互联网家装行业发展概览报告2024-2026

2024-2026互联网家装行业发展概览报告汇报人：张佳荣2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是互联网家装互联网家装是借助互联网思维和技术开展的家装业务模式，其目的是降低产业成本和提高产业效率。互联网家装以用户需求为核心，将线下家装产业链缩短并整合到线上，为消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。互联网家装平台类型主要分为三种∶平台型、垂直型与其他型。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER建材厂商、家具厂商、建材经销商、家居经销商上游家装平台、家装自营类平台中游新房、二手房、出租房下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER2003年，新浪、网易等网站相继成立独立的家装频道.标志着中国互联网家装行业的萌芽。紧接着篱笆网成立了迎来了家装团购平台的诞生;我要装修网等资讯网站先后成立，主要向消费者提供家装资讯。发展历程探索起步期快速成长期调整变革期成长发展期受益干互联网技术的迭代更新，家装行业不断进行自我变革。家装行业愈加以用户体验为核心，通过互联网平台着力解决行业信息不透明的痛点。2007年起，齐家网、土巴兔等企业相继成立，家装行业转向电商化，互联网家装平台逐步发展。2015年政府颁发的《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》中，大力鼓励各传统行业进行"互联网+"转型升级.得益干政策红利与技术革新的双轮驱动，互联网家装行业迎来爆发，逐步形成平台型和垂直型主导的市场格局。然而大部分平台产品同质化现象严重，市场竞争激烈。各大企业纷纷开始装修价格战、质量战以获取用户流量、抢占市场份额。导致大量缺乏资质的玩家出局，互联网家装集中度进一步提升。自2017年以来，互联网家装行业内部不断整合，革新业务模式，以用户体验为核心，打造一站式家装服务生态圈在大数据、人工智能等新兴技术持续更新迭代下，新型技术不断与产业深度融合，推动互联网家装持续发展。另外，新一代消费崛起，消费升级趋势明显，品牌化塑造成为企业发展阶段的核心任务之一。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《建筑装饰行业"十四五"发展规划纲要》:提出以节能环保为导向，企业应积极研发使用新工艺、新技术、新材料和绿色建材，大力发展绿色建筑。实现数字化产业升级，加快核心、关键技术领域新技术推广应用。加快推进建筑信息模型（BIM）技术的集成应用，将BIM、云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术融合，优化内部流程，实现产业协同发展。中国建筑材料流通协会:《关于以激发家庭装修市场为抓手扩大内需促进产业链内循环的建议函》:促进产业链内循环，提出鼓励存量房产再装修，加大家装补贴力度，快速拉动内需.促进家电、家具、家装消费。鼓励有条件的地区对淘法旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。住建部等13个部门:《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:指出要以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。政治环境1政治环境住建部《建筑装饰行业"十四五"发展规划纲要》:提出以节能环保为导向，企业应积极研发使用新工艺、新技术、新材料和绿色建材，大力发展绿色建筑。实现数字化产业升级，加快核心、关键技术领域新技术推广应用。加快推进建筑信息模型（BIM）技术的集成应用，将BIM、云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术融合，优化内部流程，实现产业协同发展。中国建筑材料流通协会《关于以激发家庭装修市场为抓手扩大内需促进产业链内循环的建议函》:促进产业链内循环，提出鼓励存量房产再装修，加大家装补贴力度，快速拉动内需.促进家电、家具、家装消费。鼓励有条件的地区对淘法旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。住建部等13个部门政治环境《中国家装行业自律公约》针对家装行业发展良萘不齐的现象，从家装营销、家装设计、家装报价等8各方面作出准则、推动家装行业高质量健康发展，为行业未来发展创造良性、有序的市场环境。《"十三五"时期全国室内装饰行业创新发展的若干意见》大力发展居家文化产业，提升家装家居服务水平，深度融入互联网，积极推动新技术应用和经营业态变革。《建筑装饰行业"十三五"发展规划纲要》在供给侧结构性改革中，要以创新为第一要务，加强科技，以提高专业化服务能力为目标，重点进行工业化生产、BIM应用技术、3D打印技术、人工智能等前沿科技领域的应用创新，加快以创新带动行业工业化改造，.