罗兰贝格-中粮生态谷产业园项目可研报告-20141013

2.5.规划一期健康智慧产业园暨国家级安全健康食品示范基地实施方案地块范围：项目工业开发用地共涉及6块工业用地（含嘉民预留用地），共计用地规模1359亩注：蓝色实线区域为工业开发用地范围产业园区域范围工业用地经营性用地安置用地工业已拿地地块农业用地绿地用地用途用地编号用地面积（亩）规划建面（万平米）五谷道场用地1(M1)13813.79蒙牛持有E04(M2)20720.74生态谷持有E07(M3)18018未拿地地块12(M8M10)14(M4M5M6M7)64044.85嘉民预留13(M9M11M12)19314.75资料来源:：罗兰贝格分析工业开发用地经济指标健康智慧产业园暨国家级健康食品基地开发范围1234567891012141113农业用地M2(E04)M3(E07)M8M10M4M5M6M7M9M11M12M12.5.1地块范围定位思路：罗兰贝格认为本项目应遵循生态、健康、前瞻和宜居“四位一体”的产业定位思路…资料来源：罗兰贝格分析1234依托生态环境，开拓生态市场，成为生态与产业共生典范依托中粮农业生态谷的生态环境和品牌理念，主打“生态牌”，开拓智慧生态农业产学研平台，生态节能建筑、节能环保装备等市场，以市场和产业发展带动生态谷的环境建设生态谷内全面实施绿色交通和推广清洁能源应用，着力解决空气污染问题聚集健康理念，注入科技发展原生动力，关注高端健康服务和健康食品借助京津冀一体化协同发展和首都功能重构，主动引入高端医疗护理、康复保健等机构，强化生态谷“健康理念”，形成京冀健康服务的重要节点同时，瞄准高端健康食品，特别是功能性食品、高端保健品等领域，提升健康品牌影响顺应新技术发展趋势，捕捉爆发机遇，前瞻布局新兴热点产业导入新兴科技产业和高附加值的现代服务业，作为中粮生态谷产业落地的重要抓手承载全球前沿技术落地，前瞻布局以先进制造、生命科学等为潜在方向的高科技产业集群和生态系统聚焦科研创新服务，建设首都标杆的科研创新和宜居环境短期着力打造资金、技术、人才、市场四位一体的创新服务平台，长期谋求建设创新机制围绕生态谷未来人口的特征与需求，创新产业发展模式，建设首都具有标杆性的科研创新和宜居环境生态健康前瞻创新2.5.2战略定位产业筛选方法论：…基于产业负面清单和产品组合筛选，并结合新技术、新兴方向热点，确定中粮生态谷的产业发展重点领域产业定位方法论新兴方向和热点吸引力及匹配性筛选负面清单123北京市产业发展负面清单北京市发改委等部门联合制定的《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014年版)》…其中，对北京部分产业发展提出了明确的限制制造业产业吸引力行业发展潜力产业附加值投资拉动税收贡献环境影响拉动就业项目匹配性中粮资源匹配产业集聚能力政策支持土地利用效率区域竞争人才基础服务业剔除传统服务业及基础服务业，并结合税收贡献能力筛选结合项目现实情况及制造业发展方向备选短名单产业重点领域产业全集备选长名单基于国标的产业全集，作为产业筛选的起始点颠覆性技术相关产业行业投资热点产业研发和服务环节本地特色生态资源移动互联网云计算/物联网3D打印自动化交通工具…下一代电子信息生物医药生物农业高端装备制造智能电网…金融服务药物研发外包数据中心呼叫中心…现代农业农业传媒推广中心农业专利及标准认证中心健康服务生物疫苗及制剂重组蛋白高端医疗器械物联网控制及传感系统农业机器人及无人机环保设备功能食品制造高端保健品总部经济科研创新服务信息技术服务资料来源：罗兰贝格分析产业筛选方法论资料来源：罗兰贝格分析负面清单行业发展潜力产业整体市场规模产业总产值近五年的增长速度行业附加值产业平均利润率投资拉动产业固定资产投资额税收贡献目标产业发展对政府税收的贡献能力环境影响指数目标产业发展对环境保护、综合能耗和耗水的综合评估就业拉动目标产业对解决当地就业问题发挥作用

项目匹配性中粮资源匹配性与中粮资源及能力的匹配性区位产业集聚能力北京地区该产业发展情况与全国情况的对比政策支持上位规划及房山区的政策配套区域竞争项目周边相关产业的竞争程度土地利用效率本地土地供应量及价格具有竞争力人才基础周边所拥有的产业相关科研机构、人才支持等20%20%25%5%20%10%20%10%20%支持根据产业吸引力和规划地区自身资源/能力进行优先次序排列，进而确定规划区块产业发展路径

20%10%

产业吸引力根据《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014年版)》对北京限制发展的产业进行筛选20%负面清单：2014年7月，北京市政府出台新增产业准入的负面清单，明确未来北京市限制和禁止的行业种植业林业畜牧业（除科学研究及农业经营）渔业（水产养殖）农业服务业采矿业农副食品加工业（饲料、制糖、水产）食品制造业（味精、盐、食品添加剂）酒、饮料和精制茶制造业（白酒、啤酒、饮料）烟草制品业纺织业纺织服装、服饰业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业木材加工和木制品业家具制造业（除水性漆及红木家具）造纸和纸制品业（除纸制品制造）印刷和记录媒介复制业文教、工美、体育和娱乐用品制造业石油加工炼焦和核燃料加工业化学原料和化学制品制造业医药制造业（化学药、原料药、中药片剂等前生产）化学纤维制造业（除高性能纤维）橡胶和塑料制品业（除航天军工）金融业房地产业（容积率<1.0）租赁业商务服务业研究和试验发展专业技术服务业科技推广和应用服务业水利管理业生态保护和环境治理业公共设施管理业居民服务修理和其他服务业教育（中职、高教、成教）卫生社会工作新闻和出版业广播电视电影和影视录音制作业文化艺术业体育（高尔夫球场）娱乐业公共管理社会保障和社会组织国际组织非金属矿物制品业黑色金属冶炼和压延加工业（除高端金属）有色金属冶炼和压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业（农林牧渔设备制造）汽车制造业铁路船舶航空航天运输设备制造业电气机械和器材制造业计算机、通信和其他电子设备制造业仪器仪表制造业废弃资源综合利用业金属制品、机械和设备修理业电热气水生产和供应业建筑业批发和零售业交运仓储和邮政业（未列入规划的区域性物流中心及1万平米以上的物流仓储设施）住宿业餐饮业（未有专业烟道楼内餐饮）电信广播电视和卫星传输服务互联网和相关服务软件和信息技术服务业（呼叫中心、数据中心）第一产业第二产业第三产业允许导入部分禁止全部禁止北京市产业发展“负面清单”资料来源：北京市新增产业的禁止和限制目录(2014年版)；

罗兰贝格分析1产业负面清单电气机械及器材制造专用设备制造通用设备制造金属制品制造医药制造文体美工和娱乐用品制造印刷和记录媒介复制服装服饰制造通讯及电子设备制造仪器仪表制造其他制造纺织食品制造农副食品加工资料来源：罗兰贝格分析中粮生态谷产业筛选矩阵2制造业筛选制造业筛选：基于行业吸引力和项目匹配性的矩阵分析，罗兰贝格分别对产业长名单进行研判，以锁定未来的目标产业组合产业筛选结果产业吸引力核心产业主导产业医药制造业专用设备制造业通用设备制造业食品制造业通讯及电子设备制造项目匹配性A资料来源：罗兰贝格分析

