能量饮料行业发展概览报告2024-2026

2024-2026能量饮料行业发展概览报告汇报人：陈婉菁2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是能量饮料能量饮料是指除了水、碳水化合物、维生素等常规添加物质以外，还有加入补给人体能量的物质，比如咖啡因、牛磺酸，氦基酸、蛋白质等物质的饮品。功能饮料是通过调整饮料中营养成分来满足人体特定功能的饮品。能量饮料是功能饮料中占比最大的一个子品类，它的主要功能能够给人体提升精力。传统能量饮料是指添加咖啡因和牛磺酸的能量饮料。它为消费者提供体能．增强警觉性.改善反应时间。植物能量饮料除了添加咖啡因之外，还添加了一些植物类天然物质，比如藏猛马中添加了高海拔地区独有的药材。维生素类能量饮料结合维生素功能饮料和能量饮料的特质,可补充人体所需的维生素和能量物质。多数品牌方均推出含有维生素的产品。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER咖啡因、牛磺酸、白砂、糖植物萃取、颜填料、瓶胚、瓶盖、纸箱、包装纸上游能量饮料制造商中游商超、电商、餐饮下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:《关于开展固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治的通知》:整治生产经营非法添加非食品原料、非食用物质、药品和其他可能危害人体健康物质的食品。禁止食品标签、说明书明示或暗示具有疾病预防、治疗及保健功能重点检验与宣传用语相关的物质是否符合规定，是否非法添加咖啡因、双醋酚丁、匹克硫酸钠、麻黄碱、伪麻黄碱、酚酞、西地那非、育亨宾、布洛芬、盐酸二甲双肌、y-羟基丁酸等药品、非食用物质以及其他可能危害人体健康的物质。部门:《饮料纸基复合包装生产者责任延伸制度实施方案》:支持饮料纸基复合包装行业协会完善自律机制.健全标准体系。推进企业和联合体对履行生产者延伸责任情况进行标准化记录、共享、公开等部门:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:加快具有区域带动作用的龙头企业规模化建设，提高企业知名度和品牌影响力深化数字经济与食品产业融合创新，大力推荐实行"严密监管+社会共治"的食品安全战略，保障产品合格率在98%以上部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《"十三五"食品科技创新专项规划》明确"十三五"时期食品科技创新的发展思路与目标，细化重点任务与措施，全面推进食品科技创新工作和产业化发展《关于深化改革加强食品安全工作的意见》推动食品产业转型升级，调整优化食品产业布局，鼓励企业获得认证认可，实施增品种、提品质、创品牌行动引导食品企业延伸延伸链条.建立优质原料生产基地及配套设施，加强与电商平台深度融合，打造有影响力的百年品牌《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》通过开展培训、竞赛、评选等活动,引导餐饮企业、集体食堂积极采取控制食盐、油脂和添加糖使用量的措施,减少含糖饮料供应。开展健康教育主题活动,鼓励减少含糖饮料和高糖食品的摄入。《国民营养计划（2017-2030年）》积极推进全民健康生活方式行动,广泛开展以“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼）为重点的专项行动。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素相关政策支持能量饮料企业建立起国际知名品牌，加快行业工业化进程，同时强调和电商平台相结合，实现行业数字化经济的新局面;企业得到政府支持后，将会在未来实现向海外市场的扩张政策支持电竞市场于2015年异军突起，成为能量饮料量增新动力，国内头部能量饮料企业纷纷投资赞助电竞赛事、并且将目标消费群体延伸向电竞爱好者。依照NewzOo电竞网站的报告数据，80M的电竞玩家均会消费能量饮料，该水平明显高于体育爱好者，因为电竞选手平均每天在电脑面前连续花费的时间超过8小时，而运动员的训练中间需要有效休息间隙。因此，能量饮料的目标消费者群体将会从体育爱好者转向电竞爱好者。电竞行业成为能量饮料增长的新动力消费者对饮料类产品的消费偏好主要集中在风味、成分、功效、品牌和价格等方面的因素。2020年被调查者中有36舶的消费者关注产品功效，而2021年该数据增长到51%、产品功效因素是所有因素中偏好率增长最大的由干越来越多的消费者开始注重饮料产品的功效，因此功能类饮料将会受到更多欢迎，而能量饮料作为功能饮料中最大的一个子品类，也会因此受到促进作用。