污水处理行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026污水处理行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：吴韵如目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是污水处理污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程，目前污水处理在农业、石化、医疗、餐饮等领域已被广泛普及。污水按来源可分为三类，分别为生产污水、生活污水及被污染的雨水。生产污水可分为工业污水、农业污水及医疗污水，其中以工业污水为主。目前生产污水中的工业污水和生活污水处理为污水处理行业重点处理对象。生活污水主要指人类生活所产生的污水，由于此类污水中含有硫、磷等有机污染物，容易造成水体富营养化，从而致使水质恶臭。此外，此类污水中还易含有虫卵，各类病毒、细菌等微生物，及各类金属物和盐类物质，若处理不当而人类不慎使用，将对人体造成极大危害。根据污水水质特性，污水处理工艺也存差异。常用的生活污水处理工艺有四种，分别是活性污泥法、生物膜法、氧化塘处理法和氧化法。工业污水中通常含有各类酸性、碱性、有放射性的有机物，成分复杂。此外，不同行业例如化工、食品加工、造纸所排放的污水中污染物成分也存在差异。常见的工业污水处理工艺包括物理处理法、化学处理法、物理化学处理法及生物处理法，根据被污染水质特性，通常需综合使用几种工艺来处理污水。定义产业链02规划设计、污水处理、技术研发上游污水处理设备、药剂制造、工程建设中游污水处理工程服务下游产业链010203发展历程03政治环境04描述发改委:《水污染防治行动计划》:《计划》提出要加大水污染防治工作。目标到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。住建部:《城市黑臭水体整治工作指南》:提出对城市黑臭水体进行排查、识别及整治方案的制定与实施，并建立长效机制与政策保障，还对各地区提出处理目标:2020年底前，地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；到2030年，全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。发改委、住建部:《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》:提出对污水处理行业的七项任务，包括完善污水收集系统、提升污水处理设施能力、重视污泥无害化处理处置、推动再生水利用、启动初期雨水污染处理、加强城市黑臭水体综合整治及强化监管能力建设，促进污水处理行业进一步发展。政治环境1政治环境发改委《水污染防治行动计划》:《计划》提出要加大水污染防治工作。目标到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。住建部《城市黑臭水体整治工作指南》:提出对城市黑臭水体进行排查、识别及整治方案的制定与实施，并建立长效机制与政策保障，还对各地区提出处理目标:2020年底前，地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；到2030年，全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。发改委、住建部商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状根据2018年《中国生态环境状况公报》数据，中国七大流域（长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河）和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的1,613个水质断面中，Ⅰ-Ⅲ类占73%，Ⅳ类占14%，Ⅴ类占5%，劣Ⅴ类占9%（2-5和图2-6）。此外，中国监测的111个重要湖泊（水库）中，Ⅰ-Ⅲ类占66%，Ⅳ类占11%，Ⅴ类与劣Ⅴ类分别各占1%，其检测污染指标为磷、高锰酸盐、化学需氧量等。中国2,833处浅层地下水污染更为严峻，其中，Ⅰ-Ⅲ类水质占29%，Ⅳ类占22%，Ⅴ类占49%。中国整体水质不容乐观，污水治理需求较大。行业现状01市场份额变化在《水污染防治计划》、《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》等利好政策的驱动下，中国污水处理行业由单一的政策驱动型行业逐步转变为“政策+市场”双驱动。中国政府通过加大污水治理监督及惩罚措施，叠加投资回报机制吸引民间资本，大幅促进污水处理行业的发展速度。此外，本土企业污水处理技术的发展与创新也为污水处理行业提供重要驱动力。得益于国家宏观政策的大力支持、资本投入力度加大、技术工艺的不断创新的全方位支持，中国污水处理行业得以快速发展。中国污水处理行业下游市场容量近5年来呈现稳定上升的态势，以17%的年复合率持续增长，从2014年1,572亿元增长至2018年2,729亿元。未来随污水治理需求被进一步释放，行业容量有望持续稳定增长，2023年中国污水处理行业下游市场容量可达到5,815亿元（2-19）。