智能驾驶辅助行业发展概览报告2024-2026

2024-2026智能驾驶辅助行业发展概览报告汇报人：郑协荣2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智能驾驶辅助智能驾驶辅助功能是搭载在汽车ADAS系统中的辅助驾驶功能，辅助功能通过ADAS的三大系统实现，这三大系统是环境感知系统、计算分析系统和执行控制系统。（1）环境感知系统:通过汽车的车身传感器和自动驾驶传感器，收集车身和周围环境的各类数据，如图像、距离、交通标志、行人和其他车辆的识别等，负责环境感知的传感器主要为车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达，这些传感器将收集到的信息传输到中央处理芯片；（2）计算分析系统:将传感器收集到的数据、高精地图数据、云端数据等信息利用算法进行计算并将运算结果反馈到执行控制系统；（3）执行控制系统:将运算结果经由汽车部件，如变速器、转向系统、底盘控制系统、制动和驱动系统执行，实现汽车的驱动、制动或转向功能。智能驾驶辅助功能可辅助驾驶者实现安全驾驶，使驾驶者预先察觉到可能发生的危险，增加汽车驾驶的安全性。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER硬件供应商、传感器芯片供应商、软件供应商上游汽车整机厂商中游4S店、消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《智能制造2025》:从国家战略层面提出“智能网联汽车”，搭载先进的车载传感器和智能出行系统，制造可实现“高效、安全、舒适、节能”的智能汽车，目前智能汽车处于Level2~Level3阶段，未来，各项辅助功能的技术将不断更新。发改委:《智能汽车创新发展战略》:提出智能汽车战略愿景，到2020年，实现智能汽车新车占比达到50%，到2025年，新车基本实现智能化，到2035年，建成智能汽车强国，全民共享智能汽车社会工信部、公安部:《智能网联汽车道路测试管理规范》:强调要推动汽车智能化，规范智能网联汽车道路测试管理，对提出智能网联汽车道路测试申请、组织测试并承担责任的测试主体做出明确规定，对测试驾驶人条件做出规定，对智能汽车自动驾驶功能检测项目做出说明，这项政策将道路测试规范化，有助于公司开展自动驾驶功能测试。政治环境1政治环境《智能制造2025》:从国家战略层面提出“智能网联汽车”，搭载先进的车载传感器和智能出行系统，制造可实现“高效、安全、舒适、节能”的智能汽车，目前智能汽车处于Level2~Level3阶段，未来，各项辅助功能的技术将不断更新。发改委《智能汽车创新发展战略》:提出智能汽车战略愿景，到2020年，实现智能汽车新车占比达到50%，到2025年，新车基本实现智能化，到2035年，建成智能汽车强国，全民共享智能汽车社会工信部、公安部政治环境《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》指出智能网联汽车是发展人工智能技术的攻关方向，应发挥公司主动作用，激发公司自身能动性，工信部将择优选择揭榜单位，并对入榜公司给予重点支持。《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案》提出要深化供给侧改革，进一步扩大汽车更新经济市场，促进老旧汽车淘汰更新，推动循环发展，这将促进汽车领域更好更快发展。《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》推动智能交通前沿技术研发和对新兴战略产业支持如新一代国家交通控制网、车路协同、智能汽车、列车自动运行、综合枢纽协同、高速宽带无线互联和高速无线局城网等《新一代人工智能发展规划》构建开放协同对的人工智能科技创新体系培育高端高效的智能经济，建设安全便捷的智能社会明确提出发展自动驾驶汽车等智能运载工具05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状ADAS（先进辅助驾驶系统）利用雷达、摄像头等传感器采集汽车周边环境数据，进行静态、动态物体的识别、跟踪，控制系统结合地图数据进行做出行为决策，使驾驶者觉察可能发生的危险，必要情况下直接控制车辆的刹车或者转向动作，可有效提升驾驶安全性、舒适性。