同时，当下健康成为消费习惯的核心话题，并且消费者对成分的关注度也特别高，因此能量饮料健康化将会是必然趋势之一。能量饮料的人均消费水平增加，推动能量饮料市场规模持续上涨消费场景和人群持续扩大。自20世纪90年代能量饮料首次进入中国市场以来，随着生活和工作节奏的加快，以及各大品牌持续的广告宣传，能量饮料逐渐从高端保健需求向大众健康需求渗透，消费人群从普通的白领人群向蓝领人群扩张。能量饮料的消费场景从最初的运动、加班、熬夜、驾驶等疲劳场景拓展到居家保健、聚会旅行等更为休闲的场景。部分品牌对电竞、音乐节等活动提高赞助，也使得消费群体由过去的运动员、体力劳动工作者向学生、白领等更多消费者扩大，总体呈现出消费年轻化的趋势。消费场景呈现多样化，消费群体逐步扩大10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2019-2020年我国能量饮料竞争格局变化不大，但市场集中度略微有所下降。据欧睿国际数据显示，2020年中国能量饮料市场份额如下:红牛(含红牛安奈吉)42%，较上年市场份额下降18%;东鹏特饮19%，中沃19%，乐虎13%，市场份额均较上年度有所提高;战马和XS市场份额较上年有所下降，分别达到5%和1%;其他(包括可口可乐魔爪、伊利焕醒源、统一够燃等)共计1%。从市场集中度角度来看，2019-2020年我国能量饮料市场集中度有所下降，CR3下降了9%，CR5下降了2%，但两者仍保持较高水平。行业现状01市场份额变化能量饮料市场规模在2017年以来不断上涨,虽2026年,市场规模将会达到1536亿人民币2022至2026年CAGR将会达到11%，市场增长空间较大。能量饮料在国内市场的人均消费量远不及欧美和日韩国家，美国能量饮料在成年人群体中的渗透率大约在55%，而在我们国家大约只有10%左右。能量饮料的消费端的市场发展空间巨大。中国体育运动和电竞市场不断增长，能量饮料结合体育和电竞市场进行营销.消费场景也不断延伸,行业规模实现新增长。消费者越来越关注饮料的功效.于是功能饮料大的子品类,也因此市场规模上涨。同时近几年，健康化的生活方式得到广大消费者的追捧,植物提取物结合能量饮料的全新饮料产品得到广泛欢迎。行业现状格局松动，龙头之间的差距在缩小行业准入壁垒高，龙头主导市场格局，高集中度下跨界品牌企业机会较小。虽然能量饮料行业市场化程度较高，但在品牌、营销网络、规模化经营、食品安全和生产资质方面存在一定壁垒。功能饮料是具有特定保健功能，并获得《保健食品批准证书》的特殊能量饮料，而国家对于保健食品的监管力度日益加大，因此在功能饮料的细分赛道上，技术研发和生产资质方面准入门槛较高。目前国内能量饮料历经多年的发展，已经形成几大头部企业主导的稳定格局，其他传统饮料品牌很难介入。2019年市场份额前五的企业依次为红牛、东鹏特饮、乐虎、体质能量和战马，CR5约为92%。而2016年以后能量饮料市场一度吸引统一、伊利、安利等知名企业推出各自旗下的能量饮料产品，但目前尚未形成规模。商标纠纷下的“红牛”龙头地位松动，东鹏有望最为受益。华彬集团与泰国天丝集团自2016年就“红牛”中国代理权的纠纷延续至今，作为其中之一的商标纠纷于2020年11月最高院终审判决，判决结果将“红牛”商标归泰国天丝集团所有，双方后续仍将继续围绕红牛中国市场的相关经营问题继续争论。双方的纠纷导致红牛与天丝集团之间的相互竞争，一方面降低了华彬集团对红牛的品牌和营销投入，另一方面2016年以来双方纠纷期间天丝自主开发的红牛安奈吉产品导致了终端消费者认知混乱和产品口碑下降。近几年来红牛营收规模保持稳定，但市场份额处于下降态势，同时华彬重磅推出且寄予厚望的战马也未能承接红牛的市场，红牛品牌纠纷也就为后进者东鹏、乐虎等品牌创造更多机会。01龙头各具差异化优势，高中低档泾渭分明高中低档龙头泾渭分明。红牛精准卡位高端市场，各款产品均为250ml小容量且零售价在6元以上。东鹏特饮和乐虎紧随其后采取跟随策略，主打中端市场，定价则相对适中，产品单价在5-4元/250ml。2018-2019年东鹏饮料进行了两次终端零售指导价格的下调，将250ml金罐由5元/罐下调为4元/罐，250ml金瓶由5元/瓶下调为3元/瓶。目前东鹏特饮已形成更为宽泛的价格带，250ml金砖、250ml金瓶、250ml金罐和500ml金瓶组成“2元-3元-4元-5元”丰富的产品体系，与竞品相比更具渗透力，满足多样化的市场需求。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER咖啡作为能量饮料的替代品，其市场增长迅速，给能量饮料市场带来负面影响咖啡作为和能量饮料有相同功能的饮品被广大消费者喜爱。