2024版公司并购财务顾问协议

编号：__________2024版公司并购财务顾问协议甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版公司并购财务顾问协议合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方1.3合同目的1.4合同效力1.5合同履行地点1.6合同语言第二章：财务顾问服务内容2.1并购咨询2.2财务分析2.3估值服务2.4交易结构设计2.5谈判支持2.6监管合规咨询第三章：财务顾问职责3.1信息收集与分析3.2制定并购方案3.3协助交易谈判3.4协调各方关系3.5保密义务3.6持续跟踪与优化第四章：财务顾问费用4.1费用构成4.2费用支付方式4.3费用调整机制4.4额外费用第五章：合同的履行5.1服务期限5.2服务进度5.3服务质量5.4双方协作第六章：违约责任6.1财务顾问违约6.2甲方违约6.3违约赔偿第七章：争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点7.3仲裁机构第八章：合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九章：合同的终止9.1合同终止条件9.2终止后义务第十章：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一章：知识产权11.1知识产权归属11.2使用权和许可11.3侵权责任第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三章：合同的生效、修改和补充13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同补充第十四章：其他条款14.1合同的转让14.2合同的解除14.3附件合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方甲方：_________（公司名称）乙方：_________（财务顾问名称）1.3合同目的本合同的目的是明确双方在并购过程中的权利、义务和责任，确保并购活动的顺利进行。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。1.5合同履行地点本合同的履行地点为_________（地点）。1.6合同语言本合同的正式语言为_________。第二章：财务顾问服务内容2.1并购咨询乙方应为公司提供并购目标的选择、评估和分析等服务，协助公司制定并购策略。2.2财务分析乙方应对并购目标的财务状况进行详细分析，包括但不限于财务报表、盈利能力、资产负债结构等。2.3估值服务乙方应对并购目标进行估值，提供合理的估值报告，作为公司决策的依据。2.4交易结构设计乙方应根据公司的需求和并购目标的特点，设计合适的交易结构，包括但不限于股权收购、资产收购等。2.5谈判支持乙方应参与并购谈判，为公司提供专业的财务建议和支持，协助公司争取有利的谈判条件。2.6监管合规咨询乙方应对并购过程中的监管合规问题提供专业意见，确保并购活动的合法性。第三章：财务顾问职责3.1信息收集与分析乙方应对并购目标的相关信息进行收集和分析，包括但不限于市场情况、行业动态、竞争对手等。3.2制定并购方案乙方应根据公司的需求和并购目标的特点，制定详细的并购方案，包括但不限于并购策略、交易结构、风险评估等。3.3协助交易谈判乙方应协助公司进行并购谈判，提供专业的财务建议和支持，确保谈判的顺利进行。3.4协调各方关系乙方应协调并购过程中的各方关系，包括但不限于并购目标、监管机构、中介机构等。3.5保密义务乙方应对在并购过程中获取的公司和并购目标的商业秘密和敏感信息予以保密。3.6持续跟踪与优化乙方应对并购后的整合过程进行持续跟踪和优化，协助公司实现并购目标。第四章：财务顾问费用4.1费用构成乙方提供财务顾问服务的费用包括但不限于咨询费、分析费、估值费、谈判支持费等。4.2费用支付方式甲方应按照双方约定的方式支付乙方费用，包括但不限于预付款、进度款、尾款等。4.3费用调整机制如遇特殊情况，双方可协商调整费用。4.4额外费用如乙方在提供服务过程中产生额外的费用，双方可协商解决。第五章：合同的履行5.1服务期限本合同约定的服务期限为_________个月，自合同生效之日起计算。5.2服务进度乙方应按照约定的服务进度提供服务，确保并购活动的顺利进行。5.3服务质量乙方应保证提供的服务质量符合行业标准和甲方的要求。5.4双方协作双方应积极协作，共同推进并购活动的实施。第六章：违约责任6.1财务顾问违约如乙方未按照约定提供服务或服务质量不符合要求，应承担违约责任。6.2甲方违约如甲方未按照约定支付费用或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。6.3违约赔偿违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿对方损失、违约金等。第七章：争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点如选择仲裁，仲裁地点为_________。7.3仲裁机构如选择仲裁，仲裁机构为_________。第八章：合同的变更与解除8.1合同变更条件任何一方如需变更合同内容，应向对方提出书面变更请求，经双方协商一致后签署书面变更协议。8.2合同解除条件双方同意，在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第九章：合同的终止9.1合同终止条件本合同有效期届满或双方协商一致终止合同。