BCG-京东物流全球航空货运超级枢纽港-标段一-述标文件-20210316

2021年3月述标文件–波士顿咨询（上海）有限公司标段一：京东物流航空业务量预测分析及产品规划，航线网络布局，超级港业务量预测

BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划目录目录BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划开展项目日常工作收集并分析数据进行内外部访谈提供洞察、发现以及经验知识开展定量和定性的分析BCG将投入相关领域全球合伙人深度参与，将国际领先经验带入项目之中设定方向和优先级评价并批准咨询建议监督并指导项目的开展做出决策、敦促行动管理项目日常工作协调项目团队综合整理分析结果汇报发现成果指导委员会高层领导高层领导陈庆麟魏金程林孝伦项目管理层项目经理全职项目经理：彭勇项目小组项目工作小组京东BCG全职驻场咨询顾问后台知识支持团队数据分析团队产业专员数名京东BCG京东BCG针对具体议题和问题提供专家指导意见邀请必要的团体参与本项目，提供外部专家网络支持保障高质量的建议BCG后台研究团队BCG国内外后台共享研究团队BCG专家团队NeelJohnsShah国际航线(IATA)理事，前达美航空（全球最大航司）货运长

航空货运专家雷贤豪机场规划Dirk-MaartenMolenaarFernandoBoschPhilipAllanEdFeitzinger前亚马逊货运业务负责人、中国运营负责人辛辛那提超级枢纽项目规划建设核心成员航空公司规划电商货运专家就议题协助研究，搜集最佳实践外部行业专家团队全球合伙人兼董事总经理，大中华区陈庆麟背景简介于1998年加入BCG，在BCG大中华区市场拥有超过16年的经验，现任BCG大中华区运输及物流业务、以及全球化专项业务的负责人。2014年至2017年初，陈先生是中国领先快递与物流企业顺丰集团的集团首席战略官BCG项目经验制定主要领先飞机制造商特定关键飞机市场的战略，重点在理解潜在的乘客需求，目前航空公司商业模式和演化，以及对特定产品分类的影响支持收入超750亿美元的全球领先技术公司在中国开展一系列转型和增长项目；包括资本运作能力建设、公司治理、精益组织、组织和高管绩效管理等为两家领先全球制药企业的兼并在亚洲提供兼并规划管理和PMO支持，并制定全国层面并购后商业计划为中国一家领先、多元化发展的跨行业大型集团企业进行大量不同课题的战略及能力提升项目，包括为集团高级领导进行战略检讨及规划设计等培训发表的文章及报告《中国企业国际化新兴最佳实践：全球企业公民挑战》(与世界经济论坛合作)《释放中端市场增长机遇》《BCG中国50强全球挑战者：挑战在即、积极应对－中国公司全球化的下一个时代》(在天津举行的"夏季达沃斯"会议上发布)《塑造型战略最适合中国企业》陈先生于美国纽约RensselaerPolytechnicInstitute以最高荣誉获得计算机科学系、以及计算机及系统工程系双理学士衔，并于麻省理工学院(MIT)修读科技及政策系硕士学位担任项目指导委员会成员指导项目方向审视方案建议教育背景外部高级顾问，芝加哥NeelJonesShah背景简介NeelJonesShah是航空公司业务领域的独立高级顾问和专家，他特别专精与货运业务。他目前是Flexport公司的执行副总裁公司及航空货运部一把手，该公司是一家以数位科技而知名的国际货运公司，并为行业开发了先进的数字操作系统。Neel曾任全球第一大航空公司达美航空的货运部总裁，在达美航空收购西北航空的项目中，他主导了两个货运组织的整合。Neel在多家全球性航空公司有十余年的货运管理经验，在大型项目上有丰富的商务和运营经验。他曾是多个行业协会理事会的成员，包括A4A货运委员会、国际航空运输协会（IATA）货运委员会，以及国际航空货运协会（TIACA）理事会。相关项目经验Fexport公司建立了跨太平洋的运力，包含了4个来往于美国西岸与中西部的亚洲航点及包含3架波音744F的机队重塑达美航空商业组织以强化品牌形象，引进高水平的人才，提升绩效水平2008-2012年，收入增加4.25亿美元，年营收增长率持续领先同行重组达美航空在全球的货运和邮递运营，三年内把单公斤处置成本降低19％帮助联合航空在三年内实现营收增长1.45亿美元，在产能平稳增长的前提下，实现净利润率增长8个百分点工作经历简介：达美航空-货运高级副总裁；首席货运官（2008-2012）联合航空-墨西哥区经理-销售、预订、法务（1999-2007）在理特咨询和Beddows担任管理咨询顾问以往工作经历及教育背景Neel拥有哥伦比亚商学院的工商管理硕士学位目前职位Flexport公司执行副总裁兼全球航空货运一把手专长货运专长：商业策略、市场营销、商业计划和收益优化BCG外部专家EdFeitzinger专长和近期项目经验支持项目团队制定全航空货运战略，包括跨国电子商务公司的机队选择、网络设计和货流优化。从2017年到亚马逊关闭中国业务期间，负责亚马逊中国的国内运营。开发并拓展亚马逊的国际空运和海运服务，助力卖家和国际产品条目扩展。开发并管理亚马逊项目，将完税产品从欧盟、日本和美国空运至105多个国家的客户。共同牵头亚马逊的国际扩张战略，推动亚马逊收购S并进入土耳其、澳大利亚、新加坡市场，以及在巴西进行扩张。自1998年以来，在中国制造和物流方面有着丰富经验。教育背景斯坦福大学工程管理与商业硕士学位理海大学工程及商业学士学位部分出版作品与H.L.Lee合作撰写“惠普的大规模定制——延迟的力量”（MassCustomizationAtHP--ThePowerofPostponement），发表于《哈佛商业评论》（HarvardBusinessReview），日期1997年1月/2月与Ellram、Lisa、Tate和Wendy合作撰写“要素市场竞争与稀缺资源竞争”（Factor-MarketRivalryandCompetitionforScarceResources），发表于《供应链管理杂志》（JournalofSupplyChainManagement），日期2013年1月Ed是BCG的外部专家顾问，专精电子商务和物流领域。Ed还是ClearMetal、Liftit和TransportationInsight的董事会成员。他曾担任亚马逊全球物流副总裁，此前担任UTi首席执行官（UTi是全球前20的货运代理和合同物流服务提供商）。加入UTi之前，任金门物流公司的联合创始人；加入金门之前，在MenloWorldwideLogistics（现为XPO）担任了4年的高级管理职位，在惠普担任了10余年物流副总裁。Ed在BCG主要为物流和电商领域的项目团队和客户提供运营和技术方面的支持合伙人兼董事总经理，常驻新加坡办公室雷贤豪LohHeanHo部分BCG项目经历成立项目管理办公室团队，使一个重要的亚洲机场在未来10年内容量加倍；帮助驱动更大的价值需要（至今已带来>200万的价值）并实现更大的进度确定性为重要的基础设施开发项目制定融资和监管框架，在完成国家战略目标的同时，确保了投资者和运营商的财政活力为一个大型机场公共场所开发项目制定商业模式并进行了可行性研究为亚洲领先的机场运营商制定电子商务策略为一家核心航空公司制定价值管理体系(VBM）和成长战略详细设计并实施重建亚洲一个主要机场，包括资产所有权模型、筹资框架、监管模型和组织架构雷贤豪是新加坡办公室的合伙人，领导波士顿咨询公司全球机场业务。雷贤豪和全球航空行业、交通基础设施行业和高科技产业的客户开展过深度合作，在战略发展、零售转型、战略采购、领导力&人才发展以及数字化转型方面经验丰富。在航空业内，Hean-Ho在一系列领域从带来影响力和价值的方面对许多客户给予了支持，包括价值管理、航空定价策略、旅游零售绩效优化、战略采购、大型资本项目管理以及数字化商业模式创新。以往工作经历及教育背景在加入BCG之前，雷贤豪曾在高技术产业任职16年，在思科系统公司和惠普担任高级管理岗位。获得了芝加哥大学布斯商学院的工商管理硕士学位（优异成绩）以及新加坡国立大学计算机科学理学学士学位。董事总经理，全球合伙人,阿姆斯特丹办公室Dirk-MaartenMolenaar背景介绍Dirk-MaartenMolenaar于2000年入职，现在是BCG的董事总经理兼全球合伙人，常驻阿姆斯特丹办公室。过去20年中，Dirk-Maarten专注于航空公司业务。他是BCG航司专项领导团队成员，全球货运、航司运营和航司组织话题负责人。