【股份制商业银行中间业务发展策略探究：以恒丰银行为例9700字（论文）】

摘要1股份制商业银行中间业务发展策略研究—以恒丰银行为例目录TOC\o"1-2"\h\u25172摘要 112872引言 2157811绪论 238621.1研究背景 2206291.2研究目的及意义 2310531.3国内外研究综述 3193222股份制银行中间业务发展存在的问题 4297382.1中间业务收入贡献率偏低 4204562.2银行与客户粘性低 5248202.3风险承受能力低 540733恒丰银行中间业务发展现状分析 5122663.1恒丰银行中间业务的发展现状 640264恒丰银行中间业务的SWOT分析 775524.1中间业务的优势 7262374.2中间业务的劣势 717374.3中间业务发展的机会 8321404.4中间业务发展的威胁 8302115股份制银行中间业务进一步发展的应对策略 928905.1提高银行与贵宾客户粘度 9206345.2加强中间业务的创新力 10116945.3完善人才培养机制，优化管理层级 1066815.4加强风险控制 10270895.5优化自主购买中间业务产品流程 107147参考文献 11摘要我国股份制银行是我国商业银行的主要形式，中间业务起源于20世纪90年代，在金融危机后快速发展，商业银行的中间业务的收入占比也在不断提高但是比例仍然很低，而且中间业务也逐渐成为商业银行重点发展对象。本文以恒丰银行为例，通过研究恒丰银行中间业务的发展现状，同时引入SWOT分析法，对恒丰银行发展中间业务所面临的内部优势和劣势、外部的机会和威胁进行全面的分析，从而得出股份制商业银行中间业务的发展中存在诸多问题，如中间业务的贡献率偏低、银行与客户粘性低等问题，本文针对这些问题，提出股份制银行要提高与贵宾客户的粘度、要加强中间业务的创新性、要完善人才培养机制、优化管理层级、还要优化自主购买中间业务产品流程和加大中间业务产品宣传力度等应对策略，希望能够为银行股份制银行中间业务发展提供帮助，实现其中间业务更好更快的发展。关键词：股份制银行；恒丰银行；中间业务；SWOT分析引言中间业务作为不占用自由资金并且风险相对较小的业务具有非常大的优势和发展空间。而且在互联网金融以及利率市场化的背景下，股份制商业银行的资产业务和负债业务的利润空间不断被压缩，中间业务收入在我国相较于西方发达国家的股份制商业银行来说占比非常低，而且面对国有商业银行的优势地位股份制商业银行面临巨大的发展压力，本文以恒丰银行为例，研究中间业务发展过程中存在的问题并且提出合理的建议对策并对其他商业银行中间业务发展提供参考价值。1绪论1.1研究背景目前我国有12家股份制商业银行，而且五大国有商业银行也逐渐地完成股份制的改革，但是与国有银行相比股份制银行成立时间较晚、规模相对较小、客户基础不足，因此要努力促进商业银行业务发展重心向中间业务转移，发展中间业务将建立股份制商业银行独有的优势。本文以恒丰银行为代表，研究恒丰银行的代理及受托业务、资产托管业务和担保及承诺业务是恒丰银行收入较高的中间业务产品。但是这些中间业务产品和服务同质化严重、极易被模仿。恒丰银行与国内五大行相比，还存在明显的实力差距，相比之下客户更信赖一些国有商业银行的实力，所以恒丰银行更应该注重提高自身的核心竞争力，发展有特色的中间业务产品。不仅如此，近些年来，股份制商业银行的传统业务面临越来越严峻的挑战。首先国家对于商业银行的监管越来越严格，股份制银行要想通过传统业务获取高收入变得越来越困难；其次，股份制银行面临的竞争日益激烈，国有五大行等银行为了获取更多的存款竞相提高存款利息，因此股份制银行要想通过传统的资产业务和负债业务在竞争中占据优势就必须付出更高的成本；最后，随着经济全球化以及我国对外开放水平的不断提高，外资银行在我国发展的风生水起，甚至比国内的银行发展得更好，其高科技投入以及有针对性的客户服务对我国的消费者具有巨大的吸引力，这对银行股份制商业银行的发展造成了很不利影响。