中国啤酒行业现状及竞争格局分析

-1-中国啤酒行业现状及竞争格局分析一、啤酒产业概述1、啤酒的定义及分类啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。“啤酒”的名称是由外文的谐音译过来的。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。2、中国啤酒行业发展历程我国啤酒行业主要经历技术引进-一城一啤-圈地跑马-存量竞争-高端化五个历程，目前正处于中成熟度市场转向高成熟度市场阶段。二、啤酒行业产业链啤酒行业上游主要包括麦芽等酿造材料供应商以及包材供应商，其中麦芽主要由大麦制成，部分工业啤酒会使用大米及玉米淀粉代替大麦以降低成本，啤酒企业向上议价能力较弱，同时因啤酒原材料相对单一，对主要材料价格波动尤为敏感，大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞纸为影响啤酒成本主要材料。产业链的中游主要是啤酒制造厂商。行业下游主要包括线上、线下渠道商以及终端消费者，在进入存量竞争时代后，企业为向高端化转型已多次实施提价举措，消费者接受度较高，对终端消费者议价能力强。三、中国啤酒行业现状分析1、中国啤酒行业产量数据显示，2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。2、中国啤酒行业表观消费量2016年至2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.84万千升，同比下降9.6%；2021年我国啤酒表观消费量有小幅回升，达3572.45万千升，同比增长4.1%；2022年我国啤酒表观消费量为3568.98万千升，同比下降0.1%。3、中国啤酒进出口情况2022年中国累计进口啤酒48.2万千升，金额为6.5亿美元；出口数量为47.96万千升，金额为3.27亿美元。4、中国啤酒进口来源地情况2022年中国啤酒主要从德国、比利时、西班牙和荷兰等地进口，从德国进口的数量占总进口量的35.5%，具体进口数量为17.14万千升。比利时、西班牙和荷兰的占比分别为10.0%、7.8%和7.5%。四、啤酒行业竞争格局1、啤酒行业竞争格局2017年至2021年，我国啤酒行业CR5市占率由75.6%升至92.9%，行业集中度不断提升；其中华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯2021年市占率分别为31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形成寡头格局。目前我国CR5市占率已达到较高水平，品牌盈利能力有望得到一定提升。2、啤酒行业重点企业营收2022年华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒的营业收入分别为352.63亿元、316.97亿元、121.83亿元和136.96亿元，青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒营业收入的增速分比为6.82%、8.90%和6.71%，增速差距相对来说不是很大。五、啤酒行业未来发展趋势1、健康与环保是大势所趋 随着人们生活水平的提高，消费者对啤酒的品质和口感要求也越来越高，啤酒企业要不断创新，提高产品品质，满足消费者需求。消费者对健康和环保的关注度越来越高，啤酒企业需要推出更加健康、天然、环保的产品。2、走国际化路线许多世界知名啤酒品牌已经进入了中国市场，如百威、海尔斯、卡尔斯堡、海南岛等。同时，中国本土啤酒企业也开始走向世界，如青岛啤酒