中国企业出海的应对策略和措施 -德勤

中国企业出海的应对策略和措施本次演讲的所有数据或解释(包括但不限于投影片)(以下统称为“材料”)仅供一般指引之用，并非旨在构成任何决策的基础，且不能被解释为德勤管理咨询（上海）有限公司以下推荐。此外，由于德勤管理咨询在编制有关材料时受时间及适用的数据所限，可能士外，任何其它人士未经德勤管理咨询事先书面同意，不得以任何方式持有、不对任何人承担任何义务和责任（包括但不限于疏忽引起的责任）。德勤管理咨询保留本材料的著作权及其它一或其关联机构（统称为“德勤网络”）提供任何专业建议或服务。在做出任何可能影响自身财务或业务的决策或采取任何相关行动前，请咨询合资格的专业顾问。任何德勤网络内的机构不对任何方因使用此材料而导致的任©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。预见未来税务管理提升创造商业价值2 在2016政策收紧下海理性投资快速攀升在2016政策收紧下海理性投资快速攀升业4•由于地缘政治的紧张、经济及货币政策的变动，各个国家的发展局势难以把握，加剧了中国企业选择海外市场的难度•缺发对于当地消费者、竞争对手、合作伙伴的了解，缺乏本地化的资源，难以制定有效的业务策略并推进落地•受到地理因素，文化差异等限制，中国企业对海外业务难以实现有效的组织管控资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里3ASitamet,consectetueradipiscingelit.ASitamet,consectetueradipiscingelit.？（？（？（uB？（uCuMaecenasporttitorFuscep落地资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里4 •新产品的潜力市场综合考量多因素愿景及布局愿景及布局资料来源：案头研究，德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里5 出海模式模式选择特性战略落地战略选择战略落地战略选择绿地投资Greenfieldinvestment跨境并购与合资M&A/JV 跨境产品销售Cross-borderbusiness国内，而在国外市场仅设立营销、资料来源：案头研究，德勤分析险运营风险©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里6出境投资筹备进入新市场运营实体与厂房建立业务发展业务出海支持业务退出支持选址咨询选址咨询 2财务咨询 32财务咨询 3财务咨询•投资工具明确•财务可行性评估•资本结构与融资•投资和运营阶段的财务建模••相关税法咨询（劳动法、商•政府对投资的激励/税收减资料来源：案头研究，德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里7场等进行深度分析，熟悉标的优劣势与并购风险，为未来的整合奠定基础•建立整合机制并规划整合方案，使合并后的公司能够实现协同效应与职能提升优化与竞争格局，探索业务转型与优化空间，进一步释放企业的盈利潜力式，识别合适的并购标的，并分析并德勤协助客户解决并购生命周期各阶段的关键性问题策略审阅我们是否能使用非自然增长策略加速实施或实现我机遇评估什么是最优的资产组合结构？哪些资产将被剥离和以及收购何种资产？发展资金©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。筹备与谈判我如何为此次交易做好充分准备？尽职调查交易定价是否合理以及是否涉及了税负最优的交易我是否清楚须在投后第1天、第30天和第100天需要我是否具备获取最佳交易成果所需的适当人选、技针对协同效应，我如何识别、追踪并报告？我如何在分拆过程中保护留存的业务？创造价值我如何改革企业以实现更大价值？通过开展细致谨慎的审阅调查，先于恶意激进投资人对企业进行优化转型？