评价标准权重衡量指标打分标准12345产业吸引力行业发展潜力20%10%行业2013年主营业务收入规模[亿元]<5,00010,00020,00050,000>50,00010%行业2009-2013年年收入年复合增长率[%]<15%17%19%21%>21%行业附加值20%行业2013年利润率[%]<2%4%6%8%>8%投资拉动20%行业2013年固定资产投资情况[亿元]<5001,0002,5005,000>5,000税收贡献25%

各行业的2013年税收/主营业务收入[%]<2%3%4%5%>5%环境影响指数5%

各行业2013年单位产量耗能情况[吨标准煤/万元]>8%6%4%2%<2%就业拉动10%

2013年全部从业人员平均人数[万人]<100200300400>400项目匹配性中粮资源匹配性20%

与中粮资源及能力的匹配性定性分析：中粮相关产业资源越多，评分越高区位产业集聚能力20%

2009-2011年北京市某产业增速与全国某产业增速的比值<3060%100%120%>120%政策支持10%

上位规划及综保区的政策配套定性分析：政策支持力度越大，评分越高土地利用效率20%

产业单位亩均产值定性分析：土地利用效率越高，评分越高区域竞争20%

区域内特殊监管区域竞合关系及国内主要空港综合保税区竞争情况定性分析：区域竞争越小，评分越高人才基础10%

高等院校和科研机构数量，人才相关吸引政策定性分析：人才基础越雄厚，评分越高支持——指标说明产业定位：产业筛选综合评估将基于产业吸引力和中粮资源匹配性的12大指标进行定量和定性分析

产业规模：通用设备、专用设备、医疗设备、电子设备等装备制造及农副食品加工业的产业规模及增速均处于领先地位80,00050,00030,00040,00010,000060,00020,000食品制造农副食品加工产值年复合增长率[%,2009-2013]文体美工和娱乐用品制造印刷和记录媒介复制服装服饰制造纺织医药制造仪器仪表制造其他制造金属制品制造通用设备制造专用设备制造电气机械及器材制造电子设备制造制造业产业规模及增长分析产业规模[亿元,2013]启示作为制造业的核心产业，集资本密集、技术密集、劳动密集的特点于一身，产业规模可观且增速较大中低端产能过剩、竞争激烈，建议进入制药专用设备、食品专用设备等发展较快的高端设备制造业农副食品加工装备制造作为传统轻工业制造，近年均保持稳定增长态势，且与中粮产业资源匹配度高，建议优先发展蔬菜加工、鱼油提取等特色农副产品深加工业均为附加值较高的细分产业，可重点考虑资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析通用及专用设备制造：从产业规模及增速来看，采矿冶金建筑专业设备、医疗仪器设备、环保社会专用设备、通用零部件、物料搬运设备等产业能力最高…12141618-325002,5001,5001,0002,0003,0004,00085,00002001030343,5004,5005,50013,5002224262832624物料搬运设备锅炉及原动设备金属加工机械纺织服装皮革专用设备电子机械专用设备印刷制药日化日用专用设备食品饮料专用设备化工木材非金属专用设备采矿冶金建筑专用设备通用零部件烘炉风机和包装设备轴承齿轮和传动部件环保社会专用设备医疗仪器设备器械产业规模[2012,亿元]产业增速[2010-2012,%]专用设备通用设备专用设备制造通用设备制造通用及专用设备制造细分行业产业规模及增速分析1)受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，行业整体增长速度较快采矿冶金建筑专业设备在产业规模上将继续领跑，而医疗仪器设备、环保社会专用设备产业增速将进一步加快随着装备制造业相关政策的落实、工业转型升级规划的实施，通用设备制造业在较长时期内仍将保持稳定增长预计通用零部件将维持较大产业规模，但需求不足，增速放缓，物料搬运设备将继续保持较高产业规模与增速支持资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析1)北京市负面清单中的泵.阀门.压缩机及类似机械制造及农.林.牧.渔专用机械制造业已被排除固定投资：制造业固定投资及增速矩阵显示，装备制造业及农副食品加工业为近年投资热点行业409,00011,0003,0002,00001,0000302010505-2560152535455510,0005,0004,0006,0007,0008,000纺织食品制造农副食品加工电气机械及器材制造电子设备制造专用设备制造印刷和记录媒介复制文体美工和娱乐用品制造通用设备制造仪器仪表制造其他制造医药制造服装服饰制造金属制品制造制造业固定投资及增长分析启示专用设备、通用设备、电子设备、医药制造业等装备制造业固定投资额增速迅猛，增速均在30%以上，且规模可观，为近年来投资热点行业这些行业亦契合中粮健康、安全全产业链品牌商的企业形象，可以考虑进一步挖掘固定资产投资增长率[%,2009-2013]农副食品加工装备制造固定资产投资[亿元,2013]农副食品加工行业近年来固定投资规模及增速都较为可观中粮作为中国领先粮油食品生产商，在农副食品加工行业拥有扎实的产业基础和聚集能力资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析税收贡献：由税收贡献的角度看，医药制造、食品制造、仪器仪表制造、印刷等产业能力最高资料来源：罗兰贝格分析食品制造医药制造医药制造作为高端轻工业，产业升级较快，而且利润水平较高，因此税收弹性与单位产值税收贡献率均较高化学药品原料药制造、中药提取等环节均受北京市行业准入负面清单限制食品作为传统轻工业制造，近年进行转型升级，因此税收弹性与单位产值税收贡献率均较高，且与中粮产业资源匹配度高，建议优先发展高端乳制品、功能保健品均为附加值及利税效应较高的细分产业，可重点考虑制造业细分产业税收弹性1)及单位产值税收贡献率分析1)税收弹性等于税收年复合增长率与产值年复合增长率的比值其他制造仪器仪表制造电子设备制造电气机械及器材制造专用设备制造通用设备制造金属制品制造医药制造文体美工和娱乐用品制造印刷和记录媒介复制服装服饰制造纺织食品制造农副食品加工单位产值税收贡献率[2013,%]税收弹性[2009-2013,%]资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析启示通用及专用设备制造：…由税收贡献的角度看，医疗仪器、制药日化、服装皮革、食品饮料设备行业税收贡献能力较强通用零部件烘炉风机和包装设备环保社会专用设备轴承齿轮和传动部件物料搬运设备金属加工机械锅炉及原动设备采矿冶金建筑专用设备化工木材非金属专用设备食品饮料专用设备印刷制药日化日用专用设备电子机械专用设备纺织服装皮革专用设备医疗仪器设备器械12单位产值税收贡献率[2012,%]税收弹性[2010-2012,%]专用设备通用设备通用及专用设备制造细分行业税收弹性1)及单位产值税收贡献率分析2)专用设备制造通用设备制造近年，我国固定资产投资规模增长导致专用设备需求量增加，盈利能力显著增强专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，因此医疗仪器设备器械与食品饮料专用设备盈利能力与税收贡能力将进一步提升行业集中度总体较低，行业内产品差异不大，市场出现过度竞争局面，价格战导致多个行业处于微利境地由于行业集中度高，通用零部件将保持较高利润率，税收贡献较高支持资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析1)税收弹性等于税收年复合增长率与产值年复合增长率的比值2)北京市负面清单中的泵.阀门.压缩机及类似机械制造及农.林.牧.渔专用机械制造业已被排除房山税收构成：制造业是房山区的主要税收来源，其服务业税收主要来源于房地产业，长阳、拱辰、城关是房山区的税收重镇制造业58%服务业34%建筑业8%居民服务10%房地产59%科学研究和技术服务4%金融5%租赁和商务服务9%批发零售14%行业税收贡献分析制造业是房山区的主要税收来源，且实现了同比增长~20%的高速增长，拉动全区税收增长~10%尽管房地产业仍旧是服务业税收的主要来源，但同比下降20%，房市监管短期难以放行，预计对房山税收贡献将会继续下行，政府亟待寻找替代性产业乡镇街道税收贡献分析房山区2014年1-8月10大乡镇街道税收共实现45亿元，同比下降~8%，仅完成全年任务的57%，落后时间进度9.7个百分点，琉璃河镇仅实现税收1.1亿元，面临紧迫的税收指标压力税收收入过亿的行业1）：127.8亿元琉璃河青龙湖韩村河3%窦店7%城关6%拱辰5%长阳2%7%25%8%20%16%阎村良乡西潞房山区10大乡镇街道税收总额：45亿元房山税收行业及乡镇街道构成分析资料来源：房山区统计局；罗兰贝格分析2014年1-8月北京市房山区按行业分税收构成2014年1-8月北京市房山区10大乡镇街道分税收构成1)房山区2014年1-8月总税收为133.5亿元资料来源：国际统计年鉴，北京市统计年鉴，罗兰贝格分析产业发展区位商分析产业区位商：产业区位商分析结果显示，技术密集型制造业及现代服务业是北京市主要鼓励发展对象信息计算机服务和软件业居民服务和其他服务业通用设备制造业交运仓储和邮政业文教体育用品制造业住宿和餐饮业纺织业卫生和社会工作教育工艺品及其他制造业金融业文化体育与娱乐业医药制造业租赁和商务服务业科学研究、技术服务业金属制品业纺织服装服饰业批发与零售业水利环境和公共设施管理业食品制造业专用设备制造业农副食品加工业电气机械及器材制造业仪器仪表及文化办公用机械制造业

