麦肯锡-华夏幸福舒城县杭埠新城经济发展规划政府汇报文件-20160623

舒城县杭埠新城经济发展规划机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止政府汇报文件2016年6月23日内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析产业支撑平台与空间落位附件消费释放B综合对国家宏观大势和大合肥产业机会的分析，以及对舒城县杭埠新城资源禀赋的研判，形成经济发展的基本思路宏观大势推演发展机遇：

产业联动、技能升级、消费释放等宏观趋势奠定了大合肥地区未来经济发展的源动力，杭埠新城在“服务合肥，发展舒城，等位对接，全面推进”的战略定位指导下面临三大发展机遇对接沿海产业内陆转移和合肥制造业大踏步升级为周边区域带来的机会，杭埠可基于优越地理区位和土地、人力资源，打造合肥向南辐射的高端“智”造基地面对合肥中产阶级崛起和消费需求释放的契机，杭埠可凭借半小时经济圈，挖掘三河古镇旅游资源，打造合肥居民的近郊休闲消费目的地产业联动A满足制造业升级与供给侧改革带来的劳动技能升级需求，杭埠可基于周边充沛的人口与教育资源，打造服务江淮地区乃至全国的国际化校企合作的技能培训基地技能升级C在长江经济带一体化发展和珠三角沿海地区产业内迁的大势下，合肥经济圈可依托天时地利人和，迎接企业区域转移新机遇，实现产业联动资料来源：《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》、《合肥经济圈城镇体系规划（2013-2030年）》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》；麦肯锡分析皖江城市带长江经济带A...积极承接来自于长江经济带和珠三角沿海等地区的大批优质企业转移产业联动皖江城市带承接产业转移示范区产业转移迁出地依托合肥经济圈的天时地利人和…“上海已梳理出86,000家需要调整的企业，其中~40%需要异地搬迁。我们转出的并不是落后产能。”

–上海产业合作

促进中心人和地利天时随着安徽省经济发展，外出务工人口自2013年来连续三年出现回流，合肥更是安徽省人口的“抽水机”政策导向与市场驱动，长三角产业西进和珠三角产业内迁趋势明显，合肥存在资源叠加优势随着沪汉蓉等重要交通干线的规划与建设，合肥将成为全国性综合交通枢纽，高铁路网密度仅次于北京以长江一线为

发展轴，合肥和芜湖为双核，滁州和宣城为两翼，构筑“一轴双核两翼”产业分布格局–《皖江城市带承接产业转移示范区规划》“华南地区产业链

已成熟，优惠政策力度减小、用地和劳动力供应紧张，成本提高，再加上内陆市场的扩张需要，产业内迁现象明显

–广东省企业“上海杭州合肥南京广东资料来源：《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》十三五规划进一步推动合肥经济圈一体化发展，杭埠位于合肥向南辐射的咽喉，可积极联动合肥产业，并引领示范南部区域产业发展A合肥经济圈一体化形成五条产业带辐射周边区位优势：杭埠位于合肥产业发展核向南辐射的咽喉，紧邻合肥中心，南通铜陵、安庆，西就六安产业联动：与家电及消费电子、装备制造、集成电路等主导产业实现产业链联动，满足合肥制造业发展需求引领示范：同时带动南部铜陵、安庆的主要产业发展（如化工等）合宁产业带-带动皖东：依托合宁高速，重点发展高端装备、家用电器、精细化工、电子机械、非金属材料、农产品深加工、商贸物流等产业，成为合肥对接南京的主轴产业带杭埠合桐安产业带-向南辐射：重点发展汽车制造、农产品加工、冶金、矿业采掘等产业，强化与铜陵、安庆联动发展合肥-产业发展先导核：打造家电及消费电子、装备制造、电子信息、汽车及零部件、食品加工、新能源六大主导产业，引领合肥经济圈

发展合巢芜产业带-向东辐射：沿合巢公路，重点发展智能装备、生物医药及医疗器械、节能环保、机械加工、新型化工、安全食品、商贸物流等产业合淮产业带-向北辐射:重点发展汽车零部件、农产品加工、新型建材及重化工业，打造合淮工业走廊合六产业带-向西辐射:重点发展电子信息、新能源、家用电器、汽车及零部件、高新技术产业及临空产业，强化与六安联动发展产业联动纵观周边产业园布局，杭埠有机会在智慧电子与智能制造两大产业主题上发展突破杭埠区位堪比昆山花桥，应牢牢抓住合肥西南土地资源不足的机会，可联动周边、等位承接，积极承接智慧电子和智能制造产业项目资料来源：《合肥政府工作报告》；合肥政府访谈；麦肯锡分析A产业园区食品及农副加工装备制造新能源家电及消费电子电子信息汽车产业与合肥主导产业联动与舒城现有产业错位肥东县长丰县巢湖县庐江县肥西县杭埠舒城县六安市高新、经开有围区和岗地，不适合建厂，肥西去年工业增长速度只有3%，全市最低，主要是土地供给受限新项目少–合肥市经济和信息化委员会李海鹰主任汽配产业（零部件）同大汽配基地以汽车零配件、机械制造为主传统加工业舒城经开区、六安经开区已有传统加工业集群，含建材、轻纺服装、农业/食品加工等主导产业产值（亿元）XX150013001000800200980面对合肥西部土地稀缺，成本上升挑战，杭埠承接产业转移与配套溢出优势明显杭埠发展机遇杭埠的产业联动，绝不是简单地等待合肥产业溢出，而是完全有条件与肥西地区等位地承接大项目落位但在选择大项目时也应在主题上契合合肥整体布局，同时对六安产业有带动作用智慧电子智能制造产业联动产业主题合肥居民消费结构从温饱型商品消费向小康型服务消费转变，消费意愿堪比一线城市资料来源：麦肯锡中国消费者研究2015;麦肯锡InsightsChina；新闻检索；小组分析城镇人均消费在人均可支配收入中的占比(2015)，百分比合肥居民整体消费占比较高，近年来尤其热衷非必需品消费合肥居民年分类消费1占比百分比合肥南京合肥上海全国平均消费支出非消费消费释放201536%28%32%201040%32%32%半必需品非必需品必需品1必需品为食品，半必需品包含衣着、医疗保健、家庭设备、居住等；非必需品包括教育、文化、娱乐、珠宝首饰、化妆品等年复合增长率

8%5%14%10%19%13%

全国平均合肥合肥包河万达–全国唯一有全球奢侈品巨头古驰(Gucci)进驻的万达广场合肥银泰–LV门店于银泰百货开业当天平均结账排队时间超过半小时“合肥年轻人收入不算多，但他们愿意用几个月时间存钱买一个包包。”–奢侈品店销售人员麦肯锡通过消费者研究进一步发现合肥居民偏爱名牌产品，近七成受访消费者有购买名牌的消费意愿“包河万达一个月销售额近4000万，业绩基本排进万达全国前五前三”–业内人士B杭埠具有便捷交通和旅游资源目前合肥近郊的消费配套仍存在空白，杭埠可基于交通路网优势、周边旅游资源及潜在政策优势，打造合肥居民的近郊休闲消费目的地资料来源：新闻检索；小组分析B消费释放合肥近郊的消费配套仍存在很大空白舒城县域形成“一山一湖一泉一线一古城”布局周边5A级三河古镇带来过境年客流量400万人次，万佛湖带动年客流量100万人次水系丰富，优质农业生态基础合九铁路与合安城际贯穿境内合安高速将杭埠带入合肥半小时城市经济圈合肥南京>=5个2-4个<=1个周边旅游资源丰富上海商业设施154奥特莱斯3173新型进口商品零售266主题公园21055A景区市区

