京津冀真正体现其三大城市群之一的整体发展实力，并最终形成自身特色优势的重要环节不论从区域经济发展规律、京津冀地区的地域延展性还是经济发展条件来看，一条位于京南的高科技产业廊道都是必然选择大广高科技走廊可以在京津主轴之外，形成另一条区域经济新的隆起带，从而形成京津冀之间一个“人”字形的、有稳定支撑的空间发展架构国际上类似的廊道型的高科技产业发展带在先天条件、创新环境和发展模式都具有一定的规律性大广高科技走廊目前在基础硬件上已经初步具备了建设高科技产业带一定条件，但仍需在软环境的完善和发展模式的创新上投入更多的耐心和努力大广高科技走廊沿线各节点城市之间存在着巨大的发展差距，决定了其在发展初期更适合沿用类似日本东京湾产业带这样的树状发展结构但着眼未来，为了培养可持续的原生性的科技创新生态，大广高科技走廊仍应以打造类似美国硅谷式的各节点城市之间互联互通、创新生态完整活跃的网络状区域发展格局为终极目标到2029年，随着中国的经济总量攀上全球制高点，京津冀跻身世界重要的城市群，大广高科技走廊地区的作用和地位将举足轻重资料来源：《关于加快河北省环首都经济圈产业发展实施意见的通知》；《河北省临空经济区战略规划》；《天津市空间发展战略规划》（征求意见稿）；《北京南部地区规划实施纲要》；麦肯锡分析据测算，如保持现有增长态势，到2029年，中国会成为世界一大经济体1990-2040年实际GDP预估万亿美元CAGR%中国GDP超过美国403020100204020302020100019907.82.50.91.72.2依照京津冀在中国经济中的比重，未来有望跻身世界最重要的大城市群之一20293.43.520131.31.0京津冀京津冀2013年实际与2029年预估GDP比较万亿美元大广高科技走廊将成为京津冀地区重要的经济增长驱动力高科技走廊1贡献GDP占河北省GDP总量比重，2012年及2029年千亿美元，百分比1仅计算走廊在河北省内部分GDP20291830%70%2012411%89%高科技走廊国家自主创新实验区的战略定位符合国家新一轮深化改革方向和宏观战略精神带动河北经济，融入京津冀协同发展的增长极科技自主创新和产业升级孵化的策源地“新常态是新的探索……要充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力”“城镇化是现代化的必由之路……要坚持把城镇化质量明显提高摆在突出位置”“树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念”“经济进入新常态……会倒逼经济结构优化升级、发展转向创新驱动”加强顶层设计加大对协同发展的推动，自觉打破“一亩三分地”的思维加快推进产业对接协作调整优化城市布局和空间结构，促进分工协作“新常态”下，经济改革的实验田实施创新驱动战略的先行区资料来源：人民日报《新常态下的中国经济》系列社论；习总书记2014年2月26日讲话；习总书记2014年8月18日讲话；李克强总理2014年9月10日在夏季达沃斯论坛开幕式上的演讲扩大环境容量生态空间构建现代化交通网络系统，推进交通一体化推进市场一体化进程“把握全球科技发展方向，明确主攻方向，超前规划布局”“强化激励，集聚创新人才，在用好、吸引、培养上下功夫”“深化改革，建立健全体制机制，推进产学研深度融合”“扩大开放，加强国际合作，“引进来”和“走出去”结合”“用好创新这把‘金钥匙’，着力推进体制创新和科技创新，打造中国经济升级版“体力加脑力，制造加创造，开发出先进的技术乃至于颠覆性的技术，中国的发展就一定能够创造更多的价值”“加大科技创新力度，坚持有扶有控、有保有压，培育壮大新产业、新业态”大广国家自主创新实验区全球技术大广加速华北制造为使中国经济实现持续增长，需要创造多种条件，而大广高科技走廊可以在各关键领域的改革中发挥先头作用所需条件开放包容的经济体系高质量的城镇化可持续的发展环境产业升级创新促进作用以开放的市场机制，为多种资本属性与所有制的经济主体提供发挥的平台，提升经济发展活力持续改善城镇化人口生产生活的保障与质量，从而提升城镇化对经济的拉动效率和持续性提升人民生活水平和经济发展的资源集约化程度，使人才得以留存，资源利用达到最大化通过产业升级创新提升生产率、附加值和在国际市场中的竞争力，将“中国制造”转变为“中国智造”大广沿线的现状现有外资、民资投入较少，经济体系封闭，拥有显著的提升空间和需求城镇化率较低，有机会以更灵活的政策和先进规划理念推动高质量城镇化有迫切的环境保护、治理的意愿与需求制造业及科研力量雄厚，但缺乏联动，有巨大的产业升级潜力资料来源：世界银行，资料检索，麦肯锡分析大广高科技走廊可以成为经济改革持续深化的示范区资料来源：资料检索；小组分析京津冀作为中国三大经济带之一，发展水平尚有差距35,228-42%京津冀珠三角60,190长三角60,797-33%京津冀珠三角长三角2010年三大城市圈人均GDP元2010年三大城市圈城镇化率%京津冀地区人均GDP相当于长三角2005年的水平其城镇化率仅与2000年珠三角城镇化水平相近2013年空气达标天数比例%京津冀-73%珠三角长三角京津冀空气达标天数是全国平均水平的1/3从空间上看，对比长三角、珠三角，京津冀的经济发展、城镇化水平和环境状况都有提升空间，应充分挖掘地区优势，打造中国高科技产业聚集地经济发展社会发展生态涵养而且京冀两大核心城市对整个区域没有体现辐射带动作用长三角珠三角京津冀人均GDP和距中心城市距离之间的相关关系苏州常州杭州徐州扬州台州泰州嘉兴湖州丽水温州连云港无锡绍兴衢州南通宿迁金华盐城宁波镇江南京淮安舟均GDP万元0100200300400500600距中心城市距离公里宁德湛江茂名漳州佛山莆田三明揭阳珠海惠州韶关清远南平东莞肇庆河源潮州汕尾龙岩梅州阳江泉州云浮中山汕头江门121086420050100150200250300350400人均GDP距中心城市距离万元公里张家口烟台邯郸秦皇岛莱芜滨州聊城枣庄菏泽沧州济宁泰安淮坊德州日照威海保定廊坊淄博唐山临沂东营衡水承德邢台1612108642014050100150200250300人均GDP距中心城市距离万元公里-0.730.07-0.60京津冀城市群应充分利用其知识综合竞争力全国领先的优势，成为区域协同发展的知识型经济引擎，全国高新技术产业和战略性新兴产业基地…因此应通过挖掘人才和科技比较优势，找准发展定位优势：受到北京高校和科研机构的辐射，人力资本优势明显，教育科研力量雄厚。国有资本雄厚定位：知识型经济引擎，全国科技创新与技术研发基地、全国现代服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业基地优势：外资资本集中，先进制造业和现代服务业基础相对完善，金融、航运、贸易产业发达定位：外向型经济核心，参与经济全球化的主体区域，有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地优势：民营经济活跃，是中小企业自主创新的高地，互联网和电子产业发达，拥有宽松的人才政策和宜居城市环境定位：民营经济创新高地，技术创新和应用化核心京津冀应利用环首都经济圈科教发达、国有资本密集的特点，加强京津冀全方位合作，大力发展国家战略重点产业，成为高科技产业的聚集地成功的关键是让北京和天津的优势资源和人才充分实现对周边的辐射带动作用，形成区域协同发展的良好态势京津冀城市群知识综合竞争力全国领先…京津冀城市群长三角城市群珠三角城市群2013年中国城市知识综合竞争力中国社科院城市与竞争力指数京津冀城市群在知识型经济的产出、基础科研力量、高科技和高素质人才方面居于全国领先水平，具备突出的综合竞争力资料来源：政策资料研究；麦肯锡分析目录宏观背景和战略意义高科技产业带发展的规律研究大广现状分析及整体发展愿景大广的产业发展主题大广的发展启动模式科技创新的生成系统科技创新的软件环境科技创新的硬件环境操作模式建议大广的目标体系及分阶段目标通过众多国际案例的实证研究及产业集聚和发展理论的扫描，我们总结出高科技产业带在形成和发展过程中所需具备的关键要素及发展环境传统产业带高科技产业带雏形成熟型高科技产业带培育播种资源/成本决定知识/创新导向产业带的梯度演化过程相关或相同的产业，因成本或资源的因素而在某地理区域形成集聚，以达成更低成本的运作或更有效地利用和配置资源以科研机构或大型企业为源头，逐渐分离产生拥有核心技术的创新企业；或通过政府和FDI驱动，嵌入国际高科技产业分工体系科研机构、企业和资本通过无形的社会网络自发形成有机联通的创新生态网络，通过新技术的交叉融合形成更多元的产业体系发展特征典型案例德国鲁尔工业区日本阪神工业带早期的新竹和班加罗尔丹麦Biomedico美国硅谷英国M4高科技走廊转化要素政府的顶层推动和政策导向关键企业的引领作用高校/科研机构作为突破性创新的策源地孵化平台成为企业成长的摇篮基础建设打造人才和企业聚集的环境多元的融资渠道和金融平台为企业的持续发展输入养料开放活跃的社会网络成为创新主体连接和知识创意传播的桥梁良好的制度环境补充有限的市场能力资料来源：麦肯锡分析高科技产业带的发展过程是一个科技创新生态系统的逐步完善、循环和再造的过程；在各个时期，各种创新要素的作用机制有所不同科技创新的软件环境制度环境政策环境社会网络播种期培育期收获期8-10