2009-2012年特种溶剂油行业发展及企业竞争力分析报告

北京蒂华森管理咨询有限公司Email:dihuas@163.comPAGEPAGE1第1页共215页2009-2012年特种溶剂油行业发展及企业竞争力分析报告前言受金融危机的影响，2008年市场对特种溶剂油行业需求有所减缓。在市场特种溶剂油行业需求增长有所减缓的现状下，产能扩张的势头并没有得到较好的控制。产能过剩、重复建设不仅导致生产与消费的失衡，而且还引发了特种溶剂油行业内的一系列恶性价格竞争，影响了特种溶剂油行业业的盈利能力。中国特种溶剂油行业市场现状，为外资企业入驻中国创造了条件，国际许多特种溶剂油行业企业已经看中在中国低成本拓展市场的机会，随着外资投入逐步加大，中国国内企业改革重组迅速加快。同时新的行业制度等政策的颁布和实施将促使我国特种溶剂油行业洗牌，企业兼并重组将在政策的促使下大力发展。由于当前特种溶剂油行业效益下滑，所以对特种溶剂油行业企业授信更要慎重。建议银行加强对特种溶剂油行业企业的筛选，选择行业龙头企业、长期增长的企业、具有良好赢利模式的企业，关注特种溶剂油行业子行业，关注特种溶剂油行业上下游企业，优化客户结构，针对特种溶剂油行业行业需求进行新产品开发。《2009-2012年中国特种溶剂油行业发展及企业竞争力分析报告》首先介绍了特种溶剂油行业的发展运行概况，接着分析了特种溶剂油相关行业的发展情况，另外分别从四个方面详细分析了2008-2009年中国特种溶剂油行业的整体运行状况，供需发展态势，然后分析了中国特种溶剂油行业的市场发展趋势。同时，报告分析了特种溶剂油行业的进出口现状，并对未来几年的进出口形势进行了预测。接着报告分析了中国特种溶剂油行业重点区域的发展情况，报告同时对特种溶剂油行业竞争格局进行了详细分析，对中国特种溶剂油行业的重点企业的发展运营状况进行了详细分析。最后报告探讨了新经济形势下特种溶剂油行业投资策略,对特种溶剂油行业的未来发展趋势进行了预测。本研究咨询报告主要依据国家统计局、工商局、税务局、国务院发展研究中心、发改委、商务部、国家信息中心、各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料所撰写。本报告采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，运用图表及表格方式，直观地阐明了各行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、生产状况及对外贸易情况等，是企业了解行业重点企业必不可少的资料。〖报告目录〗2009-2012年特种溶剂油行业发展及企业竞争力分析报告 1第一部分行业发展现状 19第一章特种溶剂油行业发展概述 19第一节特种溶剂油的概念 19一、特种溶剂油的定义 19二、特种溶剂油的特点 19三、特种溶剂油的分类 19第二节特种溶剂油行业发展成熟度 19一、行业发展周期分析 19二、行业中外市场成熟度对比 20三、行业及其主要子行业成熟度分析 20第三节特种溶剂油市场特征分析 21一、市场规模 21二、产业关联度 21三、影响需求的关键因素 21四、国内和国际市场 22五、主要竞争因素 22六、生命周期 22第二章全球特种溶剂油行业发展分析 22第一节世界特种溶剂油行业发展分析 22一、2007年世界特种溶剂油行业发展分析 22二、2008年世界特种溶剂油行业发展分析 23三、2009年世界特种溶剂油行业发展分析 24第二节全球特种溶剂油市场分析 24一、2009年全球特种溶剂油需求分析 24二、2009年欧美特种溶剂油需求分析 26三、2009年中外特种溶剂油市场对比 26第三节2008-2009年主要国家或地区特种溶剂油行业发展分析 27一、2008-2009年美国特种溶剂油行业分析 27二、2008-2009年日本特种溶剂油行业分析 27三、2008-2009年欧洲特种溶剂油行业分析 28第三章我国特种溶剂油行业发展分析 29第一节中国特种溶剂油行业发展状况 29一、2009年特种溶剂油行业发展状况分析 29二、2009年中国特种溶剂油行业发展动态 30三、2009年特种溶剂油行业经营业绩分析 30四、2009年我国特种溶剂油行业发展热点 30第二节中国特种溶剂油市场供需状况 31一、2009年中国特种溶剂油行业供给能力 31二、2009年中国特种溶剂油市场供给分析 31三、2009年中国特种溶剂油市场需求分析 32四、2009年中国特种溶剂油产品价格分析 32第三节我国特种溶剂油市场分析 33一、2008年上半年特种溶剂油市场分析 33二、2008年下半年特种溶剂油市场分析 34三、2009年上半年特种溶剂油市场分析 34四、2009年特种溶剂油市场的走向分析 35第四章特种溶剂油产业经济运行分析 35第一节2008-2009年中国特种溶剂油产业工业总产值分析 35一、2008-2009年中国特种溶剂油产业工业总产值分析 35二、不同规模企业工业总产值分析 36三、不同所有制企业工业总产值比较 36第二节2008-2009年中国特种溶剂油产业市场销售收入分析 36一、2008-2009年中国特种溶剂油产业市场总销售收入分析 36二、不同规模企业总销售收入分析 36三、不同所有制企业总销售收入比较 36第三节2008-2009年中国特种溶剂油产业产品成本费用分析 37一、2008-2009年中国特种溶剂油产业成本费用总额分析 37二、不同规模企业销售成本比较分析 37三、不同所有制企业销售成本比较分析 37第四节2008-2009年中国特种溶剂油产业利润总额分析 38一、2008-2009年中国特种溶剂油产业利润总额分析 38二、不同规模企业利润总额比较分析 38三、不同所有制企业利润总额比较分析 39第五章我国特种溶剂油产业进出口分析 39第一节我国特种溶剂油产品进口分析 39一、2008-2009年进口总量分析 39二、2008-2009年进口结构分析 40三、2008-2009年进口区域分析 40第二节我国特种溶剂油产品出口分析 40一、2008-2009年出口总量分析 40二、2008-2009年出口结构分析 41三、2008-2009年出口区域分析 41第三节我国特种溶剂油产品进出口预测 41一、2009年上半年进口分析 41二、2009年上半年出口分析 42三、2009年特种溶剂油进口预测 42四、2009年特种溶剂油出口预测 42第六章特种溶剂油下游行业发展状况 43第一节油漆行业发展状况 43一、2009年我国油漆行业发展状况 43二、2009年油漆产量情况分析 45三、2009年油漆进出口情况 45四、我国汽车涂料市场状况 45第二节油墨行业发展状况 46一、世界油墨市场情况 46二、国内油墨生产和市场情况 50三、2009年油墨产量统计 55四、溶剂型油墨清洁剂研发情况 55五、2009年印刷油墨进出口统计 55六、国内油墨发展趋势 56第三节油脂行业发展状况 59一、2009年食用油市场发展状况 59二、我国食用油对外依存度分析 60三、2009年导致食用油降价因素分析 60四、2009年国内油脂市场格局素分析 61五、2009年下半年国内油脂市场走势预测 63第二部分行业竞争格局 64第七章特种溶剂油行业竞争格局分析 64第一节行业竞争结构分析 64一、现有企业间竞争 64二、潜在进入者分析 64三、替代品威胁分析 65四、供应商议价能力 65五、客户议价能力 66第二节行业集中度分析 66一、市场集中度分析 