企业是否具备抗干扰能力，如，是否有替代供应链中国企业出海：乘风破浪以行万里8海外市场分析海外市场分析•洞察目标市场对于产品及服务的偏好，分析在海外市场的法规要求、竞争格局等海外市场分析海外市场分析产品组合选择渠道及伙伴选择市场进入战略•基于顶层战略明确如何进入海外市场，包含核心产品选择与定价•明确在渠道（如跨境电商平台）及当地销售伙伴的选择线上线下的渠道运营线上线下的渠道运营跨境物流及法规履行跨境物流及法规履行本地化市场营销推广本地化市场营销推广运营保障•与伙伴共同制定在品牌营销、销售平台运作策略、跨境物流等方面的运营保障落地实施资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里9为实现总体目标，对境外业务未来发展方向为实现总体目标，对境外业务未来发展方向和整体性规划，包括发展战略、竞争战略、价格战略等客户、产品的针对性开拓工作 和管理，以及内外部资金筹措、调度的活动 基于战略规划建立人力资源战略，并实行有效的人才招聘、培养、考核与激励，从而保证人才和组织架构能够满足长期发展目标需求通过与政府、非政府机构、媒体、行业协会等沟通和协调，管理跨境经营合作伙伴，营造有利于公司 进行一体化的信息管理系统规划与整合以统一管理所有境外公司，并提供相应的信息管理服务与通过与政府、非政府机构、媒体、行业协会等沟通和协调，管理跨境经营合作伙伴，营造有利于公司 进行一体化的信息管理系统规划与整合以统一管理所有境外公司，并提供相应的信息管理服务与支持；建设信息通信基础设施支持境外业务数字财税管理化管理基于战略规划搭建财务模型有效管控境外业务的财务情况，搭建税务结构进行税务管理等为保障企业日常运营能正常进行而搭建的提供支括管理体系、风控体系、法务体系注：1）数字化包括原来的信息系统、通信基础设施、云计算、新兴的数字化应用等。资料来源：案头研究，德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里10战略层运营层业务支持层务资料来源：德勤分析顶层战略设计运营层资本规划资本规划品牌与市场品牌与市场供应链规划供应链规划核心市场筛核心市场筛选略划理数字化服务税务服务人力资源管理财务管理数字化服务税务服务财务数字财务数字化转型财务共享财务共享全面预算全面预算与分析一体化合并报表合并报表财务中台财务中台体系建立©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里11共同工作能力建设共同工作能力建设“金字塔沟通”“战略执行机制”“战略制定方法”持续追踪答资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里12服务模块服务行业服务内容市场进入战略1•市场进入战略1•为一家包装制品企业提供东南亚市场的进入战略规划服务，包括宏观环调研、增长潜力分析等22市场进入战略•为客户提供俄罗斯市场的市场进入战略规划服务，项目内容包括外部研入模式、运营模式（网络渠道、品牌营销和研发等）等，协助客户在全面海外战略的指导下建立全价值链33市场进入战略•为客户提供巴西市场的市场进入战略规划服务，项目内容包括宏观经济建议、高阶市场进入模型44市场进入战略规划未来产品组合，并设计未来生产和销售路线图55市场进入战略•为一全球领先的出行服务互联网公司对30个国家的海外市场进行扫描，项目内策研究，市场进入策略的制定等66业务转型规划•为一全球领先的轮胎生产及零售企业亚太业务转型的战略规划服务，项断、细分业务目标与战略规划、整体的转型和实施的路线图，并为转型落地提供陪伴式服务，协助业务转型规划业务转型规划7资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。