按摩椅行业发展报告2024-2025

汇报人：陈莹洁2024-08-012024-2025按摩椅行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01按摩椅定义定义按摩椅是指利用机械滚动或机械挤压来对人体进行按摩的仪器。按摩椅主要由主板、机芯、导轨、机械手、电机、表面皮革等核心部件组成。按摩椅的主板是用来控制按摩椅的程序设定、控制电源以及电压气阀电机的运作，使按摩椅通过用户控制器传输指令。按摩椅机芯是指控制按摩椅机械马达的装置，机芯还可搭配机械手进行按摩。机芯可以通过在导轨上的移动对人体各个不同位置进行按摩。目前中国市场上的按摩椅机芯主要为2D和3D机芯，3D机芯更为先进，为目前按摩椅机芯配置的主流。按摩椅导轨是按摩椅的整体骨架，配合按摩椅机芯完成对人体全身各部位的按摩。按照长度的不同，按摩椅导轨有S型和L型两种分类。按摩椅机械手可以实现仿真人的按摩手法，是实现按摩功能的装置。按摩椅电机能够将电能转化为机械能，是按摩椅的动力来源。按摩椅电机主要有揉捏电机、敲打电机、振动电机、行走电机、脚底滚轮电机以及揉捏盘电机六种类别。按摩椅表面皮革的质量高低也对按摩椅按摩舒适度有一定程度的影响。按摩椅可以分为按摩椅垫、普通按摩椅、全身按摩椅、便携式按摩椅四种类别。相比于大型按摩椅，按摩椅垫外形小巧，能够放在沙发或者椅子上使用，对空间的要求更低，但按摩强度、按摩手法也较为局限。普通按摩椅主要指针对背部按摩的按摩椅，相较全身按摩椅，普通按摩椅价格更低。全身按摩椅则指可以作用于包括头颈部、腰背部、手部、腿部等各个区域的按摩椅。便携式按摩椅可以折叠，方便收纳，与按摩椅垫类似，便携式按摩椅按摩强度、按摩手法也较为局限。按摩椅定义02产业链五金件、皮革、布料木件、塑料件、电器件、包装材料上游中游产业链010203按摩椅行业产业链可以划分为上中下游。产业链上游为生产按摩椅所需的各种原料，例如五金件、皮革布料、木件、塑料件、电器件以及包装材料。产业链中游为按摩椅的生产企业。产业链下游则为按摩椅的各大销售渠道及消费者，其中销售渠道包括超市、品牌直营店、理疗按摩场所、家电连锁商场以及电商平台。五金件、皮革、布料木件、塑料件、电器件、包装材料按摩椅垫、普通按摩椅、全身按摩椅、便携式按摩椅、办公室按摩椅消费者按摩椅垫、普通按摩椅、全身按摩椅、便携式按摩椅、办公室按摩椅消费者下游行业产业链产业链上游概述按摩椅行业产业链上游为生产按摩椅所需的各种原材料。产业链上游原料供应市场趋于成熟，对按摩椅原材料供应充分。原料供应商数量较多，竞争激烈。由于电器件能够对按摩椅产品的质量和技术等级产生较大影响、能够直接影响按摩椅的正常运转，对按摩椅精细按摩程序的完成也起到关键作用，因此能够提供质量上乘电器件的原料提供应商在竞争中优势明显，对产业链中游生产企业议价能力相对较强。五金件和皮革的质量等级高低能够增加按摩椅的舒适度，也能更直观的体现按摩椅品质的高低。提供质量上乘五金件和皮革的供应商在与提供劣质五金件及劣等皮革的供应商竞争时，优势较大。按摩椅生产所需原材料不具有稀缺性，各原料供应商之间的竞争主要体现在与下游生产企业客户的合作上。能够与下游生产企业达成长期良好合作关系的上游原料供应企业能够保证原料出货量，获得更高营业利润。而能否提供上乘的原料、原料供应是否稳定、原料价格是否合理、原料供货渠道是否便利等问题则是按摩椅行业产业链上游各原料供应企业间竞争的主要因素。行业产业链产业链中游概述按摩椅行业产业链中游为各按摩椅生产企业。目前市面上的按摩椅可以分为按摩椅垫、普通按摩椅、全身按摩椅、便携式按摩椅以及办公按摩椅五种。其中按摩椅垫价格稍低，另外四种按摩椅价格都较高。中国按摩椅行业起步较晚，中国按摩椅生产企业早期主要作为国外按摩椅品牌的代理加工商，不具有自己的品牌。近年来随着中国按摩椅市场的发展，各按摩椅生产企业也积攒了多年的生产经验，纷纷开始创立旗下自有按摩椅品牌。目前中国按摩椅行业内比较知名的本土品牌有荣泰、奥佳华等。从事了多年按摩椅生产的企业往往具有规模效应，能够与产业链上游原料供应商建立多年稳定的合作关系，更好地控制原料价格、原料运输成本等问题。