速冻食品行业市场分析报告2024年

2024年速冻食品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品。我国速冻食品按照产品种类可分成速冻调制食品、速冻面米制品和速冻其他食品三类，速冻调制食品包括鱼糜和肉糜制品，包括鱼丸、蟹棒、肉丸、午餐肉等，多用于火锅、麻辣烫等场景，速冻面米制品包括水饺、汤圆、油条等，速冻其他食品包括速冻菜肴和速冻农水畜产等。4行业产业链速冻行业与大部分食品加工企业一致，串连了农林牧渔与下游销售。速冻食品上游为农林牧渔等原材料供应商及初加工企业，中游为速冻食品加工商、冷链设备制造商，下游为物流运输企业及终端销售渠道。在销售渠道逐渐多元化的当下，除传统线下KA渠道、流通渠道、农贸市场等，更发展出线上电商平台、新零售及社区团购等业务模式。农作物种植业禽、畜养殖业水产品养殖业、米面粮、油加工、蔬菜保鲜加工禽畜水产屠宰速冻食品加工商、冷链设备制造商传统线下KA渠道、流通渠道、农贸市场、线上电商平台、新零售及社区团购产业链概述5行业产业链农作物种植业禽、畜养殖业水产品养殖业、米面粮、油加工、蔬菜保鲜加工禽畜水产屠宰产业链上游速冻食品加工商、冷链设备制造商产业链中游传统线下KA渠道、流通渠道、农贸市场、线上电商平台、新零售及社区团购产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《十四五(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》:要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。市场监管总局:《食品生产许可管理办法》:根据规定，在中华人民共和国境内从事食品生产活动应当依法取得食品生产许可。食品生产许可实行一企一证原则，食品药品监督管理部门按照食品的风险程度对食品生产实施分类许可，县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内的食品生产许可管理工作。本办法对食品生产许可证申请、受理、审查、许可证管理、监督检查等作出了详细规定。:《关于深化改革加强食品安全工作的意见》:到2035年，食品安全标准水平进入世界前列，产地环境污染得到有效治理，生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利益驱动型食品安全违法犯罪明显减少。食品安全风险管控能力达到国际先进水平，从农田到餐桌全过程监管体系运行有效，食品安全状况实现根本好转，人民群众吃得健康、吃得放心。8行业政治环境11部门2部门3部门《十四五(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》:要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。《食品生产许可管理办法》:根据规定，在中华人民共和国境内从事食品生产活动应当依法取得食品生产许可。食品生产许可实行一企一证原则，食品药品监督管理部门按照食品的风险程度对食品生产实施分类许可，县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内的食品生产许可管理工作。本办法对食品生产许可证申请、受理、审查、许可证管理、监督检查等作出了详细规定。《关于深化改革加强食品安全工作的意见》:到2035年，食品安全标准水平进入世界前列，产地环境污染得到有效治理，生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利益驱动型食品安全违法犯罪明显减少。食品安全风险管控能力达到国际先进水平，从农田到餐桌全过程监管体系运行有效，食品安全状况实现根本好转，人民群众吃得健康、吃得放心。市场监管总局9行业政治环境2总体思路是由“费”改“税”，实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。法案将“保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设”写入立法宗旨，明确“直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者”为纳税人，确定天气污染物、水污染物、固体废物和噪声为应税污染物。《中华人民共和国环境保护税法》《管理办法》明确了排污者责任，强调守法激励、违法惩戒。为强化落实排污者责任，规定了企业承诺、自行监测、合账记录、执行报告、信息公并等5项制度。《排污许可管理办法(试行)》通过水产健康示范行动，实现以下目标:—是完成水产养殖水域滩涂规划工作;二是提高养殖技术水平和经济效益;三是创建健康养殖示范区;四是实现水产养殖污染环境治理目标，五是强化水产品的源头管控，保障水产品质量安全。湖北省水产健康养殖示范行动方案改变目前我省渔业捕捞方式,改善海洋渔业生态环境和群落结构为漫亚资源管理、修复振兴浙江渔场提供了技术支撑。《重要海洋渔业资源可捕规格及幼鱼比例》1001020304行业经济环境消费能力提升带来产品高端化发展。近年来我国人均可支配收入不断增长，从2013年的83万元上升至2020年的2万元，期间年复合增长率为4%，截止至2021年9月，全国居民人均可支配收入达6万元。居民消费水平提升，消费意愿加强，消费者将愿意购买高品质高价格的中高端速冻食品，消费升级打开行业天花板。同时速冻食品种类也愈发丰富多元，为消费者提供更多选择。11社会环境1社会环境2行业社会环境消费能力的提升、生活节奏的加快使得居民饮食习惯发生改变。以早餐为例，据中国营养协会发布的《中国居民早餐饮食状况调查报告》，35%的调查对象不能做到天天吃早餐，42%的受访者选择在10分钟以内吃完早餐。而针对不吃早餐的原因，“时间紧”这一选项的占比高达49%。由此可见，社会节奏加快显著改变了当代居民的生活习惯，不断压缩的家务劳动与烹饪时间成为了速冻食品C端市场消费增长的一大驱动力。火锅料行业龙头初现，市场集中度有望进一步提升。速冻火锅料于90年代末开始发展，发展初期产品种类极少，用途单一，仅仅作为火锅配菜。现今已广泛应用于火锅、冒菜、关东煮、麻辣烫、烧烤等多种消费形式。