2022-2023年CAD(计算机辅助设计)行业洞察报告

2022・2023年CAD（计算

机辅助设计）行业洞察报告

汇报人：吴美隆

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

目前主流的设计软件主要有CAD（包括2D和3D）、BIM等。CAD是

指在各行业中，用于辅助设计过程的计算机所使用的软件类型的统称,

它并不是指某一款软件，而是一类软件的总称，比如AutoCAD、

Briscad.Zwcad等根据软件的类型，又可以分为2DCAD和3DCAD。

BIM主要在建设行业被广泛应用，以建筑工程项目的各项相关信息数

据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建

CAD（计算机辅助设计）行筑物所具有的真实信息，其优势在于附加到结构的每个组件的数据量

和深度工业软件种类众多，按照用途、产品形态和特点等区别，产业

业定义可细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软

件。CAD软件属于研发设计类软件属于高技术领域，是工业技术发展

的关键，其中CAD占比研发设计类软件16%的市场份额左右，仅次于

应用更广的PLM和建筑业关键设计软件BIM。

g@）行业发展历程

2000-2010

1991-1995

国外三维CADJ厂商进入中国，大里企业开始试点三维CAD,头部企业

提出"甩掉绘图板”的号召，我国政府开始重视cAD技术的应三维CAD得到广泛应用，形成三维设计建模、二维出图的局面

用推广，并促成了一场在工业各领或的技术革新。

1995-20002010-至今

PC的普及，以AutoCAD为主的二维CAD得到广泛应用，国内涌现了三维标注、三维检测等技术逐斩成熟且普及，三维模型开展深化

大里基于AutoCAD的二次开发商应用，2D国产化占比持续提升，2021年2DCAD占比20%左右。

画产业链上游

CAD（计算机辅助设计）行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领

域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游号山此外，伴随着上游原料生产企业的重

组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，CAD（计算机辅助设计）行业上游原材料供

应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

CAD（计算机辅助设计）行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保

障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择

仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由

于CAD（计算机辅助设计）企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生

重大影响。

画产业链上游

CAD（计算机辅助设计）行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、

销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行

业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应

用空间。

第二章行业环境分析

画行业政治环境

《关于推动创新创业高质《关于强化知识产权恸户《新时期促进集成电路产《"十四五”数字经济发展

量发展打造‘双创"升级的意见》业和软件产业高质量发展规划》

版的的若干政策》

推进工业互联网平台建设，引导企业上云

不断改革完善知识产权保护体系，力聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技集中突破高端芯片、操作系统二业软件等领域

上平台，加快发展工业软件，培育工业互争到2022年，侵权得有效遏制，到术、工业软件等的关键核心技术研发，关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统

联网应用创新生态。

2025年，知识产权保护社会满意度达不断探索构建社关键核心技术攻关新型和软件关键技术一体化研发。

较高水平。举国体制。

画行业政策支持

院发布面城十四五敏II、政府赠领导讲话，昭对CADW机博助设计）行

业做了导，合理的解读她为CAD（H集机辅助设计）行业做了好的发展

丽

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

工业软件有望迎来行业爆发期，国内增速远高于全球水平。工业软件本身是工业

技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生

产要素，也是机械装备中的"软零件""软装备"，是工业品的基本构成要素。

工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动智能制造高质量发展的核

心要素，也是实现工业智能化的前提，因此在传统行业数字化转型的道路上，工

业软件至关重要。从全球市场来看，工业软件将继续保持每年5%左右的稳健增速,

行业增长较为稳定。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、

国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随

着核心技术的不断突破，我国工业软件市场可能迎来高速增长。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