商业近郊

配套~55~110~60购物中心伴随着城市中心南移，城市人口将向南迁移15/16年已建及

在建商业中心成熟商圈新型商圈潜在海关政策优势交通网络便捷合肥海关直属保税库的建立政协精准扶贫的政策倾斜杭埠应抓住城市消费力南移的机会，发掘自身的区位与旅游资源禀赋，与合肥市内高端购物中心及在建的万达文化旅游城主题形成错位，填补合肥近郊的休闲消费空白产业主题近郊消费杭埠新城具备发展职业教育优势条件安徽全省产业发展正面临严重的劳动力短缺问题，杭埠可基于周边充沛的人口与教育资源，以技能教育作为产业发展、招商引资的重要支撑资料来源：分析报告；小组分析C安徽企业持续存在缺技工和高级技工的状况，杭埠本地也存在劳动力吃紧的问题“我们规划目标招募18,000人，现在的招工难度大，春节前我们大约有2500人，但春节一过，只有1000人了，很多工人春节之后就没有回来。”

–胜利精密实地访谈打造技能教育平台，可为杭埠带来三重利好：提高就业能力招商引资利器形成特色产业技能教育缺高级技工40%21%缺普通技工20%39%20142015安徽省有缺工现象的企业占比调查样本数：350，%技能升级合肥高端制造业高速发展，有大量产业工人和高级技师需求，目前技工缺口已达

20万安徽省仅有83家技工学校，每年毕业人数持续减少

(-20%)，供给严重不足

靠近产业需求市场安徽是国内领先的教育大省和劳务输出大省，大量毕业生和回流农民工有技术教育需求职教可吸引舒城~24万在外务工创业人口回流域内潜在生源充沛杭埠有联合中科大、合工大开展高级职业技能合作研究办学的机会周边教育资源充足舒城教育传统禀赋作为“文翁故里”，舒城政府高度重视教育产业发展和人口聚集是舒城政府的诉求，形成与之匹配的职教资源是一项长期策略支撑平台综合以上分析，基于舒城的整体战略定位，我们提出“促联动、引消费、育技能”九字经济发展方针在合肥发展的大环境下，我们认为舒城可以在三个

方向上“等位对接”服务合肥发展舒城等位对接全面推进消费引面向合肥市民消费升级需求，打造合肥近郊休闲消费目的地技能育满足合肥及本地产业发展所带来的用工缺口，利用和走遍教育资源，打造现代特色职教人才基地与产学研平台联动促全面配套合肥主导产业，实现产业链协同的错位发展，积极融入合肥产业转型升级浪潮安徽省委书记王学军提出舒城

的战略定位发展定位展望未来，杭埠新城可站在更广阔的格局上，为舒城、合肥甚至全省的经济发展做出贡献资料来源：麦肯锡分析引领舒城：推动县域经济全面升级激活肥南：带动肥南地区产业更新换代示范全省：树立安徽新型城镇化PPP模式范本发展定位六安市六安经开区庐江县肥西县经开区舒城县经开区··大别山旅游农业区

杭埠新城·庐江县经开区同大汽配基地汽车零配件机械制造汽车零配件传统加工汽车零配件童车童装轻纺服装农副产品加工舒城县合肥市区旅游、农业传统加工汽车零配件建材轻纺服装农业/食品加工高档建材纺织服装轻工配件传统加工··汽车整车及零部件家电及消费电子装备制造快速消费品先进制造旅游休闲高档地产休闲度假特色农业茶叶加工水产品加工·杭埠新城经济发展顶层设计愿景：用10年时间形成近500亿产值的产业新城，打造“肥南智造联动轴，皖郊消费引爆点，江淮能工点匠台”短期长期双核驱动：智造联动智能家居精密电子…智能制造联动圈智慧电子联动圈工业机器人数控机床智能通讯智能汽车电子模具加工智能医疗智能生产系统3D打印…汽车装备近郊消费引爆点产学研用一体化营商环境便利化社交休闲多样化产业支撑平台消费升级：服务助推职业教育国际化公共服务同城化金融服务全面化集成电路资料来源：麦肯锡分析智慧电子与智能制造两大产业集群有很强的相关性及延展性智慧电子提供核心零部件提供制造设备智能制造智慧电子元件智慧电子终端精密结构件电学器件显示器件传感器件声学器件智能汽车

电子可穿戴设备智能家电高端数控机床工业机器人智能装备精密模具提供制造支撑成型冲压3D打印拉动上游需求封装测试晶圆制造芯片设计集成电路核心控制芯片智能医疗杭埠新城地区经济及社会发展目标资料来源：麦肯锡分析；舒城县统计年鉴(2013)；舒城县十三五规划纲要；世界银行发展目标期末地区生产总值亿元期末税收贡献亿元期末总产值亿元

期末地区常住人口万人

7716882613161642117117113819102030年末（远期）2025年末（中期）2020年末（近期）2016年末11估算值第三产业第二产业第一产业13%9%5%X%年复合增长率全国十三五目标6.5%舒城十三五目标11%预计同期全国GDP增速保持在6%预计同期全国GDP增速保持在5%内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析智慧电子产业智能制造产业近郊消费产业产业支撑平台与空间落位附件内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析智慧电子产业智能制造产业近郊消费产业产业支撑平台与空间落位附件围绕智慧电子产业集群上游精密元件向下游发展，长期可延伸出众多引领性电子产业资料来源：麦肯锡分析1智慧电子产业链延伸：短期抢滩上游精密结构件和电学器件，中长期向新型智能终端设备领域延伸，并配套科技服务跨领域延伸：从合肥的消费电子领域切入，拓展至智能通讯、智能家电、汽车电子，长期布局可穿戴设备、智能家居、虚拟现实产业链，打造智慧电子的全产业链生态系统精密结构件连接器外壳件散热模块产业链延伸智慧电子产业集群价值链电学器件显示器件声学器件传感器件智能汽车电子可穿戴设备智能通讯智能家电智能家居虚拟现实跨领域延伸精密电子元件智能终端设备制造及研发短期拓展长期拓展切入点1a1b智能医疗科技服务集成电路1c合肥苏州上海昆山东莞深圳广州惠州重庆合肥的电子产业整机厂商对精密电子元件尚有配套需求缺口中国精密电子元件产业将在2020年超过2万亿规模短期看，中国精密电子元件市场高速增长，合肥的电子整机产业基础为杭埠带来了大量的就近配套机遇资料来源：行业报告；专家访谈；麦肯锡分析中国精密电子元件产业规模亿元人民币17%联宝正在接洽昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合肥–联宝高管电子元器件结构件汽车电子主要分类增长率%智慧电子1a13%20%传感器件消费电子传感器工业传感器精密零部件连接器结构件…电声器件等麦克风扬声器显示类器件高清摄像器件触摸屏半导体/芯片存储芯片逻辑芯片…10%17%26%3,5003,3006,000202023,0002,5003,00020136501,20010,0007,450100模具园的成立大大方便了元器件的制造流程；保税区可为电子元件企业在进出口环节有效降低成本、优化流程，都是电子领域企业选址的加分项–胜利精密负责人杭埠已建立了表面处理、模具制造、保税区等必要配套主要从上海、江苏供应商采购，如果在体系认可，质量可靠，价格合适的情况下希望优先考虑合肥周边