ADAS所涉及的主要零部件毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、电动转向、电动刹车等已经在技术上成熟，并实现了大规模量产与应用。ADAS的功能与应用也越来越丰富，相关测评标准已经颁布。在国家标准（2019年）《道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义》中给出了36项ADAS功能，包含FCW、BSD、HMW、HUD等信息辅助类21项，AEB、ACC、LKA等控制辅助类15项。在乘用车领域，常用的ADAS功能包括安全控制类的ACC/AEB/LKS等，预警类的FCW/LDW/PCW/BSD等，其他辅助性的AP等功能。在商用车领域，因为相关零部件成熟稍晚，ADAS装配率还比较低。当前量产车辆主要搭载的是L1级别功能或者信息报警类功能，如AEB/BSD/DMS等。随着商用车电控执行器（刹车、转向等）产品的成熟，ADAS功能在商用有望越来越丰富。行业现状01市场份额变化在自动驾驶技术革新和政府政策支持的背景下，中国智能驾驶辅助功能行业迅速发展，智能驾驶辅助功能渗透率逐步扩大，智能驾驶辅助功能市场规模呈逐年上升趋势。伴随着智能驾驶辅助功能逐步成为汽车出厂的标配，其市场规模保持高速增长。中国智能驾驶辅助功能的市场规模由2014年的36亿元增长至2018年的112亿元，年复合增长率为34%。未来，中国智能驾驶辅助功能需求潜力巨大，市场规模将逐年上升，有望在2023年突破900亿元。行业现状02市场情况未来，在政策、市场需求的带动下，我国ADAS系统将迎来广阔的发展前景。据罗兰贝格(RolandBerger)公司的预测显示，至2025年，我国L1级以上的ADAS系统渗透率将达70%。其中L2/L2+级ADAS系统的渗透率提升最快，将达35%，而其在2020年的渗透率仅为9%。汽车自动驾驶属于技术密集型和资金密集型行业，因此我国的ADAS系统开发商主要集中分布与上海、深圳、杭州等人才和资金集中地，区域集中度相对较高。目前，由于我国的汽车智能驾驶行业起步相对较晚，该领域主要以中小型企业为主，还未形成垄断市场，比较突出的企业是杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，其2017年的高级辅助驾驶系统营业收入为21125万元，到2018年该领域收入达到了36673万元，同比增幅为179%，公司总市值约为10亿。行业现状汽车传感器是高级辅助驾驶系统的核心部位能显著影响汽车智能驾驶性能的高低情况。目前，我国的车用传感器约有100多种。随着我国汽车零部件制造技术的逐渐提升，车用传感器的功能已经逐渐多样化，具有测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能。01卫星高精度定位系统作为自动驾驶车辆的感知系统之一目前在智能驾驶领域应用广泛，其主要采取了多种传感器结合使用的方法，提升自动驾驶性能，通常会用到的传感器包括激光雷达、毫米波雷达、卫星高精度定位系统、超声波雷达、视觉摄像头、高精度惯导等，其中激光雷达在自动驾驶领域应用最多。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER高成本制约智能驾驶辅助功能渗透率提高实现智能驾驶辅助功能所需的传感器成本高。为保证汽车行驶的安全性和感知能力，需要配备大量摄像头、传感器等设备。智能驾驶辅助功能的实现依赖多种传感器的融合，以特斯拉为例，特斯拉Autopilot0装载12个超声波雷达、1个毫米波雷达和8个车载摄像头，共计21个传感器，其硬件成本约为4,000元人民币。