年耐心资本天使风险投资私募基金战略投资上市融资成功企业创新资本流产出效益要素积累促进新的创新成功企业成为新投资人经由金融资本创新公司进入发展期失败企业仍然可重新进入循环要素循环中小企业脱颖而出技术创新的生成系统孵化器高校基础科研加速器企业R&D国家实验室人才生成创业家科技人才技术工人资料来源：麦肯锡分析小而全循环小而全循环大而全循环科技创新的硬件环境：生态环境基础设施城市配套示意金融资本投入创新主体发展从终极状态来看，高科技产业的区域发展战略应该是一个科技创新要素和行为主体彼此连接、相互作用的完整机制体系制度环境资料来源：麦肯锡分析顶层设计宏观需求和发展大势发展愿景与战略科技创新的软件环境政策环境社会网络生态环境基础设施城市配套创新研发生产制造价值实现基础研究应用研究产品开发产品制造商业模式市场营销产业发展企业科教机构人才资本经济发展社会发展科技发展产出效益科技创新的硬件环境科技创新的生成系统示意目录宏观背景和战略意义高科技产业带发展的规律研究大广现状分析及整体发展愿景大广的产业发展主题大广的发展启动模式科技创新的生成系统科技创新的软件环境科技创新的硬件环境操作模式建议大广的目标体系及分阶段目标纵观世界级城市群的演化历程和集聚形态，点轴模式是从单一核心城市形成发达的城市网的必经之路大量的国际城市群发展案例也印证了这种发展历程区域经济理论证明点轴形态是必经发展阶段京津冀城市群正处于点轴模式初步形成的阶段，由北京、天津“两核”作为两个主要区域增长极，引出的京津唐、京保石、京唐秦三条发展轴将成为未来区域发展的主要依托美国东岸城市群波士顿、纽约、华盛顿、费城4个节点城市，蔓延到40多个中小城市形成的2条点轴日本太平洋沿岸城市群东京、横滨、名古屋、京都、大阪、神户6个节点城市，蔓延到35个城市形成的1条点轴英国中南部城市群伦敦、伯明翰、利物浦、曼彻斯特4个节点城市，蔓延到10多个中小城市形成的1条点轴中国长三角城市群上海、杭州、宁波、苏州、无锡、南京等节点城市，形成15个城市形成的2条点轴点轴发展模式资料来源：资料研究；麦肯锡分析城市群第一阶段：区域增长极形成在少数条件较好的区位形成经济中心，往往为成斑点状分布的大城市，即各个分散的“点”第二阶段：点轴模式初步形成点与点之间形成频繁生产要素交换，逐渐发展交通线路和动力、水源供应线等，形成相互连接的轴线，从点辐射、以点带轴地协同发展第三阶段：城市网络结构形成点轴发展带来了沿轴线更多中小城市节点的繁荣和进一步的轴线密集化，最终形成一个发达的网状区域经济结构波士顿东京横滨名古屋京都大阪神户上海苏州无锡南京杭州宁波华盛顿费城纽约纽约-波士顿纽约-费城-华盛顿东京、横滨、名古屋、京都、大阪、神户上海-苏州-无锡-南京上海-杭州-宁波伦敦伯明翰利物浦曼切斯特伦敦-伯明翰-利物浦/曼彻斯特首都经济圈“两核三轴一带三重点”的上位规划布局，初步形成了以点轴模式为过程形态、四大功能区各有分工协同发展的态势资料来源：资料研究；麦肯锡分析首都经济圈确定“两核三轴一带三重点”规划布局…“两核”：北京、天津两大区域增长极“三轴”：京津塘主轴京-保-石扩展轴、京-唐-秦拓展轴“一带”：沿海经济带“三个重点开发地区”：中关村、天津滨海新区、曹妃甸工业区…同时发改委还初步圈定了四大功能分区，各有分工、协同发展生态保护和生态产业发展区北京西部、北部为主，覆盖承德、张家口中部优化调整区京津冀区域中心，重点在优化产业结构、疏解城市问题，覆盖北京、天津、廊坊、唐山南部制造业与耕作业区京南河北廊坊、沧州、保定、石家庄等地，覆盖新机场空港区域，将成为新的经济增长引擎东部滨海临港产业发展区覆盖秦皇岛、部分的唐山、天津、沧州；重点发展外向型经济和临港经济产业张家口承德唐山北京市沧州衡水邯郸邢台石家庄保定廊坊京-保-石扩展轴天津市新机场秦皇岛京津塘主轴生态保护和生态产业发展区优化调整区制造业与耕作业区滨海临港产业发展区“三轴”“一带”沿海经济带京-唐-秦扩展轴大广高科技走廊在“两核三轴一带三重点”的区域格局中，具备独特的区位优势和战略意义资料来源：资料研究；麦肯锡分析在“两核三轴一带三重点”的区域格局中，大广高科技走廊必然也必须起到战略性的意义大广高科技走廊是决定京津冀能否突破现有资源局限和不均衡的现状，实现协同发展的战略关键北京向西、向北有太行山脉和燕山山脉阻隔，地形较为复杂，且规划为生态涵养区，且有很多区域还是国家贫困县北京向东南、东北方向，相对落后的区县较多，缺乏制造业基础和人才基础天津辐射的沿海经济带需承担发展外向型产业的使命，且经济较为发达因此，只有京南大广高科技走廊沿线深入河北腹地，具备产业基础，需要承担制造业、服务业增长和升级的重要使命大广高科技走廊具备实现跨越式发展、成为区域核心带动力量的优势和条件节点城市都具备较雄厚的制造业基础和一定的产业人才积累首都新机场即将建设，带来空港优势交通网络发达连通、城市建设相对完善国家级贫困县必要性必然性阴山山脉燕山太行山脉首都国际机场首都第二机场京港澳高速大广高速长深高速山脉公路机场秦皇岛唐山廊坊石家庄保定张家口人在京津冀内部，以北京为核心向河北腹地和渤海湾延展的城市廊道，组成了“人”字形的格局，但河北境内的区域较京津双核发展差距明显资料来源：中国城市竞争力报告；小组分析北京华夏主要土地资源宜商城市竞争力大广高科技走廊宜居城市竞争力综合经济竞争力可持续竞争力天津唐山石家庄沧州保定廊坊秦皇岛承德张家口0.720.650.630.570.530.380.440.530.410.380.920.570.700.520.410.330.320.310.230.230.420.790.370.560.400.390.320.320.300.2大广高科技走廊涵盖的15个区县在经济基础、产业结构和可支配收入上差别巨大；在整体布局上，需要区别对待资料来源：网站数据；经济年鉴；小组分析人均GDP1人民币千元，2012年GDP构成3百分比，2012年财政收入2人民币亿元，2012年住宅平均销售价格4人民币千元/平方米，2014年广阳36丰台42霸州51任丘64大兴83海淀110清苑16雄县29148x安新永清19高碑店19固安21保定北市20涿州31文安3126%71%3%高碑店26%61%13%霸州27%文安24%66%44%19%永清雄县37%第一产业第二产业第三产业38%52%涿州7%41%广阳59%30%安新30%41%21%大兴56%39%5%丰台77%23%0%海淀87%52%29%固安21%65%52%26%49%清苑25%任丘13%13%涿州广阳任丘大兴丰台海淀1.867-490x安新雄县永清高碑店文安固安清苑保定北市霸州8安新6x4雄县高碑店4霸州54任丘5永清6涿州6文安7广阳8固安大兴24丰台33海淀50平均值：42平均值1：186平均值：13各区域间的人均收入差距巨大北京和河北管辖下的区域财政收入巨大，河北任丘财政收入较高作为城市化发展水平重要表征之一的住宅房产价格在各区县之间也差异明显北京区县以第三产业为主导，而河北省大部分以第二产业为主导北京地区北京地区北京地区1永清和安新为2011年数据2安新和永清为2011年数据；霸州为2010年数据；保定北市数据未公开3安新、高碑店、任丘和永清为2011年数据4文安是2013年数据；安新是以雄县为基础估算；清苑、保定北市数据未公开1发展条件大广区域15个区县的现有主导产业较混杂，没有清晰的发展导向和战略布局雄县：塑料包装、电器电缆、压延制革和乳胶制品资料来源：资料检索，小组分析1固安：装备制造、电子信息、汽车零部件；航空航天产业、生物医药、下一代信息技术海淀区：电子信息、科技服务、新能源、生物工程和医药、新材料、航空航天丰台区：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业文安：人造板、钢铁压延、电线电缆永清：新材料、玻璃制品、装备制造、生物医药、涂料化工霸州：金融压延、金属玻璃家具、塑料加工、化工机械制造、林木加工和食品加工大兴区：装备制造、汽车及交通设备、生物工程和医药广阳区：服务业涿州：文化和旅游产业、电子信息、汽车零部件、现代机械制造与加工高碑店：汽车制造、新能源、食品饮品、普通机械制造、建筑建材安新：有色金属、鞋业加工、羽绒和旅游业北市区：汽车零部件、制药、输变电和电器设备制造、信息技术清苑县：生态农业、精细化工、有色金属、起重机械、汽车零部件、医药化工、印包任丘：石油化工、铝型材、摩托车、石油钻采设备、石化装备制造、电力器材发展条件对标全球先进的科技走廊可以发现，大广高科技走廊在硬件上具备一定的发展条件，并仍需打造一流创新软环境美国硅谷科技集群美国128公路科技走廊英国M4高科技走廊日本东京湾工业区36亿美元1.6亿美元>5亿美元领军科技企业:Google,Apple领军科技企业:Akamai,Genzyme领军科技企业:Techstars,Last.fm领军科技企业:Nissan,Mitsubishi成功经验：集群形成初期美国政府的军工投入对半导体产业的支持是重要导入64%集群技术人才为移民成功经验：世界一流大学吸引全球尖端人才波士顿在军工、电子方面的工业基础为产业升级提供了土壤成功经验：生活环境优美舒适，房价也较便宜便利的交通路网直达伦敦和希斯罗机场，吸引了大量外向型科技企业成功经验：国家意志是重要的产业集聚成因政府主导将重工业迁出过于密集的东京到京叶工业带