印刷业和记录媒介复制业房地产业电子设备制造业1)区位商为北京市产值增速与全国产值增加额之差北京市发展快于全国平均的产业北京市发展慢于全国平均的产业区域竞争：京津冀布局众多国家级及省级产业园区，装备制造业、电子信息、生物医药制造业、新材料等园区分布尤为密集保定廊坊唐山北京天津国家级开发区省市级开发区中关村科技园区：光机电一体化，设备制造京津冀周边国家级及省级产业园区密集，生态谷项目所在地琉璃河镇周边50km内聚集2个国家级产业新区和7个省级产业园区北京市周边装备制造业、电子信息、生物医药制造业、新材料等产业园区密布，竞争激烈农副食品加工业、食品制造业、服饰业、印刷、文体美工和娱乐用品制造业等轻工行业布局较少，竞争相对较小天津经济技术开发区：电子通讯，食品，机械，生物医药河北固安工业园区：电子信息产业，装备制造天津滨海高新技术产业开发区：新能源、软件及高端信息制造、生物医药廊坊经济技术开发区：机电制造，食品制造，生物医药河北曹妃甸经济技术开发区：装备制造，废弃资源综合利用北京石龙经济开发区：电子工业，生物医药，轻工食品北京兴谷经济开发区：汽车配件，食品保定高新技术产业开发区：新能源，能源装备制造北京及周边地区产业基地情况分析北京良乡经济开发区：光机电一体化，生物医药，新型材料北京大兴经济开发区：生物医药，电子软件，新材料北京经济技术开发区：通信，装备制造，生物制药北京采育经济开发区：基础产业，机电产业，都市产业

北京通州经济开发区

：电子信息，轻工，机电

北京永乐经济开发区：机械，电子信息，生物工程，新医药

北京天竺空港经济开发区：航空物流，电子信息，现代服务

北京林河经济开发区

：汽车零部件，光机电一体化，生物医药

北京房山工业园区：石油化工，新材料，机械制造

北京马坊工业园区：高新技术、绿色能源、现代制造

生态谷项目~50km~200km资料来源：罗兰贝格分析国家标准分类重点考虑类别信息传输、计算机服务和软件业科学研究、技术服务和地质勘查业金融业交通运输、仓储和邮政业租赁和商务服务业房地产业教育文化、体育和娱乐业居民服务和其他服务业批发和零售业住宿和餐饮业卫生、社会保障和社会福利业公共管理和社会组织国际组织水利、环境和公共设施管理业生产型服务业消费型服务业基础型服务业研发设计服务：工业设计、建筑设计、工艺品设计、时尚设计、动漫网络游戏设计等信息技术服务：信息技术咨询、系统集成及托管服务、数据挖掘与管理服务、云计算服务、面向应用的计算机软件研发等咨询策划服务：商务咨询、会议及展览服务、知识产权服务、广告服务、贸易经济与代理以及其它专业咨询等去除社会及基础服务业传统服务业不做筛选删去税收贡献低的行业结合中粮生态谷资源禀赋和制造业发展方向综合评估科研设计金融服务信息技术服务现代物流现代商贸现代旅游中粮生态谷服务业目标产业选择服务业筛选：罗兰贝格对服务业国标分类重新定义，并在重点考虑的类别中，筛选出与本项目制造发展及其自身能力相匹配的服务业资料来源：罗兰贝格分析2服务业筛选B产值年复合增长率[%,2007-2011]文化、体育和娱乐业卫生和社会工作教育居民服务修理和其他服务业水利环境和公共设施管理科学研究和技术服务租赁和商务服务房地产业金融业信息传输软件和信息技术服务住宿餐饮交运仓储和邮政批发零售产业规模：批发零售、房地产、金融及物流行业的增加值规模及增速均处于领先地位服务业产业规模及增长分析1)启示作为市场化程度最高、竞争最激烈的行业之一，产业规模与产值增速均处在领先水平未来发展方向为大规模交易平台及结算平台的建设房地产批发零售国民经济增长点，对经济快速增长贡献巨大，产业规模与复合增长率均在较高水平由于房地产宏观调控，北京及周边地区的行业发展严重受限，未来增速预计将放缓物流金融随着金融体制改革，资本市场深化，以银行业为首的金融业将继续维持较高的产业规模与增速总体规模近年快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，预计未来将依旧保持较高增速资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析产业规模[亿元,2011]1)服务业产业规模以当年价格服务业增加值计，增速为5年复合增长率税收贡献：由税收贡献的角度看，房地产及租赁、金融、科技等专业服务业等产业能力最高，这些产业在快速发展的同时，税收贡献也有所提高资料来源：罗兰贝格分析服务业细分产业单位产值税收贡献率及产业增加值增长率分析1)税收弹性等于税收年复合增长率与产值年复合增长率的比值文化、体育和娱乐业卫生和社会工作教育居民服务修理和其他服务业水利环境和公共设施管理科学研究和技术服务租赁和商务服务房地产业金融业信息传输软件和信息技术服务住宿餐饮交运仓储和邮政批发零售单位产值税收贡献率[2013,%]产业增加值增长率[2007-2011,%]金融及商务服务房地产房地产业资金量大，回报率高，单位产值税收贡献率与增长率均较高，但受调控影响较大作为推动产业结构升级优化的关键产业，科学技术和技术服务业产能近年来不断提高，单位产值税收贡献率与增长率也随之增长，且符合中粮生态谷的规划定位科技服务金融业具有高风险性，但可以优化资金配置，调节经济发展，前景依旧可观租赁和商务服务业虽然税收贡献率较高，但具有较强溢出效应的集聚经济特征，且与消费者在空间上具有较强的可分离性启示资料来源：统计年鉴，罗兰贝格分析产业体系：基于对制造业和服务业筛选，结合颠覆性新技术、国家战略新兴产业、产业链高端服务环节等，确定本项目产业发展重点领域…资料来源：罗兰贝格分析…结合新兴热点及重点方向基于产业筛选及重点方向…医药制造专用设备通用设备科研技术信息服务疫苗和制剂单克隆抗体重组蛋白医疗仪器及设备机械食品饮料专用设备环保专用设备轴承齿轮及传动部件通用零部件功能性食品乳制品保健品总部经济研发孵化检测认证及咨询服务产业重点领域生物疫苗及制剂重组蛋白高端医疗器械物联网控制及传感系统农业机器人及无人机环保设备功能食品制造高端保健品总部经济科研创新服务信息技术服务食品生产新兴信息技术服务嵌入式系统集成服务信息技术咨询创新型生物医药新型疫苗和制剂基因治疗、基因测序及体外诊断医疗仪器机器人节能环保高端智能装备制造通用零部件有机食品健康食品高端保健品总部经济企业研发中心企业后台支持与共享服务产业下一代新兴信息技术服务云计算/大数据移动互联网颠覆性技术产业国家战略新兴产业产业链高端服务环节产业体系：…基于现代农业发展趋势和中粮生态谷自身特点，罗兰贝格初步确定中粮生态谷

