显示器件行业市场分析报告2024年

2024年显示器件行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义显示器件是一种提供视觉感受并显示信息的器件，它通过激励发生物质或利用外部光源来呈现信息。目前，显示器件分类方式有很多，按显示原理分类，可分为电致发光显示器件、液晶显示器件、等离子显示器件、电子纸显示器件等；按颜色分类，可分为单色显示器件和彩色显示器件；按分辨率分类，可分为低分辨率、中分辨率和高分辨率显示器件。4行业产业链上游从显示器件行业产业链来看，上游是显示器件制造需要的各种原材料，如玻璃基板、ITO导电膜、液晶材料、背光模组、驱动IC等。这些原材料的质量和供应稳定性直接影响到中游显示器件的制造质量和效率。同时，上游设备供应商提供的生产设备和技术也是显示器件制造过程中不可或缺的一部分。中游是指显示器件的核心制造和研发过程。这一环节需要高精度的制造技术和严格的品质控制，以确保显示器件的性能和品质。下游是指显示器件的主要应用领域，包括消费电子、智能电视、可穿戴智能设备、工业控制、智慧医疗等。这些终端应用领域的市场需求和变化也会直接影响到上游和中游环节的发展和调整。产业链上游概述5行业产业链中游京东方科技集团股份有限公司创立于1993年，是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，不断追求卓越的物联网创新公司。公司主营业务涵盖显示器件、物联网创新、传感、MLED、智慧医工、“N”业务，其中在显示器件方面，公司致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术的端口器件，专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、VR/AR等显示器件产品。2023年以来，公司持续加强技术与产品创新，在显示器件领域LCD加速UBCell、Oxide技术升级，实现高端产品突破。但受显示器件终端需求低迷影响，公司显示器业务大幅下降，对公司总营业收入产生不利影响。公司2023年前三季度业绩承压，营业收入同比下降69%，达12615亿元；归母净利润同比下降80.68%，达22亿元。产业链中游概述6行业产业链下游TCL科技集团股份有限公司成立于1982年，聚焦半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务的核心主业发展，致力实现全球领先的战略目标。在半导体显示业务方面，公司在大尺寸、中尺寸和小尺寸方面均有所涉及，其中，大尺寸领域，TCL华星协同自身与产业链优势，坚定电视面板大尺寸化和高端化策略，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。中尺寸领域，TCL华星加速IT和车载等新业务布局，提升产品竞争力，优化客户结构，打造业务增长新动能。小尺寸领域，TCL华星巩固LTPS手机面板市场地位，以产品创新驱动柔性OLED业务增长，拓展VR/AR及专显市场。2023年在产品大尺寸化趋势带动下，公司产品需求得到快速增长。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨21%，达13366亿元；归母净利润同比上涨4714%，达111亿元。TCL科技集团股份有限公司成立于1982年，聚焦半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务的核心主业发展，致力实现全球领先的战略目标。在半导体显示业务方面，公司在大尺寸、中尺寸和小尺寸方面均有所涉及，其中，大尺寸领域，TCL华星协同自身与产业链优势，坚定电视面板大尺寸化和高端化策略，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。中尺寸领域，TCL华星加速IT和车载等新业务布局，提升产品竞争力，优化客户结构，打造业务增长新动能。小尺寸领域，TCL华星巩固LTPS手机面板市场地位，以产品创新驱动柔性OLED业务增长，拓展VR/AR及专显市场。2023年在产品大尺寸化趋势带动下，公司产品需求得到快速增长。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨21%，达13366亿元；归母净利润同比上涨4714%，达111亿元。2019-2023年前三季度TCL科技营业收入及归母净利润]产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:显示器件行业行政主管部门包括国家发改委和工业和信息化部，其中国家发改委主要负责研究制订产业政策及行业发展规划；指导产业结构调整；实施行业管理工作；推进产业结构战略性调整和优化升级；促进科研成果产业化；组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化等。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。显示器件所属行业协会为中国光学光电子行业协会，其主要负责对本行业的技术经济情况进行分析研究，进行市场调查预测，向政府和会员单位提供相关信息。开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率，降低成本，扩大市场。协助政府部门制订行业标准、推广本行业国家标准和团体标准，推动团体标准的制修订工作，并促进标准的贯彻和实施等。行业相关政策:近年来，我国显示器件行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励显示器件行业发展与创新，为企业提供良好的生产经营环境。如2023年12月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，提出积极推动薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、Mini/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状显示器件是我国电子信息产业中的关键领域之一，对于推动国家经济发展、提升科技实力和国际竞争力具有重要意义。近年来，在国家政策的大力支持下，我国显示器件产业规模持续扩大，已经成为全球最大的显示器件生产国和消费国。同时，随着科技的进步和市场的变化，显示器件将继续在性能、功能和质感等方面实现突破和创新，为消费者带来更加丰富多彩的视觉体验。中国新型显示器件行业市场规模不断扩大，估计2023年市场规模达到8559亿元。11行业痛点全球经济发展放缓显示器件业产品门类众多、产业价值链长、辐射带动能力强，是全球技术和产业竞争的高地之一。近年来，世界经济增速放缓，尤其是2020年初“新冠疫情”在全球范围爆发进一步加剧了全球经济下行，各行各业发展均受到一定程度的限制。显示器件行业下游主要为消费电子产品，消费群体的购买力波动将会直接影响行业的利润水平和市场空间。