大输液包装市场竞争力分析报告

北京蒂华森管理咨询有限公司Email:dihuas@163.com机密 第148页 DATE\@"yyyy-M-d"2019-9-2大输液包装市场竞争力分析报告前言大输液是制药行业的重要品种之一，具有使用方便、用量大、利润低、地域性强等特点。我国大输液产品已从一般的基础型输液发展到肠内和肠外营养液、血浆代用品、肾科产品、各种类型的输液产品（包括即配型）、冲洗液五大类。大输液按照包装材料通常分为三大类：玻瓶、塑瓶和软袋产品。目前我国大输液产品以玻瓶包装为主，但从行业发展来看，塑瓶和软袋产品所占市场份额将逐渐上升，未来数年我国大输液市场将呈现“4（玻瓶）-4（塑瓶）-2（软袋）”格局。作为中国医药工业的五大制剂之一，大输液是医疗机构使用最普遍的药品制剂，市场需求量大，销量稳定，深受企业重视。同时，也是我国发展最快速的制剂细分行业，从上世纪80年代中期仅能生产几亿瓶，发展到目前产量已接近100亿瓶，成为世界第一。目前我国实行的是地方自行定价的政策，如何在各省的基本药物招标过程中成功竞标，扩大销量，已成为众多大输液企业生存的必由之路。可是现在最后的“中标胜利者”们往往发现，当中标价低于成本价时，企业已经无法玩转“赢利魔方”。与此同时，由于前几年大批企业投产大输液，产量增长速度超过需求，2011年，我国市场需求为80多亿瓶，而100亿瓶的年产量显然已经过剩。在政策和市场的双重作用下，大输液企业不得不在生存线上苦苦挣扎。《大输液包装市场竞争力分析报告》正是针对上述大输液包装行业特征，参考大输液包装行业相关专家意见、依据国家统计局、国家计委、国家海关总署及海外相关报纸的基础信息，对国内外大输液包装产业的生产布局、供需现状、竞争格局等情况进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，是大输液包装生产、投资及科研等相关人员了解目前大输液包装行业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。〖报告目录〗大输液包装市场竞争力分析报告 1第一部分行业现状及发展趋势 12第一章大输液包装行业概述 12第一节大输液包装简介 12一、大输液包装定义 12二、大输液包装特征 12三、大输液包装分类及应用 13四、大输液包装技术发展 15第二节大输液包装行业发展环境 17一、国内外经济形势分析 17二、行业发展的相关政策 36第二章国际大输液包装行业发展分析 38第一节国际大输液包装行业发展概况 38一、国际大输液包装行业原材料市场分析 38二、国际大输液包装行业发展特点分析 38三、国际大输液包装行业发展趋势分析 39第二节美国大输液包装市场现状及发展趋势 39一、美国大输液包装行业生产动态分析 39二、美国大输液包装应用领域分析 39三、美国大输液包装行业技术特征 39四、美国大输液包装行业发展趋势分析 40第三节日本大输液包装市场现状及发展趋势 40一、日本大输液包装行业生产动态分析 40二、日本大输液包装应用领域分析 40三、日本大输液包装行业技术特征 40四、日本大输液包装行业发展趋势分析 41第三章国内大输液包装行业运行情况 42第一节国内大输液包装行业发展概述 42一、我国大输液包装产业概述 42二、中国大输液包装产业发展特点 43三、中国大输液包装产业市场走向浅析 44四、近几年我国大输液包装产业项目建设分析 44第二节大输液包装行业发展概况 45一、大输液包装行业特点分析 45二、大输液包装行业产销情况分析 46三、大输液包装行业盈利能力分析 46四、大输液包装行业偿债能力分析 49五、大输液包装行业营运能力分析 51第四章国内大输液包装市场情况分析 53第一节大输液包装行业市场需求分析 53一、国内大输液包装行业需求规模 53二、中国大输液包装市场消费结构分析 53三、中国大输液包装市场需求趋势分析 55四、影响市场需求的原因 55第二节大输液包装行业市场供给分析 55一、近年来国内大输液包装生产分析 55二、中国大输液包装产业技术现状 56三、国内大输液包装行业生产趋势分析 57四、影响大输液包装行业生产的因素分析 57第三节我国大输液包装市场价格分析 58一、大输液包装当前市场价格变动分析 58二、大输液包装细分产品价格变动 58三、大输液包装价格趋势分析 59四、影响大输液包装价格变动的因素 59第四节大输液包装进出口情况分析 59一、大输液包装出口分析 59二、大输液包装进口分析 60三、我国大输液包装进出口变动的影响因素分析 60第五章中国大输液包装行业区域市场分析 61第一节华北地区大输液包装行业分析 61一、行业发展现状分析 61二、市场规模情况分析 61三、市场需求情况分析 61四、行业发展前景预测 62五、行业投资风险预测 62第二节东北地区大输液包装行业分析 63一、行业发展现状分析 63二、市场规模情况分析 63三、市场需求情况分析 63四、行业发展前景预测 64五、行业投资风险预测 64第三节华东地区大输液包装行业分析 65一、行业发展现状分析 65二、市场规模情况分析 65三、市场需求情况分析 65四、行业发展前景预测 66五、行业投资风险预测 66第四节华南地区大输液包装行业分析 67一、行业发展现状分析 67二、市场规模情况分析 67三、市场需求情况分析 68四、行业发展前景预测 68五、行业投资风险预测 69第五节华中地区大输液包装行业分析 69一、行业发展现状分析 69二、市场规模情况分析 70三、市场需求情况分析 70四、行业发展前景预测 70五、行业投资风险预测 70第六节西南地区大输液包装行业分析 71一、行业发展现状分析 71二、市场规模情况分析 71三、市场需求情况分析 72四、行业发展前景预测 72五、行业投资风险预测 72第七节西北地区大输液包装行业分析 73一、行业发展现状分析 73二、市场规模情况分析 73三、市场需求情况分析 73四、行业发展前景预测 74五、行业投资风险预测 74第二部分行业竞争格局分析 75第六章大输液包装行业竞争格局分析 75第一节大输液包装行业集中度分析 75一、大输液包装市场集中度分析 75二、大输液包装企业集中度分析 75三、大输液包装区域集中度分析 76第二节大输液包装行业竞争格局分析 76一、大输液包装行业竞争分析 76二、中外大输液包装产品竞争分析 77三、国内外大输液包装竞争分析 78四、我国大输液包装市场竞争分析 78五、我国大输液包装市场集中度分析 79六、国内主要大输液包装企业动向 79第三部分运行指标及价格分析 81第七章中国大输液包装行业整体运行指标分析 81第一节中国大输液包装行业财务指标总体分析 81一、行业盈利能力分析 81二、行业偿债能力分析 81三、行业营运能力分析 82四、行业发展能力分析 82第八章大输液包装行业市场运行价格分析 83第一节大输液包装行业价格特点综述 83第二节近几年大输液包装行业价格变化分析 83第四部分上下游市场分析 87第九章大输液包装行业相关行业市场运行综合分析 87第一节大输液包装行业上游运行分析 87一、大输液包装行业上游介绍 87二、大输液包装行业上游发展状况分析 87三、大输液包装行业上游对大输液包装行业影响力分析 88第二节大输液包装行业下游运行分析 88一、大输液包装行业下游介绍 88二、大输液包装行业下游发展状况分析 88三、大输液包装行业下游对大输液包装行业影响力分析 89第五部分重点企业发展分析 90第十章大输液包装重点企业发展分析 90第一节四川科伦药业股份有限公司 90一、企业概况 90二、经营状况 92三、盈利能力分析 93四、投资风险 96第二节北京双鹤药业股份有限公司 96一、企业概况 96二、经营状况 98三、盈利能力分析 100四、投资风险 101第三节青岛华仁药业股份有限公司 101一、企业概况 101二、经营状况 