–江淮采购负责人杭埠可利用“不在合肥，胜似合肥”的优势和产业基础捕捉市场空白智能终端市场将呈爆发式增长长远看，随着泛智能化时代来临，智能终端设备将呈爆发式增长；杭埠可协同本地及周边建立的产业基础向下游智能终端领域延伸资料来源：行业报告；专家访谈；麦肯锡分析智慧电子4,30044020205009,0001,5001,80017,100+11%p.a.8,0116,2031,2482013100智能医疗智能家居可穿戴设备智能通讯智能汽车电子1技术成熟核心传感和控制技术进一步成熟芯片成本不断降低需求爆发渗透率低，发展潜力大市场接受度提升政策推动十三五重点扶植物联网产业中国重点物联网和智能终端产业园区分布物联网园区智能终端园区目前我国专注智能终端的产业孵化园区相对较少现有的智能终端园区主要提供税收优惠等一般性支持，缺乏企业关注的针对性支持1杭埠及合肥的电子信息产业是智能终端设备的重要基础，具有天然的发展优势1包括安全控制和车载信息系统1b中国智能终端设备市场规模

亿元北京湖北黑龙江天津甘肃山西山东四川河南广东安徽浙江江苏福建可穿戴设备智能家居智能医疗智能汽车电子智能通讯中国集成电路相关行业的近期热点及趋势资料来源：券商报告；文献检索；小组分析下游应用行业爆发，小批量新品试制需求井喷：当前中国的消费电子、电视、汽车出货量已占全球的50%，雄厚的下游基础与丰富引用为中国集成电路产业，未来将保持25%左右的强劲增长，大量新产品试产试制需求旺盛国家战略倾斜，芯片国产化趋势日盛：半导体产业规划与扶持政策密集出台（如2014年6月的《国家集成电路产业发展纲要》）；运用法律手段等对外资龙头反垄断调查，高度体现国家意志；硬件“去IQT(Intel,Qualcomm,TI)化”已是大势所趋大量资本入市，更加聚焦龙头：国家和地方累计投入近2,000亿元成立集成电路产业基金，而且投资策略由“撒胡椒面”变为“有的放矢”，华夏可帮助杭埠与龙头企业的协同合作全球并购整合，引导国内技术落地：2014年全行业并购资金已达300亿美元；2013年起，以紫光为代表的中国资本背靠国家战略支持，积极进行海外并购（私有化展讯、RDA等），海外技术、业务将相继落地中国智慧电子1c庐江县肥西县巢湖市长丰县肥东县设计环节：聚集如Marvell、联发科技为代表的设计企业杭埠应该抓住合肥大力发展集成电路产业机遇，聚焦合肥较为薄弱的高端封装测试、晶圆制造等环节，打造IC“中试”基地资料来源：小组分析短期落地封装测试中期发展晶圆制造长期向芯片设计延伸杭埠可率先对接封装测试，特别是先进封装的龙头企业，集成电路产业发展将不断推动下游电子信息产业的集聚“合肥芯片制造环节较为不足，目前只引进力晶一家企业，未来存储芯片是我们重点招商的方向，同时我们也在密切关注着大型Globalfoundry和新兴半导体企业”–合肥高新区招商局局长合肥集成电路产业结构60封测28晶圆制造12设计制造环节：目前引进力晶科技1家晶圆代工企业晶圆制造环节薄弱封装环节：汇聚了捷敏电子、泰瑞达、国晶微电子等多家企业“合肥比较早的几家封装测试企业，都是给家电配套的，还是偏比较低端的封测，引进通富微电后，封测才相对更高端一些，3C的高端封测应用仍然是未来发展重点”–合肥经开区招商局局长高端封装应用较少“芯片制造现在已经变成了应用端驱动，而这些应用企业迫切需要投片风险可控的生产线来进行小批量试产试制来促进产业化”–某芯片制造企业高管小批量试制生产服务不足杭埠的集成电路发展路径合肥集成电路产业布局现状智慧电子1c“最近，很多家封装企业来合肥周边，如汇成光电、深圳安邦，但各园区土地资源有限，已入驻企业也要求排他性”–某集成电路企业高管企业需求与土地资源不匹配资料来源：专家访谈经开区未来用地空间将可能在空港区，离经开区较远，如果要为联宝进行配套，杭埠的区位反而更有优势，配套企业可以将杭埠作为一个考虑布局点

–联宝采购部门专家杭埠吸引企业入驻的原因临近合肥经开区、交通十分便利土地较为充裕，地价便宜，适合大型制造业合肥唯一大型表面处理中心，模具制造配套目前合肥市内由于环评标准，已经不会再批表面处理了，但表面处理作为结构件处理的关键环节，我们有意向在表面处理中心周边选址

—

某意向企业合肥经开区等区土地指标较为有限，杭埠的土地和地价，如果政府愿意给点好的优惠政策和土地是有竞争力的。当时胜利精密从经开区转移到杭埠就是这样

—某意向企业区位

优势

凸显紧邻合肥肥西县三河镇距安徽省政府仅20分钟车程，30分钟以内车程直达合肥市政府和经开区京台高速项目域内设置出入口，合九铁路、合安城际在项目域内及附近设置车站土地及成本优势配套产业基础杭埠土地供给较为充裕且尚有调整空间，可以满足不同规模企业的土地诉求工业土地、劳动力成本较合肥地区有明显竞争力,是合肥市辖内的30-70%杭埠已聚集如模具制造、表面处理等产业基础，这些产业都是电子器件精密制造的必要配套杭埠已申请保税库，将主要服务电子物流智慧电子1杭埠在吸引消费电子产业集群时具有临近合肥主要下游企业的区位优势、土地及成本优势，以及如表面处理、保税库等配套产业基础优势在项目开展期间，麦肯锡已联系到8家智慧电子企业有意向入驻杭埠新城智慧电子行业招商数据库1上市公司为年报值，非上市公司为预估值………………………公司概况1招商机会暂无昆山1,0005648,303民营已申请新三板结构件及转接器杰尔电子配套联宝东莞苏州重庆台湾淡水3,5001,88050,857台资台湾证

交所主营连接器及软性排线瀚荃电子配套联宝东莞吴江台湾新北12,00023,080530,380台资台湾证

交所电源适配器群光电能配套联宝无惠州25,00024,400455,877合资筹备中汽车电子惠州华阳配套江淮无北京~7006,18438,652民营筹备中智慧医疗怡成生物

电子产业转移选址中…合作意向其他厂址总部员工人利润万元收入万元公司属性上市情况主营业务企业配套美菱上海温州23,000183,3001,276,723民营A股上市低压电器组件正泰电器智慧电子资料来源：文献检索；官网；麦肯锡分析杭埠可通过三个阶段，优先发展精密电子元件产业，逐步打造智能终端制造与智慧电子产学研示范区发展策略向新兴智能终端整装和研发环节延伸，如智能家居、智能医疗引入科技服务、金融服务配套，建立从研发–创新转化