通过节省成本，可帮助企业在产业链中游竞争中占有优势地位，对产业链上游各供应商也有更强的议价能力。国外按摩椅市场发展较为成熟、国外品牌规模较大、资本雄厚、广告投入量也相对较大。与中国本土按摩椅品牌相比，国外按摩椅品牌在中国按摩椅市场知名度较高。尽管许多国外品牌采用中国生产企业为其代工的生产方式，部分中国消费者出于客户服务、产品知名度等方面的考虑仍倾向购买国外品牌的按摩椅产品。而中国按摩椅生产企业出于资金缺乏、品牌知名度不高、研发能力较弱等因素，在产业链中游竞争中稍处劣势。近年来荣泰、奥佳华等中国本土按摩椅品牌对技术研发的重视加强、产品技术水平、产品质量不断上升。中国本土品牌的崛起在一定程度上缓解了中国本土企业的竞争劣势。随着中国按摩椅市场的进一步成熟，中国消费者不再满足于按摩椅的基础功能。技术研发越来越成为各按摩椅生产企业竞争的核心因素。拥有技术研发能力的按摩椅生产企业将在产业链中游竞争中取得领先地位。行业产业链产业链下游概述中国按摩椅行业产业链下游为各销售渠道及消费者。销售渠道可分为线上渠道与线下渠道，其中线下渠道包括超市、品牌直营店、理疗按摩诊所以及家电连锁商场。线上渠道为电商平台。由于按摩椅通常单价较高，具体的按摩程序差异以及按摩椅的舒适程度要通过亲身体验才有直观感受，因此按摩椅消费者偏好线下销售渠道。按摩椅线下销售渠道种类比较丰富。除了在传统超市专门的电器区以及家电连锁超市可以购买到按摩椅相关产品外，较知名的按摩椅品牌往往都设有专门的品牌直营店。消费者可以在直营店内体验该品牌旗下大部分按摩椅并选择最符合自己需求的产品。大量品牌直营店的设立也是推广品牌的一种有效手段。按摩椅还有一种线下销售渠道为理疗按摩诊所。由于专业的按摩理疗需要花费一定的时间，当消费者在理疗按摩场所接受完相关服务后，根据理疗师的推荐及自身感受可选择符合自己所需的按摩椅产品。当消费者无法去专门的理疗按摩店时也可以在家中享受按摩服务。由于去理疗按摩场所消费的消费者普遍具有较强的健康意识与较高的按摩需求，按摩椅在理疗按摩场所的销售渠道布局能够更加精准地定位到目标客户。但近年来中国电子商务飞速发展、电子商务平台功能愈发完善。消费者可以在电商平台更加方便地进行各类型按摩椅的对比，从而选择最符合自身需求、性价比更高的按摩椅产品。消费者在电商平台购物时还可以参考已购买相关产品消费者的评价，从而获取更客观的信息。同时，近年来一些电商平台开始向O2O方向转型。通过O2O的方式消费者能够在线下体验店体验相关产品后进行线上购买，按摩椅线上销售渠道有进一步扩张的可能。03发展历程起源期（1960s）发展历程中国按摩椅市场开始进入快速发展阶段。荣泰等中国领先的按摩椅制造企业对中国市场的重视程度加强，开始了在中国一二线城市的销售布局。2008年后，中国按摩椅行业内企业数量进一步增加，行业内竞争日趋激烈。中国消费者对按摩椅的关注度不断上升，市场需求也进一步升高。按摩椅行业在中国发展的初期，行业内企业数量较少，也尚未形成消费群体。随着上世纪九十年代后期大批中国台湾按摩器具厂商进入大陆市场，行业发展才有所起色。2000年至2003年间，中国按摩椅行业内企业仍然以小企业为主，销售产品也主要为简易按摩椅。这一时期，按摩椅市场上国外品牌较多，大部分中国按摩椅企业的经营形式以OEM为主，其生产的产品也往往销往其他国家和地区。上世纪八十年代，材料和技术的进步使按摩椅的按摩球装置开始往小型化方向发展、按摩椅机芯对按摩球的控制更加精准。按摩椅行业发展速度加快，按摩椅开始逐渐进入家庭。在这期间，一些大型的传统电器制造厂商如松下、大东都开始涉足按摩器具行业。随着按摩椅行业的进一步发展，行业内生产企业越来越多，产品种类也更加丰富。功能更全面、性能更优越的新型按摩椅不断出现。日本按摩椅厂商在开发国内市场的同时也开始向周边区域寻求扩张，现代按摩椅通过地区间贸易的方式进入了中国。按摩椅起源于十九世纪六十年代的日本。二战之后，日本的经济在美国的扶持下迅速发展、各项科学技术也不断取得突破。经济和技术的发展、日本民众对于舒缓身体压力的需求催生了按摩椅的产生。1960年，日本富士医疗器研发出了第一台全自动按摩椅——FamilyChair。FamilyChair搭载四个安装在按摩椅外部的按摩球，仅能实现对肩背的放松按摩。