103三、盈利能力分析 105四、投资风险 106第四节河南太龙药业股份有限公司 106一、企业概况 106二、经营状况 107三、盈利能力分析 108四、投资风险 109第五节西南药业股份有限公司 109一、企业概况 109二、经营状况 110三、盈利能力分析 114四、投资风险 115第六节安徽丰原药业股份有限公司 115一、企业概况 115二、经营状况 115三、盈利能力分析 119四、投资风险 120第六部分投资机会及经营建议 121第十一章大输液包装行业投资机会与风险展望 121第一节大输液包装行业投资机会 121一、大输液包装行业区域投资机会 121二、大输液包装需求增长投资机会 121三、大输液包装出口市场投资机会 122第二节大输液包装行业投资风险展望 122一、宏观调控风险 122二、国际竞争风险 124三、供需波动风险 124四、技术创新风险 125五、经营管理风险 126六、产品自身价格波动风险 127第十二章大输液包装企业经营战略建议 130第一节大输液包装企业的标竿管理 130一、国内企业的经验借鉴 130二、国外企业的经验借鉴 131第二节大输液包装企业的资本运作模式 134一、大输液包装企业国内资本市场的运作建议 134二、大输液包装企业海外资本市场的运作建议 137〖图表目录〗TOC\h\z\c"图表"图表1：大输液包装的物理和化学性能比较 12图表2：输液产品包装优劣势比较 13图表3：大输液包装的发展 15图表4：国内的多腔室袋 16图表5：科伦药业的直立式软袋 17图表6：2006-2010年国内生产总值及其增长速度 18图表7：2010年我国居民消费价格涨跌幅度（月度同比） 18图表8：2006-2010年我国居民消费价格涨跌幅度 19图表9：2010年居民消费价格比上年涨跌幅度（单位：%） 19图表10：2006-2010年城镇新增就业人数 20图表11：2006-2010年年末国家外汇储备及其增长速度 20图表12：2006-2010年财政收入及其增长速度 21图表13：2010任何规模以上工业增加值增长速度（月度同比） 21图表14：2006-2010年全部工业增加值及其增长速度 22图表15：2010年主要工业产品产量及其增长速度 22图表16：2010年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 23图表17：2006-2010年建筑业增加值及其增长速度 24图表18：2010年城镇固定资产投资增长速度（累计同比%） 24图表19：2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度 25图表20：2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 25图表21：2010年固定资产投资新增主要生产能力 26图表22：2010年房地产开发和销售主要指标完成情况 26图表23：2010年社会消费品零售总额增长速度（累计同比%） 27图表24：2006-2010年社会消费品零售总额及其增长速度 27图表25：2010年货物进出口总额及其增长速度 28图表26：2010年主要商品出口数量、金额及其增长速度 28图表27：2010年主要商品进口数量、金额及其增长速度 29图表28：2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 29图表29：2006-2010年货物进出口总额 30图表30：2010年非金融领域外商直接投资及其增长速度 30图表31：2010年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 30图表32：2010年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 31图表33：2006-2010年年末电话用户数 32图表34：2010年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 32图表35：2006-2010年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度 33图表36：2006-2010年农村居民人均纯收入及其增长速度 34图表37：2006-2010年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 35图表38：历次行业政策调整对大输液集中度提升起到的加速作用 37图表39：2009-2011年行业前十大企业新增产能统计 45图表40：我国卫生医疗机构床位数和大输液产品增长情况 46图表41：大输液行业整体自然增速在10%左右 47图表42：各种大输液包材性能比较 47图表43：国内大输液产品包装形式变化趋势 48图表44：国内外大输液包装形式构成对比 48图表45：存量市场通过产品升级将引发结构性高速增长的机会 49图表46：产业升级带来远高于行业平均增速的增长 49图表47：产业升级带来远高于行业平均利润的盈利 50图表48：大输液行业不同产品生命周期曲线示意图 50图表49：中国与国际大输液行业产品升级进程比较 51图表50：临床不同治疗阶段输液消费量统计 53图表51：大输液不同包装销售数量占比情况 54图表52：大输液不同包装销售金额占比情况 54图表53：大输液行业发展的五力分析 55图表54：大输液历年产量及增长情况 56图表55：大输液历年销售量及增长情况 56图表56：科伦药业同一产品不同年份价格 58图表57：2010年上海市不同包装的同类产品中标价格比较 58图表58：软塑化将是产品包装发展趋势 75图表59：大输液市场竞争格局 76图表60：2008年以来国内大输液包装行业主要并购案例 80图表61：医药制造业的营业收入及毛利率（万元,%） 81图表62：国际原油价格走势（美元/桶） 88图表63：大输液销量和床位数增速基本保持一致 89图表64：科伦药业近三年产品毛利率变化情况 92图表65：科伦药业利润表 94图表66：科伦药业资产负债表 94图表67：科伦药业现金流量表 95图表68：科伦药业关键财务与估值指标 95图表69：科伦药业未来产业升级之路 96图表70：双鹤药业利润表 98图表71：双鹤药业资产负债表 99图表72：双鹤药业现金流量表 99图表73：双鹤药业关键指标 100图表74：华仁药业利润表（百万元） 104图表75：华仁药业资产负债表（百万元） 104图表76：华仁药业现金流量表（百万元） 105图表77：华仁药业关键财务和估值数据 105图表78：太龙药业主营收入及增长情况 108图表79：太龙药业净利润及增长情况 108图表80：西南药业利润表 111图表81：西南药业资产负债表 112图表82：西南药业现金流量表 113图表83：西南药业主要财务比率 114图表84：丰原药业利润表 116图表85：丰原药业资产负债表 117图表86：丰原药业现金流量表 118图表87：丰原药业主要财务比率 119第一部分行业现状及发展趋势第一章大输液包装行业概述第一节大输液包装简介一、大输液包装定义大容量注射液俗称大输液(LargeVolumeParenteral，LVP)，通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂，按其临床用途，大输液大致可分为5类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类。从临床应用以来，输液产品包装容器经历了3代变化，目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。