连锁零售信息系统建设方案

连锁零售信息系统建设方案xxxx电子科技有限公司十月目录1、技术方案概述 41.1、建立系统的原则 41.2、系统总体目标 52、连锁零售系统整体解决方案 72.1、构建系统的原则 72.2、系统逻辑结构 82.3、网络拓扑结构 113、总部系统 123.1、总部系统的业务范围 123.2、系统的基础数据管理 123.2.1、公司管理架构的定义 133.2.2、供应商分类 133.2.3、供应商档案 133.2.4、供应商合同 143.2.5、客户档案 143.2.6、商品分类 153.2.7、商品档案 153.3、总部系统业务流程 173.4、总部系统的报表体系 173.4.1、日常管理报表 174.3.2、分析性管理报表 174.3.3、数据挖掘 173.5、总部系统的权限机制 184、配送中心系统 184.1、配送中心系统的业务范围 184.2、配送中心系统的基础数据管理 184.3、主要业务流和处理方法 184.3.1、采购管理 184.3.2、补货管理 194.3.3、配送中心的仓库管理 204.3.4、进货验收流程和管理 204.3.5、配送分拣出库确认流程 214.3.6、盘点作业流程 224.3.7、越库配送流程 224.4、配送中心的结算处理 234.4.1、对供应商进货的结算 234.4.2、利润的结算 234.4.3、库存结算 234.4.5、配送价格体系 234.5、配送中心的查询报表体系 245、加工中心系统 245.1、加工中心的业务范围 245.2、加工中心的业务流程 245.3、加工中心的成本核算方式 256、门店POS/SC系统 256.1、门店系统的业务范围 256.2、门店主要业务流程和处理方法 256.2.1、门店和总部的数据交换流程 256.2.2、门店申请变价流程 266.2.3、门店补货流程 266.2.4、门店进货流程 266.2.5、门店盘点流程 266.3、门店POS系统 276.4、门店系统的报表体系 277、财务系统接口 278、系统集成 288.1、系统基础支撑设备 288.1.1、应用服务器 288.1.2、数据服务器 288.1.3、数据存储设备 298.1.4、VPN防火墙 298.1.5、终端设备 298.2、系统基础支撑系统 298.2.1、操作系统 298.2.2、数据库软件 309、项目管理 309.1、二次开发 309.2、项目实施 309.2.1、项目组织 309.2.2、进度计划 329.2.3、软件开发过程控制 339.2.4、软件质量保证措施 3610、售后服务及培训 3910.1、售后服务 3910.1.1、售后服务体系 3910.1.2、服务理念 3910.1.3、售后服务组织 4010.1.4、售后服务方式 4110.1.5、售后服务内容 4110.2、培训方案 431、技术方案概述1.1、建立系统的原则一次规划设计，逐步开发实行公司的业务发展是逐步扩大和发展的过程，信息系统硬件设备的价格是呈下降趋势的，而性能是呈上升趋势的，所以对信息系统平台的投入也应当是一个逐步投资的过程，每一阶段的投入只要能满足这一阶段需求或略超前一点即可。软件系统的开发也是一个连续的过程，切忌后面的工作否认前面的工作，导致资源的浪费，所以在新建立一个公司的信息系统时应采用一次规划设计，逐步开发实行的原则，即根据公司的长远战略目的规划系统的目的和信息平台，在实际建立系统平台时，分阶段开发和实行系统，先实现公司近期需要的功能，支持近期公司的业务运作，一次规划又能保证后续开发的工作能延续前期的工作，保持工作的一致性。先进性原则规划设计系统时，应充足考虑采用先进的信息技术和管理手段来支持公司的业务运作，保证技术体系、管理理念的先进性。充足运用各种先进的技术和管理流程规范平常业务的操作，提高作业效率、减少操作犯错率。实用性原则系统开发实行时，将针对该公司的具体业务流程及管理流程进行设计，系统充足支持操作流程的实现，并就具体方案设计管理信息系统平台，力求操作简朴、标准。数据采用代码、字典选择等多种录入方法。数据采集采用现场实时录入和事后录入的两种方式，数据的解决采用当时实时解决和批量解决相结合的方式进行，提高系统的工作效率。可扩充性原则公司的发展既有可预见的规律，也一定存在其不可预测性，在设计系统时将充足考虑以后的升级和扩充功能的问题，系统留有一定冗余度和扩充部分，设有增长业务接口，可随时增长业务，采用程序和数据分离的原则，设计参数，业务的变化只要调整参数即能满足需要。数据结构留有适当的冗余以备将来扩充功能，冗余数据可通过参数设立成为显式数据。系统的扩充性能满足新的功能需求。可靠性原则数据录入的检查、纠错和审核；事务定义，保证数据的一致性；数据备份，系统提供应用级的备份能力，数据库提供数据级的备份能力。系统数据应方便维护，并易于实时恢复。安全性原则数据存储将采用高可靠性的存储设备；系统的使用和数据的查阅有完整的授权限制；数据传输过程采用加密手段，网络系统有严密的安全措施，使系统数据免受外界侵犯，保证数据安全。数据库采用大型数据库系统，能保证数据安全存放。适应性原则查询、记录的需求，也许会根据业务发展而变化，用户可自行组织查询、记录条件，适应各种不同的需求，并设有多种应急情况设立及解决。可维护性原则系统的平常工作有日记，对任何意外事件的发生系统可根据日记情况进行分析、判断。1.2、系统总体目的从系统的范围和功能上，系统要做到：总部用信息化手段控制、监督、服务、指导全公司业务运作通过对系统中的基础数据的设立，总部可控制采购、配送、门店的经营行为；通过对各部门发生的业务数据的查看，监督其实际的执行情况，对数据进行分析可进一步指导业务的运作，从而可更好地为各部门服务。总部对信息的控制可精细到每个单品和每种业务类别的每一笔发生的业务。总部的管理报表和分析报表可从部门、商品、供应商、时间四个维度组合产生进销调存资等各业务环节的数据，保证了公司高中低各管理层人员对信息的需求，达成管理的全面信息化。配送中心业务数字化系统实现配送中心业务的全面数字化管理，涉及：采购订单/补货、仓库管理、进货验收、入库、配送分拣、出库、盘点、库存管理等各个业务环节，系统对这些业务的解决精确到单品、单笔管理。加工管理系统支持配送中心的加工业务的数字化，涉及：加工商品配方管理、原料采购、加工成本核算、返加工、加工商品配送和库存管理。支持第三方物流运作系统支持配送中心作为第三方物流公司的运作模式，具有与外界系统进行数据互换的接口和相应的代码转换机制，以及第三方物流公司复杂的物流费用计算功能。系统允许配送中心作为一个纯物流中心运作，即，配送中心只管数量不管金额和结算，同时系统也允许配送中心兼作利润中心来运作，即，配送中心有完整的价格体系和金额管理、结算的功能。灵活的财务接口系统有灵活的、可通过参数定义的财务接口功能。齐全的查询报表和数据分析系统能提供面向不同管理层的全面的业务数据查询/报表和数据分析的功能。从支持公司运作的效果上，系统要做到：业务透明化、操作规范化业务透明化是指基于信息平台上的业务全程可视化，对不同层次的人按不同的业务开放限度，对相关人员开放；操作规范化是指按标准的作业规定对各个环节进行规范。