专业人才稀缺显示器件行业是一个知识和技术密集型行业，涉及半导体、光电子、精密仪器设备等多技术领域，并且要求对下游行业的制造流程、生产工艺以及技术发展和趋势有深刻理解，相关人才培养难度较大。虽然近几年我国对相关人才培养的重视程度不断提高，但相关的研发人才、管理人才培养周期较长、难度较大，高端人才仍存在一定缺口，对行业的快速发展产生一定的制约。原材料价格上涨全球范围内的供需关系变化对原材料价格产生了直接影响。随着显示器件市场的不断扩大，对上游原材料的需求也在持续增长。然而，原材料供应并没有同步跟上需求的增长速度，导致市场出现供应短缺的情况，进而推高了原材料价格。此外，生产成本上升、国际贸易环境的变化等因素也是导致原材料价格上涨的重要因素。这增加了企业的生产成本，对盈利能力构成压力。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:显示器件行业属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒，主要体现在多学科融合、工艺流程复杂及生产制造条件要求高等方面。如显示器件的生产制造技术综合了光学、微电子、化学、机电、材料等多种学科技术成果，呈现多学科融合的特点，这就需要企业拥有长期丰富的技术经验。新进入的企业要在短时间内掌握行业核心技术是非常困难的。因此，技术壁垒是新进入者面临的主要障碍。客户壁垒:显示器件行业下游客户一般规模较大，重视产品质量控制与品牌建设，对显示器件供应商的技术工艺实力、品质管理、供货能力、响应速度等有着较高的要求，只有经过较长时期的供货、测试、磨合、筛选，才能建立互信并逐渐追加订单。下游客户更换合格供应商的成本较高，在双方建立稳定合作关系后，除非质量或价格发生较大变化，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此，对于新进入市场的企业来说，显示器件具有较高的客户壁垒。资金壁垒:显示器件的研发、制造以及产业链上下游的整合，需要大量的资金投入。尤其在新型显示技术的研发上，如OLED、MiniLED/MicroLED等，由于技术门槛高、研发周期长，需要投入巨额的研发经费。同时，为了保持技术领先和竞争优势，企业还需要持续进行技术创新和升级，这也需要大量的资金支持。此外，显示器件的生产线建设和运营也需要大量的资金，如设备采购、厂房建设、人员培训等多个方面。因此，对于一些资金规模较小的企业来说，可能会面临较大的压力。行业壁垒显示器件的研发、制造以及产业链上下游的整合，需要大量的资金投入。尤其在新型显示技术的研发上，如OLED、MiniLED/MicroLED等，由于技术门槛高、研发周期长，需要投入巨额的研发经费。同时，为了保持技术领先和竞争优势，企业还需要持续进行技术创新和升级，这也需要大量的资金支持。此外，显示器件的生产线建设和运营也需要大量的资金，如设备采购、厂房建设、人员培训等多个方面。因此，对于一些资金规模较小的企业来说，可能会面临较大的压力。显示器件行业下游客户一般规模较大，重视产品质量控制与品牌建设，对显示器件供应商的技术工艺实力、品质管理、供货能力、响应速度等有着较高的要求，只有经过较长时期的供货、测试、磨合、筛选，才能建立互信并逐渐追加订单。下游客户更换合格供应商的成本较高，在双方建立稳定合作关系后，除非质量或价格发生较大变化，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此，对于新进入市场的企业来说，显示器件具有较高的客户壁垒。资金壁垒客户壁垒技术壁垒显示器件行业属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒，主要体现在多学科融合、工艺流程复杂及生产制造条件要求高等方面。如显示器件的生产制造技术综合了光学、微电子、化学、机电、材料等多种学科技术成果，呈现多学科融合的特点，这就需要企业拥有长期丰富的技术经验。新进入的企业要在短时间内掌握行业核心技术是非常困难的。因此，技术壁垒是新进入者面临的主要障碍。流通环节有待完善显示器件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致显示器件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，显示器件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。显示器件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事显示器件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，显示器件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对显示器件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土显示器件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入显示器件行业，对显示器件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，显示器件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。显示器件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的显示器件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土显示器件行业企业数目较少，约占显示器件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入显示器件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土显示器件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类显示器件行业企业各有优劣势：（1）显示器件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系显示器件行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系显示器件行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局现阶段，全球显示器件市场主要由韩国、日本和中国等地的企业主导。这些企业拥有先进的生产技术和庞大的生产规模，能够提供高质量、高性能的显示器件产品。其中，韩国的三星和LGDisplay是全球最大的显示器件生产商，日本的夏普、JDI等企业也具有较强的竞争力。在中国，显示器件行业也呈现出蓬勃发展的态势。一些国内企业如京东方、华星光电、天马微电子等通过引进国外先进技术、加大研发投入、提高生产效率等措施，逐渐在市场中占据了一席之