他与欧洲、亚洲和南美的货运航司开展合作职责BCG欧洲/中东/南美/非洲区旅行及出游专项负责人全球航空运输话题负责人全球航空运营和组织话题负责人相关经验概述货运航空公司及供应商的战略和转型多家航空公司战略案例航空货运相关项目经验帮助某欧洲航空公司的航空货运部进行转型，包括航空业务量预测、价值链关键企业评估和可用供应模式分析，同时还与管理层共同制定长期的机队、网络和销售战略与欧洲、亚洲和南美的货运航空公司开展合作帮助两家腹仓货航组建洲际合资企业，建立商业和运营能力，帮助客户成为首选货航为澳大利亚一家大型航空公司制定国内货运战略，与国家邮政公司一起优化合资企业准备商业计划，对空运托盘供应商/租赁商开展尽职调查以往工作经历及教育背景2005年毕业于哥伦比亚商学院，主要研究财务、经济效益和定价。在加入BCG之前，他就读于荷兰莱顿大学，获得民事和公司法硕士学位。合伙人兼董事总经理，阿姆斯特丹FernandoBosch近期项目经验为一家国际电商领军企业制定其进入航空货运业务的整体战略，包含枢纽运作、航线网络规划及机队规划，并为客户搭建了货流模型参与建设一家新的国际合资航空货运公司，该公司服务于亚洲及南美洲直接的货流，并在欧洲设立中间站，项目内容包含定价、合作协议与运营方面的优化建立了一个领先的客运需求模型，预测各航线在后疫情时代的旅客量变化，该模型工具已使用与多个美洲的大型枢纽航空公司及欧洲及中东区域的低成本航空公司设计了多家航空公司的航线网路规划方案设计了应急管理数字化工具，帮助一家全球领先的大型枢纽航空公司能在临时状况下快速优化机组、维修、地勤的调度，最小化财务损失将客运航空公司的数字化管理工具迁移使用到电商、货运航空及物流行业Fernando先生是BCG在航空数字化及人工智能方面的领导者，同时也是BCG与荷兰皇家航空公司（KLM）在数字化规划工具战略合作项目发起人同时，他也是BCG航空货运团队的核心人物教育背景卡耐基梅隆大学工商管理硕士匹兹堡大学工业工程硕士蒙特维多大学工业工程学士Fernando先生专注于服务航空公司及货运相关项目，他对全球货运的运营与营销课题均有前沿的洞见合伙人，DigialBCG，香港魏金程背景简介魏金程在物流和制造业有超过10年的咨询经验，曾任职顺丰集团战略规划负责人，聚焦战略、运营和数字化战略的规划和实施，擅长大数据分析和数据架构设计项目经验战略研究与规划数字化战略数字化转型流程管理IT落地实施教育背景魏金程拥有北京大学计算机学士学位BCG项目经验领导顺丰集团最先/最后一公里的数字化转型，包括运营改善和客户体验优化方案设计，覆盖两个城市的试点和大规模推广准备领导中国领先物流企业的三年数字化战略规划项目，对标业界领先实践，诊断现有业务和管理的数字化痛点，并通过组织集团高管广泛参与的多次研讨，理清并共识了未来三年的数字化战略项目领导中国领先物流企业的客户服务数字化转型项目，改造、优化客户的线上服务体系，实现客户体验显著提升和客户服务模式的线上转型帮助一家轻型商用车厂定义向物流产业链扩张的业务战略，寻找业务合作伙伴并建立战略合作关系帮助一家领先互联网公司制定车联网战略，强调围绕客户体验的应用开发和模式转型帮助一家领先乘用车厂制定以客户定制为中心的全新数字化旅程负责两家乘用车厂在中国市场的端到端整合，聚焦于新工厂与销售公司之间的新IT架构设计和关键业务流程重构合伙人，中国林孝伦林孝伦先生是波士顿咨询公司的合伙人，常驻上海办公室。他是波士顿咨询中国地产领域团队的核心成员，同时也是中国民航领域的资深专家中国航空航天业务组与城市开发业务组核心成员以往工作经历及教育背景在加入咨询业前，林先生曾在多家全球500强公司服务，并曾在美国达美航空负责内部营收战略工作。林先生拥有美国密西根大学工商管理学硕士（MBA）学位，他的英文和普通话都很流利部分过往项目经验为北京大兴机场提供临空经济区产业规划设计方案为包含上海、郑州、武汉、西安等多个机场提供战略规划咨询服务为某欧洲领先的货运航空公司在中国设立合资货航提供整体商业计划及航线、机队规划为南航、东航、海航等枢纽型航空公司龙头提供航线网络与机队规划为某一线城市政府研究智慧城市战略方案，内容涵盖公共、汽车制造、消费等领域为某排名靠前的房地产央企在珠三角提供多个大型项目整体开发战略设计为某排名靠前的房地产开发商在武汉东湖开发区提供高新产业园规划及启动区开发策略为某排名靠前的房地产央企提供北京二机场临空经济区战产业规划及保障政策设计为某排名靠前的房地产开发商在武汉郊区提供产业新城整体规划与战略路径设计为某中国高科技行业龙头研究总结高新技术发展规律并为其设计产品发展路径为国内顶级机场集团规划临空产地块定位及业态组合为多个国内领先房地产企业提供产业规划与开发落地提供咨询服务项目经理，上海彭勇背景简介彭勇是BCG上海办公室资深项目经理，拥有10年以上的供应链与运营管理经验，拥有丰富的行业经验，主要行业包括物流、化工、食品、汽车后市场、电商领域等项目经验供应链运营管理组织架构人才管理教育背景彭勇拥有华东理工大学高分子化学与材料本科与硕士学位，他能够熟练用英语、中文进行交流BCG项目经验国内主要机场的空港仓储业务研究，帮助客户了解空港物流的未来投资期望参与撰写国内知名化工制造公司的组织架构设计与信息化转型方案国内知名手机生产商的供应体系转型对标，帮助客户了解业内最佳实践国内某知名民营物流企业的执行高管选拔、培养与继任机制国内某知名物流快递企业全面数字化转型项目国内某知名民营物流公司的产品规划与设计项目国内某上市企业供应链战略规划项目国内某国企十四五规划项目，其中包括采购优化工作经验曾任职于全球知名的香精与香料公司(Fimenich)的中国与北亚区的供应链经理曾任职于麦肯锡咨询有限公司，负责供应链与运营项目的落地实施曾任职于全球领先的化学品分销公司（Univar）的中国区供应链总监职位项目经理，BCG费城办公室PhilipAllanPhilip专注于全球的航空公司和货运项目，聚焦战略和运营相关的话题Philip是旅行和旅游专项成员，主要服务航空公司、航空货运企业和快递/包裹企业除了旅行和旅游业务，Philip也参与航空航天和其他行业的战略和运营话题。教育背景美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士亚利桑那州立大学凯里商学院（巴雷特荣誉学院）学士近期项目经验帮助某跨国电商制定全面的航空货运战略，包括枢纽运营、机队及网络设计、货流优化帮助欧洲某主要枢纽机场探索数字化工具，优化机场效率、运营，协调机场各方的沟通帮助某商业腹仓航司设计全球航空货运预测模型以测算全球运力；预测各航线的可用运力由于客运需求低迷，帮助某全球性航空航天和国防承包商提供业务重组支持（包括组织重塑和运营模式变革）帮助某大型美国航空航天公司规划和实施并购后整合（PMI）同时，针对京东全球航空货运超级枢纽港配备拥有供应链和物流运输等领域经验丰富的团队注：上述人员能否参与项目取决于本项目启动日期BCG中国工业品及运营业务核心成员超过10年顶级消费品和工业品企业工作经验，擅长供应链管理、成本节约、运营优化，以及电商及品牌运营管理为一家领先的建筑类央企规划其采购中心模式定位及顶层设计，优化采购流程，并针对重要采购原料制定针对性采购成本优化方案为一家顶级互联网公司制定大消费领域投资战略，通过分析超过12个零售业态，超过15个消费品类，为客户提供投资理论支持及潜在投资关注机会欧洲工商管理学院的工商管理硕士，广东外语外贸大学的物流管理学士俞寅龙咨询顾问陈扬咨询顾问BCG中国工业品及物流运输业务核心成员，参与支持多个物流、工业品领域等行业客户的公司战略、数字化等主题项目协助国内某领先航运集团制定中长期发展战略协助某领先合资商用车企执行转型规划，优化供应链管理并降低采购成本协助某国有速递物流企业旗下金融业务开展基于数字化的客户旅程优化项目，甄别利润提升空间北京大学历史学学士及企业管理硕士学位潜在人选，具体成员视项目启动时间而定陈玫是BCGGamma资深数据科学家在零售业的促销影响分析与商品分类优化问题上，为客户设计并实现核心模型，帮助客户使用新的工作流程为一家领先电子商务公司的设计供应链管理和自动化系统，包括需求预测，促销评估，采购与订单管理，库存平衡，清货策略，价格分析等，以支持600万个SKU为一家地铁公司设计和设置其云计算和大数据平台，以支持10多个地铁线路的运营，维护和管理。美国圣路易斯华盛顿大学的电子工程博士学位陈玫咨询顾问BCG公司资质简介资料来源：BCG全球

