水泥混凝土预制构件行业市场分析报告2024年

2024年水泥混凝土预制构件行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义水泥混凝土预制构件是指以水泥混凝土为基本材料，按照设计规格在工厂或现场预先制成的建筑构件，具有生产效率高、质量可控、施工速度快等优点。水泥混凝土预制构件可分为板类、柱类、梁类、墙体类以及其他预制构件五大类。4行业产业链上游水泥混凝土预制构件产业链上游主要包括水泥、砂石骨料、外加剂等原材料。目前，我国水泥、砂石骨料等行业市场化程度较高，行业参与者众多，市场竞争充分，不存在被少数企业垄断的情形，原材料供应充足。由于混凝土外加剂是一种新兴行业，行业的技术含量比较高，但国内企业缺乏技术研发能力，整体发展水平不高，因此，我国混凝土外加剂严重依赖进口，产品供应受地缘政治、全球供需现状以及国际贸易关系等因素影响。产业链下游主要为房地产开发、市政工程、基础设施建设等行业。尽管当前我国房地产行业整体承压，地产开发力度以及工程建设进程均有所滞缓，但我国铁路、隧道、桥梁、水利工程等大型基础设施工程不断扩张，尤其是偏远山区线路开发工作不断深入，为我国水泥混凝土预制构件带来巨大的市场空间。产业链上游概述5行业产业链中游上海建工集团股份有限公司成立于1998年，是中国建筑行业先行者和排头兵，也是中国第三大预拌混凝土供应商。经过多年的发展，上海建工形成了以建筑施工业务为基础，设计咨询业务和建材工业业务为支撑，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼的核心业务架构。建材工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业，涉及产品包括预拌混凝土、预制构件等，其中预制构件年产能近75万方，承担了上海标志性建筑和重大工程建设项目的预制构件供应。2023年上半年，上海建工预拌混凝土及构件收入为70.38亿元，毛利率为43%。产业链中游概述6行业产业链下游智欣集团控股有限公司成立于2007年，是中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商，主营业务可分为预制混凝土构件、预拌混凝土两大类，业务主要集中于福建省。目前，智欣集团控股抓紧市场机遇，对装配式建筑的混凝土预制构件生产进行资本投资，并成为厦门市首批业务扩展至混凝土预制构件制造行业的企业。2023年，智欣集团控股混凝土预制构件业务收入为0.85亿元，同比下降40.3%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:水泥混凝土预制构件行业主管部门包括国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、工业和信息化部、商务部等；行业自律性组织为中国建筑业协会混凝土分会、中国混凝土与水泥制品协会。国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，组织拟订综合性产业政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。住房和城乡建设部负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施；承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。工业和信息化部主要负责拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。商务部主要拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任等。中国建筑业协会混凝土分会、中国混凝土与水泥制品协会等为行业自律组织，以行业服务、行业自律、行业代表、行业协调和维护行业权益为基本职能行业相关政策:随着建筑工程技术的进步，以及不同领域建设工程的大力发展，水泥混凝土预制构件抗腐蚀、耐酸、便携等各类特殊性能的需求愈加突出，由此使不同类型以及规格的预制构件在更多场景和工程中得到更为广泛的应用。为规范化我国水泥混凝土预制构件生产和使用，国家有关部门制订了《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》等一系列政策，鼓励推进混凝土构件以及预制混凝土墙板、叠合楼板、楼梯等通用部件的工厂化生产，满足标准化设计选型要求；提出加快发展装配式建筑，提高预制构件和部品部件通用性，推广标准化、少规格、多组合设计。严格建筑施工安全管理，确保建筑工程质量安全，促进行业总体发展。9采购模式:水泥混凝土预制构件生产所需原材料主要包括水泥、砂石、粉煤灰、矿粉和外加剂等，生产企业主要采用“以产定购”的采购模式。企业根据生产经营规划报送物资采购需求，明确质量、数量、交货方式等，并结合不同原材料运输、储存与消耗的特点以及市场行情制订合理的采购计划，与供货商签订采购合同。生产模式:水泥混凝土预制构件企业主要实行“以销定产”的生产模式。