当时的按摩椅与人工按摩相比，客户体验度差距明显。受限于单一的功能以及较差的客户体验度，当时的按摩椅市场发展缓慢，主要应用于洗浴中心等场所。发展期（1980s）扩张期（21世纪初）快速发展期（2007年至今）04政治环境描述:《全民健身条例》:2012年10月，中国发布了《卫生事业发展“十二五”规划》，这些政策的提出表明了中国政府对居民健康的重视程度，在一定程度上促进中国消费者健康意识的增强，从而带来中国按摩椅行业的需求增长。:中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:纲要内容鼓励中国家用电器企业增强产品研发能力、提高产品的技术含量与附加值、加速产品的升级换代过程。国家相关鼓励政策的支持将促进按摩椅生产企业加大研发投入、开发出更符合中国消费者需求的产品，从而促进中国按摩椅市场的进一步发展。:《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》:该纲要将大力发展中医的养生保健服务作为一大重点任务。纲要规定要加快中医养身保健服务的体系建设、研究制定出促进中医养生保健服务发展的相关政策措施、推广普及中医养生保健知识以及简单的理疗等中医养生保健技术与方法。不仅如此，纲要还鼓励中医药机构利用生物、仿生、智能等现代科学技术，加大对保健器械器材的研究与开发。按摩椅与中医理疗穴位等理论结合，将利于按摩椅行业新产品的研发，国家政策的支持也将促进行业取得新的突破。政治环境1政治环境1《全民健身条例》:2012年10月，中国发布了《卫生事业发展“十二五”规划》，这些政策的提出表明了中国政府对居民健康的重视程度，在一定程度上促进中国消费者健康意识的增强，从而带来中国按摩椅行业的需求增长。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:纲要内容鼓励中国家用电器企业增强产品研发能力、提高产品的技术含量与附加值、加速产品的升级换代过程。国家相关鼓励政策的支持将促进按摩椅生产企业加大研发投入、开发出更符合中国消费者需求的产品，从而促进中国按摩椅市场的进一步发展。《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》:该纲要将大力发展中医的养生保健服务作为一大重点任务。纲要规定要加快中医养身保健服务的体系建设、研究制定出促进中医养生保健服务发展的相关政策措施、推广普及中医养生保健知识以及简单的理疗等中医养生保健技术与方法。不仅如此，纲要还鼓励中医药机构利用生物、仿生、智能等现代科学技术，加大对保健器械器材的研究与开发。按摩椅与中医理疗穴位等理论结合，将利于按摩椅行业新产品的研发，国家政策的支持也将促进行业取得新的突破。《办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》指导意见指出目前中国健身休闲产业器材装备制造落后、中国居民对健康相关器材的消费欲望尚未被激发，相关部门应当继续努力推进健康知识的普及、引导消费者消费理念的转变。国家对消费者健康意识的重视和大力培养将促使越来越多的中国消费者注重自身健康、促进消费者健康领域的消费。能够按摩放松、缓解肌体疲劳、利于身体健康的按摩椅行业市场需求将进一步扩大。政治环境2《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》明确提出，培育发展共享经济新业态，创造生产要素供给新方式。《意见》提出，推动形成高质量的生活服务要素供给新体系。鼓励共享出行、餐饮外卖、团购、在线购药、共享住宿、文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，发展生活消费新方式。扩大电子商务进农村覆盖面，促进农产品进城和工业品下乡。国家政策的大力支持，为企业赋能，激活市场并推动经济发展，未来共享经济将迎来新模式。《“健康中国2030”规划纲要》规划纲要是贯彻落实党的十八届五中全会精神、保障人民健康的重大举措，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。