全程物流监控、全程结算监控全程物流监控是指从供应商到超市、门店等实行货品的追踪，掌握货品的收发、仓储、配送、客户回签、路损情况等全程信息；结算监控是指通过信息平台的财务接口实现配送中心借助网络与集团总部、各网点的全程网络结算。成本明显下降成本下降是指通过信息化减少了反复劳动，减少了在现有业务流程中为了维持相应服务而花费的大量不必要的费用。效率明显提高效率提高是指工作流程更加合理、有效和到位，将更多的管理工作如报价管理、客户管理、代理费管理等交由计算机完毕；服务质量明显提高服务质量提高是指客户对货品在发送运营过程中享受更为直接的服务和更为及时的服务。提高公司核心竞争力提高公司核心竞争力是指增长了公司的业务操作能力、管理能力、对市场的反映能力。2、连锁零售系统整体解决方案2.1、构建系统的原则1、以大连锁、大物流的思想建立信息系统xxx拥有多家门店的的连锁零售公司，采用连锁的方式经营，随着公司的发展门店数不断增长，分布的地区也将进一步扩大，这样的连锁超市公司最适合采用大连锁的方式管理和建立相应的信息系统。所谓大连锁就是采用中央集权的方式经营管理，采用统一采购、统一进货、统一补货、统一配送，统一结算、统一管理的大连锁模式，信息系统也采用信息统一集中解决的方式进行。xxx科技将用这种大物流的思想构建MIS信息系统平台，使系统有很大的发展空间，支持大连锁、多业态的经营管理模式。2、商流、物流、信息流、资金流有机统一系统提供管理人员对商流的管理功能，当有关单位（供应商、配送中心、门店和客户）执行商流的指令后，发生物流变化，系统将在物流变化的现场采集物流变化的信息，并用商流控制和监督物流变化的合法性和合理性，形成信息流，对信息流做相应的解决，为财务结算提供结算依据，支持对的的资金流，这样在信息系统的支持、控制、监督之下商流、物流、信息流和资金流有机地结合，对的地流动，完毕了整个公司的业务运营。3、系统将用流程化、标准化、透明化支持业务开展流程化xxx科技将辅助贵公司制定合理、高效、可操作的业务流程，系统将以流程为主线设计系统的功能，系统将根据设计的流程控制业务的操作，监督流程的执行。标准化在统一的信息管理平台上，可以通过制定统一的集团财务会计制度，实行统一的核算方法，统一的业务流程，去规范公司的管理信息，使用各业务数据的计算口径一致，更具可比性。比如，在公司内部采用标准的会计科目，成本分摊方法，业务审批流程等，在此基础上可以通过合并报表功能，轻松的出具公司与下属分公司的合并报表。透明化统一的集中式信息管理平台，标准的会计科目，统一的业务流程将使得整个集团内部所有的信息从统一的来源获得，各机构之间的信息汇总更及时，更透明。集团管理层可以在任何时候实时查询分析财务的信息，追踪销售状况，获取资金周转的情况，从而更及时的做出决策。用客户-服务的两层架构体系（C/S结构）和客户-应用-服务的三层架构体系（B/S结构）相结合的方法构造系统系统的构建采用C/S结构和B/S结构相结合的方式完毕。C/S结构和B/S结构各有优缺陷。我们将运用C/S结构的交互灵活、方便、高效的特点实现输入/输出数据量大、交互频繁的总部系统和配送中心数据管理和平常业务的操作；运用B/S结构门店管理系统和合用用户分布广、用户端无须安装应用软件的特点，实现用户数多、分布随机、流动性强、变化多的其他系统。2.2、系统逻辑结构为实现系统的总体目的，根据构建软件系统的原则，该MIS信息系统的核心业务系统的逻辑结构设计和说明如下：其中：1、总部系统总部系统是整个信息系统的核心和基础，是公司控制整个公司业务运作的中心。公司通过总部系统的基础数据的设立体现公司的经营策略，控制公司各部门的业务运作，通过对全公司的业务数据的查询/报表，掌握整个公司的经营状况，监督公司的运营，通过对业务数据的分析进一步指导公司业务的开展和调整公司的经营策略。若公司的平常补货也由贵公司总部管理，总部系统也支持公司平常补货业务。总部系统也是整个信息系统数据中心和数据通讯中心，涉及与外部系统的数据通讯。2、配送中心系统配送中心管理信息系统实现配送中心业务的数字化功能，用信息技术支持配送中心业务操作。系统提供完整的作业流程并严格按流程的执行操作，使配送中心的作业效率和作业对的率提高，系统支持的配送中心的作业涉及：补货、进货验收、入库、分拣、出库、库存管理、盘点管理、越库配送、对供应商结算和对客户结算等。系统同时支持第三方物流的配送中心管理和商业公司内部的配送中心管理。系统功能涉及三大部分，第一，交易平台，其中有：电子要货，积极配货，电子订单，供应商信息服务，客户/门店信息服务；第二，配送中心内部管理，其中有：仓位管理、进货验收，仓库管理，配送管理，库存管理；第三，清算计费系统，其中有；对供应商的供货结算，对供应商的仓储费和运送费的计算，对客户的配货结算，对客户的出库费和运送费的计算。3、加工中心系统配送中心可以带有加工功能，系统将加工中心在逻辑上相对独立，物理上是配送中心的一部分。加工中心根据客户的要货或市场的需求拟定加工的成品数量，根据成品和原料的相应关系，采购原料，进行加工包装，成品后配送客户。加工中心信息管理系统支持加工的上述业务，对整个过程提供信息支持和相应的数字化工作，并按多种成本核算的方式计算成品的成本，提供完整的报表查询体系。4、门店系统零售门店是连锁公司实现商品销售的部门，是公司为消费者服务的重要场合。现代连锁公司经营的商品众多、销售方式多样，销售交易频繁，工作量大、规定速度快，结算准确，零售门店必须采用商业自动化设备和计算系统辅助销售、结算和管理。零售门店的POS系统（销售管理）和MIS系统（进销调存管理）的优劣将直接影响零售门店和整个公司的服务质量和管理水平。零售门店POS系统是安全、稳定、功能齐全、高效的计算机辅助销售系统。POS系统按MIS系统制定的商品价格和促销方案，实现商品的销售；支持多种促销方法：价格促销，数量促销，买A送B，准时间段促销；支持多种折扣方式：单品折扣，单笔折扣，折扣可以按比例实行，也可以按金额实行；支持由用户定义多种支付方式，如：钞票，信用卡，抵扣币券，铺礼券，支票等；系统设有强大的授权操作的辅助功能，如：销售挂起，取消交易，销售查询，退货，暂离锁机等等。系统可在断网络时，继续单机销售，网络恢复联结后系统自动将销售数据传到后台服务器。零售门店管理信息系统（MIS）负责整个零售门店管理工作。零售门店MIS系统涉及：从总部得到基础数据，在有限权力范围内的编辑商品基础数据和价格信息，订货，验收进货，货架管理，退货，调拨，批发，库存管理，盘点，标签打印，日结解决，报表打印，与总部数据的互换。5、结算系统作为中央集权式的管理模式，整个公司的结算，原则上在公司总部完毕，结算系统根据公司的经营数据，涉及：进货、销售、配送、调拨、库存、退货、报损报溢等等情况，按照与供应商和客户的协议计算出对供应商和客户的应收/应付帐的金额，按用户指定的周期生成数据，以用户需要的格式和载体，提供报表和凭证。对供应商的结算，系统支持各种不同的经营方式，涉及：经销，代销、联销、租赁；经销的方式中支持各种帐期的结算。对门店的结算，支持各种门店的结算，涉及直营门店和加盟点的结算。对门店的核算方法可以有：加权移动平均法，批次先进先出法；对配送中心的核算采用批次先进先出法。