电力自动化行业市场分析报告2024年

2024年电力自动化行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电力自动化是指通过电力二次设备实现发电、变电、配电、用电等过程的自动化控制管理，相对于的主要包括发电站自动化、变电站自动化、配电网自动化、调度自动化、运维自动化等。中国电力自动化市场取得飞速发展，中国科研院所自主研发的电力自动化技术相继推出，具有自主知识产权的电力自动化设备也随之开发成功，国内的电力自动化企业得到较快发展，产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升、生产规模逐步扩张，电力自动化行业进入国产化时代。4行业发展历程20世纪50年代以前电力系统容量在几百万千瓦左右，单机容量不超过10万千瓦，电力系统自动化多限于单项自动装置，且以安全保护和过程自动调节为主。例如，电网和发电机的各种继电保护，汽轮机的危急保安器，锅炉的安全阀，汽轮机转速和发电机电压的自动调节，并网的自动同期装置等。20世纪50~60年代电力系统规模发展到上千万千瓦，单机容量超过20万千瓦，并形成区域联网，在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。广内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置，并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。20世纪70~80年代以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA）开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监|控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。20世纪90年代以后现在:电力自动化概念的初步贯彻，巩固了传绩调度和保护装置理念环境。在实际工作中出现了调度工作的自动化同时。更基于远程装置的功能体现。提升了整体调动和电力供应效率，确保了整体功能环境需求的有效供应灯向。未来:综台自动化阶段是基于现有网络信息化技术和经济环境握出的新型电力|供应姐建理念，不但能够确保生产和生活中电力质量有效提高闻时硬能够确保整体电力环境具备可持续化和资源有效利用的前提，以便在相应装置和功能方画满足新时期发展需求。5行业产业链电力自动化上游主要指为自动化设备提供元器件或者软件支持的公司；电力自动化中游主要指具体实施环节，中游公司大多直接参与电网招投标项目，按照电力自动化实施环节分类可分为发电、变电、配电、调度、运维；电力自动化下游主要指电力应用端，包括国家电网等电网公司和中国石油、中国石化等用电企业。钢铁行业、软件行业、机械加工制造业、电子元件制造业发电自动化、变电自动化、配电自动化、调度自动化、运维操作自动化海洋、石油天然气以及矿业矿产公司产业链概述6行业产业链钢铁行业、软件行业、机械加工制造业、电子元件制造业产业链上游发电自动化、变电自动化、配电自动化、调度自动化、运维操作自动化产业链中游海洋、石油天然气以及矿业矿产公司产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》:电力建设重点包括特高压输电，要加强电力需求侧管理技术、电网资源优化技术等开发与推广能力，提高资源综合开发利用水平。发改委:《电力安全生产行动计划(2018-2020年)》:推进电网建设;推进智能电网发展，推进电网自动化建设，加大配电网建设力度，推进农网改造升级和微电网建设。工信部:《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》:明确提出在能源生态建设方面将上线运营“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，明确能源大数据和服务模式,基本完成能源互联网生态圈体系化后见。9行业政治环境11部门2部门3部门工信部《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》:电力建设重点包括特高压输电，要加强电力需求侧管理技术、电网资源优化技术等开发与推广能力，提高资源综合开发利用水平。《电力安全生产行动计划(2018-2020年)》:推进电网建设;推进智能电网发展，推进电网自动化建设，加大配电网建设力度，推进农网改造升级和微电网建设。《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》:明确提出在能源生态建设方面将上线运营“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，明确能源大数据和服务模式,基本完成能源互联网生态圈体系化后见。发改委10行业政治环境2提升电源侧智能化水平，加强传统能源和新能源发电的厂站级智能化建设,促进多种能源优化互补。推进配电自动化建设,根据供电区域类型差异化配置，整体覆盖率达90%，实现配电网可观可控。《电力发展“十三五”规划》智能电网被列为科技创新2030重大项目。聚焦部署大规模可再生能源并网调控、大电网柔性互联、电网自动化建设、智能基础支撑技术等重点任务，实现智能电网技术装备与系统全面国产化，提升电力装备全球市场占有率。《中国科学院“十三五”发展规划纲要》根据不同地区配电网发展的差异化需求，部署配电自动化系统,鼓励发展配网柔性化、智能测控等主动配电网技术，满足分布式能源的大规模接入需求。《关于促进智能电网发展的指导意见》推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控。满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求推动智能电网建设与互联网深度融合。《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》1101020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状“十四五”电网投资力度将进一步加大，或将超过3万亿元人民币。“十四五”国家电网计划投入3500亿美元（约合24万亿元），南方电网规划投资约6700亿元，加上其他区域性电网公司，投资总额或将超过30000亿元，相比“十三五”期间增加16%。“十四五”期间智能电网投资占比将有所提升，按12%计算智能电网市场规模3600亿元左右。根据国家电网公布的《国家电网智能化规划总报告》，智能电网建设分为三个阶段:规划试点阶段（2009-2010年）、全面建设阶段（2011-2015年）和引领提升阶段（2016-2020年），三个阶段电网智能化投资合计约为3,841亿元，占电网总投资比例为113%，其中用电环节占智能化投资比例最高，为30.8%，重点发展的关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等；其次是配电环节占比22%、变电环节占比15%。13行业市场情况随着智能电网计划的推进，电力自动化产品需求开始爆发。电网自动化市场份额占比较大，包括配电自动化、变电自动化、调度自动化。