光伏建筑一体化产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年光伏建筑一体化产业竞争分析报告汇报人：王玮婷2024-08-01光伏建筑一体化定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是光伏建筑一体化BIPV由配电系统、光伏建材和建筑结构组成，其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与集中式电站直接上网的供电方式不同，分布式电站以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统进行平衡调节;分布式电站可分为与建筑结合及与建筑分离两种，按照结合建筑的方式，又可分为BAPV(普通型光伏构件)和BIPV(光伏建筑—体化)。中国光伏发电多以集中式电站推穴W若使光伏对传统能源的渗透进一步加快，分布式光伏份额将持续增加，而建筑光伏中BIPV凭借其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。BIPV由配电系统(逆变器、配电柜、电缆和防雷接地系统)、光伏建材（光伏组件、钢材、铝型材边框和背板材料等）及建筑结构（支撑构造、防水和保温构造)组成；BIPV组成中光伏建材成本占比最高尔而光伏组件是光伏建材中最重要的部分，原因在于度电成本的下降与光伏组件发曳效率密切相关；BIPV静态投资中，设备及安装工程占总投资比重高达80%，而设备及安装工程中设备购置费占比76%，安装相关费用占比24%，设备购置成本更高定义产业链02光伏晶硅、光伏薄膜、逆变器、玻璃、支架上游光伏屋顶、光伏幕墙中游商业及服务用房、厂房、建筑物、住宅房屋下游产业链010203发展历程032006年,颁布《可再生能源法》，对可再生能源并网发电表示明确支持；2009年,财政部、科技部、国家能源局联合发布了《关于实施金太阳示范工程的通知》，意在促进光伏发电的产业化和规模化发展历程政策扶持初期阶段高度电扶持阶段补贴下降阶段平价阶段2013年,发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见分布式光伏发电市场进入快速开拓期2018年,国家发改委发布《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,进一步下调补贴力度2019年，补贴进一步下调。中国BIPV联盟在上海成立2021年3月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》仅保留户用光伏的补贴2021年4月，国家发改委表示2022年起,中央财政补贴全部退出04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、能源局:《可再生能源发展"十三五"规划》:优先发展分布式光伏发电，增加光伏发电与其他产业的结合，扩大光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘、及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，提高光伏发电应用的规模支持居民以屋顶光伏发电及其他形式参与清洁能源的发展并享受行业红利住建部:《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》:要求到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇节能建筑在全国城镇建筑所占比例超过60%，完成居民建筑和公共建筑的节能改造合计6亿平方米。鼓励应用太阳能光伏系统．扩大可再生能源建筑的规模能源局:《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》:允许通过市场化电力交易实现就近售电，分布式发电项目与电力用户可直接交易，也可委托电网企业代售电，向电网企业支付“过网费"。光伏发电补贴力度适度降低，建立普遍适用的分布式发电的技术、市场和政策体系政治环境1政治环境发改委、能源局《可再生能源发展"十三五"规划》:优先发展分布式光伏发电，增加光伏发电与其他产业的结合，扩大光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘、及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，提高光伏发电应用的规模支持居民以屋顶光伏发电及其他形式参与清洁能源的发展并享受行业红利住建部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》:要求到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇节能建筑在全国城镇建筑所占比例超过60%，完成居民建筑和公共建筑的节能改造合计6亿平方米。鼓励应用太阳能光伏系统．扩大可再生能源建筑的规模能源局政治环境《绿色建筑创建行动方案》指出2022年达成城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%的创建目标。同时要求进一步扩大绿色建材的应用。推动超低能耗建筑、近零能耗建筑的发展，推广可再生能源应用和再生水的利用《关于2021年风电,光伏发电开发建设有关事项的通知》2021年国家给予户用光伏发电项目财政补贴预算额度5亿元，此外依据同年价格主管部门发布的对应政策执行度电补贴。在稳步推进户用光伏发电建设的基础上，建立并网多元保障机制《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》作为实现"双碳"和乡村振兴双重战略目标的重要措施．要求党政机关屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶不低于40%，工商业厂房不低于30%;农村居民不低于20%。