舞台及场地用灯行业市场分析报告2024年

2024年舞台及场地用灯行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义舞台及场地用灯设备按光源类型可分为白炽光源类、气体放电光源类、LED光源类和激光光源类灯具；按灯具的使用类型可分为图案灯、染色灯、光束灯、多合一灯和视频灯；按舞台上安装的部位分为面光、耳光、脚光、柱光、顶排光、天排光、地排灯光和流动灯光等。4行业产业链上游舞台及场地用灯设备产业链的上游行业主要包括电子元件、光学元件、五金、光源、塑料及橡胶、印刷及包装材料等制造业。上游各类原材料制造业均属于充分竞争行业，供应商数量多，原材料供给充分，经营规模较大的企业有较强的议价能力。同时，广州市及周边地区为演艺灯光设备相关原材料生产基地，有利于相关企业控制原材料的采购和运输成本。舞台及场地用灯生产位于产业链中游，生产企业主要进行产品的设计与组装。国内舞台及场地用灯生产企业主要集中在珠三角地区，已形成完整的舞台及场地用灯产业链。随着国产品牌的崛起，国内众多大型活动逐渐采用国内舞台及场地用灯制造企业的产品。舞台及场地用灯下游主要为现场演出市场，包括大型活动舞台、剧院、电视演播厅等场景，主要是用于光色及其变化营造环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间感、时间感，塑造舞台演出的外部形象，主要包括图案灯、染色灯和光束灯等。目前欧洲、美国、日本等发达国家和地区，舞台及场地用灯市场增长较为稳定。中国等经济发展较快的发展中国家和地区，舞台及场地用灯设备市场增长迅速，发展潜力较大。国际采购商在世界主要市场拥有稳定的销售渠道，是舞台及场地用灯制造企业重要的业务来源；同时，国内巨大的市场增长空间也为舞台及场地用灯设备制造商提供了广阔的发展前景。产业链上游概述5行业产业链中游广州市浩洋电子股份有限公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。同时，也是国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、工信部认定的舞台及场地用灯行业“制造业单项冠军培育企业”和AEO高级认证企业，是国内主要的舞台及场地用灯制造商之一。2022年浩洋股份营业收入123亿元，同比增长98%；净利润56亿元，同比增长162%。2023年前三季度浩洋股份营业收入101亿元，净利润11亿元，同比增加81%。浩洋股份的销售收入来源于销售舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架，主要以舞台娱乐灯光设备为主。2022年浩洋股份舞台娱乐灯光设备营业收入119亿元，同比增长1099%，占企业总营收的955%；2023年上半年浩洋股份舞台娱乐灯光设备营业收入68亿元，同比增长291%，占企业总营收的923%。产业链中游概述6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境主管部门及监管体制:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），舞台及场地用灯行业为“C38电气机械和器材制造业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），舞台及场地用灯行业为“C38电气机械和器材制造”中的“C3872照明灯具制造”。根据国家统计局《文化及相关产业分类（2018）》，舞台及场地用灯产品为文化及相关产业分类中“084演艺设备制造及销售”中的“0841舞台及场地用灯制造”。舞台及场地用灯属于制造型企业，受工业和信息化部管理，产品应用于下游文化市场，同时受文化部等机构指导。舞台及场地用灯制造业全国性的行业自律组织包括中国演艺设备技术协会、中国演出行业协会、中国舞台美术学会、中国广播电视协会技术工作委员会和中国照明学会舞台电影电视照明专业委员会等。舞台及场地用灯市场化程度较高，行业监管体制主要为主管部门宏观指导与行业协会自律管理下的市场竞争体制。相关政策:中国陆续出台一系列支持性政策，鼓励文化产业发展，着力于文化演出的提质增量，将加大对舞台及场地用灯产品量的需求。目前中国舞台及场地用灯行业中，高端产品占比较小，下游提质升级、政策支持有望推动上游舞台及场地用灯行业向中高端升级。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状近年来，随着中国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升，人们对文艺演出、旅游和娱乐产品的要求越来越高，对舞台及场地用灯的需求不断增加，市场持续扩大。2022年中国舞台及场地用灯市场规模388亿元，较2021年减少78亿元；2023年中国舞台及场地用灯市场规模约为412亿元，较2022年增长24亿元。随着产品和技术的不断升级与经济的发展，中国舞台及场地用灯制造业市场规模持续扩大。10行业壁垒行业壁垒中国舞台及场地用灯行业经过多年的发展，取得长足进步。目前，中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制造基地，龙头企业技术、人才、资质、渠道壁垒持续加强。流通环节有待完善舞台及场地用灯产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致舞台及场地用灯行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，舞台及场地用灯行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。舞台及场地用灯产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事舞台及场地用灯行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，舞台及场地用灯行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对舞台及场地用灯行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土舞台及场地用灯行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入舞台及场地用灯行业，对舞台及场地用灯行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，舞台及场地用灯行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。舞台及场地用灯行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的舞台及场地用灯行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土舞台及场地用灯行业企业数目较少，约占舞台及场地用灯行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入舞台及场地用灯行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土舞台及场地用灯行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类舞台及场地用灯行业企业各有优劣势：（1）舞台及场地用灯行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系舞台及场地用灯行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系舞台及场地用灯行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国外:舞台及场地用灯制造业是一个高度竞争的市场，市场集中度相对较低。欧美的舞台及场地用灯制造业有着较长的研发和制造历史，具备技术和品牌方面的先发优势，但规模较小。目前全球知名的舞台及场地用灯品牌包括ClayPaky（百奇灯光）、ROBELighting、ADJ集团、哈曼国际、海恩系统、Vari-Lite、MartinLighting、Elation等。国内:中国舞台及场地用灯制造行业起步较晚，与世界先进水平仍存在进步空间。但随着行业内龙头企业加大科研投入，产品竞争力逐步增强。目前，中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制造基地，尤为突出的是珠三角地区，大约70%以上的企业聚集在珠三角地区，其产值约占行业总产值80%。国内领先的舞台及场地用灯制造商主要包括：广州市珠江灯光科技有限公司、广州彩熠灯光股份有限公司、广州市雅江光电设备有限公司、广州市明道灯光科技股份有限公司以及广州市浩洋电子股份有限公司等。15行业竞争格局舞台及场地用灯制造业是一个高度竞争的市场，市场集中度相对较低。欧美的舞台及场地用灯制造业有着较长的研发和制造历史，具备技术和品牌方面的先发优势，但规模较小。目前全球知名的舞台及场地用灯品牌包括ClayPaky（百奇灯光）、ROBELighting、ADJ集团、哈曼国际、海恩系统、Vari-Lite、MartinLighting、Elation等。竞争格局1中国舞台及场地用灯制造行业起步较晚，与世界先进水平仍存在进步空间。但随着行业内龙头企业加大科研投入，产品竞争力逐步增强。目前，中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制造基地，尤为突出的是珠三角地区，大约70%以上的企业聚集在珠三角地区，其产值约占行业总产值80%。国内领先的舞台及场地用灯制造商主要包括：广州市珠江灯光科技有限公司、广州彩熠灯光股份有限公司、广州市雅江光电设备有限公司、广州市明道灯光科技股份有限公司以及广州市浩洋电子股份有限公司等。竞争格局216行业发展趋势舞台及场地用灯主要应用于音乐演唱会、戏剧演出等，主题公园也对舞台及场地用灯有着可观的需求。舞台及场地用灯能够渲染舞台、营造气氛；音乐巡回演出通常存在演出场所不确定，舞台及场地用灯效果定制化的特性