>20,000中国

>500

名员工1963

BruceHenderson创立过去20年中业务成长18倍

93年进入中国首家获得完全经营许可服务>80%的世界500强企业50个国家>90

个办公室BCG是全球及中国顶尖的管理咨询公司半个世纪以来，BCG一直是管理咨询业的思想领袖，不断创新，引领行业我们的增长速度远超过同等竞争对手年收入指数贝恩麦肯锡2019Vault亚洲最佳咨询公司第一名在Vault的咨询公司排名中，常年占据最佳咨询公司称号BCG是全球顶尖航空公司的首选战略与运营合作伙伴北美10大航空公司中的5家拉美5大航空公司中的3家欧洲10大航空公司中的7家亚太10大航空公司中的4家中东和非洲5大航空公司中的3家资料来源：2019年世界航空公司排名（基于2018年收入）；BCG内部数据BCG积极投身于航空业的思想塑造

BCG在过去15年期间，一直作为主办方组织年度国际航空会议，邀请各大航空公司核心领导人物为主讲人2014200520062007200820092010201120122013200420152016201720182019RobinHayesCEODavidNeeleman总裁JeffKatzCEO推动创新，共克时艰CarstenSpohrCEOPauloKakinoffCEO“制胜增长战略”RobinHayesCCOVitalySavelievCEOAlexandredeJuniac董事长,CEO"在移动世界中赢得客户”WillieWalshCEOBillFlynn总裁兼CEOAlexCruzCEO“世界正在变小”DaveBargerCEORayWebster董事会成员“布局新蓝天”Pierre-HenriGourgeon副CEO“集中化”AlanJoyceCEO“竞争共存”“瓦解网络”Jim

WhitehurtCOO“长途飞行的未来”Wolfgang

MayrhuberCEO“感知未来”Willie

WalshCEO“接近新常态”DamiánScokin国际CEOMauriceFlanagan执行副主席“在双速世界中成长”Jayne

HrdlickaCEOCarolyn

McCallCEO“在日益复杂的世界中追求简单”Thomas

WinkelmannCEOMichael

Wisbrun

CEOMasaruOnishi

总裁，董事长“数据:推动航空公司驶向未来”Craig

KreegerCEOAlan

JoyceCEOPieterElbersCEO“敏捷创新驱动核心增长”MichaelSteenCCOMartinGaussCEORobGurneyCEOAlexCruz,CEOSimonTalling-Smith,CCOBertNappier，欧洲区总裁，及TNT的CEORenedeGroot,

COO“传统世界中的低成本心态”BCG持续就航空业的重要话题出版文章北美航空公司正在腾飞2017年12月航空公司内部难题：如何平衡利润与业绩2017年8月提升航空公司准点率2016年9月区块链如何为航空公司所用？2019年3月数字化运营如何助力世界最古老航空公司保持领先2019年10月重塑航空业的