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业并购重组加剧，行业集中度进一步提升:目前中国污水处理行业还处于企业相互竞争的阶段，但在中国污水处理宏观政策方针引导下，行业内企业并购重组加剧，污水处理行业集中度将逐步上升。一方面，民间资本大量涌入，叠加具有资本、技术优势的领先企业逐步壮大；另一方面，资本实力较弱、污水处理技术水平工艺低、市场拓展能力差的企业将难以生存，将被大型企业兼并或倒闭，污水处理行业集中度有望进一步提升。乡镇污水处理率亟待提高，企业将积极布局:中国乡镇地区环保意识落后、经济水平较弱、基础设施配套不完全，导致中国乡镇污水处理率尚存较大提升空间。据数据显示，2017年中国建制镇污水处理率约为44%，远低于“十三五规划”的70.0%。中国乡村污水处理领域同样存在很大提升空间，数据显示2017年乡村污水处理率为12%，远低于2020年目标36%。2017年2月由生态环境部、财政部颁布的《全国农村环境综合整治“十三五”规划》。《规划》明确提出2020年新增完成环境综合整治的建制村13万个的目标任务。政策引导及广阔的乡镇污水处理市场，将吸引企业拓展业务板块。未来随着中国政策对于乡镇污染重视度的提升，污水处理企业将加大布局乡镇污水治理业务，以扩大企业业务范围，取得更快的营收增长。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局近5年来中国污水处理行业迅速发展，目前中国规模以上的污水处理企业约340家，数量众多，市场竞争剧烈。按销售收入划分，国有企业在污水处理市场中占比最高，占有接近一半市场份额，外商及港澳台企业占比约12%，私营企业、集体企业占比较低。虽然外资企业发展时间早、技术较成熟、技术壁垒高、专利保护完善，能够在20万吨/日以上的大型项目中占得优势，但中国政府对本土污水处理企业扶持力度较大，如国有企业管理层一般由地方政府主导，获得地方政府的支持力度较大，像首创股份、江南水务等企业对地方污水处理项目把控度较高。目前污水处理行业市场化不够完全，国有企业占比仍较大。此外，由于近年来中国政府不断颁发污水处理行业相关政策，如《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等，民营企业（包括私营企业、集体企业等）抓住政策先机积极进行并购重组，向污水处理产业链上下游进行延伸。如环境治理综合服务商兴源环境，在2013年、2014年及2015年分别收购了以水利疏浚工程承包及施工为主业的浙江疏浚、以工业废水处理为主业的水美环保以及以生态环境建设为主业的中艺生态，实现兴源环境在污水处理行业的迅速发展。本土企业虽然占据最大的市场份额，但仍处于分散状态，目前尚未出现领导企业。但随着如碧水源、北控水务等具有专业化服务、运营效果佳的本土优质企业实力进一步壮大，市场集中度将会进一步提升。业内本土知名企业包括兴蓉环境、北控水务、碧水源、首创股份、博世科等。这些企业具有较强资本、规模、技术优势，企业业务布局于污水处理行业全产业链，服务能力优良，并能通过不断并购重组、投资等方式扩大市场份额，未来龙头企业将逐渐显露出来。竞争格局近5年来中国污水处理行业迅速发展，目前中国规模以上的污水处理企业约340家，数量众多，市场竞争剧烈。按销售收入划分，国有企业在污水处理市场中占比最高，占有接近一半市场份额，外商及港澳台企业占比约12%，私营企业、集体企业占比较低。虽然外资企业发展时间早、技术较成熟、技术壁垒高、专利保护完善，能够在20万吨/日以上的大型项目中占得优势，但中国政府对本土污水处理企业扶持力度较大，如国有企业管理层一般由地方政府主导，获得地方政府的支持力度较大，像首创股份、江南水务等企业对地方污水处理项目把控度较高。目前污水处理行业市场化不够完全，国有企业占比仍较大。此外，由于近年来中国政府不断颁发污水处理行业相关政策，如《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等，民营企业（包括私营企业、集体企业等）抓住政策先机积极进行并购重组，向污水处理产业链上下游进行延伸。如环境治理综合服务商兴源环境，在2013年、2014年及2015年分别收购了以水利疏浚工程承包及施工为主业的浙江疏浚、以工业废水处理为主业的水美环保以及以生态环境建设为主业的中艺生态，实现兴源环境在污水处理行业的迅速发展。本土企业虽然占据最大的市场份额，但仍处于分散状态，目前尚未出现领导企业。但随着如碧水源、北控水务等具有专业化服务、运营效果佳的本土优质企业实力进一步壮大，市场集中度将会进一步提升。业内本土知名企业包括兴蓉环境、北控水务、碧水源、首创股份、博世科等。这些企业具有较强资本、规模、技术优势，企业业务布局于污水处理行业全产业链，服务能力优良，并能通过不断并购重组、投资等方式扩大市场份额，未来龙头企业将逐渐显露出来。代表企业深圳市宏森环保科技有限公司（以下简称“宏森环保”）成立于2000年，地处深圳市，实缴注册资本2,000万元，是一家以污水处理设备、工业纯水设备、软化水设备为主的国家高新技术企业，也是深圳市环保协会理事单位、广东省首批环保设备A级卫生信誉度生产企业、深圳市3A诚信信用单位。宏森环保经过近20年的发展，目前在全国三十多个城市设有办事处或分公司，其产品已被广泛应用于化工、半导体、食品、火电等行业。宏森环保的主营业务为研发、生产、销售实验室纯水设备、污水处理设备、工业纯水设备等各类水处理设备，以及提供各类水处理解决方案。其中污水处理方面，宏森环保可提供的设备及方案涉及广泛，包括食品生产、钢铁、半导体行业等多