同时，这也是我国积极参与全球健康治理、履行我国对联合国“2030可持续发展议程”承诺的重要举措。《关于促进家具行业环境保护工作的指导意见》鼓励低碳环保材料在家具生产中的应用，节约木材等生物材料的使用；积极研发符合环保要求的新工艺、新技术、新材料，提高企业环保科技水平；不鼓励家具生产唯材料论，不鼓励生产消耗材料过多、设计过于繁杂，易造成高能耗、高排放的家具类产品。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2我国人民生活水平显著提高，居民收入持续增加，全国居民人均年可支配收入从1978年的171元增加到2020年的32189元。而城乡居民恩格尔系数2020年也分别下降至22%、37%，城乡居民生活质量不断提升。居民收入持续增加，人们健康意识的不断提升，有利于按摩椅行业发展经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素按摩椅属于按摩器具行业，被归类于专用设备制造业，行业的市场化程度较高。中国政府相关职能部门主要进行产业的宏观调控，相关行业协会对行业进行自主管理。按摩椅行业主管部门包括中国医药保健品进出口商会、中国轻工业联合会等。由于按摩椅行业产品出口比例较高，中国医药保健品进出口商会为按摩椅行业的主要行业领导和服务职能机构。中国医药保健品进出口商会下设了按摩器具分会，对中国按摩器具行业的生产经营活动相关数据进行统计分析、为行业发展提出政策建议。中国轻工业联合会则通过制定按摩器具行业相关国家和行业标准对行业的持续发展进行规范管理。行业协会规范行业发展2021年，我国60岁以上人口升至2亿，已占总人口的11%，已步入老年型国家除了人口老龄化趋势，社会亚健康现象在中国也愈发严重。亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态，患者年龄大多在30-50岁之间。当人体处于亚健康状态，则会出现疲劳、、失眠、记忆力减退、食欲不振、腰背、肌肉酸痛等情况。适当的按摩将有效缓解处于亚健康状态下人体的肌肉酸痛。早在2006年中华中医药学会就发布了《亚健康中医临床指南》，指南中明确指出中医推拿按摩的方法可以在一定程度上调节身体的亚健康状态。随着按摩椅相关技术的发展，按摩椅与中医穴位等理论的结合也将更加密切，按摩椅提供的按摩服务也将更好地缓解消费者身体的亚健康现象。近年来随着中国经济水平的不断升高，居民生活节奏不断加快，工作压力不断上升。这些社会背景导致中国亚健康患者不断增多，从而对按摩椅市场起到了一定的刺激作用。在人口老龄化加剧和社会亚健康现象越来越严重的情形下，中国按摩椅市场需求也将进一步增加。中国人口老龄化趋势、社会亚健康现象将加大按摩椅市场需求许多中国按摩椅制造企业的产品销往国外。2017年，美国、日本和韩国为中国按摩器具生产企业最主要的出口国。日本是按摩椅起源地，其按摩椅市场已经发展成熟。韩国按摩椅市场尽管起步较晚，但近年来发展迅速。许多日本和韩国的按摩椅企业都选择委托中国企业进行生产和加工。随着日本、韩国按摩椅市场成熟度的进一步提升，其市场对按摩椅需求的进一步增强，中国按摩椅生产企业产品的需求量也会进一步扩张。近年来中国消费者对按摩椅的需求也有所提升。随着生活水平的不断提高、社会的不断进步，中国消费者逐渐树立了健康的生活理念，越来越多的中国消费者对生活品质有了更高的追求。与此同时，由于生活节奏的加快，职场人士往往由于久坐或久站患上职业病，按摩诉求上升。在没有充分的时间去理疗店按摩的时候按摩椅就成为了较好的替代品。消费观念的改变、健康意识的提高和对按摩需求的增加都将提高中国消费者对按摩椅的需求。国内外按摩椅消费市场逐渐成熟中国政府十分注重制造业水平的提升，2015年5月，中国印发《中国制造2025》，提出针对目前中国制造业发展的薄弱环节，加快制造业转型升级，提升中国制造业水平，提高中国制造业核心竞争力以及可持续发展的能力。在国家和政府的大力支持下，中国制造业发展较为迅速，中国也已经成为全球按摩器具的制造中心。