七大趋势2020年1月项目概述职能议题客户类型项目时间S1协助建立航空货运需求展望以及识别航空客户需求战略航空公司2009S2协助定义货运事业运营模式战略航空公司2009S3协助一座国际机场定义货物总体规划和战略战略国际机场2018S4设计基于情景的框架，实现能够灵活缩减的航空货运支持机制战略政府机构2020S5协助中东民航管理机构指定航空板块战略战略政府机关2020S6为一家欧洲货运代理公司制定疫情后的航空货运供需预测方法论数字化&销售货运代理&第三方物流2020S7制定战略规划流程支持观光旅游和航空货运议题，作为2030战略的一部分战略区域性机场2020S8为一家美国电商公司设计及优化航空货运网络数字化&运营电商企业2021S9在尽职调查框架下评估机场的组织设计战略和组织管理班轮公司2020非列举，仅为示例BCG有大量航空货运项目经验，与本项目各模块高度相关后续展开后续展开后续展开S3:协助一座国际机场定义货物总体规划和战略三管齐下，评估客户在2035年前的无约束需求大小：GDP乘数；多变量分析及行业深度研究通过定义总体价值/财务门槛，排序重点商品确保将供给面关键趋势和情景提炼为准确的启示评估资源需求-土地、基础设施、水电识别风险并制定减缓举措排序不同货物类型的优先级，实现最大价值创造评估不同业态的可行性及吸引力，并确保采取最佳设计建立行销/吸引合作伙伴/投资人/运营商的路线图基于六个指标选择最佳资产模式：财务吸引力、资产投入、估值的资产基础、收入来源的风险、合作伙伴的合作机会、新业务机会BCG项目方法客戶背景成效及关键交付物关键议题战略运营组织销售机场/地面操作航空公司货运代理地方政府机构客户为一家国际机场，希望评估在某100公顷区域建立侧重货物的全方位物流枢纽的可行性。客户希望能对该区货物运输发展建立对标水平BCG受邀协助制定货运总体战略，为客户创造新一波的增长梳理总结客户如打算进入国内、出口和进口市场，在各市场应专注于：行业板块：增长引擎、低渗透、驱动增长的需求、捍卫现有市场、选择性增长航线（视行业板块侧重而定）：侧重区域（现今vs.未来）、利用客机航班或引入全货机价值链合作伙伴：货物代理（全球或本地）、托运人（出口商或进口商）为各货运基础设施要素建构详细面貌建议相关技术创新加速卡车装/卸货速度，从而减少堵塞的站台管理系统(dockingsystem)（国际线和国内线）国内线航站楼输送带-航站楼内的货物运输（国内线）通过自动带式装载机减少装载时间和航空公司停航时间（国际线和国内线）IT和数字化电商&集成商示例参考S6:为一家欧洲货运代理公司制定疫情后的航空货运供需预测方法论跨太平洋航线总体需求预测（需求预测章节）通过访谈十个不同行业专家建立可靠的需求情景行业板块深入研究：计算机及外设、时尚、服饰鞋履的空运需求（需求预测章节）针对客户提供BCG的个别需求预测进行稳健度检查基于疫情后跨太平洋航线客机业务复苏情况推算出的腹仓载货运力（AF1运力I/II）、专家意见和全货机运力历史月度环比季节性（AF1运力II/II），建构供给预测方法论BCG项目方法客戶背景成效及关键交付物关键议题战略运营组织销售机场/地面操作航空公司货运代理地方政府机构客户为一家欧洲新兴货运代理，设有海、空、陆业务，希望能建立强大可靠的跨太平洋航线航空货运供需预测，从而提升中短期航空承运人的运力预订。BCG提供客户以下协助：分析跨太平洋贸易航线的主要商品和流向识别影响疫情冲击幅度的关键因素制定供需预测方法论协助改善航空货运量的可预测性以减少运输支出提出完整预测方法论并给予客户培训提升以有竞争力的价格向货代以及直接向托运人销售空运运力和赢得订单的能力与其他客户和运力供应商担任预测方法论的陪练者提升以有竞争力的价格采购运力以及从托运人获得订单的能力与其他客户和运力供应商担任预测方法论的陪练者IT和数字化电商&集成商示例参考S8:为一家美洲电商公司设计及优化航空货运网络建立运营模式：设计满足需求的方式建议理想机型和机队规模建立长期规划和短期执行的网络优化工具建立区域合作伙伴关系：排序合作伙伴，执行需求建议书（RFP）流程，协助客户协商航空货运合同设计内部运营模式组织和治理模式设计变更流程设计以协助客户将航空货运网络与电商和物流运营整合定义KPI和仪表盘BCG项目方法客戶背景成效关键议题战略运营组织销售机场/地面操作航空公司货运代理地方政府机构客户是拉丁美洲最大的电商企业，希望能通过建立航空货运网络，以有竞争力的运费提供更快的配送，从而提升服务水平：需要的飞机架数和机型？应该选择哪个网络？应该与哪些合作伙伴签署合同？应该支持哪个组织和哪些治理流程？提升客户隔日和两日到货的整体服务水平：隔日到货服务提升68%两日到货服务提升21%货运航线上线以及服务速度加快改善了终端客户观感，从而推动收入增长协助客户捍卫在拉丁美洲市场的竞争地位IT和数字化电商&集成商示例参考BCG也善于提供结合机场及周边经济区发展需求的产业规划，近年来项目覆盖多个新机场，包括北京、武汉、成都、郑州、广东四会等临空经济区资料来源：BCG项目经验、BCG分析部分项目示例某国企集团北京新机场临空经济区开发解决方案（河北部分）协助进行北京新机场临空经济开发区河北部分的战略定位完成政企开发运营模式设计国内某区域开发企业新郑临空经济区规划协助开展新郑临空经济区的发展规划重点就医药健康、智慧制造两个方向进行深入分析鄂州市政府武汉鄂州航空枢纽产业园规划协助开展鄂州市临空经济区的发展规划重点对打造国际物流产业集群的可行性和实施路径进行研究国内某新城开发商广东四会临空产业新城规划为四会大沙临空产业新城提供战略规划为大沙提供整体发展战略定位和实施路径设计成都市政府成都临空经济区规划协助某市政府开展某机场临空经济区发展规划重点对电子信息、休闲旅游和现代农业深入分析BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划目录新冠疫情中美贸易战9.11攻击事件全球金融危机尽管货运量受到新冠疫情重挫，2020年全球航空货运市场增长仍达15%20092010201120122013201420152016200220222020E2021F20232024202520192005全球航空货运量1(百万吨）200020012004201720182003200820062007-5%+8%-9%+5%-3%-12%+13%1.Volumesareinchargeableweight;2.Volume2021+estimatedtogrow3.4-4.5%资料来源：IATA-AirlineIndustryEconomicPerformance-November2020,BCGAnalysis200920102011201220132015201420162002201820192020E20242021F20222023200320252001全球航空货运市场规模及预测（单位：十亿美元）2000200420172006200520072008-3%-16%-8%+15%+19%不同于其他主要影响航空货运需求的危机，新冠疫情因全球航空旅游限制，影响主要体现于机腹仓位供应由于供需不平衡预计仍将持续至少1-2年，利润水平仍将维持在高位，持续推动未来增长部分航线的过分高价将下降$1400-1600亿2