9.2终止后义务合同终止后，乙方应对甲方提供的商业秘密和敏感信息继续保密，并协助甲方处理与并购相关的事宜。第十章：保密条款10.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：并购策略、商业计划、财务数据、客户信息等。10.2保密期限乙方应对保密内容保密至合同终止后_________年。10.3泄密责任如乙方违反保密义务，应承担相应的泄密责任，包括但不限于赔偿甲方损失。第十一章：知识产权11.1知识产权归属双方同意，本合同履行过程中产生的知识产权归甲方所有。11.2使用权和许可乙方非经甲方书面同意，不得使用甲方的商标、专利、版权等知识产权。11.3侵权责任如乙方侵犯第三方的知识产权，应承担相应的侵权责任。第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政策变化等。12.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。第十三章：合同的生效、修改和补充13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改合同的修改应采用书面形式，经双方签字盖章确认。13.3合同补充合同的补充协议应采用书面形式，经双方签字盖章确认。第十四章：其他条款14.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同转让给第三方。14.2合同的解除双方同意，合同解除应采用书面形式，经双方签字盖章确认。14.3附件本合同附件包括但不限于：并购目标的相关文件、财务顾问服务的详细方案等。甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的额外义务甲方应负责并购交易的总体策划和决策，包括但不限于并购目标的选择、并购资金的筹措、并购方案的制定等。1.2甲方主导的决策权甲方对并购交易具有最终决策权，包括但不限于并购目标的确定、交易价格的确定、交易结构的确定等。1.3甲方主导的信息披露义务甲方应按照相关法律法规和监管要求，及时向乙方和第三方中介披露并购交易的相关信息。1.4甲方主导的尽职调查甲方应负责对并购目标进行尽职调查，包括但不限于财务状况、法律合规性、业务运营情况等。1.5甲方主导的交易谈判甲方应负责与并购目标进行交易谈判，并争取有利的谈判条件。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的专业义务乙方应具备专业的财务顾问能力，提供专业的财务顾问服务，包括但不限于并购咨询、财务分析、估值服务等工作。2.2乙方主导的服务质量保证乙方应保证提供的服务质量符合行业标准和甲方的要求，并按时完成服务进度。2.3乙方主导的保密义务乙方应对在提供服务过程中获取的甲方商业秘密和敏感信息予以保密，并严格按照甲方的要求进行信息处理。2.4乙方主导的协助义务乙方应协助甲方进行并购交易的各项工作，包括但不限于交易结构设计、谈判支持、监管合规咨询等。2.5乙方主导的持续跟踪义务乙方应对并购后的整合过程进行持续跟踪，并提供必要的优化建议。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选任甲方和乙方应共同选任合适的第三方中介，包括但不限于会计师事务所、律师事务所、投资银行等，并确保第三方中介的专业能力和服务质量。3.2第三方中介的费用甲方和乙方应按照约定的方式支付第三方中介的费用，并确保费用的合理性。3.3第三方中介的信息披露义务第三方中介应按照相关法律法规和监管要求，及时向甲方和乙方披露并购交易的相关信息。3.4第三方中介的尽职调查第三方中介应负责对并购目标进行尽职调查，并出具尽职调查报告。3.5第三方中介的交易谈判第三方中介应协助甲方和乙方进行交易谈判，并提供专业的谈判支持。附件及其他补充说明一、附件列表：1.并购目标的公司资料2.财务顾问服务方案3.尽职调查报告4.估值报告5.交易结构设计方案6.谈判策略和计划7.监管合规咨询意见8.第三方中介的服务协议9.合同履行过程中的相关邮件和通讯记录10.其他与并购交易相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.财务顾问未按照约定提供服务或服务质量不符合要求。2.财务顾问未保密甲方提供的商业秘密和敏感信息。4.甲方未按照约定支付财务顾问费用。5.甲方未提供真实、完整的并购目标信息。6.甲方未履行合同约定的其他义务。7.乙方未按照约定提供专业服务或服务质量不符合要求。8.乙方未保密甲方提供的商业秘密和敏感信息。10.第三方中介未按照约定提供服务或服务质量不符合要求。11.第三方中介未保密甲方和乙方提供的商业秘密和敏感信息。三、法律名词及解释：1.并购：指一家公司通过购买另一家公司的股权或资产，以实现对另一家公司的控制或合并。2.财务顾问：指提供财务咨询、分析、估值等服务的专业机构或个人。3.尽职调查：指对并购目标公司的财务、法律、业务等方面进行全面调查和评估。4.估值：指对并购目标公司的价值进行评估和计算。5.交易结构：指并购交易中的股权转让、资产转让等方式和安排。6.监管合规：指遵守相关法律法规和监管要求，确保并购交易的合法性和合规性。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：并购目标信息不完整或虚假。解决办法：重新进行尽职调查，确保信息的真实性和完整性。2.问题：财务顾问服务进度延误。解决办法：加强双方沟通，制定明确的进度计划，确保按时完成服务。3.问题：商业秘密泄露。解决办法：加强保密措施，签订保密协议，对泄露秘密的行为进行追究。4.问题：第三方中介服务质量不达标。解决办法：选择有