专网通信行业发展报告2024-2025

汇报人：叶静宜2024-08-012024-2025专网通信行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01专网通信定义定义专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供应急通信、指挥调度和日常工作通讯的通信服务，在应用中突出专用性和个性化服务。专网通信始于50年代初，最初主要应用是常规对讲机，逐步发展为无线集群通信系统，经过了模拟集群通信阶段，逐步向数字集群通信系统升级。当前，全球专网通信正逐步进入智慧专网时代。专网通信产品的主要销售对象可分为三大类:政府与公共安全、公用事业、工商业。（1）政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门。专业无线通信设备是上述部门进行指挥调度和应急通信的必要装备，在处理公共安全突发事件、维持社会稳定、保护人民生命和财产安全等方面发挥着重要的作用。（2）公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业。上述部门使用专业无线通信产品进行生产组织、指挥调度，从而提高其生产运营的效率，保障生产安全。（3）工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业，专业无线通信产品作为一种便捷的通信工具，能够帮助用户提升管理效率及服务水平。专网通信定义02产业链集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板、塑胶与五金结构件等上游中游产业链010203专网通信行业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器)。作为本行业的产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对本行业的影响主要体现在采购成本上；专网通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板、塑胶与五金结构件等专网通信行业政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业专网通信行业政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业下游行业产业链产业链上游概述行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此公共安全领域是专业无线通信行业最大的下游市场。从下游需求发展情况来看，近几年公共安全领域需求逐年下降，而工商业领域需求不断上升，公共事业领域占比基本不变。据LeadleoResearch数据，2020年我国公共安全领域市场规模或将实现70.6亿元，占总市场规模比重达57%;其次为公共事业领域，包括了交通运输、能源、水利、林业等，市场规模39亿元，占总市场规模比重达31%;工商业主要包括了物业、服务业、建筑、物流、制造业等，市场规模19亿元，占总市场规模比重达12%。03发展历程04政治环境描述中央网信办、国家发展和改革委等9部门:《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年）》:要求到2023年大型工业企业的5C应用渗透率产超过35%，电力、采矿领域5G应用实现规模化复制推广，形成—批5c+智慧教育、5G＋智慧医疗、5G文化旅游样板项目。工信部:《“十四五”信息通信行业发展规划》:优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。:《十四五”数字经济发展规划》:明确以建成全国公安指挥通信“一张网”为目标，深化数字集群通信网络建设，强化应急管理领域的跨网融合及应急协同指挥平台建设。程前收0政治环境1政治环境1中央网信办、国家发展和改革委等9部门《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年）》:要求到2023年大型工业企业的5C应用渗透率产超过35%，电力、采矿领域5G应用实现规模化复制推广，形成—批5c+智慧教育、5G＋智慧医疗、5G文化旅游样板项目。工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》:优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。《十四五”数字经济发展规划》:明确以建成全国公安指挥通信“一张网”为目标，深化数字集群通信网络建设，强化应急管理领域的跨网融合及应急协同指挥平台建设。程前收0《关于推动工业互联网加快发展的通知》改造升级工业互联网内外网络，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造互联网内网，打造10个标杆网络。政治环境2《关于组织实施2020年新型基础设施工程宽带网络和5G领域)》建设包括医院内部网络、远程医疗专网;面向“互联网+”协同制造的5G虚拟企业转网建设。建设服务企业或园区的5G网络，搭建基于5G网络的工业协同制造平台。《关于推动5c加快发展的通知》开展5行业（含工业互联网)专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可。《工业互联网创新发展行瞭动计瞭划(2021-2023年)》探索5G专网建设及运营模式,规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素国内政策支持力度显著，进一步驱动市场高速增长。2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。政策支持社会经济发展带动专网通信需求的扩大和升级。在国家财政支持、大型活动举办、具有自主知识产权的PDT标准制定等因素的带动下，我国政府与公共安全行业市场将迎来高速增长期。另外，未来几年我国基础设施建设仍将处于大规模建设、升级期，这将带动配套的专业无线通信设备需求快速增长。专业无线通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门为了提高生产运营效率和保障生产安全，也普遍有配套专业无线通信设备的需求。前瞻估计未来五年我国专网通信行业的市场规模将保持增长，到2026年市场规模将达到667亿元。信息安全行业环境复杂促使我国专网通信发展2015年全球专网市场规模在980亿元，过去五年保持8%的复合增速。目前我国专网通信终端、服务市场合计规模在百亿元级别。随着全球经济和社会的发展，各类经贸、体育、展览、文化等大型活动开展越来越密集，这些大型活动的有效组织及安全保障都需要使用专网通信终端进行指挥调度，从而带动专网通信市场的发展。