中国混合动力客车市场前景及投资策略预测报告

北京蒂华森管理咨询有限公司邮箱：dihuas@163.comPAGEPAGE1北京蒂华森管理咨询有限公司邮箱：dihuas@163.com2012-2015年中国混合动力客车市场前景及投资策略预测报告出版时间：2012年2012-2015年中国混合动力客车市场前景及投资策略预测报告第一章混合动力客车行业简述 1第一节研究定位及主要方法 1一、研究目的 1二、研究内容 1三、研究方法 1四、数据来源 1五、分析依据 1第二章全球混合动力客车行业发展分析 3第一节全球混合动力客车行业发展轨迹综述 3一、全球混合动力客车行业发展历程 3二、全球混合动力客车行业发展面临的问题 5三、全球混合动力客车行业技术发展现状及趋势 5第二节全球混合动力客车行业市场情况 7一、全球混合动力客车产业发展分析 7二、全球混合动力客车行业研发动态 9三、全球混合动力客车行业挑战与机会 11第三章混合动力客车行业竞争格局分析 13第一节混合动力客车行业主要企业竞争力分析 13一、重点企业资产总计对比分析 13二、重点企业从业人员对比分析 13三、重点企业全年营业收入对比分析 14四、重点企业利润总额对比分析 14五、重点企业综合竞争力对比分析 15第二节混合动力客车行业竞争格局分析 16一、中外混合动力客车产品竞争分析 16二、我国混合动力客车市场竞争分析 17三、国内主要混合动力客车企业动向 17第四章中国混合动力客车行业发展形势分析 20第一节混合动力客车行业发展概况 20一、混合动力客车行业发展特点分析 20二、混合动力客车行业投资现状分析 20三、混合动力客车行业总产值分析 22四、混合动力客车行业技术发展分析 22第二节混合动力客车行业市场情况分析 24一、混合动力客车行业市场发展分析 24二、混合动力客车市场存在的问题 24三、混合动力客车市场规模分析 26第三节混合动力客车产销状况分析 27一、混合动力客车产量分析 27二、混合动力客车产能分析 27三、混合动力客车市场需求状况分析 28第四节产品发展趋势预测 28一、产品发展新动态 28二、技术新动态 29三、产品发展趋势预测 31第五章中国混合动力客车行业整体运行指标分析 32第一节中国混合动力客车行业总体规模分析 32一、企业数量结构分析 32二、行业生产规模分析 32第二节中国混合动力客车行业产销分析 33一、行业产成品情况总体分析 33二、行业产品销售收入总体分析 33第三节中国混合动力客车行业财务指标总体分析 34一、行业盈利能力分析 34二、行业偿债能力分析 34三、行业营运能力分析 34四、行业发展能力分析 34第四节产销运存分析 35一、混合动力客车行业产销情况 35二、混合动力客车行业库存情况 35三、混合动力客车行业资金周转情况 35第六章混合动力客车行业盈利能力分析 36第一节中国混合动力客车行业利润总额分析 36一、利润总额分析 36二、不同规模企业利润总额比较分析 36三、不同所有制企业利润总额比较分析 36第二节中国混合动力客车行业销售利润率 37一、销售利润率分析 37二、不同规模企业销售利润率比较分析 37三、不同所有制企业销售利润率比较分析 37第三节中国混合动力客车行业总资产利润率分析 38一、总资产利润率分析 38二、不同规模企业总资产利润率比较分析 38三、不同所有制企业总资产利润率比较分析 39第四节中国混合动力客车行业产值利税率分析 39一、产值利税率分析 39二、不同规模企业产值利税率比较分析 39三、不同所有制企业产值利税率比较分析 40第七章国内混合动力客车产品市场供需分析 41第一节混合动力客车市场特征分析 41一、产品特征 41二、价格特征 41三、渠道特征 41四、购买特征 41第二节混合动力客车市场供给情况分析 42一、产品供给 42二、渠道供给能力 42第三节混合动力客车市场需求情况分析 42第四节混合动力客车市场供给平衡性分析 42第八章混合动力客车重点企业发展分析 43第一节安徽安凯汽车股份有限公司 43一、企业简介 43二、管理状况分析 43三、经营状况分析 44第二节郑州宇通客车股份有限公司 47一、企业简介 47二、管理状况分析 48三、经营状况分析 50第三节北汽福田汽车股份有限公司 53一、企业简介 53二、管理状况分析 54三、经营状况分析 56第四节中通客车控股股份有限公司 59一、企业简介 59二、管理状况分析 60三、经营状况分析 61第五节扬州亚星客车股份有限公司 65一、企业简介 65二、管理状况分析 65三、经营状况分析 66第六节辽宁曙光汽车集团股份有限公司 69一、企业简介 69二、管理状况分析 70三、经营状况分析 71第七节上海汽车集团股份有限公司 74一、企业简介 74二、管理状况分析 75三、经营状况分析 76第八节重庆长安汽车股份有限公司 80一、企业简介 80二、管理状况分析 81三、经营状况分析 83第九章混合动力客车行业发展趋势分析 88第一节中国混合动力客车市场趋势分析 88第二节混合动力客车产品发展趋势分析 89一、混合动力客车产品技术趋势分析 89二、混合动力客车产品价格趋势分析 90第三节中国混合动力客车行业供需预测 91一、中国混合动力客车供给预测 91二、中国混合动力客车需求预测 91第十章混合动力客车行业投资策略分析 92第一节行业发展特征 92一、行业的周期性 92二、行业的区域性 92三、行业的上下游 95四、行业经营模式 95第二节行业投资形势分析 96一、行业发展格局 96二、行业进入壁垒 96三、行业SWOT分析 96四、行业五力模型分析 97第三节混合动力客车行业投资效益分析 97第四节混合动力客车行业投资策略研究 98第十一章混合动力客车企业投资潜力与价值分析 100第一节混合动力客车企业投资环境分析 100第二节混合动力客车企业投资潜力分析 101第三节混合动力客车企业前景展望分析 102第四节混合动力客车企业盈利能力预测 102第五节行业生产总量及增速预测 102第十二章混合动力客车发展投资策略及建议 103第一节混合动力客车企业投资策略分析 103一、产品定位策略 103二、产品开发策略 103三、渠道销售策略 103四、品牌经营策略 103五、服务策略 104第二节提高混合动力客车企业竞争力的策略 104一、提高中国混合动力客车企业核心竞争力的对策 104二、混合动力客车企业提升竞争力的主要方向 105三、影响混合动力客车企业核心竞争力的因素及提升途径 106四、提高混合动力客车企业竞争力的策略 107第一章混合动力客车行业简述第一节研究定位及主要方法一、研究目的本报告通过对全球混合动力客车发展状况分析及对国内混合动力客车行业发展历史、发展现状及发展趋势的深度分析及预测，旨在为混合动力客车投资企业或想要了解该行业发展情况的相关单位提供一份全面、详实的研究资料。二、研究内容报告主要对混合动力客车行业的市场现状进行深入的市场调查分析，主要分析了混合动力客车行业的市场规模、混合动力客车供给和需求状况、混合动力客车市场竞争状况和混合动力客车主要企业经营情况，同时对混合动力客车行业的未来做出分析预测，为企业了解该行业、投资该领域提供决策参考依据。三、研究方法本报告主要研究方法有综合分析法、文案整理法以及SWOT分析方法、波特五力模型分析等专业分析方法，并通过相关市场研究的工具、理论和模型，由混合动力客车行业的资深专家和研究人员的进行参与分析。四、数据来源本报告依据国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及调研积累，整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了有价值的情报。五、分析依据本报告通过结合国内外混合动力客车行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。