办公用品行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026办公用品行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：许嘉淳目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是办公用品办公用品指人们日常工作中所时用的辅助用品，主要应用于企业单位。传统办公用品主要包括书写文具、办公文具、办公耗材等，本文所指的办公用品是在传统办公用品的基础上，涵盖了办公设备、办公家具、办公电器及数码通讯设备等一系列现代办公用品。办公用品可分为消耗类办公用品、资产设备类办公用品及员工福利产品三类，具体如下:（1）消耗类办公用品消耗类办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，主要为传统办公用品，即:①办公耗材:打印机/传真机耗材、复合机耗材、印刷机耗材；②办公文具:本册纸品、文件管理、财务行政用品等；③办公用纸:打印纸、复印纸、艺术纸等。与其他类别办公用品相比，消耗类办公用品种类繁多、价格便宜、更换周期短，毛利率平均在30%-40%之间。目前，消耗类办公用品市场的高端市场由百乐、斑马、三菱、普乐士等外资品牌占据，平均客单价在10元以上。得力、晨光等中国本土品牌主打中、低端市场，客单价在5-10元。（2）资产设备类办公用品资产设备类办公用品可进一步细分为办公设备、电脑及配件、办公电器、办公家具及数码通讯设备，具体有:①办公设备:打印机、复印机及印刷机、财务设备等；②电脑及配件:电脑整机、外设产品、网络设备等；③办公电器:生活家电等；④办公家具:储物柜、桌台、座椅等；⑤数码通讯设备:影像设备、影像配件、通讯设备等。资产设备类办公用品具有价格昂贵、体积大、置换周期长、技术门槛高等特点，平均毛利率在20%-30%之间。（3）员工福利产品员工福利产品是指企业或其他组织将办公用品以福利的形式提供给员工的报酬，包括办公礼品、节庆礼品、印刷品等。员工福利产品市场占有率较低，通常销售份额占办公用品企业的1%左右。定义产业链02原材料供应商、电子元器件供应商上游办公用品生产企业中游连锁店、超市、电商平台、C端客户下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《中华人民共和国政府采购法实施条例》:明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。办公厅:《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》:要求2017年6月前在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。办公厅:《关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知》:决定成立政府购买服务改革工作领导小组，统筹协调政府购买服务改革，组织拟订政府购买服务改革重要政策措施，指导各地区、各部门制定改革方案、明确改革目标任务、推进改革工作，研究解决跨部门、跨领域的改革重点难点问题，督促检查重要改革事项落实情况。政治环境1政治环境《中华人民共和国政府采购法实施条例》:明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。办公厅《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》:要求2017年6月前在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。办公厅政治环境《中央预算单位2017-2018年政府集中采购目录及标准》规定计算机、计算机软件、复印机、打印设备等符合采购数额标准的通用办公用品项目应由集中采购机构代理采购，特殊办公用品由各部门集中采购，并规定政府采购货物或服务项目，单项采购金额达到200万元以上的，必须采用公开招标方式。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对包括办公用品在内的货物和服务的招标、投标、开标、评标、中标及合同等各个环节作出具体规定，保证办公用品行业B端市场的规范化。《招标公告和公示信息发布管理办法》依法必须招标项目的招标公告和公示信息，应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则，依法向社会公开；要求省级电子招标投标公共服务平台应当与“中国招标投标公共服务平台”对接，后者汇总公开全国招标公告和公示信息，各平台间互联互通进一步促进了招标信息的公开透明，高效便捷和集中共享，加速大企业采购电商化转型。《国有金融企业集中采购管理暂行规定》规范国有金融企业集中采购行为，加强对采购支出的管理，具体方式方面，对纳入集中采购范围的采购项目，国有金融企业原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式，应按采购计划实施集中采购，并纳入年度预算管理做好集中采购信息公开工作。电商集采模式的推出极大地提高大型企业的采购效率，为行业提供了全新的采购模式。商业模式05经济环境06根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元，中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由2014年的1,530元增长至2018年的2,220元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素自2015年以来，中国政府连续颁布政策法规推动政府部门、国有企业及中央企业的阳光化、集中化采购进程，具体包括《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等。阳光化、集中化采购模式可有效缓解企业采购面临的品类纷繁、低值易耗、零星分散、购买随机性等行业特有痛点，有利于行业在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，助力办公用品行业走向规范化。