2023市场规模疫情期间运费费率骤增，同时运力受限使得荷载率增长，驱动近期利润显著上涨1.2019年4月空运运费与2018年4月相比2.2020年4月空运运费与2019年4月相比3.荷载系数为货运吨公里（CTK）/可用货运吨公里（ACTK）附注：ATA-机场到机场资料来源：IATA-2020年11月航空公司行业经济表现；Drewry2020年11月海运空运洞察报告；BCG分析亚太地区-欧洲84.3%131.8%亚太地区-中东1-5.9%256.3%亚太地区-北美9-10.0%93.4%亚太地区-南美2-13.8%183.6%欧洲-亚太地区10-7.2%192.3%亚太地区-北美3-6.6%203.0%北美-亚太地区17-9.2%61.4%亚太地区-欧洲1211.4%78.8%北美-中东3-13.3%66.7%跨区运输ATA航线数疫情前1疫情中2国际荷载系数水平3（%）在疫情期间因机腹载货空间受限而不断提升60500556570JulSepJanMayFebMarAprJunAugOctNovDec+10.0%201820192020转变为全货机/纯载货航班机腹载货空间减少电子商务发展供应减少、玩家改变需求变化制造枢纽转移疫苗部署价值链新玩家进入长期结构性变化在运量收入双涨的大背景下，供需两端却面临显著的变化，对行业格局产生深远的影响654321新冠疫情造成的全球航空旅游限制大幅影响腹仓载货运力国际ACTK1同比变化（%）Apr-20Jan-20Feb-20Mar-20Jun-20May-20Aug-20Jul-20Sep-20Oct-20Nov-201.可用货运吨公里资料来源：国际航空运输协会2020年8月航空货运市场分析；Drewry2020年11月海运空运洞察报告；BCG分析腹仓载货运力北美运力（ACTK）全货机运力北美需求（CTK）机腹载货空间减少1高运费和低燃料价格下，纯载货航班具备财务合理性；但机型的选择对经济效益的影响仍然巨大1.以中国-美国代表跨太平洋航线。其不仅涵盖纯载货客机航班，也涵盖全货机纯载货航班2.基于专家观点资料来源：FIS航空货运报告，BCG分析3-May31-May23-Feb8-Mar17-May22-Mar5-Apr19-Apr14-Jun28-Jun12-Jul26-Jul9-Aug23-Aug跨太平洋东向航线运费（美元/公斤）中国-美国浦东-美国香港-美国纯载货航班的估计损益平衡区间此类航班的损益区间介于平均每公斤6-7美元间损益平衡点与机型高度相关，例如：B777-200~7美元/公斤B777-300~6美元/公斤其他选择纯载货航班的考量包含保住起降时段维持飞行员技术对抗疫情的社会责任转变为纯载货航班2新进玩家、电商巨头和新订舱平台加入，对价值链上的竞争格局产生巨大影响价值链变迁3电商巨头新进企业新兴订舱平台货物代理集成物流公司货运航空公司仅订舱以货运航空公司为例，也受到了三大冲击新进玩家电商巨头新订舱平台新进玩家通过技术优化价值链不同环节，颠覆现有模式描述对航空公司的影响电商巨头从托运人和仓库服务供应商跨足整条价值链新订舱平台提供多家航空公司的航空货运实时价格和可订仓位客户对航空货运流程优化以及透明度提升的期待更高有机会与新进企业合作改善客户体验客户对于航空货运的无缝数字化体验的期待更高航空货运服务的商品化代表品牌需要加强差异化开发企业合同机会维持客群可考虑与其他订舱平台合作，或自建订舱平台揽客需要加强需求感测以捕捉覆盖不足市场的机会价值链变迁3在研发上加大投入，是新进玩家取得竞争优势的重要手段0%5%2010%15%研发支出占收入%（2016）11.0$12-15亿$3亿$10亿以上$2-3亿排名前2-3企业的估计投资值$150-200亿示例价值链变迁3虽然航空公司的投资规模不需要与科技公司齐平，但应专注未来数字科技投资附注：第三方订舱企业的数据未公开，但对标可类比的SaaS企业，研发支出占收入的20%资料来源:BCG分析-基于分析师报告、企业年报、新闻检索等多角验证因此，京东在货运业务上需着重关注投资数字化机会价值链变迁3提供无缝的数字化体验数字化订舱平台发展实时信息现代化货物配送按需提供数据优化端到端旅程电商于2020年增长快速，且预期将持续增长电商458%电子产品2020年4月vs.2019年4月B2C电商增长生活杂货电商全部49%110%B2C电商销售于近期骤增且预期将持续高速增长02010美国B2C电商销售增长预期（%）附注：长期增长为排除储备物资造成的一时增长后的同比增长资料来源:BCG项目经验、案头调研、eMarketer、Forrester分析80%的跨境电商货物由空运运送航空货运服务的主要使用产业除电商外尚有高科技、制药及时尚航空公司应需求转向电商的趋势纳入以下考量：产品策略：是否具备对的产品和服务，能满足电商客户需求（如配送时间、特殊专业能力）？客户策略：如何与承运商发展关系以获取货运量？电商占航空货运需求比例从15%上升至20%060402080201920%15%（百万吨）2020E20%2021F电商-11%+13%附注：预设2019-2023年CAGR为17%跨境电商指跨越国境的电子商务资料来源:IATA、BCG分析电商4