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E以色列科技集群俄罗斯斯科科沃创新城（Skolkovo）印度班加罗尔科技集群中国北京科技集群10亿美元25亿美元3亿美元14亿美元领军科技企业:Waze,Teva领军科技企业:IBM,Rusnano领军科技企业:Infosys,Wipro领军科技企业:百度、联想成功经验：强制性的公民军事训练促进了创新创业社会网络的形成23万知识和技术性人才成功经验：重金引入MIT成立科学技术研究院成立PPP模式的Skolkovo基金会进行初创企业投资和辅导成功经验：政府提供优惠政策和资金渠道奠定产业基础，且后期以财政开支和单一窗口服务支持园区发展成功经验：超过70所大专院校，包括清华北大等全国一流院校成为创新中心政府对于高科技企业的政策支持

©有力的知识产权保护自由的移民政策

E好天气创新创业文化政府主导建设的科技集群国旗=关键成功要素风险资本总量：风险资本总量：风险资本总量：政府投资总额：政府投资总额：风险资本总量：风险资本总量：风险资本总量：112亿美元

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©对标全球先进的科技走廊可以发现，大广高科技走廊具备发展世界领先的高科技行业的硬条件，如通达的交通网、产业基础、科研学术资源等，且未来政策会支持持续建设首都新机场等新的优势禀赋以及原有资源的溢出但是，大广高科技走廊必须突破生态环境改善的难题，打造一流科技集群软环境：国家政策的支持、完善的知识产权保护，对国内外人才开放和吸引的政策，以及创新创业的氛围等ERNST&YOUNGBLS,SKOLKOVOFOUNDATION,PARIS-SACLAYDEVELOPMENTAUTHORITY,MASSBIO,KPCB,WORLDBANKTHEGUARDIAN,TECHCITYINVESTMENTORGANIZATION.UKFUNDERS,SILICONVALLEYINDEXTAYLORWESSING.IMPERIALCOLLEGE,UNITEDNATIONSVENTURECAPITALFIGURESAREFOR2012.SILICONVALLEYINCLUDESTHEBAYAREAANDBOSTONFIGURESINCLUDETHEGREATERMETROPOLITANREGION资料来源：1发展条件河北省内城市大部分仍处于工业化进程之中，而北京、天津已进入产业链分工合作、协同发展阶段产业链分工立体合作经济较为落后，通常以第二产业为主，但其制造业技术门槛低、附加值低，生态环境压力较大，产业亟待转型升级区域工业化缺乏与周边城市的有效合作，在区域功能上主要为区域中心城市输送资源，并承接部分外迁产业达到中等收入水平，工业化程度较高，拥有研发、管理等核心部门，并在此基础上发展生产性服务业等高端产业与周边区域进行产业分工和产业链上下游的分工，往往以核心城市为主干，发展成为树状城市群结构经济发展水平高，以高端制造业为依托，在城市内部形成孕育产业创新的生态圈，以创新为驱动力实现可持续发展与区域内各个城市进行立体分工，打破产业链的界限，实现区域联动和全方位的优势互补经济发展水平区域合作模式京津冀代表城市廊坊、保定、沧州北京、天津尚未形成2发展阶段参考国际案例，短期内树状城市群发展模式是京津冀“人”字形格局的可选路径，长期内京津冀则将发展成为全方位协作的网状城市群结构树状模式发展模式：在短期内，京津冀地区将以北京为核心城市，通过产业链上下游的分工合作形成树状的网络结构成功要素：充分承接首都对周围经济圈的溢出效应利用各区域优势进行合理的产业布局发展模式：长远来看，京津冀将实现区域各城市之间的联动，打造区域内的创新生态系统，实现协同创新成功要素：各城市产业结构的升级与创新能力的提高区域内基础设施的完善网状模式案例：日本围绕东京都建设首都经济圈案例：硅谷通过城市互联实现协同创新东京都企业总部的聚集地,是信息与资金的流通中心筑波科学城高新产业的科研城市，是产研联合体的核心群马县凭借人力成本优势，形成制造业产业聚集地琦玉县承载东京人口和功能的转移，东京将18个行政机构搬迁至此资金溢出人力资本溢出2发展阶段大广高科技走廊的近期及远期发展目标总GDP经济发展指标常住人口就业人口民生发展指标资料来源：河北经济年鉴2013；文献检索；麦肯锡分析发展目标生态发展指标单位生产总值能耗细颗粒物浓度发展愿景：在近期建设成为连接研发与应用、设计与制造的高技术廊道；远期建设成为技术领先、创意迭出、精英荟萃的综合性高科技生态网络2030：远期规划2013：发展现状12020：中期目标1仅计算廊道在河北省内部分GDP2根据各市年均细颗粒物（PM2.5）浓度估算~2000亿元1.14吨标准煤/万元100微克/立方米~630万人~350万人~14000亿元0.50吨标准煤/万元<50微克/立方米~1000万人~580万人~5000亿元地方财政收入~270亿元~2000亿元~700亿元研究与试验发展经费专利授权数~10亿元N/A~150亿元~1000件~50亿元~500件0.75吨标准煤/万元<70微克/立方米~800万人~460万人科技发展指标2目录宏观背景和战略意义高科技产业带发展的规律研究大广现状分析及整体发展愿景大广的产业发展主题大广的发展启动模式科技创新的生成系统科技创新的软件环境科技创新的硬件环境操作模式建议大广的目标体系及分阶段目标资料来源：资料研究；麦肯锡分析大广高科技走廊应采取从关键问题出发、抓产业大趋势的思路部署未来的发展，避免传统的产业链出发的规划思路在规划大片区域高科技产业发展时的局限性规划思路产业链上下游整合以产业链中上下游整合提升企业竞争力与盈利能力跨产业链整合融合创新的跨产业链的企业合作，提升在原行业中的竞争力资本密集度较低，商业模式和运营灵活度更高产业内生性创新基于现有技术框架、应用方式的行业内渐进式创新产业融合创新运用产业交叉借鉴的新技术，改变产业产品或服务的整体技术路线和盈利模式政策规划产业方向由规划划定发展重点，并提供政策、资金等激励扶持