通过访谈拥有22年自动驾驶传感器行业从业经验的资深专家得知，价格在千元以上的零部件在整车制造中属于昂贵部件。在自动驾驶传感器中，激光雷达的单价最高，约为26,000，昂贵的激光雷达导致部分厂家宣布放弃激光雷达方案，如特斯拉已宣布放弃64束激光雷达方案，选择摄像头和高处理速度的处理器替代，高成本制约了激光雷达的大规模应用。实现高级别智能驾驶辅助功能面临技术难题现阶段，智能驾驶辅助功能的实现仍面临众多技术难题。汽车在复杂的环境中行驶，智能驾驶辅助功能的可靠性至关重要。关键技术仍需进一步研究，保证汽车在复杂的天气状况中识别出信号灯、停车、转弯、限速等标志，是智能驾驶辅助功能研究过程中的一大难题。在道路拥挤时，交通管理员会做出手势来指挥交通，智能汽车需要在这种情况下做出正确判断，当交通管理员的手势与交通标志冲突时，智能汽车如何做出正确的应对，这是研究的又一大难题。此外，系统安全是智能驾驶辅助功能领域待解决的问题。在信息化和网络化高度应用于智能汽车的背景下，对车载网络安全造成了很大挑战。如何保证汽车系统不被入侵，在系统程序出现问题时，保证汽车驾驶的安全以及周边行人和车辆的安全等技术问题等待解决。消费者对智能驾驶辅助功能信心缺失搭载智能驾驶辅助功能的汽车存在安全隐患，已报道出现了多次交通事故，这与其宣称的可降低交通事故死亡率和辅助司机驾驶的目标相悖，影响了消费者的购买信心。事故发生有两方面原因:（1）技术缺陷导致事故的发生.（2）驾驶员对智能驾驶辅助功能使用不当。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述从高端车向中低端车渗透:2015年至今，多款20万元左右汽车配备3至5项智能驾驶辅助功能，如一汽大众迈腾、东风本田思域、长安福特锐界等。中国自主品牌汽车主机厂涉足智能驾驶辅助功能，吉利博瑞、广汽传祺GA8等车型搭载智能驾驶辅助功能。未来，伴随着传感器等核心硬件和软件成本的下降以及主动安全功能要求的提高，智能驾驶辅助功能的渗透率将逐步提高，中低端汽车配置的智能驾驶辅助功能项目将逐步增多。向更高级别的智能驾驶辅助功能发展:未来，智能驾驶辅助功能将向更高级别发展。目前，量产的汽车中配备自动驾驶辅助功能的等级通常在L2至L5级别。各大汽车公司发布智能驾驶规划，宝马宣布于2019年将量产L3级别的自动驾驶汽车，通用宣布将于2019年量产配备L4级别智能驾驶辅助功能的汽车，奥迪、宝马、沃尔沃、福特宣布于2020年实现L4级别智能驾驶辅助功能汽车的量产，2020年将成为重要节点。各大车企对量产预期明确，宣布实现时间表。L3级别智能驾驶辅助功能将实现特定区域的自动驾驶，这一技术的实现需要车联网助力。地方大力扶持智能驾驶产业落地:地方政府对智能驾驶发展也极为重视，纷纷出台各项鼓励与扶持政策。包括:依托新型城镇化和智能化道路交通设施等重大工程建设，纷纷建立智能公交与车路协同技术应用示范线路；制定示范应用推广计划，逐年扩大智能网联公交车示范区域和应用数量；制定政府采购要求，逐年提高智能驾驶环卫车等的示范应用比例；设立人才专项配套政策，引导行业人聚集；扶持企业的智能驾驶技术研发等。地方政府希望通过不断扩大智能驾驶示范应用规模，以示范应用带动产业发展。行业标准体系正在成形，产品评测促进行业健康发展:行业标准是指导智能驾驶发展的重要依据。相关部门将智能网联汽车标准体系框架定义为“基础”、“通用规范”、“产品与技术应用”、“相关标准”四个部分，同时根据各具体标准在内容范围、技术等级上的共性和区别，形成14个子类。2020年，我国已制定30项以上智能网联汽车重点标准，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，到2025年将制定100项以上智能网联汽车标准，系统形成支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。