eSIM技术和产业发展趋势研究（2024年）

版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应将追究其相关法律责任。 1 2 2 4 9 9 12 21 21 27 31 33 34 35 35 36 36 9 10 12 17 18 22 23 24 26 28 30 30 37 28 29 33 341一、eSIM技术介绍鉴权密钥等SIM卡数据信息直接通过空中下载的方式从运营商的除了增加设备与卡的实时管理方法和手段外，可以更方便地更新（IntegratedUICC集成式通用集成电路卡）等。其中eUICC作为GSMA主推的eSIM技术解决方案，拥有完整的标准体系2二、全球eSIM发展历程1.技术研发：关注eSIM硬件及性能提升32.产业发展：eSIM发展获得产业多方支持3.技术应用：全球企业积极推动eSIM扩展应用44.标准制定：国际标准组织推动eSIM标准化洲电信标准协会（ETSI）等组织制定了一系列eSIM相关标准，这些1.企业服务：eSIM商用初期企业积极响应5这一时期，苹果、谷歌等国际科技企业在其产品中大规模应用NTTDoCoMo在日本推出eSIM解决方案，面向其M2M平台的企业语音和数据呼叫、查看电子邮件和通知、访问应用等功能。2.产业发展：多领域深入探索eSIM，多产品类型满足市场需求67及运营商、可穿戴设备厂商、手机厂商、汽车厂商、工程管政策也表现出兴趣和关注。3.市场规模：国际eSIM市场应用已初具规模8年，该同比增长率仅为50%。此外，TCA报告显示2020年eSIM配9三、全球eSIM产业发展现状（一）eSIM典型设备发展现状1.消费设备844383Dec.2017Dec.2018Dec.2019Dec.2020Dec.2021Dec.2022Jun.2023非常契合手表行业的需要。苹果、三星、OPPO、华为等品牌都已在（3）平板与笔记本电脑2.物联网的高速度和低延迟特性将为物联网设备带来更好的网络体验，而2数据来源：CounterPoint3.工业互联网被广泛采纳，以实现设备的实时数据收集、远程控制1.芯片和卡商企业使用了捷德移动安全的eSIM芯片（eUICC并通过捷德的捷德还提供了便捷的客户签约流程，使得用户可以下载新运营商的VN200，其内置了联通华盛研发的eSIM（6）武汉天喻类物联网终端或消费类电子设备提供“芯片+eSIM管理+连接服务”2.设备企业（2）三星（3）谷歌作系统的设备制造商都能在其产品中整合eSIM。为了进一步推动3.运营商联通提供了丰富的数据套餐选择，满足不同用户的需求。在2023（2）虚拟移动网络运营商Isobar是一家提供全球数据解决方案的MVNO，通过eSIM为国Ubigi是一家提供全球eSIM服务的MVNO，旨在为用户提供简GigSky专注于为国际旅行者提供灵活的数据解决方案。GigSky四、全球eSIM技术发展现状（一）eSIM技术演进间的需求，还对智能卡其他的耐严酷等级、读写功耗、尺寸和成本等方面也提出了新的需求。因此，国际标准组织1.M2MeSIM置文件的管理由SM-DP或M2M-SP发起。业内对eSIM在物联网领2.ConsumereSIMSM-DP+下载；如果通过激活码下载，最终用户可以使用设3.IoTeSIMeSIM架构优点，解决M2MeSIM应用过程中遇到的问题和应用场景限制，是理论和实践结合的结果。SGP.31/32作为下一代的物联网eSIM标准，将逐步取代M2MeSIM标准。是物联⽹设备功能软件的一个组件;IPA提供多种不同的功IoTeSIM解决方案解决了M2MeSIM应用过程中遇到的问题：1.全球移动通信系统协会（GSMA）Consumer的技术解决方案，以及判断产品是否符合技术规范的合规ArchitectureforEmbeddedandIoTDeviceProtUP认证以及功能互操作测试；SM-SM认证和功能互操作测试；ConsumereSIM设备需要通过2.欧洲电信标准协会（ETSI）ETSI作为欧洲主导的电信标准化组织，具有很大的公众性和开3.TCA（前SIMalliance）TCA成员包括为消费者、物联网设备提供安全连接解决方案的领先领域eSIM相关标准主要在CCSATC10组（物联网工作组消费电相应标准（平台+终端+卡+安全交互）为参lYD/T3515-2019支持远程管理的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）测试方法(第一阶段)lYD/T3198-2016支持远程管理的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）技术要求（第一阶段）lYD/T4512-2023面向物联网设备的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）安全能力技术要求lYD/T4513-2023面向消费电子设备的嵌入式通用集成电路五、全球典型国家eSIM应用情况分析亿个移动连接（不包括许可的蜂窝物联网其中四分之三用于智能手机（其余用于基本/功能手机或纯数据设备）。在为智能手机推出4数据来源：GSMA表4为智能手机提供eSIM服务的运营商数量（一）美国智能交通、健康医疗等。特别是在智能交通和智能城市建设方面，