中国镀膜玻璃行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国镀膜玻璃行业发展现状及竞争格局分析一、镀膜玻璃行业概况1、类别根据加工工艺的不同，深加工玻璃主要包括镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，其中镀膜玻璃可进一步分为Low-E镀膜玻璃、热反射玻璃、导电膜玻璃等。2、节能效果对比Low-E镀膜玻璃是建筑节能玻璃的代表，具有自然采光好、保温和隔热三重功效，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。Low-E镀膜玻璃还可以结合中空工艺制成复合的玻璃产品，双层或三层的中空玻璃具有更好的节能效果，正在被推广使用。二、镀膜玻璃行业相关政策在建筑节能相关政策出台前，国内的建筑基本使用单层普通玻璃，而随着建筑节能规范的逐步完善，新建建筑使用的玻璃，从单层普通玻璃逐步过渡到双层中空玻璃，部分节能要求更为严格的地区更是使用三层两腔或双层LOW-E玻璃。近年来，随着国家对节能减排的日益重视，为了降低我国建筑玻璃的能耗水平，政府出台了系列政策大力推动节能建筑玻璃的发展。三、镀膜玻璃行业产业链深加工玻璃指以平板玻璃为基本原料，经过不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品，镀膜玻璃行业产业链上游主要为原材料（纯碱、硅砂、石灰石等），能源（天然气、电等）以及辅助原料，房地产市场是目前我国玻璃行业最大的应用市场，建筑玻璃是主要的应用产品。纯碱的第一大应用领域是玻璃行业，但受到纯碱行业去产能、限电、周期性检修等因素的影响，纯碱供需偏紧；自2016年以来，纯碱价格呈现较为剧烈的波动，且价格整体保持在高位。据统计，截至2022年我国纯碱产量为2920.2万吨，同比增长0.24%。四、中国镀膜玻璃行业发展现状分析1、平板玻璃产量近年来我国持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时，受益于国家基建力度的增加及房地产投资韧性的保持，我国平板玻璃产销量也保持平稳增长的态势。据统计，截至2022年我国平板产量为10.13亿重量箱，同比下降0.39%。2、镀膜玻璃产能近年来在我国政策的带动下，我国镀膜玻璃产能稳步增长且保持在较高水平，据统计，2021年我国镀膜玻璃产能为66530万平方米，同比增长8.74%。目前我国Low-E镀膜玻璃产能主要分布在华东、华北、华中和华南区域，与浮法玻璃产能分布类似，主要系Low-E镀膜玻璃的生产企业多为浮法玻璃大中型企业，因此会将Low-E镀膜玻璃生产线建设于浮法玻璃生产基地附近。3、镀膜玻璃普及率对比目前，我国节能建筑玻璃在建筑领域的渗透率仍较低，以Low-E镀膜玻璃为例，在我国的普及率尚不足10%，相比欧美发达国家仍有较大的提升空间。随着我国推广节能建筑玻璃相关法规的陆续出台，新建的公共建筑、民用住宅，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对镀膜玻璃产生大量的需求，并且镀膜中空玻璃的推广还将提升单位建筑面积对玻璃的需求量，未来镀膜玻璃行业将有望步入快速发展期。4、镀膜玻璃进出口从我国镀膜玻璃进出口来看，我国镀膜玻璃出口量远大于进口量，2017-2020年我国镀膜玻璃出口量在4000万立方米左右，2021-2022年有所下降，截至2022年我国镀膜玻璃出口量为2736.1万平方米，同比增长14.09%，出口金额为35110.3万美元，同比增长37.90%，进口量为42.9万立方米，同比下降77.94%，进口金额为2736.1万美元，同比下降58.38%。2022年我国镀膜玻璃进口来源地21个。其中，进口量前6大进口贸易伙伴集中度为76.61%，排在首位的是德国，我国从其进口镀膜玻璃15.71万平方米，占进口总量的36.64%；其次是卢森堡、印度、泰国、拉脱维亚、印度尼西亚等地区。五、中国镀膜玻璃行业竞争格局分析1、市场格局从我国华中地区Low-E玻璃产能分布来看，前面前五的分别是长利新材、亿钧耀能、醴陵旗滨、湖北明弘与咸宁南玻，产能合计占比72%。2、重点企业武汉长利新材料科技股份有限公司从事玻璃产品的研发、生产与销售，在湖北省武汉市和荆州市建有大型浮法玻璃生产基地和Low-E镀膜玻璃生产基地，目前正在广西壮族自治区北海市投建光伏压延玻璃生产基地，公司是国内浮法玻璃十强生产企业，华中地区最大的Low-E镀膜玻璃生产企业。据统计，截至2022年上半年长利新材镀膜玻璃业务收入3.61亿元，占比主营业务收入25.81%，镀膜玻璃产量1267.46万平方米，销量1183.27万平方米，产销率为93.26%。六、中国镀膜玻璃行业发展趋势分析目前，国外镀膜玻璃应用率相当高，我国普及率相对较低，尤其是Low-E玻璃在中国普及率不足10%，且主要应用于公装市场，民用市场占比较少。近年来，受环保节能政策指引及市场需求量增加，镀膜玻璃需求将会扩大，而环