“321”产业体系…资料来源：罗兰贝格分析产业定位战略定位以高端产业要素聚集为平台，高新技术产品生产为重点，京津冀生态优质新城为支撑的全球领先、中国标杆的生态智慧产业新城探索信息化及物联网在现代产业中的应用，重点关注物联网传感、农业管理智能控制设备和环保设备，发展北京智慧设备生产的示范性基地智慧设备1生命健康2信息服务4国家级现代农业生态示范基地6以"生态健康"为核心理念，深度融合本地制造业和服务业，构建集现代科技研发、智慧制造、现代展示等全产业链的立体产业生态体系，打造中国标杆的京津冀产业生态新城3大先进制造业1座新型生态产业新城”2大现代服务业高端食品3总部经济5紧抓“生态、健康”理念，发展新型疫苗、重组蛋白及高端医疗器械，同时向引入高端医疗机构等，发展高端综合健康服务抓住食品产业转型升级契机，重点发展行业潜力大、附加值高、投入产出比高、具备利税效应的功能性食品及高端保健品紧贴颠覆性技术发展趋势，发展新兴信息技术服务及行业应用领域广泛的嵌入式软件，形成北京西南新的信息技术服务新高地识别重点发展领域的中小型新兴技术企业总部集聚，同时，与第三方产业基金合作，构建适用于中小型技术企业的产业孵化器和加速器物联网感知设备食品生产过程实时监控，食品质量联动跟踪农业智能控制，对作物生态环境监测和控制北京物联传感技术有限公司中国农科院高端农业设备播种、施药、农田地理信息获取、农作物长势检测的高端农业种植农科院农业产业基金金泰航空工业公司环保设备导入环境监测仪器的生产环节，并引进空气净化设备、净水设备及噪声控制设备的研发、交易平台卧龙电气、盾安环境、拓邦股份等新型疫苗及生物制剂流感、狂犬疫苗感等的有价疫苗防肿瘤、免疫性疾病治疗的单克隆抗体金赛医药、天津华立达中国疾病预防控制中心重组蛋白生长素、重组干扰素、重组胰岛素、促红细胞生长素等长效蛋白与常规蛋白金赛医药，天津华立达、通化东宝、三生制药高端医疗可穿戴及移动医疗设备高端健康服务波士顿科学、GE医疗、康辉医疗功能性食品婴幼儿配方奶粉，婴幼儿辅食针对成人的提高身体机能、降低患病风险的功能性食品饮料、食品添加剂美赞臣雀巢、百事、ADM、红牛、养乐多高端保健品增强免疫力、降三高、防除体内污染、美容塑体等功能型保健品以改善型、补充型为主的营养型保健品碧生源、拜耳、上海交大昂立、哈药集团制药六厂、江中药业股份有限公司新兴信息技术服务集成信息系统、数据分析及处理外包移动购物结算平台及移动营销运营服务基于云计算的云端应用和服务中国电子学会信息系统集成分会信雅达系统工程股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司总部经济N/A知名内资、外资企业的的华北总部农业种植、食品生产、医药研发企业办事处卡夫、雀巢、百事、拜耳、GE医疗研发孵化N/A承接中小企业及科研院校的研发外溢需求，搭建实验室、融资及产学研平台

