车载显示行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026车载显示行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：陈廷华目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是车载显示车载显示方兴未艾，用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为智能座舱终端系统，帮助实现人车交互智能体验，随着自动驾驶不断深入，传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成，催生车载显示器大屏化、多屏化、联屏化趋势。定义产业链02发展历程03政治环境04描述:《交通强国建设纲要》:加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同):《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:我国新能源汽车市场竞争力明显增强，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。政治环境1政治环境《交通强国建设纲要》:加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同)《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状目前国内车载显示面板主要以LCD为主，随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产能，2021年我国面板出货量首次超过韩国，但就技术方面，我国在玻璃基板和偏光片等方面仍存在较为严重的进口依赖现象，偏光片随着杉杉股份收购LG化学偏关片产能整体有所改善，玻璃基板方面技术壁垒深厚，国内生产企业较少，对比上游面板厂商游议价能力较高。同时随着车载显示逐步向OLED过度，占据主要原材料成本的有机发光材料同时也是技术壁垒最高的材料，被美国陶氏、德国默克美国UDC和日本出光兴产占据，短期替代难度极高，未来或对国产车载显示面板企业影响较大。行业现状01市场份额变化就全球车载显示面板出货量变动情况而言，汽车整体智能化和电动化推进，HUD、液晶仪表盘和液晶中控等持续扩张，带动全球车载显示面板快速扩张，数据显示，2021年全球显示面板超6亿片，全球汽车销量在8000万辆以上，简单计算得出目前国内单车液晶出货量约在2块左右，随着全球面板多屏化发展，三屏和四屏渗透率持续增长，2025年车载显示面板出货可达26亿片大屏化和智能化驱动下，车载显示面板的大尺寸占比持续提升，车载显示屏市场规模稳步扩张。数据统计，2020年全球车载显示屏市场规模约72亿美金。在多屏化和大屏化趋势下，叠加车载面板逐步由LCD向OLED和AMOLED发展，单面板价值量有望提升，2025年全球车载显示屏的市场规模有望超128亿美金。行业现状02市场情况早期我国汽车主要以油车为主，汽车厂商为降低成本，车载显示面板通常采用a-si，其整体成本极低，占据我国车载显示面板主要市场，随着汽车智能化推进，叠加电动化趋势，汽车单车价值量持续提升，车载显示面板逐步向LTPS和AMOLED发展，2020年数据来看，LTPS和AMOLED仅分别为占比8%和0.1%，2021年全球车载显示出货量，a-siTFT-LCD仍占约88%，而LTPSLCD出货量约1900万片，同比增长83%，渗透率提升至接近12%。随着国内LCD承接韩国产能，叠加国内OLED技术持续推进，我国LTPS和AMOLED占比将持续提升。随着汽车电子化程度不断加深，车载显示屏将朝大屏化、多屏化、交互化、复杂化、高清化等方向演进，有助于汽车触控显示及防护部件整体产值提升。近几年车载显示屏主流尺寸为7-8英寸，特斯拉为首的新能源车企开始采用15-17英寸的大屏，甚至部分车企出现27寸、32寸等超大尺寸显示屏的配置规划。产品结构而言，中控显示整体渗透率最高，液晶仪表也占比较高，HUD等受技术和成本影响渗透率仍较低。行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案行业标准制定:车载用显示器件有其特殊性，关系着交通安全、人身安全。