即由销售部门将订单信息反馈到各地生产部门，再由生产部门根据客户需求、设备运行状况等因素进行排产，统筹安排搅拌、运输、泵送等各个生产环节。同时，部分企业将固定尺寸、应用场景多的常规化产品生产环节外包，保障企业产能高峰时期亦能稳定供应。销售模式:由于水泥混凝土预制构件具有即产即销、运输半径短的特点，适当规模、多点布局更有利于降低运输成本，提高经营效益。因此，我国水泥混凝土预制构件生产商主要采用直销和经销相结合的销售模式。直销模式主要针对定制化产品，企业主要通过参与客户组织的投标获取业务。经销模式主要针对通用型产品，企业与经销商签订经销合同，再由经销商自主定价、自主销售，有利于企业销售市场下沉，形成规模效应。商业模式采购模式水泥混凝土预制构件生产所需原材料主要包括水泥、砂石、粉煤灰、矿粉和外加剂等，生产企业主要采用“以产定购”的采购模式。企业根据生产经营规划报送物资采购需求，明确质量、数量、交货方式等，并结合不同原材料运输、储存与消耗的特点以及市场行情制订合理的采购计划，与供货商签订采购合同。商业模式生产模式水泥混凝土预制构件企业主要实行“以销定产”的生产模式。即由销售部门将订单信息反馈到各地生产部门，再由生产部门根据客户需求、设备运行状况等因素进行排产，统筹安排搅拌、运输、泵送等各个生产环节。同时，部分企业将固定尺寸、应用场景多的常规化产品生产环节外包，保障企业产能高峰时期亦能稳定供应。销售模式由于水泥混凝土预制构件具有即产即销、运输半径短的特点，适当规模、多点布局更有利于降低运输成本，提高经营效益。因此，我国水泥混凝土预制构件生产商主要采用直销和经销相结合的销售模式。直销模式主要针对定制化产品，企业主要通过参与客户组织的投标获取业务。经销模式主要针对通用型产品，企业与经销商签订经销合同，再由经销商自主定价、自主销售，有利于企业销售市场下沉，形成规模效应。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状目前，我国建筑及基础设施建设广泛采用“标准化设计-工厂化生产-装配式施工”的装配式建设模式，而非传统的现浇模式。相对于传统的现浇模式，装配式建筑具有更加“环保、高效、高质”的特征。进入21世纪，在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，装配式建筑迎来发展新契机。近年来，中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑，加之装配式技术发展日趋成熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。水泥混凝土预制构件作为我国装配式建筑的核心，随着下游需求市场的推动以及利好政策的鼓励，市场规模持续扩大。到2023年底，我国水泥混凝土预制构件市场规模约为4721亿元。此外，随着替代原材料的增多、外加剂种类和性能的提升，水泥混凝土预制构件生产企业需要配方优化、成本控制和特殊品种产品方面不断实现技术改进和自我提升，产品性能及环保特性逐步提升，市场渗透率将进一步提高。13行业痛点原材料价格波动影响企业盈利空间水泥混凝土预制构件生产原材料包括水泥、砂石骨料等大宗材料，具有耗用数量巨大、不能大量储存的特点。同时，为保证下游建筑施工企业的施工进度，生产商需要根据下游需求保证生产和供货的及时、稳定。一方面，供给端的成本压力和市场需求的影响，水泥等原材料价格存在波动；另一方面，受开采限制、非法码头和非法采砂专项整治工作、环保督查等联合影响，我国部分地区砂石骨料供不应求，价格持续上涨。由此，原材料供应的连续性、及时性以及价格波动对水泥混凝土预制构件生产企业盈利能力产生一定影响。整个市场亟需集中化、规范化目前，我国水泥混凝土预制构件处于市场参与者多、市场集中度低的现状。同时，受国内各区域经济发展水平、下游需求状况及当地政策差异不同的影响，各区域行业发展不平衡、产能利用率差异较大，部分地区存在产品生产粗放、效率低下、质量不稳定等一系列问题，不利于行业高质量发展。此外，少部分企业缺乏资金进行生产设备和环保设施升级改造，不具备高性能混凝土生产技术，产品质量不够稳定无法达到标准，则通过低价、低质等扰乱竞争秩序的方式影响市场，对行业规范化管理造成一定影响。房地产市场整体承压房地产开发建设作为我国水泥混凝土预制构件下游重要应用领域之一，2016年底，“房子是用来住的，不是用来炒的”方针提出后，商品房地产调控政策不断收紧，特别是2021年10月以来我国房地产市场持续承压。尤其是个别房地产企业信用风险暴露后，商品房市场投资热度受到一定影响，进而影响了水泥混凝土预制构件的市场需求及未来发展预期。14123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:我国对建筑相关行业生产实行资质管理。根据住建部《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质标准》，生产水泥混凝土预制构件的企业必须经企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批，取得相关专业承包资质。