智能电视行业市场分析报告2024年

2024年智能电视行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机（机顶盒）的、丰富的个性化体验智能电视有如下特征:(1)具备较强的硬件设备，包括高速处理器和一定的存储空间，用于应用程序的运行和存储；(2)搭载智能操作系统，用户可自行安装、运行和卸载软件、游戏等应用；(3)可以连接公共互联网；(4)具备多种方式的交互式应用，如新的人机交互方式、多屏互动、内容共享等。4行业发展历程探索期2009年以前互联网概念逐渐形成，家电厂商开始了智能电视的探索，正式将互联网视听内容纳入政府监管体系,确保视听节目内容客管可控发展期（2010-2012年）牌照商主导探索OTTTV运营模式，视频网站合法促进智能电视产业链形成牌照制度形成，颁发7张集成牌照，规定针对电视的互联网内容须以牌照商为出口加速期2013-2016年互联网企业、牌照商和终端商合作紧密，动作频繁，行业进入全面爆发时代，提出“牌照退出机制”、黑盒子”等问题,形成四部委联合“剑网行动:约谈牌照商,大范围整顿。规范期2017至今智能电视产业规范化，客厅大屏价值安现模式逐渤清晰，监管重心升至网络视听节目,总、局强调智能电视规运营合规投屏。5行业产业链智能电视上游为零部件及原材料的制作，包括面板、芯片、软件开发等；中游产业为智能电视制造行业；下游为智能电视的销售渠道，包括线下销售渠道包括商超、家电卖场等，线上销售渠道主要有电商平台等。面板、芯片、软件开发等智能电视行业商超、家电卖场、电商平台等产业链概述6行业产业链面板、芯片、软件开发等产业链上游智能电视行业产业链中游商超、家电卖场、电商平台等产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《文化产业振兴规划》:推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。支持国有出版发行企业以资本为纽带实行跨地区兼并重组。鼓励非公有资本进入文化创意.、影视制作、演艺娱乐、动漫等领域。支持优无选用拥有自主知识产权、产品质量水平高的文化设备及产品。:《推进三网融合总体方案》:推进“文化+”“互联网+”，促进结构优化升级促进转型升级。促进高新科技在演艺、娱乐、文化旅游、工艺美术等传统文化行业中的应用，推进传统文化行业在内容创作、传播方式和表现手段等方面创新，推动线上线下融合发展，提升传统文化行业发展活力。推动优秀传统文化资源数字化进程，积极促进共亨和利用。工信部:《关于推进网络扶贫的实施方案(2018-2020年)》:鼓励基础电信企业在贫困地区开展视频服务，通过交互式网络电视(IPTV)等方式，满足贫困群众多样化、多层次文化信息需求，促进文化信息、消费，提供各类扶贫资讯及应用9行业政治环境11部门2部门3部门工信部《文化产业振兴规划》:推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。支持国有出版发行企业以资本为纽带实行跨地区兼并重组。鼓励非公有资本进入文化创意.、影视制作、演艺娱乐、动漫等领域。支持优无选用拥有自主知识产权、产品质量水平高的文化设备及产品。《推进三网融合总体方案》:推进“文化+”“互联网+”，促进结构优化升级促进转型升级。促进高新科技在演艺、娱乐、文化旅游、工艺美术等传统文化行业中的应用，推进传统文化行业在内容创作、传播方式和表现手段等方面创新，推动线上线下融合发展，提升传统文化行业发展活力。推动优秀传统文化资源数字化进程，积极促进共亨和利用。《关于推进网络扶贫的实施方案(2018-2020年)》:鼓励基础电信企业在贫困地区开展视频服务，通过交互式网络电视(IPTV)等方式，满足贫困群众多样化、多层次文化信息需求，促进文化信息、消费，提供各类扶贫资讯及应用10行业社会环境根据资料显示，中国智能电视用户近几年一直呈现上涨态势，2016年中国智能电视用户规模为34亿人，2021年，中国智能电视用户迎来了爆发性的增长，涨为83亿人，同比2020年增长231%。随着当下科技的快速发展，智能电视已然成为了家庭的生活最重要的家用电器，节目也不再单一，向着更加智能化的方向去发展，2021年中国智能电视激活用户规模为53亿户，同比2020年增长117%，增速十分迅速。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状2016年中国智能电视保有量为2亿台，2020年中国智能电视保有量为3亿台，同比2020年增长111%，近几年，中国智能电视保有量一直在增长，说明我国智能电视市场发展良好，市场规模正在扩大，行业处于成熟期。13行业市场情况根据资料显示，近几年中国智能电视市场规模一直在增长，2017年中国智能电视市场规模为13296亿元，2021年中国智能电视市场规模增长为15201亿元，同比2020年增长93%，中国智能电视行业发展状况良好。2012年中国智能电视销量为1610万台，2021年中国智能电视销量为4325万台，由于收到全国疫情的影响，销量有所下降，同比2020年下降71%，随着中国疫情态势的放缓，中国智能电视销量将有所回升，总体态势呈现上升趋势。14行业市场规模数据显示，2018年，全球智能电视销量达到57亿台，占全年电视总销量的67％。近年来我国智能电视快速发展，2018年我国智能电视销量超过5000万台，达到5856万台。从电视行业发展格局来看，2018年有线电视用户占据我国电视用户的最大比重，占比约为33%，其次是OTT用户，占比24%，IPTV用户占比23%。15行业现状中国智能电视品牌关注度中国智能电视品牌关注度占比第一的为TCL，占比913，占比第二的为海信，占比907%，占比第三的为创维，占比963%，新进的华为和小米品牌关注的也占据一定地位，分别占比887%和80.65%。总体来看，中国智能电视品牌关注度较为分散，智能电视企业数量众多。中国智能电视市场占比从数据上看，中国智能电视是市场集中度较为分散，其中小米、海信占比第一，占比14%，占比第二的有海信和TCL，占比11%，索尼和夏普占比第二，占比8%，长虹占比7%，三星占比6%，康佳占比5%，海尔占比4%，其他占比12%。