措施市场需求推动产业发展规划、政策更新速度与精度已无法跟上实际市场需求和产业的变化从…到…健康需求–产业融合案例WholeFood是美国著名的有机食品品牌，为满足城市人群对天然健康食品的需求，推行垂直种植新模式：在店铺屋顶上栽种有机蔬菜，在店后的车间切配包装，然后在营业区直接售卖新模式里包含了最新的农业、生物、智能仓储和零售管理技术，是与硅谷的生物技术、智能设备、零售物流软件等一系列创新企业融合的成果从产业发展趋势出发，静态的局部的产业链规划，不足以满足大区域高科技产业规划的要求从经济发展理念出发，规划思路要有高度、有大局观，立足于解决时代的关键问题新时代需要坚持“看GDP不能唯GDP”的科学发展观，规划不仅仅是产业的，更要综合考虑生态保护建设、经济社会发展、社会公平和民生问题等多方面的目标新时代需要突破“一亩三分地”的割裂化发展思维，规划思路要加强区域联动思维，从大局出发激发区域协作的活力新时代需要在“腾龙换鸟”中实现“凤凰涅磐”，充分激活市场的力量实现经济增长方式的转变，突破传统静态规划思路的僵化，做到抓住大趋势、创造好机制、保持灵活性“构建和谐社会就是有一个解决时代问题的持续过程…对这些时代问题，首先要从时代的高度、大局的高度去看待、去研究，科学分析…只有立足于解决特定的时代问题，才能推动这个时代的社会进步”–习近平《之江新语》传统的产业链出发的规划方法在规划快速变化、不确定性强的高科技产业时，尤其是针对大片区域的动态规划时，有很大的局限性以把握未来产业发展的关键大趋势作为切入点，才能够做到立足长远、抓住重点、适应发展变化中国未来十年的发展呈现六个宏观大趋势，针对这些大趋势将造成的综合性的社会经济影响，我们定义了未来大广高科技走廊可以聚焦的2+2产业发展主题资料来源：麦肯锡分析环境的压力与资源的紧张全球化的新变化需要更高效的资源利用需要更加清洁的可再生能源经济：全球化深入带来分工格局变化政治：反恐成为全球共同关心的话题宏观大势国家安全面临新挑战国防科技实力和体制发生转变粮食安全需要保障中产阶级崛起对生活品质的要求增高消费习惯发生改变人口老龄化医疗健康需求日益凸显抚养比增大，劳动力不足经济发展新常态科技创新驱动生产力提高现代农业数字医疗智能制造科技服务+有中生新无中生有特色辅助产业辅助产业发展定位主导产业辅助产业发展主题资料来源：麦肯锡全球研究院MGI麦肯锡研究院历时一年，筛选出全球最具潜力和颠覆性的4大类，12种前沿新兴科技麦肯锡全球研究院2013年发布《全球颠覆性技术》研究报告从“技术发展速度、影响范围、潜在经济效应和颠覆能力”等方面，筛选出4大类，12个前沿技术下一代信息技术云技术物联网知识自动化移动互联网下一代制造技术无人驾驶3D打印高级机器人新能源应用技术先进的油气开采技术可再生能源高密度能源存储物质本源研究技术下一代基因技术先进新材料同时，扫描全球最具潜力和颠覆性的十二个前沿新技术，率先发展，避免产业雷同、低端同质竞争发展主题资料来源：麦肯锡分析引领未来的12个前沿新兴技术解决宏观趋势关键问题的“2+2”发展主题II举例，未穷尽I下一代信息技术移动互联网云技术物联网人工智能下一代制造技术3D打印技术无人驾驶技术高级机器人技术物质本源研究技术下一代基因组学先进新材料新能源应用技术高密度能源存储石油与天然气勘探回收可再生能源发电突破性电子消费品产业电子商务网络支付服务产业云存储/云应用等产业人机交互设备产业……3D打印材料/服务等产业无人遥控潜器/无人驾驶汽车等产业多功能工业机器人产业……生命科学与基因工程产业新功能/先进结构/高性能复合等新材料产业……电动车电池产业油母页岩/煤层气等开采综合利用产业风能/太阳能等发电运营维护产业……智能制造产业机会以“宏观大趋势和前沿新技术”两个维度支撑整体的产业发展愿景，导出产业组合的长名单民用高端装备产业智能装备和机器人产业3D打印及相关技术产业大型工程机械产业卫星地面设备及民用化产业民用航空零部件及整机产业国防工业信息技术航天器及其零部件产业数字医疗移动医疗设备与服务基因测序仪及试剂制造再生医学相关技术和设备医疗健康大数据服务现代农业食品冷链物流装备智能化食品物流及仓储新型农业种植技术和人造食品成分研发科技服务科研外包服务企业后台外包服务金融、法律等专业服务等该产业是否出现明显的产能过剩现象？该产业是否对环境造成不可修复的破坏？资料来源：文献检索；专家访谈；麦肯锡分析根据两大导入维度，确定备选产业“长名单”基于产业布局现状及对环境的影响，确定备选产业“中名单”基于本区禀赋和产业发展态势，确定最优先发展产业“短名单”该产业是否有在本区发展的必然性，即是否倚重本区禀赋（大片低价土地，走廊区位，既有产业基础）？该产业是否具有“先行者机会”，即全国多地均可发展，但抢先者将占先发优势并很快达到一定规模？高端装备制造产业集群智能物流骨干网8紧密型新枢纽消费集群企业总部集群1

