CAD(计算机辅助设计)行业市场分析报告2024年

2024年CAD(计算机辅助设计)行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义目前主流的设计软件主要有CAD（包括2D和3D）、BIM等。CAD是指在各行业中，用于辅助设计过程的计算机所使用的软件类型的统称，它并不是指某一款软件，而是一类软件的总称，比如AutoCAD、Briscad、Zwcad等根据软件的类型，又可以分为2DCAD和3DCAD。BIM主要在建设行业被广泛应用，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，其优势在于附加到结构的每个组件的数据量和深度工业软件种类众多，按照用途、产品形态和特点等区别，产业可细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。CAD软件属于研发设计类软件属于高技术领域，是工业技术发展的关键，其中CAD占比研发设计类软件16%的市场份额左右，仅次于应用更广的PLM和建筑业关键设计软件BIM。4行业发展历程1991-1995提出“甩掉绘图板”的号召，我国政府开始重视cAD技术的应用推广，并促成了—场在工业各领或的技术革新。1995-2000PC的普及，以AutoCAD为主的二维CAD得到广泛应用，国内涌现了大里基于AutoCAD的二次开发商2000-2010国外三维CADJ厂商进入中国，大里企业开始试点三维CAD，头部企业三维CAD得到广泛应用,形成三维设计建模、二维出图的局面2010-至今三维标注、三维检测等技术逐斩成熟且普及，三维模型开展深化应用，2D国产化占比持续提升，2021年2DCAD占比20%左右。5行业产业链CAD软件位于工业发展的关键设计领域，上游主要为设备、技术服务、业务推广和其他软件开发等，整体供给稳定，价格相对稳定且议价能力一般；中游主要CAD软件商，目前国内CAD仍主要呗达索系统、西门子和欧特克占据主要市场份额；下游按照2D和3D整体应用领域有所差别，整体3D应用更为广泛，市场份额占比持续提升，是未来发展的主要方向。设备、技术服务、业务推广和其他软件开发CAD软件商智能制造、建筑、教育学校、航空航天、机械、汽车、船舶产业链概述6行业产业链设备、技术服务、业务推广和其他软件开发产业链上游CAD软件商产业链中游智能制造、建筑、教育学校、航空航天、机械、汽车、船舶产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述工信部:"十四五"软件和信息技术服务业发展规划:产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破，标准引领作用显著增强，“十四五”期间制定125项重点领域国家标准。知识产权服务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升，以企业为主体的协同创新体系基本完备。:中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要:打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网＋智能制造”产业生态建设。:关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知:鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，对企业按照市场化原则进行的重组并购，有关部门和地方政府要积极支持引导，不得设置法律法规政策以外的各种形式的限制条件。9行业政治环境11部门2部门3部门"十四五"软件和信息技术服务业发展规划:产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破，标准引领作用显著增强，“十四五”期间制定125项重点领域国家标准。知识产权服务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升，以企业为主体的协同创新体系基本完备。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要:打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网＋智能制造”产业生态建设。关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知:鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，对企业按照市场化原则进行的重组并购，有关部门和地方政府要积极支持引导，不得设置法律法规政策以外的各种形式的限制条件。工信部10行业政治环境2推进工业互联网平台建设，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》不断改革完善知识产权保护体系，力争到2022年，侵权得有效遏制，到2025年，知识产权保护社会满意度达较高水平。《关于强化知识产权保护的意见》聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社关键核心技术攻关新型举国体制。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》集中突破高端芯片、操作系统二业软件等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。《“十四五”数字经济发展规划》1101020304行业社会环境工业软件有望迎来行业爆发期，国内增速远高于全球水平。工业软件本身是工业技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是机械装备中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动智能制造高质量发展的核心要素，也是实现工业智能化的前提，因此在传统行业数字化转型的道路上，工业软件至关重要。从全球市场来看，工业软件将继续保持每年5%左右的稳健增速，行业增长较为稳定。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件市场可能迎来高速增长。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状在工业流程上，先使用CAD做设计、然后使用CAE做仿真，最后通过CAM将CAD建模转换成数据对接到生产环节，在应用上三者环环相扣，深度集成成为产品发展的关键趋势。CAE通常用于分析和优化在CAD软件中创建的设计，通过对CAD模型进行仿真分析，对原设计或模型进行反复修正。在产品生命周期的各个阶段，包括早期设计、产品建模、产品制造等各个阶段，都能持续利用CAE仿真技术对原有的实验性测试进行替代。CAM能够将CAD的设计转换为机器指令，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造的整个过程。14行业市场情况随着全球制造业稳步增长，全球CAD市场规模保持稳步扩张态势，数据显示，2020年全球CAD市场规模达99亿美元左右，同比2019年增长5%，随着产业需求持续发展，2021年市场规模约为108亿美元。就我国CAD市场规模而言，下游制造业和建筑业整体持续稳步扩张下叠加工业软件国产化需求持续增长，我国CAD市场规模持续增长，整体增速远高于全球增长，占比全球份额稳步提升，目前仅占比5%左右，数据显示，2021年我国CAD市场规模达41亿元。随着国产企业低价竞争抢占市场份额，我国CAD市场规模及国产化进程持续推进。就我国CAD整体结构而言，3D整体应用相较2D更为广泛，除开在科学、工业和产品设计外，也作为功能确认和性能评估工具。