16流通环节有待完善智能电视产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能电视行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能电视行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能电视产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能电视行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能电视行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能电视行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能电视行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能电视行业，对智能电视行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能电视行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能电视行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能电视行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能电视行业企业数目较少，约占智能电视行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能电视行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能电视行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能电视行业企业各有优劣势：（1）智能电视行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能电视行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能电视行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国产五大包括创维、海信、TCL、长虹、康佳；互联网品牌为酷开、雷鸟、KKTV、乐视、小米、风行、微鲸、暴风；外资品牌包括夏普、三星、LG、飞利浦、索尼、东芝。截至2019年12月，智能电视阵营格局中，国产五大规模稳定，激活总量突破3亿台，较上年同期增长20.8%，累计份额超62%。互联网品牌在2019年销量继续保持高速增长，增速最大达到48%，累计激活终端规模3239万台，市场占有率从2018年的15%提升到15%，成为智能电视第二大阵营。外资品牌在智能电视领域的贡献并不突出，2019年其累计激活终端数量为2597万台，市场占比为6%，增速处于品牌阵营最低，仅为14%。外资品牌主要针对中高端人群，随着国产技术和营销手段的不断提升，外资品牌在中国智能电视的市场将持续减少。从网络零售市场分析，2018年中国智能电视市场格局进一步缩小。小米以19%的市场份额位于第一，海信以15%的占比排在第二，和小米只相差0.4%。位于第三名和第四名的创维和TCL两者只差0.1%，差距进一步缩小。夏普和索尼之间只差0.4%。值得注意的是海尔虽然也在前十名之内，但市场份额只占9%。前十名市场份额占比为85%。20行业竞争格局国产五大包括创维、海信、TCL、长虹、康佳；互联网品牌为酷开、雷鸟、KKTV、乐视、小米、风行、微鲸、暴风；外资品牌包括夏普、三星、LG、飞利浦、索尼、东芝。截至2019年12月，智能电视阵营格局中，国产五大规模稳定，激活总量突破3亿台，较上年同期增长20.8%，累计份额超62%。互联网品牌在2019年销量继续保持高速增长，增速最大达到48%，累计激活终端规模3239万台，市场占有率从2018年的15%提升到15%，成为智能电视第二大阵营。外资品牌在智能电视领域的贡献并不突出，2019年其累计激活终端数量为2597万台，市场占比为6%，增速处于品牌阵营最低，仅为14%。外资品牌主要针对中高端人群，随着国产技术和营销手段的不断提升，外资品牌在中国智能电视的市场将持续减少。竞争格局1从网络零售市场分析，2018年中国智能电视市场格局进一步缩小。小米以19%的市场份额位于第一，海信以15%的占比排在第二，和小米只相差0.4%。位于第三名和第四名的创维和TCL两者只差0.1%，差距进一步缩小。夏普和索尼之间只差0.4%。值得注意的是海尔虽然也在前十名之内，但市场份额只占9%。前十名市场份额占比为85%。竞争格局221行业发展趋势描述多样化的娱乐功能:用户在点开娱乐菜单以后，就能享受广电网络为其提供的趣味性娱乐方式。例如，在目前看来，智能电视业务已经包含多样化的娱乐功能，其中涉及K歌、斗地主、推箱子、打麻将以及五子棋等。同时，用户还可以运用智能电视业务满足自身的K歌体验，从而全面创建家庭KTV的新模式。在绑定微信与邮箱的基础上，用户还能实现全方位地在线浏览或在线投票，以便全面拓宽自身现有的娱乐体验，或运用家居银行实现各类日常业务的办理。随着智能电视的发展，用户体验将大幅提升:一方面，视频体验质量将进一步提高。当前高清晰度解码和显示正成为三网融合时代终端设备的基本能力，用户体验从标清走向高清时代。未来，三维显示技术将日趋成熟，用户体验质量将经历一次质的飞跃。而宽带网、CDN等基础设施的完善也将提升多媒体内容的传输性能，从而确保较高的QoS。另一方面，人机界面技术将有长足进步。虽然诸如手相识别等新的UI技术在智能电视上还未大规模采用，但随着产业重心向智能电视转移，适合Web和电视机的UI技术将在未来出现突破。智能电视或成智能家居控制重要入口:结合传统厂商的硬件支持与互联网公司的内容制造，智能家居控制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家居版面分别控制，通过智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与互联网结合，大大提高人民生活质量。智能电视硬件持续升级:随着影视内容质量不断提高，消费者对电视的显示要求也越来越高。海内外各大版面厂商积极建立OLED屏生产线，OLED屏产量的增长将有利于OLED电视成本的下降，OLED智能电视将降价至大众接受范围。22行业发展趋势用户在点开娱乐菜单以后，就能享受广电网络为其提供的趣味性娱乐方式。例如，在目前看来，智能电视业务已经包含多样化的娱乐功能，其中涉及K歌、斗地主、推箱子、打