电动轮椅行业市场分析报告2024年

2024年电动轮椅行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电动轮椅是在传统手动轮椅的基础上，叠加高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件，改造升级而成的具备人工操纵智能控制器，就能驱动轮椅完成前进、后退、转向、站立、平躺、等多种功能的新一代智能化轮椅，是现代精密机械、智能数控、工程力学等领域相结合的高新科技产品。电动轮椅有多种分类方式，根据使用场所不同可将电动轮椅分为室内型电动轮椅、室外型电动轮椅、道路型电动轮椅三类。室内型电动轮椅适合在室内和建筑物附近的平坦步行小径上近距离使用；室外型电动轮椅适合在室外中距离行驶使用；道路型电动轮椅须具备规定的鸣号、转向、照明、制动等各种信号装置，通常适用于在普通道路上较远距离行驶。通过体积大小可分成大型电动轮椅和小型电动轮椅；通过电机类型可分成有刷电机电动轮椅和无刷电机电动轮椅；通过电池类型可分成铅酸电池电动轮椅和锂电池电动轮椅；通过控制器驱动原理可分成前驱动电动轮椅和后驱动电动轮椅。4行业产业链电动轮椅行业产业链可分为上、中、下游三个部分。产业链上游市场参与者包括电动轮椅原材料供应商；产业链中游环节主体为电动轮椅生产企业，业务范围包括电动轮椅研发、生产和销售；产业链下游涉及电动轮椅的经销商和终端消费者。铁质材料、钢制材料、铝合金材料、电机、蓄电池、控制器电动轮椅生产企业康复医疗器材专卖店、康复医疗机构、养老机构产业链概述5行业产业链铁质材料、钢制材料、铝合金材料、电机、蓄电池、控制器产业链上游电动轮椅生产企业产业链中游康复医疗器材专卖店、康复医疗机构、养老机构产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境2对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴.息和加大社会服务业信贷支持,确定用专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。贷款总体规模为7万亿。《对部分领域设备更性改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持》在进口产品管理方面,对检测、实验、医疗等专用仪器设备,确有采购进口产品需求的,采购方案中可以就相应的进口产品设置采购包，但第二阶段采购人在采购入围进口产品前，需按规定履行相关核准程《财政部关于做好政府采购框架协议采购工作有关问题的通知》加快构强大的公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力。《关于印发“十四五”优质高效医疗卫生务体系建设实施方案的通知》发展新一代医学影像装备，推进智能优远程化、小型化、快速化、精准化、多模式。《关于印发“十四五”医疗装备产业发展规划的通知》901020304社会环境1社会环境2行业社会环境随着我国老龄化程度日益加深，越来越多的老人随着年岁的增长出现了行动不便的情况，而轮椅被认为是最常用的移动类辅助器具，用于帮助残疾人和失去行动能力的老人获得更有尊严的移动能力和姿势保持，因此成为了许多高龄老人生活的必需代步工具。2010-2019年的十年间我国65岁以上老龄人口从11894万人增长至17603万人，占总人口比重从9%提升到16%，特别是东北、华北等部分地区已经进入老龄化社会。国内老年人对电动轮椅、代步车需求不断增长，国内电动轮椅、代步车企业产能不断扩大，行业产量快速增长。当下中国电动轮椅市场正处于从品质时代向品牌时代进发阶段。在电动轮椅行业发展初期，中国电动轮椅市场销售以进口品牌为主，本土企业在产品质量、品质、功能性、安全性与产能上一直难以保证。经过近十年的发展，国产电动轮椅产品在国家政策扶持和企业技术水平提高下逐渐取得长足进步，并开始取代国外进口产品，相关企业也逐步从生产管理向品牌营销方向进行转变，一些知名品牌如“互邦轮椅”等由此诞生。10行业社会环境随着中国人口老龄化的态势愈加严重，老年人对轮椅的需求量逐年增加，根据数据显示，中国65岁以上人口数量逐年增长，从2014年的13755万人增长到2021年的20056万人，同比2020年增长01%，未来随着65岁以上人口书数量的增长，对电动轮椅的需求还会进一步增加。