同时，由于中国东部沿海地区有天然的供应链优势，中国按摩椅制造企业已经成为全球按摩椅品牌的主要供应商。中国在按摩椅制造及供应方面的领先地位以及中国厂商积累的规模优势效应将有利于未来中国按摩椅行业的进一步发展。除了在按摩椅制造上的领先优势外，中医将为中国按摩椅行业带来了独特创新优势。中医是中华民族独特的传统文化瑰宝，已经被世界卫生组织纳入具有全球影响力的医学纲要。中医的穴位理论以及传统推拿按摩方法对人体康复保健、肌体日常放松有较好效果。随着消费者生活水平的提高，按摩椅基础按摩功能将逐渐无法满足消费者需求。同时，全球按摩椅行业日益成熟，行业竞争的加剧使产品创新能力成为衡量按摩椅生产企业的核心。中国按摩椅制造企业若能将高水平的制造技术与中医理论结合，将为中国按摩椅行业带来独特的创新优势，提升中国按摩椅行业整体竞争力，扩大中国按摩椅市场，促进按摩椅行业市场需求。中国成为全球按摩器具的制造中心，具有中医这一独特创新优势10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国按摩器具市场增速快于全球增速。产品市场中，由于按摩椅单价高于小型按摩保健器产品，其占行业销售额的比重最高;小型按摩保健器品中，脚部按摩保健器相关产品所占份额最大。当前，按摩椅作为兼具保健养生及放松缓压功能的家用电器，进入到越来越多家庭的视野;同时随着国内共享按摩服务的普及，消费者对按摩椅的产品认知和接受程度不断提高。中国已经成为全球按摩器具制造和销售的最大出口国。2018年中国按摩椅市场规模68亿元，其中按摩椅约占按摩器具市场的份额为42%。在按摩椅领域，荣泰和奥佳华(OGAWA)(原蒙发利)从市场份额或品牌知名度均占据国内市场的领先地位，位于第一梯队;日资品牌尽管生产量较大，但产品主要出口至其本国市场，在中国市场占有率不高;其他品牌如豪中豪的艾力斯特(iRest)等也拥有一定的市场知名度;在低端市场，品牌差异化程度不高，各家市占率和知名度较低。当前，按摩椅作为兼具保健养生及放松缓压功能的家用电器，进入到越来越多家庭的视野;同时随着国内共享按摩服务的普及，消费者对按摩椅的产品认知和接受程度不断提高。中国已经成为全球按摩器具制造和销售的最大出口国。行业现状01市场份额变化2014年中国按摩椅市场规模为40亿元，2018年的时候就增长至52亿元，年复合率达到了3%，2020年按摩椅市场规模将达到150.3亿元，仅上半年线上按摩椅零售额就增长了68%，在未来的三年中，按摩椅将保持年均10%的增速增长，到2025年的时候，我国按摩椅市场规模将达到400亿元。按摩椅市场在飞速发展我们是有目共睹的，人们的健康意识不断提升可以归为内部原因，而“共享按摩椅”的出现也是促进我国按摩椅市场飞速发展的重要原因，虽然由于其产品特殊性，共享按摩椅发展至今并没有到一个预期的效果，但共享按摩椅的出现却极大的提高了人们对于按摩椅的认知，同时也促进了家用按摩椅的火速发展。行业现状02市场情况由于按摩器比较注重现场体验感，因此中国按摩器的销售渠道主要还是在线下，线上占比相对较小。由于目前没有官方公布的数据，借用奥佳华公司的相关数据来大致了解一下整个行业的情况。根据奥佳华在债券募资说明书所披露的信息显示，2016-2019年奥佳华销售以线下为主，但是从2016年开始，电商渠道逐步发力，截止到2019年第三季度，奥佳华电商销售渠道占比已经达到03%，较2016年上涨了4个百分点。前瞻产业研究院结合现状以及公司规划，推测奥佳华2022年会达到63%。行业现状按摩椅产量而从产量的角度来看，中国已成为全球最大的按摩器具生产国家，全球按摩器具产品主要在中国生产。台湾地区的按摩器具生产已基本完成转移，日本厂商也逐步退出了按摩小电器、中低端按摩椅等单价较低产品的生产，专注于高性能全功能按摩椅等按摩产品的研发与生产。根据上市公司公布的数据显示，中国上市公司按摩椅产量逐年上升，从2016年的310万台上升到2021年的92万台。但是按摩小电器数量呈现先增长后下降的趋势。而产能方面，目前，中国按摩器上市公司中对于按摩器产能扩张相对比较谨慎，根据行业龙头奥佳华公布的数据来看，目前产能利用率基本饱和。但是从2020年奥佳华可转债募资说明书可以看到，其募资的主要用途是扩张产能。