而取得相应资质需要满足一定的净资产、专业技术人员、技术装备等资质条件，对行业新进入者构成较高的资质壁垒。技术壁垒:国家对于混凝土产品的性能指标、检测方法、原材料使用规范及配比均设定了一定的技术标准，从而对水泥混凝土预制构件生产技术要求较高。同时，随着建设工程规范要求的提升，施工企业对于预制构件产品性能及抗腐蚀、耐酸等各类特殊性能的需求也日益增加，也对生产企业生产工艺以及技术水平提出更高要求，从而形成了较高的技术壁垒。资金壁垒:企业进行水泥混凝土预制构件生产业务需要具备较强的资金实力。一方面，生产商需要较大的资本投入进行绿色环保生产线建设，以满足国家对于该行业的准入资质。另一方面，企业为保持行业领先的产品技术优势，需持续不断进行的研发投入和技术人才引进，并依靠多站点投资建设或并购行业内站点实现规模扩张。因此，强大的资本实力支撑构成行业潜在进入企业的重要门槛。行业壁垒企业进行水泥混凝土预制构件生产业务需要具备较强的资金实力。一方面，生产商需要较大的资本投入进行绿色环保生产线建设，以满足国家对于该行业的准入资质。另一方面，企业为保持行业领先的产品技术优势，需持续不断进行的研发投入和技术人才引进，并依靠多站点投资建设或并购行业内站点实现规模扩张。因此，强大的资本实力支撑构成行业潜在进入企业的重要门槛。国家对于混凝土产品的性能指标、检测方法、原材料使用规范及配比均设定了一定的技术标准，从而对水泥混凝土预制构件生产技术要求较高。同时，随着建设工程规范要求的提升，施工企业对于预制构件产品性能及抗腐蚀、耐酸等各类特殊性能的需求也日益增加，也对生产企业生产工艺以及技术水平提出更高要求，从而形成了较高的技术壁垒。资金壁垒技术壁垒资质壁垒我国对建筑相关行业生产实行资质管理。根据住建部《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质标准》，生产水泥混凝土预制构件的企业必须经企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批，取得相关专业承包资质。而取得相应资质需要满足一定的净资产、专业技术人员、技术装备等资质条件，对行业新进入者构成较高的资质壁垒。流通环节有待完善水泥混凝土预制构件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致水泥混凝土预制构件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，水泥混凝土预制构件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。水泥混凝土预制构件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事水泥混凝土预制构件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，水泥混凝土预制构件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对水泥混凝土预制构件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土水泥混凝土预制构件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入水泥混凝土预制构件行业，对水泥混凝土预制构件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，水泥混凝土预制构件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。水泥混凝土预制构件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的水泥混凝土预制构件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土水泥混凝土预制构件行业企业数目较少，约占水泥混凝土预制构件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入水泥混凝土预制构件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土水泥混凝土预制构件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类水泥混凝土预制构件行业企业各有优劣势：（1）水泥混凝土预制构件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系水泥混凝土预制构件行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系水泥混凝土预制构件行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国水泥混凝土预制构件前十大生产商市场份额不足10%，市场集中度较低。水泥混凝土预制构件市场参与者中，龙头企业包括中国建材、上海建工等大型央企或者国企，规模较大