全球航空货运需求影响30%20%50%0%10%40%PetrochemicalsSpecialtyChemicalsRetail&TradeLeatherIron&SteelAgriculture,Forests&FisheryElectricalEquipmentPaper&PrintingIT/ITESHotels&TourismFoodSolarPVMachineryMetalsAutocomponentsPharma(API)AutomotiveOEMMedicalEquipmentBuildingMaterialsTextilesWoodproductsEnergy,CoalOil&GasConsumerElectronicsSemiconductorsToys九个关键行业可能将制造搬离中国，其中五个行业对航空货运有重要影响疫情迫使部分企业将生产制造搬离中国，导致亚太地区贸易路线发生改变圆圈大小代表出口总额出口依赖度全球出口货物来自中国的占比1.对航空货运影响大的行业（及全球出口货物来自中国的占比）：消费电子（38%）、纺织品（34%）、制药（30%）、机械设备（24%）、电子设备（22%）；2019-2023年贸易预测资料来源:SEZ印度，BCG经验，BCG2020年贸易金融模型，联合国贸易数据库，经济合作与发展组织，世界经济论坛，TradeAlert,BCG分析考虑将生产制造搬离中国的企业美国到中国的贸易流减少，美国到南亚的贸易流增加最大输家最大赢家图例说明<-3%-3-3%>+3%箭头的宽度代表基准情景下2023年(预测值)与2019年的贸易流量变动情况箭頭顏色表示：與2019年基準相比，2023年貿易額的增減幅度制造中枢转移5ImportantforAirFreight在疫情与贸易摩擦后，航空货运行业货源可能出现巨大的变化60%0%40%80%20%100%72312144Total21贵重货物23汽车7鲜活货物易腐货物8高科技其他制药时尚资本品/备品备件邮件及快递按航线及行业拆分航空货运相关市场占比（含亚洲-北美及北美-亚洲）100%亚洲-北美北美-亚洲亚洲-欧洲欧洲-非洲南非-欧洲欧洲-亚洲欧洲-南非北美-欧洲欧洲-北美中东-欧洲欧洲-中东非洲-欧洲20%40%60%80%0%0%20%40%60%80%100%资料来源：BCG分析、原始KN简报(Understandingofend-customerindustries)按行业拆分航空货运量示例参考待与客户共同讨论制造中枢转移5理解客户所属垂直行业的物流需求至关重要示例，BCG各行业物流需求完整分析报告：资料来源：原始KN简报(Understandingofend-customerindustries)制造中枢转移5在上述行业趋势影响下，京东建设超级枢纽需要科学化、系统化地分析回答以下问题：TV14.Mar.21:后疫情时代，国内外货运需求在货种结构、路向体量占比、和时效要求上的变化相应对产品设计、运力总量、运力机型、时刻结构格局产生的变革要求基于电商而切入行业价值链的其他领域，京东侧重的技术创新与打法是什么结合考虑我国民航体系的上位规划与政策限制，在不同政策支持力度情景下，京东超级枢纽可能捕捉的需求体量与结构为捕捉需求，在不同情景下，京东的产品体系与运力供应方案各是什么目录BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划BCG认为，本咨询项目完成后，应对京东物流全球航空货运超级枢纽港固化以下各方面的战略体系战略体系示意图芜湖区位优势与发展特点建设比肩世界、联通全球的航空货运超级枢纽2优选产业：根据行业综合吸引力与发展难易度形成优先产业布局方向产业空间布局：依据产业与航空运输行业关联度，以圈层式结构设计产业布局1政策支持，人才吸引机场运营物流体系产业配套多式联运枢纽建设：构建多式联运物流体系，提高效率，降低成本跨境物流：依托双循环政策建立跨境物流物流分拨仓储：结合航空港物流优势，建立配套物流分拨产业客户与商业化：通过大数据分析，精细化运营客户运营：建立机场日常运营管理流程跨部门隐性成本：通过跨部门端到端规划节降成本业务规划资源规划货量预测：根据行业发展趋势，宏观经济因素等维度预测货量产品设计：通过有梯度的产品设计与定价满足用户差异化需求路由规划：通过物流网络优化降低空载率，提高运输效率机队规划：规划机队规模，优化运力机构为整体航空物流能力提升夯实基础34567对芜湖的初步观点：基本条件具备，但周边产业稍弱国内航线：2021年芜宣机场要开通多条航线，分三梯队推进，航线开通计划为先国内后国际，其中国内航线第一梯队开通城市为北京、深圳、广州、成都、昆明、西安、重庆、三亚、厦门。国际航线：机场力争在“十四五”期间同步开展航空一类口岸开放工作，尽快开通至日本、韩国、泰国等东北亚、东南亚国际航线，以及港澳台地区航线。芜湖初步形成了以公、铁、水、空全面发展的综合立体交通运输体系安徽省规划到2025年，一体化交通基础设施网络总体形成，基本建成“轨道上的安徽”，机场群和港口群支撑能力显著增强周边交通：高速公路“两环九射”、辐射全国；国省干道“四纵五横”、联线成网；四好农村路“通城达乡”、进村入户；水运航道“十”字衔接、通江达海。芜湖宣州机场规划到2030年年货邮吞吐量达到1万吨，到2045年达到7万吨当地政府一系列政策扶持芜湖产业发展2019年9月，安徽省印发《关于加快民航业发展的意见》，将支持芜湖建设国家首批通用航空产业综合示范区，建设通用航空产业园（航空小镇）2020年7月，芜湖县政府发布《芜湖县促进通用航空产业发展扶持政策》，统筹安排通用航空产业发展专项资金，主要用于支持通用航空产业及关联产业高质量发展2020年10月，芜湖市人民政府印发了《关于芜湖市扶持产业发展政策（2020-2021年）的通知》，统一规范全市产业扶持政策资金投入、运作和管理，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，充分发挥财政资金的引导和激励作用，提高财政资金使用效益，进一步促进产业发展发挥航空、物流、电商、外贸多产业集聚效应铁路运输：将争取国家在G60科创走廊布局高速磁悬浮交通通道，并先行启动合肥—芜湖（江北新兴产业集中区）试验工程研发建设，逐步推动G60科创走廊高速磁悬浮通道全线建设，实现区间内1小时通达公路运输：干线公路内联外畅，高速公路密度达到485公里/万平方公里以上，在“县县通”基础上，实现所有县城通高速公路航空产业：芜湖航空产业园实现了通用飞机、无人机、发动机、螺旋桨、航电系统、模拟器等通航制造产业链产品的自主化生产物流运输：四家示范物流园区，促进外贸、航运，物流要素集聚；京东全球航空货运超级枢纽港落户芜湖电子商务：中国（芜湖）跨境电子商务综合试验区以B2B出口为主攻方向，兼顾优化进口，着力在跨境电商业务流程、监管模式、信息化建设等方面大胆探索创新芜湖航空产业园近期用地面积8.43平方公里，远期规划面积近30平方公里1航空枢纽选址条件：

航线网络

交通配套

地理空间

产业基础

政府配合航空货运超级枢纽货量预测及产品设计货量预测交付物示例产品设计与定价交付物示例2枢纽建设的核心在于运力的投入，需要有完整的航线、航班时刻及机队规划示例3BCG对空港机场运营有成熟的研究框架围绕核心能力，以长远发展目标为指引制定的运营战略航空物流网络客户与商业化运营支撑机制组织架构，人才战略工具与系统决策流程跨部门隐性成本机队规划与战略物流网络战略物流网络规划联盟、合资公司战略燃油机场运营工程与维护运营中心机组准点率简化运营跨部门规划端到端成本核算物流网络运营客户旅程销售与分销航司辅助收入市场营销与客户忠诚定价货运客户大数据示意图4航空货运超级枢纽周边的物流体系搭建依托空港枢纽建立完善的物流体系多式联运枢纽站场建设建设的超大型现代化多式联运物流园区，通过拓展多式联运服务提高运输效率，降低物流成本，提高自身竞争力跨境物流依托国内国际双循环相互促进的新发展格局，结合当地政策优势，打造跨境物流服务物流分拨与仓储依托空港枢纽，大力发展物流分拨，仓储产业与航空运输形成互相支撑、互相发展的良好局面伟创力电脑维修旭电电脑维修惠普分拨中心汤姆森DVD分拨中心美敦力分拨中心辉瑞分拨中心耐克分拨中心联邦快递总部NewBreed第三方物流帕特森仓储物流CTSI物流供应链管理Centrix第三方物流孟菲斯机场葛兰素史克分拨中心文洛历山国际物流公司孟菲斯空港枢纽大力发展物流分拨产业5航空货运超级枢纽周边产业规划与高阶产业空间布局设计制定产业备选长名单深入分析优选产业布局方向初步高阶产业空间布局根据国内外临空经济对标、周边城市产业带动效应以及国际前沿产业趋势，制定产业备选长名单根据产业综合吸引力，产业发展难易度，输出产业发展阶段性路径依据圈层理论，将筛选出的重点产业按与航空运输的关联度强弱落位布局于空港周边空间产业规划布局流程产业规划产出物示例6政府政策与人才保障为航空货运枢纽提供支持示例保障超级枢纽的土地供应推动空域协调简化新建机场审批程序加强枢纽配套基础设施建设创新金融支持，拓宽枢纽融资途径超级枢纽空域利用率模拟简化通关手续，建设空港自由贸易区加大税收政策支持，提供合理税收激励完善航空货运物流业相关产业政策规划航空货运枢纽港对人才的需求航空货运枢纽港对政府政策公关的需求政策引入人才通过优惠政策、人才补贴、人才家属安置等政策手段吸引高素质人才，保障人才供给科教区、航空运输培训基地培养人才建立航空货运相关的培训机构如航空学校，高校/研究生院分区、科研院分区、职业大学分区、高校园所科研产业化平台、创业孵化中心等方式吸引人才7BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划目录本标段的报告分为六大章1.宏观环境分析1.1全球航空货运发展趋势1.2地缘政治及地方政策影响1.3我国航空货运竞合格局1.4电商进军货运价值链领先实践2.航空货量需求分析2.1分货源（快递、快运、供应链、国际、平台等）存量与增量分析2.1.1GDP乘数分析2.1.2多变量模型分析2.1.3行业货种深入分析2.2中短期（15年内，每五年一阶段）货量需求情景预测2.1.1保守情景预测2.2.2中观情景预测2.2.3激进情景预测2.3长期（30年）货量需求情景预测2.3.1保守情景预测2.3.2中观情景预测2.3.3激进情景预测3.产品体系规划3.1客户群体分析3.2市场竞合状况分析3.3先进产品提炼对标3.4京东超级枢纽产品体系3.5各产品分阶段发展规模预测3.6各产品发展路径建议4.运力规划4.1航线规划4.1.1OD机场容量及时刻信息比较4.1.2国内航线规划4.1.3国际航线规划4.2航班时刻规划4.2.1限制时刻条件比较4.2.2零基航班时刻规划方案清单4.2.3分阶段航班时刻建议表4.3多式联运规划4.4机队规划4.4.1中国民航机队机组限制政策分析4.4.2机源分析4.4.3BCG机型数据库规划方案清单4.4.4机型编成建议4.4.5外包/合作（含干、湿租）建议4.4.6分阶段机队规模投入建议5京东超级枢纽业务体量规划5.1超级港指标体系5.1.1分阶段各区域业务量（分国际、国内各大片区）5.1.2分阶段机队规模5.1.3分阶段机组规模5.1.4分阶段京东物流业务贡献占比5.2社会经济价值分析6京东枢纽体系发展规划6.1分阶段各区需求与次枢纽定位分析6.2次枢纽选址要素分析6.3分阶段各大区次枢纽投入建议目录BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划在航空货运价值链中，BCG的客户占了80%的产值，我们透过与客户的内部关系取得精准的行业预判与洞见空运承运人货运代理机场、地面操作和政府机构集成物流公司电商企业附注：数字仅计入过去五年内的项目；企业标志图片仅代表我们客户的类型资料来源：BCG分析超过275个项目超过100个项目超过150个项目超过50个项目超过20个项目其中约80%企业与我们合作BCG有针对运输和物流市场