–成果落地

–批量生产的全生命周期生产能力向集成电路上游晶元制造及芯片制造产业集群利用区位、土地、配套产业、政府服务等优势，配套合肥消费电子整机厂，吸引华东、华南等地精密电子元件龙头企业集聚吸引集成电路封装龙头企业智慧电子基于结构件、传感器等精密电子元件产业基础，切入智能终端设备整装环节重点引入智能通讯、汽车电子、可穿戴设备等智能终端整装企业，并吸引相关智能硬件配套企业集聚，打造重点细分全产业链1资料来源：行业报告；专家访谈；麦肯锡分析第一阶段1-3年精密电子元件产业配套区第三阶段5-10年第二阶段3-5年智慧电子产学研示范区智能终端综合制造区潜在招商企业支撑平台智能终端设备中试平台为企业提供中试加工、检测分析、设备租赁和代工技术转移等服务智慧电子产业孵化器为企业提供融资服务，创业企业总部、研发及认证机构、后台职能支撑电子元件应用研发平台与中科大电子信息学院和合工大电子科学及应用学院等科研机构合作，联合成立电子元件应用研发平台，为企业提供电子元件定向研发与产业化服务集成电路产业引导基金利用资本撬动集成电路封装测试、晶元制造及研发设计企业落地内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析智慧电子产业智能制造产业近郊消费产业产业支撑平台与空间落位附件针对合肥产业升级对智能制造设备的需求，从模具起步，向高端智能装备和生产数控系统延展资料来源：麦肯锡分析2智能制造领域延伸：配套合肥的家电、电子、汽车等主导产业，发展模具、智能制造装备和3D打印产业产业链延伸：短期发展数控机床和工业机器人的组装集成，中长期向上游的数控系统、核心零部件生产和研发环节延伸，未来发展专业化的智能生产流水线，构建智能制造生态圈产业链延伸智能制造产业集群价值链核心零部件智能生产流水线跨领域延伸机器人本体生产模具智能装备3D打印技术成型冲压产业链延伸高端数控机床工业机器人2b设计研发数控系统软件短期拓展长期拓展切入点数控机床整机生产工业机器人集成2a2c资料来源：行业报告；专家访谈；麦肯锡分析模具龙头企业多为市场导向，靠近下游需求；合肥未来模具市场将接近百亿元，对高端模具需求尤其旺盛2a重点布局，未穷尽模具龙头企业分布靠近市场，主要集中在长三角与东南沿海等制造业发达地区11132010+10%p.a.202012合肥制造业对模具的需求逐年增加合肥模具市场亿元“模具市场是一个长期被低估的市场，低端模具已经过剩了，但高端模具的需求还远远没有被满足”–中国国际模具协会秘书长中鑫模具园于2014年底在杭埠经开区开工，目前已有包括中鑫、宏泰、华昌在内的7家模具企业在建杭埠镇可结合本地与合肥主导产业需求，引入相应高端模具制造企业，完善模具加工环节的产业链智能制造与国内其他制造主导的城市相比，合肥的数控机床和工业机器人企业布局仍为空白，杭埠可利用区位和成本优势积极引进资料来源：专家访谈；券商研究报告；麦肯锡分析智能制造“建厂最重要的考虑因素还是这个城市以及周边的产业情况，比如有没有整车厂，毕竟靠近下游会方便”–某工业机器人企业“一些跨国企业在进入中国的时候先选择了沿海地区，目前因为成本因素正在考虑内迁”–某数控机床龙头企业合肥作为一个制造主导的城市，高端智能装备布局仍是空白工业机器人高端数控机床成都长春沈阳济南武汉长沙上海南京天津北京深圳苏州青岛大连重庆佛山常州芜湖东莞广州“埃夫特刚开始是为了奇瑞做配套的，现在做成机器人国产龙头企业了，这是一个成功的经验”–机器人行业专家主要布局，未穷尽沿海地区和其他内陆的主要制造城市已有数控机床和机器人的龙头企业，但安徽仍是市场空白合肥工业立市，且正处于产业升级的重要阶段，亟需引入配套的智能装备龙头企业杭埠可利用区位和成本优势配套合肥杭埠具有明显的区位和成本优势，且贴近下游市场，可以服务合肥的汽车工业和电子信息等主导产业，及铜陵、安庆的重化产业杭埠可借助优惠的招商政策和全面的企业服务，吸引龙头企业落户肥东县长丰县巢湖县庐江县肥西县杭埠汽车及零部件产业电子信息产业化工产业2b四川黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海贵州云南西藏新疆江苏浙江天津台湾北京香港澳门重庆安徽周边的3D打印产业仍是空白，是杭埠可以抓住的远期机会各地政府都在积极引进会3D打印企业和制造厂，如广东政府拿出了1亿支持华南教授在佛山建立了增材制造研究院北京太尔、北京易加、北京易诺佳、精唯信诚、紫晶立方、北京紫光恒运、北京弘瑞、北京AOD、魔猴网、天远三维、航星利华、微控睿博、毛豆科技、中航天地激光、北方恒利、北科光大…福斐科技、三的部落、联泰科技、普利生、盈创、震旦、磐纹、漫品、曼恒、派恩科技、Polymaker、极致盛放、康速金属、彩石激光、西锐三维、品啦照相、先临三维、闪铸科技、杭州讯点、乔克兄弟、飞尔康、永年激光、紫金立德…龙尼科技、金石赛岛、儒院正创、天马行空、烟台三蒂、三迪时空、无线三维…珠海西通、东莞智维、光华伟业、康硕集团、维示泰克、极光尔沃、立体易、文博实业、峰华卓立、立现优品、广州傲趣、森工科技、普立德科技…西安非凡士、铂力特、陕西恒通、宇光飞利、蒜泥科技、意造网、华科三维、滨湖机电、芯态度、巧意科技、智垒、华曙高科…偏设备，桌面机偏应用和材料偏设备，工业机资料来源：文献搜索；麦肯锡分析2c智能制造合肥制造业扩建升级的大势下，杭埠镇拥有区位、成本等优势，以及政府大力支持，适合发展与合肥制造业配套的精密制造装备产业资料来源：专家访谈；小组分析“设厂选址的话，第一会考虑地理位置和交通，这是毫无疑问的，公路一定要便捷。”–某工业机器人企业“下游这块，我们如果要选厂，也是非常看重的，要看这个城市以及周边的产业布局，还有之前的产业布局。我们要靠近下游市场。”–某工业机器人企业“当前有一些国际领先企业就因为成本考虑选择内迁。成本是一个重要考虑因素。”–某数控机床龙头企业杭埠吸引企业入驻原因“各地的招商引资政策听起来都差不多的情况下，就要看政府到底是不是能提供良好的服务，让招过来的企业有家的感觉”–某工业机器人企业合肥交通联系紧密，30分钟到合肥南站靠近下游市场，合肥家电及消费电子等制造业对精密制造装备需求高成本低廉，工业工地成本和人工成本都低于

合肥政府支持，杭埠镇政府态度积极主动，亲商政策明显访谈中我们听到，精密制造装备企业的选址需求区位优势市场优势成本优势服务优势2智能制造在项目开展期间，麦肯锡已联系到8家智能制造企业有意向入驻杭埠新城1上市公司为年报值，非上市公司为预估值智慧制造行业招商数据库公司概况1招商机会合作意向新厂选址合肥有客户产能扩张合肥有客户产能扩张有并购扩张计划合肥有客户产能扩张合肥有客户产能扩张…其他厂址暂无无无无济南…总部常州沈阳黄石武汉北京…员工人1,30014,3801,860850350…利润万元6,9212,2082,042-628991…86,515781,5001,619,46428,10733,300收入万元…合资国企国企民营内资公司属性…未上市96年深交所98年深交所新三板筹备中06年深交所上市情况…注塑模具高端数控机床整机生产金属成型机床制造激光设备机械手、工业机器人主营业务…华威亚克

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科技无上海4,600N/AN/A外资母公司于欧美三国上市机器人系统集成上海ABB