6、财务业务接口在本公司的系统解决方案中，不提供财务系统，建议采用目前社会上较标准、成熟的财务软件，由业务系统向财务系统提供数据，供财务记帐结算。财务系统和业务系统可定义数据互换接口，使业务/财务系统融为一体，尽也许做到系统的无缝连接。2.3、网络拓扑结构根据我公司的经验，本项目网络架构图如下所示：其中，总部将实现系统的服务和数据的提供，在总部搭建数据服务器和应用服务器，为了保证数据的安全和传输速度，将通过SAN存储方式实现数据的安全存储，同时为了减轻应用服务器的压力，采用两台应用服务进行均衡负载。由于其各个门店和配送中心基本上通过internet网络进行与总部系统连接，为了数据和应用传输的安全，在总部服务出口架设VPN防火墙，各个门户和配送中心的终端通过VPN连接到总部系统，进行系统的访问和应用。3、总部系统3.1、总部系统的业务范围纵览国内外连锁经营管理公司，无不采用中央集权的管理模式。中央集权式连锁公司的总部是整个公司决策、经营、管理的核心，支持总部运营的信息系统是整个公司信息系统的核心和基础，是公司控制整个公司业务运作的中心。公司总部的业务涉及：基础数据管理、全公司业务数据的解决和储存、报表/查询/数据分析、对供应商/客户的结算、全公司的核算、数据通讯。公司总部通过系统基础数据的维护体现公司的经营策略，控制公司各部门的业务运作；总部系统运用通讯模块与公司的各部门和外界系统通讯互换数据，存储全公司的业务；通过对全公司的业务数据的查询/报表，掌握整个公司的经营状况，监督公司的运营，通过对业务数据的分析进一步指导公司业务的开展和调整公司的经营策略。总部系统根据业务数据和协议，实现对供应商/客户的统一结算；运用业务数据核算整个公司的利润和经营情况。总部系统管理的基础数据重要有：系统参数，供应商分类，供应档案，供应商协议；客户档案，客户协议；商品分类，商品主档；商品价格管理，仓库/仓位设立；用户档案/用户授权管理；公司总部通过实时和批互换数据的方式发布和收集数据，每日进行数据解决，集中存储全公司的业务数据，为公司的结算、核算和查询/报表/分析提供数据。3.2、系统的基础数据管理基础数据是信息系统的基础、也是物流公司控制整个公司业务的有效手段。通过了解系统对基础数据的定义，可以知道系统对整个业务的管理的支持的力度和管理的精细限度。公司总部管理的基础数据类型和具体数据内容如下：3.2.1、公司管理架构的定义系统提供用户定义超市公司的管理架构。系统在各相关功能上会充足体现出按所定义的管理架构管理业务，涉及：权限控制，数据汇总，生成报表等等。管理架构以树形结构呈现。3.2.2、供应商分类大型物流公司的供应商众多，为便于对供应商的管理和日后的分析解决，必然对供应进行分类，给每个供应商归属一个分类。系统对供应商的分类采用树形结构，用两位十进制数表达一级分类，可提成若干级，具体的分类由用户自由定义，如： 01食品类供应商 0101生鲜食品类供应商 010101蔬菜供应商 010102家禽供应商 0102平常食品供应商 020231休闲食品供应商 020232保健品供应商 02平常生活用品类供应商 3.2.3、供应商档案系统严格实现供应商的管理，系统为每个向公司供货的供应商设立一个独立档案，记录每个供应商的具体信息，其中记录的数据有：编码（ID号）：由用户录入，系统校验其唯一性，编码为C，12全称：简称：拼音名称：法人代表：公司注册登记号：公司注册日期：地址：邮政编码：公司网址：联系人：电话：移动电话：传真：E-MAIL：分类：公司性质：（应对公司性质编码，让用户选择，编码由系统管理员维护）信用等级：如：AAAAA，AAAA，AAA，AA，A注册资金：经营范围：申请日期：批准日期：修改日期：淘汰日期：使用状态：（建议该为，状态）引入人员：申请人员：复核人员：结算单位编号：结算单位的信息显示3.2.4、供应商协议与供应商的交易、结算均以协议条款为准，每个供应商至少有一个协议，一个供应商可以由多个协议。协议规定的条款涉及：协议编码（ID号）：签定日期：有效日期：只设立，不作解决和控制结算方式：（不同的结算方式有不同的参数，如：代销，用何种价格结算成本，联营，扣率为多少）帐期：送货天数：扣率：保底金额：未送货订单最大金额：供货日程：所供应的单品（供应商商品表），每个单品涉及的条款有：单品的编码，全称，规格，型号，单位，税率，含税进价，无税进价，建议零售价，最小订货量所供应的范围：部门编码费用条款：返利：返利结算时间（年，季，月，同帐期），返利率。累进制返利和多次返利的设立。其他费用条款：费用编号，费用名称，费用结算时间（年，季，月，同帐期，特定日期），费用结算的方式（固定费用，按销售的比例），结算日期。3.2.5、客户档案编号：分类：全称：价格类别：简称：负责人：拼音名称：地址：电话：传真：营业面积：其中用作营业的面积。管理区域：分公司下一级逻辑上的管理范围划分，如地区一部，地区二部，地区三部。行政区域：管理区域下一级逻辑上的管理范围划分，一般按政府的行政区域划分，如：长宁，黄浦等。所属督导：一个督导管理若干家门店，实质上是一个门店的区域。部门等级：由商场的规模，决定门店能经营商品的范围，如便利店，标准超市，大卖场。商圈类型：由商场的商圈特点，决定门店能经营的商品范围，如：医院、学校、社区、娱乐区、美食区。物流费率：价格类型：决定门店的价格类型，系统允许提成若干个价格类型送货区域：归属哪个送货区域。每日营业时间：如：24小时，16小时营业开始时刻：打烊时刻：送货时间说明：状态：修改日期：结算单位和帐户信息：（对独立核算的门店有用）涉及开户银行：银行帐号：结算单位编号：结算单位名称：3.2.6、商品分类超市公司的经营的商品可达几万种，为便于对管理和日后的分析解决，必然对商品进行分类，给每个商品归属一个分类。系统对商品的分类采用树形结构，用两位十进制数表达一级分类，可提成若干级，具体的分类由用户自由定义，如：01日配品0101豆制品 010101低温保存豆制品 010102常温豆制品 0102盆菜 010201自加工盆菜 010202定制盆菜 02文化用品3.2.7、商品档案系统采用单品管理的思想，管理每一单品的经营情况。系统实现单品管理的基础是系统必须具体描述每个单品的属性。商品主档就是描述每个单品的具体信息的档案，分为七大部分：商品基本属性，涉及：商品编码：系统自动编码（流水码+校验位，类别+流水+校验位），用户自定义（系统校验唯一性）销售条码：商品名称：商品简称：拼音名称：商品单位：规格：型号：等级：产地：商品分类：品牌：定价方式：送货方式：保质期天数：中包装入数：大包装入数：厂方编码：单位体积：拆零系数：物流费率：配销加点系数：缺省供应商编码：供应商名称：生产厂商：采购员：引进分公司：该商品由下属哪家分公司引进的，便于集团化连锁管理。进项税：销项税：销售价：零售价：批发价：成本价：含税成本价：外观描述：商品状态：商品的其他特性：食品、定牌商品、20商品、秤重商品、金额管理的商品、库存必备商品、分拣仓位商品、需周转箱的商品、赠送商品。服务性项目：计算公司运营性能表时，此类销售不记入净销售中。商品的季节性：由系统管理员设定季节的日期，在此选本商品的季节。商品进货、配送属性：描述每种进货和配送单位的商品属性，每种单位一条记录。