农科院、国家食品药品监督管理局产业选择定位：聚焦各个产业细分重点，构建中粮生态谷重点突出、切实可行的产业生态体系资料来源：罗兰贝格分析中粮生态谷产业园产业定位ABABCBAB重点代表性企业产业细分应用领域A智慧设备1生命健康2高端食品3总部研发5A信息服务4C投资强度(万元/亩)亩均产出(万元/亩)市场规模(2012,亿)1,0001,5002,000落地性优势：从区位交通、产业聚集、研发人才、环境影响、用地需求五大维度评估生态谷对各产业的落地性优势智慧设备生命健康高端食品信息服务总部研发区位交通产业聚集研发人才环境影响用地需求生态谷不具备落地优势生态谷具备落地优势临近农田，便于农业设备应用，且位于北京近郊，临近环境设备消费市场农业器械及环境净化设备已在华东华南形成产业聚集，华北地区不具优势背靠农科院、中国农大、中科院城环所等农业环境高校机构，满足人才供应除环境净化设备外均不影响当地环境可满足智慧设备用地需求（厂房建面均在30000m2以内）位于北京近郊，临近南城302、307等市内三甲医院和北京市高端消费人群不满足大型高端医疗器械上游聚集需求，其他产业聚集需求不明显背靠北大医学部、北中医等生物医药相关高校，具备研发人才优势生命健康制造产业对周边环境有一定影响，需引入环境影响小的细分产业除大型高端医疗器械外，生态谷可满足用地需求距离北京市区仅38km2，可辐射注重生活品质和食品健康的都市白领人群产业聚集需求不明显，不具优势背靠北京食品科学研究院、中国农大等食品相关高校机构，具备研发人才优势高端食品产业对周边环境影响较小可满足用地需求（厂房建面均在30000m2以内）电商消费对地理位置不敏感需要产业下游客户及上游服务器、软件开发企业聚集，生态谷不具优势背靠清华、北理工等信息技术相关科研机构及高校，具备研发人才优势除云计算大型数据机房外均不影响当地环境可满足用地需求（厂房建面均在20000m2以内,）即将贯通七环和轻轨，满足市内人才通勤交通需求区内配套共享平台满足总部聚集需求满足市内研发创新型中小企业的外迁需求生态谷具备优质的生态环境，可吸引总部办公迁入可满足用地需求（厂房建面均在20000m2以内）中粮生态谷产业落地优势资料来源：罗兰贝格分析区域竞争：京津冀布局众多国家级及省级产业园区，中粮需抓住制造业与服务业有机结合、主题鲜明的产业定位，并充分发挥中粮的品牌优势保定廊坊唐山北京天津国家级开发区省市级开发区中关村科技园区：光机电一体化，设备制造京津冀周边国家级及省级产业园区密集，生态谷项目所在地琉璃河镇周边50km内聚集2个国家级产业新区和7个省级产业园区北京市周边装备制造业、电子信息、生物医药制造业、新材料等产业园区密布，竞争尤为激烈将制造业与服务业有机结合，形成统一主题产业定位的园区较少，这将是中粮产业园的竞争优势天津经济技术开发区：电子通讯，食品，机械，生物医药河北固安工业园区：电子信息产业，装备制造天津滨海高新技术产业开发区：新能源、软件及高端信息制造、生物医药廊坊经济技术开发区：机电制造，食品制造，生物医药河北曹妃甸经济技术开发区：装备制造，废弃资源综合利用北京石龙经济开发区：电子工业，生物医药，轻工食品北京兴谷经济开发区：汽车配件，食品保定高新技术产业开发区：新能源，能源装备制造北京及周边地区产业基地情况分析北京良乡经济开发区：光机电一体化，生物医药，新型材料北京大兴经济开发区：生物医药，电子软件，新材料北京经济技术开发区：通信，装备制造，生物制药北京采育经济开发区：基础产业，机电产业，都市产业北京通州经济开发区：电子信息，轻工，机电北京永乐经济开发区：机械，电子信息，生物工程，新医药北京天竺空港经济开发区：航空物流，电子信息，现代服务北京林河经济开发区：汽车零部件，光机电一体化，生物医药北京房山工业园区：石油化工，新材料，机械制造北京马坊工业园区：高新技术、绿色能源、现代制造生态谷项目~50km~200km资料来源：罗兰贝格分析中粮优势：凭借央企血缘、科研合作、国际化特色和国家战略契机，中粮具备发展自有产业园业务得天独厚的优势国际品牌影响影响力：中粮深耕国际粮油贸易多年，在国外有着良好的品牌影响力和知名度，与多家国际物流、种业和粮油巨头建立了长期合作伙伴关系，未来产业园可以借助这一优势进行招商引资与科研机构及高校的紧密合作：依托目前中粮集团与国内各大院校及科研机构的合作关系，产业园将拥有在粮油食品、生物能源、生物材料、信息服务等领域的高新技术和产业化研究方面的先发优势中粮的业务发展与国家宏观政治经济一直紧密贴合，随着中国经济步入新常态，房地产业进入了提质换挡、减速运行的新阶段，工业地产、旅游文化地产等主题地产或将成为房地产业新常态中的新机遇中粮发展产业园业务优势分析资料来源：罗兰贝格分析发展优势科研合作国家战略契机国际化特色央企血缘集团全产业链体系优势：涉及农业、加工业、制造业、流通、金融等不同领域，能够为产业园的招商、融资和后续服务等环节提供便利央企血缘关系优势：央企背景及与多家大型央企、国企的战略合作关系将为产业园提供资金、技术和人才优势产出对比：规划产业聚焦高附加值行业及高附加值产业链环节，单位产值预计将高于房山区现有产业机电装备及新材料石化产品及深加工物流仓储嘉民生物医药生命健康高端食品智慧设备信息服务总部研发房山区现有产业与规划产业单位产值对比1)资料来源：上海产业用地指南(2012);广州市产业用地指南(2012);浙江省重大产业项目申报标准(2014);罗兰贝格分析房山区现有主导产业单位产值[万元/亩]规划产业单位产值预测[万元/亩]房山现有主导产业以装备加工、石化加工等大规模制造业及仓储物流等工业服务业为主，占地面积较大，单位产值有限规划产业聚焦高端制造及总部经济，布局研发、体验消费等高附加值价值链环节，单位产值将高于房山区现有主导产业1)参考广州、上海、浙江产业用地指南综合测算亩均税收对比：…相应的，规划产业的亩均税收贡献预计将高于房山区现有产业机电装备及新材料石化产品及深加工物流仓储嘉民生物医药生命健康高端食品智慧设备信息服务总部研发房山区现有产业与规划产业亩均税收对比1)资料来源：上海产业用地指南(2012);广州市产业用地指南(2012);浙江省重大产业项目申报标准(2014);罗兰贝格分析房山区现有主导产业亩均税收[万元/亩]规划产业亩均税收预测[万元/亩]房山现有主导产业以装备加工、石化加工等大规模制造业及仓储物流等工业服务业为主，占地面积较大，亩均税收有限规划产业聚焦高端制造及总部经济，布局研发、体验消费等高附加值价值链环节，亩均税收将高于房山区现有主导产业1)参考广州、上海、浙江产业用地指南综合测算物联网感知设备：物联网领域重点导入传感器、RFID、二维码等感知层设备，发挥与中粮农场的协同性，重点发展智慧农业设备物联网感知设备1A导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态传感器RFID(无线射频)智能仪表二维码50%20%29%34%由把模拟信号转换成数字信号供计算机处理的检测装置用以识别商品身份、追溯产地和供应链的电子标签技术含有微型计算机或微型处理器的测量仪器，可对产品质量指标进行快速直接的测量广泛运用于O2O及移动社交领域的产品及用户身份识别的电子条码技术集中度低，国内企业整体能力偏弱，占据中低端市场，传感器目前进口占比80%，中高端传感器几乎100%进口在RFID标签和读写器领域，国内厂商的技术已经趋于成熟，但芯片和读写器与中间件研发基本依赖进口中低档产品已具有规模优势和国际市场竞争力，重大项目中采用的高端产品仍以进口为主集中度高，巨头加入竞争，市场先驱者、小公司纷纷“出局”，高端二维码识别设备存在一定进口需求主要集中在长三角，其次为珠三角、京津、中部及东北地区，其中京津地区以高校为主，从事新型传感器研发主要集中在珠三角，上海、北京、江苏等地大多处在高校等实验室研发阶段，尚需进一步产业化市场中领先企业地理位置较为分散，其中三星电气已在天津设立分公司行业内主要厂商多数集中在北京，区域竞争较为激烈传感器市场容量大且增速可观，且北京具备高校和人才优势，建议导入高端传感器研发创新企业RFID标签市场规模将进一步扩大，北京在研究阶段的发展趋于成熟，建议导入生产型企业市场规模、增速表现不如其他西风行业，且高端产品国内竞争力不足，不建议导入北京的手机终端的普及和智能化，程度较高，具备二维码行业发展的前提要素，建议导入资料来源：CCWResearch；物联网白皮书；光电行业统计；中国仪器仪表行业协会；罗兰贝格分析导入途径价值链环节招商目标可充分利用与农科院合作关系，建立产学研平台，发展无线二氧化碳传感器、土壤盐碱度传感器、光量子传感器等农业传感设备厂房用地需求在10000~30000平方米，生产成本走低，可在生产环节导入，结合生态产业，搭建食品/农产品全程溯源信息平台厂房需求在30000平方米左右，可在生产环节导入厂房需求在1000~5000平方米，但行业巨头多集中于北京，竞争激烈，可结合食品及中粮农场，提供二维码生成服务农科院、中国农大：吸引高校实验室资源，建立产学研平台Ammerlaan、HortiMax：国际领先智能温室生产系统方案解决商远望谷：代表性领先企业，将现有高校实验室科研成果投产三星电气：市场份额较大，但已经在天津设立分公司，可在北京设立一个交易平台新大陆教育公司：牵头与北京高校进行校企合作、建立实训基地、培训认证、科研合作平台1,577物联网感知设备行业发展及导入可行性分析农业物联网：农业物联网是我国传统农业向精准农业、智慧农业转型的革命性里程碑，具备广阔的发展前景支持用途简介发展前景导入路径主要厂商利(RFID技术，通过计算机互联网实现农产品产地、品种、生产日期的自动识别和信息追溯无线传感设备信息输出硬件信息输出软件产品追溯设备农田监控设备通过无线传感设备实现对大棚环境的远程监测，包括温度传感器、CO2传感器、PH值传感器等农业物流网信息的硬件输出，包括二维码打印机、条码扫描器等实时监控数据，实现自动化可视控制设备运作，远程控制农业物联网信息的软件输出，包括安全追溯客户端、物联网交易平台等农业物联网是物联网最有代表性的重要领域，有望我国传统农业向精准农业、智慧农业转型的革命性里程碑，通过科技和信息力量，构建一整套现代化农业操作技术与管理系统，未来发展前景广阔目前国内农业物联网技术研发及设备制造行业尚处于起步阶段，未来行业将快速发展，预计到2020年农业物联网设备总体规模将达千亿级别，其中应用于农业领域的传感器市场规模可达~500亿元，RFID设备市场规模可达~200亿元EPCGlobal、AgriSignalInc中兴通讯、新大陆、高鸿股份、厦门信达鸿穗物联、南北仪器、时域通科技、莱安智能化等新天科技、智嵌测控四信通信科技、宏电智能、拓普瑞电子、昆仑海岸鸿穗物联、大唐电信技术研发：搭建农业物联网技术研发平台，引入农科院、中国农大等研究机构服务提供：通过农科院等顶尖科研机构的紧密合作关系，引入国外顶尖和国内领先的农业物联网解决方案服务商设备制造：通过农科院等顶尖科研机构的紧密合作关系，引入国外顶尖和国内领先的农业物联网设备生产制造商农业物联网相关产业导入资料来源：罗兰贝格分析高端农业设备：植保无人机及光伏农业大棚尚处于起步阶段，市场潜力巨大，可考虑适当引入生产环节，重点导入研发、展示功能