提高企业的工业化水平，增强企业市场活力。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》推广绿色建材、装配式建筑与钢结构住宅、建设低碳城市为“十四五”时期的重要任务。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素近年来政府积极出台政策扩大家装消费，促进建材与家装行业高质量发展，推动家装行业数字化升级。政策支持中国国内生产总值与居民可支配收入双线提高，消费水平上升，国家城镇化进程加快，推动互联网家装行业需求端旺盛。家装消费水平升级房屋竣工面积与商品房销售面积上行，支撑家装增量消费需求二手房交易市场活跃刺激存量房翻新需求持续释放。增量+存量房屋装修刚需保障家装数字化程度加深，数字化技术优化家装供应链，打通线上线下便利用户和装企交互需求，家居智能化大势所趋。数字化10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国传统家装企业数量众多，行业集中度较低，CR5不超过2%。根据中国建筑装饰协会数据统计，2020年中国建筑装饰企业数量为6万家，相比2016年减少了6万家，退出市场的大多为缺少资质、主要承接散户装修的小微型企业。尽管包括金螳螂、江河集团、广田集团、亚厦股份、全筑股份五家上市装饰企业的市占率逐步提升，但目前CR5仍不足2%。家装行业集中度低体现在（1）家装服务标准化难，用户消费需求个性化程度高，差异化明显;（2）产业链较长，整合难度较大，建材采购议价能力不足;（3）服务高度依赖人工，施工流程不标准。中国互联网家装行业高度集中，呈寡头垄断格局。根据弗若斯特沙利文数据，2018年中国互联网家装行业CR5占据61%的市场份额。头部互联网家装企业包括齐家网、土巴兔、爱空间等。早期互联网家装平台较少，龙头企业在初期快速抢占流量入口，形成强大的品牌效应，市场地位逐渐凸显。行业现状01市场份额变化中国家装行业市场规模高达万亿，未来增速平稳。2016-2020年，中国家装市场的规模由2016年的2万亿元增长至2020年的6万亿元，年均复合增长率为5%。2020年受疫情影响增速略微下滑，2021年将实现补偿性增长。2020-2025年，中国家装市场的规模由2020年的6万亿元增长至2025年的0万亿元，年均复合增长率为0%，高于过去五年的行业增速，实现持续增长。家装行业刚需属性较强，随着居民消费升级与消费升级，家装行业发展趋势较为稳健。按房源类型看，二手房与存量房成为未来家装需求增长的主要驱动力。2020-2025年二手房与存量房家装市场规模年复合增长率分别达11%和20.1%均远超于行业整体平均。在新房增量有限的情况下，二手房与存量房有望成为驱动家装行业增长的主力军。行业现状互联网家装市场规模持续高增长2016年中国互联网家装线上交易额567亿元，2016-2020年复合增长率达44%，其中2020年线上家装服务（非建材）交易额达499亿元，占总体约九成。2025年互联网家装线上交易额将达到1，426亿元，2020-2025年复合增长率达20.2%。01互联网家装活跃用户数2020年中国互联网家装活跃用户数达到156万，相比2016年的1，617万增长了近500万用户，2016-2020年复合增长率12%。在疫情的影响下家装线上化趋势将愈发明显，互联网家装平台精准解决供需两端问题，促进互联网家装市场规模持续增长。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER房地产政策调控带来的风险家居行业发展与房地产行业发展很大程度上呈正相关关系。房地产行业受国家调控、国民经济影响，具有一定的波动性与周期性。近年来，国家为稳定房地产市场良性发展，先后发布一系列限购、房产税等房地产调控政策。受新规影响，房地产贷款收紧，房地产市场下行，新房销售减少，家居消费需求下降，将一定程度上冲击互联网家装行业。原材料价格上涨带来的风险全球大宗商品价格持续上涨，五金、塑料、管材、涂料等家居原材料货源紧张，价格也随之上涨。原材料价格的变动将对家装企业生产成本造成直接影响。监管政策带来的风险消费者可能对存在资质瑕疵并对消费者合法权益造成侵害的商家进行法律维权、从而影响平台声誉。政府对互联网平台包括用户信息、网络安全等在内的监管政策可能会对互联网家装平台带来一定程度的风险。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述互联网巨头将加入家装业务竞争:随着互联网家装的市场接受度越来越高，将会有更多的消费者选择互联网家装产品。互联网家装市场整体趋势向好，仍然是一个潜力巨大的蓝海，因此互联网巨头开始将触角伸向互联网家装市场，将家装市场纳入企业生态圈的构建中。由于互联网巨头拥有流量优势和平台管理经验，它们的加入势必会增强互联网家装行业的竞争，对现有的互联网家装市场形成冲击。