工业炸药行业发展报告2024-2025

汇报人：骆乔瑞2024-08-012024-2025工业炸药行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01工业炸药定义定义工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。工业炸药具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点，因而广泛应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、基础建筑工程、土石方工程、金属加工和控制爆破等领域。根据含水量及抗水性划分，工业炸药主要分为含水炸药及无水炸药两类，其中，主要工业炸药包括乳化炸药、水胶炸药、膨化硝铵炸药及改性铵油炸药四种。工业炸药定义02产业链硝酸铵生产企业、石化企业上游中游产业链010203中国工业炸药行业产业链发展成熟，可分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料供应商，包括硝酸铵生产企业及石化企业；产业链中游参与主体是工业炸药生产商，主要进行工业炸药研发、生产及销售活动，是工业炸药生产技术所有者；产业链下游参与主体为工程爆破作业单位，是工业炸药主要消耗端。硝酸铵生产企业、石化企业工业炸药研发、生产、销售基础设施建设、采矿、建筑、土石方工程工业炸药研发、生产、销售基础设施建设、采矿、建筑、土石方工程下游行业产业链产业链上游概述产业链上游-硝酸铵生产企业:产业链上游硝酸铵生产企业主要从事硝酸铵合成工作，硝酸铵主要应用于工业炸药生产及氮肥生产领域，其中，工业炸药领域约占70.6，氮肥领域约占24。在工业炸药生产领域中，硝酸铵是工业炸药的主要原材料，硝酸铵原料价格约占炸药生产成本的45。中国硝酸铵行业产能分析:中国硝酸铵产能分布较广，除北京、上海、青海、西藏等地区无生产企业外，其他省市均有多家合成氨生产企业，主要集中在华东、中南、西南及华北地区，以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。其中，华北、华东地区主要以煤制合成氨技术联合生产硝酸铵，西南地区主要以气制合成氨技术联合生产硝酸铵。当前煤制合成氨技术是硝酸铵上游主要生产技术，约占80.5，气制合成氨技术约占22，焦炉气制合成氨技术为新型制氨技术，环保效果最好，但技术尚未成熟，约占1。行业产业链产业链中游概述工业炸药运输半径有限，行业开放程度有限，市场化程度不高，具有区域垄断特性，除头部企业外，中小型生产企业跨区域经营能力较弱。中国工业炸药生产企业产能分布较广，除北京、上海、青海等地区无生产企业外，其他省市均有多家工业炸药生产企业。从总量上看，共有7个省份工业炸药年产量超过20万吨，其中内蒙古工业炸药年产量排名第一，为53万吨，约占12。2019年，受下游采矿业景气度上升影响，中国共22个省份工业炸药年产量实现同比正增长，主要集中在华北及华东地区。其中，吉林、天津及新疆地区年产量增幅超过15。受跨区域竞争影响，共7个省份出现炸药年产量同比下滑现象，其中西藏、陕西及贵州地区炸药年产量下降超过10。行业产业链产业链下游概述工业炸药产业链下游主体为工程爆破作业单位，主要从事工程爆破作业，工业炸药是爆破作业单位施工作业中的主要消耗品，作业单位利用工程爆破技术进行矿山开采、土石方工程等项目的爆破作业，具体施工流程包括爆破设计及爆破作业等部分。中国工程爆破行业爆破作业技术成熟，从市场竞争角度来看，中国钴冶炼行业市场集中度不高，行业内企业两级分化较为明显。其中，葛洲坝易普力、宏大爆破等规模较大、工艺水平较高、具有自建工业炸药供应基地或具有稳定工业炸药供应渠道的爆破作业单位具有较高的市场竞争力。中小型企业存在着竞争主体大小不一、从业企业水平参差不齐的现象。头部冶炼企业通过收购整合等方式，现已实现一体化经营。中小型爆破作业单位由于缺乏自产工业炸药供应能力，与中游工业炸药生产企业相比，市场议价能力较弱。03发展历程04政治环境描述公安部:《爆破作业项目管理要求》:爆破作业单位实施爆破作业所需民用爆破器材，由爆破作业单位依法从工业炸药生产企业及销售企业自主选择购买，促使作业单位直接向生产企业购买工业炸药时具有较大价格优势工信部、公安部、海关总署:《民用爆炸物品进出口管理办法》:对民用爆炸物品进出口管理方式进行了调整，由对民用爆炸物品进出口主体实施资质管理调整为对民用爆炸物品进出口活动实施审批管理。工信部负责民用爆炸物品进出口审批、公安机关负责民用爆炸物品境内运输安全监督管理、海关负责民用爆炸物品进出口环节管理发改委、工信部、公安部:《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》:决定放开民用爆破器材出厂价格，具体价格有供需双方协商确定，取消对民用爆破器材流通费率管理，流通环节价格由市场竞争形成政治环境1政治环境1公安部《爆破作业项目管理要求》:爆破作业单位实施爆破作业所需民用爆破器材，由爆破作业单位依法从工业炸药生产企业及销售企业自主选择购买，促使作业单位直接向生产企业购买工业炸药时具有较大价格优势工信部、公安部、海关总署《民用爆炸物品进出口管理办法》:对民用爆炸物品进出口管理方式进行了调整，由对民用爆炸物品进出口主体实施资质管理调整为对民用爆炸物品进出口活动实施审批管理。