66二、企业集中度分析 66三、区域集中度分析 66第三节行业国际竞争力比较 67一、生产要素 67二、需求条件 67三、支援与相关产业 68四、企业战略、结构与竞争状态 68五、政府的作用 71第四节特种溶剂油行业主要企业竞争力分析 73一、重点企业资产总计对比分析 73二、重点企业从业人员对比分析 74三、重点企业全年营业收入对比分析 74四、重点企业出口交货值对比分析 75五、重点企业利润总额对比分析 76六、重点企业综合竞争力对比分析 76第五节2008-2009年特种溶剂油行业竞争格局分析 81一、2009年特种溶剂油行业竞争分析 81二、2009年中外特种溶剂油产品竞争分析 81三、2008-2009年国内外特种溶剂油竞争分析 82四、2008-2009年我国特种溶剂油市场竞争分析 83五、2008-2009年我国特种溶剂油市场集中度分析 83六、2009-2012年国内主要特种溶剂油企业动向 83第八章特种溶剂油企业竞争策略分析 84第一节特种溶剂油市场竞争策略分析 84一、2009年特种溶剂油市场增长潜力分析 84二、2009年特种溶剂油主要潜力品种分析 85三、现有特种溶剂油产品竞争策略分析 86四、潜力特种溶剂油品种竞争策略选择 87五、典型企业产品竞争策略分析 87第二节特种溶剂油企业竞争策略分析 87一、金融危机对特种溶剂油行业竞争格局的影响 87二、金融危机后特种溶剂油行业竞争格局的变化 88三、2009-2012年我国特种溶剂油市场竞争趋势 88四、2009-2012年特种溶剂油行业竞争格局展望 89五、2009-2012年特种溶剂油行业竞争策略分析 89六、2009-2012年特种溶剂油企业竞争策略分析 91第九章主要特种溶剂油企业竞争分析 91第一节中国石油天然气集团公司 91一、企业概况 91二、竞争优势分析 92三、2008-2009年经营状况 94四、2009-2012年发展战略 102第二节中国石油化工集团公司 103一、企业概况 103二、竞争优势分析 104三、2008-2009年经营状况 105四、2009-2012年发展战略 112第三节中国海洋石油总公司 113一、企业概况 113二、竞争优势分析 114三、2008-2009年经营状况 114四、2009-2012年发展战略 122第四节沧州市沧炼特种油有限责任公司 123一、企业概况 123二、竞争优势分析 124三、2008-2009年经营状况 124四、2009-2012年发展战略 125第五节江苏高科石化股份有限公司 125一、企业概况 125二、竞争优势分析 126三、2008-2009年经营状况 126四、2009-2012年发展战略 126第六节清江石油化工有限责任公司 126一、企业概况 126二、竞争优势分析 127三、2008-2009年经营状况 127四、2009-2012年发展战略 127第七节洛阳金达石化有限责任公司 128一、企业概况 128二、竞争优势分析 128三、2008-2009年经营状况 129四、2009-2012年发展战略 129第八节江阴市五洋化工有限公司 129一、企业概况 129二、竞争优势分析 130三、2008-2009年经营状况 130四、2009-2012年发展战略 130第九节茂名石化实华股份有限公司 130一、企业概况 130二、竞争优势分析 131三、2008-2009年经营状况 131四、2009-2012年发展战略 135第十节其他特种溶剂油公司 135一、大连德威龙化工有限公司 135二、泰州陵光石化集团 135三、天津金伟晖生物石油化工有限公司 136四、华北石油光大石化有限公司 137第三部分行业前景预测 138第十章特种溶剂油行业发展趋势分析 138第一节2009年发展环境展望 138一、2009年宏观经济形势展望 138二、2009年政策走势及其影响 139三、2009年国际行业走势展望 143第二节2009年特种溶剂油行业发展趋势分析 144一、2009年技术发展趋势分析 144二、2009年产品发展趋势分析 145三、2009年行业竞争格局展望 145第三节2009-2012年中国特种溶剂油市场趋势分析 146一、2008-2009年特种溶剂油市场趋势总结 146二、2009-2012年特种溶剂油发展趋势分析 146三、2009-2012年特种溶剂油市场发展空间 146四、2009-2012年特种溶剂油产业政策趋向 147五、2009-2012年特种溶剂油技术革新趋势 148六、2009-2012年特种溶剂油价格走势分析 149第十一章未来特种溶剂油行业发展预测 149第一节未来特种溶剂油需求与消费预测 149一、2009-2012年特种溶剂油产品消费预测 149二、2009-2012年特种溶剂油市场规模预测 149三、2009-2012年特种溶剂油行业总产值预测 150四、2009-2012年特种溶剂油行业销售收入预测 150五、2009-2012年特种溶剂油行业总资产预测 150第二节2009-2012年中国特种溶剂油行业供需预测 151一、2008-2012年中国特种溶剂油供给预测 151二、2009-2012年中国特种溶剂油产量预测 151三、2009-2012年中国特种溶剂油需求预测 151四、2009-2012年中国特种溶剂油供需平衡预测 151五、2009-2012年中国特种溶剂油产品价格预测 151六、2009-2012年主要特种溶剂油产品进出口预测 152第四部分投资战略研究 152第十二章特种溶剂油行业投资现状分析 152第一节2008年特种溶剂油行业投资情况分析 152一、2008年总体投资及结构 152二、2008年投资规模情况 152三、2008年投资增速情况 152四、2008年分行业投资分析 153五、2008年分地区投资分析 153六、2008年外商投资情况 153第二节2009年上半年特种溶剂油行业投资情况分析 153一、2009年上半年总体投资及结构 153二、2009年上半年投资规模情况 153三、2009年上半年投资增速情况 154四、2009年上半年分行业投资分析 154五、2009年上半年分地区投资分析 154六、2009年上半年外商投资情况 154第十三章特种溶剂油行业投资环境分析 154第一节经济发展环境分析 154一、2008-2009年我国宏观经济运行情况 154二、2009-2012年我国宏观经济形势分析 164三、2009-2012年投资趋势及其影响预测 166第二节政策法规环境分析 167一、2009年特种溶剂油行业政策环境 167二、2009年国内宏观政策对其影响 168三、2009年行业产业政策对其影响 169第三节社会发展环境分析 170一、国内社会环境发展现状 170二、2009年社会环境发展分析 172三、2009-2012年社会环境对行业的影响 173第四节石油化工行业振兴规划 173一、石油化工行业振兴规划概述 173二、石油化工行业振兴规划细则 174三、石油化工行业振兴规划主要任务 175四、石油化工行业振兴规划主要工程 175五、石油化工行业振兴规划主要措施 176六、石油化工行业振兴规划的意义与作用 176七、石油化工行业振兴规划对特种溶剂油行业的影响 177第十四章特种溶剂油行业投资机会与风险 178第一节行业活力系数比较及分析 178一、2009年相关产业活力系数比较 178二、2007-2008行业活力系数分析 178第二节行业投资收益率比较及分析 179一、2009年相关产业投资收益率比较 