家装平台将进行业务延伸，创新变现方式:头部互联网家装平台已经形成了较为成熟的市场规模，它们正在逐渐延伸自己的业务，使得平台的业务更加多元化，可以覆盖到家装消费的更多环节，除了提供材料、家装和资讯、也将进一步包含金融贷款等各种服务。未来将会有更多家装平台开展业务扩展，进一步丰富家居生态环境，创新变现方式，完善盈利模式。品质装修成互联网家装发展必然趋势:装修作为高单价低频次的消费活动，质量问题难以在短时间内显现，现有互联网家装仍然存在不规范、不透明、质量难有保障的痛点，强调用户体验的品质家装将成为互联网家装发展必然趋势。互联网家装企业应重视用户个性化需求，提高设计能力，把关装修质量，为用户提供具有品质保障的装修服务。智慧家装是将智能家居、智能家电等智能设备进行系统化整合，从用户具体的生活场景出发，升级家庭空间，为用户提供智慧生活空间。智能化、便捷化、系统化的智慧家装将成为互联网家装品质装修重要发展方向，助力互联网家装品质提升。设计装饰实力将成互联网家装品质装修竞争核心:在政策的不断推动下，房屋全装交付比例不断扩大，硬装需求锐减，互联网装修平台的竞争将集中在设计装饰能力上。在此基础上，互联网平台将加强与设计师的合作，为用户提供更具设计感、体现人文关怀、温馨舒适的装饰装修服务。行业发展趋势前景互联网巨头将加入家装业务竞争随着互联网家装的市场接受度越来越高，将会有更多的消费者选择互联网家装产品。互联网家装市场整体趋势向好，仍然是一个潜力巨大的蓝海，因此互联网巨头开始将触角伸向互联网家装市场，将家装市场纳入企业生态圈的构建中。由于互联网巨头拥有流量优势和平台管理经验，它们的加入势必会增强互联网家装行业的竞争，对现有的互联网家装市场形成冲击。行业发展趋势前景01020304家装平台将进行业务延伸，创新变现方式头部互联网家装平台已经形成了较为成熟的市场规模，它们正在逐渐延伸自己的业务，使得平台的业务更加多元化，可以覆盖到家装消费的更多环节，除了提供材料、家装和资讯、也将进一步包含金融贷款等各种服务。未来将会有更多家装平台开展业务扩展，进一步丰富家居生态环境，创新变现方式，完善盈利模式。品质装修成互联网家装发展必然趋势装修作为高单价低频次的消费活动，质量问题难以在短时间内显现，现有互联网家装仍然存在不规范、不透明、质量难有保障的痛点，强调用户体验的品质家装将成为互联网家装发展必然趋势。互联网家装企业应重视用户个性化需求，提高设计能力，把关装修质量，为用户提供具有品质保障的装修服务。智慧家装是将智能家居、智能家电等智能设备进行系统化整合，从用户具体的生活场景出发，升级家庭空间，为用户提供智慧生活空间。智能化、便捷化、系统化的智慧家装将成为互联网家装品质装修重要发展方向，助力互联网家装品质提升。设计装饰实力将成互联网家装品质装修竞争核心在政策的不断推动下，房屋全装交付比例不断扩大，硬装需求锐减，互联网装修平台的竞争将集中在设计装饰能力上。在此基础上，互联网平台将加强与设计师的合作，为用户提供更具设计感、体现人文关怀、温馨舒适的装饰装修服务。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局2021年4月，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联网报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分别为土巴兔、好好住、酷家乐、齐家网。土巴兔较高的用户覆盖率使其具有竞争优势。TalkingData对主要装修APP在五个方面的满意度调查发现，土巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、用户案例介绍和效果图展示方面满意度均超过竞争对手。互联网家装市场可进一步被细分为建材市场与非建材市场；其中，互联网家装建材市场主要指家装主材、基础建材等产品的线上交易市场；互联网家装非建材市场主要指家装产业链相关设计、施工、监理等服务的线上交易市场。目前来看，我国互联网家装行业仍以建材市场发展为主，2020年，互联网家装建材线上交易额占总交易额的892%，市场份额远超非建材市场线上交易规模。具体来看，互联网家装建材市场运营模式与电商较为类似，业主可以通过电商平台购买需要的家装主材及基础建材。随着居民人均可支配收入的提升、智能手机渗透率的增长以及网购市场规模的扩大，互联网家装建材市场规模(线上交易口径)也在不断提升，2016-2020年年均复合增长率达到51%，到2020年，全国互联网家装建材市场规模已增长至497亿元。竞争格局2021年4月，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联网报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分别为土巴兔、好好住、酷家乐、齐家网。土巴兔较高的用户覆盖率使其具有竞争优势。TalkingData对主要装修APP在五个方面的满意度调查发现，土巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、用