建筑幕墙产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年建筑幕墙产业竞争分析报告汇报人：骆政翰2024-08-01建筑幕墙定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是建筑幕墙建筑幕墙是不承担主体结构载荷与作用的建筑外墙围护结构，使用范围包括高层建筑等。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑（如机场、车站、文化中心、会议展览中心）、建筑物采光顶、异型建筑物（如球形、钟型建筑物）、构筑物等，具有外围护和装饰功能。建筑幕墙通常由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等)组成，主要产品种类包括石材幕墙、金属幕墙、玻璃幕墙等。玻璃幕墙在建筑幕墙领域占据主导地位，按构造形式分类，玻璃幕墙主要有构件式、单元式、点支式、全玻璃四种类型。建筑幕墙的作用包括:1）保护作用。建筑幕墙设计可以对建筑的结构进行加固和保护，在地震等自然灾害发生时，避免地面晃动和裂缝对建筑物的破坏；建筑幕墙避雷和防火的设计可以减少建筑物被雷击的机率，降低发生火灾造成的损害。2）节能减排。建筑幕墙的设计还有遮阳的作用，减少室外阳光和紫外线对室内的直接照射，降低建筑物能耗，节能减排。3）建筑幕墙还可对建筑的外观和城市面貌起到美化的作用。幕墙材质及类型不同，施工工艺流程各不相同。在工业化技术下，装配式幕墙成为新兴的幕墙工艺，具备施工周期较短，材料重量轻，成本较低等特点。定义产业链02发展历程03从1983年我国开始兴建第一幢现代化的玻璃幕墙开始到1994年建筑幕墙开始大量在我国得到应用这段时期，我国平均多年的幕墙产量约200万平方米主要是构件式明框玻璃慕墙，且大多是原版引进或模仿国外的设计和技术，技术水平较低，施工质量不高发展历程萌芽期1983-1994成长期1995-2002发展期2003-2015波动期2016-至今从1995年到2002年,我国建筑幕墙的平均年产量达到800万平方米除了较为成熟的明框玻璃幕墙外，还引进和发展了隐框/半隐框玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、支点式玻璃幕墙、铝板/铝复合幕墙和石材幕墙等幕墙形式从2003年开始，我国建筑幕墙行业继续保持了稳步的增长态势，这一时期建筑幕墙的年平均产量在5000万平方米以上具有高科技的先进幕墙逐渐出现并得到应用，比如通风式双层玻璃幕墙、光电幕墙、生态幕墙和张拉膜结构等幕墙系统，新节能技术不断应用于整个行业幕墙行业在2016年经质了第——整体性的致策和市场装动动-人量企业见减产。从国家提出供给侧改革以来，房地产行业的去库存，使得建筑幕墙行业的去产能成为主基调2017年下半年至今,两极分化更加明显,大型幕墙公司因为市正工科星。活亲新机场，展馆、体育场馆，全球500强企业总部等超大体量幕墙项目的参与。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述眉州市住建局:《关于提升装配式建筑发展质量的通知》:明确政府投资的保障房、人才公寓等居住建筑项目,装配率不低于40%,公共建筑项自装配率不低于50%;工业项目装配率不低于80%;房地产开发项自装配率不低于30%。银川市住建局:《关于规范和加强银川市装配式建筑的工作通知》:指出装配式建筑“装配率不低于50%”调整为装配率不低于35%，明确采用装配式建造方式建设的建筑要占地上总建筑面积的20%以上且不少于1栋,装配率不低于35%。济南市住建局:《济南市“十四五”装配式建筑发展规划》:明确到2025年，装配式建筑产业市场规模达到1000亿元，新建建筑中装配式建筑占比不低子50%，政府投资或以政府投资为主的公共租赁住房、公寓（宿舍)、幼儿园、学校全面采用钢结构装配式建造方式。政治环境1政治环境眉州市住建局《关于提升装配式建筑发展质量的通知》:明确政府投资的保障房、人才公寓等居住建筑项目,装配率不低于40%,公共建筑项自装配率不低于50%;工业项目装配率不低于80%;房地产开发项自装配率不低于30%。银川市住建局《关于规范和加强银川市装配式建筑的工作通知》:指出装配式建筑“装配率不低于50%”调整为装配率不低于35%，明确采用装配式建造方式建设的建筑要占地上总建筑面积的20%以上且不少于1栋,装配率不低于35%。济南市住建局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状当前，我国幕墙年产能远远超过1亿平方米，幕墙工程总值逐年增长，根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右，2020年我国建筑幕墙工程产值增长幅度为9%。我国应用在商业建筑的建筑幕墙比例最大。建筑幕墙市场可分为商业建筑、公共建筑和住宅三大类。