进货单位：进货编码：进货规格：进货单位的单品入数：存储仓位商品存放面数：存储仓位商品存放段数：配送单位：配送编码：配送规格：配送单位的单品入数：配送单位体积：配送单位重量：配送单位可回收纸箱数：是否缺省包装：本包装单位是否可点菜：最大可点菜单品数量：（N，5）商品的销售属性：销售单位：销售规格：销售条码：外观描述：单位入数：是否为缺省包装：不同价格类型的四种销售价格：商品-供应商属性：供应商编码：结算方式：含税单价：不含税单价：申请日期：审核日期：淘汰日期：保修单位名称及地址：状态：是否为缺省供应商：商品有关配送中心的属性：所归属的配送中心编号；商品经营范围的属性：本单品所能经营的商场等级、本单品所能经营的商圈类型商品-区域送货方式的属性：商品分级地理区域：送货方式：（不经营，配送，直送，自营）送货部门：（可选具体配送中心，或供应商，以及第三方物流）商品价格：系统管理每个单品的价格，其体系如下：系统的标准进价：系统规定的标准进价供应商的协议进价：与供应商签定的协议进价，系统规定次价格不允许大于系统标准的进价。采购订单价格：向某供应商发出的进货订单的商品价格，系统缺省的是最后一次进货的价格，系统规定此价格不能大于供应商协议进价。供应商实际送货的价格：供应商实际送货的价格，系统规定此价格不能大于采购订单规定的进价。库存的平均价格：现有库存的平均价格配送的标准价格：系统为每个商品设定的标准配送价格。批发价格：对批发客户的标准销售价格。零售价格：标准的零售价格。3.3、总部系统业务流程信息系统的实行与连锁零售公司的管理流程是密切相关的，信息系统的功能必须支持管理流程，将系统功能溶入管理流程的每个环节中，才干体现出系统对管理的支持。3.4、总部系统的报表体系公司总部信息系统向不同的管理层人员提供三个层次的报表和分析数据，即：3.4.1、平常管理报表从业务部位(进、销、调、存)，数据精度（大、中、小分类、单品），时间（年、季、月、周、日、时、分），部门（公司、配送中心、供应商、客户、业务人员）四维空间组合产生报表，如：公司每日经营状况报表，各类商品周销售报表，门店每月进销存报表，供应商季度销售汇总表，采购员年度创利考核表等。4.3.2、分析性管理报表从商品、部门、供应商、销售、库存等角度作结构性分析，ABC分析，奉献度分析，趋势分析，成本分析，利润分析，促销分析。4.3.3、数据挖掘运用系统大数据量，使用各种数学模型对数据解决，挖掘出新的信息，进一步指导经营管理，如：商品的相关性，客户的分类，地区差异分析，多因素相关分析等。系统重要报表/查询/分析清单见系统功能清单。3.5、总部系统的权限机制系统涉及总部系统、配送中心系统、门店系统都设有严格的授权机制。用户可用的功能以树形菜单方式展现。系统设有角色定义，系统允许给每个角色定义一棵可用的菜单子树。系统允许定义用户，一个用户属于一个角色，这样一个用户就继承这个角色可用的所有功能，系统也允许严禁这个用户所相应角色中的某些功能。系统管理员可以维护整个系统的模块体系，给每个角色定义可用的模块。4、配送中心系统4.1、配送中心系统的业务范围配送中心的仓库管理和配送中心的业务操作管理物流公司的核心和基础。配送中心信息系统管理的范围涉及：采购/补货管理，仓库/仓位管理，进货验收，配送管理，库存管理，盘店管理，退货管理，调拨管理，结算管理。4.2、配送中心系统的基础数据管理配送中心的基础数据提成两部分，一部分是来自总部系统，如商品、供应商方面的信息，此外一部分是配送中心自己维护，如仓库设立方面的信息。配送中心系统有完整的和总部系统数据互换的机制，保证配送中心系统和总部系统的数据同步。4.3、重要业务流和解决方法4.3.1、采购管理采购是指商业公司向供应商生成要货指令，补货是指门店向配送中心发出请求配送指令。配送中心有两种经营模式，一种是纯的物流中心，这种配送中心没有采购的工作，它只是接受委托单位的指令，接受供应商的进货和为门店配送，只是收取物流费用赚取利润，配送中心目前采用这种方式，因此，这里介绍的采购管理功能可以放在该公司的总部系统中；另一种配送中心也兼作利润中心，即，自主采购商品，为客户配送，有一定的进出差价的利润，这种物流中心需要有采购工作。采购工作的质量直接影响配送中心的库存控制，是配送中心控制库存的第一关。信息系统软件支持采购工作的开展，产生采购订单的方式有以下几种：1、手工订单系统提供采购订单录入的界面，由采购人员手工产生采购订单。系统从信息上支持采购人员，提供配送中心有关商品的进销存的数据和仓库的仓位情况以及客户的要货情况，采购员按照自己的经验判断进货的品种、时间和进货的数量。2、系统自动生成采购建议系统根据设定的补货策略（算法），根据配送中心的进销存和仓位情况以及客户的要货情况，产生采购建议，采购员人工确认后形成正式的采购订单。补货的算法有多种多样，依据的信息、计算的复杂限度各不相同，如：最高/最低库存法、周期平均法、销售预测法、方差分析法、自适应最高/最低库存法等等，具体采用那种方法决定于具体情况，由系统实行的时候，分析了一定的数据后能作出对的的选择。3、门店要货汇总形成采购订单系统汇总门店的要货数据后，根据供应商的最低送货量等条件，系统产生采购建议，由采购员确认后，正式形成采购订单。4、供应商管理补货（供应链管理）配送中心与供应预定一种补货的策略，当满足一定条件后，供应商积极为配送中心补货，配送中心无需关心平常的补货工作，只需关心补货策略的修订。采购订单的发送。采购订单产生后，系统支持多种方式将订单发送给供应商，涉及：人工打印采购订单，传真发送（FAXSERVER），发布到供应链管理系统中。4.3.2、补货管理配送中心对门店的补货有两种方式，一种是被动补货，即，门店向配送中心提出要货，配送中心按门店的指令为其配送；另一种是积极补货，即，门店与配送中心约定，按某种策略（算法）由配送中心决定何时向客户配送的商品和数量。系统同时支持以上两种补货的方式。在被动补货的模式中，关键是门店配送请求信息能及时对的地传送到配送中心，以及配送中心如何判断客户配送请求的合理性。系统支持多种门店向配送中心传送配送请求的信息，涉及：通过供应链管理系统，传真，数据批量上传，手工请配单录入等；系统提供多种方式辅助检查门店的请求配送的数据的合理性。4.3.3、配送中心的仓库管理为实现无寻找的思想和对货品的严格批次和保质期的管理，系统对配送中心的仓库、仓库中的仓位实现精细化的管理，仓库/仓位的管理有以下几个特点：1、配送中心的仓库划分：根据商品存储的方式和作业模式不同，配送中心的仓库被提成下列几种区域：存储区（立体仓库区或高层货架）、拆零分拣区和越库配送区。2、仓位采用多级管理：系统将存储商品的逻辑位置提成四级，即，配送中心，仓库，区域，仓位，此外每个仓位又可以提成不同的仓卡（一个仓位里的不同商品或不同批次的进货）。3、将仓位分类管理：仓位提成不同的类型，即，倾斜仓位，拣货仓位，存储仓位，返品仓位，退货仓位，保存库存仓位，临时仓位。不同类型的仓位，有不同的用处。4、建立商品与仓位的关系管理商品类别与仓库区域的相应关系；单品与仓位的相应关系。5、供应商与仓位的相应关系、客户与仓位的相应关系6、自动分派进货仓位：每批商品入库时系统将根据参数设立，自动给出应存放的区域和仓位。