非PVC软袋输液包装技术安全、有效，符合药用和环保要求，是大输液包装技术主要发展方向。二、大输液包装特征玻璃瓶、PP/PE瓶、PVC软袋和非PVC软袋大输液包装的性能比较如下：图表SEQ图表\*ARABIC1：大输液包装的物理和化学性能比较各类包装的优势、劣势简要比较见下表：图表SEQ图表\*ARABIC2：输液产品包装优劣势比较可以看出，无论是就产品理化性还是临床使用安全性来说，非PVC共挤膜无疑在目前大输液包材中最具优势，但就生产成本来说也是最高，未来非PVC膜材对其他材料的替代是长期趋势，但结合我国的实际情况，短期内，玻璃瓶、塑瓶和非PVC膜材包装共存的现象还将继续存在。三、大输液包装分类及应用（1）玻瓶输液目前，国内大多数低端输液仍采用玻瓶包装形式。作为第一代大输液产品的玻璃瓶输液，生产成本较低，但也存在稳定性差、口部密封性不良、易掉屑、造成毛细血管栓塞、胶塞与药液直接接触、易碎不利于运输、碰撞引起隐形裂伤易引起药液污染、烧制玻璃瓶时对环境造成污染，以及能源消耗量大等缺点。（2）塑瓶输液针对玻瓶容器的缺陷，在80年代初期以日本大冢制药厂为代表的大输液生产企业推出第二代塑瓶大输液，其性能特点主要为稳定性好、口部密封性好、无脱落物、质轻、抗冲击力强、输液产品在生产过程中受污染的机率减少、节约能源、一次性使用既卫生又方便等。20世纪80年代天津大冢公司将第一条塑瓶生产线引进中国，从此输液塑料瓶包装开始了正规的工业化生产。但是塑瓶输液仍存在一个与玻瓶输液相同的致命缺点，即塑瓶与玻瓶输液产品在使用过程中必须通过形成空气回路，外界空气进入瓶体形成内压以使药液滴出，大大增加了输液过程中的二次污染和交叉感染的机会，特别是在医院等杂菌较多和卫生条件较差的地方使用，所带来的二次污染及交叉感染风险将尤为突出。随着人们生活水平的提高和医疗技术的进步，人们逐渐认识到输液方式的落后给身体健康带来的危害，为了解决上述问题，部分大输液生产企业开发出了新型软袋输液并开始量产，主要为PVC软袋输液和非PVC软袋输液。（3）PVC软袋输液为解决上述玻瓶及塑瓶自身特性造成的缺点，大输液生产企业开发出了聚氯乙烯(PVC)软袋输液。PVC软袋输液在使用过程中可依靠自身张力压迫药液滴出，无须形成空气回路，大大降低二次污染和交叉感染的几率。但PVC材料自身的缺点限制了其在输液包装方面的应用：首先，PVC软袋材料含有聚氯乙烯单体，不利于人体健康；其次，PVC软袋在生产过程中为改变其性能加入了增塑剂(DEHP)，在使用过程中可能有对人体有害的DEHP溶出，严重危害人体健康；第三，PVC袋质地较厚，不利于加工，且氧气、水蒸气的透过率较高，温度适应性差，高温灭菌易变形，抗拉强度较差。PVC材料的这些缺陷限制了它在输液包装方面的应用，市场受到局限，只能作为玻瓶。（4）非PVC软袋输液非PVC多层共挤膜是由PP、PE等原料以物理兼容组合而成，因其具有材质稳定、无需空气回路、具有自身平衡压力、无交叉污染、且可回收无环保风险的特点，自上世纪80年代末得到迅速发展，并成为第三代大输液中的主力产品。世界上知名的大输液厂家（如德国费森尤斯、德国贝朗、美国百特、美国法玛西亚、日本大冢、日本武田等），均生产该种包装形式的大输液产品。非PVC软袋输液包装技术的发展经历了两个阶段：一是上世纪80年代到90年代的聚烯烃复合膜，在生产过程中在各层膜之间使用了粘合剂，这不利于膜材的稳定，同时粘合剂对药液的稳定性有潜在的影响；二是近四五年发展起来的聚烯烃多层共挤膜，在生产过程中不使用粘合剂，由多层聚烯烃材料同时熔融交联共挤出，既消除了粘合剂带来的不稳定性，同时又增加了膜材的性能，使其更安全、有效，符合药用和环保要求，是大输液包装技术发展的方向。由于人们生活水平的提高和科技的进步，人们逐渐开始重视用药的安全性和品质，非PVC共挤膜自身具备的以上诸多优点使其在20世纪末开始逐渐成为大输液包装用料的发展趋势。四、大输液包装技术发展从临床应用以来，输液产品包装容器经历了3代变化：第1代容器为全开放式输液容器，即广口玻璃瓶，现已完全淘汰；第2代为半开放式输液容器，即玻璃瓶、塑料瓶（PP/PE）；第3代为封闭式输液容器，即全封闭塑料软袋，按发展顺序又可分为PVC输液袋和非PVC多层共挤复合膜输液袋，PVC包材作为过渡品种短暂存在，自2000年9月起，我国基本停止了PVC输液袋的注册。目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。图表SEQ图表\*ARABIC3：大输液包装的发展非PVC软袋包装是输液包装发展的方向。非PVC软袋输液于20世纪90年代初被研制成功，成为目前世界上最具安全性的输液包装形式。与PVC软袋输液相比，非PVC软袋输液不含增塑剂DEHP，稳定性好、药物相容性好，透水性、透气性极低，在自然界可以降解，不会对环境、人体造成大的危害；另外，非PVC软袋输液的双管双塞，使加药口与输液口分开，避免了药物的交叉感染，进一步保障了输液的安全。非PVC软袋包装正在成为输液包装的主导。非PVC软袋输液包装技术的发展经历了两个阶段：一是上世纪80年代到90年代的聚烯烃复合膜，在生产过程中在各层膜之间使用了粘合剂，这不利于膜材的稳定，同时粘合剂对药液的稳定性有潜在的影响；二是近四五年发展起来的聚烯烃多层共挤膜，在生产过程中不使用粘合剂，由多层聚烯烃材料同时熔融交联共挤出，既消除了粘合剂带来的不稳定性，同时又增加了膜材的性能，使其更安全、有效，符合药用和环保要求，是大输液包装技术发展的方向。非PVC软袋输液领域中新的亮点是多腔室袋的出现。多腔室袋有多个室腔，各室腔的交接处为虚焊，其他地方为实焊，不同的药物被装在不同的室腔内，使用时通过对多室袋的挤压，各室腔交接的虚焊处在一定的压力下被挤压开，各室腔中的药物被混合在一起。非PVC膜多腔室袋大输液可以杜绝临床配药的交叉污染，减少了配药成本和护士的劳动强度，提高了用药的安全性，也彻底杜绝了普通包装输液将不同的药物长期混合在一起造成的药物之间的化学反应及药效的降低。从理论上来说，临床上所有药物与大输液配伍的方案都可以通多室袋大输液来实现。因此，其应用前景十分广阔。在发达国家，多腔室袋已广泛应用于肠外营养液用药。目前我国多腔室软袋大输液产品比较少见，多为合资企业产品。国内企业如科伦药业已明确将液固双腔包装作为重点发展方向，而华仁药业也已经获得“多室挤压即配塑料输液软袋”的国家实用新型专利。图表SEQ图表\*ARABIC4：国内的多腔室袋科伦药业独家推出的直立式聚丙烯输液袋，该产品是科伦历时四年，耗资五千万元人民币研制成功的具有自主知识产权的创新型产品，已获多项国家专利，是输液行业的最新技术成就。具有以下特点：（1）采用密闭输液的方式，有效地避免了二次污染；（2）由于其可以直立摆放，符合医护人员的操作习惯，提高了护理工作的效率，适用性更强；（3）直立式聚丙烯输液袋的材料是由日本CHISSO公司提供的医用聚丙烯粒料经特殊工艺改性而成，具有无毒、无味、化学稳定性好、耐腐蚀、耐药液浸泡等优点，在药理上比其它塑材更安全，适宜运输和贮存。（4）生产直立式聚丙烯输液袋所需的注塑和吹瓶等模具均属自主设计，其独特的制造工艺解决了袋体自收缩的力学难题，并保持袋体成型的稳定和均一。图表SEQ图表\*ARABIC5：科伦药业的直立式软袋第二节大输液包装行业发展环境一、国内外经济形势分析2010年，面对复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战，全国各族人民在党中央、国务院的坚强领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划，加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整，国民经济保持了平稳较快发展，各项社会事业取得新的进步。