流通于市场的速冻火锅料制品主要包括两大类，速冻鱼糜制品和速冻肉制品，其中速冻鱼糜制品约占55%，速冻肉制品约占45%。相较速冻面米，速冻火锅料的市场格局比较分散，其中安井作为速冻火锅料的绝对龙头，市占率约为5%，CR5市占率仅为15%。因此目前速冻火锅料市场集中度仍较低，还尚处整合阶段，品牌崛起有望成为下一阶段主题。随着火锅品牌的连锁化和全国化，类火锅业态丰富，对于火锅料企业的供应链、资金、品质的要求逐渐提升，海欣、安井等龙头企业规模优势逐渐显现，市场集中度有望进一步提升。12行业社会环境中国经济的飞速发展，居民生活水平的不断提升，进口食品逐渐成为中国百姓餐桌的重要组成部分。数据显示，55%的消费者在进口食品上的消费金额占整体食品消费的比例超过了10%，同比增长近5%。中国已成为全球最大的进口食品消费国之一。近年来，水饺和面点在国外大受欢迎，速冻食品为华人及外国人提供了安全卫生、营养美味、方便实惠的速冻水饺及速冻面点。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状我国速冻食品市场发展迅速，2020年其市场规模达到1393亿元，同比增长12%，受餐饮连锁化发展、冷链技术驱动、生活加快等因素影响，未来将保持增长态势。从细分产品看，速冻米面制品和速冻火锅料占据速冻食品市场的主要份额，2020年占比分别为54%和33%；而其他速冻食品占比13%。疫情期间消费者对于速冻食品的便利性和食品本身的营养价值有了一个新的认识，未来随着餐饮消费的恢复以及冷链技术的发展，速冻行业有望持续增长。另外从产品品类上看，在速冻食品千亿大市场中，速冻米面和速冻火锅料占据了主要的份额，其中速冻米面制品是最大的品类，占到速冻食品的54%；速冻火锅料为第二大品类，占比约为33%；而其他速冻食品仅占到13%。15行业市场情况速冻食品产业链条较长，从中游生产到下游产品销售需要全程冷链运输。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受冷链物流的影响较大。2021年我国冷库总量达到7498万吨，2017-2021年CAGR达到19%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆，2017-2021年CAGR达到28%；冷链物流体系的快速建设为速冻食品行业发展提供坚实保障。16行业市场规模从我国速冻食品行业市场规模来看，据Frost&Sullivan数据，我国速冻食品行业16-21年市场规模CAGR为71%，21年行业规模达1755亿元。17行业现状速冻火锅料（速冻调制食品）市场现状从速冻火锅料行业市场规模来看，据统计，2020年速冻火锅料市场规模462亿元，2012-2020年CAGR10%。根据Frost&Sullivan预测，中国火锅餐饮市场规模21-25年CAGR为10%，速冻火锅料作为餐饮市场原料，其渗透率有望进一步提升，2021-2025年增速为10%-15%，速冻火锅料市场2025年规模或达到744亿元-929亿元。速冻面米食品市场现状从速冻面米食品市场规模来看，2019年速冻米面市场规模为677亿元，2015-2019年CAGR6%。速冻米面处于行业成熟阶段，渗透率提升空间有限，2020-2025年速冻米面市场规模增速5%-10%，2025年或达到907亿元-1199亿元。从行业产量情况来看，2018-2020年我国速冻面米食品产量大幅下降。据统计，2020年我国速冻面米食品产量为334万吨，同比增长60%。18流通环节有待完善速冻食品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致速冻食品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，速冻食品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。速冻食品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事速冻食品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，速冻食品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对速冻食品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土速冻食品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议提升速冻食品新鲜度速冻食品已经渗透进了低端餐饮行业，比如火锅、快餐等各类餐饮行业的细分行业，但是速冻食品还未能进入高端餐饮行业，主要是由于高端餐饮行业对于食材的新鲜度要求较高，而速冻食品因为新鲜度达不到要求而未能渗透进高端餐饮行业。未来提升速冻食品的新鲜度，向高端餐饮行业渗透是必然趋势。注重产品质量及产品生产标准化、规模化近年来，速冻食品行业不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，速冻食品生产自动化水平不断提高。随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。此外，随着速冻产品的普及化，速冻技术也将不断发展，且将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。注重产品质量及产品生产标准化、规模化随着中式面点速冻食品行业的不断发展和深入，中式面点速冻食品的流通渠道由传统的批发零售方式发展到现今多层次、多渠道销售并存的状态。目前，国内中式面点速冻食品销售渠道包括全国连锁企业、区域性连锁企业、商超、食品零售店、电子商务平台、街边商铺等，总体表现出销售模式多元化的特征。20123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入速冻食品行业，对速冻食品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，速冻食品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。