7、存储商品的保质期管理：系统对有保质期规定的商品实行严格管理，对这些商品的进货，配送，报警，退货等有相应的标准设定，并严格的执行之。4.3.4、进货验收流程和管理手工进货验收流程：供应商货到/送货单到——》系统打印验收单——》验收货品（商品品种、数量、保质期、生产日期）——》填写验收单——》录入系统——》系统打印收货单（作收到货品凭证，三联，供应商，财务，配送中心各取一联）——》系统按照设定的上架策略自动分派仓位——》系统打印入库告知单——》仓库保管员按系统指定的仓位入库上架——》在系统中确认入库——》进货验收完毕进货验收中的系统解决策略：供应商货品和送货单到后，用户可根据供应商编号在系统中选出相应的采购订单，打印出验收单，无需录入更多的数据。若供应商是无单送货，则系统可通过参数的设立决定是否允许收货员进行无单验收。在录入验收数据时，系统将按照系统设立的有关参数，采用相应的控制策略，对进货的价格、数量、保质期等进行控制，涉及进价是否允许高于订单规定的价格、数量是否允许高于订单规定的数量，保质期是否符合系统的规定等。验收数据录入后，系统将根据仓库的仓位情况和进货数量自动生成存放本次进货货品的存放仓位，打印在入库告知单上。仓库保管员，按照系统的建议将货品存放到指定的仓位中，但系统也允许仓保员，修改货品存放的仓位，货品存放后，仓保员在系统中确认，即完毕了进货验收的过程。4.3.5、配送分拣出库确认流程手工配送分拣作业流程：系统启动配送作业——》打印分拣单、配送单——》理货员到相应存储区域拣货——》货品拣出到理货场地——》复核人员根据配送单复核——》确认出库——》装车起运配送作业流程中的解决策略：系统启动配送时，允许用户按场次启动（每场有一批客户同时配送），也可以只启动指定的一个客户，甚至只启动一个客户的一个单子。系统按拣货区域打印的分拣单，分拣单有两种形式，一种是摘果的拣货方式，即一个客户在一个区域中出一张分拣单，分拣单上列明理货员在该区域中所拣商品的存储仓位编号、商品编码、拣货数量并规定了拣货的线路，线路是经系统优化过的，它保证理货员能将所有的货品拣出，且不走反复的路；另一种是播种的拣货方式，即一个区域中若干个商品为一张分拣单，单上列出欲拣的商品所在的仓位编号、商品编码、商品总的数量以及每个客户应分拣到的商品数量，商品先拣出到理货场地，再播种到每个客户的堆放点，复核人员用配送单复核后即可装车起运。系统同时支持整箱配送和拆零配送，不同的配送方式其想仓位的类型定义，分拣的方式的规定，以使操作效率达成最佳。4.3.6、盘点作业流程手工盘店作业流程：盘点准备——》盘点启动——》打印盘点单——》按盘点单盘点货品并填写实盘数量——》输入盘点单——》查询盘点预损益情况——》输入复盘商品的条件——》打印复盘单——》按复盘单盘点货品并填写复盘单——》输入复盘单——》确认盘点损益——》打印盘点损益表——》调整库存——》盘店结束盘点解决策略：盘点准备重要为正式盘点做准备以提高盘点的效率，重要是整理被盘点货品及货品和仓位的相应关系（针对分拣仓位），盘点启动是记录盘点时刻的库存数量，盘点可以对整个配送中心的商品进行，也可以对部分商品进行（区域或商品分类）。盘点单的格式可有多种方式的排列，可以按区域-货架-仓位排列，也可以按商品分类排列等。盘点数据录入时系统提供的录入界面同盘点单的格式相同，以使录入数据时只要录入实盘数量，可大大加快盘点数据录入的速度。复盘商品的范围可通过输入复盘商品的条件选择，如：盘点差异数量大于某个数值的商品或损益的金额大于某个值的商品等。盘点损益确认后，系统将用实盘数量替代系统的应存数量，以多种汇总方式或明细方式列出损益表，以供财务结算之用。4.3.7、越库配送流程越库配送是配送中心的一种高效率的配送方式，越库配送是指供应商将配送商品送到配送中心后，配送中心验收后商品不入仓库而是直接将商品配送给客户的操作。这种操作的实现涉及到参与整个供应链的各个单位和相应的业务解决方式，涉及：客户的要货和要货单的时效性，采购部门采购订单的生成，供应商的送货，配送中心验收，配送解决。越库配送商品占一个配送中心所有商品比例的高低，是标志供应链管理和配送中心运作效率的高低的有效的指标。系统支持越库配送的功能。其流程为：门店请配单产生——》配送中心在约定的日期汇总形成采购订单——》供应商在约定的送货周期内送货——》配送中心进货验收——》分拣配送出库——》装车起运客户发送请配请求的时候必须清楚货品到货的周期，要货量须有一定的余量，以满足到货前的销售。供应商货到配送中心时，系统提供用户有一个对实际到货数量和应到货数量的溢缺的再分派解决功能，验收进货后系统自动提醒商品为越库配送商品，无需入库，并提供打印播种分拣的分拣单和相应的配送单。库存管理：由于系统严格管理商品进货的批次，每个批次的供应商、进货日期、生产日期、保质期，并且将这些信息完全跟随到商品转移信息中去，所以系统可以跟踪每批商品的去向。4.4、配送中心的结算解决配送中心作为物流中心有物流费用的结算，若兼作利润中心的运作还需作利润计算，作为经营单位存在与供应商结算的问题和对客户的结算问题，物流系统支持配送中心的结算和核算的功能。若配送中心作为一个纯物流中心运作，配送中心不进行结算解决，只是将配送中心的业务数据互换到总部系统中，由总部系统负责对配送中心的核算。4.4.1、对供应商进货的结算若配送中心兼作利润中心，配送中心就是一个独立经营单位，系统支持对供应商的多种经营方式的结算，涉及经销、代销的不同结算方式，且结算帐期可自由设定；若配送中心作为一个纯物流中心运作，在配送系统中不做结算。4.4.2、利润的结算若配送中心兼作利润中心，系统按进价的先进先出的方式结算利润。4.4.3、库存结算系统精确列出每个商品的库存数量，可以按多种价格体系报出库存的金额，涉及：成本金额，售价金额，标准库存金额等。4.4.5、配送价格体系配送中心对客户的配送价格可有以下几种策略拟定：无价格：配送中心是一个纯物流中心，不管价格。进价：配送价格采用进货价格，即平进平出。标准价格：系统指定每个商品的标准价格。加价配送：指定每个商品的加价率，配送价格是进价加上一定比例的价格。分类客户价格：将客户提成不同的类别，每个类别的每个商品设立价格。客户特别价格：对个别客户在某些商品上可以有特殊的配送价格。4.5、配送中心的查询报表体系配送中心设有完整查询和报表体系。系统设有单据查询，对各业务环节的单句查询，如：采购订单，请配单，退货请求单，进货单，退货单，配送单等等；有业务汇总查询，如：进货明细，进货汇总，配送明细，配送汇总，库存明细，库存汇总，进销存明细，进销存汇总等等的查询；查询的数据可以是数量的查询，也可以是涉及价格、金额的查询。系统允许查询的结果另存为其他形式的文献格式。5、加工中心系统5.1、加工中心的业务范围加工配方管理：一方面定义某成品加工过程中需要的材料配方。原料采购：根据加工成品的需求，决定采购的原料。成品的成本核算：采用配方模式核算成品的成本。库存管理：原料和成品的库存管理。配送管理：成品的配送。报表/查询：生成结算管理相关的报表。5.2、加工中心的业务流程加工商品需求管理——》原料采购订单——》原料进货验收——》领料——》加工——》加工成本核算——》进入成品配送流程流程中的解决逻辑：加工商品需求的拟定方法有几种方式，第一种是接受客户的请配请求，系统汇总需求；第二种是，客户每日对加工成品的需求是有规律的，相对稳定的自动生成。