工程企业…智能制造资料来源：文献检索；官网；麦肯锡分析2杭埠可通过三个阶段，从模具和智能装备集成切入，未来打造以智能自动化生产为支撑，下一代制造技术为亮点的智能制造产业集群支撑平台发展策略向集成度更高的智能生产流水线等高端成套设备制造和和新一代3D打印技术领域延伸，孵化或引进相关企业，提供智能制造综合解决方案，服务于合肥及其他地区的智能制造业基于区位、土地、政府服务等优势，与合肥市有扩建升级需求的企业积极合作，吸引相关行业中工业机器人和数控机床组装集成企业基于已有模具园，重点吸引高端模具加工制造企业进一步吸引工业机器人及数控机床企业形成集聚；并依托已有组装厂，联动合肥产学研联盟，向上游核心零部件延伸，孵化数控系统、智能系统技术开发型企业，掌握智能装备生产的核心技术数控及核心部件产学研基地与中科大机器人研究中心、合肥智能制造产学研联盟合作，全面支持创新技术的产业化专业设备研发制造联盟加强产学研合作，为大投资额的试点项目提供金融服务，后台职能支撑资料来源：行业报告；专家访谈；麦肯锡分析第一阶段1-3年模具与智能装备集成制造区第三阶段5-10年第二阶段3-5年智能制造综合解决方案示范区高端智能装备一体化生产基地潜在招商企业智能制造产业转移合作平台与上海产业合作促进中心等拥有优质企业资源的机构联合设立产业转移合作平台，提供落地对接各方面支持，通过平台促进长三角区域智能装备企业与合肥周边的制造企业精准对接，联动发展3D打印技术联盟搭建联通科研机构、3D打印企业及下游应用的综合交流平台2智能制造内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析智慧电子产业智能制造产业近郊消费产业产业支撑平台与空间落位附件杭埠新城近郊消费区以“三驾马车”为核心，带动周边旅游及生态农业发展人文生态区“两大主题”自行车租赁、电动车接驳连通三河古镇景区，形成近郊“古镇+消费”的组合休闲产品古镇旅游依托杭埠水文环境，有机融合采摘果园、休闲垂钓、农家乐等观光农业禀赋，丰富消费层次采摘果园科技农庄休闲垂钓传统小食古镇休闲河道公园人文生态区观光农业组团古镇旅游组团观光农业体验式

民宿技艺示意“全家来杭埠，一天玩不够！”整合餐饮娱乐配套，集主题中西食街、精品私房菜、电影院、KTV等娱乐项目于一体，对接不同消费者需求融入景观休闲，整体消费区和休闲区以仿徽派庄园式独栋小楼为基调，自成一景，拥抱城市文化底蕴定期引进有影响力的传统戏剧及规模性演出，挖掘城市魅力内涵综合休闲区“多重配套”电影院餐饮景观休闲戏剧表演KTV综合休闲区资料来源：小组分析3近郊消费近郊休闲消费目的地进口商品直销中心亲子乐园占地10万平方米，主营服饰、手包、鞋类国际一线品牌占比超过50%专设国内新晋淘品牌和网络潮流品牌占地1~2万平方米，主营母婴用品、食品、保健品、护肤彩妆等直供进口生鲜水果，提供加工即食中心消费区“三驾马车”奥特莱斯占地2000~5000平方米，室内外组合布局定期推出触觉绘画、开心农场，角色体验等主题亲子活动奥特莱斯亲子乐园进口商品直销中心消费区3000~60001000~30006000~10000>10000<1000商业地价1（元/m2）