阳光化、集中化采购政策助力行业规范化发展根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元，中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由2014年的1,530元增长至2018年的2,220元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。消费升级推动居民文教消费理念更迭80后、90后群体已成为办公用品消费的主力军，其消费理念更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面，对产品的品质、文化内涵、个性化服务提出更高要求。80后、90后群体个性化消费倾向，引领行业进一步扩容互联网时代的来临推动了办公自动化等新型办公方式的涌现，伴随中国办公自动化程度的不断加深，办公自动化（OA）设备市场得以蓬勃发展，直接带动办公用品市场体量的扩大。近年来技术升级促使消费者对于OA单机设备的需求不断降低，传真机、扫描仪等单体机逐渐被数码复合机和多功能一体机产品所取代，消费者对OA设备更新换代需求时间缩短，办公用品行业将迎来新一轮的增长。技术升级为行业开拓新的市场及渠道行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状我国文教办公用品行业正逐步向产业化、规模化发展，生产的产品品质具备国际市场竞争力，随着需求市场的不断扩大以及出口增长，将迎来新的发展机遇，2020年中国文教办公用品行业营业收入达15631亿元，较2019年增加了40.95亿元，同比增长7%，2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入已完成7411亿元。行业现状01市场份额变化中国经济持续增长及消费升级带动的文化观念更迭，驱动中国办公用品市场规模稳定扩张。中国办公用品市场近五年呈快速增长态势，由2014年的15千亿元快速增至2018年的18千亿元，年复合增长率达3%，2018年受零售市场下滑的影响，行业整体市场增速有所下降。未来，随着办公用品市场国际化转型、商业模式的进一步发展，中国办公用品行业市场发展将更加多元化，2023年市场规模将超过22千亿元。行业现状02市场情况2020年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的比例有所下滑，2020年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的421%，较2019年减少了99%，2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的452%。从细分市场来看，2020年中国文具制造营业收入为8033亿元；本册印制营业收入为3208亿元；笔的制造营业收入为1488亿元；工艺美术颜料制造营业收入为1318亿元；教学用模型及教具制造营业收入为50.41亿元；墨水、墨汁制造营业收入为143亿元。2020年中国文具制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的551%，占比最大；本册印制营业收入占文教办公用品行业营业总收入的20.73%；笔的制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的33%；工艺美术颜料制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的39%；教学用模型及教具制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的22%；墨水、墨汁制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的0.80%。行业现状OA设备市场是未来行业发展的重要方向之一目前消费者对于OA单机设备的需求正在降低，数码复合机和多功能一体机产品开始逐渐取代单体机，即传统功能单一的传真机、扫描仪等。目前，中国OA设备生产企业的技术工艺与海外龙头企业差距较大，因此未来办公用品生产企业在推出符合市场需求的OA单机设备的基础上要不断提升工艺水平，追求多功能一体OA设备的研发。01与传统办公方式相比，无纸化办公具备以下优点①提高工作效率:提高效率、信息共享、协同办公是多数企业实行无纸化办公的最主要出发点，当前政务领域是无纸化办公应用较为广泛的领域之一，“互联网+政务”的电子政务改革通过打通数据壁垒，实现了全流程网上审批，极大地简便了审批流程并减轻了政务人员的工作负担；②节省办公成本:利用互联网进行无纸化办公可为企业节省纸张、笔墨等资源，削减办公经费，但同时拉低了市场需求，为传统办公用品市场带来了挑战；③绿色环保:绿色环保、节能减排一直是城市可持续发展的要点，2018年中国办公用纸超过1万亿张，无纸化办公可节约大量纸张，实现可持续发展。02行业痛点13无纸化办公冲击传统办公用品市场无纸化办公是利用现代化网络技术进行办公的新型办公方式，主要传媒工具是计算机等现代化办公工具，目的是不借助纸张和笔等传统办公用品来实现各种业务及事件的高效率处理，这将对传统办公用品市场造成巨大冲击。供应链管理落后，技术工艺仍待提升落后的供应链管理已成为限制中国办公用品业进一步发展的重要不利因素。办公用品行业产品种类繁多，供应链管理难度较高，多数办公用品商仍采用原始、粗放、落后的供应链管理。即办公用品企业将产品整体包销给线下办公用品门店或区域经销商，对不同的渠道销售商实行统一供货管理，信息化水平较低，易导致市场整体呈现较大的库存积压与退货量，进而产生无序的市场竞争环境。全面复工复产后面临转型升级问题值得一提的是，尽管国内文教企业已经实现百分百的复工复产，但受海外疫情影响，一些经营出口业务的文体企业，海外订单锐减现象仍待解决。据中国文教体育用品协会介绍，全国文教办公用品主要出口国家和地区，覆盖亚洲及东南亚地区，以及中东、欧美地区等数十个国家，广泛的出口区域导致外贸压力骤增。