整体而言，3DCAD已经成为行业趋势，在机械、汽车、建筑、多媒体、医疗等多个领域已经得到深度应用，特别在医学图像（包括MRI和CT扫描)，飞机设计、汽车整车设计等领域，3D软件的需求正在快速增长，2021年我国制造业3DCAD占比达74%左右，未来3DCAD的应用领域仍将不断的拓宽。15行业市场规模从政府CAD采购项目数量来看，根据统计，2021年中国政府采购订单数量回升，同比增速8%，可见行业的需求较为明朗。从全球市场CAD行业发展来看，全球2DCAD市场规模为22亿美元，3DCAD市场规模为58亿美元，分别同比上涨284%、27%，保持稳定增长态势。随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD厂商加速云转型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品;PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。16行业现状海外CAD企业居于龙头地位，占据全球市场大部分份额由于CAD产品诞生自海外发达国家，目前全球市场主要由海外龙头厂商的产品所占据。其中，2DCAD市场中Autodesk的AutoCAD产品一家独大；3DCAD产品的现状为达索的CATIA把握高端市场，其另一款产品Solidworks与西门子的NX、PTC的Creo主要瓜分中低端市场。根据BISResearch数据，2018年全球CAD市场规模约80亿美元，法国达索系统公司（DassaultSystemes）、德国西门子公司（Siemens）和美国参数技术公司（PTC）三家处于垄断地位，占据全球市场份额的60%以上。2019年全球CAD市场份额的90%以上被国外龙头厂商占据，主要有达索、Autodesk、西门子、Hexagon、PTC等。国外领先厂商占据大部分国内市场份额，国产化趋势明显根据中国工业技术软件化产业联盟测算，2018年全球CAD软件市场主要由法国达索系统公司、德国西门子公司和美国参数技术公司（PTC）三家垄断，占据全球市场份额的60%以上；中国CAD软件市场规模约为33亿美元，占比5%，其中95%以上的市场被国外软件所占据，中国厂商主要布局在2DCAD市场。虽然现阶段绝大数市场份额依旧被国外厂商所垄断，但随着我国工业化程度的不断提高，以及国家对这一领域的重视，国产化进口将成为大势所趋。从我国CAD发展现状来看，2DCAD在诸多细分领域已经基本可实现国产化进口，在3DCAD领域部分国内厂商也在不断更新迭代、打磨产品，未来也将逐步替代国外厂商。17流通环节有待完善CAD(计算机辅助设计)产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致CAD(计算机辅助设计)行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，CAD(计算机辅助设计)行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。CAD(计算机辅助设计)产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事CAD(计算机辅助设计)行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，CAD(计算机辅助设计)行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对CAD(计算机辅助设计)行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土CAD(计算机辅助设计)行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入CAD(计算机辅助设计)行业，对CAD(计算机辅助设计)行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，CAD(计算机辅助设计)行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。CAD(计算机辅助设计)行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的CAD(计算机辅助设计)行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土CAD(计算机辅助设计)行业企业数目较少，约占CAD(计算机辅助设计)行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入CAD(计算机辅助设计)行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土CAD(计算机辅助设计)行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类CAD(计算机辅助设计)行业企业各有优劣势：（1）CAD(计算机辅助设计)行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系CAD(计算机辅助设计)行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系CAD(计算机辅助设计)行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局就我国CAD市场份额占比情况而言，以达索、西门子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间，数据来看，2021年我国制造业CADCR3国际企业合计占比57%，其中达索占比最高为23%，国产中望软件、苏州浩辰和华天软件等占比整体表现为占比持续提升，整体国产率接近20%左右，其中中望软件发展最快市场份额占比达14%。从3DCAD软件来看，技术要求更高背景下，整体市场集中度更高，占比最高的达索市场份额为37%，国产化率整体更低，中望软件虽然国内份额排名仍在第四位，但市场份额占比下降至9%。随着国产CAD持续发展，3DCAD市场仍有较大渗透空间。21行业竞争格局就我国CAD市场份额占比情况而言，以达索、西门子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间，数据来看，2021年我国制造业CADCR3国际企业合计占比57%，其中达索占比最高为23%，国产中望软件、苏州浩辰和华天软件等占比整体表现为占比持续提升，整体国产率接近20%左右，其中中望软件发展最快市场份额占比达14%。竞争格局1从3DCAD软件来看，技术要求更高背景下，整体市场集中度更高，占比最高的达索市场份额为37%，国产化率整体更低，中望软件虽然国内份额排名仍在第四位，但市场份额占比下降至9%。随着国产CAD持续发展，3DCAD市场仍有较大渗透空间。竞争格局222行业发展趋势描述CAD厂商加速云转型:随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD厂商加速云转型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品；PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。国产化加速:随着近年来我国政府对知识产权的保护力度在逐步加大。同时相较90年代中后期受盗版而推出的市场上一波浪潮，新一批开发商在商品化和市场推广上积累了丰富的经验。目前国内对于需要购买CAD的单位，国外CAD已不再是他们采购的首选，尤其在二维CAD市场，技术逐渐成熟的国产CAD已成为解决企业正版化的宠儿，叠加国内大型企业用户对海外CAD软件断供的担忧，以中望软件为首，CAD国产化进程持续加速，目前2DCAD软件已占据20%左右市场份额，3DCAD相对较低但整体表现为持续渗透趋势。23行业