1以2010-16年各区县住宅用地平均出让价格为依据，作为示意庐江县肥西县巢湖市长丰县肥东县滁州市定远县全椒县淮南市寿县六安市舒城县30公里15公里沪蓉高速合安高速合宁高速合蚌高速合徐高速马鞍山市马鞍山-禄口机场高速合宣高速德上高速沪汉高速六安市合安城际铁路（京九高铁）已开通高速公路在建/规划高速公路在建铁路/高铁杭埠镇要素一：离中心城市三十公里左右布局恰处合肥三十公里圈层要素二：发达交通网-高速+高铁合安高速直通杭埠与经开区/滨湖新区未来高铁沿线设站要素三：旅游资源匹配-目的地或沿途毗邻三河古镇（400万人流/年），形成休闲娱乐“组合拳”地处大别山旅游要道（600万人流/年）要素四：70公里可辐射城市人口>500万直接辐射合肥及周边城市人口>1000万要素五：核心辐射区域较高的消费能力大合肥地区消费者的消费意愿为长三角区域之冠要素六：地价洼地保障未来溢价潜力舒城县相较合肥城区和周边区县仍处于价格洼地，升值潜力大资料来源：政府规划纲要；专家访谈；小组分析近郊消费杭埠新城满足区位、交通、旅游资源、辐射消费人口、区域品牌成熟度和地价等六项成功要素，有作为近郊休闲消费目的地的优质条件3初级阶段奥特莱斯购物发展阶段多功能奥特莱斯商业未来趋势多功能奥特莱斯购物休闲目的地上海青浦奥特莱斯（2006开业）武清佛罗伦萨小镇（2011开业）奕欧来苏州购物村（2015开业）主打购物：国际名品多，品牌总数超过200个开业年成功销售25亿周边无配套：餐饮以快餐简餐为主周边无景点配套进一步拓展品牌资源：159个品牌门店中有十几个首次进入中国奥莱年销售额~35亿打造近郊综合商业休闲体：丰富多样的中西式餐厅集休闲景观于一体：建有中世纪风格塔楼、斗兽场、广场、喷泉等，还有运河及贡多拉小舟荡漾其中提升品牌与货品含金量80%以上精品一线品牌升级综合商业休闲体：儿童乐园精品私房菜画廊、体验式手绘扎染复合型购物休闲目的地全面对接阳澄湖半岛旅游度假区，自行车栈道连接阳澄湖的水色与苏州园林的精美完好地融合资料来源：专家访谈；文献检索；小组分析近郊消费奥特莱斯在中国的商业模式正在逐步从单一购物模式向复合式多功能休闲娱乐综合体发展，杭埠可以学习先进经验弯道超车3a免税店保税店进口商品直销中心服务方式及对象限定购买对象地点主要针对口岸及边境出入境人员海南特殊离岛免税政策同时适用于游客和当地居民（八千元限额）运营商中国免税品（集团）、中国出国人员服务总公司和港中旅垄断市场个别外资企业在主要国际机场运营免税店主要商品高档皮具名表珠宝化妆品电子产品配饰政策前提海关特许经营牌照线下展示，线上购买，邮寄到货所有人均可购买线下直接提货模式已被“喊停”电商平台贸易公司红酒水果日用品海关监管依托保税区资质相关系统和政策相对滞后待完善体量较小运营商能力层次不齐，货源缺乏保障运营模式免税店内购买的产品免关税，免增值税保税产品展示交易中心及延展平台以物品行邮税代替关税、增值税（行邮税10%~50%不等）与跨境电商线下体验店类似进口商品直销，取消一、二级经销商代理不免税直接购买，前店后库所有人均可购买自贸区直营上海外高桥进口商品直销中心（包括其区外加盟店）母婴用品食品保健水果生鲜护肤彩妆酒类运营商需依托自贸区及保税区资质加盟商需获得海关监管相关系统和政策试点中主要经营场所各主要边境口岸市内免税店各大保税区延展平台可在市区选址运营（已拓展至各主要一、二线城市）各自贸区加盟直销中心可在市区选址运营已拓展至各主要一、二线城市已落户合肥经开区产品种类相对丰富自贸区试点运营阶段，目前仅支持加盟模式模式成熟，品类丰富政策落实难度大资料来源：文献检索；专家访谈；小组分析创新进口商品零售的形态可有效帮助回拢境外消费，在政策允许范围下，保证品类的供货渠道是成功关键3b近郊消费1不考虑土地成本水上乐园大型器械类乐园文化休闲类主要特点主题：亲水娱乐；互动规模：2万~10万平米投资1：5000万~1亿，开发商自持主题：冒险刺激规模：10万~50万平米投资：2亿~5亿，开发商自持主题：文化；电影规模：50万平米以上投资：2亿~5亿，以开发商自持为主服务对象全年龄段家庭16~30岁年轻人家庭国内主要开发运营商万达长隆华侨城欢乐谷长隆方特东方神画宋城华谊兄弟电影公园万达未来发展潜力受季节性影响较大，室内运营成本过高同质化竞争较严重亟需内容引领（原创内容和人物元素）亟需内容引领（原创影视和综艺元素）海洋公园主题：海洋与动物规模：10万~20万平米投资：5亿~10亿，开发商自持或合作运营家庭大连海昌大连圣亚大白鲸有细分市场需求运营成本较高亲子乐园主题：卡通；亲子互动规模：2000~5000平米投资：小于1000万，合作运营3~15岁儿童家庭华侨城麦鲁小城华润梦想玩国上海悠游堂北京艾恩特瑞（蚂蚁王国）主要业态未来市场需求大运营难度低体量小，需依附商业综合体开发合肥周围布点万达文化旅游城（滨湖区）在建万达文化旅游城（滨湖区）在建芜湖方特综合主题公园万达合肥旅游城（滨湖区）在建合肥汉海海洋世界已布点芜湖新华联大白鲸世界海洋公园在建悠游堂蚂蚁王国适用性体量较小，可作为奥莱配套资料来源：小组分析；专家访谈；AECOM主题公园应选择亲子乐园，与购物消费目的地形成有效“捆绑”3c近郊消费杭埠新城第一步应集中资源引入明星奥特莱斯项目，由专业奥特莱斯商业团队整合招商及运营，在有条件的情况下争取进口商品直销中心落地必备支持完善公共配套公共交通停车场加油站协同跨区域资源与三河政府联合打造综合型休闲目的地培养自有商业服务团队提供高端服务业技能培训与旅游局合作联合品牌推广线上营销重大演出赛事等集中资源与国内外优质奥特莱斯运营商接洽创新合作模式（如联合开发、分比例持有等），保障大项目落地实施由专业奥特莱斯商业团队负责招商、运营伺机与合肥海关接洽争取经营牌照与各自贸区进口商品直销运营商接洽，争取落地实施与奥特莱斯项目整合运营基于奥特莱斯项目与各优质亲子乐园运营商接洽，招商或合作引入与奥特莱斯项目整合运营，定期推出主题活动奥特莱斯进口商品直销中心亲子乐园主要落地路径潜在合作伙伴近郊消费3上海外高桥进口商品直销中心内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析产业支撑平台与空间落位附件为解决当前痛点，支撑未来产业和城市发展，杭埠新城应在职业教育、科技资源、营商环境、社区休闲、公共服务和金融服务“六大支撑平台”六大产业发展痛点（根据访谈总结）c营商环境便利化便捷服务提供注册、税务、专利/资质评定、补贴申请等一站式服务电子政务打造园区综合信息平台，实现信息发布–政策查询–办事申请–数据管理一条龙服务营商环境缺乏现代活力，产业规模化服务能力待提升公共服务同城化近医：建立三甲医院，与合肥实现医保同城化便学：扩容基础教育，保障产业工人子女教育；宜居：完善住宿生活配套，实现合肥同城化生活水准易行：实现公共交通互联，形成“六舒合”公交接驳e城市公共服务配套不能满足合肥及当地居民需求d服务配套落后，高端人才吸引力弱，从业人员生活枯燥社交休闲多样化营造社区归属感面向产业人员，建设多样的社交与交流空间，如社区网咖、图书馆，组织“杭埠达人秀”等文娱活动升级配套软环境面向企业管理人员，丰富休闲服务设施，如酒店、商业、国际学校等a职业技术教育缺乏行业技能针对性及社会认同感技能教育国际化与国际领先职教品牌合作搭建教学服务基地和生产培训基地结合的国际双元制校企合作技能培训基地，促进就业、产业同步发展融合“办学校”和“搭平台”两种职教产业发展模式，打造业内领先的职教基地f金融服务不能满足各阶段企业的金融需求金融服务全面化创投融资吸引天使基金及风险基金，打造针对初创企业的全方位金融服务M&A及上市金融服务吸引专业金融机构入驻，为企业提供M&A所需的债权、股权、夹层融资等融资服务，以及上市前重组咨询等金融服务b缺乏高校资源，科技要素集聚能力低产学研用一体化产学研平台搭建与产业相关的学科实验室、研发中心和工程中心对接的平台技术联盟与论坛交流建立覆盖长江中游地区的电子信息、智能制造等产业技术联盟、承办产业高端峰会和论坛资料来源：小组分析六大产业支撑平台

搭建教学服务基地和生产培训基地结合的“双元制”职教生态圈技能教育即可提高本地人群“再就业”能力，也是高明的招商手段资料来源：分析报告；小组分析a技能培育平台政府职教局资源协调办公室职教研究中心生产性服务企业，如人力、融资等生活园区配套产业培育基地，如中小企业区、落户转移准备区行业协会研究及资质认定中心，如德国工商大会其他社会培训机构现代服务培训类职校精密制造、电子信息专业类职校企业自建实训工厂（包括车间、流水线、设备）企业生产基地，与实训基地联动国际双元制校企合作技能教育基地教学服务生产培训结合企业实际需求培训能力获得专业技能培训和认证获得未来就业岗位获得劳动力生产保障减低企业搬迁/落地成本提高招商引资吸引力促进当地就业发展特色产业人才企业政府杭埠具备成为优质职业技能教育基地的优势条件重视教育：作为“文翁故里”，舒城政府历来对教育高度重视政策引领：产业发展和人口聚集是舒城政府的诉求，形成与之匹配的职教资源是一项长期

可持续的发展策略务实高效：杭埠镇镇政府素以“高效办实事”著称，敢于创新敢于试点新模式良性竞争：目前省内技工学校毕业生供不应求（毕业人数年复合增长率-20%)，处在优质

资源进入的机遇期优势资源：周边中科大、合工大科教资源雄厚，有开展高级职业技能合作研究办学的区位

优势自身需求：杭埠、舒城自身已有一定产业基础，未来发展预计带来更大产业工人需求（胜

利精密两年内计划招工18000人；英力电子2000人）配套合肥：合肥高端制造业高速发展，预计中长期持续将有稳定的产业工人和高级技师需

求（与制造业最相关的两大类从业人员缺口已达20万）优质输入：安徽历来乃教育大省，初中毕业生升学率领先全国（96%vs91%）技能升级：安徽是劳务输出大省，农民工回流（15年省外务工人口较上年下降~45万人）