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状智能化电动轮椅通过内置GPS定位系统，具备了车载导航与定位功能，并在手机或其他移动端建立App客户端应用或其他小程序便于轮椅的定位与导航。当电动轮椅使用者在需要去往某个目的地或者迷路等情况下，可通过电动轮椅内置导航功能进行自动导航。此外，轮椅使用者的亲属、看护者还可在手机或其他移动端应用App或微信小程序实时查看轮椅具体位置、行驶路线以及轮椅产品运行状态。智能化轮椅车身部位通过安装可监测人体生理参数和体征指标手环仪器，可对使用者血压、血脂、脉搏、体温等体征指标参数进行实时监测。数据结果可在电动轮椅控制器触摸屏上显示，也可以远程传输于手机App客户端，若出现指标严重异常等情况则会进行相应警示提醒，方便轮椅使用者家属或者看护人随时了解使用者使用轮椅时的身体状况。轮椅车身前后均安装机械防撞设施，保证轮椅使用者不受前后机械碰撞损伤。此外，智能电动轮椅车身安装的多重安全管理和报警系统，可最大程度保证老残人士的人身安全，当电动轮椅产品本身或使用者出现异常情况时，电动轮椅可通过无线信号模式向使用者家属、看护人或附近康复医疗机构发送数据和警报提醒。电动轮椅的重量主要取决于车架材质，蓄电池等原材料，因此电动轮椅实现轻量化最主要是从制造材料角度实现。目前电动轮椅车架材料普遍应用合金材料，包括铝合金、钛合金以及镁合金等，其中钛合金和镁合金综合性能相对铝合金略有优势，但在生产成本及技术要求限制下，铝合金更具成本优势。铝合金强度与钢铁强度相当，密度是钢铁的三分之一，与其他材料相比，具有轻量、耐腐蚀性等特点，其生产成本相对较低、工艺技术完善、不需要专业生产设备和技术，因此铝合金材料成为目前轻量化综合性能最理想的材料。蓄电池部件方面，轻量化的锂电池逐步取代铅酸电池也是未来电动轮椅蓄的升级趋势。同等容量下，铅酸电池重量是锂电池的3-4倍，锂电池具有体积更小、重量更轻、携带方便等特点，并且对高低温环境适应性更强，使用更加环保。13行业市场情况随着中国电动轮椅下游需求增加，带动中国电动轮椅行业市场规模逐渐扩大，根据数据显示，中国电动轮椅市场规模总体呈现上涨态势，从2014年的139亿元上涨到2020年的683亿元，同比2019年上涨517%。随着未来中国老龄化进程的加剧，电动轮椅市场规模还会进一步扩大。14行业市场规模随着中国电动轮椅行业市场规模的逐步扩大，中国电动轮椅产量也在随之增长，根据数据显示，中国电动轮椅产量逐年上涨，从2014年的95万台，上涨至2021年的220.2万台，随着下游需求的增加，未来中国电动轮椅产量也将继续增加。中国作为世界电动轮椅生产大国，其电动轮椅出口量远远大于进口量，根据数据显示，中国电动轮椅出口量总体呈现上涨态势，从2014年的204阿辆上涨至2021年的401万辆，2022年1-9月中国电动轮椅出口量为466万辆。15行业现状电动轮椅车产量在现代轮椅应用的早期，轮椅的驱动主要由照护人员推行来完成，随着乘坐者应用需求的增强，轮椅逐渐通过设计改进形成了可以自驱动的手圈结构。近年来，随着机电技术的发展，市面上带有电动马达动力系统的电动轮椅越来越多。2010-2020年间我国电动轮椅车产量从68万辆增长至191万辆，行业平均增速保持在10%以上。近年来电动轮椅技术更进一步发展为智能化轮椅，增加并增强了轮椅按照人类的指令自主移动的执行能力。轮椅的使用者可以更方便地使用轮椅，摆脱对照顾者或者其他家庭人员的依赖，更自主的实现移动目的，更多的专业级、功能特性突出的轮椅产品在市场上不断涌现。电动轮椅进出口情况近年来我国电动轮椅市场出口量呈现V形走势，中国目前已是世界上比较大的电动轮椅生产及出口国，浙江、上海、河北、广东等地占据了中国电动轮椅电动车出口卖方群体的80%以上。中国电动轮椅电动车产品的价格优势，使得它在美洲、欧洲市场受到欢迎。早期的电动轮椅市场部分控制器仍需进口，我们缺乏智能轮椅生产的核心技术，无法形成智能轮椅的产业规模，产品智能化的能力也较弱，故而智能化轮椅产品的价格比较高。与欧美等发达国家智能轮椅逐步取代普通轮椅的状况来比，我们的步伐仍然比较缓慢。