179二、2007-2008行业投资收益率分析 181第三节特种溶剂油行业投资效益分析 181一、2008-2009年特种溶剂油行业投资状况分析 181二、2009-2012年特种溶剂油行业投资效益分析 183三、2009-2012年特种溶剂油行业投资趋势预测 184四、2009-2012年特种溶剂油行业的投资方向 184五、2009-2012年特种溶剂油行业投资的建议 184六、新进入者应注意的障碍因素分析 185第四节影响特种溶剂油行业发展的主要因素 186一、2009-2012年影响特种溶剂油行业运行的有利因素分析 186二、2009-2012年影响特种溶剂油行业运行的稳定因素分析 186三、2009-2012年影响特种溶剂油行业运行的不利因素分析 186四、2009-2012年我国特种溶剂油行业发展面临的挑战分析 187五、2009-2012年我国特种溶剂油行业发展面临的机遇分析 188第五节特种溶剂油行业投资风险及控制策略分析 189一、2009-2012年特种溶剂油行业市场风险及控制策略 189二、2009-2012年特种溶剂油行业政策风险及控制策略 190三、2009-2012年特种溶剂油行业经营风险及控制策略 190四、2009-2012年特种溶剂油行业技术风险及控制策略 190五、2009-2012年特种溶剂油同业竞争风险及控制策略 190六、2009-2012年特种溶剂油行业其他风险及控制策略 192第十五章特种溶剂油行业投资战略研究 192第一节特种溶剂油行业发展战略研究 192一、战略综合规划 192二、技术开发战略 193三、业务组合战略 196四、区域战略规划 199五、产业战略规划 200六、营销品牌战略 201七、竞争战略规划 203第二节对我国特种溶剂油品牌的战略思考 204一、企业品牌的重要性 204二、特种溶剂油实施品牌战略的意义 207三、特种溶剂油企业品牌的现状分析 207四、我国特种溶剂油企业的品牌战略 208五、特种溶剂油品牌战略管理的策略 208第三节特种溶剂油行业投资战略研究 209一、2009年石化行业投资战略研究 209二、2009年特种溶剂油行业投资战略研究 210三、2009-2012年特种溶剂油行业投资形势 211四、2009-2012年特种溶剂油行业投资战略 212〖图表目录〗TOC\h\z\c"图表"图表1：2008年1-12月份中国溶剂油进口数据（单位：千克，美元） 40图表2：2008年1-12月份中国溶剂油进口数据（单位：千克，美元） 41图表3：2009年1-6月份中国溶剂油进口数据（单位：千克，美元） 42图表4：2009年1-6月份中国溶剂油出口数据（单位：千克，美元） 42图表5：2008年1～11月石油加工业产业规模情况 74图表6：石油行业从业人员有所增长 74图表7：国际油价走势 94图表8：2009年前三季度中国石油生产经营数据 95图表9：中国石油季度生产经营情况 95图表10：中国石油单季度净利润情况 96图表11：2009年第三季度中国石油业绩摘要(A股) 96图表12：2009年前三季度中国石油业绩摘要(A股) 97图表13：中国石油损益表（人民币百万） 98图表14：中国石油现金流量表（人民币百万） 99图表15：中国石油资产负债表（人民币百万） 100图表16：中国石油主要比率 101图表17：中国石油市盈率和市净率 102图表18：历次成品油价格调整 106图表19：成品油价格调整幅度 106图表20：中国石化炼油毛利三季度走低 107图表21：中国石化炼油事业部单季度营业利润 107图表22：中国石化营销与分销事业部单季度营业利润 107图表23：2009年前三季度中国石化生产经营数据 108图表24：中国石化季度生产经营情况 108图表25：中国石化季度利润表数据 109图表26：中国石化损益表（人民币百万） 110图表27：中国石化现金流量表（人民币百万） 110图表28：中国石化资产负债表（人民币百万） 111图表29：中国石化主要比率分析 111图表30：中国石化市盈率和市净率 112图表31：费城油服指数走势 115图表32：2009年前三季度中海油服经营数据 115图表33：日费率及产能利用率 116图表34：中海油服季度业绩 117图表35：中海油服损益表（人民币百万） 118图表36：中海油服现金流量表（人民币百万） 119图表37：中海油服资产负债表（人民币百万） 120图表38：中海油服主要比率 121图表39：中海油服市盈率和市净率 122图表40：茂名实华2009年前三季度实华经营数据 132图表41：茂名实华利润表 133图表42：茂名实华现金流量表 133图表43：茂名实华资产负债表 134图表44：茂名实华财务指标 135图表45：2009年三季度中国经济同比增速达8.9％ 155图表46：投资仍是经济增长的主推力 155图表47：三大产业增加值累计实际同比 155图表48：规模以上工业增加值环比增速有所放缓 156图表49：城镇固定资产投资增速在三季度逐月上升 157图表50：我国城镇固定资产投资：三大产业同比 157图表51：我国城镇固定资产投资：东、中、西部同比 158图表52：我国房地产开发投资与商品房新开工面积同比 158图表53：全国七十个大中城市房屋销售价格指数的同比与环比 159图表54：我国商品房销售额与销售面积的同比 159图表55：我国铁路运输业等行业自年初累计投资同比增长 160图表56：社会消费品零售总额运行平稳 160图表57：我国社会消费品零售总额的行业同比 161图表58：我国社会消费品零售总额的主要类别同比 161图表59：进出口商品总额在9月大幅改善 162图表60：出口总额9月份同比大幅收窄 162图表61：贸易顺差继续下降 162图表62：CPI同比降幅收窄，环比连续3月上涨 163图表63：PPI同比降幅收窄，环比连续7月上涨 163图表64：PPI、生产和生活资料出厂价格与原材料、燃料、动力购进价格同比 164图表65：城乡居民人均收入季节调整后名义季环比 173图表66：业务组合的工具方法 197图表67：麦肯锡矩阵 198第一部分行业发展现状第一章特种溶剂油行业发展概述第一节特种溶剂油的概念一、特种溶剂油的定义特种溶剂油是指石油馏分范围为60～350℃的非燃料型用油，它广泛应用于金属加工、纺织、电子、化工、医药、食品、油墨、橡胶、涂料等领域，可衍生出40多种产品。随着国民经济的快速发展，国内市场对特种溶剂油的需求量与日俱增。同时，世界范围内环保法规的日益苛刻及人们环保意识的日益增强均对特种溶剂油的质量提出了更为严格的要求。因此，生产低硫、低芳烃含量、无毒无异味的环保型特种溶剂油将是溶剂油生产厂家的当务之急。二、特种溶剂油的特点特种熔剂油的特点是二次加氢去掉不饱和烃，产品符合环保要求，是低毒或几乎无毒的石油溶剂产品。所谓低度指人表皮接触及在空气中挥发的芳烃稀烃及硫含量等杂组分都控制在很低的范围之内。其具有无臭味、低芳烃、低硫、无毒、环保、溶解力强、挥发性好，窄馏份等优点。其应用在高端产品、精细产品上和特殊用途中。如食品包装，出口面料后整理，塑料添加等金属防腐和润滑冲压，产品用量小而品种多，产品技术含量高，发展前景广阔。特种溶剂油技术指标，以溶剂油为基础，特别注意外观、闪点、芳烃、硫的指标，芳烃必须在千分子一以下，硫含量必须在百万分之十以下，即PPM（10）。产品纯度高达99%以上。三、特种溶剂油的分类特种溶剂油即D系列溶剂油可分为：D25溶剂油、D30溶剂油、D40溶剂油、D60溶剂油、D80溶剂油、D110溶剂油等等。