蜂蜜行业市场分析报告2024年

2024年蜂蜜行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义蜂蜜，又称甘蜜，是蜜蜂酿制的蜜，糖的过饱和溶液。其在低温时会产生结晶。会生成结晶的是葡萄糖，不产生结晶的部分主要是果糖。根据2020年《GH/T18796-2012蜂蜜》国家蜂蜜质量最新要求，纯蜂蜜分为一级品蜂蜜、二级品蜂蜜，其中修改旧标准中不再以波美度为等级划分。我国有着悠久的养蜂历史，早在3000年前甲骨文中就有“蜜”字。蜂蜜是养蜂生产主要产品，也是养蜂者经济收入主要来源。如今，蜂蜜越来越成为一种大众喜爱的营养食品，也具有一些医用价值，蜂蜜消费和贸易已成为蜜蜂产业链中重要环节。4行业产业链上游蜂蜜行业上游主要是蜂农合作社、蜂场基地和个体蜂农等养蜂群体。蜂蜜企业向上游养蜂行业采购的原材料是原蜜，原蜜产量易受天气和病虫害等自然因素影响较大，因此价格波动性较大。蜂蜜行业下游主要为终端消费者。蜂蜜加工企业通过采用直销、经销、交易会推广及电商销售等多种销售模式将产品输送给终端消费者，蜂蜜销售市场经过长时间发展形成了竞争较为充分的市场，随着人民收入水平的提高和保健意识的增强，蜂蜜下游消费空间不断拓宽、消费者品牌意识不断增强。因此，行业内众多中小企业对下游消费者议价能力较弱，拥有较高知名度品牌的蜂蜜加工企业对下游消费者的议价能力则相对较强。产业链上游概述5行业产业链中游浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司是一家专营蜂产品的国家农业产业化重点农业龙头企业，主要产品包括蜂王浆、蜂王浆冻干粉、蜂胶软胶囊、蜂蜡、蜂花粉、蜂蜜、蜂蜜饮料等30多个系列。2022年恒亮股份营业收入为35亿元，同比下降12%，其中蜂蜜产品收入为0.63亿元，同比增长704%，主要是因为北京同仁堂蜂产品（江山）有限公司是老客户，销量上升，需求量也随之增加，收入较上年增长15%，外销蜂蜜客户需求量增加，出口业务增加，销量大幅度上升，收入较上年上升4142%。产业链中游概述6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境我国的蜂蜜产业是典型的出口外向型产业，长期以来，中国蜂蜜的一些出口企业以“数量扩展，低价竞销”的方式打入国际市场。中国是世界蜂蜜出口大国，但处于产业链低端，没有市场定价权和发言权，对外贸易利润微薄。2022年1月，农业农村部发布《“十四五”农业农村国际合作规划》，提出强化与中东欧国家农业务实合作，推动与中东欧国家合作建设农产品批发市场，加强中国—中东欧国家农业科技与人力资源合作，探索与中东欧国家在蜂业等产业合作。我国各级政府通过政策引导、科技创新、大力拓展国内外市场等措施，促进了蜂产品加工业的整体进步和发展，从而带动蜂蜜行业的发展。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状养蜂是我国传统养殖业，属于现代畜牧业中的有机组成部分，我国不仅蜂群数量位居世界第一，同时也是世界上蜂种资源最丰富的国家。农户饲养的蜂种有意大利蜜蜂、中华蜜蜂和黑蜂共3大类。意大利蜜蜂简称意蜂，或称为西蜂，是在20世纪由西方国家陆续引进的蜜蜂蜂种，是我国饲养的主要蜂种，饲养数量较多，在我国绝大多数省份都有分布。蜂蜜是我国的传统产品，也是养蜂者经济收入的主要来源。我国亦是蜂蜜的起源地，有着悠久的蜂产品消费史，却不是蜂产品消费大国。长期以来，我国蜂产品市场一直存在供需不平衡问题，我国人均蜂蜜消费量远低于国际水平。据统计，2022年我国蜂蜜产量为419万吨，同比下降28%，进口量为0.37万吨，出口量为159万吨，需求量为30.97万吨，同比下降6%。10行业风险市场竞争风险:蜂蜜加工业现已发展为一个竞争相对充分的行业，蜂蜜行业内存在众多中小企业，产值过亿元的大型企业相对较少，行业集中度较高，行业进入门槛较低。蜂蜜行业内的众多小规模企业往往利用低价格低质量策略参与市场竞争，导致市场蜂蜜产品质量参差不齐，市场无序竞争较为严重。自然环境风险:养蜂业易受自然环境的影响，随着气候的变化有着不定期的丰收、减产甚至绝产的年份，如2010年，受极端异常气候影响，全国蜂蜜严重减产，油菜、洋槐、枣花蜂蜜减产六成以上。此外，我国蜜蜂良种化程度不高，蜜蜂囊状幼虫病、白垩病和蜂螨等疫病仍然较为突出，蜂群健康状况、蜜蜂育种以及机械化生产水平与国外相比差距较大，抵御自然灾害的能力较弱。复杂恶劣的自然因素和严重的病害对蜂群数量和质量造成影响，进一步对蜂蜜加工的原材料供应构成风险。原材料供应风险:蜂蜜加工企业的原材料主要是上游养蜂业的原蜜，原蜜的供应状况直接决定了蜂蜜的供应状况。我国养蜂业仍然是一个劳动密集型、经验为主的产业，蜂农数量、经验等都将影响原蜜质量和供应量。为了追求产量，很多蜂农不等蜂蜜达到自然成熟，就把蜂蜜取出来，甚至还有个别蜂农在蜂蜜中掺杂使假，这些问题都直接影响了蜂蜜的质量。目前，我国养蜂业也面临着严重的后继乏人局面。蜂农生产环境恶劣、收入受自然环境影响较大，导致很多年轻人不愿意从事养蜂业，长久以往，自然会严重阻碍我国蜂蜜行业的发展。