羊肉行业市场分析报告2024年

2024年羊肉行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义羊肉，性温，古时称羊肉为羖肉、羝肉、羯肉。它既能御风寒，又可补身体，对一般风寒咳嗽、慢性气管炎、虚寒哮喘、肾亏阳痿、腹部冷痛、体虚怕冷、腰膝酸软、面黄肌瘦、气血两亏、病后或产后身体虚亏等一切虚状均有治疗和补益效果，最适宜于冬季食用，故被称为冬令补品，深受人们欢迎。羊肉一般可分为山羊肉、绵羊肉和野山羊肉。以贵州黑山羊营养成分为例，贵州黑山羊是贵州三大地方山羊品种之一，主产于毕节市，广泛分布于六盘水、黔西南、黔南等地。根据《贵州黑山羊肉营养成分分析》数据显示，贵州黑山羊肉呈现水分、蛋白质含量高和脂肪、胆固醇含量低的特性，说明贵州黑山羊肉营养成分的稳定性好。4行业产业链我国羊肉加工产业链中，上游为肉羊的养殖及屠宰；中游为羊肉的加工，主要包括粗加工及精细加工；下游为羊肉制品的贩卖，最后到达终端消费者。肉养殖、屠宰粗加工、精细加工超市连锁店、菜市场、批发市场、餐饮店、终端消费者产业链概述5行业产业链肉养殖、屠宰产业链上游粗加工、精细加工产业链中游超市连锁店、菜市场、批发市场、餐饮店、终端消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业经济环境据统计，近年来我国人均可支配收入不断增长，2021年我国居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入与农村人均可支配收入分别为35128元、47412元与18931元，分别同比增长13%、16%与51%。居民的消费水平高低代表着消费能力及偏好，羊肉产品的销量对消费习惯有很大的依赖性。据统计，2021年我国居民人均消费支出为24100元，同比增长122%，其中城镇居民人均消费支出30307元，农村居民人均消费支出15916元，分别同比增长163%与107%，相较世界居民消费水平，我国还有很大的提升范围，居民消费水平的提升也刺激着羊肉消费市场的发展。9行业社会环境我国是全球第一大肉羊生产国和消费国，随着居民生活水平的提高，对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常食品消费转变，特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后，羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。尽管我国的羊肉产量呈现逐年增长态势，但是由于我国以农户小规模散养为主的肉羊饲养方式导致产量增长速度不能完全满足需求的增长。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状据统计，2010-2021年我国羊肉产量增长明显，从2010年的4002万吨增长至2021年的514万吨，2010-2021年羊肉产量复合增长率为17%。在国内供需缺口较大且国内价格显著高于国际市场价格的情况下，我国羊肉进口增长较快，据统计，2021年我国羊肉进口量达到407万吨，同比增长152%，截至2022年1-4月我国羊肉进口量为133万吨，同比下降234%，出口量为0.03万吨，同比下降232%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-4月我国羊肉进口金额为35亿美元，同比下降73%，出口金额为0.04亿美元，同比下降244%。虽然我国羊肉的进口依存度不断提高，截至2021年羊肉进口依存度为40%，但到目前为止，我国羊肉产量与进口量之和仍不能完全满足国内消费需求，据统计，2021年我国羊肉产需缺口46万吨，均高于实际全年进口量。12行业市场情况新西兰是全球第一大羊肉出口国，羊肉出口量占全球的60.1%，前十大羊肉贸易国贸易集中度达到97%，新西兰同样是我国最大羊肉进口国，据统计，2021年我国进口新西兰羊肉222万吨，进口澳大利亚羊肉15万吨，两个地区进口量合计占比926%。我国羊肉主要出口中国香港地区，2021年出口量为17938万吨，占比出口总量的90.21%，少量出口前往中国澳门、科威特、阿联酋等地区。随着我国居民收入水平提高，人口规模扩大，城镇化进程加快推进，膳食结构逐渐升级，以及西式餐饮文化在国内的传播和受少数民族与汉族不断融合的饮食习惯影响，对牛羊肉等优质高蛋白、低脂肪动物蛋白消费需求增长迅速。据统计，我国羊肉表观消费量从2011年的4047万吨增长至2021年的5584万吨，CAGR为19%。同时随着我国经济的发展和生活水平的提高，人们的食物需求正从“吃得饱”向“吃得好”“吃得健康”转变，近十年来我国羊肉人均消费量逐年增长，截至2021年我国羊肉人均消费量为93kg/人年。13行业市场规模从羊肉进口量情况来看，由于近年来我国羊肉的需求量不断增加，而国内以农户小规模散养为主的肉羊饲养方式导致产量增长速度不能完全满足需求的增长，从而使得我国羊肉进口量逐年增加。据资料显示，截至2021年10月，我国羊肉进口量达342万吨，同比2020年1-10月增长16%；进口额为20.13亿美元，同比2020年1-10月增长38%。从羊肉进口来源方面来看，2020年我国羊肉进口来源国主要为新西兰和澳大利亚，其中从新西兰进口羊肉20.06万吨，占比达597%，从澳大利亚进口羊肉122万吨，占比达47%。我国的肉羊养殖主要集中在西北地区，养殖规模比较大，南方则以山羊为主，以个体户零散养殖为主。较为著名的肉羊品种包括宁夏的盐池滩羊、内蒙的阿尔巴斯山羊、新疆阿勒泰大尾巴羊等等，由于当地干旱少雨而且土壤的盐碱化比较严重，因此当地盐碱性的草饲料能够较好去除羊肉当中带有的膻味，这是西北羊肉与南方羊肉相比的最大优势。目前国内肉羊的最大养殖地是内蒙古，2019年内蒙古羊肉产量占到国内羊肉产量的25%，其次是新疆为14%。近年来，在生态退化与政策趋紧的双重约束影响下，草原肉羊生产面临生态瓶颈等发展障碍，区域禁牧和草畜平衡政策对牧区肉羊生产提出了诸多限制，南方各省如云南、四川的山羊肉产量比重开始增加。14行业现状羊肉产量情况我国是全球第一大肉羊生产国和消费国，随着居民生活水平的提高，对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常消费转变，特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后，羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。