因此股份制银行要及时改变方向，把发展的重心从资产负债业务转移到提高中间业务收入上来。1.2研究目的及意义1.2.1研究目的首先，股份制银行是我国商业银行的主要形式，因此研究股份制商业银行的中间业务发展方式对我国金融市场的发展具有很大的推动作用，因此本文研究股份制商业银行如何发展中间业务来使其在激烈的市场竞争中占据一席之地。因此以恒丰银行为研究对象，其成立时间较早、资金实力雄厚，具有一定的代表性，。因此分析其在中间业务发展过程中存在的问题，以此对股份制银行的中间业务的发展提供参考意义。其次，欧美等发达国家的股份制商业银行中间业务非常发达，中间业务收入占比高达40%以上，拥有非常先进的经营理念和多样化的中间业务产品以及服务，所以中间业务是银行发展到一定阶段的必然产物。其次，恒丰等股份制银行的中间业务收入占比很低，中间业务的种类比较少，中间业务的发展过程中存在的问题也需要被解决。最后，中间业务对提高银行的竞争力、实现营收的增长具有很大的帮助。同时中间业务也能促进银行资产负债业务的发展，中间业务能够提高客户对银行的满意度，增加客户在银行的存款量，为后续步入导向阶段奠定了基础，即代理保险、资产托管等高收益的服务。1.2.2研究意义目前，我国股份制商业银行基本上仍以传统银行业的存贷业务为主，虽然中间业务取得了较大的发展，但经营管理水平还比较落后，在不少表外业务领域还是空白，中间业务收入占营业收入的比例非常低，所以我国股份制商业银行在中间业务收入上还有很大的发展空间。所以银行应当大力发展中间业务，这不仅有助于维护行业秩序的稳定，更有助于银行自身的长远发展，这对恒丰银行来说同样具有现实意义。不仅如此，中间业务与商业银行传统的存贷款业务比较，中间业务具有以下优势：不占用自有资金，风险小；表外业务非常灵活，只要交易双方同意，便可达成交易协议，能够满足客户对银行服务多样化、个性化的需求；银行与其他非银行金融机构相比在于信誉高容易获得客户信任、规模庞大具有规模效益、实力雄厚拥有大量专业人才，这些优势使得银行在从事表外业务时，成本相对较低，经营风险更小，容易取得客户信任展业更加容易。综上，中间业务不仅能够满足客户不同程度的需求，还能增加客户与银行的黏性，更重要的是有助于银行在互联网金融科技的势头下把握住机会获得更高的收入增长。1.3国内外研究综述1.3.1国外中间业务的研究现状Lepeti（2008）从银行的非利息收入和盈利水平两个角度出发，发现商业银行高速发展的两大重要因素是资产规模和中间业务的选择；除此之外，又对欧洲商业银行的财务数据进行分析得出非利息收入与违约风险成正相关关系的结论。Khasawneh等（2010）从范围经济学的角度进行分析，运用对比分析的方法，研究中东和北非国家的商业银行，发现这些银行之间存在信息范围经济，因而得出中间业务的发展需要结合技术手段、法律手段等来弥补其银行本身的体制缺陷的结论。Lang（2012）从风险管理的角度进行分析，认为中间业务是银行合理配置资金的安排，由于传统的信贷业务具有较高的经营风险，因此发展中间业务可以减少持有表内业务资产从而降低银行的整体风险。Sundbo.J（2012）从中间业务的创新在于规避监管措施的角度出发，监管要求银行要留足存款准备金，这导致贷款量的下降，进一步导致盈利水平的降低；而创新就可以绕开监管，不占用表内的资金，节约成本的同时又能给银行带来收入。1.3.2国内中间业务的研究现状吕黎等（2018）从商业银行中间业务发展形式的角度出发，总结出商业银行中间业务发展的方向有：投资银行、互联网金融、消费金融和跨境金融领域。吴琼瑶（2019）指出，中间业务是商业银行利润增长的新动力，具有灵活性、多样性的优势和监管难度大等特点，因此在业务操作过程中要注意风险防范。姜超（2019）通过分析16家商业银行2012-2017年中间业务的经营情况，研究发现，发展中间业务可以提高经营绩效。