的专业洞察工具工具介绍：为运输和物流企业提供关键的财务指标，按BCG细分市场类别预估市场规模。分析不同细分市场的发展趋势和吸引力数据来源：BCG专家跨行业的项目经验，CapIQ、Orbis等外部数据库，案头研究团队的搜索研究业务重要性按规模或利润对运输和物流细分市场企业进行排名能识别出最具吸引力的运输和物流细分市场能提供企业当前及历史的财务数据，能按业务单元或地理区域进一步细分BCG工具关键指标企业细分和子细分市场关键财务指标预测年限历史数据年份跨度800+1610525主要作用财务洞察快速对标市场预估BCG专用工具近期BCG与荷航合作开发的智能工具，已成为国际航协（IATA）官方指定使用工具，为多家在航线网络及机队规划时使用团队包括荷航的运营决策支持团队及一线运营员工、BCG航空业务专项成员、BCGGamma成员基于机器学习、预测模型和高级优化开发解决方案，为航空公司的运营提供了完整的解决方案

组建统一团队，开发智能工具，提升荷航的运营效率......我们的服务也在整个航空业推广2018年6月4日，荷航CEO

PieterElbers和BCG航空专项全球负责人NicolasBoutin在国际航空运输协会年会上宣布建立合作伙伴关系BCG也大量订购采集行业重要数据库，提供科学化分析的稳固基础外部行业数据BCG专有数据机队、气流和订单信息机队汇总按机型的交付趋势Cirum仪表板行业参与方资料仪表板

航空新闻航空公司运营的KPI和财务数据

国际航空运输协会（免费）运输数据月度航空货运报告全球运力/需求，空中流量Albatross机场排名和介绍流量概况、航站楼容量、机场容量和货运量...运输和物流市场洞察工具基于公开数据分析的运输和物流公司关键财务指标对标公司的财务和盈利数据OAG航班时间分析工具OAG航空客流分析工具

航班时间（精确到具体航班）航空客运流量和航班预定数据网络图，航班时间

客流量，腹仓带货客机的可用运载量Drewry空运和海运市场洞察月刊航空货运价格，月度市场洞察Cirum机队分析工具备注：Cirium就是之前的FlighGlobal乘客需求预测工具基于预订数据预测恢复情景下的乘客需求客机腹仓带货量短期的恢复情景BCG公司简介与BCG团队成员介绍研究思路与内容完整定位及相关体系（示例）报告主体方案大纲（示例）渠道资源呈现具体研究设计项目排产周期计划目录BCG在本项目的五大研究主题方面都已选取、设计好最先进的方法论与工具区域枢纽发展预测分析航线网络规划与机队规划市场业务量预测（无限制需求）产品规划京东超级港货运量分析54321航空货运量增速与GDP增速挂钩因为经济在走向成熟，需要计算各发展阶段的乘数确定超级枢纽在国内外的潜在服务领域将航空货运量的增长与宏观经济指标（即制造业指数、个人消费、投资）关联甄别影响主要贸易线路的因素确定潜在服务领域在服务区域按行业细分生产或客群规模按主要出口路线确定货运需求确定潜在服务区域GDP乘数多变量模型行业深度研究我们将利用三种方法帮助京东测算到2035年无约束条件的货运潜力123无限制需求预测1GDP乘数方法：

预测的两大主要模块多元变量方法：

预测的两大主要模块预测航空货运需求量确定航空货运量与地区GDP之间的相关性随着人均GDP的变化，确定相关性的变化同时考虑GDP和人均GDP的发展，预测GDP乘数，预测到2035年，（按5年为节点输出）根据预测的乘数和预期GDP增速确定航空货运量（MT）1a1b1c1确定京东在域内的潜在服务区域根据到达机场的中转时间，确定各机场的一级、二级和三级辐射范围在各级辐射范围中标记所有空运进出口商的地理位置根据各辐射范围的空运货物占比确定[客户]的潜力对于内贸业务，各辐射范围GDP可以用来来预测国内消费份额2a22b预测航空货运需求确定与外卖进出口和内贸空运量相关的宏观经济因素验证历史货物需求量与已识别因素之间的相关性按重要性选择影响因子，根据历史数据搭建模型；确保模型的系数能解释历史数据的趋势（模型准确性）根据宏观经济因素的预测值来测算我国的航空货运量1a1b1c1确定潜在服务区域按区域GDP增长率预测市场潜力区域GDP增长率全国GDP增长率按两种情景确定域内的份额服务区域保持不变服务区域预计增长针对以上情景，预测京东的航空货运潜力2a22b出口进口内贸针对预测考虑的宏观经济因素12无限制需求预测1目前机场对行业的吸引力需投入的力度产业吸引力区域航空货运市场规模所需投资需投入的力度目前机场对行业的吸引力行业需求潜力行业需求潜力对供应链的影响XXMTXXMT+xxMT;预计随新市场的出现而增加15年市场规模（MT）增长率0%10%6–7%航空货运业务的收入来源100%0%约77％的货物使用航空货运对航司的贡献强弱若有价值更高的货物，产品的优先级会降低服务时效（起运地-飞机上）较低强200千米半径内有大型生产基地，服务时效快机场生态系统强差有针对特定行业的基础设施；清关效率更高服务成本(起运地-目的地)在机场机场搭建操作运营生态如果是决策者，是否有其他主要参与者？未来10-15年增长率占进出口货物百分比效益（利润率）运输时间(起运地-飞机上)操作的基础设施和流程成本与其他机场相比

