电子废弃物拆解行业市场分析报告2024年

2024年电子废弃物拆解行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子废弃物拆解，是指将电子废弃物进行拆解，从中提取有用物质作为再生材料，对剩余部分使用改变其物理、化学特性的方法减少或者消除其有害成分，最终将其处置的活动。2015年2月，发改委等6部发布《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》，自2016年3月1日起实施，除“四机一脑”外，《目录》加入吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机等“新九类”电器电子产品。4行业产业链电子废弃物拆解行业上游为家用电器制造业，下游为钢铁、有色金属冶炼等大宗商品行业。废弃电器电子拆解逆向于电器电子生产销售流程，降低产品的附加值回归至原材料价值，从而发挥资源的二次利用。家用电器制造、电脑制造商等电子废弃物拆解行业钢铁、有色金属冶炼等大宗商品行业产业链概述5行业产业链家用电器制造、电脑制造商等产业链上游电子废弃物拆解行业产业链中游钢铁、有色金属冶炼等大宗商品行业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述中共中央、:《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设中共中央、:《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》:明确了总体目标，两个结合，三步走，四个原则，五大指标，七项任务中共中央、:《关于发布“十四五”时期“无废城市”"建设名单的通知》:确定了“十四五”时期开展“无废城市建设的城市名单部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门中共中央、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》:明确了总体目标，两个结合，三步走，四个原则，五大指标，七项任务《关于发布“十四五”时期“无废城市”"建设名单的通知》:确定了“十四五”时期开展“无废城市建设的城市名单中共中央、中共中央、9行业经济环境从经济层面来看，我国第二产业GDP长期保持一定增速，为行业提供一定数量电子废弃物。2021年再生资源回收总值增速超出二产GDP增速15%。同时我国21世纪以来经济快速发展，资源品迎来集中报废期，我国的“四机一脑”生产量自2010年以来大幅增长，而“四机一脑”的平均报废周期为10-15年，理论上2020年之后将迎来四机一脑报废高峰期，大幅拉升电废拆解需求。10社会环境1社会环境2行业社会环境2010年，我国公布的《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》中仅包含电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器以及微型计算机5种产品类型。2015年2月，相关部委公布《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》，自2016年3月1日起实施，《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》同时废止。在新公布的《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》中，废弃电器电子产品类型增加，包含电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、固定电话、手机、监视器等14类产品。2015年以来，我国废弃电器电子产品理论报废数量整体呈上升趋势，理论报废重量逐年上升，2019年，我国14种废弃电器电子产品理论报废数量达62393万台，理论报废重量达6392万吨。黑色金属、有色金属、塑料、玻璃和其他。其中，钢铁是电子废弃物中最大的一部分，几乎占全部重量的一半;其次是塑料，约占总重量的20%-25%;有色金属(包括贵金属)，约占总重量的13%(其中，铜占7%)。此外，还含有陶瓷、橡胶等等，同样具有回收利用价值。国外经验证明，电子垃圾中的稀贵金属具有稀有、难提炼和高价值特性，因此回收废弃电器电子产品，并通过再生途径获得资源，不仅能节能，回收成本也大大低于直接从矿石、原材料等冶炼加工获取资源的方式。研究电子垃圾无害化、减量化和资源化处置技术，已成为全世界共同的课题。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状近年来再生资源的回收利用价值逐渐显现，根据商务部、中国物资再生协会《中国再生资源回收行业发展报告》数据，2011年以来，我国再生资源回收总值不断提升，2021年回收总值约13695亿元，同比增长31%。就电废补贴来看，三次补贴价格调整主要呈现下降趋势。相关数据显示，2012年至今财务部共进行三次拆解基金补贴价格调整，除2015年提高废空调拆解补贴95元/台和洗衣机-2补贴10元/台以外，其他补贴价格均为下调，2021年4月各品类最新补贴价格下调21%-37%。13行业市场情况电子废物报废量的增长拉动了对其进行规范化拆解、资源化利用和无害化处理的需求。截至2019年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，废电视机、废电冰箱、废洗衣机、废房间空调器、废微型计算机合计年处理能力约为6亿台。近年来，我国电子废物拆解量缓慢增长。