高端农业设备1B导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态农业机器人植保无人机导入途径价值链环节招商目标资料来源：中国农机网；中国农学通讯；上海证券；罗兰贝格分析具备感应及自动控制功能、用于农业采摘、锄草、挤奶、嫁接等的机器人应用于农作物药剂喷洒、辅助授粉、农作物信息勘察等领域的无人飞行器行业集中度较低，国外尚处于起步阶段，国内仍处于研发、试验阶段，尚未产业化目前国内处于井喷式发展期，可独立研发及生产专业公司十余家领先厂商位于长三角地区，目前北京通州设有智能农业装备示范基地领先厂商主要位于珠三角地区行业整体处于探索性阶段，盈利模式尚不清晰，不建议导入市场潜力大，且有政策扶持，建议导入国内企业（因技术敏感，导入外国企业难度较大））不建议导入可导入农用无人机产学研示范基地，引入中小型创新企业，建设农业新技术研发实验与技术培训中心深圳高科新农、珠海羽人飞行器：行业内领先公司，有意与北京科研机构合作高端农业设备发展及导入可行性分析由光伏电站、太阳能棚顶和温室大棚等构成，是分布式光伏应用的新模式水肥一体化的核心部分，比常规灌溉方式节水80%。相关设备包括管上滴头，滴灌带，滴灌管。行业集中度较低，国内仍处于起步阶段，光伏企业和涉农企业均有涉足（英利、青岛昌盛、通威集团）完全竞争的市场，市场化程度较高。新疆天业和大禹节水占据多数市场份额主要集中在山东、江苏、江西等传统农业大省；密云光伏大棚项目日前获批领先厂商主要集中于我国西北部水资源缺乏地区，如新疆、甘肃等集设施农业、观光旅游和新能源于一体，与中粮农场主体呼应且发展前景良好，建议导入生产环节占地面积较大，一般厂房建面约为15000~50,000m2不建议导入可导入示范性基地，或于实际应用于项目配套中的中粮农场不建议导入中节能、英利：行业内领先公司；或也可考虑由中粮与相关公司合作建设光伏农业大棚滴灌系统18%50%40%48%82现代农业技术：充分发挥农科院在农业领域的前沿科研优势，围绕现代农业技术搭建研发平台，引入技术服务提供商和设备制造商无土栽培技术水肥一体化灌溉技术大田综合感知平台农业GPS技术光伏农业应用前景领先厂商/机构导入路径技术研发：搭建农业技术研发平台，引入农科院、中国农大等研究机构服务提供：通过农科院等顶尖科研机构的紧密合作关系，引入高精尖现代农业技术服务方案解决商设备制造：通过农科院等顶尖科研机构的紧密合作关系，引入高精尖现代农业技术设备生产制造商相关设备北京中农绿源、上海永通、中国农科院育苗器械立体栽培架中国农业大学精准农业研究院、农科院手持GPS产量传感器山东威盛、中国农科院、恒大集团山东金正大、新疆惠利压力灌溉系统上海农业物联网工程技术研究中心、中国农科院各种传感器和监测器传输模块等农业技术相关产业导入支持光伏逆变器太阳能电池板1985年我国开始发展该技术，栽种总面积为7公顷；符合农业发展需求，近年来发展迅速，05年总面积为315公顷，未来前景看好利用GPS技术，能够节约费用、降低成本、达到增加产量提高效益的目的，是精准农业的主要技术支持，前景十分广阔有利于环境的综合保护，提供能源供给，改善农民生活，符合农业转型的需求，五年内市场有望达到万亿规模是保护生态环境安全，保障农业可持续发展的必然选择，农业部要求2015年增加到8000万亩，增幅达170%有效提升大田作业的现代化、精准化水平，是农业物联网发展的重要支撑，前景看好资料来源：罗兰贝格分析环保设备：环保设备领域可导入环境监测仪器的生产环节，并引进空气净化设备、净水设备及噪声控制设备的研发、交易平台环保设备1C导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态导入途径价值链环节招商目标空气净化设备净水设备噪声与震动控制设备环境监测仪器30%40%32%48%室内空气净化、颗粒物污染治除湿器或加湿空气净化装置高纯水制取设备、家用净水器气体检测仪、烟尘分析仪、激光粉尘仪、气体采样器、藻类/菌类计数仪、水质监测仪、特定有机物或化合物测定仪隔声设备、消声设备、噪音测量设备、工业噪声控制设备、其他消音降噪减震防震设备集中度较高，欧美系品牌市场份额超过45%，日韩系占将近35%市场份额，国产品牌占不到20%从最初进口品牌独大到现在国产品牌后来居上，目前国内净水器市场仍处在起步阶段，潜力巨大低端产品重复生产严重，具自主知识产权仪器较少，高端监测分析仪器仍然被国外垄断国外声学材料企业于初期陆续进入，国内骨干企业努力提高技术实力和竞争力主要分布在华东、华南地区，占企业总数的86％，北京地区竞争不激烈主要分布在华东华南地区，华北仅占8%，北京地区竞争不激烈环境监测市场是国家政策导向型市场，几乎覆盖了全国各省份，北京地区竞争不激烈产量增长较快的地区是四川、黑龙江、北京、云南等，北京地区竞争较为激烈可导入研发环节，建设产品展示及进出口交易平台，并引进大气/水污染/降噪解决方案集成服务商厂房需求面积为10000~30000平方米，可在生产环节导入，也可搭建产品展示平台北京雾霾天气频发，未来市场空间巨大，但电子商务发展降低生产商落户北京的动力，不建议导入生产环节国内净水设备产量将呈现快速增长的发展趋势，但净水设备对产业聚集要求较高，不建议导入生产环节“十二五”期间，国内建近1500个PM2.5监测点，PM2.5检测仪器使用寿命为3年，后续将有持续新增需求，建议导入该细分领域行业发展潜力相对较小，且周边布局较多竞争激烈，不建议导入生产环节佳得安：澳洲知名公司与国内投资公司及业内精英组建，提供专业的空气质量优化服务开能：国内人居水处理行业第一家上市公司，提供民用、商用水质量解决方案赛默飞世尔：在PM2.5监测设备领域掌握话语权正升：系统化解决噪声问题的专业化公司，提供电力、石油、交通、建筑等噪声控制服务资料来源：中国市场调查研究中心；中怡康监测数据；中机院机电市场研究所；罗兰贝格分析环保设备发展及导入可行性分析新型疫苗及生物制剂：重点发展抗肿瘤及免疫性疾病治疗单克隆抗体的研发、生产、营销环节