在工业流程上，先使用CAD做设计、然后使用CAE做仿真，最后通过CAM将

CAD建模转换成数据对接到生产环节，在应用上三者环环相扣，深度集成成为产

品发展的关键趋势。CAE通常用于分析和优化在CAD软件中创建的设计，通过对

CAD模型进行仿真分析，对原设计或模型进行反复修正。在产品生命周期的各个

阶段，包括早期设计、产品建模、产品制造等各个阶段，都能持续利用CAE仿真

技术对原有的实验性测试进行替代。CAM能够将CAD的设计转换为机器指令，

利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造的整个过程。

画行业现状

随着全球制造业稳步增长，全球CAD市场规模保持稳步扩张态势，数据显示，

2020年全球CAD市场规模达99亿美元左右，同比2019年增长6.5%,随着产业

需求持续发展，2021年市场规模约为108亿美元。就我国CAD市场规模而言，

下游制造业和建筑业整体持续稳步扩张下叠加工业软件国产化需求持续增长，我

国CAD市场规模持续增长，整体增速远高于全球增长，占比全球份额稳步提升，

目前仅占比5%左右，数据显示，2021年我国CAD市场规模达41亿元。随着国产

企业低价竞争抢占市场份额，我国CAD市场规模及国产化进程持续推进。就我国

CAD整体结构而言，3D整体应用相较2D更为广泛，除开在科学、工业和产品设

计外，也作为功能确认和性能评估工具。整体而言，3DCAD已经成为行业趋势，

在机械、汽车、建筑、多媒体、医疗等多个领域已经得到深度应用，特别在医学

图像（包括MRI和CT扫描），飞机设计、汽车整车设计等领域，3D软件的需求正

在快速增长，2021年我国制造业3DCAD占比达74%左右，未来3DCAD的应用

领域仍将不断的拓宽。

画行业现状

从政府CAD采购项目数量来看，根据统计，2021年中国政府采购订单数量回升,

同比增速8%,可见行业的需求较为明朗。从全球市场CAD行业发展来看，全球

2DCAD市场规模为22亿美元，3DCAD市场规模为56.8亿美元，分别同比上涨

284%、27%,保持稳定增长态势。随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD

厂商加速云转型，如Autodesk推出A360、Fusion360.BIM360TEAM等一系

列在线创建、协作和计算产品;PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受

工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全

性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有

13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的

发展态势。

画行业现状

02件化产业HW,20180t

用，2

Autodesk^utoCADr^fiHm^

mMttCMMBBMW,K8H

Sdidworis^TlTffiNX.PTCMCrecdijr

M.MBISReseardMi,201*

tMZtCG,(DassaultSystemes)、03

□¥4WI(Stamms)ffiMBMHmfll(PTC)

■,AutodeskBW.HexagorkPTC3DCAIWtMMIArWffi

04

画行业热点

赢

影

1MX=

CAD&tmM

TPMBWWWKnHKtm

CAD（计算机辅助设计）行业技术提升,CAD（计算机辅助设计）行业产品质量有待提升制约

CAD（计算机辅助设计）行业具有市CAD（计算机辅助设计）行业发展。行业内产品质量参

多元化科研服务平台持续扩张，促进

场空间广阔、销售范围广、用户分差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市

高价值服务企业品牌形成。行业产品

散、单批数量少、销售单价高等特场竞争力。CAD（计算机辅助设计）行业难形成统一的

化发展，集研发、生产、销售于一体监督管理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，

的综合性科研服务企业逐渐增多。监管难度大。中国CAD（计算机辅助设计）行业产品主

要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产

品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持国产工业软件蓄势待发，成长空间巨大

作为工业软件中极为重要的一部分，CAD的应用领域已

相较于国际，我国工业软件进程一直较为缓慢，加之

经从最初的机械制造业逐渐拓展到建筑、电子、汽车、

过去盗版使用情况严重，影响国内整体CAD产业正常

航天等其他行业领域，2020年全球CAD市场规模接近

发展。随着国务院等单位先后发布《关于强化知识产

100亿美元，其中2DCAD市场规模为26亿美元，

权保护的意见》、《新时期促进集成电路产业和软件

3DCAD市场规模为73亿美元。2021年-2023年，CAD

产业高质量发展的若干联》、《"十四五”数字经

全球市场将以8%-9%的增速快速扩张。从中国市场来看,

济发展规划》等文件，强化CAD正版发展的同时引导关键词

关键词M软件行业受益于产业升级、政勒口持、国产体锂

解决工业软件卡脖子问题。作为工业软件最为核心的

三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水

一个部分，CAD产业也得以迅速发展.