因此，咖啡作为能量饮料的替代品，其市场规模的增长将会带给能量饮料市场一定的负面影响。国内连锁咖啡店数量在最近几年之内不断增长，在2022年底会有18，647家。由于咖啡馆提供给消费者的便利性，使得消费者通过咖啡来补充体能的趋势更高。强制性标准、推荐性标准定位不合理国家标准与行业标准，强制性标准与推荐性标准定位不够合理。一些标准强制范围过宽、过严，不符合WTO／TBT原则，不利于企业开发新产品和繁荣食品市场。标准体系不够合理体系的结构、层次不够合理，基础和管理标准、产品标准、方法标准、行业标准、国家标准的配套、互补性较差，重要产品标准严重短缺。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述能量饮料企业将会趋于轻资本运营:2021年，怪兽饮料企业由于成本上涨。毛利率出现下降的情况，但是相对比其投入的固定资产，其盈利水平依旧较高。东鹏特饮则投入资本相对增加较多.其利润率上涨不明显。依照利润率和固定资产占比呈现反向关系，较低的固定资产占比对应这较高的利润率。比如怪兽饮料将浓缩液生产和装瓶生产线统一外包出去，采取轻资本运营。以达到最大的利润里水平。东鹏特饮则是高固定资本占比的能量饮料企业，东鹏特饮的利润率相对较低。消费者对于健康化生活观念的增强，植物能量饮料将会是市场中的爆品:随着年轻一代的消费观偏向健康化趋势。植物基饮料市场规模不断上涨。除了疫情带来的影响，该市场规模增长率较高，在2021年增长率达到21%。植物成分添加在饮品之中逐渐成为饮料行业中的流行趋势，因此能量饮料行业也出现一定植物能量饮料产品。尤其是随着十二五规划将营养与保健纳入未来重点发展的产业之后，"健康中国2030"规划纲要等系列政策利好，2020年中国大健康产业市场规模突破13万亿，植物功能性饮料也将凭借"草本滋养"的健康特质受惠。能量饮料赛道优质，迎合饮料功能化、健康化趋势:饮料市场空间饱和，呈现功能化、健康化的趋势。2014-2019年我国饮料行业销售额从4652亿元增长至5786亿元，实现5%的复合增长，增速较低和行业基数已大、人口结构等因素有关。但结构上，消费者对饮料的风味、健康性、功能等方面需求提升，功能性成为饮料细分品类发展的趋势，2014-2019年能量饮料在细分饮料市场中增速最高，年均复合增长率达到15%，2019年能量饮料销售额为4275亿，仍保持较快增长。能量饮料市场保持高景气度，是饮料红海市场中的一大亮点。从规模上来看，目前销售额占比排名前五的品类依次为包装饮用水、即饮茶饮料、碳酸饮料、果汁和能量饮料，随着生活和工作节奏的加快，横向对比其他品类，能量保健饮料仍有上升空间。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局2019年、红牛的商标纠纷为红牛带来负面影响，同时给国内品牌带来了获得市场份额的机会。与此同时，国内多数品牌开始跨界进入能量饮料市场，市场中竞争者数量不断上涨，行业内的竞争局势逐渐激烈。东鹏特饮和中沃体质能量不断在体育赛事和电玩赛事上的投入为其带来了良好的消费者基础、国内品牌不断抢占下游市场。虽然目前市场的龙头地位依旧是由红牛占据，但是对比2015年的市场数据，东鹏特饮正在撼动红牛的绝对领先地位。自从元气森林开启零糖低脂饮品的时代，健康、低糖就变成了饮料行业的热点词汇，能量饮料市场也开始了健康化趋势、其中第一梯队的品牌纷纷推出0卡0糖产品，市场竞争十分激烈。在激烈竞争的局面下，能量饮料市场中的参与者采取差异化策略在市场上占据一定地位。差异化体现在四个方面，一是添加天然材料.其主要是通过添加天然添加物质，以达到提升产品健康化程度的目的;二是低脂0糖、降低饮料中碳水化合物的比例，以此达到消费者的无糖饮食的需求;三是饮料的加工工艺，通过提升饮料加工技术，降低原材料的成本，实现营收比例的目的;四是低廉的价格.能量饮料企业通常以低廉的价格刺激下游消费者。企业从而实现更高的市场占有率的目的。对于能量饮料企业而言，生产出健康化的能量饮料将会迎合消费者对于健康生活的需求。以此改变消费者对能量饮料的传统不健康观念。未来能量饮料将不再只是纯粹的各种添加剂调和而成的食品，更是健康生活的标志。竞争格局2019年、红牛的商标纠纷为红牛带来负面影响，同时给国内品牌带来了获得市场份额的机会。与此同时，国内多数品牌开始跨界进入能量饮料市场，市场中竞争者数量不断上涨，行业内的竞争局势逐渐激烈。东鹏特饮和中沃体质能量不断在体育赛事和电玩赛事上的投入为其带来了良好的消费者基础、国内品牌不断抢占下游市场。虽然目前市场的龙头地位依旧是由红牛占据，但是对比2015年的市场数据，东鹏特饮正在撼动红牛的绝对领先地位。自从元气森林开启零糖低脂饮品的时代，健康、低糖就变成了饮料行业的热点词汇，能量饮料市场也开始了健康化趋势、其中第一