低高与周边机场相比，到主要市场的空运成本更高已有针对特定行业的基础设施小大弱强关系驱动的买方市场与核心客户建立紧密关系，占约80％的市场份额低高中XXMT3.在细分市场进行全方位深入研究无限制需求预测1BCG有成熟的货运产品体系框架及各类产品数据库，将透过大量国内外领先企业（顺丰、亚马逊等）对标，提出产品设计方面的合理建议当日20:00前次日12:00前次日22:00前隔日到第三日当日0.5hr后当日23:00前特瞬送：与达达合作，同城最快30min，城际当日同城即日：同城服务极速达：城际服务特快次晨：城际服务特快送：航空件特惠送：陆运件京东快递产品对标顺丰，但时效性仍需进一步提升……短途运输时效性相差不多，但长途由于没有飞机，稳定送达有天然劣势未来层次化的航空件产品布局能更好地满足用户差异化需求

---京东物流专家备注：标准所有时间均需考虑服务范围和寄递时间资料来源：专家访谈；案头研究；京东物流官网；京东物流客服；BCG分析初步观点，以快递产品为例特快送（两点直达）普通航空件（中转枢纽）产品规划2BCG的数字化工具-零基网路规划器（ZBN）能科学化地输出航线网路建议需求预测航线周乘客数BCNMUC72200FRACDG93000可变成本数据MRO燃料操作地勤与航线机组成员GUI生产的KPI及结果数据

可变利润营收可变成本荷载系数机型调整次数130万欧元330万欧元200万欧元45%49从GUI导出的资料SSIM格式的排程，便于上传SABRE/NetlineCSV格式的排程示例，非穷尽GUI系统展示的优化排程

一般会生成多个排程以供比较调整2A320-1A321-11．目前按参考的排程分析约束条件建模MRO稳健性市场起降时段机组成员甘特图航线图航班图银行图QSI模型

乘客选择：模型需求和竞争敏感性，基于价格时刻班次飞行时长品牌ZBN航空公司的网络和排程SaaS解决方案，也可以作为在起飞日之前取消的工具＃1测算各航班的营收和可变成本＃2比较参考排程的所有可能性……＃3通过优化实现利润最大化并考虑约束条件A320-1A32N-1调整1A320-1A32N-1调整2

抓手机型调整（调大/调小）

合并航班取消航班调整航班情景测试（新航线等）参考的排程/班次计划1

含机队A320-1A321-1输入ZBN核心输出运力规划3细节视图|ZBN包括五大关键步骤预定量及营收预测参考的排程/班次网格历史预定量机场/停车费机型调整/乘客地勤成本油耗导航费可变MRO成本可变人员成本周转次数机场信息机场起降时段机场宵禁机队信息数据上传注册信息上传航线禁止使用区间信息其他信息航班时段上传宵禁上传补充率恢复率优化期战略航线燃料价格飞机起飞/停止的成本组成时间调整基础出发/返程GUI设置营收模型按航线确定需求和收益成本模型根据航班、机组成员来搭建可变成本模型运营预处理整合运营需求网络成本参数运营目标利润最大化抓手调整时间取消/合并更改航班规格约束条件网络/战略性负载率规定出发/返程激励战略航线飞机基地运营及稳健性维修站夜间航班/经停站预留缓存区起降时段规定宵禁规定地面时间最小化

飞行时长最大化缓存区规定优化排程甘特图航线图航班图KPI财务市场运营输出导出SSIM或CSV格式的排程资料CSV格式的细节资料处理和评估优化GUI输出评估利润利用输入信息计算不同排程的盈利运力规划3而零基航班规划器（ZBS）能规划出最佳的排程

ZBS对比数十亿个方案，识别出最佳的方案ZBS生成数十亿个可能的排程…同一个航班与后续航班形成数千条弧线重复每个航班的元素，生成：

每一个可能的机队和日内可选的时间每条机队跑道在一周内可以飞行的数百万条弧线组合ZBS处理数十亿个机队跑道组合，预测盈利情况ZBS是全球最佳的利润解决方案：按航线规划运力和航次分配最佳的机队最优的时间调整，平衡利用率

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联通性提升服务，增加需求…并识别出整体的最优解运力规划3我们的专业工具把起降时段当作限制也当作机遇

ZBN优化器会考虑硬性约束条件或起降时段起降时段组合输入ZBS:起降时段开始起降时段结束类型：到港/离港必须的最少起降时段数量提供的最多起降时段数量没达到最少的起降时间段造成的闲置成本（机会成本）ZBS在起降时段内约束航班的时间调整，以符合最多的移动次数ZBS预测配额的价值来维持有价值的起降时段，当未满足最低要求时，触发了后疫情时代竞争地位不强导致的机会成本ZBS能在起降时段受限和不受限的情形下运行，以分析识别潜在的有价值起降时段在限制时间内限制移动识别并保存最具价值的起降时段甄别新的高价值起降时段根据输入的参数，ZBS会输出：运力规划3123456零基网络建立计算每条航线的盈利能力…………并优化总体网络盈利739FRAARNMUCLHR盈利未盈利因需求低而取消ARN739LHRBUDMADARN739LHRBUDMAD739LISLHRHELMAD737EDILHRCPHHEL787LHRJFK787LHRJFK739LISLHRCPHHEL737EDILHRHELMAD下调预测值1变更机型以缩小预测值和需求间的差距保留目前未盈利但能创造长期利润的陆路联运合并以提升盈利2341111112233333344BCG专有工具运力规划3BCG独有的零基网络建立模型，能在预测航线财务表现的基础上，优化最佳网络方案财务模型中各关键参数的设置与参考值，来自于BCG与大量航空公司合作的经验数据

基于与下列公司的讨论的得出机场着陆费货运收益率（利润）机场地勤作业高效新航线前6-12个月的财务激励举措（取决于从机场出发的载货率）虽然着陆费仅占航空公司航线成本的10%左右，但航空公司的利润率微薄，仅有10-15%4321航线总需求（进出港）–一般期望初期载货率可以达到40-50%，并逐步稳定在70-75%机场有大型货代公司入驻；40-50%的货源来自于全球性货代公司；30-40%来自于大型本土货代公司辐射范围内有大型进/出口企业青睐重货、高价值货-即便载货率较低，航线也具备可行性以前往金奈的O-D航线为例，即便返程载货率几乎可以忽略，但由于去程载运的货物为高价值的电子产品，货机依然愿意飞行可在1.5小时内完成地勤作业-快速装卸货物收运时间长，以增加货运需求海关流程简单，能够支撑需求