进入2018年以来出口情况逐步好转，特别是高端产品出口数量增加，2020年我国电动轮椅车出口量达到324万台，出口金额为83亿美元。16流通环节有待完善电动轮椅产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电动轮椅行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电动轮椅行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电动轮椅产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电动轮椅行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电动轮椅行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电动轮椅行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电动轮椅行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电动轮椅行业，对电动轮椅行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电动轮椅行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电动轮椅行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电动轮椅行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电动轮椅行业企业数目较少，约占电动轮椅行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电动轮椅行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电动轮椅行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电动轮椅行业企业各有优劣势：（1）电动轮椅行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电动轮椅行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电动轮椅行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局第一梯队:定位高端市场，主要由外资品牌主导，行业集中度较高，代表企业有德国斯维驰、奥托博克、日本三贵等。该类企业凭借智能化程度高，科技水平领先以及功能性全面等优势，已经形成较强品牌优势。第二梯队:定位中端市场，主要为本土领先品牌，代表企业有上海互邦智能康复设备股份有限公司、广东凯洋医疗科技集团有限公司、佛山市东方医疗设备厂有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等。部分企业已具有外资企业先进技术，但由于市场进入晚，在品牌竞争上与外资企业还存在一定差异。未来，在科技水平不断进步以及中国政策利好政策引导下，部分本土厂商有望进一步发展高端产品业务领域，不断形成品牌效应，逐渐进入中国乃至全球市场的第一梯队。第三梯队:定位低端市场，主要由中小型电动轮椅生产企业所占据，行业集中度较为分散，产品聚焦于中低端市场，技术壁垒较低，主要依靠价格以及成本优势形成市场竞争力。我国的轮椅行业竞争比较激烈，电动轮椅主要在线上市场销售，参与企业数量众多，部分价位产品同质化现象严重。国内轮椅生产企业主要集中在津冀、珠三角、长三角区域。有的厂家只有一个品牌，有的厂家有多个品牌。其中大多是中小私营企业，轮椅产品以中低档为主。仅津、冀地区有几十家轮椅生产小企业，有多个企业的年生产手动轮椅超过10万台。但电动轮椅集中在长三角地区，轮椅行业中有跨界生产能力的企业数量不多。而从价格来看轮椅行业目前处于量价齐升的阶段，2014-2020年电动轮椅市场平均价格从2096元提升到3136元。