初步核算，2010年我国国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。图表SEQ图表\*ARABIC6：2006-2010年国内生产总值及其增长速度居民消费价格一季度同比上涨2.2%，二季度上涨2.9%，三季度上涨3.5%，四季度上涨4.7%，全年平均比上年上涨3.3%，其中食品价格上涨7.2%。固定资产投资价格上涨3.6%。工业品出厂价格上涨5.5%。原材料、燃料、动力购进价格上涨9.6%。农产品生产价格上涨10.9%。图表SEQ图表\*ARABIC7：2010年我国居民消费价格涨跌幅度（月度同比）图表SEQ图表\*ARABIC8：2006-2010年我国居民消费价格涨跌幅度图表SEQ图表\*ARABIC9：2010年居民消费价格比上年涨跌幅度（单位：%）指标全国城市农村居民消费价格食品其中：粮食11.811.512.3肉禽及其制品油脂蛋鲜菜18.717.821.3鲜果15.61517.5非食品其中：家庭设备用品及维修服务0-0.10.1医疗保健和个人用品交通和通信-0.4-0.60.3居住全年城镇新增就业1168万人，比上年增加66万人。年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末下降0.2个百分点。全年农民工总量为24223万人，比上年增长5.4%。其中，外出农民工15335万人，增长5.5%；本地农民工8888万人，增长5.2%。图表SEQ图表\*ARABIC10：2006-2010年城镇新增就业人数2010年末国家外汇储备28473亿美元，比上年末增加4481亿美元。年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币，比上年末升值3.0%。图表SEQ图表\*ARABIC11：2006-2010年年末国家外汇储备及其增长速度全年财政收入83080亿元，比上年增加14562亿元，增长21.3%；其中税收收入73202亿元，增加13680亿元，增长23.0%。图表SEQ图表\*ARABIC12：2006-2010年财政收入及其增长速度全年全部工业增加值160030亿元，比上年增长12.1%。规模以上工业增加值增长15.7%。在规模以上工业中，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%，股份制企业增长16.8%，外商及港澳台商投资企业增长14.5%；私营企业增长20.0%。轻工业增长13.6%，重工业增长16.5%。图表SEQ图表\*ARABIC13：2010任何规模以上工业增加值增长速度（月度同比）图表SEQ图表\*ARABIC14：2006-2010年全部工业增加值及其增长速度全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长15.0%；纺织业增长11.6%；通用设备制造业增长21.7%；专用设备制造业增长20.6%；交通运输设备制造业增长22.4%，其中汽车制造增长24.8%，铁路运输设备制造增长25.4%；通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长16.9%；电气机械及器材制造业增长18.7%。六大高耗能行业比上年增长13.5%，其中，非金属矿物制品业增长20.3%，化学原料及化学制品制造业增长15.5%，有色金属冶炼及压延加工业增长13.2%，黑色金属冶炼及压延加工业增长11.6%，电力、热力的生产和供应业增长11.0%，石油加工、炼焦及核燃料加工业增长9.6%。高技术制造业增加值比上年增长16.6%。图表SEQ图表\*ARABIC15：2010年主要工业产品产量及其增长速度产品名称单位产量比上年增长%纱万吨271713.5布亿米8006.2化学纤维万吨309012.5成品糖万吨1102.9-17.6卷烟亿支23752.63.7彩色电视机万台1183019.5其中：液晶电视机万台8937.532.1家用电冰箱万台7300.823.1房间空气调节器万台10899.634.9一次能源生产总量亿吨标准煤29.98.7原煤亿吨32.48.9原油亿吨2.037.1天然气亿立方米967.613.5发电量亿千瓦小时42065.413.2其中：火电亿千瓦小时33301.311.6水电亿千瓦小时7210.217.1核电亿千瓦小时738.85.3粗钢万吨62695.99.6钢材万吨79775.514.9十种有色金属万吨3092.616.8其中：精炼铜（电解铜）万吨457.310.6原铝（电解铝）万吨156521.4氧化铝万吨2893.921.6水泥亿吨18.814.4硫酸万吨7090.819纯碱万吨2029.34.3烧碱万吨2086.713.9乙烯万吨1418.932.3化肥（折100%）万吨6740.65.6发电机组（发电设备）万千瓦12880.29.8汽车万辆1826.9932.4其中：轿车万辆957.627.9大中型拖拉机万台38.43.3集成电路亿块652.557.4程控交换机万线3133.3-24.5移动通信手持机万台99827.446.41-11月规模以上工业企业累计实现利润38828亿元，比上年同期增长49.4%。图表SEQ图表\*ARABIC16：2010年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度

单位：亿元指标利润总额比上年同期增长%规模以上工业3882849.4其中：国有及国有控股企业1192459.1其中：集体企业68934.6股份制企业2110049.4外商及港澳台商投资企业1113146.3其中：私营企业1043049.4全年全社会建筑业增加值26451亿元，比上年增长12.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元，增长25.9%，其中国有及国有控股企业990亿元，增长35.0%。图表SEQ图表\*ARABIC17：2006-2010年建筑业增加值及其增长速度全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇投资241415亿元，增长24.5%；农村投资36725亿元，增长19.7%。东部地区投资115970亿元，比上年增长21.4%；中部地区投资62894亿元，增长26.2%；西部地区投资61875亿元，增长24.5%；东北地区投资30726亿元，增长29.5%。图表SEQ图表\*ARABIC18：2010年城镇固定资产投资增长速度（累计同比%）图表SEQ图表\*ARABIC19：2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度图表SEQ图表\*ARABIC20：2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度

