硫酸行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026硫酸行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：邱雅筑目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是硫酸硫酸，化学式为HSO，是硫最重要的含氧酸。硫酸的制作原材料有硫磺、硫铁矿、有色金属冶炼烟气、石膏、硫化氢和废硫酸等，其中最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫铁矿和有色金属冶炼烟气，2021年这三种原材料制酸占到了硫酸生产的929%。硫酸的下游应用主要在农业化肥和工业两方面。2021年硫酸的化肥用酸占比达到54%，工业耗酸占比为46%。在化肥领域，硫酸可以制成磷酸一铵和磷酸二铵两种高效磷肥。硫酸作为一种活泼的二元无机强酸，可以与许多金属发生反应，因此硫酸可以应用在冶金工业中，利用硫酸溶解掉金属中的其他杂质。另外，硫酸还被应用在石油工业之中，硫酸可以去除石油中的含硫化合物和不饱和碳氢化合物，得到精炼后的石油产品，如工业汽油、润滑油等。在染料工业中，硫酸被广泛的应用，几乎所有染料的备制都需要使用硫酸。定义产业链02石油、天然气、有色金属、硫铁矿、冶炼烟气上游化肥用硫酸、工业耗用硫酸、其他中游种植业、冶金工业、右油工业、染料工业、塑料工业等下游产业链010203发展历程03政治环境04描述农业部:《关于深入推进科学施肥工作的意见》:控制磷肥用量，遏制盲目和过量施肥现象，使全国磷肥使用增长趋势减缓。生态环境部:《硫酸工业污染防治技术政策》:防治环境污染，保障生态安全和人体健康，促进硫酸产业结构优化升级，推进可持续发展。农业部办公厅:《2014年耕地质量保护与提升技术模式》:化肥施用量要根据配方施肥建议和还田秸秤有效养分量确定，酌情减少磷肥用量。政治环境1政治环境农业部《关于深入推进科学施肥工作的意见》:控制磷肥用量，遏制盲目和过量施肥现象，使全国磷肥使用增长趋势减缓。生态环境部《硫酸工业污染防治技术政策》:防治环境污染，保障生态安全和人体健康，促进硫酸产业结构优化升级，推进可持续发展。农业部办公厅政治环境《到2020年化肥使用量零增长行动方案》注重有机无机肥配合，有效控制氮磁肥用量。利用钙镁磷肥等碱性调理剂改良酸性土壤。《硫酸企业节能诊断技术规范》解决硫酸企业节能技术改造存在的有关障碍，推进节能技术进步,推广硫酸企业结合生产实际开发的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，促进节能技术工作深入发展。《绿色设计产品评价技术规范工业硫酸》规定了工业硫酸绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》意见提出，到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素中国是农业生产大国，农用化肥的需求量较大，而磷肥生产是硫酸最主要的下游产品，占到硫酸消费量的近一半，但大量的施用磷肥，易导致土壤肥力降低，影响耕地状况和粮食生产情况，还会污染土壤和水体资源，因此国家出台政策规范控制磷肥的用量。2013年5月生态环境部出台指导性文件《硫酸工业污染防治技术政策》提出了防止硫酸污染可采取的技术路线和技术方法，规范硫酸生产，防治环境污染。中国石油和化学工业联合会发布的《硫酸企业节能诊断技术规范》和《绿色设计产品评价技术规范工业硫酸》也对硫酸行业的节能环保进行规范和监管。政策支持2016-2018年中国农作物总播种面积呈下降趋势，2019年后中国农作物播种面积出现回升，尤其在2020年疫情管控常态化后，人们更加重视粮食生产，农作物播种面积上涨较快，增至168651万公顷。农业化肥是硫酸最大的下游应用领域，2021年磷酸一铵的需求占比为25%，磷酸二铵的需求占比为18%，两者需求合计占到硫酸需求量的35%。中国农业发展持续向好致使硫磺市场需求扩大2021年硫酸行业呈现出产销两旺，供大于求的局面。2021年硫酸的表观消费量大增，该年消费量为07亿吨，同比上涨了6个百分比。主要是由于近年来经济发展，许多的新兴产业的出现，带动了老产业的发展，例如新能源汽车的出现，为塑料行业提供新的需求增长点，从而带动了硫酸等上游产业的需求上涨。