第二章全球混合动力客车行业发展分析第一节全球混合动力客车行业发展轨迹综述一、全球混合动力客车行业发展历程20世纪90年代以来，随着世界各国对改善环境的呼声越来越高，各式各样的电动汽车脱颖而出。虽然人们普遍认为未来是电动汽车的天下，但是目前的电池技术阻碍了电动汽车的推广与应用。由于蓄电池的能量密度与汽油相比差上百倍，远未达到人们要求的数值，专家估计10年内电动汽车还无法取代燃油发动机汽车（除非燃料电池技术有重大突破）。现实迫使工程师们想出一个两全其美的办法，即开发一种混合动力装置的汽车（Hybrid—ectricVehicle，HEV）。所谓混合动力汽车是指拥有2种不同动力源的汽车，这2种动力源在汽车的不同行驶状态（如起步、低中速、高速、匀速、加速、减速或者制动等）下分别工作，或者一起工作。通过这种组合可以减少燃油消耗和尾气排放，从而实现省油和环保的目的。由于能量利用率由原来的60％～70％提高到95％以上，汽车的热效率可提高10％以上，废气排放可改善30％以上。事实上，混合动力并非今天的新技术，也不是首创于汽车行业，它最早出现干柴油机和电动机混合的动力潜艇。直到1898年，斐迪南•保时捷才打造出世界上第一辆混合动力汽车。1990年，日本汽车厂商使混合动力技术得到快速发展，由丰田公司和日野公司共同研发的FCHV--2公交车是首辆获得日本土地、基础设施和交通部批准的燃料电池混合动力公交车。20世纪90年代初以来，混合动力客车的开发也得到欧洲等许多发达国家的高度重视，已取得一些重大成果。自美国2004年第一辆混合动力公交车在西雅图投入运营以来，柴油一电力混合动力公交车在美国其他城市越来越受欢迎，使用也越来越普遍。目前世界各国都在积极推进混合动力公交客车的开发和运营。美国纽约在1998年提供首批10辆BAE-Ori—on串联式混合动力公交客车的示范运营，目前有超过500辆此类客车在纽约、多伦多和旧金山等城市应用。在西雅图通用公司首先推出了GMAllison并行式混合动力公交客车进行运营，目前；有400余辆车在包括休斯顿、纽约、洛杉矶、西雅图等超过28个北美城市运行，今年该公司已获美国境内各城市超过1500台订单。在日本，丰田、本田等汽车业巨头都投入巨大了人力和财力发展混合动力公交客车，并已经推广数款车型。插电式混合动力技术是混合动力技术的新趋，正日益成为汽车行业的新宠。国外混合动力公交客车车型表2007年12月，第二十三届国际电动汽车会在美国加利福尼亚州召开。本田、福特、通用、丰田等多家汽车制造行业的领导者参加了此次会。国际电动车会议（EVS）是国际上电动车领域规模最大，最具影响的会议。此次会议单独设立插电式混合动力（Plug—in）主题大会，与Plug—in有关的内容超过其他议题内容，占约70％左右。在会议的首日，通用（GM）、福特以及丰田3家车厂商在“Plug—inHybridElectricVehicleworkshop”上发表演讲。随后召开了由汽车制造商、政府官员、电力公司三方参加的关于插电式混合动力车奖励销售（Incentive）的专题讨论会。以国通用为代表的一些汽车制造公司，纷纷展示了自己的研究成果，让大家看到了插电式混合动力车稳健的发展前景。这些无不预示着插电式混合动力车将是混合动力车发展的必然选择。国际上，Plug—in的技术已颇为成熟，甚至出台了标准。相信这些标准从某种意义上讲透露了批量生产的可能性。对我国来说，是非常值得借鉴的。二、全球混合动力客车行业发展面临的问题1、成本问题混合动力汽车绝对成本过高是目前混合动力电动汽车推广应用的主要难点，这是因为混合动力汽车除了以往的动力装置外，至少还必须安装电池，其成本不可能降至普通汽车的水准。因此，混合动力汽车技术发展的首要难题是降低成本，这也是今后有待解决的最大课题，特别是必须降低动力电池、电机驱动系统、电子控制系统等的成本。2、技术问题提高汽车行驶过程中的能量再生利用效率。从汽车制造阶段着手，设计改进汽车动力系统，满足汽车再生制动回收要求，加强混合动力电动汽车的可靠性，解决动力电池的使用寿命和可靠性问题，是混合动力电动汽车推广应用的前提。三、全球混合动力客车行业技术发展现状及趋势近十年来，国际上出现了多种混合动力技术方案和不同类型的混合动力客车产品。综合比较来看，美国处于领先地位。迄今为止，美国在致力于将公共汽车混合动力化的研发应用方面已取得了相当的进展。虽然公共汽车在汽车总保有量中所占的比例较小，但是其单车能耗和污染物排放水平却比其它汽车高得多。由于公共汽车主要运行于城市中心区域，其特征就是平均速度低，怠速、加速/减速工况所占的比重大，而这种运行工况恰恰可以体现混合动力汽车的优势。此外，公共汽车的年均行驶里程特别高，因此采用混合动力技术所带来的节能收益将大大高于其它车型。当然，混合动力技术应用于公共汽车的好处还不仅在于节能方面，它还体现在降低空气污染物的排放上。目前，公共汽车（特别是柴油车）的高污染物排放水平已经受到了各国政府和社会公众的广泛关注，而混合动力技术的引入，则可以将公共汽车的污染物排放降到很低的水平。目前，在美国100多个城市共有2000多辆混合动力客车投入使用。例如，纽约从2004年到2007年定购了上千辆柴油混合动力公共汽车，投入使用。同年，西雅图也定购250辆柴油混合动力公共汽车。根据对这些柴油混合动力公共汽车的测试结果表明，与同类型的单一柴油公共汽车相比，其燃油经济性提高了25％~50％，尾气排放更是提前达到了EPA2010要求。此外，在欧洲一些国家，混合动力公交车也较早投入了运营。新能源汽车不是一个完全独立于传统汽车的新领域。传统汽车开发技术是新能源汽车的基础和前提。正是由于拥有在传统客车开发上的优势，奔驰、斯堪尼亚在新能源及替代能源客车的研究上也先行一步。1994年，世界上第一辆氢燃料电池车诞生在奔驰公司。在北京进行示范运行前，奔驰氢燃料电池公交车已在欧洲10座城市进行了示范运营，获得了在多种路况下进行日常运行的实际经验。到目前为止，斯堪尼亚乙醇公交车也在多座欧美城市投入运营。对于所有参与市场竞争的企业来说，政策的效力是相同的。在新能源和替代能源汽车市场化的过程中，政府出台鼓励政策固然重要，然而，决定自主品牌产品命运的关键因素还是自身的竞争力。由于技术相对成熟，节能和环保效果明显，混合动力汽车得到快速发展，并在各国优惠政策的鼓励下，逐步进入商业化推广应用阶段。以日本为主导的格局正在打破，大型汽车公司纷纷推出具有各自特色的混合动力汽车。目前已批量销售的混合动力汽车包括丰田公司Prius、本田公司Insight、Civic、福特公司的Escape等轿车和OrionBusVI、NovaBus、HIMR客车等。2007年，美国市场上销售的混合动力车达到40多万辆，占新车总销售量的3%。在混合动力技术的发展上，表现出明显的模块化和平台化趋势，轿车混合动力系统的模块化愈加明显，逐步推进汽车动力的电气化。从只具备自动启停、怠速关机功能的“微混合”、以并联式混合动力发动机为主体的“轻混合”和以混联式为特征的“强混合”，随着电功率的比例逐步提高，混合程度不断提高，最终过渡到可充电式的串联式“全混合”方式。城市客车混合动力系统出现平台化趋势。发电机组+驱动电机+储能装置，构成了混合动力系统的基本技术平台。通过换用不同的发电机组即APU，从汽、柴油内燃机到气体燃料发动机各种不同的能源动力转化装置，形成油—电、气—电、电—电等各种不同混合动力系统，促进了动力系统的平稳过渡与转型。混合动力客车在公共汽车交通系统得到推广应用。由于公共汽车单车能耗和污染物排放比轿车高，其主要运行于城市中心区域，平均速度低，怠速、加速/减速工况所占的比重大，能够充分发挥混合动力汽车的优势。目前，美国一些城市的公交公司已开始推广混合动力公共汽车。例如，纽约从2004年到2007年定购了上千辆柴油混合动力公共汽车，投入使用。同年，西雅图也定购250辆柴油混合动力公共汽车。