新型疫苗及生物制剂2A导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态一类疫苗二类疫苗抗肿瘤单抗免疫性疾病治疗单抗导入途径价值链环节招商目标资料来源：国信证券；齐鲁证券；罗兰贝格分析115%44%25%8%即免疫规划(EPI)内疫苗，政府免费向公民提供的疫苗，如卡介、甲乙肝、乙脑等属于开放市场，即有价苗市场，由个人支付，如水痘、流感、狂犬疫苗等可用于治疗大多数恶性肿瘤如胃癌、结直肠癌、淋巴瘤等，无化疗耐药性全球类风湿性关节炎的主流用药，安全性高高集中度。一类疫苗市场由中生集团及其下属企业占领主要市场份额（80%左右）外资疫苗企业占到近一半份额，同时掌握高端市场，竞争较为激烈，整体利润率较高高增长市场，竞争体现在国内和进口产品之间，总体格局良好高增长市场，竞争体现在国内和进口产品之间，总体格局良好北京、兰州、长春、武汉等（中生集团及下属六大生物研究所及天坛生物）北京（天坛生物）云南（沃森生物）北京（亦庄药谷）长三角（张江药谷、太仓生物医药产业园等）除传统生产环节外，建议导入研发或营销环节，为研发驱动型的生物医药企业提供如资金、销售等方面的资源辅助平台09年绝大多数品种被政策性大幅下调，目前只有少数联合疫苗盈利能力较好，不建议导入市场饱和度高，近期内产品多供大于求，制造工艺精细，且营运过程中对大气和水源等均产生一定程度的污染，不建议导入目前我国单抗药品总体市场规模小，增速快，未来驱动来自国产化替代和未满足的刚性需求拉动。可考虑导入随着多个治疗类风湿性关节炎单抗获批，该领域单抗市场规模有望做大，可考虑导入太平洋美诺克生物制药，美妥珠(HcHAb18)单抗注射液体为国家重大专项特批品种，正在申请临床批件，有望布局新产品线海南海药，抗生素结构调整，人工耳蜗业务开始放量，收购中国抗体，有望布局新产品线11北京（亦庄药谷）长三角（张江药谷、太仓生物医药产业园等）新型疫苗及生物制剂行业发展及导入可行性分析重组蛋白：重组蛋白领域可重点发展重组胰岛素、促卵泡激素和重组生长激素等高增速且内资企业发展看好的细分行业重组蛋白2B导入途径导入可行性行业特点市场情况重组胰岛素重组干扰素促卵泡激素白细胞介素促红细胞生成素重组生长激素2342预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]国产产品占90%以上份额进口产品占~90%市场份额，但国产产品增长迅速进口产品占~70%市场份额，国产产品尤其是长效产品缺乏竞争力国产产品空白，被进口产品垄断，但已有国内厂商获批完全国产化短效产品完全国产化，长效市场为进口产品垄断竞争格局区域布局吉林（长春高新）、安徽（安科生物）北京的主力厂商为甘李药业生产分布广泛，无特定区域重组蛋白行业发展及导入可行性分析产品形态注射剂和吸入式治疗糖尿病注射剂（水剂治疗矮小症、烧伤，或用于美容粉剂和水剂治疗慢性乙、丙肝、肝纤维化等注射剂（水剂）治疗不孕症水剂治疗肿瘤、类风湿关节炎等水剂治疗贫血症我国技术发展最为领先的一类重组蛋白，且产品升级将使市场扩容，建议导入未来市场容量大且胰岛素类似物及相关多肽引领产品与市场升级，建议导入处于市场开拓阶段，虽市场需求增速快但国内厂家仍无明显突破，不建议导入粒细胞刺激因子短效产品国产化程度高，长效由进口主导，但国内厂商已获批主力厂商布局山东（齐鲁制药、石药百克）注射液（水剂）治疗化疗引起的中性粒细胞减少市场成熟，增速放缓（低于15%），不建议导入仍处于市场开拓阶段，由跨国企业引导，长春高新有望实现进口替代，建议导入市场成熟且增速放缓，不建议导入市场成熟且增速放缓，不建议导入重组蛋白生产厂房用地需求不大（厂房平均建面在10,000~40,000m2），可考虑引进生产环节价值链环节招商目标国内尚无规模化生产国内尚无规模化生产生产分布广泛，无特定区域长春高新（金赛药业）：在生长领先市场地位，占据48%市场份额长春高新（金赛药业）：其新品促卵泡激素有望在2015年获批Agrenvec：使用植物生产哺乳动物重组蛋白及抗体的欧洲生物技术企业资料来源：招商证券；国金证券；罗兰贝格分析30%64%18%高端医疗：重点引进可穿戴及移动医疗设备，导入高端健康服务，构建高科技、高品质的医疗产业体系

高端医疗2C导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态导入途径价值链环节招商目标资料来源：东莞证券；国金证券；申万证券；各上市公司年报；罗兰贝格分析高端医疗器械可穿戴及移动医疗设备高端健康服务包括CT(计算机断层扫描)、MR(磁共振)等大型设备和人工关节、冠脉药物支架等精密器械将传感器、无线通信设备和电子芯片嵌入手表、服饰等穿戴消费品中，通过传感器采集人体生理数据包括高端综合医院、高端专科医院（眼科、牙科、体检、妇幼等）、综合医院的高端服务部门等除大型设备以外，集中度较低。2013年上半年22家上市企业的销售额仅占5%市场仍属于用户积累阶段，竞争格局尚未明晰，但传统医疗和IT巨头已纷纷开始布局需求群体3000-5000万人，北上广有几十个品牌，近百家医疗机构，其中90%是合资/合作机构北京地区以GE公司为代表的CT机占绝对优势；深圳则是我国高端医疗器械产业重要的制造加工基地长三角地区分布较为集中市场仍属于初期布局阶段，京津冀地区的重要企业为天津九安医疗，通州打造“智慧医疗中心”的战略成果有待时间检验多位于北上广深等一线城市和经济发达地区北京：高端专科品牌超过40家（牙科41%、美容5%、康复治疗5%、体检13%、眼科8%、肿瘤5%、妇儿15%）进口替代和产品升级带来的增长空间巨大，市场前景看好，但大型精密器械对上游产业集群要求高，占地大，不建议导入符合医疗器械智能化、轻便化的发展方向，市场前景广阔，且产业集群需求较小，生产流程相对简单，建议导入微创医疗，其冠脉药物支架产品连续10年保持国内市场占有率领先，关节类产品市场占有率位居全球第六；现正积极拓展其他领域三诺生物，血糖监测制作商，日前收购北京健恒医院，战略目标是外延式扩张打造糖尿病平台型公司建议导入商业模式最为明晰的轻资产型高端专科连锁医院，如爱尔眼科、瑞尔齿科、伊美尔整形医院等除传统的生产环节，还可考虑导入一系列高科技、智能化、定制化的健康衍生服务体系，如面向病患的大数据分析平台、电子病历、网上预约平台、远程服务系统、慢性病监测平台、虚拟病人社区、健康生活管理平台、O2O服务；面向医生的虚拟医生社区、在线教育系统；面向医院的创新医疗保险支付模式、药事服务体系、医疗信息系统等市场潜力大，利润率较高，竞争较不激烈，国家政策鼓励社会资本办医，建议导入6428高端医疗行业发展及导入可行性分析22%19%13%17%功能性食品：充分发挥中粮产业资源优势，重点发展以营养补充及肠道调节功能为主的乳制品加工行业，确保食品

