高铁刹车片行业市场分析报告2024年

2024年高铁刹车片行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义高铁刹车片是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料，其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力，产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。根据列车的运行速度和设计要求，目前在应用的闸片材料主要有铸铁闸片、树脂基材料闸片和粉末冶金闸片三大类。高铁刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成。钢板要经过涂装来防锈，涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。隔热层是由不传热的材料组成，目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成，刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦，从而达到车辆减速和制动的目的。由于摩擦作用，摩擦块会逐渐被磨损，一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片，否则钢板与刹车盘就会直接接触，最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。4行业产业链高铁刹车片产业链上游为金属/非金属矿物制品、金属加工等行业，主要为刹车片制造行业提供原材料和零部件，如电解铜粉、钢背、三角托和卡簧等，目前我国金属/非金属矿物制品、金属加工行业成熟，竞争激烈，采购选择性较大。产业链下游为铁路局和动车组整车生产企业，由于我国动车组整车生产行业高度集中，高铁刹车片的需求受下游整车制造企业影响非常大，刹车片企业在议价能力也处于劣势，但是由于高铁刹车片属于核心零部件，且随着我国高铁标动的有序推动以及大范围提速的到来，对于高铁刹车片的要求越来越高，拥有核心工艺的刹车片制造企业并能享受到比较高的毛利率水平。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境行业监管机构:高铁刹车片行业产品采用许可证制度，动车组闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证证书》后方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。认证通过后，供应商获证后，在证书有效期内每年至少进行一次监督检查，并根据产品特性增加监督检查频次。高铁刹车片行业的自律机构为中国摩擦与密封材料协会。协会主要职能为：制定并监督执行行业的规范，为政府制定行业的发展规划、产业政策，开展行业统计调查，参与质量管理和监督等。行业相关政策:近些年来，为了促进高铁行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年办公厅发布的《关于推动外贸保稳提质的意见》加强与国际货运班列沿线国家沟通协调，同步提高铁路口岸通关及作业效率，进一步提升深港陆路运输效率和通行能力。7采购模式:主要原材料包括电解铜粉、钢背、三角托、卡簧等。采购负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。在供应商管理方面，每年需对合格供应商进行不少于一次评审，并出具供方评审记录，对供方进行有效控制与监控以保证货物质量，对于评审不合格的供方不得再列位合格供方，不再采购其产品生产模式:粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦作为轨道交通制动系统的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和轨道交通车辆的安全运营。采取以销定产的计划管理模式，即生产根据销售提供的销售订单以及以往销售情况安排生产，并按照产品生产周期准备一定数量安全库存，以保证及时供货。产品各个生产环节依照公司现有生产标准严格执行。同时，通过采用自动化、智能化制造技术及先进装备，基本实现了产品生产全过程的自动化控制，并为打造无人智能化工厂奠定良好基础。销售模式:主要通过参与铁路总公司联合采购、参与检修基地检修、参与系统集成商系统集等方式获取业务，主要客户为铁路总公司下属的18家地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属的制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业等。主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式获取订单，并根据客户需求进行设计生产，销售主要通过直销模式实现。在销售区域分布上，产品内销的同时也对外出口。商业模式采购模式主要原材料包括电解铜粉、钢背、三角托、卡簧等。采购负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。在供应商管理方面，每年需对合格供应商进行不少于一次评审，并出具供方评审记录，对供方进行有效控制与监控以保证货物质量，对于评审不合格的供方不得再列位合格供方，不再采购其产品商业模式生产模式粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦作为轨道交通制动系统的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和轨道交通车辆的安全运营。采取以销定产的计划管理模式，即生产根据销售提供的销售订单以及以往销售情况安排生产，并按照产品生产周期准备一定数量安全库存，以保证及时供货。产品各个生产环节依照公司现有生产标准严格执行。同时，通过采用自动化、智能化制造技术及先进装备，基本实现了产品生产全过程的自动化控制，并为打造无人智能化工厂奠定良好基础。销售模式主要通过参与铁路总公司联合采购、参与检修基地检修、参与系统集成商系统集等方式获取业务，主要客户为铁路总公司下属的18家地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属的制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业等。主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式获取订单，并根据客户需求进行设计生产，销售主要通过直销模式实现。在销售区域分布上，产品内销的同时也对外出口。Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状全球高铁刹车片行业现状:高铁刹车片市场的规模受多个因素影响，包括全球高铁运营规模、新建高铁线路数量、高铁车辆的更新和维护需求等。高铁在全球范围内持续扩张，许多国家在发展高铁交通，从而推动了刹车片市场的需求增长。受市场价格下降的影响，2014-2020年高铁刹车片市场规模呈现下降态势，2022年全球高铁刹车片市场规模约为18亿美元。中国高铁刹车片行业现状:随着中国高铁网络的快速发展，高铁车辆的数量逐年增加，从而推动了高铁刹车片的需求。同时，中国高铁出口市场也在不断拓展，为刹车片制造商提供了更多的商机。中国高铁刹车片市场规模在过去几年呈现增长的趋势，2022年中国高铁刹车片行业市场规模约为757亿元。11行业风险市场竞争风险:随着我国轨道交通装备行业的不断发展，高铁刹车片行业可能会吸引更多的潜在竞争对手参与竞争，市场竞争程度可能面临加剧的情况。若企业不能根据市场发展趋势、技术发展水平及竞争情况适时进行业务模式和技术水平的创新调整，可能面临客户流失、盈利水平下降的风险。技术、产品更新不及时的风险:高铁行驶速度的提高，要求高铁刹车片能够在不同的速度等级，不同的制动压力及较高的温度条件下具有稳定的摩擦系数，对高铁刹车片的性能提出了更高的要求。在行业产品更新换代，行业技术工艺升级优化的情况下，如果企业不能保持研发创新优势并及时把握行业的技术发展趋势，可能对企业的技术及产品领先性及未来的生产经营产生不利影响。如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对企业产品的竞争力提出新的挑战。核心技术人才流失的风险:拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展壮大至关重要。虽然企业一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而企业经营带来一定的风险。其他风险:由于高铁刹车片企业的主要经营成果依赖于下游行业的需求，因此高铁行业的产业政策对于企业的经营状况影响较大。如果未来国家产业政策由于宏观经济形势、重大铁路交通安全事故等因素发生重大不利变化，则企业的市场空间及发展前景将受到影响，可能会对企业的经营状况和盈利能力带来风险。行业风险市场竞争风险随着我国轨道交通装备行业的不断发展，高铁刹车片行业可能会吸引更多的潜在竞争对手参与竞争，市场竞争程度可能面临加剧的情况。若企业不能根据市场发展趋势、技术发展水平及竞争情况适时进行业务模式和技术水平的创新调整，可能面临客户流失、盈利水平下降的风险。行业风险技术、产品更新不及时的风险高铁行驶速度的提高，要求高铁刹车片能够在不同的速度等级，不同的制动压力及较高的温度条件下具有稳定的摩擦系数，对高铁刹车片的性能提出了更高的要求。在行业产品更新换代，行业技术工艺升级优化的情况下，如果企业不能保持研发创新优势并及时把握行业的技术发展趋势，可能对企业的技术及产品领先性及未来的生产经营产生不利影响。如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对企业产品的竞争力提出新的挑战。核心技术人才流失的风险拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展壮大至关重要。虽然企业一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而企业经营带来一定的风险。流通环节有待完善高铁刹车片产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致高铁刹车片行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，高铁刹车片行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。高铁刹车片产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事高铁刹车片行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，高铁刹车片行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对高铁刹车片行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土高铁刹车片行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入高铁刹车片行业，对高铁刹车片行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，高铁刹车片行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。高铁刹车片行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的高铁刹车片行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土高铁刹车片行业企业数目较少，约占高铁刹车片行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入高铁刹车片行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土高铁刹车片行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类高铁刹车片行业企业各有优劣势：（1）高铁刹车片行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系高铁刹车片行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系高铁刹车片行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国高铁刹车片市场涉及多个制造商和供应商。在市场竞争中，一些大型的跨国公司和国内企业占据主导地位，这些公司拥有较强的技术实力、生产能力和市场份额。在过去，中国高铁刹车片市场存在一定程度的进口依赖，尤其是对于高端技术和材料。然而，随着国内制造商技术水平的不断提升，国产化率在逐渐增加，国内企业逐步替代进口产品。天宜上佳作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，在持续专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。根据公司年报显示，2022年闸片业务收入为25亿元。17行业发展趋势近年来，中国经济的持续发展和国家政策的支持推动了高铁产业的迅速发展。中国已成为全球高铁里程最长、运输密度最高、网络化运营最复杂的国家。随着动车组闸片作为磨耗件在列车运行过程中的磨损，我国高铁刹