单位：亿元行业投资额比上年增长%总计24141524.5农、林、牧、渔业396618.2采矿业965318.1其中：煤炭开采及洗选业377023.3石油和天然气开采业28933.6制造业7452827其中：农副食品加工业362628.1食品制造业194428.8纺织业223026.4纺织服装、鞋、帽制造业141234.4石油加工、炼焦及核燃料加工业207612.9化学原料及化学制品制造业686314.8非金属矿物制品业755628黑色金属冶炼及压延加工业34656.1有色金属冶炼及压延加工业292435.8金属制品业362228.6通用设备制造业545922.4专用设备制造业415435.1交通运输设备制造业655431.7电气机械及器材制造业499640.4通信设备、计算机及其他电子设备制造业388948.2电力、燃气及水的生产和供应业145357.3其中：电力、热力的生产与供应业118696.6建筑业233248.6交通运输、仓储和邮政业2782019.5信息传输、计算机服务和软件业2392-6批发和零售业521616.2住宿和餐饮业297127.6金融业47636.5房地产业5755733.5租赁和商务服务业249032.4科学研究、技术服务和地质勘查业128818.8水利、环境和公共设施管理业2226124.5居民服务和其他服务业75846.1教育371714.6卫生、社会保障和社会福利业196715.9文化、体育和娱乐业259622.1公共管理和社会组织489121.2在城镇投资中，第一产业投资3966亿元，比上年增长18.2%；第二产业投资101048亿元，增长23.2%；第三产业投资136401亿元，增长25.6%。图表SEQ图表\*ARABIC21：2010年固定资产投资新增主要生产能力指标单位绝对数新增发电机组容量万千瓦9118新增22万伏及以上变电设备万千伏安25816新建铁路投产里程公里4986其中：高速铁路公里1554增建铁路复线投产里程公里3747电气化铁路投产里程公里5948新建公路公里104457其中：高速公路公里8258港口万吨级码头泊位新增吞吐能力万吨27202新增光缆线路长度万公里166新增数字蜂窝移动电话交换机容量万户6433全年房地产开发投资48267亿元，比上年增长33.2%。其中，商品住宅投资34038亿元，增长32.9%；办公楼投资1807亿元，增长31.2%；商业营业用房投资5599亿元，增长33.9%。全年各类保障性住房和棚户区改造住房开工590万套，基本建成370万套。图表SEQ图表\*ARABIC22：2010年房地产开发和销售主要指标完成情况指标单位绝对数比上年增长%投资完成额亿元4826733.2其中：商品住宅亿元3403832.9其中：90平方米亿元1066527.4房屋施工面积万平方米40553926.6其中：商品住宅万平方米31494325.3房屋新开工面积万平方米16377740.7其中：商品住宅万平方米12946838.8房屋竣工面积万平方米759614.5其中：商品住宅万平方米612162.7商品房销售面积万平方米10434910.1其中：商品住宅万平方米930528本年资金来源亿元7249425.4其中：国内贷款亿元1254010.3其中：个人按揭贷款亿元92117.6本年购置土地面积万平方米4097028.4完成开发土地面积万平方米21254-7.7土地购置费亿元999265.9全年社会消费品零售总额156998亿元，比上年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营地统计，城镇消费品零售额136123亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额20875亿元，增长16.2%。按消费形态统计，商品零售额139350亿元，增长18.4%；餐饮收入额17648亿元，增长18.1%。图表SEQ图表\*ARABIC23：2010年社会消费品零售总额增长速度（累计同比%）图表SEQ图表\*ARABIC24：2006-2010年社会消费品零售总额及其增长速度在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比上年增长34.8%，粮油类增长27.9%，肉禽蛋类增长21.7%，服装类增长25.8%，日用品类增长25.1%，文化办公用品类增长23.5%，通讯器材类增长21.8%，化妆品类增长16.6%，金银珠宝类增长46.0%，中西药品类增长23.5%，家用电器和音像器材类增长27.7%，家具类增长37.2%，建筑及装潢材料类增长32.3%。全年货物进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，货物出口15779亿美元，增长31.3%；货物进口13948亿美元，增长38.7%。进出口差额（出口减进口）1831亿美元，比上年减少126亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC25：2010年货物进出口总额及其增长速度

单位：亿美元指标绝对数比上年增长%货物进出口总额2972834.7货物出口额1577931.3其中：一般贸易720736加工贸易740326.2其中：机电产品933430.9高新技术产品492430.7其中：国有企业234422.7外商投资企业862328.3其他企业481342.2货物进口额1394838.7其中：一般贸易768043.7加工贸易417429.5其中：机电产品660334.4高新技术产品412733.2其中：国有企业387634.3外商投资企业738035.3其他企业269356.6进出口差额（出口减进口）1831—图表SEQ图表\*ARABIC26：2010年主要商品出口数量、金额及其增长速度商品名称单位数量比上年增长%金额（亿美元）比上年增长%煤万吨1903-1523-5.2钢材万吨42567336865.3纺织纱线、织物及制品————77128.4服装及衣着附件————129520.9鞋类————35627.1家具及其零件————33030.3自动数据处理设备及其部件万台16672427.4164034手持或车载无线电话万台757893046718.2集装箱万个250263.772274.9液晶显示板万个22497616.926537.7汽车（包括整套散件）万辆5453.26232.1图表SEQ图表\*ARABIC27：2010年主要商品进口数量、金额及其增长速度商品名称数量（万吨）比上年增长%金额（亿美元）比上年增长%谷物及谷物粉57181.21570.1大豆548028.825133.5食用植物油687-15.8602.2铁矿砂及其精矿61863-1.479458.4氧化铝431-16.11514.9煤1647830.916960.1原油2393117.5135251.4成品油3688-0.122331.3初级形状的塑料23910.443625.2纸浆1137-16.98828.8钢材1643-6.82013.3未锻造的铜及铜材429032744.4图表SEQ图表\*ARABIC28：2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

单位：亿美元国家和地区出口额比上年增长%进口额比上年增长%欧盟311231.8168531.9美国283328.3102031.7中国香港218331.312340.9东盟138230.1154644.8日本121123.7176735韩国68828.1138435印度4093820851.8中国台湾29744.8115735俄罗斯2966925821.7图表SEQ图表\*ARABIC29：2006-2010年货物进出口总额全年非金融领域新批外商直接投资企业27406家，比上年增长16.9%。实际使用外商直接投资金额1057亿美元，增长17.4%。图表SEQ图表\*ARABIC30：2010年非金融领域外商直接投资及其增长速度行业企业数（家）比上年增长%实际使用金额（亿美元）比上年增长%总计2740616.91057.417.4其中：制造业1104713.1495.96电力、燃气及水的生产和供应业210-11.821.20.6交通运输、仓储和邮政业3960.322.4-11.2信息传输、计算机服务和软件业1046-3.224.910.7批发和零售业678633.16622.4房地产业68921.1239.942.8租赁和商务服务业341819.371.317.3居民服务和其他服务业2174.820.529.4全年非金融类对外直接投资额590亿美元，比上年增长36.3%。