另外荣泰健康也在发行可转债以募集资金，目前已经公布了项目可能性计划书。以此来看，随着产能逐步饱和，龙头企业开始产能扩张以满足生产需要。01从渗透率来看中国按摩器还有还有提升空间在按摩产品的渗透率方面，中国市场渗透率提升空间较大。以按摩椅为例，现阶段中国已成为按摩椅最大的生产基地，但按摩椅的渗透率不及其他地区，中国香港和中国台湾地区按摩椅渗透率各为10%，而中国大陆地区按摩椅市场渗透率约为5%，与其他地区相比具有一定的差距。但随着中国人口老龄化进程加速和大众消费观的改变，按摩产品的渗透率将不断上升，市场需求将进一步提升。另外，共享按摩椅的铺设在国内市场起到了良好的市场培育作用。按摩椅的销售在国内市场呈井喷式发展，行业迎来蓬勃发展的“春天”。大健康的消费趋势及消费升级催生巨大需求。另外，根据荣健健康发布的数据显示，2025年中国按摩器的整体渗透率将会达到72%。0213行业痛点行业痛点010203相较于国外按摩椅行业，中国按摩椅行业起步较晚，发展初期许多中国按摩椅制造企业为国外按摩椅品牌提供代工生产的服务，只进行按摩椅产品的制造，不参与产品的研发与设计。早期中国按摩椅企业自主生产的产品以模仿国外按摩椅产品为主，大多功能较为基础。在消费者需求升高的情况下，这些低技术层面的制造厂商将在行业进一步发展的过程中面临巨大挑战。目前中国的生产商以代工生产为主，缺乏自有品牌。代工生产的方式使中国按摩椅生产企业与国外按摩椅品牌相比利润微薄。同时，中国按摩椅行业内大部分企业规模较小，无法在按摩椅相关技术研发上投入大量资金。而在品牌效应方面，中国各按摩椅生产企业品牌知名度较国际品牌而言依然较低，尚未形成品牌效应。按摩椅价格比较昂贵，出于认为知名品牌产品更有质量保证的心理，一部分对中国按摩椅市场缺乏了解的消费者在选购时往往会倾向于国际大品牌的产品。这种现象导致中国本土生产企业市场份额在一定程度上受到挤压。发展规模受限、品牌效应的缺乏、市场份额受到国际品牌挤压将压缩中国按摩椅生产企业的营业收入，缺乏足够的营业收入进一步导致研发资金受限，进而制约中国按摩椅企业的技术革新。中国按摩椅市场缺乏行业发展所需的相关专业人才。按摩椅属于较为新兴的消费电子产品，按摩椅相关技术的研究需要专业的人才仔细研究行业发展历程、学习国外按摩椅制作新兴技术并在此基础上不断进行创新。除了技术方面的创新之外，中国按摩椅行业若想发展至全球领先水平，还需要一批了解品牌管理、营销渠道布局以及企业运营的复合型人才。中国厂商自主研发能力较弱、行业缺乏专业人才与其他国家或地区按摩椅制造商相比，人力资源成本较低以往是中国按摩椅生产企业的主要竞争优势。但近年来，中国政府推行的最低工资制度等导致中国制造业劳动者工资水平上升，按摩椅生产企业劳动力成本大幅上涨。与此同时，中国按摩椅生产企业所生产的产品主要销往国外市场，生产经营模式以OEM和ODM为主，只能获得较低的生产利润。由于中国按摩椅生产企业合作方多为国外品牌，因此在生产利润的结算时还面临一定的汇率风险，人民币升值将使中国按摩椅生产企业营业收入有所下降。劳动力成本的上升和生产利润的降低将压缩中国按摩椅生产企业经营利润，不利于行业规模的进一步扩大以及行业生产水平的进一步提高。劳动力成本的上升、制造成本优势的降低还将从另一方面阻碍中国按摩椅行业的发展。由于制造成本的上升，一些国外按摩椅品牌将不再选择在中国建立生产工厂，转而选择制造成本更低的其他国家。成熟的国外按摩椅品牌从中国按摩椅市场的退出将带走其拥有的成熟的生产技术、管理经验以及营销渠道等。缺乏这些技术层面的引导，尚未发展成熟的中国按摩椅行业将面临严峻考验。制造成本优势有所降低按摩椅售价相对昂贵且不属于生活必需品，受限于经济收入水平、中国消费者对按摩椅尚未形成成熟的消费理念。目前，日本的按摩椅市场渗透率大于20%，而中国按摩椅市场渗透率则低于1%。在中国按摩椅市场远未成熟的情况下，中国按摩椅生产企业对国外市场依赖程度较高。中国消费市场尚未完全成熟，行业对国外市场依赖度较高14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述共享按摩椅愈发普遍:由于按摩器具产品属于非生活必需品，特别是按摩椅产品，价格偏高，宏观经济波动带来的消费者收入水平变动对产品的市场需求影响较大。