实际上线上市场为主的销售模式很大程度上降低的平均销售价格，只有少数几个知名的轮椅品牌，如江苏鱼跃医疗、广东佛山、上海互邦等获得了较高市场份额，部分小企业热衷于价格战，行业内一些廉价低质量产品层出不穷，对行业的长期发展造成了影响。20行业竞争格局定位高端市场，主要由外资品牌主导，行业集中度较高，代表企业有德国斯维驰、奥托博克、日本三贵等。该类企业凭借智能化程度高，科技水平领先以及功能性全面等优势，已经形成较强品牌优势。第二梯队:定位中端市场，主要为本土领先品牌，代表企业有上海互邦智能康复设备股份有限公司、广东凯洋医疗科技集团有限公司、佛山市东方医疗设备厂有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等。部分企业已具有外资企业先进技术，但由于市场进入晚，在品牌竞争上与外资企业还存在一定差异。未来，在科技水平不断进步以及中国政策利好政策引导下，部分本土厂商有望进一步发展高端产品业务领域，不断形成品牌效应，逐渐进入中国乃至全球市场的第一梯队。第三梯队:定位低端市场，主要由中小型电动轮椅生产企业所占据，行业集中度较为分散，产品聚焦于中低端市场，技术壁垒较低，主要依靠价格以及成本优势形成市场竞争力。竞争格局1我国的轮椅行业竞争比较激烈，电动轮椅主要在线上市场销售，参与企业数量众多，部分价位产品同质化现象严重。国内轮椅生产企业主要集中在津冀、珠三角、长三角区域。有的厂家只有一个品牌，有的厂家有多个品牌。其中大多是中小私营企业，轮椅产品以中低档为主。仅津、冀地区有几十家轮椅生产小企业，有多个企业的年生产手动轮椅超过10万台。但电动轮椅集中在长三角地区，轮椅行业中有跨界生产能力的企业数量不多。而从价格来看轮椅行业目前处于量价齐升的阶段，2014-2020年电动轮椅市场平均价格从2096元提升到3136元。实际上线上市场为主的销售模式很大程度上降低的平均销售价格，只有少数几个知名的轮椅品牌，如江苏鱼跃医疗、广东佛山、上海互邦等获得了较高市场份额，部分小企业热衷于价格战，行业内一些廉价低质量产品层出不穷，对行业的长期发展造成了影响。竞争格局221行业发展趋势描述国产化进口:现阶段,中国本土产品结构单一，高端品牌较为稀缺，但伴随着国产技术的不断积累、研发投入不断加大以及国家相关政策扶持万度加六，未来中国电动轮椅行业国产化进口将成为趋势。智能化、轻质化:在人工智能发展、大娄数据应用以及人机交互技术不断进步等因素推动下,电动轮椅将朝着智能化方向发展。未来,智能电动轮椅的设计将充分结合老残人王智能出行与智慧养老的需要,在满足基础出行功能需求的同时,还将附加多种与老残人士基本生活息息相关的服务功能。租赁模式:纵观全球市场，日本等发达国家对于耐用医疗器械除采用销售模外，还融入租赁模式，音在解决因电动轮椅价格昂贵,消费者消费能力下降,使用率低等问题。基于这些问题、未来在“共享经济”理念的白盖发展下,厢赁模式将成为中国电动轮椅市场未来商业模式发展方向之一。人口老龄化趋势下中国对高档电动轮椅的需求将会十分强劲:目前，世界各国都面临着老龄化问题。现实是，当那些肢体残疾的老年患者关节僵硬，无法活动时，他们最需要的是有人支持，帮助和照顾他们。如何帮助他们实现行动自由的愿望和想法，除了社会各界的努力和关注，最理想的交通工具就是电动轮椅。在欧美发达国家，老年人和残疾人使用的手动轮椅和普通电动轮椅已经被淘汰，取而代之的是性能优越、操作简单、驾驶更安全可靠的智能电动轮椅。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，在不久的将来，中国对高档电动轮椅的需求将会十分强劲。需求上来，商机就无处不在。22行业发展趋势现阶段,中国本土产品结构单一，高端品牌较为稀缺，但伴随着国产技术的不断积累、研发投入不断加大以及国家相关政策扶持万度加六，未来中国电动轮椅行业国产化进口将成为趋势。在人工智能发展、大娄数据应用以及人机交互技术不断进步等因素推动下,电动轮椅将朝着智能化方向发展。未来,智能电动轮椅的设计将充分结合老残人王智能出行与智慧养老的需要,在满足基础出行功能需求的同时,还将附加多种与老残人士基本生活息息相关的服务功能。纵观全球市场，日本等发达国家对于耐用医疗器械除采用销售模外，还融入租赁模式，音在解决因电动轮椅价格昂贵,消