带来巨大职业技能培训和再升级的需求教育脱贫：~4万贫困人口是舒城县脱贫工作重点，职教可作为精准扶贫的有效手段有配套教育资源周边有产业发展基础域内可教育人口充沛当地政府支持力度高“选择职教合作的对象，我们最看重的是政府的支持和周边产业发展的规划。相比之下政府支持是更重要的，我们现在正在和新疆教育厅洽谈，合肥的产业发展相比新疆要好太多了！”–德国工商会中国职业技能培训中心负责人资料来源：分析报告；小组分析杭埠具备打造特色职业技能教育基地的优势条件，建议华夏与政府整合优势，合作引入海内外优质教育资源a技能培育平台杭埠可考虑引入多种职教合作伙伴，打造杭埠职教品牌资料来源：文献检索；专家访谈；麦肯锡分析职业技能教育-备件潜在合作对象简介合作模式德国工商大会是82个德国各行业工商会的行政联合机构，是“双元制”职业教育体系的重要组成部分与教育部共同开发编纂各职业职教课程，并监督职教学校和企业的合作授课其中国代表处代表德国政府推动德企在华发展，为德企人才发展提供职业技术培训支持，所有职教培训课程得到德方的职业资质认证德国工商大会合作办学资质认证案例：中德职业技术学校无锡科技职业学院行业协会安徽职业技术学院2010年入选国家示范性高等职业院校占地1600余亩，设有电气工程系、机械工程、汽车工程系等12个教学系部68个高职专科专业，共有在校学生18000余人不列颠哥伦比亚理工学院是加拿大乃至全球最顶尖的公立应用性职业学校，在大温哥华地区共有5所校区，教职员工2000余名，在校生46000名提供学历制与短期模块化培训双轨道的职业技能教育，机械工程、材料应用等学科就业率均接近100%安徽职业技术学院加拿大不列颠哥伦比亚理工学院建立分校区新站校区已饱和建立海外分校联合办学独立办学国内职校国外职校弗劳恩霍夫应用研究促进协会是德国也是欧洲最大的应用科学研究机构，下属逾80家研究院；协会成立于1949年，于1999年设立了北京代表处协会于2006年创立弗劳恩霍夫学院，致力于发展与能源、制造、通信等行业配套的成人职业教育、在职培训和资质认证德国弗劳恩霍夫学院14国际技能教育基地智慧电子

产业集群核心区12智能制造

产业集群核心区近郊休闲消费中心杭埠新城概念性空间布局及产业落位建议资料来源：麦肯锡分析近期切入产业远期拓展产业产业支撑平台政府职教局

资源协调办公室行业协会培训研究及资质认定中心产业培育基地智能终端

中试平台可穿戴设备

产业园智能医疗

产业园3D打印技术联盟数控及核心零部件产学研基地工业机器人产业园高端数控机床产业园模具加工产业园智能生产

流水线智能制造产业联盟智能制造产业转移平台专业设备研发制造联盟智能汽车电子产业园智能通讯产业园电子元件产业CRO服务平台电子信息产业转移平台智能家居产业园智能终端创业孵化器精密电子产业园集成电路产业园实训基地培训机构高职学校3D打印技术示范区酒店观光农业主题餐饮多功能奥特

莱斯综合体亲子乐园进口商品直销3智慧电子

产业集群拓展区智慧制造

产业集群拓展区内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析产业支撑平台与空间落位附件宏观大势分析补充材料智慧电子产业补充材料智能制造产业补充材料近郊消费产业补充材料产业支撑平台补充材料开发及招商策略补充材料内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析产业支撑平台与空间落位附件宏观大势分析补充材料智慧电子产业补充材料智能制造产业补充材料近郊消费产业补充材料产业支撑平台补充材料开发及招商策略补充材料近年来合肥积极承接国内外项目，招商引资金额逐年增加，吸引了大量龙头企业，主要集中在电子信息、装备制造、消费电子等产业资料来源：合肥市政府工作报告；国家统计局；文献检索；麦肯锡分析合肥近五年来承接产业转移，吸引投资快速增长从招商和投资情况可以看出，合肥近几年招商逐年增加，主要集中在电子信息、装备制造、消费电子等产业，国内龙头和知名国际厂家企业纷至沓来，已入驻近40家世界500强企业产业转移20102014+30%p.a.3017212613101211招商引资，百亿元食品日用新能源三星阳光消费电子电子信息台湾友达光电神林电子捷敏电子装备制造汽车及

配套洽谈中A发展思路借鉴昆山经验，杭埠可主动出击，跳出合肥承接龙头企业，实现弯道超车概况地理区位处江苏省东南部、上海与苏州之间，离上海市中心55公里取得成就引入人口近百万（常住人口165万户籍人口73万）引入~6000投资项目，仅台资企业逾4000家（总投资额超500亿美元）昆山上海自己规划、自筹资金、自费兴建中国第一个工业新区,“14+1”的身份参加全国开发区会议，8年后终被国务院批准为国家开发区对于舒城的启示依托合肥已有产业配套资源，利用合肥对现有龙头企业竞争保护的契机，引入相似行业竞争对手可考虑适合的现代服务业实现双轮驱动整合政府资源，提高企业服务水平，主动出击，实现弯道超车全链招商敢为人先发展历程80年代中90年代初90年代中后“农转工”“内转外”“散转聚”2000以后“低转高”依托上海，承接上海溢出产能浦东开放，承接浦东不优先考虑的台资企业主攻台资，以台引台，产业由分散布局向园区集聚双轮驱动，迅速发展以服务外包、商务物流为主的现代物流“重商亲商”：以周到与效率的企业服务创造优质营商环境；如创新外商投资审批一条龙；常年有600名专业干部进行招商主动出击企业服务“以商引商”：通过落地龙头企业人脉，吸引上下游配套企业，形成整套产业链政府每天派人在上海虹桥机场大厅”拦截”国际航班的旅客成功要素资料来源：文献搜索；麦肯锡分析产业转移A制造业的发展需要“工匠”培养，随着制造业升级，高级技术工人的缺口将尤为突出资料来源：2016年政府工作报告；安徽省人民政府发展研究中心；安徽省统计局；新闻检索；企业访谈；麦肯锡分析供给需求缺口500B技能升级中国制造2025高级技术工人缺口万人未来，随着制造业由劳动密集型向技术密集型发展的转型，高级技术工人缺口将继续扩大在老龄化的趋势下，中国要保持GDP增长，必须提高生产效率的缺口对比后工业化国家（如德国），生产效率提升不仅依靠技术智能化，更对劳动力素质提升有更高的要求中国制造业的飞跃提升需要培养中国的“工匠精神”，从供给侧发力提供优质劳动力“提升消费品品质…鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神，增品种、提品质、创品牌”

–李克强总理2016政府报告讲话“要在适度扩大总需求的同时，从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率”–

习近平总书记2016中央领导会议讲话从…需求侧短期政策刺激需求投资消费出口到…供给侧中长期合理配置资源劳动力资本土地创新“未来造成失业的原因并不是因为没有新工作岗位，而是没有适应这些新工作岗位的技能人才”

