中国基因检测服务行业重点企业分析

中国基因检测服务行业重点企业分析一、基本情况基因检测是通过血液、其他体液或细胞对DNA进行检测的技术，取被检测者外周静脉血或其他组织细胞，扩增其基因信息后，通过特定设备对被检测者细胞中的DNA分子信息作检测，分析它所含基因的各种情况，从而使人们能了解自己的基因信息，明确病因或预知身体患某种疾病的风险。诺禾致源、贝瑞基因和华大基因都是基因检测服务行业的重点企业。北京诺禾致源科技股份有限公司成立于2011年，主要从事生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等提供基因测序、质谱分析和生物信息技术支持等服务，业务覆盖全球6大洲约70个国家和地区，服务客户超过5900家。成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司成立于1997年，致力于基因测序技术向临床应用的全面转化，聚焦生育健康、遗传病检测、肿瘤检测、科技服务等领域，目前公司业务覆盖国内30多个省市自治区、港澳台，以及东南亚、中东、澳洲等海外市场，已有超过4000家医疗机构、科研机构、高等院校和企业使用贝瑞基因的基因测序整体解决方案。深圳华大基因股份有限公司成立于2010年，是中国基因行业的奠基者，已发展成为屈指可数的覆盖本行业全产业链、全应用领域的科技公司，已形成“覆盖全国、辐射全球”的网络布局，业务遍及全球100多个国家和地区，包括中国境内2000多家科研机构和2300多家医疗机构；欧洲、美洲、亚太等地区合作的海外医疗和科研机构超过3000家。诺禾致源VS贝瑞基因VS华大基因基本情况对比1资料来源：整理二、经营情况从三家公司资产总额情况来看，华大基因的资产总额远超于诺禾致源和贝瑞基因。2023年3月末，华大基因的资产总额为136.74亿元，较2022年末减少了7.02亿元；贝瑞基因的资产总额为31.71亿元，较2022年末减少了0.30亿元；诺禾致源的资产总额为30.80亿元，较2022年末增加了0.32亿元。2020-2023年3月三家企业资产总额情况（亿元）2资料来源：公司年报、整理从三家公司营业总收入情况来看，华大基因的营业总收入明显大于贝瑞基因和诺禾致源。2020-2023年3月，诺禾致源的营业总收入呈上升趋势，贝瑞基因的营业总收入呈下降趋势，华大基因的营业总收入波动变化。2023年第一季度，诺禾致源营业总收入为4.41亿元，较2022年同期增长13.96%；贝瑞基因营业总收入为2.80亿元，较2022年同期下降10.62%；华大基因营业总收入为9.54亿元，较2022年同期下降33.31%。2020-2023年3月三家企业营业总收入情况（亿元）3资料来源：公司年报、整理2020-2023年3月，华大基因的毛利率不断下行，由2020年的60.07%降至2023年第一季度的45.09%。诺禾致源的毛利率在2020-2022年间持续改善，但2023年第一季度有所下滑，为40.94%，较2022年同期下降了1.23个百分点。贝瑞基因毛利率的走势与诺禾致源截然相反，2020-2022年间持续下降，但2023年第一季度有所上升，为47.72%，较2022年同期提升了1.16个百分点。2020-2023年3月三家企业毛利率情况（%）4资料来源：公司年报、整理相关报告：《中国基因检测服务行业市场运营态势及发展前景研判报告》三、业务布局2022年华大基因99.76%的营业收入来自基因组学应用行业。其中，感染防控基础研究和临床应用服务、精准医学检测综合解决方案业务是公司营收的主要部分，业务收入分别为23.01亿元和25.04亿元，占比分别为32.66%和35.54%，毛利率分别为46.91%和70.98%。2022年华大基因营业收入明细（亿元）5资料来源：公司年报、整理诺禾致源的基因测序专业技术服务细分为生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务和测序平台服务三大块。2022年三大块的业务收入分别为6.42亿元、2.53亿元和8.35亿元，占比分别为33.34%、13.12%和43.39%，毛利率分别为54.73%、44.12%和36.70%。2022年诺禾致源营业收入明细（亿元）6资料来源：公司年报、整理2022年贝瑞基因营业总收入全部来自基因检测行业。具体而言，营收更多地来源于医学检测服务和试剂销售。2022年医学检测服务实现营业收入5.59亿元，较2021年增长10.09%，占营业总收入的40.84%；试剂销售实现营业收入4.77亿元，较2021年增长10.74%，占营业总收入的34.86%。2022年贝瑞基因营业收入明细（亿元）7资料来源：公司年报、整理四、科研情况从2022年三家企业的科研情况来看，华大基因在研发投入金额、研发人员数量及占比方面皆大于贝瑞基因和诺禾致源。2022年，华大基因研发投入金额为5.93亿元，占比8.41%，研发人员数量为799人，占比17.96%；贝瑞基因研发投入金额为1