第二节全球混合动力客车行业市场情况一、全球混合动力客车产业发展分析近年来，美、日、德等汽车工业强国先后发布了关于推动包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业发展的国家计划。美国奥巴马政府实施绿色新政，计划到2015年普及100万辆插电式混合动力电动汽车（PHEV）。日本把发展新能源汽车作为“低碳革命”的核心内容，并计划到2020年普及包括混合动力汽车在内的“下一代汽车”达到1350万辆,为完成这一目标,日本到2020年计划开发出至少38款混合动力车、17款纯电动汽车。德国政府在08年11月提出未来10年普及100万辆插电式混合动力汽车和纯电动汽车，并宣称该计划的实施，标志德国将进入新能源汽车时代。动力电池成为各国政府在电动汽车领域支持的重中之重。美国总统奥巴马09年8月宣布安排24亿美元支持PHEV的研发与产业化，其中20亿美元用来支持先进动力电池的研发和产业化。日本政府提出“谁控制了电池，谁就控制了电动汽车”，并组织实施国家专项计划，在2011年以前将投入400多亿日元用于先进动力电池技术研究，2010年左右新型锂电池将规模应用于下一代新能源汽车。德国从今年起启动了一项4.2亿欧元的车用锂电池开发计划，几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入。国家的大量投入，充分调动了企业的积极性，目前国际主要汽车制造商不断加强与电池企业的合作，以动力电池突破为核心目标的强强联合与产业联盟不断涌现，动力电池技术研发和产业化进程明显加快。各国政府加大了政策支持力度，全力推进包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业化。美国对PHEV实施税收优惠，减税额度在2500美元和15000美元之间，同时美国政府对电动汽车生产予以贷款资助。09年6月23日，福特、日产北美公司和Tesla汽车公司获得80亿美元的贷款，主要用于混合动力和纯电动汽车的生产。日本从09年4月１日起实施新的“绿色税制从1995年起，包括日本丰田与美国三大汽车公司在内的世界各大汽车生产厂商陆续投入混合动力汽车的研究开发。经过多年发展，混合动力汽车在商用化、产业化进程上的发展已经较为迅速。特别是2004年全球各大汽车制造商继续加大环保车型的开发力度，混合动力车型成为各大公司的战略重点，逐渐突破了小型车的限制越来越多的应用在中大型车上，技术竞争愈演愈烈。2009年世界汽车市场混合动力汽车销量已经超过70万辆，2010年达到了100万辆，据预测，2015年将在世界汽车市场占15%，2020年占25%。在日本，1997年，日本丰田推出了世界上第一款批量生产的混合动力汽车，其后又在2001年相继推出了混合动力面包车和皇冠轿车，运用了先进的混合动力系统（THS）电子控制装置与电动四轮驱动及四轮驱动力/制动力综合控制系统，在普及混合动力系统的低燃耗、低排放和改进行驶性能方面处于世界前沿。以丰田为代表的日系企业，正是在10多年前的精确判断，才最终以混合动力这种过度的新能源技术傲力如今的世界汽车市场。丰田普锐斯轿车2009年的销量达20.89万辆，同比增长达290%，成为包含微型车在内的新车销量排行榜榜首。在美国，美国三大汽车公司通用、福特和戴姆勒-克莱斯勒在2004年就组建了生产混合动力汽车和燃料电池汽车所用电池联合开发公司——USABC，投资460万美元开发新一代环保型双动力汽车所需要的高性能锂聚合物电池。2005年9月，通用汽车、戴姆勒•克莱斯勒集团与宝马集团签署了关于构建全球合作联盟，以共同开发混合动力推进系统的合作备忘录，共享各自在混合动力推进系统方面领先的技术能力及丰富的科技资源，并把发展“双模”完全混合动力系统作为首要目标。2009年美国混合动力汽车销量达到29.03万辆，占美国汽车市场份额达2.8%,虽然份额还较小，但却从2005年的1.2%开始呈逐年上升之势。预计美美混和动力汽车的销量2013年将达到87.2万辆，市场占有率将达到5%。二、全球混合动力客车行业研发动态1、政策支持在美国、日本、欧洲等地区，混合动力汽车的生产商和购买者都得到了来自政府的支持。美国能源部决定在2008-2009年度，拨款2000万美元加强对插入式混合电动汽车的先进电池研发；对混合动力汽车按照油耗改善程度确定减税额度的大小；此外，混合动力汽车可以在美国任何道路上行驶。而日本政府对购买混合动力汽车的消费者实行差价补贴，最高可达与传统车相比购置差价的50%，并大幅下调燃油税。2、瑞典沃尔沃客车公司混合动力客车商业化2008年11月，沃尔沃客车公司的新型混合动力客车Volvo7700获得了第一张订单。卢森堡最大的旅游和运输公司Sales-Lentz订购了6辆混合动力客车，车辆于2009年开始交付。沃尔沃客车公司推出的新型Volvo7700混合动力客车。由于使用了沃尔沃开发的混合动力技术零部件且节油率高达30%。此外，新型客车将用于卢森堡市内及周边地区的常规公交线路，尤其是用于车站较多的线路，这样混合动力技术的优势便可得到充分发挥。首辆客车于2009年秋季交付Sales-Lentz公司，另5辆将在投入量产后于2010年交付。沃尔沃混合动力系统被称为“I-SAM”，包括了启动机，电动机，发电机和电控单元。I-SAM将与柴油发动机和沃尔沃I-shift变速箱一起工作。配备的锂离子电池可以在制动过程中进行充电。沃尔沃混合动力客车既可以由电动和柴油发动机独立驱动，也可以由两者同时驱动。因此，在沃尔沃7700混合动力客车中，配备的柴油发动机排量只需要5升，从而比普通柴油的9升柴油发动机更加小巧，实现了混合动力系统动力更强，油耗反而更低。另外一点，沃尔沃7700混合动力客车在遇到红灯停车的时候，柴油发动机将自动停止工作。客车将由电动机提供动力，在车速达到15-20公里/小时之后，柴油发动机才会开始根据车速情况自动提供动力。很多混合动力客车由于装备了两套动力系统，因此车辆自重大幅增加，可以乘坐的乘客人数越来越少。而沃尔沃7700混合动力客车的重量紧紧比柴油版客车重了100公斤。另外电池被放置在车顶的前部，更有效的平衡了轴荷分配，凭借这点又可以比柴油版客车多乘坐至少7名乘客。3、美国Proterra公司的新车推广美国客车制造商Proterra公司最近展出了其新型HFC35样车，35’合成体，零排放，具有优越电池性能的混合动力客车。这种先进客车可适应不同的辅助动力装置（APU’Proterra公司开发的HFC35氢燃料电池混合动力客车的资金来自联邦交通管理局（FTA）的国家燃料电池公共汽车项目支持，这是有史以来第一次设计出如此重量轻，节能的替代燃料混合动力客车。与传统的柴油客车相比，新型HFC35拥有一个全新的设计，不仅将排放纯净水作为其推进系统的副产品，同时，TerraVolt快速充电能源储存系统，包括专有的电池模块，电池管理和能源优化系统，更是HFC35最具创新性的特点。HFC35客车的设计集成了Proterra合成车身地板系统，而TerraVolt系统可选择Proterra快速充电站快速充电几分钟，也可以充电一晚上，或者在车辆运行中利用APU进行充电。TerraVolt允许单一充分电池运行整个车辆，这种独特的储能系统有利于10000次充电周期。与传统的柴油车相比，新型HFC35客车可使车辆运营商实现高达35万美元的燃料成本支。4、英国Optare公司新车介绍2008年11月英国客车制造商Optare公司新近推出一款MAN动力双层客车，并随后将装备美国Enova混合动力系统。新款OptareRapta双层客车，是Optare公司改变车辆家族外观设计风格后采纳的第一款车型，另一款是新型Solo+。新款OptareRapta是自1997年推出、2005年停产的低地板双层客车Spectra系列之后的第一款Optare全新设计的双层客车。