要求相关电网企业切实配合分布式光伏的大规模接入《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》鼓励推动智能光伏应用示范，促进与建筑相结合的光伏发电系统应用。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状BIPV作为建筑节能减排路线的具体路径,在铝镁锰屋面板和光伏发电组件单元板两方面具备成本优势，尽管系统支架配件成本高于传统分布式光伏,但材料造价w总计节省164元n每平方米此外,BIPV使用寿命至少比传统分布式光伏多出30年，潜在节约空间至少达到4,920元每平方米18页[行业现状01市场份额变化就全球BIPV市场现状而言，全球建筑和基建行业能耗占总能耗的50%，在建筑能耗过高背景下，零能耗建筑成为发展的必然趋势。零能耗是指利用光伏发电、地源热等可再生能源技术，为建筑物补充采暖制冷系统所需的能耗，实现“零能耗”目标。BIPV具有节约建材、供电可靠且灵活、节能降耗等优势，BIPV将成为零能耗建筑的主流形式。随着各国相继出台零能耗建筑目标，BIPV潜在市场空间巨大，根据数据，2020年BIPV全球累计装机容量约为3GW,同比2019年增长约100%左右，市场规模为144亿元，未来发展前景广阔，面临的是一片蓝海行业现状02市场情况BAPV和BIPV项目合计占据国内分布式光伏项目的80%。目前，由于组件成本以及已有建筑改造难度限制，国内建筑屋顶光伏安装仍以BAPV为主，尤其是“整县推进”项目大多将以BAPV为主导，BIPV暂时仅限于少量大型公共建筑如机场、车站等项目。但由于BIPV的各方面优势，BIPV的渗透率将越来越高，有较大的成长空间。根据中国光伏行业协会光电建筑专委会的统计数据显示，2020年全年，我国主要光电建筑产品生产企业BIPV总装机容量约709MW，总安装面积为374万平米，占当年国内分布式光伏装机量的5%。经过新增建筑面积测算，2021年市场规模将突破1300亿元。行业现状户用分布式全额上网发电模式分布式光伏发电分为两种模式，分别是户用分布式全额上网发电模式及户用分布式余电上网发电模式;全额上网即光伏电站发电全部出售于电网，以户用分布式为例，光伏系统产生的直流电首先通过逆变器转换成可以接入电网的交流电，经过卖方电表后进入电站。安装该分布式电站的家庭不能自用电力a而需从电站购电为家电负载供电;全额上网可为分布式电站业主带来直接的发电收益，该模式有助于推动BIPV的投资及安装01户用分布式余电上网发电模式自发自用余电上网模式中，分布式光伏发电系统产生的电力主要由用户自行使用,多余的电量于电网出售；户用分布式光伏系统产生的直流电通过逆变器转换成交流电后进入控制柜，并直接用于家电负载，用户能以光伏发电成本价获得自用电量，剩余电量向电网出售，光伏发电量不足自用时可从电网处购电;自发自用余电上网相对于全额上网的优势在于对阶梯电价有良好的缓冲作用，用电量高时可有效延长高阶梯电价的触发时间，未来将成BIPV的主流形式0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述政策推进全球BIPV发展:政策推动BIPV发展，国外政策相对严格，国内政策逐步跟进。国际上看，欧盟、美、日等国均对绿色建筑提出了目标，如日本提出2030年所有新建建筑和住宅平均实现零能耗；美国一些地区政策则更加严格，宾夕法尼亚州2018年生效的净零能耗居住建筑相关条例要求，每平方英尺新建房屋必须安装2W光伏系统，加州从2023年开始所有新建房都要强制性安装太阳能，BIPV或成为标配。整体试点名单公布:整县试点名单公布，各省光伏规模快速扩大。2021年9月14日，国家能源局发布《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》，全国共676个县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，整体规模或将达200GW。国家能源局依托可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，按季度公布相关信息，加快整县推进速度，该批整县推进项目将早于2025年完成。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局就我国BIPV市场现状情况而言，目前国内市场仍处于发展初期，2020年，我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，对应总安装面积377万平方米。整体市场相对集中，产业规模仍有较大发展空间。从2020年开始，光伏企业纷纷布局BIPV市场。全球市场看，BIPV市场的主要参与者包括ONYX太阳能集团、默克、AGC、阿斯特和亚玛顿等，下游客户主要分为工业、商业和住宅。国内上市公司也竞相入局，目前已有隆基股份、东方日升、福莱特、亚玛顿、阳光电源、中信博、东方雨虹等布局BIPV相关业务。据隆基股份年报数据显示，2020年隆基股份营业收入5483亿元，同比增加692%，得益于国内国外光伏市场的不断繁荣，市场增长率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太阳能组件及电池业务收入3639亿元，占整体收入的639%，竞争格局就我国BIPV市场现状情况而言，目前国内市场仍处于发展初期，2020年，我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，对应总安装面积377万平方米。整体市场相对集中，产业规模仍有较大发展空间。从2020年开始，光伏企业纷纷布局BIPV市场。全球市场看，BIPV市场的主要参与者包括ONYX太阳能集团、默克、AGC、阿斯特和亚玛顿等，下游客户主要分为工业、商业和住宅。国内上市公司也竞相入局，目前已有隆基股份、东方日升、福莱特、亚玛顿、阳光电源、中信博、东方雨虹等布局BIPV相关业务。据隆基股份年报数据显示，2020年隆基股份营业收入5483亿元，同比增加692%，得益于国内国外光伏市场的不断繁荣，市场增长率常年保持在30%以上，其中2020年隆基