近期，中国经济发展紧缩，也对按摩椅市场销量造成一定程度的影响。大部分中国消费者目前还没有养成日常保健的习惯，往往都是在身体已经出现酸痛不适等症状后去按摩院进行短期治疗。同时，按摩椅体型比较庞大、较为笨重，对于放置空间要求较高。消费观较强的一线城市年轻上班族多以租房形式居住，购买按摩椅放置出租屋内可能性较低，年轻消费者群体购买力不足。享按摩椅的发展加速上述问题得到解决。近年来共享按摩椅受资本市场看好，许多共享按摩椅运营商相继获得融资。共享按摩椅的出现使消费者只需去到放置共享按摩椅的场所即可享受按摩服务，一次性花销较低、也不用考虑大型按摩椅在家中的放置问题。除此之外，共享按摩椅能够利用消费者的等候场景等碎片化时间为消费者提供按摩服务。在生活节奏日益加快的现代社会能够更加受到年轻消费者的青睐。一些尚无按摩椅购买能力的中老年消费者也能够享受按摩椅服务。随着消费者对按摩服务的需求升高，共享按摩椅将愈发普遍。未来将有更多地共享按摩椅出现在人流较多的场所，如电影院、写字楼、KTV、医院或酒店房间内。按摩方法结合中医穴位理论、应用领域变广:随着生活水平日益提高，中国消费者对健康的关注度不断升高。健康的生活、饮食方式将越来越受中国消费者重视。“健康中国”已经上升至国家战略层面。穴位是中医特有的名词。按照中国中医的观点，对不同穴位的按摩将对人体产生不同的影响，依据不同患者身体的肌肉疲劳症状、也应当按摩适当穴位“对症下药”。中医在发展历程中也已经根据各个穴位开发了不同的按摩及推拿手法。中国政府相关部门也颁发了一系列鼓励中医以及健康产业发展的行业政策。得益于国家政策的支持，以及消费者对健康相关产业重视程度的提高，按摩与中医穴位理论的结合必将成为未来行业发展的一大重点。按摩椅、中医穴位理论与现代医学理论的结合将使按摩椅能够精确按摩穴位成为可能，按摩椅的按摩效果也将更加接近专业按摩师水准、为消费者带来更加舒适的体验。中国按摩椅品牌艾力斯特已经推出了3D穴位按摩椅，该产品能够做到穴位的自动检测以及自动穴位按摩。未来行业内必将有更多类似产品出现。产品技术水平上升、功能趋向复合化:中国按摩椅行业不断成熟，市场竞争也愈发激烈。各按摩椅生产企业将通过新材料、新技术、更高的质量标准以及更先进的加工工艺来提高按摩椅产品的技术水平。按摩椅通常具有各种不同的程序设定，消费者可以根据自身情况选择最符合自身需求的按摩模式。老年消费群体通常不愿意研究复杂的操作步骤，因此不同模式间简单的切换步骤甚至是语音切换将更有利于按摩椅的普及。近年来，人工智能浪潮兴起，人工智能能够为消费者带来更便捷的产品体验、更贴合每位消费者的不同需求。未来，按摩椅产品自动化程度必将不断升高、产品智能化程度不断增强。由于消费者使用按摩椅时身体将大面积与按摩椅接触，因此通过人体生理参数传感器，按摩椅能够实时收集消费者各项生理指标。这一特点使按摩椅能够在实现自身基础功能的基础上收集消费者生理指标，以此数据为支撑、结合远程医疗诊断技术开展对不同消费者针对性的健康管理、理疗和保健工作。2018年，中国按摩椅品牌奥佳华就已经推出了智能按摩椅——御手温感大师椅。御手温感大师椅新增了疲劳感测系统、语音控制系统以及人脸识别系统等，能够为消费者带来更加舒适的按摩体验。随着中国消费者生活水平的提高，按摩椅消费者对自身健康的关注程度也将提高。在使用按摩椅按摩的同时进行专属的健康管理将能够吸引更多的按摩椅消费者。按摩椅产品功能的复合化将在扩大按摩椅市场的同时提升行业的技术水平。按摩椅的功能在未来必将不再局限于传统保健按摩功能，而是同时具有健康管理功能等新兴功能，产品功能更加复合化。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国本土比较有名的按摩椅品牌荣泰、奥佳华以及艾力斯特都成立于东部沿海地区。其中荣泰成立于上海、奥佳华成立于厦门、艾力斯特成立于浙江。由于中国东部沿海地区经济更为发达、拥有天然的供应链优势以及居民消费理念更为成熟，中国按摩椅行业在东部地区发展更为迅速，按摩椅市场在东部地区也更加成熟。