9生态健康及旅游休闲产业集群整理出“2+2”产业主题综合考虑多方因素，层层筛选，最终确定大广地区应优先发展的2+2产业主题解决宏观趋势关键问题的“2+2”发展主题高端医疗器械制造生物/化学药研制食品冷链物流智能化食品物流及仓储新型农业种植技术和人造食品成分研发科研外包服务企业后台外包服务金融、法律等专业服务等民用高端装备产业智能装备和机器人3D打印及相关技术大型工程机械产业轨道交通制造卫星地面设备民用化民用航空部件/整机国防工业信息技术高端消费电子清洁能源智能汽车航天器及其零部件移动医疗设备与服务基因测序仪/试剂制造再生医学技术/设备医疗健康大数据服务数字医疗移动医疗基因医学再生医学食品冷链物流装备智能化食品物流及仓储新型农业种植技术和人造食品成分研发科研外包服务企业后台外包服务金融、法律等专业服务等民用高端装备产业智能装备和机器人3D打印及相关技术大型工程机械产业卫星地面设备民用化民用航空部件/整机国防工业信息技术航天器及其零部件移动医疗设备与服务基因测序仪/试剂制造再生医学技术/设备医疗健康大数据服务突破性电子消费品大数据应用云存储/云应用等人机交互设备3D打印材料/服务无人遥控潜器/无人驾驶汽车等产业人工智能产业多功能工业机器人生命科学与基因工程物联网相关产品大数据应用引领未来的12个前沿新兴技术新功能/先进结构/高性能复合等新材料产业电动车电池油母页岩/煤层气等开采风能/太阳能等发电运营维护…突破性电子消费品大数据应用云存储/云应用等人机交互设备3D打印材料/服务新功能/先进结构/高性能复合等新材料产业生命科学与基因工程产业无人遥控潜器/无人驾驶汽车等多功能工业机器人人工智能物联网相关产品大数据应用智能制造民用高端装备智能设备和机器人3D打印航天技术民用化航空技术民用化国防信息技术民用化产业机会现代农业食品智能物流现代农业技术和装备人造食品科技服务科研服务业务流程外包服务金融、法律等专业服务建议着重发展的产业高端制造业和生产性服务业海洋工程装备（渤油船舶工程等）石油钻采设备（中油海翔、港田等）信息通讯（三星、摩托罗拉、诺基亚等）液晶显示和物联网RFID（中环、中兴等）半导体（三星LED、飞思卡尔等）汽车和零部件（奔驰、通用、现代等）钢铁深加工业（曹妃甸、唐山迁安）修船业（秦皇岛）光电子业（曹妃甸）焊接业、汽车零部件（唐山）新型建材（唐山、迁安）中关村外溢的电子产业（承德）以自动化物流设备、机场专用设备、轨道交通设备等为先导，发展民用高端装备制造，承接北京溢出研发智能设备和机器人制造和研发，以及3D打印相关前沿技术领域孵化金融服务、商贸物流等生产性服务业食品、农业和相关物流服务国防工业和航空航天生物医药和医疗健康服务医疗器械（通用医疗和强生等）现代医药（拜尔中国、赛诺菲-安万特、华润北药、同仁堂等）中药和原料药（天津市医药集团、天津金耀集团、诺和诺德等）医药研发外包（天津市国际生物医药联合研究院、天津药物研究院等）石化中海油、中石油、中石化公司等多家中央级国有大企业建设了一批石化大中型项目“京-津-唐主轴”优势产业“京-唐-秦拓展轴”优势产业“京-保-石扩展轴”差异化突破机会新能源和环保新能源电力设备集群（维斯塔斯风力技术、施耐德电气等）节能环保技术研发与交易（天津节能环保技术超市、碳交易所）相对非重点产业大广高科技走廊应该充分考虑上位规划和周边地区的竞合关系，做到协同发展、互惠互利，避免重复建设和内部竞争产业机会特色产业配套产业非重点发展的产业飞机整机和零部件总装制造（空客、中航直升机等）航天器、卫星系统等国防工业研究所和制造基地通讯工程等相关制造业和服务业配套港口物流海洋经济和渔业生态涵养和林业旅游业海洋经济海水淡化节能环保资料来源：资料研究；麦肯锡分析磁浮技术相关工程化产业（唐山）港口物流和空运物流高端农业研究高端食品研发秦皇岛生物制药园区（GE、WTC、领先科技、华药、北药）教育部生物炼制工程研究中心（秦皇岛）承德特色中医药产业园石化工业新材料（唐山）核电…中电投、国家核电等研发和总部唐山核电项目秦皇岛核电项目承接北京外溢的航空航天产业制造、研发和军工信息系统研发与服务近期发展地面军转民设备制造、民用航空研发，中长期关注民用航空整机组装及服务等利用农业优势，着眼于健康食品加工、食品物流、人造食品等，近期以新型农业技术和物流切入，中长期关注农业装备、人造食品制造和研发重点关注移动医疗、基因医疗、再生医疗等新兴领域，与化学制药等天津优势产业错位发展。近期可从可穿戴设备制造、大数据平台搭建、基因测序相关产业引入等着手从解决京津冀重大问题的环保治理产业切入，在中长期着力发展新能源与高效节能产品以及资源循环产业中国制造业转型升级迫在眉睫：只有实现制造业的跨越式升级，成为全球制造业结构性变化中的新机遇创造者，才能够避免中等收入陷阱，带来高质量、可持续、有活力的国家竞争优势京冀走廊规划必须高瞻远瞩：若一味承接北京和其他发达地区淘汰的产业必定是不可持续的，一定要切合新工业革命的发展趋势、找到自己的跨越式发展路径新工业革命使得传统制造业向次发达国家转移和新兴制造业向发达国家的回流，大广高科技走廊的产业升级必须突破单纯承接的思路，找到跨越式发展的新路传统制造业向次发达国家再转移资料来源：案例研究；联合国工业发展署；麦肯锡分析新兴制造业向发达国家回流劳动力成本上升中国技术工人工资每4年翻一倍目前东南沿海纺织技术工人工资已经为越南的6倍资源环境法规收紧不再推崇纯GDP导向的发展限制和淘汰高污染高能耗企业国际竞争日益加剧印度、巴西、越南、柬埔寨、非洲等发展中国家积极学习中国经验，在基础设施、企业家精神、技术工人培育方面迎头赶上自动化、智能化生产技术的突破使得劳动力成本在成本结构中的重要性迅速下降更加定制化、更加快速变化的生产需求使得生产环节向上游的研发设计靠拢高度发达的全球分工体系和供应链管理能力，使所有可以标准化组件逐渐被模块化外包生产和低成本采购已经转移部分中国产能的制造业企业世界领先的新兴制造企业将生产工厂直接放在了本国GoogleNexusQ流媒体播放器Tesla汽车123123智能制造案例：芝加哥在美国“再工业”大背景下的制造业回归为重振制造业，芝加哥制定了先进制造业评估体系，提出了“3P方法”定义适合芝加哥发展的制造业需要拥有创新的产品（product）、高附加值的生产流程（process）、高技术人才（people）并用量化方法评判制造业潜力productpeopleprocess产品附加值占产品最终价值比重专利生成数研发密度新产品开发数产品制造带动其他制造业就业程度行业技术工人平均工资筛选出医药设备、计算机、机械制造、化工、