有了加工成品的需求数量后，系统根据成品和原料的配方比列，计算出所需要的原料数量，再根据原料的库存计算出应采购的原料品种和数量。开始加工前，做领料解决，加工解决。根据成本核算的不同方法，做原料的盘点解决，系统核算成品的成本，并进行相应的库存解决，成品进入配送分拣流程。成品的配送分拣流程同一般商品基本相同。5.3、加工中心的成本核算方式加工的核算方法有多种，各有利弊得失，系统支持以下几种结算方式：配方管理的方法：事先定义每个成品和组成成品的原料，以及它们之间的数量关系，成品和原料都实现单品管理。加工时，只要拟定加工成品的数量，则系统就可以计算出应当消耗的原料数量，根据原料的进货成本，就可计算出每个成品的成本。这种核算方法是一种精确的计算方法，可随时计算出每个成品的成本，但对成品和原料之间必须明确出一定的数量关系。适合成品和原料都能量化的食品。6、门店POS/SC系统6.1、门店系统的业务范围零售门店是连锁公司实现商品销售的部门，是公司为消费者服务的重要场合。门店是连锁公司整体的一份子，与公司关系蜜不可分，但它又是一个相对独立的部门，像该公司专卖店这样规模的门店要面临标准专卖店所有的业务类型，涉及：从总部下载基础数据，适度的自我价格管理和促销管理，补货，进货验收，销售，盘点，调拨，损溢管理等等。6.2、门店重要业务流程和解决方法现代连锁公司经营的商品众多、销售方式多样，销售交易频繁，工作量大、规定速度快，结算准确，零售门店必须规范操作流程，借助商业自动化设备和计算系统辅助销售、结算和管理。门店业务的操作流程和解决方法的合理与否以及POS系统（销售管理）和SC系统（门店后台管理）的优劣将直接影响零售门店和整个公司的服务质量和管理水平。6.2.1、门店和总部的数据互换流程门店系统中的基础数据来自总部发布的数据，涉及：供应商、供应商协议、商品分类、商品主挡、商品价格、促销方案等等。门店天天从总部下载变化的数据，以执行公司的指令。门店得到总部的变价/促销指令后，及时打印变价的商品价签，出促销海报，一保证门店POS的销售价格和门店价签价格保持一致。门店除了下载总部的基础数据外，还将天天的经营业务数据和补货数据上传总部，以使总部及时掌握门店的经营情况。6.2.2、门店申请变价流程经管连锁超市公司采用统一经营的管理模式，全公司的销售价格由总部统一制定，但在当今剧烈竞争的市场环境中，并不排除个别商品在不同竞争条件中的门店可以有特殊的价格，以满足门店竞争的需要，因此，系统允许门店申请商品变价，根据门店的权限不同，对变价的审核可以是总部也可以是门店，门店自己审核的商品变价须上传总部备案。6.2.3、门店补货流程门店的补货提成三种，一是统一要货，即，门店无需关心商品是供应商直送的还是配送的，统历来总部要货，总部系统将根据系统设立的物流路由分理出直送商品和配送商品，对直送商品系统将门店的要货信息发送至相应的供应商，对配送商品系统将要货信息转至相应的配送中心；二是请配，即，门店对配送商品的要货，生成向相应配送中心的请配单据，发向总部系统，总部将门店的请配单转至配送中心；三是采购订单，即，门店生成向供应商采购的订单，直接发向供应商，供应商送货。用后面两种补货方法，门店必须清楚那些商品的直送，那些商品的配送，这两种方式，对门店的补货人员有一定的规定，较难操作。初期在信息系统不完善的时候，这两种方式被很多超市采用，随着信息系统的完善，越来越多的超市采用第一种补货方式。6.2.4、门店进货流程门店进货分直送进货和配送进货两种。直送进货，系统根据直送的采购订单验收供应商的送货；配送进货，配送中心将配送数据通过网络发送到门店，门店根据实际收货情况确认配送数据。此外，系统还提供调拨收，退供应商货和退配送中心货等解决功能。6.2.5、门店盘点流程盘点是连锁超市门店经营中的一个重要环节，也是一个很化工作量的工作，盘点方法的优劣、是否适合门店的实际情况将会大大影响门店盘点工作的开展，也将直接影响门店的考核。门店系统以多种方式支持门店的盘店工作，保证门店高效、准确的盘点。6.3、门店POS系统门店系统的POS系统是安全、稳定、功能齐全、高效的计算机辅助销售系统。POS系统按MIS系统制定的商品价格和促销方案，实现商品的销售；销售可以按条码扫描，也可以键入内码，支持一品多码，也可以按商品的分类或价格查询商品列表后选择商品的方式录入销售商品；支持多种促销方法：价格促销，数量促销，买A送B，准时间段促销；支持多种折扣方式：单品折扣，单笔折扣，折扣可以按比例实行，也可以按金额实行；支持由用户定义多种支付方式，如：钞票，信用卡，抵扣币券，铺礼券，支票等；支持会员销售，涉及会员价格，会员信息收集，供会员系统解决，对无会员卡的客户可以收集客户的简朴信息，如：性别，年龄，以供会员系统进行客层分析；系统设有强大的授权操作的辅助功能，如：销售挂起，取消交易，销售查询，退货，暂离锁机等等。系统可在断网络时，继续单机销售，网络恢复联结后系统自动将销售数据传到后台服务器。系统建有严格日记体系，记录一切POS机上非正常业务和异常的情况，如：非收银开钱箱，系统非法关机，取消销售，退货等等，为防收银作弊提供了强有力的辅助功能。6.4、门店系统的报表体系连锁超市的门店是一个相对独立的经营实体，它需要系统提供一定信息以支持门店经营管理。门店管理信息系统（MIS）在支持门店开展业务同时，也记录了门店的经营数据。门店系统提供了完整的报表查询体系，从单据查询到业务明细汇总查询，从明细查询到分类汇总查询，从单个业务的查询到综合进销存的查询，从业务查询到财务报表，从单纯查询数据到带有分析性的综合报表，一应俱全，为门店管理人员的平常管理和经营决策提供了强有力的信息支持。7、财务系统接口连锁零售信息系统已定义出与财务系统的数据接口，并能很方便地向财务系统转出有关结算数据，标准的财务系统也一定能接受来自业务系统的数据，从技术上讲是成熟的，可实际操作的。具体的数据接口和业务数据相应的会计科目和会计分录，将在系统实行时，双方共同拟定。8、系统集成8.1、系统基础支撑设备8.1.1、应用服务器本项目建议运用两台应用服务器，采用系统层的均衡负载服务提供应用服务。这样可以减轻应用服务的压力。应用服务器建议配置：1个英特尔®至强®解决器E5620(四核2.40GHz,12MB共享三级缓存,80W)；8GB内存；2个NC382i多功能双口千兆以太网卡；集成1个智能阵列控制器；146GB10KSAS6G2.5"双端口热插拔硬盘*3，配置Raid卡；DVDROM；1个460W通用插槽热插拔高效电源；2U机架式。8.1.2、数据服务器本项目建议运用两台数据服务器，采用系统层的群集服务提供数据服务。这样可以保障数据的安全和稳定。数据服务器建议配置：1个英特尔®至强®解决器X5650(六核2.66GHz,12MB共享三级缓存,95W)；8GB内存；标配2个NC382i多功能双口千兆以太网卡；标配集成1个智能阵列控制器；1个750W通用插槽热插拔高效电源；146GB10KSAS6G2.5"双端口热插拔硬盘*3；DVDROM；1块HBA卡；2U机架式。