全年对外承包工程业务完成营业额922亿美元，比上年增长18.7%；对外劳务合作完成营业额89亿美元，与上年持平。全年货物运输总量320亿吨，比上年增长13.4%。货物运输周转量137329亿吨公里，增长12.4%。图表SEQ图表\*ARABIC31：2010年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度指标单位绝对数比上年增长%货物运输总量亿吨320.313.4铁路亿吨36.49.3公路亿吨242.514水运亿吨36.414民航万吨557.425.1管道亿吨4.910.3货物运输周转量亿吨公里13732912.4铁路亿吨公里27644.19.5公路亿吨公里43005.415.6水运亿吨公里64305.311.7民航亿吨公里176.639.9管道亿吨公里2197.68.7图表SEQ图表\*ARABIC32：2010年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度指标单位绝对数比上年增长%旅客运输总量亿人32810.2铁路亿人16.89.9公路亿人306.310.2水运亿人2.2-0.7民航亿人2.715.8旅客运输周转量亿人公里27779.211.9铁路亿人公里8762.211.2公路亿人公里14913.910.4水运亿人公里71.53.1民航亿人公里4031.619.4全年规模以上港口完成货物吞吐量80.2亿吨，比上年增长15.0%，其中外贸货物吞吐量24.6亿吨，增长13.6%。港口集装箱吞吐量14500万标准箱，增长18.8%。年末全国民用汽车保有量达到9086万辆（包括三轮汽车和低速货车1284万辆），比上年末增长19.3%，其中私人汽车保有量6539万辆，增长25.3%。民用轿车保有量4029万辆，增长28.4%，其中私人轿车3443万辆，增长32.2%。全年完成邮电业务总量32940亿元，比上年增长20.6%。其中，邮政业务总量1985亿元，增长21.6%；电信业务总量30955亿元，增长20.5%。全年局用交换机容量减少2707万门，总容量46559万门；新增移动电话交换机容量6433万户，达到150518万户。固定电话年末用户29438万户。其中，城市电话用户19662万户，农村电话用户9776万户。新增移动电话用户11179万户，年末达到85900万户。其中，3G移动电话用户4705万户。年末全国固定及移动电话用户总数达到115339万户，比上年末增加9244万户。电话普及率达到86.5部/百人。互联网上网人数4.57亿人，其中宽带上网人数4.50亿人；互联网普及率达到34.3%。图表SEQ图表\*ARABIC33：2006-2010年年末电话用户数全年国内出游人数达21.0亿人次，比上年增长10.6%；国内旅游收入12580亿元，增长23.5%。入境旅游人数13376万人次，增长5.8%。其中，外国人2613万人次，增长19.1%；香港、澳门和台湾同胞10764万人次，增长3.0%。在入境旅游者中，过夜旅游者5566万人次，增长9.4%。国际旅游外汇收入458亿美元，增长15.5%。国内居民出境人数达5739万人次，增长20.4%。其中因私出境5151万人次，增长22.0%，占出境人数的89.8%。年末广义货币供应量（M2）余额为72.6万亿元，比上年末增长19.7%；狭义货币供应量（M1）余额为26.7万亿元，增长21.2%；流通中现金（M0）余额为4.5万亿元，增长16.7%。年末全部金融机构本外币各项存款余额73.3万亿元，比年初增加12.1万亿元。其中人民币各项存款余额71.8万亿元，增加12.0万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额50.9万亿元，增加8.4万亿元。其中人民币各项贷款余额47.9万亿元，增加7.9万亿元。图表SEQ图表\*ARABIC34：2010年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度单位：亿元指标年末数比上年末增长%各项存款余额73338219.8其中：企业存款25296012.7城乡居民储蓄存款30716616其中：人民币30330216.3各项贷款余额50922619.7其中：短期贷款17123613.1中长期贷款30512729.5图表SEQ图表\*ARABIC35：2006-2010年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度全年农村金融合作机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民币贷款余额5.7万亿元，比年初增加9655亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额7.5万亿元，增加18866亿元。其中，个人短期消费贷款余额1.0万亿元，增加2935亿元；个人中长期消费贷款余额6.5万亿元，增加15931亿元。全年上市公司通过境内市场累计筹资10257亿元，比上年增加5666亿元。其中，首次公开发行A股347只，筹资4883亿元，增加3004亿元；A股再筹资（包括配股、公开增发、非公开增发、认股权证）筹资4072亿元，增加2057亿元；上市公司通过发行可转债、可分离债、公司债筹资1320亿元，增加605亿元。全年公开发行创业板股票117只，筹资963亿元。全年发行非上市公司企业（公司）债券3627亿元，比上年减少625亿元。企业发行短期融资券6742亿元，增加2130亿元；中期票据4924亿元，减少1961亿元。发行中小企业集合票据47亿元。全年保险公司原保险保费收入14528亿元，比上年增长30.4%，其中寿险业务原保险保费收入9680亿元；健康险和意外伤害险业务原保险保费收入952亿元；财产险业务原保险保费收入3896亿元。支付各类赔款及给付3200亿元，其中寿险业务给付1109亿元；健康险和意外伤害险赔款及给付335亿元；财产险业务赔款1756亿元。2010年末全国共有卫生机构93.9万个，其中医院、卫生院6.0万个，社区卫生服务中心（站）3.1万个，诊所（卫生所、医务室）17.4万个，村卫生室65.1万个，疾病预防控制中心3491个，卫生监督所（中心）2851个。卫生技术人员584万人，其中执业医师和执业助理医师237万人，注册护士205万人。医院和卫生院床位437万张。乡镇卫生院3.8万个，床位100万张，卫生技术人员96.4万人。全年甲、乙类法定报告传染病发病人数341.4万例，报告死亡15950人；报告传染病发病率255.80/10万，死亡率1.20/10万。2010年末全国共有各类提供住宿的收养性社会服务机构4.0万个，床位312.3万张，收养各类人员236.5万人。其中，农村养老服务机构3.1万个，床位213.9万张，收养各类人员170.4万人。各类社区服务设施18.0万个，其中，社区服务中心11400个，社区服务站5.1万个。全年救助城市医疗困难群众373.6万人次，救助农村医疗困难群众813.8万人次；资助1237.4万城镇困难群众参加城镇医疗保险，资助4223.7万农村困难群众参加新型农村合作医疗。全年农村居民人均纯收入5919元，剔除价格因素，比上年实际增长10.9%；城镇居民人均可支配收入19109元，实际增长7.8%。农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为41.1%，城镇为35.7%。按2010年农村贫困标准1274元测算，年末农村贫困人口为2688万人，比上年末减少909万人。图表SEQ图表\*ARABIC36：2006-2010年农村居民人均纯收入及其增长速度图表SEQ图表\*ARABIC37：2006-2010年城镇居民人均可支配收入及其增长速度年末全国参加城镇基本养老保险人数25673万人，比上年末增加2123万人。