焊接金属作为优先发展的制造业自美国再工业以来，芝加哥作为重点城市，利用3P模型规划当地制造业发展在选定产业的同时，鼓励制造业的研发，尤其是激发中小企业的研发活力鼓励小型生产厂商加快生产效率为小型生产商提供相关领域最新技术的应用培训，增强其生产效率支持中小企业“低投入创新”鼓励中小企业进行产品零部件、中间产品的创新，为其节约研发成本利用芝加哥制造业创新中心集聚研发力量汇聚大学、企业等尖端行业研发力量，通过技术创新，推动3D打印、节能电子芯片等技术发展增强研究院所与企业间的研发合作，为研发机构/个人明晰的成果商业化路线加强研发技术转化资料来源：芝加哥小组分析智能制造资料来源：《新工业革命》；MITTechnologyReview；资料研究；麦肯锡分析更加高精尖的制造传统的制造业技术的普及导致竞争加剧、利润空间摊薄高精尖的制造业能力仍然集中在少数国家，属于蓝海产业3D打印及相关技术3D打印设备和原材料供应3D打印软件和设计服务3D打印应用产业更加定制化的制造企业需要更好服务于消费者和客户差异大、变化快的需求生产模式从“大批量定制”向“个性化量产”过渡；生产周期从“季节性”向“实时小批量”过渡为推动制造业升级，需捕捉新工业革命下制造业的三大发展趋势，把握民用高端装备制造、智能设备与机器人以及3D打印三大产业领域更加智能化的制造制造业自动化水平显著提升、劳动生产率指数型增长，传感技术、智能控制技术和机器人迅速取代一线技术工人推动京冀制造业

跨越式升级民用高端装备制造业高端装备用精密基础件/仪器仪表轨道交通装备机场专用设备自动化物流装备应用型新材料智能设备和机器人智能设备用精密传感器和控制系统组件智能测控系统与软件工程高端数控机床工业机器人新工业革命下制造业的三大发展趋势对应的三大产业抓手智能制造围绕民用高端装备的研发设计与制造，形成多层次的产业生态系统…围绕民用高端装备制造的多层次产业生态系统中，大广高科技走廊短期内可以以高端制造龙头和生产性服务业为落地抓手，长期孵化革命性技术资料来源：资料研究；专家访谈；麦肯锡分析…其中大广高科技走廊短期内以制造为抓手短期落地产业长期发展技术制造业龙头企业落地切入自动化物流设备机场专用设备轨道交通设备发展集群配套产业上游产业，如应用型新材料、高端装备用仪器仪表生产性服务业，如相关的研发外包服务、知识产权服务、金融和法律服务等较低较高制造业技术壁垒孵化革命性技术投资和孵化可能对高端装备制造带来革命性变化和生产率提升的新技术如柔性制造技术、增材制造技术等智能制造应用型新材料高端装备用精密器件和仪器仪表民用高端装备研发、设计与制造轨道交通装备机场专用设备自动化物流设备精密控制件和连接件精密仪器仪表先进显示器件新型功能材料先进结构材料高性能复合材料民用核电大型装备先进芯片基础核心产业………纳米和超导材料智能设备与机器人行业未来有广泛的应用空间，大广高科技走廊短期内应该以工业机器人、数控机床等行业为切入点，长期打造前沿智能装备基地资料来源：资料研究；专家访谈；麦肯锡分析应用型制造技术壁垒较高较低智能设备与机器人行业未来有广泛的应用空间基础零件关键模块高级应用智能化成型和加工整套设备矿山、石化、冶金、纺织等智能专用设备智能测控系统

