全球及中国氦气行业供需形势分析

全球及中国氦气行业供需形势分析一、氦气行业概述1、分类氦是一种无色无味、不可燃的稀有气体，也是已知沸点最低的气体，其具有不易液化、稳定性好、扩散性强、溶解度低等性特点，是国防军工和高科技产业发展不可或缺的稀有战略性物资之一。氦气可分为壳幔混合型和壳源型，壳源型还可细分为壳源远源型（包括烃类伴生型和水溶气型）和壳源近源型（页岩气型）。一般来说，壳幔混合型为高品位型，氦含量一般均在工业品位之上；壳源型除水溶气型之外，均为中低品位型，氦含量一般不超过工业品位，仅少数几个氦含量超过工业品位、具有一定商业开发价值的氦气藏。此外，不同类型氦气藏，其成藏主控因素也有显著差别。氦气资源分类氦气资源分类资料来源：公开资料，产业研究院整理2、生产工艺氦气制备方法主要有4种，分别为天然气分离法、合成氨法(在合成氨中从尾气分离提纯的氦)、空气分馏法和铀矿石法。其中，天然气分离法是目前唯工业化获取氦的方法。氦气被广泛应用于受控气氛领域（如光纤、半导体、光伏等）、低温应用领域（如核磁共振、低温超导、国防军工等）、焊接保护气领域、检测气体领域等。氦气生产工艺氦气生产工艺资料来源：产业研究院整理二、全球氦气行业发展现状1、产量及需求量全球的氦气资源绝大多数都来自于天然气中的氦气提取。根据美国地质勘探局（USGS）数据，2013至2022年，全球氦气产量及需求量呈现出波动变化趋势，2022年全球氦气产量约为160百万立方米，需求量约为155百万立方米。2013-2022年全球氦气产量及需求量变动情况2013-2022年全球氦气产量及需求量变动情况资料来源：USGS，产业研究院整理2、区域结构全球氦气资源分布极不平衡，主要集中分布在美国、卡塔尔、阿尔及利亚、俄罗斯、澳大利亚、波兰等地。其中美国是全球氦气资源最丰富的国家，产量占比达46.88%，卡塔尔占全球氦气产量的37.5%，排在第二。2022年全球氦气产量区域分布情况2022年全球氦气产量区域分布情况资料来源：USGS,产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国氦气行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、中国氦气行业发展现状1、市场规模氦气是一种无色、无味的稀有气体，具有不易液化、稳定性好、扩散性强溶解度低等性质，是国防军工和高科技产业发展不可或缺的稀有战略性物资之一。数据显示，2022年国内氦气行业市场规模高速增长至38.95亿元，同比增速为77.13%。2013-2022年中国氦气市场规模及增速2013-2022年中国氦气市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、产能2013年以来，我国氦气产能持续扩张，截至2022年底，中国提氨产能达到325.8万立方米(582吨)，较2021年增长41.22%。2013-2022年中国氦气产能变化趋势图2013-2022年中国氦气产能变化趋势图资料来源：产业研究院整理3、供需现状相较于全球而言，我国氦气资源相对匮乏。但随着工艺技术的提高，我国自产量正逐年增加，但仍远远小于市场的需求量，处于供小于求的局面，严重依赖进口，对外依存度较大。据统计，2022年我国氦气行业产量仅195万立方米，同比增长50%；进口量达到2209.1万立方米，同比增长7.03%；需求量约为2414.1万立方米，同比增长10.03%。2013-2022年中国氦气行业供需统计图2013-2022年中国氦气行业供需统计图资料来源：产业研究院整理4、价格如今氦气依然是中国气体行业最热的话题之一，2019年国内氦气市场一度缺货导致价格连续攀升。进入2020年，价格冲高回落，全年价格仍呈现出明显的上升态势，2020年我国氦气均价达到了104.64元/立方米，自2022年2月开始至今，氦气市场价格一路暴涨，其中管束氦气市场报价最高涨至为500元至535元/立方米,2022年国内氦气年度均价飙升至162.02元/立方米。2013-2022年中国氦气市场均价走势图2013-2022年中国氦气市场均价走势图资料来源：产业研究院整理四、氦气行业产业链1、产业链示意图氨气行业上游主要是天然气、空分设备等；下游方面，氦气广泛应用于国防和高新技术领域,在航天、国防和高端能源系统,半导体和光纤制造等工业领域,医学成像与深潜水等民生领域应用广泛且不可替代，是关系国家安全和高新技术产业发展的重要战略资源,在“深空、深海、深地、深蓝”等领域具有重要作用。氦气产业链示意图氦气产业链示意图资料来源：产业研究院整理2、下游应用从具体的应用领域来看，2022年我国氦气行业主要应用于核磁共振、半导体和光纤、焊接保护气以及气球载等领域，其中核磁共振为第一大应用市场，占比达28%。2022年中国氦气市场应用结构2022年中国氦气市场应用结构资料来源：产业研究院整理五、氦气行业竞争格局目前，我国鄂尔多斯杭锦旗的内蒙古兴圣天然气责任有限公司和四川自贡荣县的中国石油西南油气田分公司成都天然气化工总厂采用的均是四川空分设备(集团)有限责任公司的低温深冷法提取氦气；宁夏盐池的宁夏深燃众源天然气有限公司(中能北气)采用中科院理化技术研究所-北京中科富海低温科技有限公司的低温深冷法提取氦气；甘肃庆阳的庆阳瑞华能源有限公司采用大连海奥膜技术有限公司的膜分离法加变压吸附法提取氦气，具体提氦工艺如下表所示：部分国内生产厂家提氦工艺部分国内生产厂家提氦工艺资料来源：公开资料，产业研究院整理六、氦气行业趋势及建议全球氦气资源潜力巨大,产能发展态势良好。随着卡塔尔和俄罗斯大型提氦项目的建设和投产,预计卡塔尔与俄罗斯的氦气产量会超过美国,世界氦气供应的75%将来自卡塔尔、俄罗斯和阿尔及利亚,全球氦气供应市场将由单极走向多元,全球氦气供需格局或将迎来巨变。面对世界氦气资源现有格局和发展热潮,以及国内对氦气资源的旺盛需求和极高对外依存度,中国氦气发展挑战与机遇并存,亟需开展氦气资源调查评价与勘查示范,建立健全国家氦气资源战略储备管理机制,构建多元化供应体系：①开展油气勘探开发的同时,应重视和兼顾氦气藏的勘探与研究；对已经投入开发的天然气田,应开展采样分析和资源评价,在新的油气藏勘探开发过程中,应重视对天然气组分中氦气的检测分析,当氦气达到工业品位时,气田储量计算时应同时计算伴生氦气储量。②对具有商业利用价值的含氦气藏,应充分分离天然气中的氦气资源；对氦含量