特种溶剂油以D字母为开头后面数字是以闪点来划分。如D60为特种溶剂油闪点是60。第二节特种溶剂油行业发展成熟度一、行业发展周期分析影响特种溶剂油行业周期的主要因素：全球经济发展形势、原油价格、产品的市场供需。指出随着美国等发达国家经济陷入衰退、原油价格震荡加剧以及中东新增产能投产，全球乙烯行业利润将减少，竞争将日趋激烈，石化装置开工率将降低。2008年特种溶剂油行业景气周期开始下行，预计2009～2012年全球特种溶剂油行业将处于景气低迷周期，谷底将出现在2010～2011年。二、行业中外市场成熟度对比在市场环境好转的情况下，全年石油和化学工业计划的利润翻番的目标有望超额完成。在近两年石化业不景气的情况下，石化行业大力降低成本对取得良好的效益也是功不可没，特别是一些大型石化综合企业，如上海石化和扬子石化等,最近几年在成本控制上颇有成效，良好的业绩也有部分来自企业自身成本的降低。过去几年的行业低谷迫使中国石化企业开始全方位地控制成本，特别是一些以前盈利大户、现在是亏损大户的企业，如仪征化纤，在企业亏损的压力下，有了成本控制的动力，提高了企业的竞争力，才能在市场刚开始回暖的情况下，就取得良好的经营业绩。另外,在近几年中的行业低谷中，一大批落后的装置被淘汰，一些小企业的倒闭，都提高了中国石化工业整体的竞争力，使目前中国的石化行业能在相同的市场条件下取得较以前更多的利润，而且这一点会在未来一两年内得到更加充分的体现。而在证券市场上，石化行业的股票表现和行业状况大不一样。国内石化行业在香港上市的H股表现尤其引人注目，一些股票如仪征化纤、吉林化工的升幅高达数倍，其中一些股票如仪征化纤更是受到国际大资金的关照，被评为首选股票之一。而国内石化类股票表现不佳，走势一直弱于大盘，无论大盘股还是小盘股，都令投资者失望。国内外市场的巨大反差反映了市场成熟度，在业绩不佳的情况下，一些石化H股价格跌至几毛钱，所以才会在今年石化行业反弹的背景下股价走出强劲的上升势头，表现出股价走势与行业发展趋势相吻。而国内股市上一些小盘的石化股，在前两年的“神话”表演完毕后，现在净资产值已很高，而且融资目的基本完成，所以才会有现在的大幅跳水；而新上市的大盘石化股除了包装因素消退外，一致无人关照的股价使公司对市场也失去兴趣和耐心，所以业绩表现甚为一般。三、行业及其主要子行业成熟度分析石油、石化产品不论是从行业成熟度还是从产品的特点上看，都适合发展电子商务。石油化工业的产品交易额大，用户群与供应商相对固定，品质、规格也有比较严格的规定，可以数字化客观描述的特征比较明显。尤其是石油、石化的产供销模式已极为成熟，采用BtoB模式可降低销售、采购成本，促进信息技术应用到企业生产、经营的各个环节，从而在简化企业内部分工的同时也拉近了企业与用户的距离。据国外权威部门预测，石油化工行业将成为全球第二大电子商务领域。第三节特种溶剂油市场特征分析一、市场规模世界每年消耗特种溶剂油产品5０Ｍｔ以上（其中石油类溶剂油占一半），我国特种溶剂油年产量约5Ｍｔ，其潜在市场是宽广的。据统计，国内特种溶剂油生产厂家2002年注册有170多家，但溶剂油生产规模都较小，2002年产量5.07Ｍｔ，环比增加13.63％。除受国际金融风暴影响经济滑坡的2008年产量较低外，历年产量在5Ｍｔ左右，并呈小浮上滑趋势。2008年产量在80ｋｔ以上的企业8家，50ｋｔ以上的企业13家，总产量1.26Ｍｔ，占市场60％份额，但单个企业市场占有率较低，没有绝对优势。尤其值得注意的是8家年产80ｋｔ以上的企业中，有６家是石化综合大企业，而淄博金城石化公司和清江石化公司作为非经济规模一次加工原油能力在1000ｋt/a以下的地方石化企业能在国内溶剂油市场中占据第二位和第八位，说明了在一些同等规模小厂纷纷关停的前提下，生产这种批量小、品种需求多、利润空间大的特种溶剂油，走多种经营之路也可生存。据统计，年产量在30ｋｔ以上50ｋｔ以下的企业还有８家，但这些企业强弱特色并不明显。二、产业关联度产业关联度是指产业与产业之间通过产品供需而形成的互相关联、互为存在前提条件的内在联系。这种联系主要表现在两个方面：在产品的供需方面，任何一个行业的生产以及任何一种产品，都会为其它或其它行业的生产作为其生产的投入要素（除最终消费品的生产外）。同时，它也会以其它产品或其它行业的生产作为其生产的投入要素；在产业的技术供给方面，一个产业的生产，需要其它产业为其提供技术水平层次相当的生产手段，同时，它的发展也推动了其它相互关联产业的技术进步，从而使整个产业的技术水平不断向更高层次推进。由此，可以看出特种溶剂油产业链条长、关联度高、带动性强的特点。三、影响需求的关键因素国际原油价格的走势依然是影响溶剂油市场的最重要的因素之一，而根据国内市场的接轨规则，国内原油互共价格在正常情况下应该有500元/吨以上的下调空间，也是目前市场采购不积极的主要因素，因此导致了市场上旺季不旺的局面，并且长假的来临，炼厂节前清库的惯例操作，也会导致市场上下跌的氛围会进一步延续。四、国内和国际市场溶剂油加氢脱芳烃技术以其脱芳烃效果好在国内外工业生产中得到广泛应用，特别是以催化重整抽余油为原料生产溶剂油，因氢源方便，多采用加氢法精制。一些有氢源的炼油厂以直馏汽油为原料，采用加氢法精制生产溶剂油。目前，国内外所使用的芳烃加氢催化剂主要是以第Ⅷ族金属Pd、Pt和Ni为活性组分，金属Pt活性最大，Ni次之，Pd较小。由中国石化洛阳石油化工工程公司工程研究院开发的加氢法生产低芳烃溶剂油工艺技术，具有原料油馏程范围较宽和芳烃质量分数较高（20%左右）等特点，以130～300℃馏分油为原料，采用该加氢技术和以Al2O3为载体、W-Ni为主要活性组分的催化剂，在适宜的反应温度和空速下，采用不同等级的氢分压可制取芳烃质量分数小于1.0%、0.30%或0.02%、硫、氮质量分数均小于1μg/g、无色透朗和环保型的高级溶剂油，这种低芳烃含量的高级溶剂油可作为精细化工和金属加工等领域的优质溶剂。五、主要竞争因素环保型特种溶剂油最主要的作用就是可以直接吸入了普通溶剂油中的有毒成份，因此开发低硫、低芳烃的环保型特种溶剂油是市场发展的方向。炼油企业以生产无色、无味、低硫、低芳烃、环保、无污染的特种溶剂油产品为目标，建设技术水平先进的环保型特种溶剂油装置，能够具有较强的竞争优势。六、生命周期特种溶剂油行业是投资回报率相当高、建设周期短、市场竞争力强、营运生命周期长的具有良好发展前景的精炼石化行业。第二章全球特种溶剂油行业发展分析第一节世界特种溶剂油行业发展分析一、2007年世界特种溶剂油行业发展分析据了解，青岛石大卓越科技股份有限公司自主开发成功无味特种油品――高级石油烷烃溶剂，并建成万吨级生产装置。卓越研发生产的正构烷烃类溶剂油，是石油产品经加氢精制脱硫、脱氮、脱味，并精馏后而制得的环保型产品，具有“三低、三无、一窄”（低粘度，低芳烃含量，低硫、氮含量；无味，无毒，无色；馏程窄）的特点，具有良好的化学稳定性和溶解选择性，可在需要超高纯度和高化学稳定性油品的领域内广泛应用。中国石化股份公司上海高桥分公司拟与韩国SK集团合作建设一套能力为60～70kt/a的专用化环保溶剂油生产装置。工艺采用韩国SK集团的脱芳烃技术，双方将利用各自的地域、原料资源、技术和市场服务等方面的优势合资，在高桥石化公司建设装置，并迅速占领和扩大市场。“十五”期间，清江石化以发展特种溶剂油为主要方向。清江石化原油一次加工仅1.10Mt/a，实际年加工量不足百万吨，以200kt/a溶剂油加氢精制等装置，走出特色化发展之路。