而提升中间业务收入在于：拓宽中间业务的广度，提高中间业务的总体经营水平；优化整合现有资源；以银行卡业务为关键点，推动中间业务协调发展等方式。胡茵（2020）指出，在利率市场化的背景下，商业银行将中间业务提升到战略发展的高度并且商业银行应该根据自身经营环境开展中间业务，对中间业务进行优化和创新，提升金融服务水平，培育复合型专业人才，提升盈利能力，促进商业银行各项业务的可持续发展。王振（2020）选取了20家国内主要商业银行为样本，对其中的中间业务收入进行分析，发现我国商业银行中间业务呈现收入占比较低、结构不合理、中间业务投入的转化效率低等特点，总结出我国商业银行中间业务发展面临的问题并提出加强业务模式创新、强化金融科技运用等对策。张通等（2020）指出，金融科技的出现对我国商业银行造成巨大的冲击，商业银行面临外部环境、风险的变化和信用中介职能弱化等挑战，因此，银行应加强与金融科技公司的合作、实现银行业以合作促竞争的格局、扩大中间业务的规模和比重、加强人才引进以及人才培养、完善风险评估体系等。2股份制银行中间业务发展存在的问题2.1中间业务收入贡献率偏低表4-1其它银行中间业务收入占比单位:%2019年2020年招商银行35.8236.30交通银行38.0237.72浦发银行24.2129.43兴业银行32.5629.35注：数据来源：银行年报由表4-1可以得出以下结论：排名靠前的商业银行的中间业务收入占比在30%左右，即使是中间业务发展非常好的招商银行中间业务收入占比最高也只有36.30%，虽然超过了排名靠前的国有商业银行，但是与国外发达国家的商业银行来说占比对相较低，这种问题出现一方面在于股份制银行规模较小不能达到规模效应，另一方面在于地方政策的影响以及当地居民的投资习惯等原因。因此，股份制银行要借鉴国外先进的中间业务发展经验，因地制宜有针对性地开展中间业务，比如招商银行的私人银行业务、恒丰银行的互联网金融业务等特色业务，及时汲取经验，找到属于自己的特色发展之路。2.2银行与客户粘性低虽然股份制银行与客户的关系已经维护做得不错，但是在互联网金融的发展大势下提升空间还很大。现阶段互联网金融分流了商业银行的存款导致客户群体与银行的联系逐渐减少，同时手机银行、网上银行、电话银行的普及让客户足不出户就能办理业务，这就形成了非必要不去实体网点的局面，因而银行的理财经理或中间业务负责人仅仅通过系统里的数据了解客户是完全不够的，原因在于有些中间业务产品是需要面见才能确认客户是否真的需要或合适，比如保险。这就导致我们不能真正地了解客户的真实需求并提供合适的产品或服务。因此对于客户而言我们没有相比于其他商业银行的优势，客户就会就随机选择一家银行购买理财或者基金抑或是不再成为我们的客户。因此提高客户对股份制银行的黏性尤为重要，这位日后给客户推荐合适的理财、基金、保险等中间业务产品提供了极大的便利。2.3风险承受能力低我国股份制制银行由于成立时间相对较短，上个世纪90年代左右股份制商业银行才开始陆续成立，在短短30年的发展历史中，股份制商业银行的网点数量和员工的数量相对较少，因而客户数量和资产量不如国有银行的优势大，无法实现规模经济效应，所获取的利润因而也会受限，而且相比之下客户也会更加信任国有大银行。所以银行在发展过程中就会受到限制，银行抵御风险的能力也不够强，银行的整体实力受到外界的质疑。3恒丰银行中间业务发展现状分析中间业务是指商业银行代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务。现阶段，我国股份制商业银行的中间业务的发展还存在许许多多的问题，与欧美等发达国家相比还存在许多需要改进的地方，因此接下来通过恒丰银行发展过程中的具体的数据进行分析，了解其中间业务的发展状况以及可能会出现的问题。