Rapta配备MANEGR欧五发动机，重量轻，空载10700公斤，大大优化燃油经济性。Rapta可选装备是Enova混合动力驱动，能够完全由柴油客车版转化。Enova混合动力系统采用锂离子电池技术。Rapta采用整体式铝车身，核心泡沫铝复合顶板和经久耐用的内饰板。Enova是Optare客车混合动力系统的主要供应商，可以提供柴-油混合动力版和纯电动版，采用最新的锂离子电池技术以满足更大的车辆使用和提高燃油经济效率。Enova的电力和混合动力驱动系统解决方案包括完全集成的电路板及固定电池充电系统。5、韩国现代的混合动力客车2008年7月韩国现代汽车签署了一项协议，向首都汉城提供7748辆环境友好城市客车，这一供应将在2018年前分批完成。第一批车辆是所谓的轻度混合动力巴士，比普通巴士将节约10-15%的燃油消耗。此外，全混合动力巴士将会在2011投入使用，而零排放燃料电池公交车也将在2013年前供应。为了确保完成这项协议，现代汽车公司需要积极开发和实现低污染客车技术的商业化。今年，现代汽车将开始供应轻度混合动力城市客车，然后，从2011年开始供应全混合动力城市客车以及从2013年开始供应零污染燃料电池公交车。轻度混合动力系统是混合动力系统中的其中一种。它的工作原理相同跟全混合动力系统一样，但成本确是全混合动力系统的1/5。轻混合动力系统跟全混合动力系统最大的区别在于，当全混合动力系统停止时，可以从刹车转化为电能，并利用其作为动能，加速前进。此外，轻度混合动力客车将比常规柴油车或CNG客车节约10-15%的燃油消耗。三、全球混合动力客车行业挑战与机会混合动力客车面临挑战分析混合动力客车要进入实用化，需要具备高比能量和高比功率的能量存储装置，低成本、高效率的功率电子设备和燃料经济性高、排放低的发动机。所面临的关键技术和需要解决的问题包括以下几个方面：1、混合动力客车发动机频繁起动、关闭，使驱动系统和附件（如空调和动力转向等）的电能管理变得复杂，因此需要先进的检测和控制系统；现有的以热力发动机为主的混合动力单元在将燃油转化为有用功的同时，需要提高转化效率，同时还要满足严格的排放标准。2、能量存储装置（电池）要具有较高的比功率，以满足汽车加速和爬坡时对大功率的需要；同时，能量存储装里必须采用热能控制管理，要有较高的比能量、较长的使用寿命和低廉的制造成本。3、电力电子器件必须减小尺寸、减轻质派和降低制造成本。4、要建立更先进的驱动系统数学模型（包括静态和动态的），这是计算机仿分析的基础。5、制定完善的混合动力客车相关标准和法规，为混合动力客车的市场化奠定基础。混合动力客车发展机会当前，全球汽车工业正面临着金融危机和能源环境问题的巨大挑战。发展新能源汽车，实现汽车动力系统的新能源化，推动传统汽车产业的战略转型，在国际上已经形成广泛共识。在这种形势下，美国、日本、欧洲等发达国家和地区，不约而同地将新能源为代表的低碳产业作为国家战略选择，都希望通过新能源产业与传统汽车产业的结合，破解汽车工业能源环境制约，培育新型战略性产业，提升产业核心竞争力，发展低碳经济，实现新一轮经济增长。在太阳能、电能等替代能源真正进入实用阶段之前，混合动力客车因其低油耗、低排放的优势越来越受到人们的关注。第三章混合动力客车行业竞争格局分析第一节混合动力客车行业主要企业竞争力分析一、重点企业资产总计对比分析2010-2012年混合动力客车行业主要企业资产总计对比企业名称资产总计（万元）2012-03-312012010-12-31安徽安凯汽车股份有限公司356,958.00358,588.00253,698.00郑州宇通客车股份有限公司1,112,860.00786,007.00679,704.00北汽福田汽车股份有限公司3,270,850.002,812,150.002,464,150.00中通客车控股股份有限公司238,945.00226,855.00163,689.00扬州亚星客车股份有限公司101,264.0090,317.4079,462.60辽宁曙光汽车集团股份有限公司784,690.00766,777.00665,419.00上海汽车集团股份有限公司33,488,200.0031,863,300.0022,884,200.00重庆长安汽车股份有限公司3,615,340.003,653,210.003,045,640.00数据来源：公司财务公报二、重点企业从业人员对比分析2012年混合动力客车行业主要企业从业人员对比企业名称从业人员（人）安徽安凯汽车股份有限公司2264郑州宇通客车股份有限公司7116北汽福田汽车股份有限公司37575中通客车控股股份有限公司2779扬州亚星客车股份有限公司1336辽宁曙光汽车集团股份有限公司6262上海汽车集团股份有限公司5379重庆长安汽车股份有限公司15201数据来源：公司财务公报三、重点企业全年营业收入对比分析2010-2012年混合动力客车行业主要企业营业收入对比企业名称营业收入（万元）2012-03-312012010-12-31安徽安凯汽车股份有限公司78,349.90373,627.00315,264.00郑州宇通客车股份有限公司396,935.001,693,190.001,347,850.00北汽福田汽车股份有限公司1,353,630.005,164,570.005,349,210.00中通客车控股股份有限公司65,342.70260,351.00200,756.00扬州亚星客车股份有限公司28,486.5080,941.3066,733.60辽宁曙光汽车集团股份有限公司143,942.00624,811.00610,868.00上海汽车集团股份有限公司12,327,300.0043,309,500.0031,248,500.00重庆长安汽车股份有限公司754,418.002,655,180.003,307,210.00数据来源：公司财务公报四、重点企业利润总额对比分析2010-2012年混合动力客车行业主要企业利润总额对比企业名称利润总额（万元）2012-03-312012010-12-31安徽安凯汽车股份有限公司1,468.0811,886.208,051.05郑州宇通客车股份有限公司27,938.70135,332.0097,378.80北汽福田汽车股份有限公司167,263.00134,225.00191,465.00中通客车控股股份有限公司1,661.326,395.445,018.83扬州亚星客车股份有限公司-906.05-4,164.61658.90辽宁曙光汽车集团股份有限公司-1,663.1323,457.3033,099.20上海汽车集团股份有限公司1,153,770.004,202,820.002,668,440.00重庆长安汽车股份有限公司10,937.0094,863.20199,077.00数据来源：公司财务公报五、重点企业综合竞争力对比分析2012年混合动力客车行业主要企业竞争力对比企业名称总资产周转率（天）流动资产周转率（天）安徽安凯汽车股份有限公司1,643.841,256.11郑州宇通客车股份有限公司861.04635.71北汽福田汽车股份有限公司808.81410.91中通客车控股股份有限公司1,282.971,008.40扬州亚星客车股份有限公司1,210.491,065.72辽宁曙光汽车集团股份有限公司1,939.661,085.97上海汽车集团股份有限公司954.15576.74重庆长安汽车股份有限公司1,734.10701.21数据来源：公司财务公报第二节混合动力客车行业竞争格局分析一、中外混合动力客车产品竞争分析2012年国务院通过《节能与新能源汽车产业发展规划》，规划指出，要以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插电式混动汽车产业化。