食品安全风险:随着消费者及政府对食品安全重视程度不断加强，有关部门相继出台了一系列法律法规，加大食品安全领域的监管力度，规范食品生产企业的经营行为。部分蜂蜜加工企业可能存在检验体系不健全、产品质量要求不高、生产环境恶劣等情况，未对产品中农药残留、重金属、植物毒素等进行严格筛选，如果发生食品安全问题，将会造成蜂蜜加工业整体的安全信任危机，极易触发消费者对蜂蜜的敏感性，对行业整体信誉也将造成重大损失。行业风险市场竞争风险蜂蜜加工业现已发展为一个竞争相对充分的行业，蜂蜜行业内存在众多中小企业，产值过亿元的大型企业相对较少，行业集中度较高，行业进入门槛较低。蜂蜜行业内的众多小规模企业往往利用低价格低质量策略参与市场竞争，导致市场蜂蜜产品质量参差不齐，市场无序竞争较为严重。行业风险自然环境风险养蜂业易受自然环境的影响，随着气候的变化有着不定期的丰收、减产甚至绝产的年份，如2010年，受极端异常气候影响，全国蜂蜜严重减产，油菜、洋槐、枣花蜂蜜减产六成以上。此外，我国蜜蜂良种化程度不高，蜜蜂囊状幼虫病、白垩病和蜂螨等疫病仍然较为突出，蜂群健康状况、蜜蜂育种以及机械化生产水平与国外相比差距较大，抵御自然灾害的能力较弱。复杂恶劣的自然因素和严重的病害对蜂群数量和质量造成影响，进一步对蜂蜜加工的原材料供应构成风险。原材料供应风险蜂蜜加工企业的原材料主要是上游养蜂业的原蜜，原蜜的供应状况直接决定了蜂蜜的供应状况。我国养蜂业仍然是一个劳动密集型、经验为主的产业，蜂农数量、经验等都将影响原蜜质量和供应量。为了追求产量，很多蜂农不等蜂蜜达到自然成熟，就把蜂蜜取出来，甚至还有个别蜂农在蜂蜜中掺杂使假，这些问题都直接影响了蜂蜜的质量。目前，我国养蜂业也面临着严重的后继乏人局面。蜂农生产环境恶劣、收入受自然环境影响较大，导致很多年轻人不愿意从事养蜂业，长久以往，自然会严重阻碍我国蜂蜜行业的发展。流通环节有待完善蜂蜜产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致蜂蜜行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，蜂蜜行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。蜂蜜产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事蜂蜜行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，蜂蜜行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对蜂蜜行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土蜂蜜行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入蜂蜜行业，对蜂蜜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，蜂蜜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。蜂蜜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的蜂蜜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土蜂蜜行业企业数目较少，约占蜂蜜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入蜂蜜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土蜂蜜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类蜂蜜行业企业各有优劣势：（1）蜂蜜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系蜂蜜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系蜂蜜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局蜂蜜行业是我国目前发展较为成熟、市场化程度较高的传统行业。目前，我国蜂群数量、蜂产品产量稳定增长，蜂蜜加工业生产规模不断扩大，涌现众多蜂蜜加工企业，行业竞争较为激烈。目前，全国蜂产品加工企业主要包括:浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司、安徽蜂联生物科技股份有限公司、江西汪氏蜜蜂园有限公司、北京百花蜂产品科技发展有限公司、新疆天山黑蜂产业股份有限公司等。16行业发展趋势蜂蜜食用的营养功能目前已经被大众认可，并已经成为卫健委公示86种药食同源（既是食品又是药品）中的一员。蜂蜜的跨界合作目前也不仅仅局限在保健品类/食品上，在药用方面也是有了很大的进展，譬如英国研发团队就发现蜂蜜有望缓解抗生素的耐药性。近年来年轻人养生也越来越明显地表