计划几年内建成国内最大的低硫低芳烃特种溶剂油生产基地。目前溶剂油产品总共有30多个规格品种，部分品种如高档铝轧制油等还占到了80％的市场份额。河北省邯郸市鑫淼精细化工有限公司一期工程采用天津大学化学工程研究所提供的高效填料塔精馏技术及生产工艺，生产系列高沸点芳香烃族溶剂产品；其二期工程投资12000万元，年产20kt脂肪族系列溶剂油产品,预计于2004年投产。炼油行业内其他企业对溶剂油市场也相当重视，纷纷推出新品。如九江石油化工总厂研制出160＃脱芳溶剂油，是生产香烟过滤嘴丙纶丝胶粘剂的主要原料之一，还可作为精细化工产品的溶剂、毛纺行业的羊毛脱脂剂及电路清洗剂等。茂名石油化工公司众和化塑有限公司和青岛石大卓越公司都瞄准市场分别开发出多种牌号环保型溶剂油，备受客户青睐，产品供不应求，环保溶剂油每年仅在广东的需求量就达110kt，市场前景广阔。二、2008年世界特种溶剂油行业发展分析低芳烃和脱芳烃溶剂油的生产工艺。普通溶剂油的溶解性能不如芳烃，但芳烃毒性大，污染环境；高沸点芳烃溶剂油较普通溶剂油挥发性小，溶解性能较好，可代替毒性较大的甲苯、二甲苯，但仍存在毒性问题。随着各国环保意识的逐步增强和对溶剂油使用标准的法规日趋完善（尤其是对挥发性物质的限制），低毒无毒溶剂油已成为各国溶剂油生产商的发展方向。溶剂油脱芳烃技术主要有四种：加氢法，使6号溶剂油中的芳烃含量降到0.05%以下，使直馏汽油中的苯含量降到0.02%以下；磺化法，石油溶剂磺化—氧化精制技术可使溶剂油中的芳烃含量降到0.1%以下；萃取精馏法，以N－甲基吡咯烷酮为萃取剂，通过萃取精馏法可使6号溶剂油中的苯含量降到0.5%以下；吸附法，分子筛吸附脱芳烃技术可使6号溶剂油中的芳烃含量降到0.01%以下，120号溶剂油的芳烃含量降到0.05%以下。日本石油公司异构烷烃生产工艺是采用正丁烷和异丁烷聚合经加氢再蒸馏精制生产出高质量的无毒性异构烷烃溶剂油，共有3个牌号。目前国外生产工艺虽然产品质量好，但成本高，投资大。三、2009年世界特种溶剂油行业发展分析以位于石化产业链中下游的茂化实华为例，公司前三季度净利润1.08亿元，同比增长82%，公司在其三季报中预告全年同比增长10倍以上。公司表示，2009年以来，化工产品市场逐步恢复，产品价格平稳，市场需求增加，公司主营产品聚丙烯、溶剂油等产销状况良好是业绩增长的主因。预计全年业绩同比增长500%-600%的康强电子的业绩增长主因也是行业逐步回暖，产品销量增加，毛利率略有回升。中信证券的策略报告显示，当前在经济复苏进入确认期、同时流动性拐点已出现的情况下，上游资源和原材料价格难以像上半年一样，形成持续性上涨预期，在“上半年看价、下半年看量”的观点指导下，中游行业的业绩兑现在四季度更值得关注，特别是机械、汽车、家电、电子等销量敏感型的中下游制造业。第二节全球特种溶剂油市场分析一、2009年全球特种溶剂油需求分析特种溶剂油市场在发展中国家出现增长，同时，环保技术对特种溶剂油市场的影响日益显现。最近几年，溶剂油市场的增长缓慢。Freedonia集团经过研究，预测在2007年以前，市场对溶剂需求的增长率为年均2.3%。Freedonia集团的行业分析专家MikeRichardson介绍：“2.3%的增长率对很多产品来说是一个糟糕的数据，但对长期处于萎缩的溶剂行业而言，2.3%的增长表示整个行业的发展出现转机。总之，每个行业对溶剂的需求都在萎缩，但目前的情况已经远远好于上世纪80年代和90年代的行业状况。”亚太地区的市场表现最好，预计溶剂市场的年增长率为4.8%。整个溶剂行业最引人注目的是出口市场的增长和相关的环保技术。全球的溶剂市场出现了复苏的迹象，特别是拉丁美洲和墨西哥，由于大量向美国出口汽车而导致了该地区汽车工业的强劲增长。Bulter说：“美国市场对酯类溶剂的需求也在增长，这类溶剂主要用于喷涂涂料产品，比如北美建筑结构工程中采用的喷涂涂料和粘结剂等。”酯类溶剂的需求增长主要是因为它能满足MIR(最大限度增加的反应活性)限制条例，该项条例刚好在美国加州等一些地区正式实施。Freedonia集团对所谓的“绿色溶剂”进行了研究，他们认为能满足限制条例的传统溶剂种类有限，“绿色溶剂”的要求将主要针对人体健康方面进行制定。目前市场上需求增长的几种溶剂产品，比如丙二醇、萜烯和过氧化氢等，其主要原因是这些产品符合相关的环境限制标准。一些发展中国家也开始感受到环境限制标准的压力，对“绿色溶剂”的需求也将会在发展中国家持续增长。Freedonia集团的行业分析专家AnandMehta说：“发展中国家的政府迫于压力，将推行更加严格的环保方针，‘绿色溶剂’将变得更受欢迎。‘绿色溶剂’本身也因为技术的进步和价格的下降，在发展中国家的应用将会更加普遍。”Eastman公司的高级技术服务代表RanaeAnderson说：“近期的发展趋势是用性能更好的溶剂和更环保的溶剂取代被限制的溶剂。Eastman公司的高性能溶剂产品线，比如我们专业的酮类溶剂MAK、MPK、MIAK、丙烯酸酯和EEP等将为涂料生产企业提供非常广泛的选择。”Eastman公司的醋酸甲基酯是一种无毒的、VOC限制免除的有效溶剂，其快速挥发性和低气味使其可以广泛地用于涂料中，比如用于喷涂涂料、汽车涂料、工业涂料、家具涂料和油墨树脂。因为该产品具有很快的挥发速度，所以适用于溶剂挥发速度快的快干涂料体系。据SurfaceSpecialties公司介绍，市场对二元酯类溶剂的需求非常大。该公司的添加剂和特殊化学品部门的全球业务经理GaryWinfield说：“这主要归功于客户需要更安全的产品。芳香族和酮类溶剂将面临更严格的限制条例，使用户必须对产品进行评估，并使用替代品。人们可以买到更便宜的溶剂，但它们对环境和人体健康都没有好处。二元酯类溶剂在性能和价格上达到了很好的平衡，因而能够有效地替代很多受限制的溶剂。”SurfaceSpecialties公司向市场提供牌号为Santosol的八个不同级别的二元酯类溶剂，该产品具有生物降解性(可以降解为天然副产品)，同时具有不燃性和腐蚀性，该系列产品有轻微的香甜气味，并不具有光化学活性。溶剂生产企业已经开展了大量工作，以便向市场提供满足不同环保标准和不同市场的高性能产品。Eastman公司的丙烯酸正丁基酯是一种无毒的、缓慢挥发的氨酯级溶剂，对大多数涂料用树脂具有良好的溶解性。据公司介绍，该产品是传统有害溶剂的一个很好的替代品，能满足客户增加产品性能和减少溶剂用量的要求。丙烯酸正丁基酯表面张力低，因而具有良好的润湿、流动和流平性。该溶剂的介电性很高，因此可用于静电施工的涂料，以增加喷涂过程的雾化度。该产品很低的吸水性还能减少在储存过程中对水分的吸收，因而增加了产品的存放期限。在欧洲，Eastman公司在今年年初推出了无毒的EEH溶剂。该产品无色、耐水解性好，能提高建筑涂料、OEM涂料和阴极电沉降底漆等涂料的性能，并能带来施工上的好处。二、2009年欧美特种溶剂油需求分析按照Richardson所说，美国和西欧市场的溶剂需求量下降的主要原因是环保限制条例促使涂料配方从溶剂型向水性涂料配方发展。Richardson补充说：“虽然水性涂料的市场份额不断增长，但其增长速率已经趋于平缓。”在水性涂料市场份额增长趋缓的同时，涂料、油墨和清洁产品等生产水平的提高，也促进了溶剂使用量的扩大。Eastman公司全球溶剂的产品经理JohnButler也同意上述观点：“总体而言，行业正在增长。随着人们对经济增长的持续看好，他们开始购买经久耐用的产品，进而对涂料产品也提出了更高的要求。