平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件市

场可能迎来高速发展，就全球CAD市场来看，我国CAD

市场仍旧具有较大成长空间。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，CAD（计算机辅助设计）行业产品广

泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

安全、农业科学等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

国产CAD发展较晚，较之国际落后

C吧计瞥件盗版率居高不下一较大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，CAD（计算机辅助设计）行

实际发展年限基本世纪年代开始，此时

辟价格高昂、国内产品欠缺等2090业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重

5^^I国际市场已开始在设计领域全面普及，

CAD下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不

原因盗版率远高于PC软件盗版率平均水平，早期受限国产整体计算机水平有限，发展缓

利于CAD（计算机辅助设计）行业的发展

据统计，2017年中国软件盗版率高达66%,慢，

相比美国15%有50%增长空间，相比全球

37%仍有29%增长空间。加上近些年正版化

政策不断加码，按照"中央政府-省内大型企

业、知名企业-其余大型企业-中小型企业"

顺序不断推进正版化进程，未来软件正版化

1帘寺续成为一大趋势。

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范CAD（计算机辅助设计）行业生产流程，

并成立相关部门，对科研用CAD（计算机辅助设计）行业的研发、生产、销售等各个环节进行

监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环

算发展建议1节的基础设施升级，保证CAD（计算机辅助设计）行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展;

（2）生产企业方面：CAD（计算机辅助设计）行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证

产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土CAD（计算机辅助设计）行业企业加强生产质量

的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，CAD（计算机

辅助设计）行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大

市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为CAD（计算机辅助设计）行业企业提供“净利差”的盈利模式，

CAD（计算机辅助设计）行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此

受影响，商业模式亟待转型除传统的CAD（计算机辅助设计）行业需求外，设备管理、服务解

决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需

求也逐步增强。中国本土CAD（计算机辅助设计）行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，

巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。CAD（计算机辅助设计）行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发

债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融

资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依

据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接

融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

国产化加速

CAD厂商加速云转型

随着近年来我国政府对知识产权的保护力度在逐步加大。

随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD厂商加速云转

同时相较90年代中后期受盗版而推出的市场上一波浪潮，

型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM

新一批开发商在商品化和市场推广上积累了丰富的经验。

等一系列在线创建、协作和计算产品；PTC收购在线

目前国内对于需要购买CAD的单位，国外CAD已不再是他

3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其

们采购的首选，尤其在二维CAD市场，技术逐渐成熟的国

他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安

产CAD已成为解决企业正版化的宠儿，叠加国内大型企业

全性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。

用户对海外CAD软件断供的担忧，以中望软件为首，CAD

尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，

国产化进程持续加速，目前2DCAD软件已占据20%左右

但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。

市场份额，3DCAD相对较低但整体表现为持续渗透趋势。

画行业发展趋势2

聚焦投资业务

CAD（计算机辅助设计）行业企业凭借多年的客户服务经验,

提升技术服务能力设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的

CAD（计算机辅助设计）行业企业面向多元化的科研实验需综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健

求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材康发展提供有力支持。CAD（计算机辅助设计）行业商依托

料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可

为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效

率

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

CAD（计算机辅助设计）行业标

由于新冠疫情对经济的巨大冲中国消费升级倒逼CAD（计算机辅助设

准化与定制化界限被打破，未来CAD（计算机辅助设计）行

击，各行各业都面临资源重新洗计）行业提高服务质量，用户需求从获取

趋于融合。标准化加微定制的产业大数据应用使得实际操作

牌，因此CAD（计算机辅助设计）公司信息并与公司对接畅通转变为更加注

品战略，有效平衡企业操作层面和施工赋能方式深入介入，

行业也进入洗牌期。下游企业缺重体验注重实际的效果，满足用户需求，

与消费者需求层面的矛盾让消费使得平台从简单的流量供给

乏核心'技术。投资融资主要集中提供个性化定制服务，成为CAD（计算机

者既拥有足够的确定性，也有足入口转变为工具供给、技术

于行业主流企业，对中小企业面辅助设计）行业新的发展方向。

够的弹性。供给、工人供给的模式。

临巨大挑战。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

就我国CAD市场份额占比情况而言，以达索、西门子

就我国CAD市场份额占比情况而言，以达索、西门

和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软

子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类

件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间，

软件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间,

数据来看，2021年我国制造业CADCR3国际企业