工信部负责民用爆炸物品进出口审批、公安机关负责民用爆炸物品境内运输安全监督管理、海关负责民用爆炸物品进出口环节管理发改委、工信部、公安部《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》:决定放开民用爆破器材出厂价格，具体价格有供需双方协商确定，取消对民用爆破器材流通费率管理，流通环节价格由市场竞争形成《中国制造2025》促进民用爆破器材行业抓住智能制造带来的新机遇，用现代信息技术提升民爆行业管理水平，用智能制造新技术提升生产线本质安全水平，最大限度减少民用爆破器材生产、销售过程中安全隐患政治环境2《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民用爆破器材行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%《关于推进民爆行业高质量发展的意见》指出工业炸药生产企业未来应进一步淘汰落后技术、促进产业集中提高、供给结构优化、提高准入门槛、强化质量管理、加强国际合作等意见《办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》加强工业炸药现场混装生产系统应用管理，规范工业炸药现场混装生产系统生产管理秩序，确保党的十八大期间安全生产秩序，根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品生产许可实施办法》等有关管理规定，决定开展工业炸药现场混装生产系统“打非治违”专项行动05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22012年以来，中国国内生产总值长期保持稳定增长，2014年增长2%，2016年增长3%，2017年增长1%，2018年增长12%，2019年增长5%,实现了连续四年10%的增长速度,年均增长3%。经济总量在世界范围的位次五年内连升2位，居于第二位。当中，农业和三产在增速结构上也呈现的比较合理。从经济增K目标来看，GDP增速在百分之十左右的水平，与经济潜在增长区间是比较匹配的。GDP以及城镇居民人均可支配收入、固定资产投资与工业炸药行业总产值呈现出正相关，相关系数均》1。工业炸药业总产值对GDP的产业弹性系数为0.6,相当于每增险一个百分点就拉动宏观经济增长0.8个百分点，而GDP每增长1个百分点，工业炸药行业总产值就随之增长2个百分点。当今，虽然受到疫情影响，但我国宏观经济形式始终呈现出稳中有升的态势经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国工业炸药行业属于下游驱动型行业，工业炸药下游应用领域主要包括矿山开采及土石方工程两大类。其中，金属矿山开采领域约占21%、煤炭开采领域消耗量约占27%、非金属矿山开采领域约占24%、土石方工程约占7%。过去十年间，在下游需求驱动下，中国工业炸药行业总体运行良好，呈现出产业结构不断优化，质量稳步提高的良好格局。中国工业炸药行业生产总值由2010年272亿元增加至2019年335亿元，其中，自2012年起，受下游主要消费端煤炭行业消耗量疲软影响，中国工业炸药行业生产总值小幅下滑，由2012年332亿元下滑至2016年259亿元。自2014年起，中国工业炸药行业进入行业整顿阶段，相继淘汰10万吨、20万吨落后产能的小型工业炸药生产线，并于2016年起，行业重新进入上升阶段。行业现状01市场份额变化中国工业炸药行业市场规模与基础设施建设、采矿、建筑、土石方工程等领域发展情况高度关联。过去五年间，受基础设施建设投入加大影响，中国工业炸药市场规模快速扩大。中国工业炸药行业市场规模（按产量计）从2015年365万吨上升至2019年440万吨，年复合增长率为6。其中，2014年起受下游采矿业规模萎缩影响，中国工业炸药行业市场规模小幅下滑，中国工业炸药产量由2015年365万吨下降至2016年352万吨，2016年起，中国工业炸药行业产业结构调整初显成效，下游基建类领域消费增长，中国工业炸药产量快速上涨至2019年的440万吨。行业现状02市场情况民用领域对工业炸药需求量不断增加，胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、膨化硝铵炸药、等工业炸药在不断改进中得到了发展，在配方技术、性能指标和制造工艺等方面均有较大的提高。2020年中国胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、膨化硝铵炸药、粉状乳化炸药及改性铵油炸药产量分别为272万吨、89万吨、363万吨、291万吨、152万吨。2020年胶状乳化炸药产量占全国工业炸药总产量的66%，多孔粒状铵油炸药产量占比为15%，膨化硝铵炸药产量占比为2%，粉状乳化炸药产量占比为2%，改性铵油炸药产量占比为5%，震源药柱炸药及水胶炸药产量占比均为0.7%。行业现状工业雷管产量进一步下降，产能利用率有所提高工业雷管是指在管壳内有起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。近两年，我国工业雷管产量呈总体下降的趋势。2016年，工业雷管产量约11亿发，至2018年工业雷管产量达15亿发，同比增长25%。2019年，我国工业雷管产量达97亿发，同比下降136%，主要受宏观经济下行等因素的影响;2020年受疫情的进一步影响，我国工业雷管产量进一步减少，仅为56亿发，较2019年进一步下降185%。01导爆管雷管产量占比超过60%，电子雷管增速最快从工业雷管品种产量变化情况看，2020年工业雷管总产量为56亿发，其中电子雷管的产量和占比继续保持高速增长。2020年导爆管雷管产量为18亿发，同比下降194%，导爆管雷管产量约占雷管总产量的664%，所占比例比2019年减少5个百分点);工业电雷管产量为95亿发，同比下降310%，工业电雷管产量约占雷管总产量的20.40%，所占比例比2019年减少4个百分点;电子雷管产量为17亿发，同比增长948%，占雷管总产量的124%，所占比例比2019年增加8个百分点。