3.1恒丰银行中间业务的发展现状3.1.1恒丰银行中间业务的主要种类从表2-1可以得出以下结论：恒丰银行中间业务种类相对丰富。其中恒丰银行互联网金融的发展具有比较大的特色：（1）恒丰银行的票交所旨在打造“互联网+票据交易”的综合性金融资产交易服务平台，为广大成员提供信息流转、交易撮合和交易履约等服务。（2）资产商城业务为同业会员提供全面丰富的资产信息，为机构投资者在资产配置上，提供投融资顾问，居间撮合，通道委投等多元服务。（3）恒盈宝是恒丰银行全力打造的创新型互联网金融服务产品，可接受借款人委托，将借款人的融资信息推送给第三方互联网投融资平台，由其负责挂牌撮合，将投资人的理财需求对接借款人的融资需求，从而为借款人拓宽融资渠道。恒丰银行中间业务的具体类型如表2-1所示：表2-1恒丰银行中间业务的种类项目种类或形式资产托管资产托管网金平台票交所、资产商城、恒盈宝等贸易金融结算及保函类、国际贸易金融、国际贸易融资、供应链金融等票据类票据业务投资银行非金融企业债务融资、机构及集团理财项目、投资顾问财富管理理财、基金、贵金属、国债、保险等注：资料来源：恒丰银行官网3.1.2中间业务的数据分析恒丰银行2019、2020年中间业务数据如表2-2所示：表2-2恒丰银行中间业务收入数据单位：亿元2019年2020年非利息收入37.7653.79营业收入137.63210.28非利息收入占比26.80%25.28%注：资料来源：银行年报从上表2-2可以看出：恒丰银行去年的中间业务收入为53.79亿元占营业收入的25.28%，同比增长42.5%。这表明恒丰银行中间业务去年发展的还比较不错，在去年疫情期间，实体网点流量稀少以及经济不景气的情况势必会影响中间业务产出，但实际上恒丰银行仍然能够实现中间业务收入的正增长，一方面取决于恒丰集团内部正确的领导决策，另一方面在于中间业务本身对于客户的吸引力。表2-3恒丰银行主要中间业务收入明细单位：百万元项目2019年2020年手续费及佣金净收入15982115代理受托业务8571468资产托管业务356288担保及承诺业务256249咨询及顾问业务19567结算与清算业务197147银行卡业务3274其他713注：资料来源：银行年报4恒丰银行中间业务的SWOT分析SWOT是一种态势分析法，对被研究对象内外部竞争环境和竞争条件下的分析，即研究恒丰银行的内部优势和劣势，外部的机会和威胁。通过这种方法，可以对恒丰银行所处的情形进行非常全面、系统、准确的研究，从而便于对恒丰银行中间业务发展方向以及发展策略的制定提供切实可行的方法。4.1中间业务的优势相比国有商业银行，股份制商业银行的权力制衡，以恒丰银行这种非上市银行来说，股东大会的主要职责就是对公司的重大决策负责，有权利选任和更换董事，同时监事会对公司财务、董事、监事和高级管理人员等进行监督和管理，不容易出现低效率和腐败的现象，而且成立时间更晚，员工普遍更加偏向年轻化、接受新事物的能力更强；股份制银行更新服务的速度要比国有商业银行更快，比如针对小微企业和个体户的一款“家庭金融”产品既能实现POS的功能、又能实现财富的增长，具有很大的优势，能够及时满足客户的需求，为客户带来差异化、多样化的服务，客户的体验度更好。同时恒丰银行也积极加强干部梯队建设，有针对性地出台加强人才工作的18项措施，按照管理、专业、销售、技能四大类，打通员工职业发展道路。另外加大外部人才引进力度，在报告期内引进外部优秀人才533人。因此恒丰银行汇集众多优秀的精英才干对其中间业务收入的提升具有很大的帮助。4.2中间业务的劣势首先，恒丰银行规模小风险大，创新能力不足。而且其规模和实力在我国商业银行中的排名并不高，恒丰银行在对外筹集资金以及增大规模都受到了限制，所以资信评级机构以及群众对恒丰银行的不信任问题，更加导致银行抵御外界风险的能力不够。虽然说恒丰银行具有互联网金融等创新型产品，但是深度和广度都不够，仅有的创新产品受众太小，在这个互联网金融迅速发展的时代，应该让每个人都应该享受到银行提供的相关服务，否则这对恒丰银行的发展是极为不利的。