绿色建筑行业市场分析报告2024年

2024年绿色建筑行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019，绿色建筑是指在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。绿色建筑按等级划分为基本级、一星级、二星级、三星级四个等级。当满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级。一星级、二星级、三星级三个等级的绿色建筑均应满足全部控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%，同时，这三类等级的绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。4行业产业链上游绿色建筑产业上游为绿色建筑科技服务业，包括绿色建筑的策划和规划设计、针对环境场地以及建筑的勘察检测，针对建筑和部品材料的认证服务以及新技术、新方法、新设备、新材料的研究开发。中游为绿色建筑制造业，包括工业化建造，绿色建材（包括建筑材料回收再利用）和设备制造包括以及绿色施工等。下游为绿色建筑配套服务业，主要是指绿色运营管理包括绿色建筑本身的节能、节水、节材和室内环境管理，以及以绿色建筑为载体和主体开展的绿色相关综合服务业务。这些产业基于循环经济的理念形成一条关于绿色建筑的完整的产业链，产业链上下游不断进行物质流和能量流的循环，达到环境效益、资源效益、经济效益的最优化。中国绿色建筑行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游精工钢构成立于1999年，是一家专注于钢结构建筑领域的大型上市集团公司，连续六年蝉联国内钢结构行业第一。经过多年的经营和发展，精工结构先后在国内布局七大生产基地，并积极拓展国际六大中心市场，助力公司逐步从传统的建筑钢结构业务，逐步转变为具有创新性的EPC、绿色建筑一体化的科技企业。近年来，随着绿色建筑行业的快速兴起，为加快推动公司经营发展，精工钢构相继收购屋面企业、幕墙企业、设计院等企业，并加以整合，快速抓住光伏建筑一体化等绿色建筑的市场先机。2023年上半年，公司先后与敏实集团、长鸿高科等企业签署合作协议，加快推进分布式光伏发电项目发展，实现精工钢构在BIPV业务的新突破。随着公司经营业务体系的持续完善，公司各类产品技术的应用领域也在持续拓宽，推动项目订单金额稳步增长。2023年1-9月，在精工钢构各类项目中，工业建筑、公共建筑、EPC及装配式建筑项目订单金额占比达97%以上，项目订单金额分别为87亿元、48亿元、22亿元。产业链中游概述6行业产业链下游森特股份始建于2001年，作为国内第一家在主板上市提供金属围护系统解决方案的专业公司，经营业务覆盖建筑金属围护系统、生态治理、建筑光伏一体化等三大领域，主要应用于工业厂房、物流仓储、大型交通枢纽、展览中心等领域。2021年3月，隆基绿能收购森特股份225%股权，成为公司的第二大股东，在隆基绿能入股后，双方以“隆基-森特”双品牌战略为引领，聚焦光伏建筑一体化市场，致力于打造世界一流的BIPV品牌。在各项经营业务的稳步推进下，森特股份的新增中标项目数量和金额也在稳步提升，2022年受光伏建筑一体化业务的快速发展，公司新增中标数量得到大幅提升。2023年上半年期间，森特股份新增中标项目共计108个，同比增长35%，新增中标金额为277亿元，同比增长7%。其中建筑装饰板块新增项目55个，光伏板块新增项目38个，环保板块新增项目15个。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:绿色建筑行业的主管部门是住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。住房和城乡建设部主要负责拟订住房和城乡建设政策，监督管理建筑市场、建筑安全和房地产市场等。中国建筑节能协会、中国勘察设计协会等是绿色建筑行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责绿色建筑行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:建筑业是能源消耗、碳排放的主要领域之一，是加快实现“双碳”目标的重要落脚点。我国政府大力支持绿色建筑产业发展，2023年8月，国家发展改革委等十部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》，其中提到，要加快建筑领域示范项目建设，包括超低能耗建筑、近零能耗建筑先进示范，既有建筑节能改造示范，公共基础设施近零碳排放改造示范等。随着相关政策的稳步推进和顺利落地，绿色低碳先进适用技术在建筑业等行业的示范应用将会得到进一步深化，在国家和政府的积极号召下，建筑行业将加快转型升级，绿色建筑产业将会得到快速发展，拥有广阔的发展空间。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状现阶段，随着国民环保意识的日益提高，绿色建筑已成为全球建筑行业发展的新趋势，作为一种创新的建筑理念和实践，BIPV将光伏技术和传统建筑进行有机结合，为绿色建筑行业发展提供强大支持。在我国大力推动构建新型能源结构的背景下，光伏发电得到快速发展，新增光伏发电并网容量持续提升。国家能源局数据显示，2023年上半年我国光伏发电新增并网容量为7843万千瓦，同比增长154%；分布式光伏发电新增电网容量为5114万千瓦，同比增速达160%。未来，光伏发电并网容量的持续增加及光伏发电技术持续成熟，将为我国光伏建筑一体化产业发展提供强劲技术支撑。11行业痛点地区发展不均衡绿色建筑行业的发展与各地区经济和地理位置等息息相关。由于绿色建筑项目相对于其他建筑工程项目，对于人才质量、科技手段等方面的要求更高，项目建设难度和成本也相对较高，导致我国各地区绿色建筑分布不平衡。其中绿色建筑分布相对较少的中西部地区，占据着我国大部分土地面积，这类地区由于经济发展相对落后、产业技术不够成熟、各地区民众对于绿色建筑的接受程度存在较大差异，导致绿色建筑产业项目难以顺利推进，从而导致在全国范围内出现分布不均匀现象。高质量人才短缺作为技术密集型行业，人才对行业的发展具有关键作用。现阶段，国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师等高端专业人才相对于行业发展而言仍旧紧缺。在我国绿色建筑快速发展的背景下，绿色建筑高级设计人才供应更加不足，市场对这些人才的争夺十分激烈。如果人才储备不能够满足行业快速发展的需要，将在一定程度上限制行业的发展。产品标准化程度偏低由于行业未形成相对统一和完备的产品标准和规章体系，在绿色建筑产业高速发展的同时，也相继暴露了诸多问题。如装配式建筑的标准化程度偏低，导致整体造价成本较高，未能发挥产业的优势和作用，进一步制约绿色建筑行业工业化、信息化、规模化发展。