与软件工程智能化造纸印刷设备工业机器人数控机床智能控制器、传感器、精密仪器仪表关键智能

基础零部件大广高科技走廊应以工业机器人、数控机床等为短期切入，打造前沿智能装备基地短期落地举措长期发展抓手吸引北京溢出的智能制造业高端数控机床工业机器人工业工程、智能控制科研院所等本地零部件生产智能化升级扶持和引导当地轴承、液气密件、数控系统等生产企业引入，适应智能需求应该捕捉的产业发展的前沿趋势和关键技术：人工智能人机一体化虚拟现实分布式网络化智能生产智能制造3D打印产业可形成制造+服务的完整生态系统3D打印及相关技术产业技术产业带来制造业生产流程的全面革新，可从硬件切入，向下游软件应用和服务扩展，成为全球增材制造高地资料来源：资料研究；专家访谈；麦肯锡分析大广高科技走廊短期内应以制造为落地抓手3D打印设备和原材料供应3D打印应用产业3D打印软件和设计服务工业生产和制模应用建筑设计

应用3D打印操作系统研发3D打印商业应用软件3D打印模型设计服务个人级别3D打印设备研发制造工业级别3D打印设备研发制造3D打印原材料研发生产医疗设备和器材应用消费品和个人应用短期中期落地举措长期发展抓手从硬件设备环节入手以与各地产业园相匹配甚至更优的园区政策，招商潜力龙头企业，吸引创业企业落户可能的招商对象：重点技术研发投入和孵化方向：应用于人造器官、航空航天、精密机械等领域的高端3D打印材料开发先进的精密3D打印装备3D打印的高端定制化设计和服务智能制造从高科技走廊自身情况出发，需通过近期和远期规划来分步实现高端制造业及其生产性服务业的产业布局和发展资料来源：麦肯锡分析远期

(5-15年)近期

(3-5年)民用高端装备制造智能设备与机器人3D打印及相关技术智能制造自动化物流设备制造机场专用设备制造轨道交通设备制造集群配套产业如应用新材料、高端装备用仪器仪表高端装备的应用技术研发和工业设计孵化革命性技术及其产业化机会，如柔性制造、增材制造技术吸引国内外一流的工程技术类科研院所和大学高端数控机床组装制造工业机器人组装制造智能设备零部件和传感器制造智能装备研发和工业设计投资孵化前沿技术如人工智能、人机一体化、虚拟现实等研发和产业化从民用中端3D打印硬件设备和耗材的制造入手，招商国内外有潜力龙头企业和创业企业应用于人造器官、航空航天、精密机械等领域的高端3D打印材料开发先进的精密3D打印装备研发与制造3D打印的高端定制化设计和服务生产性服务业重点引入总部基地型外包服务业集群，如业务流程外包、信息技术服务等打造集群配套的金融、法律等服务打造世界先进水平的服务于高端制造业的物流和供应链管理服务、业务流程外包、知识产权服务和投融资服务京港澳高速大广高速京台高速顺义区朝阳区石景山门头沟区房山区通州区大兴区广阳区涿州固安高碑店永清霸州雄县安新县北市区清苑县任丘文安海淀区中关村丰台区资料来源：资料检索；麦肯锡分析永清产业基础：新材料、零部件区位特点：靠近新机场廊道规划：机场专用设备、自动化物流设备等民用临空装备大兴产业基础：高端装备、汽车、医疗器械等区位特点：毗邻新机场廊道规划：装备制造/3D打印所用新材料的研发与制造、高端医疗器械等固安产业基础：电子信息、现代装备制造、新能源等区位特点：北京正南50公里廊道规划：民用高端装备组装制造、高端装备用精密仪器仪表和零部件智能制造依托现有基础和区位特点，初步对高端制造业领域行业机会在廊道内进行落位丰台产业基础：工程类科研院所区位特点：京南枢纽廊道规划：集中发展研发中心和总部经济，轨道交通装备、智能装备、3D打印技术等研发保定产业基础：汽车、新能源区位特点：环淀生态宜居廊道规划：高端装备、智能制造技术和3D打印产学研任丘产业基础：石化、铝材区位特点：京津石中心、淀区廊道规划：智能装备、机器人机器零部件制造廊坊空港新城产业基础：金属、汽车、建材区位特点：新机场临空经济区廊道规划：民用高端装备研发与制造、智能物流装备、新材料研发制造、3D打印相关产业霸州产业基础：家具建材、钢铁区位特点：京津保三角中心廊道规划：智能机械和机床装备、智能物流装备等中国正处于发展国防军工行业的黄金时期，特别是在军工科研院所推进改制的大趋势下，军工产业的市场化必将催生新的发展机遇资料来源：文献检索；麦肯锡分析中国处于从区域大国向世界强国的发展历程，进入了“树大招风”的摩擦高发期美军提出“重返亚洲”的战略转移，加强与亚太各国的军事同盟中国周边的严峻性、复杂性将长期存在，恐怖主义、宗教极端势力、民族分裂势力、领土纠纷、强权霸权主义等将成为影响周边安全的主要因素一直以来，军工科研活动成果全部属国家所有，由国家控制和垄断近年来，军工研究院所改制加快，部分国防工业逐步趋向市场化随着军工行业技术在日常生活中的运用快速增长，军工技术的商业化具备广阔的发展前景伴随经济增长，国防的投入必然提升中国过去20年国防支出平均每年增长10%，已发展成为国防支出第二大国但是，中国的军费支出占GDP比只有1.5%，较其他国家同类低（俄罗斯4.2%，美国3.8%，印度、韩国~2.5%）国家策略明确表明近期内强军的必要性“建设与中国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”

–十八大报告“能打仗、打胜仗是强军之要，必须按照打仗的标准搞建设抓准备”

–习近平北京作为全国的政治和军事中心，有大量军工企业落户在北京及周边地区随着北京的城市和产业升级，大部分制造业已经或即将向周边地区转移，其中包括军工制造企业大广高速周边地区毗邻北京，且具备一定军工企业基础和大量相关人才，将有望在承接并发展军用研发制造的同时，大力发展民用研发制造国际局势促使中国必须加强国防军工科研所改革推进国防工业市场化加强国防是提升国力的重要指标大广高速周边地区将承接溢出的军工企业1234为什么要发展军工行业？智能制造GPS强力

胶带微波移动手机网络软件因特网硬件实际上，许多当今广泛被运用的技术都起源于军事用途军事用途商业用途资料来源：资料检索；麦肯锡分析举例强生(Johnson&Johnson)公司为军队发明，用于战场上迅速修理设备和封紧容器强生公司后来将其进行商业化发展作为民用产品，主要用于建筑和修理行业偶然发现微波可以熔化食物（糖果）后，微波的发明者之一将其进行商业化发展，变成食物加

