冰雪装备行业市场分析报告2024年

2024年冰雪装备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义冰雪装备是进行冰雪运动时所使用的服装、器材、配件、场地设备等的总称，是冰雪行业的重要组成部分，是开展冰雪运动的基础。冰雪装备主要由两部分产品构成:（1）冰场、雪场装备及相关配件，如制冰机、压雪车、造雪机、雪地摩托、灯光系统等；（2）个人冰雪装备，如冰刀鞋、滑雪板、滑雪服等4行业产业链中国冰雪装备行业产业链分为三部分:产业链上游环节参与者是冰雪装备的原材料供应商；产业链中游环节主体是冰雪装备企业；产业链下游环节主要为分销渠道和终端用户。冰刀、液压系统、电控柜、发动机、抱索器、个人装备、木材冰雪场地装备、个人装备线上渠道、线下渠道产业链概述5行业产业链冰刀、液压系统、电控柜、发动机、抱索器、个人装备、木材产业链上游冰雪场地装备、个人装备产业链中游线上渠道、线下渠道产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述文化和旅游部:《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》:到2023年，推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局和较为均衡的产业结构，助力2022北京冬奥会和实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标。黑龙江省发改委:《黑龙江省冰雪装备产业发展规划（2017—2022年）》:到2020年，以哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江为重点，建成三个以上冰雪装备专业化产业园，建成中国冰雪装备河北省体育局、文化和旅游厅等8部门:《河北省冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》:通过合资合作等多种方式，引进国际、国内知名高端冰雪装备器材制造企业落户冰雪装备器材制造基地；鼓励企业结合自身技术优势，引进国外先进技术，在消化吸收的基础上研发适合中国消费者的冰雪装备器材产品，有利于完善冰雪装备器材产业链，推动行业发展8行业政治环境11部门2部门3部门河北省体育局、文化和旅游厅等8部门《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》:到2023年，推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局和较为均衡的产业结构，助力2022北京冬奥会和实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标。《黑龙江省冰雪装备产业发展规划（2017—2022年）》:到2020年，以哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江为重点，建成三个以上冰雪装备专业化产业园，建成中国冰雪装备《河北省冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》:通过合资合作等多种方式，引进国际、国内知名高端冰雪装备器材制造企业落户冰雪装备器材制造基地；鼓励企业结合自身技术优势，引进国外先进技术，在消化吸收的基础上研发适合中国消费者的冰雪装备器材产品，有利于完善冰雪装备器材产业链，推动行业发展黑龙江省发改委文化和旅游部9行业政治环境2鼓励企业通过海外并购、合资合作等方式，提升冰雪运动高端器材装备的本土化水平，鼓励新型体育器材装备的研发，提高关键技术和产品的自主创新能力，有助于打造具有自主知识产权的冰雪装备知名品牌《体育产业发展“十三五”规划》搭建产需对接平台，支持冰雪装备制造企业与冰雪场地等用户单位联合开发冰雪装备，扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备、防护用具、设施设备、客运索道等冰雪用品企业和服装鞋帽企业发展《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》明确提出支持企业大力研发自主品牌的冰雪设备，提升中国冰雪设备和运动装备国产化水平，推动发展冰雪健身、冰雪器材销售等业态的发展，丰富冬季运动产品供给，满足群众冬季消费需求《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》为了加快培育中国冰雪装备产业，保障冬奥会成功举办，需开发物美质优的冰场、雪场专用装备和设施，降低冰场、雪场运营成本；研制安全性高、功能性强的冰刀、滑雪板、滑雪服等个人运动器材，丰富细化品种，带动新材料创新应用，提升冰雪装备器材供给能力《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》1001020304行业经济环境2015年，我国成功申办2022年冬季奥运会。为了备战冬奥会，我国加快冰雪场地建设，推动冰雪装备行业快速发展。此外，随着社会发展，新消费时代下的消费者更加注重精神需求，促使文化娱乐支出持续增加，为冰雪装备行业发展助力。居民精神消费支出增加:新消费时代下，消费者更加关注精神需求，注重享受生活，在精神消费方面的支出日趋增加。据国家统计局数据显示，2014-2018年期间，中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出从2014年的1,539元上升至2018年的2,227元，年复合增长率为7%。新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的娱乐、休闲方式的追求，冰雪用户规模将持续扩大，推动冰雪装备行业进一步发展；冰雪装备消费升级:中国冰雪运动参与者的消费持续增加，并更加注重运动装备的品质。天猫平台数据显示，在冬季消费商品的客单价方面，2018年同比去年增长了27%。