2019年，94家处理企业开展了废弃电器电子产品拆解处理活动，共拆解处理废弃“四机一脑”8,4100万台，同比增长9%，拆解处理总重量约为219万吨，和报废量之间存在较大差距。此外，上述数据仅针对废弃“四机一脑”，其他各类电子废物拆解业务有待进一步开发。随着电子产品更新换代进一步提速，我国电子废物拆解市场前景广阔。14行业市场规模随着2012年《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》的出台并实施，国家开始对进入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单的拆解企业根据“四机一脑”的实际拆解数量给予定额补贴，并明确补贴标准，电子废弃物拆解行业由传统的无序竞争走向规模化、产业化，涌现出一批具有一定规模的拆解企业。数据显示，2018年实际共有97家企业开展了电子废弃物拆解处理活动，共拆解处理电子废弃物共8100.5万台，同比增长32%。15行业现状行业集中度高自2015年8月公布第五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单之后，未再有新进入补贴名单的企业。受到管理水平、资金实力等差异的影响，行业内现有企业之间经营差异较大。因此，近年来部分实力雄厚的企业集团一方面通过资金优势扩大电子废弃物回收及拆解规模，另一方面在不再发放基金补贴资格的情况下，通过并购不断做大规模。现阶段我国废弃电器电子产品拆解行业已经形成了以中再资环、格林循环、启迪环境以及格力电器、TCL等为首的企业集团，上述企业集团的拆解规模占比已经超过50%，我国废弃电器电子产品处理行业集中度较高。环境管理和信息安全管理日益趋严2019年6月，生态环境部发布《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南》（2019年版），《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》（环境保护部公告2015年第33号）同时废止。2019年版的《审核工作指南中首次建立了省级和部级两级、多档的扣减规则。对违规情形严重的处理企业，不仅扣减当季企业申报的所有数量，并对企业接下来一个季度申报数量不再确认，全部扣减。2019年版的《审核工作指南》推动处理企业不断提升管理水平，规范处理率逐步提高。随着世界各国全面进入信息化，网络与信息安全已经成为普遍关注的问题。电子产品作为信息介质的载体，其信息是否销毁直接牵涉到信息安全威胁，牵涉到隐私泄露甚至财产损失。公司正在进行ISO27000信息安全管理体系认证，将信息安全管理上升到公司管理核心价值。16流通环节有待完善电子废弃物拆解产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子废弃物拆解行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子废弃物拆解行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子废弃物拆解产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子废弃物拆解行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子废弃物拆解行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子废弃物拆解行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子废弃物拆解行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子废弃物拆解行业，对电子废弃物拆解行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子废弃物拆解行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子废弃物拆解行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子废弃物拆解行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子废弃物拆解行业企业数目较少，约占电子废弃物拆解行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子废弃物拆解行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子废弃物拆解行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子废弃物拆解行业企业各有优劣势：（1）电子废弃物拆解行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子废弃物拆解行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子废弃物拆解行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国废弃电器电子产品拆解行业内企业由于在经营资质许可、资源回收能力、拆解处理技术、再生产品生产、技术研发储备、资金实力等方面存在较大的差异性，因此各企业在业务规模、发展状况、市场影响等方面发展也不尽相同。随着《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的实施，“四机一脑”拆解领域的规范处理率达到60%。规范拆解领域的拆解企业有109家。