从2020年度中国建筑工程装饰奖获奖项目单体幕墙面积分布来看，我国应用在商业建筑的建筑幕墙比例达到67%，其次是应用在公共建筑的建筑幕墙，占比30%，住宅部分仅占3%。行业现状01市场份额变化我国建筑幕墙行业从1983年开始起步，是中国经济体制改革的产物，近年来我国幕墙工程产值连年增长，建筑幕墙工程产值从2010年1500亿增长到2020年4900亿元，近十年GAGR为157%，其中2016年至2020年同比增长分别为25%/176%/58%/111%/89%，五年CAGR为90%，2021年超过5000亿元。2015年之后幕墙工程产值增速下降主要是受整个建筑装饰行业增速下降影响，2016年至2020年建筑装饰行业产值同比增长分别为65%/10%/65%/00%/09%，五年CAGR为49%，由此看来幕墙工程产值近五年增长率虽然下滑但仍然高于整个建筑装饰行业产值增长率。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER缺少行业标准在规范制定之前的幕墙就存在各种不合格的情况，例如施工技术、设计等方面的问题,这对建筑幕墙安全使用以及维护检测产生了很大的影响。施工企业杂乱有的施工企业自身并不具备进行建筑幕墙施工的技术能力和生产条件，检测手段也存在一些不足，却依靠一些单位进行挂靠的方式来承接一些建筑幕墙的设计、制作以及安装等工序。价格标准混乱竞标价格混乱、缺乏质量保证体系是一个一直以来都存在的问题。在施工队伍为了竞标而强行压低价格的情况下，业主单位又缺乏相应的选拔标准,使业主单位会在没有严格的质量保证体系下将工程交给施工队伍。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述工业化:实现建筑幕墙的产业化、多样化、工业化，提高劳动效率、提升建筑幕墙质量，是中国建筑幕墙产业的发展方向。随着供给侧结构性改革带动的房地产市场格局变化，在建筑幕墙工程方面，市场内的需求更多倾向于将最大的优势资源提供给优质工程，单元式幕墙因其具有四大特色备受关注。1）提高资源能源的利用效率:预制构件减少材料消耗。2）减少建筑垃圾和扬尘污染:改变传统施工现场“脏乱差”的局面，助力城市环境改善。3）提升建设效率和工程质量:将传统现场“粗放”作业转变为工厂化、产业化、装配化的“精细”制造。4）化解过剩产能:“稳增长、调结构、增效益”的重要举措，促进产业再造和增加就业。光伏建筑一体化:BIPV即光伏建筑一体化，是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，能够被运用到光伏瓦光面、采光顶、外窗遮阳、雨蓬等一系列场景。BAPV即将电站安装在已经投入使用的建筑屋顶、墙外等，对建筑原有结构不产生影响，利用闲置空间进行发电。相较BAPV，BIPV在能满足光伏发电要求的同时，还可以兼顾建筑的功能要求，是光伏产品和建筑材料的结合体，可以替代部分传统的建筑材料，在建筑设计阶段进行一体化设计，在建设中与建筑主体一体成型。幕墙行业的集中度将继续提升:BIPV幕墙需要将传统的工程玻璃转变成发电玻璃，满足结构力学、安全性、防火、气密性等建筑规范、建筑安全，然后通过设计实现光伏建筑一体化并应用光伏来发电。在政策的推动下，未来幕墙建筑需要强制安装光伏系统，进一步提升行业的准入门槛，有望出清没有能力安装光伏建筑的幕墙企业。未来幕墙行业的集中度将继续提升，利好在光伏幕墙领域有技术、经验积累的头部企业。绿色化:可持续发展是一种长远发展的经济增长模式，是科学发展观的基本要求之一。在建筑行业中，绿色建筑符合可持续发展的原则。在绿色建筑全生命周期中，建筑幕墙行业是整个绿色建筑系统中不可缺少的环节，建筑幕墙工程在资源消耗中占很大的比重。在建筑幕墙设计和施工过程中，通过合理的方法减轻对环境的负面影响。因此，为了满足绿色建筑化的需求，发展高性能、高技术的生态节能的建筑幕墙，将建筑幕墙的整体设计与生态环境相联系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适的环境，是建筑幕墙工程未来发展的永恒主题。目前光伏幕墙有晶体硅材料幕墙和非晶硅材料幕墙这2种主要的幕墙也在应用中。行业发展趋势前景工业化实现建筑幕墙的产业化、多样化、工业化，提高劳动效率、提升建筑幕墙质量，是中国建筑幕墙产业的发展方向。随着供给侧结构性改革带动的房地产市场格局变化，在建筑幕墙工程方面，市场内的需求更多倾向于将最大的优势资源提供给优质工程，单元式幕墙因其具有四大特色备受关注。1）提高资源能源的利用效率:预制构件减少材料消耗。2）减少建筑垃圾和扬尘污染:改变传统施工现场“脏乱差”的局面，助力城市环境改善。3）提升建设效率和工程质量:将传统现场“粗放”作业转变为工厂化、产业化、装配化的“精细”制造。4）化解过剩产能:“稳增长、调结构、增效益”的重要举措，促进产业再造和增加就业。行业发展趋势前景01020304光伏建筑一体化BIPV即光伏建筑一体化，是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，能够被运用到光伏瓦光面、采光顶、外窗遮阳、雨蓬等一系列场景。