实际情况也正是这样。”Butler也承认市场普遍存在对高油价及其高原材料价格的担忧，但溶剂市场的行情却在不断好转。Butler强调说：“我们看到需求正在增长，我们对未来报乐观态度。”三、2009年中外特种溶剂油市场对比选择溶剂过程中，安全是首要考虑的因素。Windield说：“必须考虑的因素包括可燃性、腐蚀性、溶解性、气味和毒性。所有溶剂都或多或少包含上述因素。”尽管使用“绿色溶剂”会使产品成本略微上升，但在某些应用方面它们能带来物有所值的效果。Winfield解释说：“人们在选择溶剂时必须考虑各种因素，以及选择某种溶剂对整体成本的影响。那么，什么产品是我们客户愿意花钱购买而同时对人体健康和环境又相对影响更小的呢？”Winfield补充说：“在卷材涂料中，我们的Santosol溶剂虽然价格略高，但与其他溶剂相比，Santosol毒性更小、操作更容易。Santosol系列产品能广泛应用于脱膜剂、饱和与不饱和聚酯，以及聚氨酯清洗剂、用于增塑剂的化学中间体、铸造树脂和卷材涂料等。”这些“绿色溶剂”为加工企业的产品配方提供了更多选择范围。Winfield总结说：“总之，生产者必须在安全和成本间找到最佳的平衡点。”第三节2008-2009年主要国家或地区特种溶剂油行业发展分析一、2008-2009年美国特种溶剂油行业分析由于供应紧张和能源价格的持续走高，美国芳烃和烷烃溶剂油生产商准备将二月份价格提高1-3美分/磅（22-66美元/吨）。一生产商表示，将铁路和卡车运输的产品价格将上涨2美分/磅，新价格从2月1日生效。生产商还提出把烷烃溶剂油价格提高3美分/磅，新价格从2月17日生效。另一生产商宣布把100号芳烃溶剂油价格提高2美分/磅，150号芳烃溶剂油价格提高1美分/磅。第三位生产商宣布把甲苯，二甲苯和100号和150号芳烃溶剂油价格提高2美分/磅，新价格从2月1日生效。卡车和铁路运输的甲苯价格在49.0-52.5美分/磅，混合二甲苯价格在50.0-53.0美分/磅。二级分销商表示，此次价格的上涨受到了原油价格上涨和未来几周可能出现的供应的不足的影响。一中间商表示：“生产商们在确信价格目标一定能够实现的情况下才宣布价格增长，如果石化生产商不愿意以高价购进产品的话，汽油条和生产商会接受新的价格。”二、2008-2009年日本特种溶剂油行业分析国际市场原油价格不断刷新历史纪录，纽约商品交易所原油期货价格一度突破每桶67美元高位。高油价对日本经济的不利影响已有所显现，但随着日元升值、日本能源消费结构的改变以及节能技术的开发应用，日本经济抵御高油价冲击的能力不断增强，原油价格暴涨并没有在日本引起大的“骚动”。随着国际市场原油价格持续攀升，日本零售市场的汽油、柴油价格也水涨船高，居民生活受到不同程度的影响。8月份东京各加油站标准汽油的平均价格升至每升128．6日元，为13年来的最高水平。柴油的平均零售价也涨到了每升80日元，为20年来的最高价位。日本经济财政大臣竹中平藏最近在接受记者采访时说，日本经济刚刚摆脱复苏途中的徘徊局面，如果油价持续居高不下，日本整体经济的发展将受到不利影响。油价上涨对航空等运输行业以及部分发电企业产生的不良影响最大。其中，耗油大户日本航空公司和全日空公司估计本会计年度的利润将分别比原先预计减少300亿日元和130亿日元。不过，在经历多次石油涨价冲击后，日本的能源消费结构发生了较大变化，节能技术得到长足发展和普遍应用，因此经济抗击石油涨价冲击的能力大大增强。尽管油价不断突破历史高位，但到目前为止，日本经济基本上没有出现大的波动。首先，日元升值使日本进口石油的成本大大降低。1980年，国际市场原油价格超过每桶40美元。而当年日元对美元的平均汇率为233．4比1，目前日元对美元汇率已经达到约110比1的水平。因此，油价要涨到每桶80多美元才相当于日本1980年的负担。其次，日本的节能技术大大提高了能源使用效率，目前单位产值的原油消耗量仅相当于1980年的一半。日本的能源利用率基本上达到了经济合作与发展组织成员国平均水平的两倍左右，因此油价上涨对日本经济的直接影响要比其他国家小得多。日本经济界更担心的是石油价格暴涨对日本经济的间接影响。尽管日本在大力调整经济结构，但出口对日本经济仍具有举足轻重的影响。如果油价上涨导致美国等日本主要贸易伙伴经济增长减速和需求疲软，日本的出口将受到显著影响，其经济复苏步伐也将受到阻碍。《日本经济新闻》认为，油价上涨通过影响贸易伙伴经济增长而对日本经济产生的不利影响远比其直接影响要大。在经济全球化进程中，这已经不是日本自己采取节能对策就能解决的问题了。三、2008-2009年欧洲特种溶剂油行业分析由于石脑油价格连续两周跌幅超过100美元/吨，同时需求下降。受其影响，欧洲石油溶剂油和轻溶剂石脑油价格均大幅下跌。目前欧洲市场用于油漆和溶剂的石油溶剂油的需求量受全球经济衰退的影响而有所下降与此同时，原料价格的下跌推动欧洲石油溶剂油的价格大幅下跌到了840-860美元/吨（FOB鹿特丹）。而在一周前，其价格还在1010-1060美元/吨（FOB鹿特丹）。受经济衰退和能源价格下跌的影响，轻溶剂石脑油价格也大幅下挫。其价格累计跌幅达到了100美元/吨，降至750-760美元/吨（FOB鹿特丹）。一家溶剂生产商表示：“产品价格已经开始下跌，并且短时间内不会企稳。”该生产商还说：“当原料价格大幅下跌的时候，你不得不降低产品的售价。”石脑油价格为474-596美元/吨（CIF西北欧）。周五市场关闭时的价格为488-498美元/吨（CIF西北欧），周四的交易价格为474-484美元/吨（CIF西北欧）。为2007年1月以来的最低点。目前欧洲市场石脑油供过于求，目前阿姆斯特丹，鹿特丹和安特卫普三地的储罐已经装满。而十一月份还有15.5万吨石脑油将从亚洲运往欧洲。虽然有消息称受低廉价格的吸引，来自汽油调和的需求有所恢复，但欧洲市场对石脑油的需求持续低迷。第三章我国特种溶剂油行业发展分析第一节中国特种溶剂油行业发展状况一、2009年特种溶剂油行业发展状况分析受国际原油价格连续8日大涨影响，国内部分D系列溶剂油炼厂上推产品价格。但因中下游市场需求疲软抑制，价格上涨阻力较大，涨幅仅在100元/吨左右。随着国际油价站稳于每桶70美元以上，华东炼厂清江石化、上海高桥SK、南京蓝盛等纷纷上调出厂报价，推价幅度在100-300元/吨不等。国内其它地区炼厂观望情绪较重，价格暂未出现同步跟涨。部分稳价炼厂人士对此表示，国庆长假过后，D系列溶剂油市场需求表现依然疲软，库存水平持续稳定在中等偏上水平。由于价格的上涨很可能给销售带来冲击，因此炼厂方面暂无调价意向。相较之下，原油价格的反弹给市场贸易商们带来了较大的信心，但在补货方面，多数人士仍显得较为谨慎。有人士对此解释说明，目前D系列溶剂油价格正处于上行阶段，但此次价格的上涨主要是受到国际油价的刺激，实际市场需求并未出现好转，因此后市价格下滑的可能性也较大。下游终端客户则依然按需采购。相关清洗剂、PVC手套生产企业采购人士对C1表示，由于十一长假节前已进行备货，因此本月主要将以消耗现有库存为主，暂无采购意向。此外，对于D系列价格后市变化，多数人士观望情绪依然偏重，认为价格或将震荡盘整于现有水平。综上所述，由于贸易商以及下游企业采购积极性不高，D系列溶剂油市场需求表现依然低迷，给价格上涨带来较大阻力。据C1综合了解，以D40-D100价格为例，目前华东地区主流价格盘整于6900-7200元/吨，华南地区价格盘整于7000-7200元/吨，北方地区价格盘整于6900-7100元/吨。