专网无线通信行业正处于高速发展阶段，下游需求十分旺盛，行业市场空间广阔。物联网、智慧城市的兴起将催生出专网通信的新需求以及新商业模式，全球的专网市场规模将从现有基础从每年百亿美元级提升至千亿美元级。下游需求旺盛，行业市场空间广阔由于专网通信终端更加广泛地应用于各行业，市场对其性能的要求也在不断提升，轻便、体积小，音质清晰，功能齐全的专网通信终端越来越受到市场的欢迎。这也对专网通信终端芯片提出了更高的要求，因此高度集成化、兼容性好、价格低廉是目前专网通信终端芯片设计的发展方向，高集成芯片因其具有上述三方面优势，符合市场预期，另外芯片应用可扩展到物联网、工业数传等领域，未来具有十分广阔的市场空间。高集成专网通信终端芯片符合市场预期10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从全球市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。就下游应用情况而言，公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油、军队等领域。行业现状01市场份额变化国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长15%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。我国专网通信产品主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比53%/31%/17%。其中，政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门；公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业；工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业。区域分布方面，目前华东及中南地区市场规模领先。据统计，2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为595亿元，占比18%；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为1134亿元，占比30%；以广东为代表的中南地区规模为889亿元，占比25%。行业现状企业分布当前融合专网趋势明显，专网通信向宽带化、平台化、智能化发展。在民用细分领域，公安、公用事业占据了目前我国专网通信的大部分市场份额，在军工、公安、铁路等领域也已形成行业或细分行业的领头羊，其中军工领域包括上海瀚讯、震有科技、七一二、海格通信、凯乐科技等，公安领域逐渐由海能达占据龙头地位，铁路领域头部主要为中国通号。此外，在城市轨交、电力、传统能源石化等领域仍然处于产业升级过渡期，部分企业正在逐步开启布局，市场空间有待培育升级打开。相关企业包括上海瀚讯、海能达等。01集成电路行业迅速崛起，保障零部件供应专网通信为技术密集型产品，其重要组成部分除五金插接件、电池芯部分外，主要的核心部件就是半导体集成电路、PCB及交换机。我国大陆集成电路产业的虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据国家统计局公布的数据，2012-2020年，我国集成电路产量逐年增加，由776亿块增加至2616亿块，年均复合增长率达到132%。2020年全国集成电路产量达到2616亿块，同比增长245%，产量创下新高。0213行业痛点行业痛点010203专网无线通信行业作为高投入、高回报的知识密集型行业，企业在技术开发、渠道建设、项目承建过程中需要垫付大量的流动资金，对企业的资金实力要求较高。目前国内专网通信企业融资渠道单一，资金缺口对企业技术研发造成严重的限制，同时限制了企业建立多行业、全国性的销售服务网络，难以形成规模效应。国内融资手段匮乏制约行业发展专网无线通信行业的市场规模超过一半来源于政府与公共安全、公用事业领域的采购，而这些部门和行业的采购需求与国家政策和投资预算紧密相连。因此，专网无线通信行业受国家政策和投资预算影响较大。行业受国家政策和投资预算影响较大专网通信产品应用行业广，不同行业需求差异性大，行业标准较多，难以通过标准化的产品满足市场需求。因此，企业需要深入理解不同行业用户的独特需求，以针对性地开发差异化的产品，针对客户要求进行定制。行业普遍存在“多品种、小批量”的生产经营模式，无法通过大规模生产推动产业升级。行业标准多且相互不兼容、客户定制化需求多14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述产品趋向于一体化:具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额；产业链整合趋势明显:专网通信设备行业拥有诸多不同技术的设备，专网通信行业领先企业产业链整合趋势明显；产业重心向新兴国家转移:具有研发能力及资质的通信设备企业纷纷将战略重点慢慢延伸至新兴国家，采取海外的发展战略，占领新兴国家的通信设备市场份额，为公司的发展注入持续动力。广阔的成长空间和优越的时代机遇:重大活动和大型赛事的开展使得公安和应急等行业对专用通信市场的需求保持稳定，PDT专网的建设和升级维护仍存在较大的市场机会。同时，随着轨道交通的大规模建设，国家对应急通信保障的进一步重视，专网通信市场规模呈现稳中有升的态势。以5G、工业互联网为代表的信息技术产业链的迅猛发展，进一步推动专用通信在政务、交通、能源、工业等垂直行业形成落地应用，催生出一系列创新业务模式，宽窄融合和公专融合成为行业未来发展方向，矿山、医疗、港口、制造等垂直行业的5G应用模式也逐渐清晰，并开始规模化复制推广。未来数年我国专网通信行业的市场规模将保持增长势头，专网通信企业面临广阔的成长空间和优越的时代机遇。行业发展趋势前景产品趋向于一体化具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额；产业链整合趋势明显专网通信设备行业拥有诸多不同技术的设备，专网通信行业领先企业产业链整合趋势明显；产业重心向新兴国家转移具有研发能力及资质的通信设备企业纷纷将战略重点慢慢延伸至新兴国家，采取海外的发展战略，占领新兴国家的通信设备市场份额，为公司的发展注入持续动力。广阔的成长空间和优越的时代机遇重大活动和大型赛事的开展使得公安和应急等行业对专用通信市场的需求保持稳定，PDT专网的建设和升级维护仍存在较大的市场机会。同时，随着轨道交通的大规模建设，国家对应急通信保障的进一步重视，专网通信市场规模呈现稳中有升的态势。以5G、工业互联网为代表的信息技术产业链的迅猛发展，进一步推动专用通信在政务、交通、能源、工业等垂直行业形成落地应用，催生出一系列创新业务模式，宽窄融合和公专融合成为行业未来发展方向，矿山、医疗、港口、制造等垂直行业的5G应用模式也逐渐清晰，