中国快递行业发展现状及趋势分析

中国快递行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类快递业，是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式，运用专用工具、设备和应用软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理，以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动，是物流的重要组成部分。快递行业分类情况快递行业分类情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程快递行业近30年来得到了长足的发展，实现了大跨越的迈步进程，从一开始只有中国邮政等国营企业和中外合资企业运行，社会活力相对不足且监管严格。随着电商的发展，越来越多的人选择网上购物，这对快递行业的需求巨量增长，使得行业快速发展。到了今天，“宅经济”的火热促使快递行业进一步增长。中国快递行业发展历程中国快递行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境随着快递行业的快速发展，市场上也出现了一些违法不正规影响行业的行为，对此政府出台了一系列相关政策法规，对行业制定标准和要求，督促行业的正常运行和打击不法行为，使得行业能健康稳定持续发展。中国快递行业相关政策梳理中国快递行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国快递行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、产业链快递行业产业链主要分为三个环节，上游环节为运输的原料如运输车辆、燃料成品油、包装用品、集装箱等；中游环节为各个运输方式如航空运输、陆路运输、水上运输等；下游环节为快递行业各个应用领域有电商零食批发等。快递行业产业链快递行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、中国快递行业业务量快递行业将信息传递、物品递送、资金流通和文化传播等多种功能融合在一起，关联生产、流通、消费、投资和金融等多个领域，是现代社会不可替代的基础产业，近年来中国快递业务量快速增长，2022年全国快递业务量达到1105.8亿件，同比增长2.11%，相较于2021年同步增长的28.92%有所放缓，市场逐渐趋向饱和。2017-2022年中国快递行业业务量及增速情况2017-2022年中国快递行业业务量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国快递行业业务收入快递行业迅猛发展使得业务收入也逐年增长，据统计2022年中国快递行业业务收入为10567亿元，同比增长2.27%，2017年至2022年业务收入复合增长率为16.34%。2022年增长有所放缓，行业进入饱和阶段。2017-2022年中国快递行业业务收入及增速情况2017-2022年中国快递行业业务收入及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国快递业务量结构据统计2022年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.6%、86.6%和1.8%，与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.4个百分点，异地快递业务量的比重上升1.6个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。2022年中国快递业务量结构2022年中国快递业务量结构资料来源：公开资料，产业研究院整理4、中国快递业务收入结构据统计，2022年同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.3%和10.9%。2022年中国快递业务收入结构2022年中国快递业务收入结构资料来源：公开资料，产业研究院整理五、市场竞争格局国内市场格局基本稳定2021年国内快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，处于相对高位，CR8中亦呈现"马太效应"，强者愈强，弱者逐渐落后。政策与监管层面，积极遏制恶性价格竞争，规范行业竞争与保障从业人员权益。伴随着市场格局的基本稳定，头部企业均从"价格战"寻求扩大市场份额的策略转变成"品质竞争、客群差异"等差异化竞争策略。2021年中国快递市场份额占比情况2021年中国快递市场份额占比情况资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势1、搭建智慧供应链，推动产业升级快递运营由市场驱动转向科技赋能。伴随5G、云计算、工业互联网和物联网等科技更多应用于快递物流领域，行业发展质效不断提升。快递物流为科技创新提供了丰富的应用场景，科技创新让快递运营更加智慧、高效，从而激发更多市场需求。2、快递与制造业深度融合，构筑生产经营核心资产快递与制造业深度融合将进一步加速。一是快递服务制造业的成熟模式将进入复制推广期，收入规模快速提升;二是国际供应链服务能力初显，尤其是邮政、顺丰、中通等龙头企业在国际领域的竞合将开启新端;三是制造业企业对第三方快递物流服务的