与此前主要强调纯电动汽车路线不同，新能源汽车产业规划将加大混合动力汽车扶持力度。在规划出台前夕，得到利好消息的各大车企，不约而同加速了布局新能源汽车尤其是混合动力车的步伐。作为我国7大战略新兴产业，新能源汽车发展和规划自2009年以来即广受关注。2009年初我国出台的《汽车产业调整和振兴规划》中，明确提出要“形成50万辆新能源汽车产能”等规划。不过，回过头看过去两年，我国新能源车鼓励政策实施效果一般。据知名研究机构拓墣产业研究所估计，2010年中国新能源汽车销售量仅约1.3万辆，与传统汽车1806万辆销量相比，投入资源与回收不成比例。究其原因，很多人认为是因为受政策鼓励发展的纯电动（BEV）和插电式复合电动车（PHEV）脱离了当前实际。此前在政府主导以电动车为主的技术路线时，混合动力路线被忽视即引发过争议。据称，中央各部委之间对于新能源技术路线亦存在争议，科技部在部长万钢领导下倾向于“弯道超车”的纯电动路线，而工信部则倾向节能汽车（包括HEV等）和新能源汽车（包括BEV车、PHEV车等）等技术齐头并进。于是，此前受到压制的混合动力终于迎来了扬眉吐气的机会。《节能与新能源汽车产业发展规划》中提出，至2015年，新能源汽车整体保有量要达到50万辆。而这里的新能源汽车则包括了纯电动与插电式混合动力两种类别的车型。与此同时，国内众厂家纷纷布局新能源计划。据了解，日前，福田新能源汽车大家族再添新丁，福田插电式增程电动城市客车在福田欧辉客车事业部广东工厂正式投产。据悉，欧辉事业部广东工厂完全投产后，最终形成的产值将超过100亿元，并带动相关产业链数百亿元。前不久，上海汽车第一款新能源车荣威新750Hybrid混合动力轿车正式投放市场。该款车型综合节油率超过20%。其销售主攻方向为政府采购公务用车、汽车租赁公司以及出租汽车公司等公共市场。符合“十城千辆项目”要求的公务车用户可享受3.2万元政府财政补贴。亚星客车近日推出混合动力客车、大容量纯电动客车以及超级电容客车。昆明订购了20辆混合动力客车，以色列最大的公共运输公司有意订购亚星超级电容客车。二、我国混合动力客车市场竞争分析经过“十五”电动汽车重大专项和“十一五”节能与新能源汽车重大项目持续支持，“十城千辆”工程示范推广应用，我国常规混合动力客车逐步被城市公交用户认可，产品技术创新水平位居世界前列，整车成本和性能基本满足用户要求，产业环境不断完善，产业规模不断扩大，形成了以郑州宇通、南车时代、深圳五洲龙、厦门金旅为代表优势企业，具有较强的产业国际竞争力。我国常规混合动力客车一马当先，带头实现我国电动汽车弯道超车。当前，许多国外公司已经开始和中国本土企业接触，探讨产品规模出口可能性。在此契机下，科技部、财政部联合相关部委，启动常规混合动力客车全国范围销售补贴工作，为非试点城市购买的常规混合动力客车提供同等于“十城千辆”试点城市的购车财政补贴，从而促进整车企业产品研发和更新换代，培育常规混合动力客车产业，巩固常规混合动力客车产业国际竞争力。三、国内主要混合动力客车企业动向1、一汽集团发展目标：到2012年，该集团计划建成一个年生产能力为混合动力轿车1.1万辆、混合动力客车1000辆的生产基地。一汽“解放牌CA6100HEV混合动力城市客车”项目是国家“863”计划电动汽车重大专项资助项目，具有纯电动驱动、发动机单独驱动（同时充电）、联合驱动、电机启动发动机，以及滑行再生制动5种基本工作模式。该混合动力客车动力性和经济性达到国内领先水平，比传统客车节油38%，排放降低30%。一汽集团正在研制的包括混合动力客车在内的解放7m商务系列、10m公交系列、11m公路系列和12m城市系列共4种混合动力客车，其中CA6120URH2包括“气电”、“油电”、“油气”、“纯电动”等多种12m混合动力城市客车。2、东风集团发展目标：计划总投入330亿，用10年时间来发展一系列包括混合动力汽车在内的环保汽车。从“十五”计划开始，东风公司每年投资上亿元研发电动汽车，再加上国家以及省市政府投资，共达6亿多元，目前东风在纯电动、混合动力、燃料电池等各种电动汽车的研发方面都独立掌握了核心技术，不依赖于任何外力，实现自主知识产权。进入“十二五”开局之年，东风汽车公司已完成新车型外观设计、关键零部件的设计生产、轿车总成开发等各方面工作，争取今年内正式上市混合动力轿车。另东风公司今年向子公司东风商用车公司投资0.5亿元研制混合动力客车，目前各项工作正在按计划进行中，初步计划2013年正式量产上市。EQ61100HEV混合动力客车由东风电动车辆股份有限公司联合北京交通大学、北京中纺锐力机电有限公司和湖南神州科技股份有限公司共同开发。EQ61100HEV混合动力客车采用开关磁阻电机、康明斯ISBe1504缸共轨电喷柴油机、全新设计的车身底盘系统、电控自动变速箱和新型并联机电耦合方案。与一般燃油客车相比，该车动力性能相当，减少温室气体排放30%，降低燃油消耗30%。3、上汽集团发展目标：2010年推出中混混合动力轿车，2012年插电式强混轿车和纯电动轿车将推向市场；2013年推出混合动力客车。申新动1号混合动力客车由上汽工程院与上海交通大学等单位联合开发，具有自主知识产权。在申沃客车现有城市客车动力平台上，“申新动1号”采用一种并联式混合动力电动汽车驱动方案，使混合动力电动汽车在纯电动工况下空调、转向、制动等附件仍然能够正常工作而无需另加电动系统，同时利用超级电容，提高启动功率、制动能量回收效率，从而提高整车动力性能、降低燃油消耗。车长10ｍ，宽2.5ｍ，高3.2ｍ，能容纳76人。4、北汽福田据了解，北京新能源汽车产业基地以北汽福田汽车公司为中心，总占地1000亩，建筑面积30万平方米，投资额达50亿元，目前已形成年产5000辆新能源客车及40万台高效节能发动机的生产能力。该基地已建成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计制造工程中心，技术应用于福田生产的大中型客车、MPV、中重卡及轻卡。2008年底，福田与北京公交集团签下800辆的混合动力客车大订单，2009年6月首批交付50辆。BJ6113/6123系列低地板大型混合动力城市客车由北汽福田旗下——福田欧V客车公司研发生产。其采用伊顿混合动力系统，康明斯柴油机和电动机相匹配，制动能量回收，储存为电能。与同类产品相比，加速时间缩短20%；中国城市工况百公里燃油消耗为28.3L，节油率≥25%。据有关资料介绍，该车的排放可在欧III基础上减少30%，达欧IV水平；续驶里程为240km、最高车速达80km/h、0~50km/h加速时间为21.7s、最大爬坡度可达20%以上、加速行驶时车外噪声仅为73.2dB（A）。5、湖南南车时代电动汽车股份有限公司公司目前具备的电动汽车八大关键技术为：电动客车整车集成技术；大、中型车辆的纯电动、无轨电车、混合动力电气系统集成技术；串/并联混合动力系统技术；车用驱动电机系统技术；车载能源（锂电池、镍氢电池、超级电容等）应用技术；电动汽车网络控制技术；电动汽车车载和地面充电技术；电动汽车辅助系统（转向系、制动系、高低压转换电源等）集成技术。公司目前是全国唯一同时拥有混合动力客车整车资源、关键零部件核心技术和动力系统技术平台的企业。公司是宇通、中通、安凯、青年客车、扬州亚星等主流客车厂电动汽车电气系统和关键零部件的重要供应商。6、深圳五洲龙汽车有限公司五洲龙公司从一开始就确立了发展环保客车的定位，立志成为中国最大的环保客车生产企业。从2005年9月，五洲龙混合动力客车开始在深圳龙岗进行小规模商业示范运营，并销往澳门、美国、菲律宾。除以上企业外，我国“三龙一通”、上海申沃、安徽安凯、中通客车等主流客车企业在“十一五”期间，均进行了混合动力客车的研制，其中一些企业的产品也上市投入了示范运营。这些主流客车企业在其“十二五”规划中，均表示将投巨资研制新能源客车，特别是混合动力客车产品。