8.1.3、数据存储设备为了保证数据的存储安全，并且实现数据的快速传输，建议本项目采用SAN存储设备来实现数据存储。8.1.4、VPN防火墙为了系统访问安全，建议采用VPN防火墙架构总部与配送中心、门店之间的虚拟专网，通过总部安装的VPN防护墙设备与配送中心、门店客户端连接实现虚拟专网。VPN防护墙建议配置：支持ipsecvpn连接；并发连接数大于60000网络防护功能；8.1.5、终端设备1、终端电脑门店或配送中心都需要终端电脑进行信息的管理和查询。其终端电脑建议配置：CPU：2.8GHz内存容量：2GB硬盘容量160GB2、POS机当前流行的POS机重要分为两种：一种是按键式；另一种则为触摸屏式。公司可根据自己的规定进行选型。8.2、系统基础支撑系统8.2.1、操作系统服务器操作系统目前比较流行的有：Windows2023server、RedHatLiunx、UNIX等。本项目建议采用Windows2023EnterPriseserver。8.2.2、数据库软件根据商业应用系统的特点，结合当前比较流行的数据库软件，我公司的连锁零售信息系统支撑的数据库软件为：Sybase数据库软件。9、项目管理9.1、二次开发xxx科技数年来已形成的连锁商业信息系统产品大部分已能满足需求，但必然有一部分二次开发工作，以使系统更符合客户的规定。二次开发是系统成功的一个关键因素。xxx科技在长期的系统实行中积累了丰富的系统实行的经验，二次开发将按下列过程进行：需求确认：以连锁商业信息系统产品作为系统的原型，在此基础上进一步听取需方人员的意见与建议，拟定符合实际需要的信息需求。形成书面需求确认书，并与需方人员共同讨论，达成一致后，双方签字确认。系统设计，代码编写将二次开发需求转换为系统设计，并投入代码编写。系统测试核算二次开发的构件是否对的，核算所有二次开发需求是否已经正的确施，找出缺陷，消灭缺陷，并对拼装后的系统，进行全面测试9.2、项目实行9.2.1、项目组织根据项目建设需要，按上图所示建立项目组织。完整的项目组织由公司项目负责人、项目经理、项目评审组、设计研发组、工程施工组、后勤保证组、配置测试组、售后培训组组成。1、评审组职责制订评审工作流程审批项目计划审批项目里程碑审核项目周报审批各项工作流程2、需求设计组职责编制需求阶段需要的各种文档模板编制各地市需求调研计划制订需求调研流程参与用户需求调研，记录用户需求，生成每次调研记录管理用户需求编写用户需求规格说明书编制设计方案制订设计工作计划制订设计工作流程3、测试组职责制订测试计划制订测试流程编制测试用例组织测试，编制测试报告4、开发实行组职责制订各项实行工作计划制订各项实行工作流程搭建系统开发环境负责应用系统的开发负责用户现场培训负责将系统部署到生产环境5、售后培训组编制培训计划、大纲负责组织培训的实行6、项目经理编制、调整项目计划编制项目总结审核汇总各组项目周报，编制整个项目周报，提交项目周报安排每周工作计划检查各组工作进度检查各组工作质量协调各组工作调整人员配置向公司项目负责人定期报告项目情况汇总、审核各项工作流程审核向公司和用户提交的任何文档7、公司项目负责人职责负责和用户高层领导定期进行沟通根据项目需要调度公司内部资源解决项目开发实行过程中发生的重大事件8、质检组文档质量检查项目进度跟踪检查各类过程文档的完整性、时效性9、配置组制定配置管理计划建立配置基线对开发环境、文档、代码的版本进行管理9.2.2、进度计划1、项目工期和进度安排如下图所示，项目周期为120天。图中T代表协议签订时间。项目进度表:2、开发进度保证措施A．采用先进的软件工程化组织管理方式，将开发人员分为需求任务组、设计任务组、实现任务组、测试任务组，合理分派使用人员。此外设立质量管理小组，负责开发进度、质量控制。B．由项目开发负责人制定项目开发计划，各任务组负责人运用Project98工具制定各阶段具体任务分解计划，对任务、规定、资源、人力和进度等做出明确安排，并找出关键途径任务，重点保证。以甘特图的形式做成进度板，提醒每个人负责的任务与进度。C．程序设计、实现阶段可采用封闭开发的方式，提高开发工作效率。D．计划的跟踪检查。由质量管理小组对每项任务的实行情况与计划对比进行监督检查，及时发现目前存在的问题或潜在也许引起延期问题，由项目开发负责人组织制定解决或防止措施，保证开发计划的贯彻贯彻。E．运用《开发旬报》、《开发进度状态报告》，定期对开发进度、存在的问题、质量审查情况进行通报。F．建立开发组每周例会制度，通报各阶段任务的进度、讨论存在的问题及具体解决办法。9.2.3、软件开发过程控制我们将按照ISO9001的流程对整个软件的开发过程进行控制，开发过程及控制如下：1、开发计划A．根据软件的业务和功能规定，项目负责人编写《软件开发计划审批报告》交开发部门经理和分管副总审批。B．项目负责人根据批准的《软件开发计划》制定各阶段工作计划，经部门经理审批后下达成项目组成员。C．项目负责人在制订软件开发计划的同时，递交《软件版本号申请报告》。D．开发过程中项目负责人每旬根据项目组成员的《个人旬报》填报《软件开发进度旬报》，并交开发部门备案。本阶段需提交文献：软件开发计划审批报告软件开发进度旬报软件开发计划调整审批报告软件版本号申请报告项目负责人依据《软件开发计划》、新增业务和功能编制《质量保证计划》，填写《质量保证计划审批报告》报批。本阶段需提交文献：软件质量计划审批报告2、软件需求软件开发负责人编制《需求阶段工作计划》和《软件需求说明书》，报部门经理审批，将审批后的《需求阶段工作计划》下发给项目组需求分析人员的同时，报开发部门存档。软件开发组填写《软件需求说明书评审申请报告》，报部门经理和开发副总审批。严格控制经评审确认的《软件需求说明书》的修改。本阶段需提交文献：需求阶段工作计划软件需求说明书评审申请报告软件需求说明书评审报告需求内容变更审批报告需求阶段工作完毕报告3、软件设计软件开发负责人编制《设计阶段工作计划》，报部门经理审批，将审批后的《设计阶段工作计划》下发给项目组设计人员的同时，报开发部门存档。软件开发组设计人员编制《设计说明书》，将经评审通过后的《设计说明书》移交给实现人员。软件开发组填写《设计说明书评审申请报告》报部门经理审批。《设计说明书》由分管副总审核，报技术评审委员会评审通过后，软件开发组负责人填写《设计阶段工作完毕报告》，报部门经理审批。本阶段需提交文献：设计阶段工作计划设计说明书评审申请报告设计说明书评审报告设计内容变更审批报告设计阶段工作完毕报告4、软件实现A．软件开发负责人编制《实现阶段工作计划》，报部门经理审批，将审批后的《实现阶段工作计划》下发给项目组实现人员的同时，报开发部门存档。B．项目编程人员根据《设计说明书》进行软件的编程、单元测试工作。测试发现的问题，由编程人员改正后再测试，编程人员单元测试通过后，针对每一个单元模块，填写《单元测试确认单》，由开发组负责人负责组织审批。C．开发组负责人依据手册编写规范和版面设计规范负责组织编写《操作手册》，填写操作手册《审批报告》。由部门经理审核内容并进行规范化审查，由分管副总批准。D．审查通过后，交设备供应部制作中心制作。《操作手册》制作完毕后，软件开发组负责人填写《实现阶段工作完毕报告》，报部门经理审批，开发部门存档。