全球及中国美妆个护行业市场规模、细分产品结构、市场竞争格局及趋势分析

全球及中国美妆个护行业市场规模、细分产品结构、市场竞争格局及趋势分析一、美妆个护行业发展历程美妆个护产品是指通过涂抹、擦拭、喷涂等方式施加于人体表面的皮肤、毛发、指甲和嘴唇等部位，从而达到清洁、养护、美容、修饰与个人护理等目的的日用化学工业产品。美妆及个护行业涉及生物技术、化学合成、药学、生理学、皮肤科学、色彩学、心理学等多个学科领域。中国美妆及个护行业发展至今，共经历了以下四大阶段：中国美妆个护行业发展阶段中国美妆个护行业发展阶段资料来源：公开资料，产业研究院整理二、全球及美妆个护行业现状1、市场规模2019年全球美妆及个护市场规模达到5070.35亿美元，2020年受新冠疫情影响，美妆及个护行业出现小幅回落，尤其是西欧及亚太地区降速明显，整体市场规模缩同比缩减3.91%。2021年，随着全球美妆及个护市场逐渐走出疫情影响，在亚太地区的带动下全球美妆及个护市场规模同比增长8.64%，达到5293.02亿美元。2019-2021年全球美妆个护市场规模及增速2019-2021年全球美妆个护市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、区域结构美国是全球最大的美妆及个护消费市场，2022年美国市场规模占比达19%，中国紧随其后，2022年占比17%，成为全球第二大消费市场。2022年全球美妆个护市场区域结构2022年全球美妆个护市场区域结构资料来源：公开资料，产业研究院整理3、人均消费情况虽然整体市场规模已跃居世界第二，但2021年我国人均美妆及个护产品消费额仅为62.4美元，与欧美日韩等成熟市场相比仍存在较大差距。随着我国人均可支配收入持续增长，美妆及个护行业市场存在巨大发展空间。2021年全球主要美妆及个护市场人均消费对比2021年全球主要美妆及个护市场人均消费对比资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国美妆个护行业市场深度评估及投资策略咨询报告》三、中国美妆个护行业现状1、市场规模随着我国经济的快速发展与城镇化率的不断提高，强大内需潜力与发展动能为美妆及个护行业赋予了重大机遇，我国美妆及个护行业市场规模呈现快速增长趋势。数据显示，我国美妆及个护行业市场规模由2010年的2051亿元迅速增长至2021年的2051亿元，复合增长率高达9.71%，已发展成为仅次于美国的全球第二大美妆及个护产品消费市场。2010-2021年中国美妆个护市场规模及增速2010-2021年中国美妆个护市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、细分产品美妆及个护产品包括护肤品、护发用品、彩妆品、口腔护理品、沐浴用品、婴孩童专属用品、男士护理品、防晒用品、香水、除臭剂、脱毛用品等细分行业。数据显示，2021年护肤品以50.36%的占比成为我国美妆及个护行业第一大细分领域，彩妆与护发位列第二、第三大细分领域。2021年中国美妆个护行业细分市场结构2021年中国美妆个护行业细分市场结构资料来源：公开资料，产业研究院整理四、美妆个护行业竞争格局国内市场竞争格局分散，本土品牌日渐突围。2021年我国美妆个护行业CR10与CR20分别为43.7%及55.1%。在前十大企业中，本土企业共2家；前二十大企业中，本土企业共9家。虽然本土品牌市场占有率较低，但在国货崛起的大趋势下，本土CR5市占率已由2012年的6.2%增长至2021年的7.4%。我国品牌在产品性价比、下沉渠道拓展、年轻群体消费趋势捕捉等方面具备更强优势，未来有望依托研发投入的加码、多元产品的开发和品牌塑造的升级，带动市占率提升。2021年中国美妆个护行业市场占有率2021年中国美妆个护行业市场占有率资料来源：公开资料，产业研究院整理五、美妆个护行业产业链1、产业链简图美妆产业链上游主要包括生产化妆品原料和包装材料的原材料供应商；中游为制造商及国货品牌哦、国际品牌以及新兴品牌等品牌商；下游是销售渠道，主要分为线上（电商平台、社交网络、品牌官网等）和线下（CS渠道、KA渠道、专柜渠道等）渠道两个部分。美妆行业产业链美妆行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、销售渠道电商渠道具有覆盖范围广、传播速度快、流量效应强、消费群体精准投放、自带社交属性等优势，与本土美妆及个护品牌高性价比、重营销宣传等特点具有较高契合度。在疫情的影响下，电商渠道高速发展，我国本土品牌不断加大对电商渠道的投入，持续优化线上营销。据统计，2022年我国美妆个护行业电商渠道销售占比达31.3%。2022年中国美妆个护销售渠道占比2022年中国美妆个护销售渠道占比资料来源：公开资料，产业研究院整理六、美妆个护行业趋势信息传播渠道的多样与信息交流速度的加快培育了大众科学消费的理念，在美妆个护消费领域催生出大批“成分党”。疫情背景下，这一消费理念更深度影响行业走向。人民群众对健康、安全需求进一步升级，消费者科学护肤护发意识增强，对于产品耐受性、刺激性、吸收性的关注格外强烈，成分安全