中国心血管疾病用药行业现状及竞争格局

-1-中国心血管疾病用药行业现状及竞争格局一、心血管疾病用药行业概述1、概念及分类心血管疾病一般指心脑血管疾病，心脑血管疾病是心脏血管和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生的缺血性或出血性疾病。心血管疾病用药按照对应治疗疾病的类型可以分为调血脂药与抗动脉粥样硬化药、抗心律失常药、利尿药与脱水药、抗高血压药、抗心绞痛药、治疗充血性心力衰竭药物等。2、病因心脑血管疾病是全身性血管病变或系统性血管病变在心脏和脑部的表现。其病因主要有以下4个方面：二、心血管疾病用药行业发展背景1、社会老年群体中心血管疾病的发病率较高，这与其血脂、血压、以及动脉粥样硬化、先天原因等因素有一定的关联，尤其是随着我国生活水平的不断提升，患者饮食结构发生了明显的变化，心脑血管疾病成为老年人常见疾病之一，患病率逐年上升。据国家统计局数据，中国65岁以上老龄人口数量在2022年末已达20978万人，随着人口老龄化的加重，将带动心血管疾病用药行业的发展。2、经济随着我国居民人均可支配收入的增长,医疗保健人均消费支出也保持持续增长。2022年，我国居民人均医疗保健消费支出达到2120元，占人均消费支出的比重为8.6%。三、心血管疾病用药行业现状分析心血管疾病是当今世界上威胁人类最严重的疾病之一，数据显示，2016至2019年，全球心血管疾病用药市场规模保持稳定增长，2020年受到疫情限制有所下滑，为2755.2亿美元，2021年回升至2775.2亿美元，同比增长0.73%。1、市场规模从国内市场来看，2016至2019年，我国心血管疾病用药市场规模保持在2700亿元以上，近两年我国心血管疾病用药市场规模有所下滑，2021年中国心血管疾病用药市场规模约为2542.3亿元，同比增长1.99%。2、销售渠道从渠道上看，目前医院端是心血管疾病用药的主要消费渠道，2021年的份额达74.274%，药店端的市场份额为25.73%。3、细分产品结构心脑血管药物一般可分为西药与中药，常用的西药类别有抗血小板药物、硝酸酯类药物、他汀类药物等；中成药主要包括银杏类、丹参类、三七类、灯盏花类、川芎类以及复方制剂等。目前我国心血管疾病用药市场以化学药为主，2021年化学药市场规模占比约为66%；中成药及其他药物规模占比为34%。根据米内网数据，2021年我国心血管中成药城市零售药店销售额持续增长达到128亿元，2015年以来年均复合增长率为6.66%。4、专利申请数量近年来我国专利申请量有放缓的趋势，2015年我国心血管疾病用药相关专利申请量为1526件，2021年下滑至850件。四、心血管疾病用药行业竞争格局1、产品销售额根据米内网统计，在2021年中国零售药店心脑血管疾病中成药产品销售额中，排名前十的依次为安宫牛黄丸、复方丹参片、复方丹参滴丸、脑心通胶囊、速效救心丸、银杏叶片、血塞通软胶囊、稳心颗粒、血塞通片和银杏叶提取物片。2、重点企业信立泰是传统心血管用药龙头，专注心脑血管领域，拓展降血糖、骨科、肾病等领域，拥有1类新药“信立坦”，抗血栓药泰嘉、泰加宁等产品。从营收上来看，2018-2020年，公司收入、利润下滑，主要由于核心产品“泰嘉”在4+7带量采购扩围丢标。2021年，收入、利润企稳回升，主要系仿制药“光脚品种”陆续进入带量采购，实现以价换量。2022年1-9月，公司实现营业收入25.48亿元，较2021年同期增长16.5%。以岭药业是中药创新领军企业。以岭药业是一家长期专注于专利创新中药开发的中药企业，在创新络病理论指导下，公司围绕心脑血管、感冒呼吸、糖尿病、肿瘤、神经、泌尿等疾病领域，成功开发出通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊/颗粒、津力达颗粒、八子补肾胶囊、养正消积胶囊等一系列拥有自主知识产权的专利中药品种。从公司的营收构成上看，抗感冒类和心脑血管类药物产品是主要收入来源，2022年上半年，公司实现总营收55.66亿元，其中抗感冒类收入25.53亿元，占比45.87%，心脑血管类收入22.74亿元，占比40.85%。五、心血管疾病用药市场前景健康中国行动推进委员会印发《健康中国行动（2019—2030年）》，明确提出对四类重大慢性病开展防治行动，心脑血管疾病居其中首位。《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，目前中国心血管病死亡占城乡居民总死亡原因