•为一家全球领先的乳制品企业，对荷兰、澳大利亚、新西兰、美国市场供应链方面的优化提升，包括供应链企业的研究，运营调查，增长潜力分析等中国企业出海：乘风破浪以行万里13服务模块多项投资服务多项投资服务1服务行业服务内容•协助一家专注于矿业项目投资的客户详细研究了七个亚洲国家的矿业市场，进行投资可行性分析在投资机会22多项投资服务33多项投资服务•在“一带一路”的中央精神指引下，协助一家大型央企对八个国家的政治、经济、金融及社会环境进行调研，并着重研究各个电力私有化改革现状及计划，发电、输电、配电及售电各个环节的外商投资机会、电力定价机制及盈利模式44商业尽职调查•德勤协助一家国有企业对当地的一家配电公司及一家售电公司进行商业尽职调查55投资评估•协助某国有企业对当地投资建设水电站项目进行可行性66投资评估•协助一家国有企业对当地某工业园投资项目进行可行性77投资评估•协助中资企业对当地的水泥市场进行投资环 8投资评估油气、煤矿•协助中资企业对当地的油气市场和煤矿项目进行投资环境评估资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里14服务模块服务行业服务内容11SAPERP22SAPERP咨询•为客户提供欧洲，美国，澳大利亚的O2C战略规划服务和税务服务，项目内容析、产品定价分析、运营模式（网络渠道、品牌营销和研发等）等，协助客户在全面海外战略的指导下建立全价值链出海运营模式33市场进入战略•为客户提供巴西市场的市场进入战略规划服务，项目内容包括宏观经济建议、高阶市场进入模型44市场进入战略规划未来产品组合，并设计未来生产和销售路线图55市场进入战略•为一全球领先的出行服务互联网公司对30个国家的海外市场进行扫描，项目内策研究，市场进入策略的制定等66业务转型规划•为一全球领先的轮胎生产及零售企业亚太业务转型的战略规划服务，项断、细分业务目标与战略规划、整体的转型和实施的路线图，并为转型落地提供陪伴式服务，协助业务转型规划业务转型规划7资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。•为一家全球领先的乳制品企业，对荷兰、澳大利亚、新西兰、美国市场供应链方面的优化提升，包括供应链企业的研究，运营调查，增长潜力分析等中国企业出海：乘风破浪以行万里15服务模块服务行业交易年份与金额服务内容11多项并购服务•协助一家中国领先酒管集团制定并购后定采购职能整合计划，以项目管理办公室形务预测、数字化系统等11个工作组•设计整合后采购平台制定高阶目标运营模式，规划全球组织架构并进行财22多项并购服务•协助一家大型央企执行行业及IT尽调，寻找价值协同提升点以及并购后•与德勤德国合作制定整合计划，寻找20+相关的速赢举措并制定整合后的工作•协助并购整合做前期的准备，包括对全球战略的全新定位，与整合双方的协同效应识别与模33多项并购服务•帮助过渡期后的人力资源整合优化，包括过渡期蓝图及整合计划、高管/关键员工保44多项并购服务酬福利整合优化、人力资源管控评估、组织结构和效能优化等•协助客户进行并购后的财务整合与管控，并提出详细的工作计划及建议，帮忙客户顺利度过55多项并购服务•为客户投资日本标的企业的个人电脑业务的并购提供财务、税务和人力66多项并购服务支持、股权购买协议支持等服务77多项并购服务88多项并购服务•为客户拟对收购英国工业软件公司的项目提供收购前财务及税务尽职调查,99尽职调查•为客户收购荷兰标的企业旗下射频功率业务的项目 10尽职调查互联网2015年，1.3亿美元•协助中资企业对当地的油气市场和煤矿项目进行投资环境评估资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国企业出海：乘风破浪以行万里16销售优化6服务模块服务行业销售优化611销售伙伴体系•帮助某大型国际托盘企业对本地化的销售伙伴进行筛选，以建立本地的销售网络22销售伙伴体系•帮助某国内领先的科技企业制定其在全球范围内的合作伙伴战略，包括销售伙伴在内的各类型伙伴的激励政策、考核政策等33销售优化成本控制、技术研发等方面44销售优化•帮助某本土领先健康食品企业制定集团整合转型战略，包括拟定跨境产品市场进入策略55销售优化•帮助某本土领先汽车制造商评估海外某区域市场，分析该区域产业上下游、消费者及销售模式等，识别适合投资建设生产的地区，从而优化跨境产品销售•帮助某国际领先美妆护肤企业收购一家本土化妆品企业，从速赢机会、供应链完善、市场营销和全新运营能力构建四方面给予客户协助，从而实现销售渠道、运营流程和组织架构上的转型，资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。