中国接触器行业发展现状分析

中国接触器行业发展现状分析一、接触器概述接触器分为交流接触器（电压AC）和直流接触器（电压DC），它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用电流流过线圈产生磁场，使触头闭合，以达到控制负载的电器。1、分类交流接触器利用主接点来控制电路，用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点，而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点，小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。主要可分为空气式电磁接触器、电磁接触器、真空接触器、半导体接触器、永磁接触器。接触器的分类及简介示意图接触器的分类及简介示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素物联网技术将所有物品通过互联网连接，实现智能化识别和管理。接触器作为重要组成部分，物联网产业的不断扩张驱动接触器行业的进一步发展。国家重视智能制造的升级，出台相关政策文件推动接触器行业的发展。中国接触器行业相关政策梳理中国接触器行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会因素接触器广泛应用于新能源汽车及充电桩领域。从国内新能源汽车现状来看，截至2021年我国已有262万台充电桩，而新能源车保有量已达到784万辆，国家能源局曾于2015年提出2020年我国分散式充电桩要达到480万个，以满足500万辆电动车的充电需求，距离原有1:1的既定目标，长期来看，充电桩享有更大的渗透空间。2015-2021年中国新能源汽车及充电桩保有量变化2015-2021年中国新能源汽车及充电桩保有量变化数据来源：中汽协，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构接触器产业链结构较为清晰，上游产业为原材料及零部件供应商，主要为酚醛树脂、铁、铜、银、塑料、五金配件、注塑零件、触点等；产业链中游为接触器制造业；产业链下游为应用领域，主要为新能源应用、医药器械、家用电器、通信设备、汽车工业、电力保护、军工领域等。接触器产业链结构示意图接触器产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、上游情况接触器上游主要包括电接触材料，主要是银氧化镉，其次还有银氧化铜、银氧化锌、银氧化锡、银铁等、模塑料、玻璃、陶瓷和金属材料，接触器生产成本中，原材料占比达85%以上，塑料、银、铁和铜件这几个主要原材料，通常来说占到产品成本40%～50%。2022年中国接触器产业链上游成本占比情况2022年中国接触器产业链上游成本占比情况数据来源：各公司财报，产业研究院整理四、中国接触器行业发展现状1、市场规模近年来我国接触器市场规模呈现不断增长态势。根据数据显示，2022年我国接触器行业市场规模达到93.16亿元，其中直流接触器市场规模65.37亿元，交流接触器市场规模27.79亿元。2018-2022年年复合增长率为13.36%，预计未来市场规模还会进一步扩大。2018-2022年中国接触器市场规模变化情况2018-2022年中国接触器市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、产能从产能来看，我国接触器行业产能处于缓慢增长的通道，根据数据显示，中国接触器产能从2018年的26700万台上涨至2022年的35800万台，年复合增长率为7.61%，未来随着下游应用领域的扩大及国产产品份额的提升，产能将会继续呈现增长态势。2018-2022年中国接触器行业产能变化情况2018-2022年中国接触器行业产能变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理3、产量接触器作为低压电器产品中的一个通用类、基础类的产品，广泛应用于OEM机械配套、电力、建筑、房地产、冶金、石化等行业。低压接触器作为传统的低压电器产品，已经非常成熟，市场化程度高。近年来我国接触器产量呈现不断增长态势。根据数据显示，中国内接触器产量约从2018年的17100万台上涨至2022年的23100万台，年复合增长率为7.81%。2018-2022年中国接触器行业产量变化情况2018-2022年中国接触器行业产量变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国接触器行业市场全景评估及投资前景展望报告》4、需求量随着《中国制造2025》战略的不断推进，“十四五”期间低压电器的智能化与自动化水平将进一步提高，低压电器的升级换代持续发展给接触器行业带来广阔的市场容量。根据数据显示，中国接触器市场表观消费量呈现直线上涨提示，2022年中国接触器表观消费量为19400万台。2018-2022年中国接触器市场表观消费量变化情况2018-2022年中国接触器市场表观消费量变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理5、市场结构接触器市场细分品类分为交流接触器及直流接触器，其直流接触器应用较为广泛，占据了市场上绝大数份额，根据数据显示，中国直流接触器市场规模为65.37亿元，占比70.16%交流接触器市场规模27.79亿元，占比29.84%。2022年中国接触器行业细分品类市场结构占比情况2022年中国接触器行业细分品类市场结构占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国接触器行业市场竞争格局接触器市场集中，竞争局面呈现一超多强。中国本土企业包括宏发股份、三友联众、宁波福特等，外资企业包括泰科、松下、海拉电子、GRUNER等。由于接触器市场进入门槛相对较高，且投资成本大，导致市场资源主要集中在少数龙头企业中，行业龙头近年来迅速扩张实现规模化生产，因此市场集中程度较高，整体呈现一超多强的竞争局面。2021年中国直流接触器市场竞争格局中宏发占比最重，占比40%。2021年中国直流接触器市场竞争格局企业占比情况2021年中国直流接触器市场竞争格局企业占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理六、未来中国接触器行业发展趋势接触器总体的发展趋势将朝着高可靠性、长电气寿命、高密度、多功能、多格、环保型、能化、数字化、可通信化的方向发展。研究性能更优越