热器制作磁控管，用于探测目标和控制炮弹瞄准地面目标NavstarGPS导航卫星中最初使用该技术，军事上用于为导弹导航和跟踪军事飞机和船只商业化发展后，用于运输行业（飞机/航空物流），后来发展成个人车载设备，如今也应用于个人手机或个人电子设备最初在二战为军队所使用，用于防止无线电传输被干扰；高通(Qualcomm)是首家开发CDMA的公司该技术在二战后解密，高通公司迅速将其进行商业化开发，成为领先的蜂窝传输IP授权商和芯片制造商最初的构想是委任美国国防部开发高级研究计划管理局网络(ARPANET)，作为安全数字网络，用于军事建筑之间传输文件1990年初，互联网服务提供商(ISP)开始提供使用ARPANET中TCP/IP协议的商业化网络服务，区域性网络逐渐发展成我们今天使用的因特网基础设施智能制造军工背景转型历程发展现状与趋势海康威视借助成熟军用技术安防产品转民用的契机切入市场成为全球领先的监控产品供应商主要创建者/股东为位于杭州的中国电子科技集团（原电子工业部、四机部）五十二研究所主要技术实力集中于安防监控、计算存储设备制造原主要供应国防采购，用于军用特殊监控体系建设、军用信息系统等2002-05年，初期主要制造五十二所的部分民用产品如网络硬盘录像机、视音频压缩卡等2006-09年，产品革新的关键阶段，新增种类齐全的安防前端视频产品和综合平台2010年，海康威视成功IPO2001年，海康威视由五十二所在杭州组建2010-14年，成功从安防设备制造商向监控系统整体解决方案提供商转型，成为行业领军企业，赢得奥运会、世博会、亚运会等关键明星项目市场地位：中国领先的监控产品供应商，业务覆盖全国，且已拓展至美国、印度等国家和地区规模：中国市场核心产品市场占有率超过50%，2013年安防产品营业收入达到103亿元产品组合：安防设备

–摄像机、软件和网络存储；解决方案

–公安、交通、楼宇和工业场所发展方向：成为全球领先的安防解决方案提供商在中国，已经有军工企业进入民用领域(1/2)–海康威视借助成熟

技术转民用的契机进行商业化资料来源：资料检索；麦肯锡分析智能制造在中国，已经有军工企业进入民用领域(2/2)–中航锂电依托

自身强大的相关技术研发能力拓展新业务资料来源：资料检索；麦肯锡分析主要发起者为中航工业，其依托位于洛阳的空空导弹研究院与政府的密切合作关系获取本地资源建厂凭借中航工业在新材料、高端制造的研发能力，通过自主研发和外部引入新技术拓展乘用车和电网储能设备制造业务市场地位：已跻身国内锂电池制造第一梯队，并在全球反范围内开始业务拓展规模：目前产能占国内市场约10%（6000万Ah）产品组合：单体锂电池容量从40Ah到500Ah，应用于电动轿车、公交车、通信基站、电网储能站等发展方向：从单纯的锂电池制造向集成性储能解决方案供应商转变，目标于2020年年收入达到500亿2007-08年，依托洛阳导弹院与市政府的密切合作下第一条锂电池生产线建成投产2010-11年，中航工业通过一系列资产市场操作将中航锂电资产注入“成飞集成”借壳上市定向融资（集团内以及外部投资者）近30亿元2006年，中航工业确定围绕其航空新材料能力打造集团“战略新兴产业”—锂电池制造至2014年，中航锂电已经赢得河南省、深圳市等多地电动公交车，电网储能设备的采购订单中航工业依托强大的新材料研发能力进入迅速增长的电动车、电网储能领域，捕捉新机会军工背景转型历程发展现状与趋势智能制造在“硅溪”以色列特拉维夫，“军转民”帮助撬动了当地的高科技发展特拉维夫-雅法(TelAviv-Yafo)滨临地中海，市区面积约52平方千米，为以色列第二大城市特拉维夫已经发展成为以色列最为国际化的经济中心，并由于高度集中了以色列大部分的高科技产业，被誉为“硅溪”(SiliconWadi)城市背景以色列军队每年会对数千名18-20岁的入伍军人进行电子应用技术培训，受训的军人会加入以色列国防军的军事情报单位这些情报技术员在“毕业”之后，很多聚集在特拉维夫，进入当地的高科技公司或利用自己在军事情报中心掌握的技术（如大数据分析）创立公司“军转民”带动高科技发展在“军转民”的大趋势下，捕捉军用技术民用化商业化的机遇，有机会大力促进科技和经济发展设立“军转民”研发和制造特区，有利于汇集相关企业和人才，形成规模效应启示与借鉴其中一家叫Any.Do的公司，创立者曾利用大数据预测敌人行为，他把这一技术加以利用并开发了一

个能够预测消费者行为的同名软件，很快这一

软件便得到使用者和投资者的广泛青睐，

其设计更是激发了苹果iOS7的设计灵感TelAviv资料来源：资料检索；麦肯锡分析智能制造综合军用、民用行业前景及企业化的可能性，未来拟在高科技长廊聚焦发展航空航天，并重点培育信息系统行业筛选聚焦子行业高低高企业进入壁垒军用行业前景、民用商用化机会航天航空近期聚焦信息系统培养重点伺机发展次要考虑船舶兵器通过行业前景（军用、民用）以及企业进入壁垒分析，明确近期聚焦航空航天，以及重点培育军工信息系统行业军工行业发展趋势军工行业可分为五大子行业：航天、航空、船舶、兵器、及军工电子信息系统；未来中长期各个行业的发展趋势不尽相同中国航天迅速发展，最近5年增速在20%以上，目前已具备运载火箭、远程导弹、卫星、载人飞船等的研制能力，且未来会持续高速增长外国从中国采购航空电子元件日益增多更多的技术趋向商用化民用化，如卫星导航定位A航天价值链上更多环节开始国产化中国飞机制造商全资收购或参股外资设备或整机造商（如中航工业收购Cirrus）欧美飞机制造商（如Airbus、Embraer等）在价值链上对中国开放更多的OEM制造B航空受国际金融危机影响，航运市场低迷，导致产能过剩，需要调整产业结构海上航天测控、海洋工程装备市场前景相对乐观C船舶为适应现代化战争，海陆空兵器亟需向自动化信息化转型技术壁垒需要较长时间突破D兵器军用武器装备的电子化/信息化将持续推进国家网络系统需要有更强大的安全保障军用计算机、通信、指挥、监控、情报和侦察技术不断被运用到商业E信息系统资料来源：资料检索；麦肯锡分析智能制造航天：国内的核心业务基本由航天科技和航天科工集团垄断，近期发展地面民用设备制造及其产业链上下游，中长期关注航天器制造力争与航天科技协作生态系统航天飞机载人飞船空间探测器航天站人造地球卫星能源太阳能

电池风力发电卫星系统和零件制造逃逸系统利用系统探测系统运载火箭卫星发射服务信关站控制站卫星通讯终端天线卫星移动终端广播服务卫星导航定位网络设备消费设备移动数据移动话音转发器租赁管理网络卫星电视卫星音频广播卫星宽带航天飞行管理遥感业务卫星移动服务卫星固定服务消费服务卫星应用卫星发射卫星制造地面设备1234近期发展卫星制造价值链基本由航天科技垄断，其市场体量小而目前未有明显区域拓展增量需求卫星发射由航天科技承担，考虑其独特地理与安全性要求，其选址要求严苛，且近期无拓展需求卫星应用私营企业在消费服务参与度高，但由于其服务业属性，对于区域拓展/搬迁需求一般地面