其次，在较长的时间内，恒丰银行等股份制商业银行没有将中间业务的发展提升到战略发展的高度，而是将其作为银行的副业进行发展，对中间业务发展的投入也微乎其微。而且领导层也匮乏中间业务的经营管理经验，和外资银行以及一些较大的上市国有银行相比，恒丰银行公司治理的经验就相形见绌，管理的手段也比较单一，导致中间业务的发展缓慢。缺乏相关的专业人才。虽然说恒丰银行的员工基本上是本科的学历，但是中间业务的发展还需要大量精通计算机、销售、心理学等方面的专业人才，员工执业过程中不专业、中间业务产品自行购买可操作性低、理财经理不擅长维护客户关系等问题显著，所以需要因此需要大量的全方位人才来优化中间业务的手续、打理客户关系。所以股份制商业银行的改革道路还有很长的一段路要走，否则这会严重限制着股份制银行中间业务的发展。最后，银行结构层级也比较繁琐，因此传递信息时具有延缓性，这就导致相关决策机构在制定相关决策时也缺乏一定的效率，这种情况就会导致恒丰银行不能快速根基市场的变化及时随机应变，在一定程度上满足不了客户的需求，这就导致行方人员工作效率以及客户满意度低下，阻碍中间业务的发展。4.3中间业务发展的机会首先，金融体制的不断改革和创新为中间业务的发展带来了有利的发展空间。目前商业银行代理保险、基金、证券等业务，积累了一定的业务管理经验并且培育了具有丰富相关业务经验的人才，这为混业经营做好了准备。此外现在的存款保险制度的出现保证了股份制银行业同样不会出现破产倒闭的风险，提高了社会公众对于股份制银行的信心和公信力，这对商业银行来说是一个很大的机遇。再者，近年来随着我国改革开放力度的不断加大，社会经济发生了翻天地覆的改变，国民的收入也不断增加，在基础物质逐渐得到满足时，民众在基本生活消费、教育、休闲娱乐方面的花费所占总收入的比例越来越少，因此，民众更有可能会把多余的钱存入银行，因此，民众对于银行服务的要求也变的越来越高，以前民众只会办理简单的存款贷款业务，现在越来越把目光聚焦在理财、代理、顾问等中间业务，以前客户投资渠道主要是储蓄，现在还涉及股票、基金、和商业保险。在这种情况下，也为恒丰银行的中间业务的发展提供了机会。4.4中间业务发展的威胁首先，股份制商业银行中间业务的发展受到了同业竞争的威胁。目前，我国商业银行的发展规模在我国金融市场仍占有主导作用，因此，商业银行的发展对我国金融业发展有着相当大的影响，进入21世纪以后，随着我国国有商业银行相继上市，股份制银行展现出巨大的创新潜力。随着对外开放的不断深入，一些外资银行也逐渐在国内开发自己的市场，与我国自有的商业银行形成了竞争模式，外资银行中间业务管理技术理念先进、业务流程便捷，我国商业银行的中间业务服务方面与之相比，有着很大的差距，因此对恒丰银行中间业务的发展产生不利的影响。其次，以第三方支付为代表的互联网金融的快速发展也对恒丰银行中间业务的发展产生一定的威胁。2016年起，中国逐步进入以第三方支付、P2P网贷、众筹基金为代表的互联网金融时代。第三方支付是拥有第三方付款许可的第三方付款公司，为买方和卖方提供收款、支付服务和交易结算服务，为客户提供一个方便的平台，不离开家就能享受到付款、汇款和资产管理服务，因而客户更加倾向于便捷的第三方支付平台，从而与银行的联系更少，这给商业银行中间业务带来了较大的冲击，传统商业银行的收入增长缓慢，因而互联网金融对商业银行的中间业务造成负面影响。接下来，国内新冠疫情已经得到及时的遏制，但是国内散点疫情还时有发生，这对商业银行来说是一个很大的隐患。同时放眼全球疫情还远远没有结束，以美国为代表的国家还拥有庞大的患病群体，我国的国门还没有彻底打开，我国居民与国外的经济往来仍然处于低点，银行的业务量也相应减少，恒丰银行的票据业务如进口一票通业务、出口一票通业务、银行承兑汇票融资等国际业务目前仍然没有恢复到疫情前的水平，未来全球经济何时能够开始恢复还要看美国、印度等国家的疫情何时能够控制住。