二、2009年中国特种溶剂油行业发展动态由河南省科技厅、洛阳市科技局组织的项目成果鉴定会上，洛阳石化金达公司完成的“环保型特种溶剂油生产技术开发”项目成果通过技术成果鉴定，专家组一致认为该项目生产技术达到国际同类技术的先进水平。洛阳金达石化有限责任公司3万吨/年特种溶剂油装置经一年多的运行表明，该项目工艺技术先进、成熟、可靠。装置运行平稳，各项工艺技术指标和产品质量均达到或超过了设计值，在生产过程中不产生酸渣、碱渣等环境污染物。该项目采用具有自主知识产权的LK-1型溶剂油加氢专用催化剂，经单段单剂一次通过的高压加氢工艺精制，生产多种规格的环保型特种溶剂油，催化剂具有加氢脱硫和芳烃饱和性高、氢耗低、液收高、原料适应性强、活性稳定、易再生等优点。产品经国家燃料油监督检验中心检测，硫、芳烃含量均符合标准要求，油品无色透明、无异味，在金属轧制、杀虫气雾剂、工业清洗、电子清洗等领域具有广阔的应用前景，用户反馈使用性能良好，经济和社会效益显著，具有较好的推广应用价值。三、2009年特种溶剂油行业经营业绩分析从国内市场的经销惯例上来看，国际原油价格的走势依然是影响溶剂油市场的最重要的因素之一，而根据国内市场的接轨规则，下月国内原油互共价格在正常情况下应该有500元/吨以上的下调空间，也是目前市场采购不积极的主要因素，因此导致了市场上旺季不旺的局面，并且长假的来临，炼厂节前清库的惯例操作，也会导致市场上下跌的氛围会进一步延续。四、2009年我国特种溶剂油行业发展热点青岛石大卓越科技股份有限公司自主开发成功无味特种油品———高级石油烷烃溶剂，并建成万吨级生产装置，使该公司成为我国炼油助剂技术开发与产品生产的基地，从而可望结束我国特种溶剂油全部依赖进口的历史。近年来，特种溶剂油已被列为五大类石油产品之一，在涂料、食用油、印刷、皮革、农药、橡胶、化妆品、医药等行业都有着广泛的应用。多年来，我国特种溶剂油几乎全部依赖进口。目前我国溶剂油生产绝大多数采用简单的精馏方法，虽然能够满足溶解性和经济性的需要，但由于环保要求越来越高，尤其是加入WTO以后，溶剂油产品质量标准逐步提高，国产溶剂油已经远远不能满足特殊场合的需要。目前国外生产工艺虽然产品质量好，但成本高，投资大。青岛石大卓越公司紧紧围绕市场需求，研发出适合多种特殊场合需要的高级环保型溶剂油，如高沸点芳香烃溶剂油、低芳烃溶剂油、脂肪族溶剂油等。目前该公司生产的溶剂、金属加工油、清洗剂、正构烷烃及高纯正构烷烃等产品，可广泛应用于气雾剂、农药、清洗、原皮毛脱脂、精细金属加工、氯化石蜡等行业。正构烷烃类特种溶剂油经加氢精制等技术处理后制得的环保型产品粘度低，芳烃含量及硫、氮含量低，可应用在需要超高纯度和高化学稳定性油品的各个领域。第二节中国特种溶剂油市场供需状况一、2009年中国特种溶剂油行业供给能力溶剂油的生产需要消耗一定规模的原油，因而与原油供给能力、供给</B>价格及加工技术、设备等多个方面密切相关。近年来，随着经济发展的需要，我国原油生产及消费都呈现出逐年快速增长的势头。溶剂油消耗虽然只占很少的一部分，但原油价格的上涨对溶剂油生产的影响依然存在。根据我们统计的数据，1998～2008年，溶剂油产量与原油加工量的对比数值仅为0.87％，最大时是1.18％，最小时只有0.60％，且这一数值仍存在下降的趋势。虽然原油产量及加工量在逐年增长，但我国溶剂油的生产却表现出较大的波动性。据统计，1998～2008年，我国溶剂油总产量呈波动式上涨趋势。1998～2008年间在131.54万吨～296.65万吨之间波动；2002年首次突破200万吨；2008年继续增至241.36万吨。我国溶剂油的供给能力明显不足，2009年出现增产的可能性极高。因此，我们假定其产量与原油加工量的对比数值可以达到2004年的水平，这样2009年溶剂油产量将增长29％，并再度突破200万吨达到226.81万吨。二、2009年中国特种溶剂油市场供给分析2007年上半年溶剂油市场销售旺盛，一些企业甚至出现满负荷生产。我国溶剂油行业一直存在一定规模的供给缺口，但产量大幅增长缺乏足够的动力。主要原因在于，我国溶剂油的生产企业基本都是中石油和中石化下属的子公司，他们的生产要完全服从整个集团的利益分配。2004年，国内柴油供给紧张，但价格及消费需求高涨，中石化曾因此下令严格控制下属炼厂的溶剂油产量。其中，与柴油品质最接近的200＃溶剂油禁止生产。由于限制严格，许多炼厂的溶剂油产量迅速下降，甚至不足以往产量的1/3。中石化的行为最终直接导致我国溶剂油产量2004、2005连续两年的下降。未来几年，原油供给紧张的问题以及油价持续上涨的问题都将继续存在，溶剂油只是石油产品中比重很小的一部分，其生产可能继续受到影响。同时，停产溶剂油改产其他产品的事件可能重新上演。因而，即使我国溶剂油存在较大市场空白，但增长的动力却不是不足。三、2009年中国特种溶剂油市场需求分析随着相关产业的大力发展，国内特种溶剂油市场及规模速度日益庞大，2009年的需求便已达到600万吨。传统意义上的特种溶剂油需求开始趋于饱和，市场竞争日趋激烈，而目前市场上对于高沸点芳香烃溶剂油、低芳烃溶剂油、脂肪族溶剂油等可广泛应用于气雾剂、农药、清晰、原皮毛脱脂、精密金属加工、氯化石蜡等行业的溶剂油产品的需求却远远得不到满足，目前仍然依赖进口。四、2009年中国特种溶剂油产品价格分析受国内航煤价格下调影响，商家对后市行情略有好转，部分炼厂实际成交价格上调，目前D系列溶剂油市场需求依旧疲软得不到改善，炼厂D系列价格盘整于6300-6500元/吨，市场成交价格与挂牌价格差距较大，华南市场成交价格在6600元左右，华东在6400元左右，华北地区在6200-6300元左右。抚顺石化D系列溶剂油尚未恢复生产，具体开工日期不定。沧州炼厂D系列溶剂油受原料价格上涨影响，挂牌价普涨200元，CL-2(D20)报价5200元/吨，D40、D80、D90报价7000元/吨，D100、D110、D120报价6500元/吨。金陵石化D系列溶剂油D30、D40、D60报价7000元/吨；D80报价7000元/吨；D90报价7000元/吨；D140报价7000元/吨；150#报价7000元/吨；无味煤油报价6800元/吨。据悉，实际成交很低在6400-6500左右。炼厂处在观望中，不排除后期炼厂实际成交价格有上调的可能性。金陵烷基苯厂D40报价稳定在5900元/吨，销售一般，库存适中。清江石化D系列溶剂油报价快报：D30上调100报价7350元/吨，D40报价7050元/吨，D60、D80、D100和D110上调100报价7350元/吨，D130上调100报价7500元/吨。成交大幅优惠，库存适中，目前涨价受周围市场影响，目前D40成交价格在5900-6000元左右，高牌号D系列溶剂油成交在6200-6400元不等。洛阳金达D40报价6700元/吨；D70报价6600元/吨，D80.D90.D95报价6900元/吨，产销平衡，库存适中。洛阳宇晶D系列溶剂油装置未开，无货销售。荆门石化D系列溶剂油未安排生产。茂名实华D系列溶剂油价格快递，D30报价6650元/吨，D40报价6650元/吨，D65报价7150元/吨；目前，销售情况稳定，出货正常。后市预测：前期炼厂下调实际成交价格对D系列溶剂油需求并没有提振，反而使下游对后市看跌心态更加浓厚，提货积极性不高，市场资源仍处于供大于求的局面，市场供需疲软态势依旧得不到改善，短期内后市D系列溶剂油整体市场需求仍维持疲软格局。第三节我国特种溶剂油市场分析一、2008年上半年特种溶剂油市场分析近期特种溶剂油市场处境非常尴尬，虽然局部市场仍然继续小幅上推，但市场采购热情一般。