据统计，2012年我国电力自动化市场规模为525亿元，到2019年，市场规模超千亿元。随着智能电网计划进一步推进，2020年电力自动化市场规模约为1152亿元。14行业市场规模从九十年代开始，继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后，具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功，电力自动化行业从此进入国产化时代，尤其在电网自动化领域，国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时，国内的电力自动化企业也得到较快发展，产品品种增加、质量提升、企业规模扩张，出现了在行业内具有较强影响力和地位的企业，属于电力自动化行业的第一梯队的有国电南瑞、南瑞继保，国电南自、许继电气、北京四方等。第一梯队产品种类比较齐全，主要产品也集中于技术水平要求较高，利润率也较高的110KV以上电力自动化产品。处于电力自动化行业的第二梯队的若干大厂商大多数采用专注化战略，主攻市场的几个细分市场，而不是全面出击，从而集中资源建立企业的核心竞争力，逐步培养规模产品的运作能力。15流通环节有待完善电力自动化产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电力自动化行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电力自动化行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电力自动化产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电力自动化行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电力自动化行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电力自动化行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电力自动化行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电力自动化行业，对电力自动化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电力自动化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电力自动化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电力自动化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电力自动化行业企业数目较少，约占电力自动化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电力自动化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电力自动化行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电力自动化行业企业各有优劣势：（1）电力自动化行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电力自动化行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电力自动化行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局发电自动化和变电自动化参与者多为具备整合能力的老牌国企，如国电南自、国电南瑞、许继电气等；调度自动化是电网的指挥系统，参与公司需要具有软件开发能力，代表上市公司国电南瑞、东方电子、积成电子等；配电自动化参与公司较多，解决方案和产品的代表公司主要有国电南瑞、许继电气、宏力达、金智科技等。运维操作自动化属于新兴赛道，代表公司有亿嘉和、申昊科技、国网智能等。第一梯队公司全面布局电力自动化四大环节，打破区域、业务环节壁垒，且自动化硬件设备和软件系统兼顾，典型企业例如国电南瑞、国电南自、许继电气等；第二梯队虽打破区域壁垒，但主要业务集中于某一个电力自动化环节，以细分市场为导向，例如东方电子在调度自动化领域具有很强的市场影响力，金智科技业务集中在自动化软件系统，且在发电厂用电自动化市场取得了较大份额，四方股份是继电保护领域第一梯队供货商；其他电力自动化相关企业基本处于第三梯队，区域、业务环节壁垒均较为明显。19行业竞争格局发电自动化和变电自动化参与者多为具备整合能力的老牌国企，如国电南自、国电南瑞、许继电气等；调度自动化是电网的指挥系统，参与公司需要具有软件开发能力，代表上市公司国电南瑞、东方电子、积成电子等；配电自动化参与公司较多，解决方案和产品的代表公司主要有国电南瑞、许继电气、宏力达、金智科技等。运维操作自动化属于新兴赛道，代表公司有亿嘉和、申昊科技、国网智能等。竞争格局1第一梯队公司全面布局电力自动化四大环节，打破区域、业务环节壁垒，且自动化硬件设备和软件系统兼顾，典型企业例如国电南瑞、国电南自、许继电气等；第二梯队虽打破区域壁垒，但主要业务集中于某一个电力自动化环节，以细分市场为导向，例如东方电子在调度自动化领域具有很强的市场影响力，金智科技业务集中在自动化软件系统，且在发电厂用电自动化市场取得了较大份额，四方股份是继电保护领域第一梯队供货商；其他电力自动化相关企业基本处于第三梯队，区域、业务环节壁垒均较为明显。竞争格局220行业发展趋势描述电力自动化整体趋势:近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电力自动化整体趋势:近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电网自动化方面趋势:电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展，电网自动化产品向小型化发展。电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。电网自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少，是电力控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代，其应用产品也变得越来越小，未来，电网自动化控制终端也将向小型化方向发展，降低成本、节约空间。智能化趋势:在当前科学技术大力发展的形势下，电力系统自动化技术的应用越来越广泛，其自身也在不断地进步和发展当中，会朝着智能化的趋势方向发展。中国电网在智能化投资的比例较低，但是随着智能电网的推进，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升。在这个基础上，不仅能够对存在于电力系统当中的一些故障进行切实有效的预防，而且能够从根本上提高电力系统运行过程中的稳定性和安全性。21行业发展趋势近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实