第四章中国混合动力客车行业发展形势分析第一节混合动力客车行业发展概况一、混合动力客车行业发展特点分析新能源商用车中70%以上为客车产品，新能源客车是国内汽车企业在新能源领域研发生产和竞争的重点与焦点。混合动力客车约占我国新能源客车市场90%以上份额，是无可争议的主导车型。对于我国客车行业来说，混合动力主要是柴油—电混合，优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可以达到国Ⅳ水平，缺点是蓄电池容量和寿命问题没有得到彻底解决。从2009年开始，我国混合动力客车陆续装船驶往海外。在巩固传统燃料客车出口的同时，新能源客车逐渐成为客车企业开发海外市场的利器。中国节能与新能源汽车产业化的序幕拉开之时，就是客车行业重新洗牌之始。国内客车市场容量是有限的，混合动力客车日益受到青睐，传统客车的市场份额相对就会减少。因此，目前宇通、金龙等传统客车的优势厂商纷纷加入到混合动力客车的研发队伍中来，一汽、东风、上汽等在传统客车上排后的企业也积极把握市场机遇，力争在混合动力客车研发中抢得先机。混合动力客车属于发展期产品，我国允许进行批量生产，但只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，造成单车价格居高不下，产业化进程受限。但长期来看，国家制订产业规划扶持新能源汽车发展，前期试点取得初步成效，政府财政补贴也将进一步加速混合动力客车的推广应用，中国混合动力客车市场发展前景广阔。二、混合动力客车行业投资现状分析从投资上看，2011年以来，新能源汽车领域的大手笔投资不如前两年密集。一方面是好企业大多已经找到投资，值得投资的企业难觅，另一方面则是市场反应并不积极，电动车推广过程中暴露出很多问题。最有希望取得突破的公交领域，试点城市试运行的新能源客车不时传出故障多、续驶里程短、采购规模缩水的消息。私人购买新能源客车补贴试行一年来，全国5个示范城市的私人购车数量寥寥无几，中央与地方规划的大额补贴“待字闺中”。适当降温对于新能源客车的发展有好处。之前太热了，有很多投机、炒作的成分，通过示范运行发现一些问题，让业界认识到新能源客车并不像有些炒作企业宣称的那样成熟可靠，还有技术难关需要攻克，从而挤掉一些投机者，对于这个新兴行业的长远发展有好处。涉足混合动力的客车企业统计表序号省（市）企业名称1北京福田欧V、北华2上海上海交大神舟、上汽集团、万象大宇、上海申沃3天津天津清源4重庆重庆长安、重庆恒通5安徽滁州扬子、安凯客车6福建厦门金旅、厦门金龙7广东广汽客车、深圳五洲龙8河南郑州宇通、河南少林9河北东风电动、武汉扬子江10河南湘潭机电、南车时代11吉林一汽集团12江苏常州依维柯、一汽无锡、苏州金龙、江苏常隆13江西安源客车、江西凯马百路佳14辽宁大连客车厂、丹东黄海15山东中通客车、山东华融16陕西陕汽集团（混合动力客车底盘）17浙江宁波吉江三、混合动力客车行业总产值分析2009-2011年我国混合动力客车行业总产值分析2009年2010年2011年产值（亿元）17.4125.4455.40数据来源：国家统计局四、混合动力客车行业技术发展分析（一）混合动力客车技术路线根据混合动力驱动的联接方式，混合动力汽车分为串联式、并联式和混联式。串联式混合动力电动汽车主要由发动机、发电机、驱动电机和蓄电池组等部件组成。发动机仅仅用于发电，发电机所发出的电能供给电动机，电动机驱动汽车行驶。发电机发出的部分电能向电池充电，来延长混合动力电动汽车的行驶里程。另外，电池还可以单独向电动机提供电能来驱动电动汽车，使混合动力电动汽车在零污染状态下行驶。并联式混合动力电动汽车主要由发动机、发电/电动机和蓄电池组等部件组成。并联式驱动系统可以单独使用发动机或电动机作为动力源，也可以同时使用电动机和发动机作为动力源来驱动汽车。混联式混合动力电动汽车主要由发动机、发电机、电动机、力矩/转速耦合机构和蓄电池组等部件组成。混联式混合动力系统的布置方案是串联式布置和并联式布置的综合。发动机发出的功率一部分通过机械传动输送给驱动桥，另一部分则驱动发电机发电。发电机发出的电能由控制器控制，输送给电动机或者电池，电动机产生的驱动力矩通过动力复合装置传送给驱动桥。此时车辆并不是串联式或者并联式，而是介于串联和并联之间，充分利用这2种驱动方式的优点。（二）国内混合动力客车研发现状1、各型式混合动力客车开发现状（1）串联式混合动力客车以南车时代的TEG6128SHEV为代表。该车采用玉柴118kW发动机、春兰360V/60Ah镍氢电池、自主生产的45kW永磁同步电机。另外，串联混合动力客车还有宇通ZK6118HGZ，中通LCK6110GHEV、LCK6112GHEV、LCK6120GHEV等。（2）并联式混合动力客车。当前混合动力客车的主流路线仍是并联式。东风EQ6110HEV1、一汽CA6120URH1、厦门金龙XMQ6125GH、厦门金旅XML6112PHEV1、宇通ZK6126HGZ3、南车时代TEG6101PHEV、深圳五洲龙FDG6111HEVG1、安凯HFF6110G03PHEV、青年汽车JNP6120GHP-1、中通LCK6121HEV、北汽福田BJ6113C7M（3）混联式混合动力客车由于结构复杂、技术难度大，开发的车型不是很多，具有代表性的客车有厦门金旅的XML6125JHEV13C、XML6125JHEV93C，宇通的ZK6118MGA9、ZK6126MGQA9，上海申沃的SWB6127HE2，黄海客车的DD6129HES11等。2、关键零部件技术及发展分析（1）储能装置。镍氢电池由于技术成熟，目前在混合动力客车上使用较多。随着锂电池技术的发展，现在越来越多的企业开始使用锂电池作为储能装置，目前锰酸锂电池、磷酸铁锂电池得到越来越多的应用。由于混合动力客车对电池容量的要求不是很高，但对充放电次数、充放电电流、效率有较高的要求，而超级电容由于具有充放电电流大、效率高、循环寿命长的特点，因此是一种比较适宜在混合动力车上使用的储能装置。厦门金旅、南车时代、青年汽车等企业都在尝试超级电容在客车上的应用。（2）电机。驱动电机以交流异步电机和永磁同步电机使用最多。交流异步电机由于技术成熟、价格低廉，可靠性、稳定性好，不少企业都选择交流异步电机作为驱动装置。永磁同步电机效率高，功率因数高，转矩惯量比大，许多企业都选择永磁同步电机作为驱动电机。开关磁阻电机是一种新型的电机，它结构简单、运行可靠、效率高，成为交流电机调速系统、直流电机调速系统和无刷直流电机调速系统的强有力的竞争者，东风客车一直在进行该种电机在混合动力客车上的试验应用。（3）变速器。目前比较成熟的变速器是国外的伊顿、艾里逊、奔驰、ZF公司等。北汽福田使用的AMT就是伊顿生产的。国内自动变速器在理论研究上已经比较充分，但在产业化上与国外企业还有差距。目前许多产品都具有产业化的技术条件，部分产品已经在进行产业化。在产业化的道路上，国内企业还有许多工作要做。第二节混合动力客车行业市场情况分析一、混合动力客车行业市场发展分析武汉早在2003年11月就开始混合动力公交车的试运营。2005年11月8日，首批东风混合动力公交车投入510路公交运营，武汉国家电动汽车试点示范城市正式启动。2005年11月19日，7辆五洲龙混合动力公交车在深圳市龙岗区正式运营。科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年1月共同启动了“十城千辆”工程。首次确定参与十城千辆工程的城市有13个，分别是北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。进入第2批试点的城市有天津、常州、株洲、广州、厦门、徐州、郑州等。当前使用、推广混合动力客车较多的地方有北京、长株潭地区、大连、上海、昆明等。