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述一体化经营，提高企业协同经营效:当前，中国工业炸药行业逐步呈现以优势企业为龙头的区域化发展、产业集中度提高和以爆破技术服务为主的发展格局。中国工业炸药生产企业通过沿产业链上下游延伸，进一步强化行业同质化业务整合和细分行业整合，可有效化解同质化经营、重复建设、无序竞争等问题，强化产业链整合和协作，提升资源配置效率。近年来，以高争民爆、久联发展、江南化工为代表的头部企业已加紧并购整合的步伐，未来，伴随着头部企业加大一体化资源整合布局，中国工业炸药行业整体利润及国际竞争力将得到有效提高。”一带一路”倡议，扩大海外布:2013年，中国提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。当前，中国工业炸药生产企业投资热点集中在中亚及东亚地区，已布局有海外市场的工业炸药生产企业包括北方奥信、四川雅化、葛洲坝易普力等头部企业。未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国工业炸药生产企业在非洲地区市场布局将成为重点。安全生产:民爆行业是国民经济建设的重要基础性产业,近几年来得到了快速发展,而民爆行业又属易燃易爆的高危行业,其产品生产和使用的风险性较大,重、特大伤亡事故时有发生，所以起安全投入至关重要。根据数据显示，中国民爆行业安全投入持续提高，为民爆行业发展提高坚实的基础保障。现场混装炸药是行业发展新方向:工业炸药可分为包装型炸药和现场混装型炸药，当前包装型炸药市场占比较高，约为75%左右。但由于现场混装型炸药具备安全性高、使用成本低、计量准确、自动化程度较高等优点，因此在2016年我国工信部发布了《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》，其中提出要提升现场混装炸药在工业炸药中的占比，到2020年，现场混装炸药占工业炸药比重突破30%。在政策的推动下，现场混装型炸药市场占比不断提升，或成为工业炸弹行业发展的新动力。行业发展趋势前景一体化经营，提高企业协同经营效当前，中国工业炸药行业逐步呈现以优势企业为龙头的区域化发展、产业集中度提高和以爆破技术服务为主的发展格局。中国工业炸药生产企业通过沿产业链上下游延伸，进一步强化行业同质化业务整合和细分行业整合，可有效化解同质化经营、重复建设、无序竞争等问题，强化产业链整合和协作，提升资源配置效率。近年来，以高争民爆、久联发展、江南化工为代表的头部企业已加紧并购整合的步伐，未来，伴随着头部企业加大一体化资源整合布局，中国工业炸药行业整体利润及国际竞争力将得到有效提高。”一带一路”倡议，扩大海外布2013年，中国提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。当前，中国工业炸药生产企业投资热点集中在中亚及东亚地区，已布局有海外市场的工业炸药生产企业包括北方奥信、四川雅化、葛洲坝易普力等头部企业。未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国工业炸药生产企业在非洲地区市场布局将成为重点。安全生产民爆行业是国民经济建设的重要基础性产业,近几年来得到了快速发展,而民爆行业又属易燃易爆的高危行业,其产品生产和使用的风险性较大,重、特大伤亡事故时有发生，所以起安全投入至关重要。根据数据显示，中国民爆行业安全投入持续提高，为民爆行业发展提高坚实的基础保障。现场混装炸药是行业发展新方向工业炸药可分为包装型炸药和现场混装型炸药，当前包装型炸药市场占比较高，约为75%左右。但由于现场混装型炸药具备安全性高、使用成本低、计量准确、自动化程度较高等优点，因此在2016年我国工信部发布了《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》，其中提出要提升现场混装炸药在工业炸药中的占比，到2020年，现场混装炸药占工业炸药比重突破30%。在政策的推动下，现场混装型炸药市场占比不断提升，或成为工业炸弹行业发展的新动力。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国工业炸药行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争格局。中国工业炸药行业属于资本密集型、下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国工业炸药企业均具有成熟的下游销售渠道，此外，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。中国工业炸药行业市场集中度较低，规模以上从事工业炸药研发、生产等相关业务企业数量约400余家。中国工业炸药生产企业市场规模两级分化较为明显，前20家工业炸药生产企业约占市场份额60%以上。中国工业炸药行业具有极高的资质壁垒，从业企业需取得《民用爆炸物品生产许可证》方可进行工业炸药的生产及销售活动。雷鸣科化、江南化工等头部企业现已通过并购、自建等方式实现一体化经营模式。未来，中小型工业炸药生产企业可通过与头部企业进行整合重组等方式实现一体化经营，优化生产方式、扩大企业利润空间。竞争格局中国工业炸药行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争格