按照2020年度的申报规范拆解量，排名前三的拆解企业依次是中再资环、格林循环、格力电器，其他规模较大的拆解企业包括启迪环境、北京首创、华新环保、陕西安信、大地海洋、TCL、威立雅。在非“四机一脑”拆解领域，规范化拆解企业拆解量较小，未构成主力。虽然我国电子废弃物综合利用行业正逐渐向规模化、规范化、专业化迈进，但就数量而言，小规模、低水平的回收商和处理商仍占绝大多数。2012年7月，财政部联合环保部、发改委、工信部发布《第一批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单》，2015年8月，财政部联合环保部、发改委、工信部发布《第五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单》，根据五次基金补贴名单汇总可发现，共有110家企业入选废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单。从我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业地区分布情况上看，我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业主要集中于东部地区，经济较为发达的省市废弃电器电子产品处理基金补贴企业数量往往较多，主要原因可能是经济发达的地区电器电子产品更新换代频率较快，废弃电器电子产品回收处理行业上游供给较为充分。20行业竞争格局我国废弃电器电子产品拆解行业内企业由于在经营资质许可、资源回收能力、拆解处理技术、再生产品生产、技术研发储备、资金实力等方面存在较大的差异性，因此各企业在业务规模、发展状况、市场影响等方面发展也不尽相同。随着《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的实施，“四机一脑”拆解领域的规范处理率达到60%。规范拆解领域的拆解企业有109家。按照2020年度的申报规范拆解量，排名前三的拆解企业依次是中再资环、格林循环、格力电器，其他规模较大的拆解企业包括启迪环境、北京首创、华新环保、陕西安信、大地海洋、TCL、威立雅。在非“四机一脑”拆解领域，规范化拆解企业拆解量较小，未构成主力。虽然我国电子废弃物综合利用行业正逐渐向规模化、规范化、专业化迈进，但就数量而言，小规模、低水平的回收商和处理商仍占绝大多数。竞争格局12012年7月，财政部联合环保部、发改委、工信部发布《第一批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单》，2015年8月，财政部联合环保部、发改委、工信部发布《第五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单》，根据五次基金补贴名单汇总可发现，共有110家企业入选废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单。从我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业地区分布情况上看，我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业主要集中于东部地区，经济较为发达的省市废弃电器电子产品处理基金补贴企业数量往往较多，主要原因可能是经济发达的地区电器电子产品更新换代频率较快，废弃电器电子产品回收处理行业上游供给较为充分。竞争格局221行业发展趋势描述电废数量保持高增长:电器电子产品报废量将依然保持增长，一方面由于消费水平的提高，在“懒经济”和“宅经济”的带动下，各类家用产品电器化、智能化趋势愈发明显，以扫地机器人、空气净化器、面包机、咖啡机等为代表的消费小家电产品的销量近年来不断增长；另一方面，原有传统的家用电器如手机、电视机等销量依然保持在较高水平，而且随着产品更新换代不断加快，旧电器产品加速淘汰。“互联网+”技术实现信息化、数字化管理:近年来，互联网信息技术发展迅速，企业服务类型不断丰富，各类“智慧”系统快速布局。未来将“互联网+”、物联网和大数据技术等运用于垃圾分类回收、危废处理全过程和电废拆解领域，采用信息化、数字化管理模式，实现全流程跟踪和大数据汇总，提高行业各企业经营效率及政府部门监管效率。生产者责任延伸制度覆盖范围扩大:生产者责任延伸制度是指将生产者对其产品承担的资源环境责任从生产环节延伸到产品设计、流通消费、回收利用、废物处置等全生命周期的制度。《废弃电器电子产品回收处理条例》规定电器电子产品生产单位、进口电器电子产品的收货人或者其代理人有缴纳废弃电器电子产品处理基金的义务，该基金作为废弃电器电子产品回收处理费用的补贴。现阶段，废弃电器电子产品中只有“四机一脑”纳入了基金补贴目录。拆解将逐渐走向智能化:废弃电器电子产品的拆解依然是人力资源密集型的产业，随着人力成本的大幅度上升和中国新一代劳动者的逐渐短缺，再生资源拆解将面临人员短缺，同时家用电器逐渐往大型化发展（如电视机大屏化，洗衣机滚筒比例增高、冰箱容积增大，空调制冷能力增大），拆解的劳动强度也愈发增强，因此运用人工智能进行家电拆解势在必行。运用人工智能进行电子废弃物拆解具备较强的可行性，主要是电子废弃物各品类整体结构相似，具有较高的一致性，其差异性通过一定量的深度学习可以自行识别。人工拆解的总体步骤和关键识别经验可以归纳总结为相关数据，进而转化为人工智能的基础数据。22行业发展趋势电器电子产品报废量将依然保持增长，一方面由于消费水平的提高，在“懒经济”和“宅经济”的带动下，各类家用产品电器化、智能化趋势愈发明显，以扫地机器人、空气净化器、面包机、咖啡机等为代表的消费小家电产品的销量近年来不断增长；另一方面，原有传统的家用电