其中参保职工19374万人，参保离退休人员6299万人。参加城镇基本医疗保险的人数43206万人，增加3059万人。其中，参加城镇职工基本医疗保险人数23734万人，参加城镇居民基本医疗保险人数19472万人。参加城镇医疗保险的农民工4583万人，增加249万人。参加失业保险的人数13376万人，增加660万人。参加工伤保险的人数16173万人，增加1278万人。其中参加工伤保险农民工6329万人，增加741万人。参加生育保险的人数12306万人，增加1430万人。2678个县（市、区）开展了新型农村合作医疗工作，新型农村合作医疗参合率96.3%。新型农村合作医疗基金支出总额为832亿元，累计受益7.0亿人次。全国列入国家新型农村社会养老保险试点地区参保人数10277万人。年末全国领取失业保险金人数为209万人。全年2311.1万城市居民得到政府最低生活保障，比上年减少34.5万人；5228.4万农村居民得到政府最低生活保障，增加468.4万人；554.9万农村居民得到政府五保救济，增加1.5万人。从2010年的宏观经济数据来看，中国经济仍保持着快速的增长势头，这将给我国大输液包装行业的发展提供了一个良好的宏观经济环境，将继续推动大输液包装市场的发展。国内4万亿投资逐步到期，海外经济增长乏力，预计2011年经济增速回落到8.8%。4万亿刺激计划启动于08年末，根据基建项目通常不到3年的完成期，这些项目明年下半年将逐步完工，对国内投资增长的提振效应递减。与此同时，以欧洲为代表的海外经济体，为解决金融危机期间的高额政府负债不得不收紧财政，拖累经济增长；而美国也伴随刺激政策逐步到期，经济V型反弹结束，这些都会使得中国出口2010年的高增长昙花一现。消费虽然最为稳健，但也会受到出口和投资回落的负面影响而略有回落。因此我们预计2011年经济增速回落至8.8%。2011－2012年是2007年以来本轮大危机的最后两年，经济上的困局会在这两年内寻找到突破口，但这两年中，国际与国内都会面临许多关键性的选择。国际上，资本主义国家一日走不出危机，世界就不得安宁，他们会选择世界上其它后进国家与资源国家作为牺牲品，继续着资本主义一贯的扩张之路。西方国家在2011年内，会继续加大对中国为代表的发展中国家与资源丰富的后进国家盘剥力度，不断通过贸易磨擦、官员贿赂、武力威胁等办法，转嫁其国内的经济危机并掠夺更多的资源。政治上，朝鲜半岛局势问题依然会成为国际热点，由于中俄等国家作为邻国，所以半岛战争不会轻易爆发，但美国为首的西方国家会以此为契机向亚洲国家施压并加强对东亚的军事控制与防御，同时以此为威胁向中国等国家提出一些经济上的无理要求（如人民币继续升值、开放中国金融等）并借此拉动其国内的经济增长。国内看，经济结构一日得不到优化调整，尤其是房地产支柱产业政策得不到切实改观，那么中国经济就一日无可持续性可言。同样，过度扩张的货币政策与严重的通货膨胀一日得不到治理，那么中国经济也一日无安全稳定可言。2011年，房地产领域还会出台一些调控政策，但还会是无疾而终，由此造成中国经济更加困难。同时，央行的货币政策会有所收敛，中国会进入一个加息通道，但力度不会太猛，主要原因是房地产绑架了中国金融系统甚至是整个中国经济体系。在维持房地产不涨也不倒的前提下，管理层会竭力寻找经济结构优化与调整的办法，寻找新的经济增长点，由此会把目光放到基础建设（包括高铁之类）、农村改造、内需消费、新兴产业等领域中。中国的资本主义之路虽然不具备西方国家的对外扩张的侵略性，但同样具备对内即向农村与西部扩张的侵略性，这一点将在2011年表现得极为明显。二、行业发展的相关政策近年来，国家对于医药行业监管力度日益增强，输液产品作为直接进入血液的药品，其质量稳定性直接关系到病患的安危，因此医疗卫生机构极为重视输液产品的品牌和质量稳定性。大输液行业的进入门槛随着质量监管的越发完善获得提高，市场集中度获得提升。1999年，原国家药监局明确要求大输液和粉针剂生产必须在2000年底达到GMP要求，使得1/3的企业和3700余家医疗机构的大输液制剂室被关停淘汰。 2006年底，新版GMP要求实施，派驻监督员制度严格控制治疗标准，又一批落后产能被淘汰出市场。2007年，国家和各地食品药品监管部门对生产企业进行专项整治,对辖区内生产企业实施GMP情况进行了全面检查。4个月内，吊销《药品生产许可证》5家，收回《药品GMP证书》128家，停产整顿168家，限期整改2025家。2010年，新版GMP将逐步执行，新版的GMP标准将更加严格，对老的生产线的改造投入势必需要较多的资金。我们相信在2000年和2006年发生过的产能淘汰的故事将重新出现。图表SEQ图表\*ARABIC38：历次行业政策调整对大输液集中度提升起到的加速作用第二章国际大输液包装行业发展分析第一节国际大输液包装行业发展概况一、国际大输液包装行业原材料市场分析大输液包装材料为玻璃瓶、塑料瓶、PVC复合膜软袋及非PVC复合膜软袋。其中以非PVC复合膜为世界输液包装材料发展的趋势。在当今国际普通输液市场上，PVC软袋占26%。非PVC软袋占10%，玻璃瓶占35%，半硬瓶占4%，塑料瓶占25%。在不同国家和地区间输液包装材料比例也各不相同。在发达国家美国和加拿大，PVC软袋包装所占比例最高，占79%，而玻璃瓶所占的比例则在所有国家中居于最低水平；南美的大输液则主要采用塑料瓶(PP或PE)材质，所占比例为78%；在亚洲和澳大利亚等国家中，则主要以玻璃瓶为主。上述情况的出现，一方面与各种产品的价格、居民的消费水平、消费意识有关，另一方面也反映了包装材料的采用与各国的技术水平、经济状况有很大的关联性。二、国际大输液包装行业发展特点分析1.市场集中化大输液是一种科技含量比较低的行业，适合企业进行大规模生产。在发达国家中，大输液生产集中的现象十分明显。据有关统计资料显示，世界发达国家人均使用输液量每人每年达3.33瓶，但输液企业数量少，生产规模大。在美国，百特公司占有输液市场的80%，麦高公司和阿波特公司占20%左右。欧洲大输液市场基本上被费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚4大公司占领。在日本，大冢公司占有最大的市场份额。2.产品特色化世界大型医药公司的产品结构各具特色。这些企业品规齐全品种系列化。在电解质输液剂、营养输液剂、治疗用氨基酸输液剂、血浆代用液、透析液、脑循环改善剂、治疗药输液剂这7大剂型中，国外发达国家的各种输液品规多达825种。3.包装材料多样化大输液的包装材料呈现多样化局面，包括玻璃瓶、塑料瓶、PVC复合膜及非PVC复合膜等，其中以非PVC复合膜为世界输液包装材料发展的趋势。4.竞争激烈化输液是一种通过静脉直接给药的方式，与其他给药方式相比，具有直接、持续和可混合给药等特点。虽然输液的临床应用量都很大而且稳定，但由于目前市场上的大输液产品的技术含量还不高，因此，无论是发达国家还是发展中国家，抢占输液市场之战将异常激烈。三、国际大输液包装行业发展趋势分析从行业发展来看，我国以及世界大输液产品包装的发展趋势是一致的，朝着塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋包装的方向发展，软塑包装输液产品所占市场份额将逐渐上升，未来我国大输液市场将呈现“4（玻璃瓶）－4（塑瓶）－2（软袋）”格局22。而直立式软袋与塑瓶包装输液产品因其生产成本较软袋相对较低的特点，将是大输液行业发展的最终趋势。第二节美国大输液包装市场现状及发展趋势一、美国大输液包装行业生产动态分析上世纪90年代还是百特（Baxter）、雅培（Abbott）、麦高（McGaw）、Clintec等公司并存的状况，但随着麦高被德国的老牌医疗用品制造商B.Braun并购，Clintec被Baxter收入账下，雅培剥离其医院产品业务部门另立门户（2004年），进入21世纪美国的大输液市场就仅剩下三家称得上规模的生产企业，而且呈现Baxter一家独大的局面。