装配式建筑设计和生产、施工等脱节，各环节流程缺少协同配合，未统筹考虑后期管线、设备安装、装修等问题，未能充分发挥装配式建筑优势。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:绿色低碳理念涵盖绿色建筑的整个生命周期，对于从事绿色建筑技术服务的机构而言，也必须拥有对建筑全生命周期的集成服务能力，包括研发、规划、设计、检测、咨询、建设、改造、运营和回收等多个环节。每一个环节彼此联系极为紧密，割裂地提供某一环节或部分环节的服务都无法充分发挥绿色建筑的性能，也无法实现总体成本最优的目标，如早期设计与后期运营之间的成本权衡，建造与回收的协同等。新进入者往往只能提供部分绿色建筑的服务环节，尚不具备实力进行全生命周期的服务。人才壁垒:专业技术人才的数量和质量，是工程技术服务能力的直观体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。与城乡规划、建筑设计、工程监理等业务相关的注册规划师、注册建筑师、注册结构工程师、注册建造师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作，导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。此外，BIM技术、建筑工厂化、建筑智能化、节能建筑、绿色建筑等领域，也需要专业技术人才的有效支撑。资质壁垒:我国对工程技术服务行业实行严格的资质管理，颁布了一系列的法律法规和市场准入制度。申请从事城乡规划、建筑设计、工程监理、工程咨询等业务的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备、管理制度、办公场所、过往业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级的资质证书，才能在资质许可的范围内从事相关工程技术服务活动。随着行业发展水平不断提升，相关资质标准也将会不断提高，能否取得资质证书成为新企业进入相关工程技术服务行业的首要门槛。行业壁垒我国对工程技术服务行业实行严格的资质管理，颁布了一系列的法律法规和市场准入制度。申请从事城乡规划、建筑设计、工程监理、工程咨询等业务的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备、管理制度、办公场所、过往业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级的资质证书，才能在资质许可的范围内从事相关工程技术服务活动。随着行业发展水平不断提升，相关资质标准也将会不断提高，能否取得资质证书成为新企业进入相关工程技术服务行业的首要门槛。专业技术人才的数量和质量，是工程技术服务能力的直观体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。与城乡规划、建筑设计、工程监理等业务相关的注册规划师、注册建筑师、注册结构工程师、注册建造师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作，导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。此外，BIM技术、建筑工厂化、建筑智能化、节能建筑、绿色建筑等领域，也需要专业技术人才的有效支撑。资质壁垒人才壁垒技术壁垒绿色低碳理念涵盖绿色建筑的整个生命周期，对于从事绿色建筑技术服务的机构而言，也必须拥有对建筑全生命周期的集成服务能力，包括研发、规划、设计、检测、咨询、建设、改造、运营和回收等多个环节。每一个环节彼此联系极为紧密，割裂地提供某一环节或部分环节的服务都无法充分发挥绿色建筑的性能，也无法实现总体成本最优的目标，如早期设计与后期运营之间的成本权衡，建造与回收的协同等。新进入者往往只能提供部分绿色建筑的服务环节，尚不具备实力进行全生命周期的服务。流通环节有待完善绿色建筑产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致绿色建筑行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，绿色建筑行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。绿色建筑产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事绿色建筑行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，绿色建筑行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对绿色建筑行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土绿色建筑行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入绿色建筑行业，对绿色建筑行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，绿色建筑行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。绿色建筑行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的绿色建筑行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土绿色建筑行业企业数目较少，约占绿色建筑行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入绿色建筑行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土绿色建筑行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类绿色建筑行业企业各有优劣势：（1）绿色建筑行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系绿色建筑行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系绿色建筑行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在绿色建筑行业中，企业大致可以分为四大阵营。第一阵营是以中国建筑、上海建工等企业为代表的大型综合性建设企业，这类企业规模大，资金实力雄厚，具有强劲的施工能力和技术实力，能够承担大型、复杂的绿色建筑项目。第二阵营是以万华化学、浙江建投等为主的化工、建筑材料企业，这类企业在细分领域中有着较强的技术优势和品牌影响力，能够为绿色建筑提供高质量的产品和解决方案。第三阵营是以安徽建工、华阳股