功能性食品3A导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态导入途径价值链环节招商目标资料来源：齐鲁证券；Euromonitor；罗兰贝格分析营养补充美容保健调节肠道合理膳食婴儿配方奶粉，高端功能性液态奶、奶酪等行业集中度高，婴儿奶粉由外资品牌主导，液态奶市场本土品牌占据优势奶粉领先厂商多位于广州、长三角地区，液态奶厂商位于华北市场份额高，销售额保持稳步增长，市场规范措施即将出台，建议导入奶酪等无需临近奶源的深加工乳制品的生产环节麦片，维生素糖果，益生元糖果，清咽含片外资企业所占市场份额高，国内企业集中度较低，中小企业比例高，同质化严重领先厂商集中位于东南沿海地区，仅北京怀柔开发区布有厂房研发成本高，部分需申报保健品类，通过专门的渠道销售，不建议导入提供功能性糖果的配套生产工艺和研究人员雅客：行业领先地位，着力于品牌战略升级含益生菌的酸奶制品，乳酸菌饮品等国内品牌渗透率高，具有市场垄断地位，外资品牌无竞争优势领先厂商位于内蒙、上海，三元在京津冀地区占有市场份额零售额增长势头迅猛，处于量价齐升的快速增长期，建议导入引进常温酸奶研发团队，建立线下展示平台伊利乳业：行业领先地位，有意继续扩大华北市场代餐粉、代餐棒、代餐奶昔，代餐汤等主要以外资企业为主，产品依赖进口，国内仍没有较为有代表性的品牌领先厂商之一嘉康利中国总部位于北京市场规模小，且缺少符合本土消费者口味偏好的产品，不建议导入建立华北地区研发和展示基地美国万德莱：行业领先地位，目前仅在武汉设立品牌运营中心蒙牛：行业领先地位，有意进入北京市场功能性食品行业发展及导入可行性分析高端保健品：高端保健品领域侧重发展机能型保健品研发及滋补型保健品产品展示销售等低污染、高附加值环节

高端保健品3B导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13销售额[亿元]竞争格局区域布局产品形态导入途径价值链环节招商目标资料来源：高华证券；中信建投证券；Euromonitor；罗兰贝格分析机能型营养型滋补型以辅助治疗疾病为主，一般配合药物治疗使用，有用法用量要求以营养补充为主，一般在剂量上无严格要求，不以治疗疾病为主要目的燕窝，人参，虫草，灵芝孢子粉，雪蛤油，红景天，海参等以传统中药药材为原料的保健品大型药纷纷进入，提高了技术门槛。目前行业集中度低，存在较大市场空间企业数目少，分布广泛，行业集中度低，产业链主要参与者为中小企业行业集中度低，细分品类中各仅有少数国内品牌具有一定市场份额，外资品牌竞争实力单薄领先厂商集中于珠三角地区、山东等地，但在京津冀地区皆有官方直营店或品牌事业部门领先厂商总部位于珠三角地区、山东等地，在京津冀地区设立研究院或直营店领先厂商分布广泛，位于青海、厦门、湖南等地，部分中型企业在天津开发区设有生产基地即将出台的食品安全法草案或将取消保健食品行政审批，推行备案制管理，预计市场将迎来新一轮增长，建议导入科技含量和准入门槛低，一般采用食品性质生产，将产生一定的三废污染，偏离生态谷的定位，不建议导入增长放缓，但净利润在整个保健品行业占比高，但不具备产地优势，临近市场优势被电商发展削弱，不建议导入生产加工环节生产车间20000-30000平方米，建议与北京科研机构、高校合作建立生产基地，强化主要研发，满足日益增长的市场需求可考虑搭建产品展示及销售中心东阿阿胶：行业领先地位，产品“桃花姬”阿胶糕有意通过在地研发资源，继续扩大在京市场份额燕思巢，紫光古汉：行业领先地位，意在北京进一步布局20%25%31%高端保健品行业发展及导入可行性分析新兴信息技术服务：重点吸引移动购物结算平台及移动营销运营服务商落户，并考虑以入驻生态谷的制造企业为合作对象新兴信息技术服务4A导入可行性行业特点市场情况预计14-20CAGR[%]13市场交易规模[亿元]1）竞争格局区域布局产品形态导入途径价值链环节招商目标资料来源：广发证券；国泰君安；中投证券；罗兰贝格分析移动购物移动营销移动支付云计算利用移动客户端在手机等移动通信设备上购物移动广告，O2O创意设计，基于wap/html5的网站建设，APP开发及运营优化，社会化媒体如微信、微博营销等远程移动互联网支付，以NFC为核心驱动的近场支付，以二维码、声波为代表的互联网技术在线下的支付基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式行业洗牌基本完成，市场集中度高，手机淘宝、京东、腾讯电商攫取超过80%市场份额市场集中度低，产业链参与者众多，同时吸引，广告网络公司和移动应用平台，但优质企业较少市场集中度高，支付宝、财付通（微信支付）、Chinapay已占据80%市场份额大型互联网企业是目前国内主要提供商，关键技术性能指标已经基本接近国际先进水平领先厂商多布局于北京、上海，天津、北京的各技术开发区也有部分中型企业领先厂商多位于天津、浙江、广东等地，但在北京多有分公司或专业研发部门北京与河北将共建云联数据中心、云计算产业园、云谷大数据基地三大项目引进第三方运营服务商，帮助入驻生态谷的制造企业制定“一站式移动营销”方案引入移动支付硬件设备制造厂商，如NFC芯片、指纹传感器芯片等智能移动终端不断创新，消费者购物习惯日益形成，移动购物对地域的渗透更广阔帮助移动电商扩大用户及营收规模，目前整个行业处于红利期，建议导入行业集中度高且研发部门已在北京周边实现全面布局，不建议导入东信和平，恒宝股份：行业领先企业，生产中心都不在北京周边32%30%40%48%5005013550与电商合作，提供企业生态独栋，吸引区域结算平台落户；与入驻生态谷的制造企业进行合作为近年来产业热点，产业规模较大，预计未来增速较大，企业有切实落地需求，建议导入领先厂商在全国范围内皆有运营中心，市场渗透度高新兴信息技术服务行业发展及导入可行性分析引进云计算生产及研发环节Newegg：美国IT数码类网上零售商，入驻中国并落户上海，将进一步拓展大中华区及华北业务Abicloud：云租赁解决方案提供商；亿禧网：重庆金算盘全程电子商务平台商总部经济：充分发挥生态谷优势，从区域、行业、规模、禀赋四大维度锚定导入企业，并提供定制化落位服务和完善的配套设施

总部经济5A资料来源：罗兰贝格分析导入企业选择导入路径建议定制化落位形态完善商务生活配套对于生产型总部，根据落户企业需求定制化厂房，同时留存部分土地供企业根据需要自行开发利用对于