行业发展趋势前景从高端车向中低端车渗透2015年至今，多款20万元左右汽车配备3至5项智能驾驶辅助功能，如一汽大众迈腾、东风本田思域、长安福特锐界等。中国自主品牌汽车主机厂涉足智能驾驶辅助功能，吉利博瑞、广汽传祺GA8等车型搭载智能驾驶辅助功能。未来，伴随着传感器等核心硬件和软件成本的下降以及主动安全功能要求的提高，智能驾驶辅助功能的渗透率将逐步提高，中低端汽车配置的智能驾驶辅助功能项目将逐步增多。行业发展趋势前景01020304向更高级别的智能驾驶辅助功能发展未来，智能驾驶辅助功能将向更高级别发展。目前，量产的汽车中配备自动驾驶辅助功能的等级通常在L2至L5级别。各大汽车公司发布智能驾驶规划，宝马宣布于2019年将量产L3级别的自动驾驶汽车，通用宣布将于2019年量产配备L4级别智能驾驶辅助功能的汽车，奥迪、宝马、沃尔沃、福特宣布于2020年实现L4级别智能驾驶辅助功能汽车的量产，2020年将成为重要节点。各大车企对量产预期明确，宣布实现时间表。L3级别智能驾驶辅助功能将实现特定区域的自动驾驶，这一技术的实现需要车联网助力。地方大力扶持智能驾驶产业落地地方政府对智能驾驶发展也极为重视，纷纷出台各项鼓励与扶持政策。包括:依托新型城镇化和智能化道路交通设施等重大工程建设，纷纷建立智能公交与车路协同技术应用示范线路；制定示范应用推广计划，逐年扩大智能网联公交车示范区域和应用数量；制定政府采购要求，逐年提高智能驾驶环卫车等的示范应用比例；设立人才专项配套政策，引导行业人聚集；扶持企业的智能驾驶技术研发等。地方政府希望通过不断扩大智能驾驶示范应用规模，以示范应用带动产业发展。行业标准体系正在成形，产品评测促进行业健康发展行业标准是指导智能驾驶发展的重要依据。相关部门将智能网联汽车标准体系框架定义为“基础”、“通用规范”、“产品与技术应用”、“相关标准”四个部分，同时根据各具体标准在内容范围、技术等级上的共性和区别，形成14个子类。2020年，我国已制定30项以上智能网联汽车重点标准，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，到2025年将制定100项以上智能网联汽车标准，系统形成支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前，智能驾驶辅助功能处于快速发展中，尚未形成稳定的竞争格局。从行业整体分析，汽车主机厂、汽车零部件供应商、互联网公司以及新兴造车公司参与到行业竞争中。从技术实力分析，特斯拉、奥迪、通用等国外汽车主机厂占据优势。吉利汽车、长城汽车、比亚迪等本土车企积极成立研发机构，开展智能驾驶关键技术研发。汽车零部件供应商中，大陆、博世等厂家在自动驾驶传感器领域优势明显。百度、华为为代表的互联网公司凭借算法开发和大数据技术的优势，在智能驾驶平台建设方面占据优势，加快布局智能驾驶领域。此外，众多初创公司参与到激烈的市场竞争中，已经实现量产的公司有蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等，这些初创公司获得资本支持，从成立到实现量产时间短，进一步加剧市场竞争。智能汽车的出现为中国汽车行业带来新的挑战，同时带来颠覆行业的机遇。在技术上，本土自主车企加快研发驾驶辅助功能的步伐，实现技术革新。在更高级别智能驾驶辅助功能的研发中，路测愈加重要，自动驾驶测试牌照和路测车辆至关重要，率先布局的公司有望获得先发优势。竞争格局目前，智能驾驶辅助功能处于快速发展中，尚未形成稳定的竞争格局。从行业整体分析，汽车主机厂、汽车零部件供应商、互联网公司以及新兴造车公司参与到行业竞争中。从技术实力分析，特斯拉、奥迪、通用等国外汽车主机厂占据优势。吉利汽车、长城汽车、比亚迪等本土车企积极成立研发机构，开展智能驾驶关键技术研发。汽车零部件供应商中，大陆、博世等厂家在自动驾驶传感器领域优势明显。百度、华为为代表的互联网公司凭借算法开发和大数据技术的优势，在智能驾驶平台建设方面占据优势，加快布局智能驾驶领域。此外，众多初创公司参与到激烈的市场竞争中，已经实现量产的公司有