据资料显示，截至2021年第一季度，我国羊肉产量为104万吨，同比2020年第一季度增长3%。按羊肉各省份产量情况来看，2020年我国羊肉产量前三省份为内蒙古、新疆和山东，产量分别为1197万吨、598万吨和302万吨。价格情况按羊肉价格情况来看，2021年我国羊肉价格整体处于一个下降的趋势，据资料显示，2021年11月我国羊肉（去骨统肉）集贸市场价格为893元/公斤，相较2021年1月减少93元/公斤。按羊肉价格年均市场价情况来看，我国羊肉自2017年起市场价格逐年增加，到2020年我国羊肉年均市场价达80.58元/公斤，同比2019年增长17%。15行业痛点产业化程度低100只以下的小规模养殖场（户〉仍会是我国肉羊生产的重要参与者。但规模化程度较低十分不利于品种改良、词草料搭配、用药防疫等先进技术的普及推广,限制了生产效率提升,不利于平均成本的下降产业链各环节松散我国肉羊全产业链尚未完全打通,链条单―,缺乏“多条腿”走路的生产经营方式，产业链抵御风险能力较弱，一环出现问题便会导致整条产业链脱节。大里屠宰加工企业技术水平、规模化程度不高,而且销售渠道拓展能力也比较低。牛羊肉的可替代属性强相比猪肉、禽肉等肉类产品。羊肉产品可替代性强。羊肉价格较高且户外消费比重较大:.一旦猪肉、离肉等价格下降,美肉的可替伐性将进一步加强。虽然羊肉线上销售量有所增加,但绝对数童仍比较少，整个羊肉费市场形势依旧不容乐观。16123流通环节有待完善羊肉产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致羊肉行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，羊肉行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。羊肉产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事羊肉行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，羊肉行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对羊肉行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土羊肉行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入羊肉行业，对羊肉行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，羊肉行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。羊肉行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的羊肉行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土羊肉行业企业数目较少，约占羊肉行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入羊肉行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土羊肉行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类羊肉行业企业各有优劣势：（1）羊肉行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系羊肉行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系羊肉行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述粗放型向精耕细作的转型:近些年市场对种羊需求强劲。随着地方羊产业快速发展和规模企业产能释放，市场种羊供应能力将在未来几年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需紧张而形成的“暴利”行情终将改变，养殖利润也将被成本增长等各方面因素大幅压缩，未来利润点来源于良种化水平、高效养殖生产、精细化生产运营等方面内功修炼，产业发展将进入更加成熟的精耕细作时代。政策引领产业发展进入快速通道:近年来，随着各种政策和方案的发布，如《种业振兴行动方案》《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《全国羊遗传改良计划(2021—2035年)》《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》等，未来羊产业发展将围绕种业振兴、打赢种业翻身仗、健全商业化育种体系，优化产业模式、提升生产效率和产品供应能力、推进科企合作，促进产学研深度融合，做强做优做大产业主体、头部品牌建立等方面共同推动羊产业进入高质量发展阶段。养殖生产潜力区向饲草料优势区转移:近年来，饲草料资源短缺仍是制约企业规模化发展的因素之一，长途调运使饲草料价格大幅提升，养殖成本不断攀升，未来北方农区、南方山区等饲草料优势周围辐射区将成为养殖生产的潜力所在，可以做大增量。羊肉产品市场需求转型:羊肉消费从大羊肉向羔羊肉进一步升级，特别是一些有显著地域特征和独特营养品质、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高的名优特产品，将更受消费者青睐。20行业发展趋势近些年市场对种羊需求强劲。随着地方羊产业快速发展和规模企业产能释放，市场种羊供应能力将在未来几年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需紧张而形成的“暴利”行情终将改变，养殖利润也将被成本增长等各方面因素大幅压缩，未来利润点来源于良种化水平、高效养殖生产、精细化生产运营等方面内功修炼，产业发展将进入更加成熟的精耕细作时代。近年来，随着各种政策和方案的发布，如《种业振兴行动方案》《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《全国羊遗传改良计划(2021—2035年)》《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》等，未来羊产业发展将围绕种业振兴、打赢种业翻身仗、健全商业化育种体系，优化产业模式、提升生产效率和产品供应能力、推进科企合作，促进产学研深度融合，做强做优做大产业主体、头部品牌建立等方面共同推动羊产业进入高质量