2008年12月28日，北京公交公司与福田汽车签订了800辆混合动力城市客车整车及底盘的采购协议，这是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。2009年12月，南车时代电动公司与湖南巴士公共交通有限公司、湖南龙骧巴士有限责任公司等7家长沙公交企业签订了252辆混合动力公交车的商务合同。大连夏季达沃斯论坛结束后，大连公交客运集团把大连客车厂生产的150辆混合动力客车投放到大连的主要交通干线上。为了迎接世博会，上海采购了申沃公司生产的150辆混联式混合动力客车。2010年2月，昆明市招标购买了98辆混合动力客车。二、混合动力客车市场存在的问题1、技术难点1）APu系统。APU系统是串联混合动力系统的核心部件，是实现节油和排放指标的关键。其核心是开发或改造适配的专用发动机（含CNG发动机），并进行一系列的台架试验与标定匹配；开发适配的高效发电机（或ISG~），并进行一系列的台架试验与标定匹配；开发适配的散热系统并进行一体化设计；发动机与发电机一体化控制等需要经过大量的试验、标定与匹配，方能形成车用APU系统。针对带外充电和不带外充电的APU系统，开发或改造适配的APU系统发动机（含CNG发动机）和发电机（或ISG）是主要难点。APU系统的一体化控制是实现动力性和经济性指标的关键。2）控制策略。串联混合动力客车动力总成较多，包含不带外充电和带外充电的两种APU系统；工况复杂，车辆运行工况对APU跟随控制影响较大，平衡动力性和经济性是控制策略中的一大难题；动力源间的能量分配，制动能量回馈，发动机和电动机动态特性的不同造成对目标转矩突变响应情况的不同，引发动态协调控制难题。3）安全防护。串联混合动力系统电压等级高线缆复杂、各种控制信号交错，易发生漏电、短路和信号干扰等现象，易给驾乘人员造成安全隐患；电机及其控制器、高压线缆等强电设备容易干扰网络控制信号。4）可靠性、行驶安全性。串联混合动力系统零部件多，适配资源少，工作环境恶劣，电磁环境与系统复杂，制动能量回馈控制对制动性能和操稳性能具有一定的影响因素；整车协调控制复杂等。5）成本问题。串联混合动力系统适配资源少，车用APu配套体系还没有形成，电机、电池以及辅助动力系统成本较高，给整车成本控制带来较大困难。6）驱动电机与驱动桥的匹配。受电机效率限制，较高的电机转速直接与车桥匹配较为困难，适合电机与驱动桥匹配的AMT或专用变速装置少。2、成本及价格问题成本是制约混合动力客车市场发展的重要因素。混合动力客车造价比同类型普通客车要高20%-30%，其高出的部分就在于系统造价偏高。如此次广州第一巴士所购车辆单价达70万元。这使得混合动力客车距离真正实现批量生产和大规模使用尚有待时日。从价格上说，目前混合动力客车造价比同类型普通客车要高20%~30%，但从使用角度来说，在低速行驶和频繁制动时混合动力客车能够节约能源，同时噪音较小。因此目前市场主要集中在公共交通汽车上。加之公交公司技术力量较强，当地政府出于节能环保角度给予政策和资金支持，使得公交公司能负担得起混合动力客车示范运营的成本。3、政府支持成为重要助推器政策扶持，社会参与，也是推动混合动力客车产业化进程的重要条件。政府应尽快制定包刮价格补贴，减免税收，鼓励社会各界优先选择环抱型车辆等内容的政策支撑体系，为电动汽车批量化生产和商业化运营拓宽筹融资渠道，创造良好的社会条件。我国的《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》积极推广新能源汽车的规划，单单依企业去实现产业化是不现实的。就企业而言，哪种技术更接近市场，他们就会首先选择该技术。相对的，那些存在研发瓶颈的技术，必然不会成为企业商业化的首选。发展新能源技术，应该由政府牵头，组织企业、研究机构和大学联合开发。目前国家正在推行‘十城千辆’计划，即在10个城市试运行千辆新能源车。这证明了相关部门和企业已经意识到并期望通过努力，推进新能源技术产业化的进程。政府的支持将是新能源汽车产业化的重要助推器。在国外，新能源汽车的产业化进程几乎都注入了政府的资金支持，并且政府还会通过一系列的补贴和优惠政策来鼓励新能源技术的应用。三、混合动力客车市场规模分析2009-2011年我国混合动力客车市场规模增长分析数据来源：国家统计局第三节混合动力客车产销状况分析一、混合动力客车产量分析2009-2011年我国混合动力客车产量增长分析数据来源：中国汽车工业协会二、混合动力客车产能分析2009-2011年我国混合动力客车产能增长分析数据来源：中国汽车工业协会三、混合动力客车市场需求状况分析2009-2011年我国混合动力客车销量增长分析数据来源：中国汽车工业协会第四节产品发展趋势预测一、产品发展新动态1、绿色品质金旅混合动力客车持续发力（1）金旅“绿色”品质占领新能源客车市场制高点据不完全统计，2011年全国新能源客车总量为8515辆，其中金旅混合动力客车占了1010辆，稳坐新能源客车第一把交椅，这无不归功于金旅具有市场前瞻性的研发和技术优势。早在2002年，金旅就开始对新能源客车进行立项并组建自己的研发团队。经过近十年的不懈努力，金旅已开发出第四代混合动力客车，其中搭载GHS系统的混合动力客车已先后在杭州、昆明、天津、无锡、厦门、海南等多个城市成功运营，这一成果目前在国内同行拥有自主核心技术的混合动力客车企业中居第一位，也是当前被广为认可的中国市场批量化生产中最成熟的新能源车型之一。在国内两届节油大赛中，金旅混合动力客车凭借近30%的节油表现两次夺冠，并且成功进入芬兰市场。（2）2012年主推第四代插电式混合动力车型针对2012年混合动力市场，金旅市场部经理蒲延良接受记者采访时表示：“厦门金旅2012年计划销售400辆左右新能源客车，销售车型将全部采用混合动力客车，主要推广车型为第四代插电式混合动力客车。”第四代插电式混合动力与常规混合动力相比，具备纯电行驶能力，可纯电续驶达30km以上。补充电能时无需启动发动机，即可外接市电电源充电，充电时间短，只需2-3小时，整体节油率可达59.9%。车辆行驶过程中，插电式与常规混合动力在操作上一致，无需额外操作，系统根据道路情况、司机操作情况及电量情况，自动分配电机与发动机的使用。据悉，金旅近期还将投入研发10-12米全系列气电混合动力客车。2、恒通百辆插电式气电混合动力客车投运随着十城千辆工程的大力推进，各地新能源汽车及新能源公交纷纷上线。2012年6月2日，重庆公交集团近百辆低能耗、乘坐舒适的插电式混合动力客车已从4月起陆续投入运营。目前，重庆已经投入运行的线路有重庆北站—香港城的BRT、重庆大学—解放碑的462路、汉渝路—北碚的505路、南坪—长生的178路、解放碑鱼洞的303路等5条。本月，还有近百辆混合动力客车投入沙坪坝-大学城、北碚-朝天门的几条线路，预计本月底，市民可乘坐的新能源客车可达到200台。据悉，重庆投入运营的恒通插电式混合动力客车采用世界领先的10分钟快速充电技术，充电更加快捷、方便，整车环保节能、动力强劲，能完全满足重庆坡大、弯急等道路特点及解决乘客拥挤公交运营需求。这些混合动力新能源客车采用插电式快速充电技术，配备性能稳定、寿命高达8年的钛酸锂电池，能有效实现10分钟快速充电补电。结构上采用自动离合器和机械自动变速箱，变速箱和电机共同调节发动机工作点，优化了发动机工作区域，避开了排放恶劣区，使气电替代率大幅度提高，节气节能效果大大优于一般混合动力客车。驾驶员操作也比较轻便，减轻了驾驶员的劳动强度。公交集团相关领导表示，2012年和2013年，重庆公交计划将分别投入800辆插电式快充混动客车和200辆快充纯电动客车，使新能源客车在重庆的实际运行数量达到1000辆。二、技术新动态1、各类混合动力技术路线比较各类混合动力技术路线在节油率、成本、技术难度上各有所长，相关比较见下表。各类混合动力技术路线比较2、混合动力技术路线发展趋势分析混合动力客车发展的历史，结合电池、电机、系统集成及控制技术各阶段的发展成果，我们发现混合动力客车技术有着这样的历程，如下图所示。