本阶段需提交文献：实现阶段工作计划单元测试确认单操作手册审批报告实现阶段工作完毕报告5、软件测试测试分两个阶段：综合测试和确认测试。软件开发部门只负责前一项。A．软件开发组负责人制订综合测试计划，填写测试计划《审批报告》，报开发部门经理审批，开发部门备案。做测试准备（涉及配备测试用硬件环境，建立相应的运营环境和网络环境，准备测试大纲与用例等），填写《综合测试大纲与用例审批报告》，报部门经理审批。B．依据需求说明书、设计说明书、综合测试计划、测试大纲与用例进行测试。保证软件产品数据流计算的对的性、软件产品整体运营的稳定性、与其它软件产品数据接口间的对的性、以及与需求说明书的一致性。C．测试人员填写《测试记录单》，记录整个测试过程，对《测试记录单》中的问题，编程人员应负责修改，修改完毕后，再由测试人员进行测试。测试完毕后形成测试报告。D．测试问题必须填写《测试记录单》。规定问题描述对的、错误过程记录完整、界面提醒记录完整易懂、错误出现的操作环节清楚。本阶段需提交文献：测试计划审批报告测试大纲与用例审批报告测试记录单测试问题反馈清单测试报告审批报告测试阶段工作完毕报告6、软件发布软件开发部门接到产品发布告知书后，负责将源码、文档存档，并将源码送交公司存档。7、软件维护软件开发部门根据反馈信息，及时对错误问题进行定性究，并由软件开发组负责人负责提出维护工作计划。对于软件纠错问题经部门经理审批后，立即安排实行维护，将错误改正后，分发软件纠错版本，并及时告知相关部门。对于软件功能扩充和性能改善通过版本升级解决。按《软件开发计划程序》报批。阶段需提交文献：维护阶段工作计划内容实行9.2.4、软件质量保证措施了开发出满足客户质量规定的软件产品，我公司建立了符合ISO9001国际质量标准的软件开发质量保证体系，采用先进的质量管理控制技术、方法和工具，实行全方位、全过程的质量控制，保证交付的软件产品质量。A．认真贯彻ISO9001质量国际标准。公司已通过了ISO9001质量体系认证，将公司的质量管理纳入标准化、规范化，对于软件开发有一套完整的质量控制措施作保证，做到开发过程每一个环节都处在受控状态，开发全过程实现可追溯性。B．成立质量管理小组，保证各项质量活动的进行。质量管理小组重要由质量控制部富有管理经验的人员、开发组质量人员组成，其重要职责为制定《软件质量保证计划》、检查和督促本计划的实行，各阶段工作的组织评审、软件版本（文档、源码）有关的配置管理、软件媒体控制等质量保证活动，以及质量问题的防止和纠正措施、质量问题的跟踪控制检查。C．采用先进的质量控制工具：SOURCESAFE，对软件版本进行控制管理。D．重要的软件开发质量保证措施：质量保证审查。这是获得和维持软件质量的一个很有用的技术。除了保证软件得到适当的质量外，审查还可以用来检测在开发过程中发生的质量变化，一旦检测出问题来，就可以采用措施来纠正，减少软件的先天缺陷。1、审查流程及检查重点2、技术评审涉及软件需求、系统设计、程序设计、实现、测试方案等几项评审和检查工作。软件需求评审：该项工作在软件需求说明书编写完毕后进行。需求评审方式是由开发总经理组织会议进行评审（管理、技术、用户等不同方面的人员参与），对于评审发现的问题制定纠正措施，并由质量管理小组跟踪检查。评审通过后提交用户确认签字。系统设计评审：该项工作在系统设计说明书编写完毕后进行。设计评审方式是先由开发总经理组织会议进行评审（管理、技术、用户等不同方面的人员参与），对于评审发现的问题制定纠正措施，并由质量管理小组跟踪检查。评审通过后提交技术委员会复审。程序设计评审：该项工作在程序设计说明书编写完毕后进行。设计评审方式是由开发总经理组织会议进行评审（管理、技术等不同方面的人员参与），对于评审发现的问题制定纠正措施，并由质量管理小组跟踪检查。实现评审：该项工作在实现过程中进行。实现评审由质量管理小组负责，重要是编程规范执行情况，是否符合公司及行业提倡的编程风格等。测试方案评审：该项工作在测试方案设计完毕后进行。方案评审方式是由开发总经理组织会议进行评审（管理、技术、质量等不同方面的人员参与），对于评审发现的问题制定纠正措施，并由质量管理小组跟踪检查。审核测试：由质量管理小组跟踪进行，对开发过程、项目的管理和控制进行检查、评价，以拟定该项目是否按照有关的标准和计划进行，项目的表现和生产率如何，质量是否满足规定等。这是及早发现问题并及时纠正的重要手段。3、软件测试软件测试是发现软件问题的重要方法，可分为：单元测试、综合测试、确认测试。由测试小组进行单元、综合测试，质量控制部测试中心负责确认测试。测试前需设计具体测试方案，并经评审通过后进行。4、成本管理控制在软件开发和维护过程中采用先进的配置管理工具：SOURCESAFE，对源码、文档实行版本管理、发行管理、变更管理。5、问题反馈控制对于发现问题按照ISO9001规定，填写《问题记录单》、《问题反馈表》，返给项目开发组，经批准后修改纠正、复测。6、文档规定与管理按照公司有关规定编制相应的文档，保证在开发阶段结束时文档是齐全的。编写的文档应符合公司开发文献排版指导等有关规范的规定。其文档种类重要涉及：软件开发计划质量保证计划软件需求说明书系统设计说明书程序设计说明书使用操作手册测试计划测试大纲与用例测试报告开发总结报告软件验收报告文档控制管理10、售后服务及培训10.1、售后服务10.1.1、售后服务体系我公司服务的宗旨就是保证客户的计算机系统、网络系统以及应用软件能稳定、可靠地运营，保证客户的业务系统永不断顿地运转。本公司有数年的应用系统开发和集成经验，特别是在对系统的安全性、稳定性规定很高的行业业务解决领域的服务经验，有健全的服务体系和监督机制，以“用户满意第一”为服务意识，可认为该项目提供全过程的、满意的支持和服务。本公司的客户服务过程是与客户分享经验、共同提高的过程，我公司将与用户建立良好的交流和沟通关系，在服务关系、服务安排、报告制度以及响应方式上按最高级别进行管理，将解决问题的办法和经验及时传授给客户。10.1.2、服务理念我们一直认为客户是我们最大的资源，不管是在过去、现在还是将来，我们的重要使命就是要致力于客户关系的发展。没有客户的利益和成长空间，我们将不也许得到成长，我们的发展是要建立在客户的腾飞基础之上。我们不仅把客户作为我们的上帝，更把客户当作我们的朋友和合作伙伴。我们以提高客户价值为己任，密切关注和了解客户的需求和行业发展的趋势，及时为客户提供前瞻性的解决方案。通过自主研发的核心技术，全面细致的服务体系，度身定制的行业解决方案，来实现公司与客户的共赢关系。无论何时，只要客户有任何关于我们产品的问题和需求，或是对我们的服务有任何意见与建议，都可随时与我们联系，我们为其提供最优质的服务。10.1.3、售后服务组织我们将建立完善的三级售后服务体系，可为用户提供标准规范、优质高效的售后服务。我们的售后服务体系由客服领导小组、客服管理小组和客服实行小组构成。1、客户服务领导小组由我方主管技术、商务等工作的相关副总经理组成，其职能为领导和管理全公司的对外客户服务工作。制订公司客户服务工作的原则、标准和客户服务人员的行为和技术规范：定期接受各项目客服管理小组的工作报告，检查客服工作的实行情况和客户满意限度，提出整改意见和