中国激光打印机行业现状与趋势分析

中国激光打印机行业现状与趋势分析一、激光打印机行业概述激光打印机是将激光扫描技术和电子照相技术相结合的打印输出设备。其基本工作原理是由计算机传来的二进制数据信息，通过视频控制器转换成视频信号，再由视频接口/控制系统把视频信号转换为激光驱动信号，然后由激光扫描系统产生载有字符信息的激光束，最后是由电子照相系统使激光束成像并转印到纸上。较其他打印设备，激光打印机有打印速度快、成像质量高等优点；但使用成本相对高昂。相较于其他打印机，激光打印机具有非常明显的优势，主要有密度高、速度快、噪音低等优势，其优势内容如下：激光打印机的优势激光打印机的优势资料来源：公开资料，产业研究院整理二、打印机行业相关政策近年来，国家相关部门先后发布关于核心软硬件产品自主创新、加强网络与信息安全战略部署的相关政策，2021年3月，《“十四五规划”与2035年远景纲要》提出，要依托龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度；2022年1月，《“十四五”推进国家政务信息化规划》中再次重申网络安全、信息安全的重要性。核心软硬件产品自主创新、国产替代刻不容缓。打印机作为办公必备设施，存在较高信息泄露风险，成为信息安全发展中的重要一环。打印机国产替代、国家推进数据信息安全的相关政策打印机国产替代、国家推进数据信息安全的相关政策资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国激光打印机行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、全球激光打印机行业现状分析20世纪70年代，激光打印机就已经崭露头角，并且经过长期的发展和实践，逐渐被人们广泛熟知，成为日常办公中常用的一种办公用具。全球激光打印机市场规模近年来整体呈现出下降趋势，从2016年的370.6亿美元减少至2021年的339.8亿美元。2016-2021年全球激光打印机行业市场规模及增速2016-2021年全球激光打印机行业市场规模及增速资料来源：产业研究院整理按打印色彩分类，激光打印机可分为黑白激光打印机和彩色激光打印机。从2021年的全球市场规模情况来看，彩色类激光打印机市场规模在60%以上。2021年全球激光打印机行业细分产品占比2021年全球激光打印机行业细分产品占比资料来源：产业研究院整理四、激光打印机行业现状分析1、打印机出货量结构从打印机的细分市场看，激光打印机是打印机行业出货量第一大品类，2021年的出货量占比高达51%；喷墨打印机和针式打印机的出货量占比分别为38%、11%。2021年中国打印机行业出货量结构2021年中国打印机行业出货量结构资料来源：IDC，产业研究院整理2、市场规模激光打印机通常与计算机设备一同搭配使用，主要是表示出计算机设备处理后的特殊结果，高质量的打印效果，被越来越广泛的应用于各类工作当中，帮助人们高效、快捷地完成打印工作。我国激光打印机市场规模在2012年以来呈现出波动走势，2021年中国激光打印机市场规模约为311.8亿元，同比下滑14.92%。2012-2021年中国激光打印机市场规模及增速2012-2021年中国激光打印机市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、产量及需求量在“双减”政策影响下，家庭和个人的打印需求增加，加上2020年新冠疫情的暴发，使得家庭打印需求激增，进入2021年，疫情得到有效控制，生产生活逐步常态化，消费市场需求出现回落。数据显示，2021年我国激光打印机行业产量约为1186.3万台，同比增长1.18%；需求量约为941.8万台，同比下滑7.5%。2012-2021年中国激光打印机行业产量及需求量情况2012-2021年中国激光打印机行业产量及需求量情况资料来源：产业研究院整理3、需求区域结构从区域结构看，我国激光打印机市场需求较为分散。2021年，华东是激光打印机市场第一大需求地区，占比达35.18%，其次分别是西部、华中、华南、华北和东北地区。2021年中国激光打印机需求区域分布格局2021年中国激光打印机需求区域分布格局资料来源：产业研究院整理4、进出口数量从进出口情况来看，我国激光打印机行业出口量远大于进口量。据中国海关总署数据，2022年我国激光打印机累计进口126.3万台，同比减少25.84%，出口372.2万台，同比减少10.31%。2023年1-2月，中国激光打印机进口数量为9.3万台，出口数量为51.6万台。2015-2023年2月中国激光打印机行业进出口数量2015-2023年2月中国激光打印机行业进出口数量资料来源：中国海关，产业研究院整理五、激光打印机行业产业链1、简图激光打印机行业上游包括集成电路、机械零部件（钢铁、塑料件等)、打印头、切刀、工程塑料、胶混等制造加工行业；下游主要面向出版印刷产业（涉及商业、制造业、政府、军工、电力、电信、银行和家庭等领域)。激光打印机产业链简图激光打印机产业链简图资料来源：产业研究院整理2、下游应用结构从产品市场应用情况来看，激光打印机下游应用领域主要集中在政府和金融，分别占比25%和20%，跟行业办公日常需要的文件和文书数量有关。激光打印机下游应用结构激光打印机下游应用结构资料来源：公开资料，产业研究院整理六、激光打印机行业市占率从激光打印机市场竞争格局来看，外资为主，美日系垄断市场，激光打印机市场份额较为集中，目前惠普占据绝对领导地位。就我国激光打印机行业各大品牌的市占率来看，2021年前五家头部企业市场占比达到近90%，其中，惠普市占率排在首位，为47.6%。2021年中国激光打印机市场各大品牌市占率2021年中国激光打印机市场各大品牌市占率资料来源：公开资料，产业研究院整理七、激光打印机行业趋势1、国产化进程不断加快激光打印机具有打印速度快、成像质量高等优势，随着无纸化、电子化进程加快，激光打印机在政府、家用、教育、商用等领域应用越来越广泛。我国激光打印机市场渗透率较低，国内市场仍由日美企业占据主要份额，但随着本土企业崛起，激光打印机国产化进程不断加快