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述空间仍潜力巨大，市场竞争更为剧烈:国内办公用品市场增长空间仍潜力巨大，但是，内销市场竞争更为剧烈。其表现在新款式办公用品销售的周期越来越短，陈列面积越来越小，营销成本越来越高，销售渠道越来越复杂，品牌越来越多。“IP+办公用品”赋能传统办公用品市场转型升级:在无纸化办公等新型办公方式不断冲击传统办公用品市场的背景下，传统办公用品企业尝试通过开发“IP+办公用品”的商业新模式提升消费者活跃度、带动行业转型发展。目前，办公文具是中国“IP+办公用品”市场的主力产品，2017年办公用品行业IP产品销售规模达到了747亿元，截至2018年11月份，IP系列办公用品销售额达去年同期的8倍以上。“IP+办公用品”自带流量，提升品牌影响力:据在办公用品行业拥有多年销售经验的专家介绍:消费升级带动质量优良、设计研发能力先进的知名办公用品品牌开始占据市场优势地位。办公用品生产企业通过与IP方联合打造“IP+办公用品”模式，可将IP方自带的流量牵引至办公用品品牌，进而提升产品品牌曝光率和收藏价值。当前与中国国内办公用品开展合作的IP方可分为三大类别:动漫类、传统文化类及小众消费类，例如2018年10月得力集团联合中国颐和园博物馆，结合颐和园经典景色及时下流行元素，共同推出“得力×颐和园联名钢笔套装”、“得力×颐和园联名收账套装”等系列办公用品提升产品工艺，追求多功能OA设备:办公自动化是基于网络平台将现代化办公和计算功能结合的新型办公方式，通过应用计算机、电子设备和软件，数字化地创建、收集、存储、处理并传播完成办公室任务所需的信息，互联网、大数据、物联网等新兴技术的涌现加速了办公自动化的发展。办公自动化设备（以下简称“OA设备”）作为办公自动化的重要组成部分，其行业规模将随着办公自动化进程的加快而持续扩张，成为未来办公用品行业极其重要的潜在市场。行业发展趋势前景空间仍潜力巨大，市场竞争更为剧烈国内办公用品市场增长空间仍潜力巨大，但是，内销市场竞争更为剧烈。其表现在新款式办公用品销售的周期越来越短，陈列面积越来越小，营销成本越来越高，销售渠道越来越复杂，品牌越来越多。行业发展趋势前景01020304“IP+办公用品”赋能传统办公用品市场转型升级在无纸化办公等新型办公方式不断冲击传统办公用品市场的背景下，传统办公用品企业尝试通过开发“IP+办公用品”的商业新模式提升消费者活跃度、带动行业转型发展。目前，办公文具是中国“IP+办公用品”市场的主力产品，2017年办公用品行业IP产品销售规模达到了747亿元，截至2018年11月份，IP系列办公用品销售额达去年同期的8倍以上。“IP+办公用品”自带流量，提升品牌影响力据在办公用品行业拥有多年销售经验的专家介绍:消费升级带动质量优良、设计研发能力先进的知名办公用品品牌开始占据市场优势地位。办公用品生产企业通过与IP方联合打造“IP+办公用品”模式，可将IP方自带的流量牵引至办公用品品牌，进而提升产品品牌曝光率和收藏价值。当前与中国国内办公用品开展合作的IP方可分为三大类别:动漫类、传统文化类及小众消费类，例如2018年10月得力集团联合中国颐和园博物馆，结合颐和园经典景色及时下流行元素，共同推出“得力×颐和园联名钢笔套装”、“得力×颐和园联名收账套装”等系列办公用品提升产品工艺，追求多功能OA设备办公自动化是基于网络平台将现代化办公和计算功能结合的新型办公方式，通过应用计算机、电子设备和软件，数字化地创建、收集、存储、处理并传播完成办公室任务所需的信息，互联网、大数据、物联网等新兴技术的涌现加速了办公自动化的发展。办公自动化设备（以下简称“OA设备”）作为办公自动化的重要组成部分，其行业规模将随着办公自动化进程的加快而持续扩张，成为未来办公用品行业极其重要的潜在市场。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局中国是世界上最大的办公用品消费国，当前行业内参与企业数量超过10,000家，其中外资企业占比不足10%。中国办公用品行业参与企业可分为三大梯队（1）第一梯队第一梯队企业是以史泰博、百乐及斑马等为代表的跨国企业，此类企业凭借发达国家领先的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累，占据办公用品高端市场的领先地位，企业产品性能优异、规格全面、资源整合能力及技术优势显著。（2）第二梯队第二梯队企业为中国少数发展历史悠久、生产规模较大或具备较强的办公产品研发生产能力的本土办公用品生产企业，以得力集团、晨光文具、齐心文具为代表。此类企业通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的办公用品产品技术，在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力，是办公用品中低端市场的主导者。（3）第三梯队第三梯队企业以中小型办公用品生产企业为主，该类企业通常缺乏基础技术研究积累、自主创新的核心技术以及相关应用领域解决方案能力，导致产品趋于同质化，并且企业未建立健全的营销渠道，在办公用品低端市场以价格竞争为主。该类企业数量多，市场集中度偏低。当前以得力集团、晨光文具为代表的第二梯队企业已逐渐具备为消费者提供规格全面、设计领先的产品，并凭借全面的营销网络及成本优势，在技术、品牌、资金等方面亦形成较强的竞争力，逐步替代三菱、斑马等第一梯队外资企业。此外，不断趋严的环保执行力度以及新兴技术引发的产品革新促使第三梯队企业面临较大的生产压力，导致第三梯队企业的产品性价比、渠道数量及质量与行业头部企业差距逐渐扩大。在此发展趋势下，行业集中度有望进一步提升，头部企业竞争优势将愈加显著。竞争格局中国是世界上最大的办公用品消费国，当前行业内参与企业数量超过10,000家，其中外资企业占比不足10%。中国办公用品行业参与企业可分为三大梯队（1）第一梯队第一梯队企业是以史泰博、百乐及斑马等为代表的跨国企业，此类企业凭借发达国家领先的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累，占据办公用品高端市场的领先地位，企业产品性能优异