二、美国大输液包装应用领域分析Baxter和Hospira代表着大输液成熟市场的两种企业发展模式：一个是选择大而全，既有高端也有低端，并且逐步调整产品结构，用高端产品补贴低端，解决利润空间摊薄带来的生存问题；另一个是选择小而精，放弃低利润空间的规模化产品，专注于附加值较高的新型输液品种。三、美国大输液包装行业技术特征大输液是一种科技含量比较低的行业，适合企业进行大规模生产。在发达国家中，大输液生产集中的现象十分明显。据有关统计资料显示，世界发达国家人均使用输液量达3．33瓶／人，但输液企业数量少，生产规模大。在美国，百特公司垄断了全美80％的输液市场，麦高公司和阿波特公司占20％左右；在欧洲，大输液市场基本上被费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司占领。应用品种丰富，可分为4大类，达200多种。包括体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液以及药物治疗用输液。目前，氨基酸、电解质、糖类输液的品种正在向系列化方向发展；而治疗型输液剂品种发展很快，已超过170种。四、美国大输液包装行业发展趋势分析输液产品包装多样化，玻璃瓶、PVC复合膜、非PVC复合膜并存，其中非PVC复合膜的比例在逐渐增加，是今后美国大输液包装行业的发展方向。第三节日本大输液包装市场现状及发展趋势一、日本大输液包装行业生产动态分析大冢制药株式会社是日本最大的输液生产企业。其官方公布的数据称大冢输液系统（OtsukaInfusionSystem）及相关制剂产品产销量，已占日本市场50%以上。其代表产品有同时含有碳水化合物、氨基酸和多种维生素的复合营养输液Neoparen，复合氨基酸输液Aminotripa，含脂肪酸的高热值复合氨基酸输液MIXID-L/MIXID-H，以及复合维生素输液OtsukaMVInjection。大冢制药株式会社也是第一家在中国投资建立合资公司的跨国医药企业。自1981年以来，大冢制药已在中国通过合资并购建立了三家合资公司，其中位于天津的中国大冢和佛山的广东大冢均为大输液专业生产企业。二、日本大输液包装应用领域分析大输液是一种科技含量比较低的行业，适合企业进行大规模生产。在发达国家中，大输液生产集中的现象十分明显。据有关统计资料显示，世界发达国家人均使用输液量达3．33瓶／人，但输液企业数量少，生产规模大。在日本，大冢公司占有最大的市场份额。三、日本大输液包装行业技术特征应用品种丰富，可分为4大类，达200多种。包括体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液以及药物治疗用输液。目前，氨基酸、电解质、糖类输液的品种正在向系列化方向发展；而治疗型输液剂品种发展很快，已超过170种。四、日本大输液包装行业发展趋势分析输液产品包装多样化，玻璃瓶、PVC复合膜、非PVC复合膜并存，其中非PVC复合膜的比例在逐渐增加，也是今后日本大输液包装行业的发展方向。第三章国内大输液包装行业运行情况第一节国内大输液包装行业发展概述一、我国大输液包装产业概述从“2010年注射剂工业大会暨输液企业高层论坛”上获悉，由于新医改和“新农合”政策的实施，2009年全国大输液销量大幅攀升，从2006年的61亿瓶/袋上升到80.5亿瓶/袋。综合测算，在过去的10年，全国输液产业复合增长率为17.2%。与此同时，输液行业集中度快速提升：2006年输液行业前10强企业产量约占全国总产量的23.37%，而去年前10强企业产能占比已经超过50%。除此以外，大输液的产品结构也在发生深刻变化：玻瓶输液产品的市场占有率已经从2007年的64.77%下降到2009年的43.72%，塑瓶、软袋产品的产能、销量则大幅攀升。全国最大的输液生产企业四川科伦药业股份有限公司副总经理万阳浴表示，大输液市场销量攀升得益于国家医改政策下的医疗消费拉动，产品结构调整则是因为产业升级和公众对药品质量的关注。众所周知，今年对输液行业是一个充满挑战的年份，广为关注但一直没有出台的新版GMP据说与欧盟标准相差无几，在新标准下，输液产业是面临调整最大的领域。业内人士认为，输液产业目前面临多重挑战。市场跟着需求走目前，我国大输液产品根据包装材料主要分为玻瓶包装、塑瓶包装和软袋包装三类。2006年以前，玻瓶产品占据近70%的市场份额。2007年，玻璃瓶产品的销量为41.45亿瓶，塑瓶为14亿瓶，软袋为8.55亿袋。而到了2009年，玻璃瓶产品的销量已经下降到35亿瓶，塑瓶销量为28.45亿瓶，软袋为16.6亿袋。玻璃瓶与塑瓶产品的市场销量已经接近。万阳浴表示，玻瓶输液的市场份额和产量持续下降，是产品升级换代的结果，是企业在掌握了塑瓶、软袋产品的生产技巧后，不断提高效率、降低成本的市场自然选择。事实上，玻瓶的隐退和塑瓶、软袋的迅速崛起还有更深刻的原因。从国际市场发展历程来看，随着经济的发展，人们用药水平的提高，非玻瓶包装的输液产品以其安全性、环保性快速取代了传统的玻瓶包装产品，尤其在欧美等发达国家，非玻瓶包装的输液产品已经占据市场大部分份额。我国市场长期以来还是以价格低廉的玻瓶包装产品为主，但是随着经济的迅速发展，塑瓶、软袋产品也开始被市场所接受。尤其是近两年，随着纯碱、天然气等原辅料价格不断上涨，药用玻璃的价格平均涨幅已超过20%，个别地区还曾经出现玻璃瓶囤货、断货等事件。在这种情况下，众多输液企业开始寻找新的包装替代材料。而塑瓶和软袋作为输液产品相对高端的包装材料，在产品定价和打入高端市场方面具有很大优势。而且，近年来通过工艺改进和规模化生产，塑瓶、软袋的成本也逐年下降，目前其价格已经与玻瓶相差不多，但其能耗低、运费少和低风险的优势却非常明显。据了解，在汶川大地震的救灾中，所有运往灾区的输液产品都是塑瓶和软袋包装产品。中国医药工程设备协会秘书长顾维军最近在全国考察了输液产业的情况。他说，随着医保广覆盖和“新农合”的不断深入，基层市场的医疗支付能力大幅提升。目前在最偏远的农村市场，患者也用上了塑瓶、软袋输液产品。二、中国大输液包装产业发展特点自1995年以来我国大输液行业产能持续增长，2000年国家禁止医院自行生产大输液制剂，行业壁垒的消失以及国家对大输液生产企业实施的强制性GMP管理，加快了行业结构的调整，全国大输液产品产能增加率稍有下降；2003年，随着众多企业的进入以及现有大输液企业GMP改造的实施完毕，全国大输液产能在2003年大幅增长；2005年7月1日，基础性输液全面更换丁基胶塞，整个行业全面提价，进入相对稳定阶段；2006年行业开始酝酿新变局，大输液包装开始替换，产品升级全面启动，替换速度加快，塑瓶和非PVC软袋输液开始全面取代玻瓶输液。我国大输液产品在国内医疗卫生行业和医药市场持续发展的趋势下，整体产量逐年递增。大输液产品使用广泛，用量巨大，在我国98%的住院病人都使用输液产品作为基本治疗手段，医疗机构床位数的增长能带动大输液产品的增长。可以看出，我国2002年以后卫生机构总床位数快速增加，而大输液产量也保持快速增长。我国大输液生产企业数量众多，市场集中度较低。目前全国约有390多家大输液制造企业通过GMP认证，但绝大部分厂家产能不超过3,000万瓶/袋，且这些厂家基本生产玻璃瓶包装的普通大输液。拥有非PVC软袋输液生产能力的厂商有100多家，其中销量超过1,000万袋/年的仅有18家企业。2004年以来我国输液产品市场呈现出软塑包装输液产品加速增长的趋势，从世界范围内看，美国使用软袋和塑料瓶的比率达到90%，欧洲达到70%，印度也达到了50%以上，而我国软袋、塑料瓶产品只占市场份额的35%左右，未来还有很大的发展空间。三、中国大输液包装产业市场走向浅析随着软塑料包装技术的发展，制造成