BAPV即将电站安装在已经投入使用的建筑屋顶、墙外等，对建筑原有结构不产生影响，利用闲置空间进行发电。相较BAPV，BIPV在能满足光伏发电要求的同时，还可以兼顾建筑的功能要求，是光伏产品和建筑材料的结合体，可以替代部分传统的建筑材料，在建筑设计阶段进行一体化设计，在建设中与建筑主体一体成型。幕墙行业的集中度将继续提升BIPV幕墙需要将传统的工程玻璃转变成发电玻璃，满足结构力学、安全性、防火、气密性等建筑规范、建筑安全，然后通过设计实现光伏建筑一体化并应用光伏来发电。在政策的推动下，未来幕墙建筑需要强制安装光伏系统，进一步提升行业的准入门槛，有望出清没有能力安装光伏建筑的幕墙企业。未来幕墙行业的集中度将继续提升，利好在光伏幕墙领域有技术、经验积累的头部企业。绿色化可持续发展是一种长远发展的经济增长模式，是科学发展观的基本要求之一。在建筑行业中，绿色建筑符合可持续发展的原则。在绿色建筑全生命周期中，建筑幕墙行业是整个绿色建筑系统中不可缺少的环节，建筑幕墙工程在资源消耗中占很大的比重。在建筑幕墙设计和施工过程中，通过合理的方法减轻对环境的负面影响。因此，为了满足绿色建筑化的需求，发展高性能、高技术的生态节能的建筑幕墙，将建筑幕墙的整体设计与生态环境相联系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适的环境，是建筑幕墙工程未来发展的永恒主题。目前光伏幕墙有晶体硅材料幕墙和非晶硅材料幕墙这2种主要的幕墙也在应用中。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国幕墙企业的发展逐渐分化，呈现出“强者恒强”的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。其中的第一阵营以江河创建、远大中国等行业龙头为代表，通过自身已有的品牌、资金、技术和人才储备等方面的优势,持续提升市场占有率,逐步挤压规模较小的公司的市场份额。近年来由于市场需求不振导致行业内竞争愈发激烈。一方面，不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来；另一方面，原有幕墙企业已开始分化，逐步呈现出强者恒强的态势。幕墙行业增长模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业的惟一竞争指标，行业内的竞争将越来越多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。而长三角、珠三角是国内幕墙行业两大产值集中区域，在这些地区大型幕墙公司因为市政工程，包括新机场，展馆、体育场馆，全球500强企业总部等超大体量幕墙项目的参与，项目数量和总产值大幅攀升，目前100强的幕墙公司中百分之七十以上的企业业绩与产值、利润均大幅提升，成熟市场的行业集中度明显提高。竞争格局我国幕墙企业的发展逐渐分化，呈现出“强者恒强”的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。其中的第一阵营以江河创建、远大中国等行业龙头为代表，通过自身已有的品牌、资金、技术和人才储备等方面的优势,持续提升市场占有率,逐步挤压规模较小的公司的市场份额。近年来由于市场需求不振导致行业内竞争愈发激烈。一方面，不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来；另一方面，原有幕墙企业已开始分化，逐步呈现出强者恒强的态势。幕墙行业增长模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业的惟一竞争指标，行业内的竞争将越来越多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。而长三角、珠三角是国内幕墙行业两大产值集中区域，在这些地区大型幕墙公司因为市政工程，包括新机场，展馆、体育场馆，全球500强企业总部等超大体量幕墙项目的参与，项目数量和总产值大幅攀升，目前100强的幕墙公司中百分之七十以上的企业业绩与产值、利润均大幅提升，成熟市场的行业集中度明显提高。代表企业江河集团主营业务包括建筑装饰业务和医疗健康业务，根据公司2021年年报，建筑装饰业务营收占比达到946%，其中建筑装饰业务分为建筑幕墙、光伏建筑与室内装饰与室内设计业务。建筑装饰业务是江河集团立业之本，旗下拥有江河幕墙、承达、港源装饰、港源幕墙以及梁志天设计等五大行业知名品牌。江河建筑装饰板块定位于整体解决方案提供商，以幕墙、室内装饰（含设计）等业务领域为主要方向，致力于提供绿色建筑系统服务。幕墙方面，公司旗下的江河幕墙是全球高端幕墙第一品牌。江河幕墙是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、成品出口于一体的幕墙系