速冻食品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的速冻食品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土速冻食品行业企业数目较少，约占速冻食品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入速冻食品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土速冻食品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类速冻食品行业企业各有优劣势：（1）速冻食品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系速冻食品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系速冻食品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局火锅料制品市场格局相对分散，市场份额有望加速向龙头企业集中。但目前行业集中度仍然较低，2020年行业CR3不足25%，安井、尽美、六和依次占据市场份额9%、8%、7%。但近几年来市场份额明显向头部集中，行业龙头市占率提升显著。随着火锅、麻辣烫等餐饮品牌化及连锁化的推进，特色定制产品不断丰富速冻火锅料制品消费场景。赛道高成长背后，对比食品加工业较为成熟的日本，中国速冻行业未来仍具备较大扩容空间。我国速冻食品细分市场行业集中度差异较大，龙头市占率有望继续上升。日本速冻食品行业发展超60年，成熟度高，竞争格局较为稳定，行业CR5占比62%，同期我国行业CR5占比约48%，集中度有望进一步提升。随着食品安全和环保监管日趋严格，行业已进入洗牌中后期，市场份额不断向大企业转化，部分不规范的中小作坊式企业逐步退出市场，使低价竞争的环境有所改善，大企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高，速冻火锅料制品行业近年仍有望保持快于行业的增速，未来集中度有望持续提升。23行业竞争格局火锅料制品市场格局相对分散，市场份额有望加速向龙头企业集中。但目前行业集中度仍然较低，2020年行业CR3不足25%，安井、尽美、六和依次占据市场份额9%、8%、7%。但近几年来市场份额明显向头部集中，行业龙头市占率提升显著。随着火锅、麻辣烫等餐饮品牌化及连锁化的推进，特色定制产品不断丰富速冻火锅料制品消费场景。赛道高成长背后，对比食品加工业较为成熟的日本，中国速冻行业未来仍具备较大扩容空间。我国速冻食品细分市场行业集中度差异较大，龙头市占率有望继续上升。日本速冻食品行业发展超60年，成熟度高，竞争格局较为稳定，行业CR5占比62%，同期我国行业CR5占比约48%，集中度有望进一步提升。竞争格局1随着食品安全和环保监管日趋严格，行业已进入洗牌中后期，市场份额不断向大企业转化，部分不规范的中小作坊式企业逐步退出市场，使低价竞争的环境有所改善，大企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高，速冻火锅料制品行业近年仍有望保持快于行业的增速，未来集中度有望持续提升。竞争格局224行业发展趋势描述疫情促进速冻食品消费习惯的形成:因受中国传统5000年的饮食文化的深深影响，很多人都保持着一个观念——那就是新鲜火辣的食材才是最好的。而速冻食品是通过各种方式急速冻结，经包装储存连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，完全以低温来保存食品原有品质，而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来，具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠好处。在此次疫情的突出之下，各种方便食品和速冻食品成为消费者宅在家中抢购囤货的首选。速冻肉丸鱼丸、速冻水饺、速冻鱼豆腐、速冻手抓饼等食品，凭借其“超长的保存期”的特性成功出圈，在商超抢购名单中占据了一席之地。产品质量及产品生产标准化、规模化:近年来，速冻食品行业不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，速冻食品生产自动化水平不断提高。随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。市场集中度进一步提升:近年来，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，速冻食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，行业内优质企业将会不断凭借自身独有优势，不断扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，逐渐成为行业内的龙头企业，行业的集中度将进一步提升。追求安全、营养成为发展趋势:食品消费需求已经由“物美价廉”的阶段上升至“品质优先”的阶段，越来越多的人愿意为了高品质的健康食品支付额外的价格。尤其是作为消费主力的年轻一代对食品消费也更理智，他们善于利用互联网技术手段，购买高品质的食品，在线下商超、连锁店消费时，亦会选择更加有实力、更加健康、更加放心消费的食品。25行业发展趋势因受中国传统5000年的饮食文化的深深影响，很多人都保持着一个观念——那就是新鲜火辣的食材才是最好的。而速冻食品是通过各种方式急速冻结，经包装储存连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，完全以低温来保存食品原有品质，而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来，具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠好处。在此次疫情的突出之下，各种方便食品和速冻食品成为消费者宅在家中抢购囤货的首选。速冻肉丸鱼丸、速冻水饺、速冻鱼豆腐、速冻手抓饼等食品，凭借其“超长的保存期”的特性成功出圈，在商超抢购