哪些信息必须显示，如何显示，以及不影响驾驶员的合理尺寸与结构希局等，自前都缺乏统一的标准。另外车载显示器件的性能要求，可靠性要求等在后装市场相对比较混乱，没有完善的行业规范。随着车载显示器件的应用愈加多样，对其安全性、可靠性、光学性能等进行规范以保障消费者权益，保持行业健康发展的意义也愈加凸显。加强细分领域创新:目前各显示面板及模组组装厂商积极拓展车载业务，其中一部分原因在于消费电子进入存量市场后的产能转移和稳定营收的需求，因而各大广商对车载显示领域的技术创新动力不强，将可能出现众多华而不实的“创新假象”。为切实促进智能车载系统长远发展，应加强基础研发和前瞻技术布局，如高寿命AMOLED,Micro-LED透明“显示，抬头显示系统(HUD）等。重视标准化体系建设:整车厂及车载系统厂商对显示面板和模组厂商的审核认证较严格:认证周期一般长达两年,然而一旦认证通过进入供应链,将能维持较长时间的资质壁垒优势。我国面板模组厂商众多,尤其是中小模组组装厂管理相对粗放，对标准化作业流程和工艺体系建设意识不强，这都将加长审核认证周期而错失市场良机。重视并完善标准化体系建设，对提高企业管理水平和增强市场竞争力都有益处。01问题及解决方案行业标准制定车载用显示器件有其特殊性，关系着交通安全、人身安全。哪些信息必须显示，如何显示，以及不影响驾驶员的合理尺寸与结构希局等，自前都缺乏统一的标准。另外车载显示器件的性能要求，可靠性要求等在后装市场相对比较混乱，没有完善的行业规范。随着车载显示器件的应用愈加多样，对其安全性、可靠性、光学性能等进行规范以保障消费者权益，保持行业健康发展的意义也愈加凸显。加强细分领域创新目前各显示面板及模组组装厂商积极拓展车载业务，其中一部分原因在于消费电子进入存量市场后的产能转移和稳定营收的需求，因而各大广商对车载显示领域的技术创新动力不强，将可能出现众多华而不实的“创新假象”。为切实促进智能车载系统长远发展，应加强基础研发和前瞻技术布局，如高寿命AMOLED,Micro-LED透明“显示，抬头显示系统(HUD）等。重视标准化体系建设整车厂及车载系统厂商对显示面板和模组厂商的审核认证较严格:认证周期一般长达两年,然而一旦认证通过进入供应链,将能维持较长时间的资质壁垒优势。我国面板模组厂商众多,尤其是中小模组组装厂管理相对粗放，对标准化作业流程和工艺体系建设意识不强，这都将加长审核认证周期而错失市场良机。重视并完善标准化体系建设，对提高企业管理水平和增强市场竞争力都有益处。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述大屏幕已经成为汽车内饰的主流趋势:从目前情况来看，传统的两块液晶屏幕已经不能让消费者满意。贯穿整个中控的全覆盖液晶屏设计将成为未来主流，整个中控台将由至少3块屏幕组合，打造出一套极具视觉冲击力的内饰。从理想ONE到奔驰EQS、智己IML7、福特EVOS等都用上了这样的贯穿式大屏设计。从尺寸和分辨率情况来看，车载显示屏幕正在加速大屏化趋势:10英寸以上车载显示屏幕的出货份额占比明显提升。分辨率也经历同样的快速升级，WVGA(800×480)以下低分辨率加快向更高分辨率过渡。从技术类别来看，LTPSLCD表现十分抢眼，2021年全球LTPSLCD车载显示面板出货量约1900万片，同比增长约84%，渗透率提升到约19%，总体呈现快速增长趋势。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局就全球车载显示面板市场结构而言，整体市场集中度较高，2021年q3CR5占比超6成，其中国产企业京东方仍居第四，占比11%的市场份额(2021年q4占比13%)，相较京东方的快速增长，韩国LG逐步退出LCD产能开始，市场份额持续下降，q4极度仅在10%左右。京东方精电是国内最大LCD面板厂商京东方的汽车和AR头显等板块企业，在港股上市，是目前国内最大的车载显示企业，随着新能源汽车和智能汽车产业快速发展，京东方精电汽车显示屏营收快速增长，2020年为35亿港元，2021年受原料成本上升、产能项目扩张、触控和大尺寸产品占比提升影响，京东方营收增长87%，达609亿元。竞争格局就全球车载显示面板市场结构而言，整体市场集中度较高，2021年q3CR5占比超6成，其中国产企业京东方仍居第四，占比11%的