同时2021年疫情管控相对平稳，各行各业呈现向好发展的趋势，尤其是疫情后，人们重视粮食生产，农业种植的面积增多，化肥需求量上涨。但中国硫酸产能产量大，整体仍表现为供大于求的态势。中国硫酸表观消费量保持平稳上涨我国进口中东含硫原油将达到6000~7000万吨，其中95%以上来自沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿联酋、科威特等国。而近年来中国进口原油的硫含量持续上升。原油和天然气含硫比例持续上升，促进硫磺回收行业发展行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2016-2021年中国硫酸的产能、产量波动幅度小，产能基本稳定在25亿吨左右。2016-2020年硫酸产量始终稳定在0.97亿吨左右，2021年硫酸产量创历史新高，达到了09亿吨，同比上涨了8个百分比。该年中国硫酸行业的平均开工率为85%，同比上升6%。云贵川鄂是中国硫酸的主产区，2021年这四省的硫酸产量占到全国硫酸总产量的412%，这些地方有色金属矿产资源丰富，主要采用有色金属冶炼烟气制酸。其次是华东地区，占比为25%，基本也分布在有色金属资源充足的地方。虽然硫磺制酸是国内占比最大的制酸工艺，但是中国硫磺进口依赖度高，国际局势容易影响到硫酸的生产。因此国内的硫酸厂商为摆脱隐患，也积极寻找其他路径制酸，近年来国内冶炼烟气制酸产量在逐年升高。行业现状01市场份额变化2019年我国硫酸（折100%）产量为91124万吨，2020年我国硫酸（折100%）累计产量为9232万吨，2021年我国硫酸（折100%）产量为9387万吨。2019-2021年的增长率分别为-0.98%、30%、56%。2016-2021年，我国硫酸进口数量呈下降走势，出口数量呈现大幅增长态势。到目前我国硫酸进出口主要以出口为主。2021年硫酸进口数量45万吨，较2020年减少21万吨；进口金额5119万美元，较2020年减少1433万美元。出口数量281万吨，较2020年增长118万吨；出口金额25795万美元，较2020年增长24295万美元。随着电力、交通、通信、建筑、汽车、船舶等行业的快速发展，中国铜、铅、锌等金属需求将持续上升，作为冶炼过程中副产的硫也将持续上升。近几年，由于环保等问题，中国成为世界上极少数用硫铁矿制酸的国家。2021年，我国硫酸需求量为9140.1万吨，较2020年增长0.12%。行业现状02市场情况在工业领域中，硫酸需求最大的是硫酸法钛白，占比为11%。钛白粉又名二氧化钛，是一种染料，被广泛应用在涂料、油墨、化纤等行业之中。其次是无水氢氟酸和己内酰胺，占比分别为6%、5%。无水氢氟酸可用于冶金工业之后提取稀有元素或用于化工工业中的脱色剂等等。已内酰胺作为一种有机化工原料，可以通过聚合生成聚酰胺切片，然后进一步加工成工程塑料等，应用在塑料制品行业。石油、涂料、塑料等这些产业又关系到众多国民经济行业，如建筑行业、汽车行业等。当前中国率先在疫情影响中站起来，国内生产总值呈现逐年上涨趋势，经济发展质量也在稳步提升，国民经济行业的发展将会为上游原料行业提供良好的市场环境。磷肥可以细分为磷酸一铵、磷酸二铵、NPK复合肥以及其他，其中占比最多的是磷酸一铵和磷酸二铵，分别为41%、44%，两者合计占比达到85%，因此其产量在很大程度上影响着磷肥整体的产量。因为大量施用磷肥，易对土壤和水体造成难以逆转的损害，因此国家从2015年开始逐渐取消了对化肥的优惠政策。2018年-2021年受政策影响，磷酸一铵和磷酸二铵的产量整体上呈小幅下降趋势。2021年磷酸一铵出现了小幅度的回升，产量为1243万吨，同比上涨了35万吨。磷酸二铵在2020出现了上涨的趋势，2020年磷酸二铵产量为1416万吨，同比上涨61万吨。行业现状中国硫酸供大于求，市场趋于饱和近年来经济发展，许多的新兴产业的出现，为经济增长贡献新的增长点的同时带动老产业的发展。2021年硫酸行业呈现出产销两旺，供大于求的局面。虽然硫磺制酸是国内占比最大的制酸工艺，但是中国硫磺进口依赖度高，国际局势容易影响到硫酸的生产。因此国内的硫酸厂商为摆脱隐患，也积极寻找其他路径制酸，近年来国内冶炼烟气制酸产量在逐年升高。2021年中国硫酸行业的产业集中度不高。国家政策鼓励硫酸行业向规模化、集约化发展，未来硫酸行业的产业集中度将不断增强。01中国硫酸进出口情况从贸易逆差转为贸易顺差2016-2017年，中国硫酸的进口数量多于出口数量，处于贸易逆差的状态，2016-2021年中国硫酸的进口数量呈现出下降趋势，并在2018年，中国硫酸进口数量首次低于出口数量，中国硫酸从贸易逆差转向为贸易顺差。