--世界银行经济学家范·阿格米塔尔内容杭埠经济发展基本思路产业发展建议及企业意向分析产业支撑平台与空间落位附件宏观大势分析补充材料智慧电子产业补充材料智能制造产业补充材料近郊消费产业补充材料产业支撑平台补充材料开发及招商策略补充材料存储芯片主要依赖美国、韩国供应商，但中国将推动国产化DRAM代工体系加速建立，带来国内新一轮DRAM代工布局机遇目前航嘉电子已在合肥经开区为联想进行配套，其它台系厂商（群光）已在苏州布局，可进一步考察确认转移意愿国内厂商崛起且尚未入驻合肥，有较大转移机会由Intel和AMD垄断，龙芯等国产CPU芯片企业由于技术差距较大，仍未被主流厂商采用CPU由Intel和AMD基本垄断该市场，引进难度大主板芯片日立为联想全球硬盘战略供应商，全球性采购，引进难度大硬盘是否本土化采购联想主要供应商杭埠引入可行性分析联宝逐渐转为从国内直接采购PCB,主要包括广东等地PCB企业如超声电子、生益科技等，带来配套引进机遇PCB主要由台湾厂商（新普）受国产化采购冲击，国内厂商（如深圳欣旺达等）逐渐崛起并进入供应商名单，带来配套引进机遇电池模组电源适配器主要由旭丽、群光等台系厂商代工生产，目前已在大陆广东、苏州等地布局，尚未布局合肥，可进一步考察转移意愿键盘合肥京东方提供显示配套，但对平板显示上游关键原料如导光板、芯片、偏光片等合肥尚有较高配套需求显示模块欧菲光等国内联想主要摄像头供应商尚未进入合肥，可进一步考察进入合肥布局意向摄像模块莱宝、欧菲光等国内联想主要触控件供应商尚未进入合肥，可进一步考察进入合肥布局意向触控模块主要供应商已在上海、成都等地完成大陆本轮产能布局散热模块联宝对供应商（如硕贝德（江苏）等）有引入合肥需求天线联宝对供应商（如瀚筌（苏州）等）有引入合肥需求转接器联宝对供应商（如新日兴（苏州）等）有引入合肥需求轴承联宝对供应商（如巨腾（苏州）等）有引入合肥需求机壳联宝对苏州等地麦克风供应商有较高引入合肥需求麦克风电声器件精密结构件显示器件电子零部件“目前联宝正在接洽昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合–联宝高管联想有有明确引入

需求不建议拓展优先拓展伺机而动智慧电子1a联想将大幅提高PC元器件本土化采购比例，带来更多本土配套机遇，重点关注电子零部件、精密结构件、显示器件及电声器件布局机会显示器是否已经配套长虹主要供应商杭埠引入可行性分析不建议拓展优先拓展伺机而动液晶面板背光模组背光模组电子零部件广东等地PCB企业如超声电子、生益科技等，带来配套引进机遇PCB配套较薄弱，国内大型供应商（南玻）尚未进入合肥，有较高引入需求导电玻璃合肥京东方为长虹、海尔多家彩电厂商供货，带动上游关键原材料配套发展平板整装国内滤光片整体配套较为薄弱，高世代线配套主要由韩国、日本企业垄断，有较高引入需求，需进一步考察意愿滤光片合肥配套较薄弱，主要由韩国、台湾企业主导，尚未进入合肥，有较高引入需求，需进一步考察意愿偏光片合肥配套较薄弱，苏州等地导光板企业有引入机遇导光板芯片国产化是未来趋势，长虹已开始自主研发，其中逻辑控制芯片（PDC芯片）已实现量产，自主化、国产化需求井喷IC芯片精密结构件乐凯光学膜已入驻合肥新站区光学膜美国康宁已入驻合肥新站区玻璃基板住友化学已入驻合肥新站区液晶材料目前主要以韩国及台湾厂商进口为主，国内企业开始逐渐崛起，背光芯片国产化是未来核心趋势LED芯片主要下游整机厂商已向背光模组一体化整合，带来更多原料需求背光模阻塑料机壳主要企业已向上游整合（长虹膜塑）或就近配套较为完备，但金属件尚有较大配套空间外部件得润电子、日上电器、捷敏电子已入驻合肥经开区为长虹等配套连接器光伏逆变器企业配套较好，已有阳光电源、三晶等企业逆变器1b京东方面板模组厂商入驻合肥及大型液晶电视整机厂商向上游背光模组环节整合，带来更多上游关键零部件及原料本土化配套需求智慧电子是否已经进入合肥江淮主要供应商杭埠引入可行性分析不建议拓展优先拓展伺机而动智慧电子合肥晟泰克已入驻车身控制器主要供应商位于江苏，转移意愿待考察组合仪表主要供应商位于华南，华南地区汽车电子制造业发展成熟，优惠政策力度减小、劳动力成本提高、劳动力供应紧张，带来转移机遇MP5已在苏州建成汽车部件中心，主要为大型上海及江苏整车厂商配套，转移意愿较低ABS控制器主要供应商位于上海，为多家大型上海、江苏整车厂商配套，转移意愿待考察气囊控制器合肥晟泰克已入驻真空泵控制器主要供应商位于华南，华南地区汽车电子制造业发展成熟，优惠政策力度减小、劳动力成本提高、劳动力供应紧张，带来转移机遇电池管理系统主要供应商位于上海，转移意愿待考察电机控制器主要供应商位于南京，转移意愿待考察电子选换档主要供应商位于湖北，面对集中于东部地区的下游客户，龙头企业向华中、华东地区内迁布局转移，带来转移机遇EPS控制器“如果在体系认可，质量可靠，价格合适的情况下会优先考虑合肥周边–江淮采购负责人1c京东方面板模组厂商入驻合肥及大型液晶电视整机厂商向上游背光模组环节整合，带来更多上游关键零部件及原料本土化配套需求受合肥下游整机厂商产能释放和定制化需求拉动，需要大量精密结构件厂商与整机厂商共同开发、就近配套，提供结构件综合一体解决方案资料来源：公司年报；专家访谈；文献搜索；麦肯锡分析智慧电子1,59620203,500+17%p.a.1,9442015天线屏蔽件连接器外观件2,000700汽车PC电视机183智能手机平板电脑大陆整机厂崛起对本土供应链的扶持：中国下游制造占据全球80%以上的手机和PC，国内企业具有成本优势、同时通过收购欧美中小企业获取技术定制化需求提升：结构件生产方案需要与整机厂商共同开发、设计及制定产品技术参数，属于紧密型生产合作模式的产业电子产品轻薄、短小趋势对结构件提出更多材料和工艺要高附加值的蓝宝石、碳纤维、陶瓷、新型合金等新材料开始导入消费电子结构件形态随消费者偏好不断变化；未来结构件行业的竞争不仅需要单一工艺的领先，需要对多种材料和工艺的综合理解合肥精密结构件企业合肥整机产能规模（台/年）江苏精密结构件企业合肥周边整机厂商对结构件需求尚存缺口“合肥在电子料件如连接器、麦克风、轴承等配套较为薄弱，联宝需求量很大，需要从昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合肥”–联宝高管“结构件市场核心驱动因素国内结构件市场将在2020年达到约3500亿规模苏州昆山1资料来源：碳纤维ABS工程塑料聚碳酸酯镁铝合金精密模具制造注塑成型表面处理杭埠具有表面处理及模具加工配套，同时具有紧邻下游厂商的区位优势，发展可行性较高利用区位和土地优势、及模具加工及表面处理优势，吸引为合肥电子整机厂配套的精密结构件/电子料件企业集聚，建立工艺研究基地电脑设备智能手机可穿戴设备蓝宝石零部件加工制造上游材料电子器件综合组装短期落地产业主要内容代表企业切入

可行性发展

时序发展

策略12长期拓展长期向电子器件综合组装拓展，提供垂直一体化的解决方案智慧电子1杭埠短期应从精密结构件制造和材料切入，建立工艺研究基地，长期向电子器件综合组装拓展，提供垂直一体化的解决方案短期切入点中长期发展不发展预计到2025年全球市场规模