荣泰、奥佳华、艾力斯特等行业领先企业成立时间较长、为国外品牌代工积累的了大量生产经验、具有与生产的规模优势，在中国按摩椅市场处于领先地位。而中国广大的中部及西部地区并没有比较知名的按摩椅企业，按摩椅市场发展程度还很低。目前，中国按摩椅行业呈现生产企业数量较多、行业集中度较低的状况。中国按摩椅中高端市场品牌化竞争趋势明显，各中高端品牌比较注重产品品质及渠道布局。由于按摩椅具有价格昂贵、非生活必需品等特性，随着中国按摩椅市场的成熟，行业竞争将更加注重品牌与质量的比较。拥有强大的品牌影响力、产品质量上乘的按摩椅生产企业将在竞争中占据明显优势。中国按摩椅行业内规模较大的生产企业主要为外资公司设立在中国的生产企业。中国本土按摩椅企业多以ODM或OEM的方式为主，为国际品牌提供代工生产的服务。在中高端市场的竞争中，新加坡傲胜集团旗下品牌傲胜所占市场份额、品牌知名度都名列前茅。在品牌知名度方面，日本按摩椅品牌松下、稻田以及富士知名度能够与傲胜媲美，但在市场份额方面远不及傲胜。中国本土品牌奥佳华、荣泰发展较好，尽管在品牌知名度上与国外品牌相比还略有逊色，但市场份额上仅次于傲胜，领先于各大日本品牌。另外，以艾力斯特为代表的一批中国本土品牌也有一定的市场份额与品牌知名度。行业内具有一定知名度的中国本土企业大多都有完整的研发设计、生产、销售体系，利润率也相对较高。在中国按摩椅低端市场存在一批品牌差异化程度不高、市场份额与品牌知名度都比较低的品牌。尚铭电器、佳仁等品牌采用低价竞争策略，产品同质化程度较高。中国按摩椅低端市场竞争较为无序，各品牌产品技术含量较低、差异度不高、按摩过程生硬、效果较差。在行业竞争中，低端品牌相较中高端品牌劣势明显。近年来，共享经济在中国迅速发展、移动支付也越来越普及，共享按摩椅应运而生。中国本土品牌更快速地察觉到了行业发展的新契机，荣泰在2015年首先开始铺设旗下“摩摩哒”共享按摩椅相关产品，截止至2018年，旗下共享按摩椅相关产品已经覆盖了300多个城市，触角也开始向海外城市延伸。由于共享按摩椅铺设场景大多为人流量较大的区域，能够对按摩椅品牌影响力起到较大的拉动作用。品牌影响力的提高将在一定程度上提高该品牌的竞争能力。由于按摩椅行业内大部分生产企业都具有生产按摩椅需要的基本技术，因此按摩椅行业进入壁垒不高。在这样的情形下，除了按摩椅行业内本身存在的企业之外，一些新兴的、受到资本市场青睐的共享按摩椅运营企业将有足够强的能力打造生产线与供应链，从而进入按摩椅品牌销售领域的竞争，加剧中国按摩椅行业竞争的激烈程度。竞争格局中国本土比较有名的按摩椅品牌荣泰、奥佳华以及艾力斯特都成立于东部沿海地区。其中荣泰成立于上海、奥佳华成立于厦门、艾力斯特成立于浙江。由于中国东部沿海地区经济更为发达、拥有天然的供应链优势以及居民消费理念更为成熟，中国按摩椅行业在东部地区发展更为迅速，按摩椅市场在东部地区也更加成熟。荣泰、奥佳华、艾力斯特等行业领先企业成立时间较长、为国外品牌代工积累的了大量生产经验、具有与生产的规模优势，在中国按摩椅市场处于领先地位。而中国广大的中部及西部地区并没有比较知名的按摩椅企业，按摩椅市场发展程度还很低。目前，中国按摩椅行业呈现生产企业数量较多、行业集中度较低的状况。中国按摩椅中高端市场品牌化竞争趋势明显，各中高端品牌比较注重产品品质及渠道布局。由于按摩椅具有价格昂贵、非生活必需品等特性，随着中国按摩椅市场的成熟，行业竞争将更加注重品牌与质量的比较。拥有强大的品牌影响力、产品质量上乘的按摩椅生产企业将在竞争中占据明显优势。中国按摩椅行业内规模较大的生产企业主要为外资公司设立在中国的生产企业。中国本土按摩椅企业多以ODM或OEM的方式为主，为国际品牌提供代工生产的服务。在中高端市场的竞争中，新加坡傲胜集团旗下品牌傲胜所占市场份额、品牌知名度都名列前茅。在品牌知名度方面，日本按摩椅品牌松下、稻田以及富士知名度能够与傲胜媲美，但在市场份额方面远不及傲胜。中国本土品牌奥佳华、荣泰发展较好，尽管在品牌知名度上与国外品牌相比还略有逊色，但市场份额上仅次于傲胜，领先于各大日本品牌。另外，以艾力斯特为代表的一批中国本土品牌也有一定的市场份额与品牌知名度。行业内具有一定知名度的中国本土企业大多