韩国是中国硫酸最大进口来源国，中国硫酸大多销往发展中国家，如智利、摩洛哥等。02行业痛点13化工产业投资增速放缓2022年全球化工行业面临的形势压力较大，如日益增长的能源和原材料成本、其他通胀压力、供应链中断，以及疫情的持续。从整体来看，化工行业的投资增速放缓。国际形势变化全球硫酸近60%用于肥料，尤以磷肥为主，30%用于各种化工产品，硫磺制酸占全球供给61%。据CRU数据，2020年炼油回收及天然气脱硫的硫酸产能分别占46%/48%，全球主要生产国包括美国、中国、阿联酋及俄罗斯等，而由于中、美等国自用量较大，因此俄罗斯及中东国家是硫磺国际贸易的主要供给方，俄罗斯若被持续制裁，天然气脱硫减产及贸易困境将导致中东国家主导权更大。目前硫磺制硫酸是我国硫磺最大的消费领域，致使进口硫磺需求量不断上升。可以说，是中国企业的购买力拉动了国际硫磺回收这项环保事业的发展，如果国际形势发生变化，中国企业的购买力也会受到影响。硫酸产能过剩硫磺是一种基本化工原料，其主要被用来生成硫酸，硫磺-硫磺酸-磷肥是硫磺用途中的主要产业链。由于硫酸行业库存和运输能力不足，产需布局不合理，运距较远，冶炼酸并没有体现出足够的竞争力替代硫磺制酸和硫铁制酸等问题。我国硫酸产能还将长期处于产能过剩状态，长期看来可能会影响硫酸价格降低，进而影响硫磺回收行业走弱。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业加速新建产能，工业用硫酸需求旺盛:近年来，中国硫酸产销量保持微增态势，在2016-2021年期间，工业用硫酸占比整体有所提升，企业纷纷加大在工业领域用硫酸的布局。据统计，2021-2025年中国的新建和拟建硫酸项目有53个，产能达到2623万吨/年。而同时期硫酸的下游新建和拟建的项目合计有54个，包括23个磷酸铁项目、10个硫酸法钛白项目以及21个己内酰胺项目，合计产能将达到1254万吨/年。这为硫酸提供了丰富的市场需求。国家环保政策规范硫酸工业的发展，促使行业技术发展:2013年生态环境部发布的《硫酸工业污染防治技术政策》中就明确要求清洁生产，提出硫酸工业宜采用规模化、集约化、清洁化的发展战略。《政策》中还鼓励研发的新技术、新材料。鼓励从含二氧化硫的烟气中回收硫资源生产硫酸，优先利用有色金属冶炼烟气生产硫酸；鼓励采用低含砷量的高品位硫铁矿作为硫铁矿制酸的原料。硫酸生产装置宜采用热能回收利用技术，鼓励低温位热能回收技术，提高行业整体余热回收利用率。2022年《“十四五”环境健康工作规划》中指出，我国生态文明要实现新的进步。我国对环境保护的严格要求将会持续进行，因此将催生以工业固废为原材料生产硫酸的技术不断发展。非硫磺制酸产量上涨，硫酸出口持续增长:受俄乌战争的影响，国际石油价格上涨，硫磺价格也会随之水涨船高，而硫磺制酸的成本增大，将会导致硫磺制酸产量减少，硫铁矿和冶炼烟气制酸需求上涨。对于硫铁矿资源和有色金属资源稀缺的国家和地区，必然进口需求会增多。而我国的硫铁矿资源和有色金属资源相对丰富，硫酸后备产量充足。煤化工的发展越来越好，通过改进技术促进硫磺回收发展:国内的煤化工产业正在快速发展，目前的投资重点是现代煤化工，包括煤制气，煤制油，煤制烯烂。其中仅煤制气项目的拟建项目就已经达到635亿方。而脱硫和硫处理技术成本较高是煤化工长期发展的瓶颈之一。通过提高硫磺回收技术，一方面是降低了污染，另外一方面也增加了副产品，提高了经济效益。因此不断改进适应于煤化工的硫磺回收技术，可能会是未来硫回收的重点发展方向之一。行业发展趋势前景行业加速新建产能，工业用硫酸需求旺盛近年来，中国硫酸产销量保持微增态势，在2016-2021年期间，工业用硫酸占比整体有所提升，企业纷纷加大在工业领域用硫酸的布局。据统计，2021-2025年中国的新建和拟建硫酸项目有53个，产能达到2623万吨/年。而同时期硫酸的下游新建和拟建的项目合计有54个，包括23个磷酸铁项目、10个硫酸法钛白项目以及21个己内酰胺项目，合计产能将达到1254万吨/年。这为硫酸提供了丰富的市场需求。行业发展趋势前景01020304国家环保政策规范硫酸工业的发展，促使行业技术发展2013年生态环境部发布的《硫酸工业污染防治技术政策》中就明确要求清洁生产，提出硫酸工业宜采用规模化、集约化、清洁化的发展战略。《政策》中还鼓励研发的新技术、新材料。鼓励从含二氧化硫的烟气中回收硫资源生产硫酸，优先利用有色金属冶炼烟