混合动力客车技术路线混合动力客车的发展已经呈现出百花齐放、多种技术路线并存的态势，但总体而言，电动化以及新能源是其发展趋势。3、混合动力客车的电磁兼容性问题混合动力电动客车由于本身系统结构复杂、电力电子部件多、系统集成及控制精度要求高，其电磁兼容性问题也更加严峻。相比传统汽车，电动汽车由于采用了高电压、大功率的DC/AC逆变器、DC/DC变换器、配电器等电力电子设备，其整流、变频、变流特性而造成的电磁辐射干扰问题更为突出。若其电磁干扰影响如不有效控制，不仅对诸如ABS、发动机电控喷射系统、信号线缆等造成干扰，而且也将降低电力系统部件自身性能，影响系统稳定性和整车通讯，使系统故障率增高甚至失效，而且强烈的电磁辐射也会影响人体健康。一般来说，混合动力电动客车在电力系统型式及技术水平同等时，动力系统结构越复杂、越紧凑，电力系统功率越大，其整车的电磁兼容性问题就越突出。因此，并联式混合动力电动客车因结构简单和电力系统功率较小，电磁辐射较低，其电磁兼容性将会优于同等条件下的混联式和串联式混合动力电动客车。液压混合动力客车由于不具有额外的电力储能及驱动系统，可避免电动车辆的诸多电磁兼容性问题，系统更稳定可靠。三、产品发展趋势预测在国家财税政策的鼓励下，混合动力客车发展势头迅猛，许多城市都忙着上马混合动力客车；但由于混合动力客车技术现在还没有完全成熟，零部件的可靠性还有待提高，因此各地在制订发展规划时，还需要根据混合动力客车技术的成熟度和可靠性进行综合评估。许多地方都是先进行几家混合动力客车同时上线，然后根据一段时间的运行结果进行比较、权衡，最后确定混合动力客车的厂家和数量，这是一种比较谨慎、可行的方法。然而，由于电池等关键零部件当前仍不成熟，可靠性、耐久性还有待进一步提供，长时间运营中会暴露出许多问题，还需要厂家对这些关键零部件进行深度开发，因此大面积推广还有许多问题；但任何事物的发展都要经历一个过程，混合动力客车技术也不例外，混合动力客车技术必将随着当前的示范运行而逐步成熟。第五章中国混合动力客车行业整体运行指标分析第一节中国混合动力客车行业总体规模分析一、企业数量结构分析2009-2011年我国混合动力客车企业数量数据来源：国家统计局二、行业生产规模分析2009-2011年我国混合动力客车行业生产规模数据来源：国家统计局第二节中国混合动力客车行业产销分析一、行业产成品情况总体分析2009-2011年我国混合动力客车行业产成品情况总体分析数据来源：国家统计局二、行业产品销售收入总体分析2009-2011年我国混合动力客车行业产销售收入总体分析数据来源：国家统计局第三节中国混合动力客车行业财务指标总体分析一、行业盈利能力分析2009-2011年中国混合动力客车行业盈利能力分析2009年2010年2011年资产收益率（%）29.38%30.56%39.82%销售利润率（%）13.71%16.82%18.54%数据来源：国家统计局二、行业偿债能力分析2009-2011年中国混合动力客车行业偿债能力分析2009年2010年2011年资产负债率（%）9.38%9.56%9.88%流动比率（%）10.61%10.28%10.33%数据来源：国家统计局三、行业营运能力分析2009-2011年中国混合动力客车行业营运能力分析2009年2010年2011年总资产周转率（%）2.62%3.78%3.25%流动资产周转率（%）3.84%3.62%4.95%数据来源：国家统计局四、行业发展能力分析2009-2011年中国混合动力客车行业发展能力分析2009年2010年2011年销售增长率（%）39.38%42.56%50.88%利润增长率（%）20.62%21.78%30.95%数据来源：国家统计局第四节产销运存分析一、混合动力客车行业产销情况统计资料显示，2011年我国混合动力客车产量达到8523辆，同比增长94.32%，混合动力客车销量达到7122辆，同比增长为82.29%。我国混合动力客车产销量均保持较快的增长速度。二、混合动力客车行业库存情况2009-2011年中国混合动力客车行业库存情况分析2009年2010年2011年库存量（辆）114816273028数据来源：中国汽车工业协会三、混合动力客车行业资金周转情况2009-2011年中国混合动力客车行业资金周转情况分析2009年2010年2011年总资产周转率（%）2.623.783.25总资产周转天数（天）862.35428.60388.96数据来源：国家统计局第六章混合动力客车行业盈利能力分析第一节中国混合动力客车行业利润总额分析一、利润总额分析2009-2011年我国混合动力汽车利润总额分析2009年2010年2011年利润总额（千元）148891381141858517数据来源：国家统计局二、不同规模企业利润总额比较分析2009-2011年我国混合动力汽车不同规模企业利润总额分析企业规模2009年2010年2011年大型企业80854207541466825中型企业52647136256313682小型企业153903734478010数据来源：国家统计局三、不同所有制企业利润总额比较分析2009-2011年我国混合动力汽车不同所有制企业利润总额分析企业性质2009年2010年2011年国有企业245763876145629集体企业341986520192139股份合作企业4241054534427股份制企业304777980176650私营企业16854342997147外商和港澳台投资企业310979575169243其他7511921643282数据来源：国家统计局第二节中国混合动力客车行业销售利润率一、销售利润率分析2009-2011年我国混合动力汽车销售利润率分析2009年2010年2011年销售利润率13.71%16.82%18.54%数据来源：国家统计局二、不同规模企业销售利润率比较分析2009-2011年我国混合动力汽车不同规模企业销售利润率分析企业规模2009年2010年2011年大型企业15.62%18.54%20.35%中型企业14.53%16.05%18.88%小型企业10.98%15.87%16.39%数据来源：国家统计局三、不同所有制企业销售利润率比较分析2009-2011年我国混合动力汽车不同所有制企业销售利润率分析企业性质2009年2010年2011年国有企业13.25%14.56%14.89%集体企业12.25%15.06%16.47%股份合作企业15.68%17.35%19.43%股份制企业16.62%16.87%18.96%私营企业15.88%17.21%19.06%外商和港澳台投资企业13.86%16.28%18.85%其他12.45%13.68%18.40%数据来源：国家统计局第三节中国混合动力客车行业总资产利润率分析一、总资产利润率分析2009-2011年我国混合动力汽车总资产利润率分析2009年2010年2011年总资产利润率29.38%30.56%39.82%数据来源：国家统计局二、不同规模企业总资产利润率比较分析2009-2011年我国混合动力汽车不同规模企业销售利润率分析企业规模2009年2010年2011年大型企业31.26%32.20%41.87%中型企业30.32%30.41%39.51%小型企业26.56%29.07%38.08%数据来源：国家统计局三、不同所有制企业总资产利润率比较分析2009-2011年我国混合动力汽车不同所有制企业销售利润率分析企业性质2009年2010年2011年国有企业23.5628.7530.28集体企业31.0530.6233.54股份合作企业32.1935.7638.42股份制企业36.2838.9541.25私营企业34.8536.6138.82外商和港澳台投资企业31.0232.7933.65其他36.7138.2039.96数据来源：国家统计