国际油价接连创下历史新高，主要是由于美元汇率走低与原油供应紧张等主要因素的共同推动所致。由于原油价格的高企使得下游企业的利润大大缩减，导致部分企业不得不提前检修以及停产、减产，以规避风险。因此溶剂油产品市场目前所面临的尴尬就是上游价格持续大涨，下游需求持续缩减，因此形成了这种非常被动的局面。下游需求增加，但调和部分减少。其实目前成品油的需求是处于一个旺季的点上。随着气温回升，市场消费逐步上行，尤其是各地春夏旅游季节到来，拉动交通、运输及宾馆餐饮业用油需求。同时，春耕农忙、工业生产、基建工程渐入高峰，客货运输日趋活跃，油品需求进入旺季。汽油行情平稳发展，各地需求逐步回升。柴油市场基本平稳,各地行情小有波动。其中，华北和西北地区，柴油资源持续紧张，主营单位控销力度增大，局部地区报价上涨；华东、华南、华北、西南多数地区资源持续紧张，目前保零压力大，后市资源仍可能偏紧。为什么溶剂油产品市场却没有同步热销呢？主要是由于目前原油价格持续上涨，成品油价格一直未出现调整，导致市场调和油品的部分受到影响，进而导致石脑油以及溶剂油市场受到较大的影响。并且这种压力将随着原油价格的继续上涨而不断增加。市场竞争品供应充足，导致本品需求受到挤兑。由于国家对成品油进口环节增值税实行先征后返，将有助于减少成品油进口对石油企业带来的亏损，对保证国内市场成品油供应发挥了一定的积极作用。据悉4月份国内的原油加工量将会继续居于高位，柴油进口量估计仍高达60万吨，汽油进口量将大增加至20万吨左右的高水平。这些将使得市场供应得到有效保障，进而导致对调和需求的依赖性减少。鉴于目前的市场形势，国际原油价格有进一步上涨得趋势，因此后市的压力仍然比较大，仍将延续前期尴尬，并有进一步加剧的可能。二、2008年下半年特种溶剂油市场分析在需求低迷前行的条件下，成本高企支撑着特种溶剂油市场继续走稳为主，个别厂家受库存制约，小幅波动，整体涨势乏力。石脑油涨价之后，国内特种溶剂油市场出现小幅上行的趋势，但是迫于市场清单因素的制约，价格上涨乏力。据炼厂称，面对成本高就带来的压力，希望价格能够上涨以缓解一下成本压力。无奈市场接受不佳，很多的下游企业使用非标的替代产品，给溶剂油厂家造成巨大的冲击。近期在资源供应基本稳定的前提下，市场走势平稳，近一段时间以来，市场在原有的目前的基础上震荡前行。中东炮火不息，一个关键的问题是黎以这场危机是否会继续蔓延，战火是否会烧到叙利亚，甚至伊朗，触发更广范围内的中东战争，各国专家见仁见智，评估不一，使得原油市场风云变幻莫测，原油的高位运行以及不确定性给溶剂油成本高位支撑。汽柴油调价传闻虽有间歇，但依旧是个不容忽视的问题。近期台风暴雨肆虐使得运输不畅，极有可能造成部分地区油荒现象的出现。种种以上原因依旧是牵动和制约特种溶剂油市场向前发展的因素。三、2009年上半年特种溶剂油市场分析当前阶段，面对成品油再次推价，溶剂油市场走势压力再次凸现：是跟进小涨还是高位走稳或者价格回调，我们从供求关系、相关产品市场以及上下游市场等因素来分析预测溶剂油市场下一步大体走势。当前国内溶剂油市场形势：近两个月来，由于持续“油荒”，溶剂油市场价格保持高位运行的态势。由于炼厂检修集中或生产不正常以及生产政策调整等因素作用，市场资源供应相当紧张，尤其南部市场供求失衡程度尤其严重。同时，市场价格持续长时间的“历史高位”对下游工业打击较大，并且造成需求面萎缩。由于成本骤涨，下游行业开工率明显不足，多数企业出于半生产状态或停产边缘。在鞋胶溶剂、粘胶剂、清洗溶解剂、汽雾剂行业，由于国标油价格较高，纷纷寻求非标油或替代品，造成了非标油需求火爆。整个溶剂油市场产品良莠不齐，价格跨度较大。下游需求萎缩造成当前市场上交易平淡，行情疲软。随着国内主要炼厂检修的结束，生产逐步恢复正常，进入8月溶剂油供应将逐步回升。供需矛盾得到有力缓解。除资源紧张外，炼厂炼油成本上涨是支撑溶剂油价格高位徘徊的另一因素。国际原油居高不落带动石脑油、成品油价格走高。长期以来炼厂炼油出于“倒挂”，生产积极性受挫。月底发改委成品油零售中准价格上涨250－300元；据传闻，8月份中石化石脑油互供价格至少上调200元；而原油进厂价格将达到4000元/吨.以上因素均对溶剂油高位走稳甚至有可能小幅攀高起到利好推动.当前溶剂油高价位使市场疲态尽显:在华南,广石化陆续放量,资源看涨,市场看跌心态加重;在华东,本周炼厂出厂报价跟进小涨,但市场情况呈恶化趋势,经销商出货苦难,市场交易稀少;在北方地区,当地需求微乎其微,炼厂虽然当地报价较高,但大都采取火运南下销售策略.笔者认为国内资源供应一旦恢复,市场走势不容乐观.总上所述,虽然溶剂油市场受到相关利好因素的推动,但鉴于需求达到极限价格上行的阻力较大;由于成品油价格上调以及炼厂成本上涨,近期内溶剂油走势应以高位平稳运行为主。进入8月随着供应量恢复,预计价格将有所回落以便刺激需求，市场进入一个盘整阶段,但大幅跳水情况出现可能性不大。四、2009年特种溶剂油市场的走向分析溶剂油大部分都是各种烃类的混合物，分别包含于汽油、煤油或柴油馏分中。溶剂油作为五大类石油产品之一，应用领域不断扩大，市场需求不断增加，随着我国环保要求日益严格和精细化工、电子工业、家居用品、日用化学品对溶剂性能要求的提高，经深度加氢脱硫、脱芳、脱氮的低硫、低芳、低烯、无毒、无味、无色的环保型特种溶剂油已经成为溶剂油市场主流。由于炼油企业具有技术、质量、成本、运输等优势，因此可以充分利用企业优势开发生产利润空间大的高端窄馏分特种溶剂油产品，扩大国内市场份额，占领高端溶剂油市场，提高企业的生存及竞争能力，走特色发展的道路。第四章特种溶剂油产业经济运行分析第一节2008-2009年中国特种溶剂油产业工业总产值分析一、2008-2009年中国特种溶剂油产业工业总产值分析我国共有炼油厂120多家，其中规模达到千万吨的有5家，500-1000万吨/年产能的有17家，其余均为500万吨以下规模。这些炼厂的装置主要集中在东北和东南沿海地区，其中华东地区占36.9%，东北地区占26.89%，中南地区占13.47%，华北地区占7.8%，西北地区占14.39%，地域分布总体来说不是很均衡。石油加工关乎国家的经济安全与行业的发展命脉，原油加工及石油制品制造行业企业大多数仍然为国有大中型企业，保持绝对的控制力。二、不同规模企业工业总产值分析目前我国共有炼油厂120多家，其中规模达到千万吨的有5家，500-1000万吨/年产能的有17家，其余均为500万吨以下规模。三、不同所有制企业工业总产值比较国有经济工业总产值低速增长，非国有经济工业总产值增长较快。集体经济工业总产值增长较快，其中乡镇企业工业总产值高速增长。混合经济的工业总产值快速增长。第二节2008-2009年中国特种溶剂油产业市场销售收入分析一、2008-2009年中国特种溶剂油产业市场总销售收入分析1～11月，我国原油加工及石油制品制造业前10家企业累计产品销售收入合计为5856.37亿元，产品销售收入集中度为28.15%，比上年同期下降了0.86个百分点；前10家企业累计利润总额合计为-442.43亿元，利润总额集中度为35.12%，比上年同期下降了1.04个百分点。二、不同规模企业总销售收入分析2008年1～11月，我国原油加工及石油制品制造业前4家企业累计产品销售收入合计为2731.43亿元，产品销售收入集中度为13.13%，比上年同期下降了0.40个百分点；前4家企业累计利润总额合计为-253.35亿元，利润总额集中度为20.11%，比上年同期下降了8.47个百分点。