最后，从政策层面来看，由于《商业银行服务政府指导价政府定价目录》的出台，规定商业银行为客户提供的基础金融服务实行政府定价指导及管理，如：转账汇款、现金汇款、取现和票据等商业银行服务项目。各大银行开始响应政府的号召纷纷下调中间业务服务的收费标准，降低对企业的压力，中间业务量虽然有很大的提升但是中间业务收入的总量还是下降的。商业银行在中间业务的竞争中处于劣势地位。5股份制银行中间业务进一步发展的应对策略5.1提高银行与贵宾客户粘度现在手机银行、网上银行已经能够满足绝大部分客户的业务需求，除了一部分中老年人对于智能手机的使用不熟悉外，客户几乎很少有机会到实体网点办理业务，因此银行就少了与客户面见联络感情的机会，因此股份制银行要充分利用其场地和地域优势，通过多种创新形式如采摘活动、插花活动、老客户或高端客户答谢活动（推荐与客户资产匹配的中间业务产品如保险、理财等）、高端客户出行活动等等诸如此类的形式来促进银行与客户的关系，提高客户对银行的忠诚度与粘性，且便于银行了解客户需求和定制客户个性化中间业务产品进行推荐销售。5.2加强中间业务的创新力虽然恒丰银行等股份制银行具备一定的创新性，但是产品数量较少，所以应根据其所在地区的政策优势、区位优势，加强与互联网金融科技公司的合作，取长补短、相互促进，把握住金融科技的势头有针对性的进行产品创新。同时根据本行不同高端客户的需要定制专属的中间业务产品，满足其中间业务需要以提高其对本银行的满意度和忠诚度。目前，股份制商业银行除了传统的结算业务、资产托管业务，更应着重发展投资银行业务如期货、期权和互换等业务，加大对其投入力度，建立其在行业内的优势地位。5.3完善人才培养机制，优化管理层级股份制银行要提高其吸引力，招聘有能力、有志向的人加入其中，进行跨行业人才引进，尤其是计算机、人工智能、数学和金融相结合的跨学科人才。同时，银行内部要不断完善其人才培养体系，不断对员工进行最新相关资讯的培养和学习，尤其不能忽略对处在比较重要的岗位的人的培训学习。另外优化管理层级，削减不必要的管理层，提高信息传递效率以提高工作效率，提高员工对公司的满意度以避免银行在整个行业内的风评受损，倡导银行管理部门清正廉洁之风的盛行。5.4加强风险控制商业银行要想最大程度地降低中间业务过程中的经营风险就要坚持时刻防范风险的原则。首先要加强内部控制管理，提高内部控制管理流程的标准，具体可以加强的点为：明确中间业务的职责分工、严格审批检查中间业务的各相关数据、健全会计制度和企业管理制度、建立有效的内部审计制度、由能胜任的人把控会计数据和其他经济数据的可靠性。其次，股份制银行还要根据其业务发展实际制定切实可行的风险管理制度，争取做到业务发展全过程的风险控制；特别是在业务发展的初期，根据客户的信用等级建立和完善客户档案；充分利用科技手段对中间业务的流程进行监控，对管理人员和内部控制人员进行分离，监管部门要恪尽职守，确保内部控制的环节能够严格地执行。5.5优化自主购买中间业务产品流程现在手机银行成为客户与银行联络的一个重要窗口，但是银行手机银行相比于支付宝和微信这种兼具支付和理财功能的软件来说较为繁琐，需要输入登陆密码因而让登陆手机银行变得具有很强的目的性，所以人们不愿意打开手机银行浏览其中的理财咨询以及了解最新的理财产品从而进行购买，这在一定程度上限制了中间业务产品的销售。同时，对于一些复杂的金融理财，客户会有后续的问题需要及时解答，因此可以增加人工客服的数量在线解答客户疑问，及时做好客户关系维护，简化手机银行理财等产品的自主购买流程，使客户在手机银行购买中间业务产品变得更加便捷。现在手机对于人来说越发重要，因此可以把许多中间业务产品放在手机银行上进行销售，每种产品附带产品的视频说明，做到产品的售前、售中、售后的全流程、一站式的服务，让客户更了解、更加放心地购买每种中间业务产品