此外，中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加了90%，单价高达5,000元的Burton（美国品牌）雪板，仅双11期间销量便超过1,000个。高品质雪具销量的增加，意味着中国大众的冰雪装备消费升级，冰雪装备行业在消费升级的时代将获得更高的利润，有利于冰雪装备行业加速发展。11社会环境1社会环境2行业社会环境美国、奥地利等国家冰雪运动起步早，开始于18世纪末19世纪初，冰雪装备企业发展多年，在研发实力、运营能力等方面占优势，其装备技术、质量认可度高。而中国冰雪运动起步晚，开始于20世纪60年代，自2015年申办冬奥会成功后，虽然冰雪装备行业取得快速发展，但冰雪装备技术远不及美国等国家，因此，中国冰雪装备企业多为OEM企业，长期为外国品牌方提供代工服务，品牌方贴牌装备后对外出售。从利润来看，品牌方利润高，而制造商主要依靠加工费用获利，生产环节利润低。2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加。2018年中国冰雪装备行业市场规模为105亿元，在冬奥会利好和消费升级时代来临等因素驱动下，未来冰雪装备行业市场规模将稳步上升，2023年将达到247亿元。随着中国冰雪装备技术的进步，中国冰雪装备将走向国产化、科技化。未来，冰雪装备行业市场竞争将愈加激烈。12行业社会环境冰雪运动参与人数增加:在冬奥会的助推下，中国大众对冰雪运动的热情持续上升。2016年中国参与滑冰、滑雪的人数分别为420万、1,510万，2022年参与滑冰、滑雪的人数分别为1,010万、2,560万。冰雪参与人数增加，冰雪装备需求将随之上升，有利于增加冰雪装备的销量；冰雪装备需求增加:卡宾滑雪、安泰雪业等数据显示，2018年，中国单板总销量约为38,000副，同比上一年增长超过25%，双板总销量约为15,000副，同比增长约5%，其中，冰雪装备线上渠道的销量占比约为30%，线上渠道逐渐成为个人冰雪装备的重要销售渠道。13行业驱动因素1234系列利好政策出台，推动冰雪装备行业发展冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府出台系列政策如《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。消费升级时代来临新消费时代下，消费者更加关注精神需求，在精神消费方面的支出增加，新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的休闲方式的追求，冰雪用户规模扩大，冰雪装备需求增加。冰雪运动快速发展，装备需求持续增加为了备战冬奥会，中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁布《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，要求到2022年，中国冰馆数量不少于650个、滑雪场数量达到800个。冰雪场地的增加，加之受冬奥会的影响，中国冰雪运动参与人数增加，同时带动冰雪装备需求增加，如2018年的单板总销量同比去年增加了约25%；受奥运周期推动目前国内冰雪赛事的主要收入来源于国家财政拨款赛事经费、滑雪场地承办、赛事报名以及门票收入、赛事版权费用、和商业赞助等几大部分。受冬奥的影响，我国冰雪赛事进入了快速发展期，但市场规模依然较小。在未来，要发展冰雪赛事产业，赛事版权和商业赞助将会是提升冰雪赛事商业价值的主要突破口。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加，但当前中国冰雪装备，尤其是大型装备的质量和技术不及美国、德国等国家，造雪机、压雪车等冰雪场地装备，主要依赖于进口，魔毯、架空索道等装备则已基本实现国产化。（1）造雪机:中国雪场的造雪机以进口为主，进口品牌的造雪机占中国造雪机数量90%以上，随着中国冰雪装备企业技术的进步，部分企业可自主生产造雪机，因而现阶段进口品牌比重下降，进口比例约为60%-70%；（2）魔毯:中国雪场魔毯数量为1,196条，同比2017年增加了12%，魔毯总长度超过170千米；（3）压雪车:中国压雪车数量为541台，进口品牌超过50%，进口压雪车的主要产地为意大利、德国；（4）架空索道:中国现有雪场超过740家，雪场架空索道数量为250条，配备架空雪道的雪场仅约20%，中国大型滑雪场数量少，脱挂式索道仅有54条。随着冰雪行业的快速发展，大型滑雪场数量将继续增加，架空索道发展空间巨大；（5）滑雪模拟器:中国滑雪模拟器145台，同比2017年增加了11%，滑雪模拟器的快速发展有利于冰雪运动的普及，进一步增加冰雪装备的需求。滑雪模拟器可帮助滑雪者增加肌肉训练、练习回转动作、提高滑雪技巧，是滑雪者参与滑雪的消费行为之一，而滑雪的消费相对高昂，经济发达地区的居民滑雪参与比例高，因此在滑雪模拟器参与人次方面，北京、上海、广东三个城市位于前列。为了抓住冬奥会契机，大力发展冰雪装备行业，河北、黑龙江、山东等地方政府纷纷提出建立冰雪装备制造产业园区，打造冰雪装备制造业集群，意在通过集聚优秀的技术资源，进一步提高企业现有的冰雪装备技术，推动中国冰雪装备向中高端层次迈进。例如，张家口高新区冰雪运动装备产业园，依托产业发展，整合科研院校和知名企业的冰雪装备技术和资源，提升冰雪装备企业自主创新能力，有助于冰雪装备企业逐步实现从大型装备（如造雪机、索道）到个人装备（如雪服、雪板）的全产业链产品的设计、研发和生产，推动中国高端冰雪装备的发展。16行业市场情况在2022年冬奥会影响与国家政策的支持下，中国冰雪装备行业市场规模持续增长。2014年至2018年，中国冰雪装备行业市场规模（按销售额统计）从40.1亿元人民币增长至105亿元人民币，年复合增长率为28%。未来五年，中国冰雪装备行业市场规模将以12%的年复合增长率上升，并于2023年达到247亿元。17行业市场规模根据数据显示，2019年，我国人均教育文化娱乐支出为2226元，2020年1-9月，我国人均教育文化娱乐支出为1276元。利好局面下，我国冰雪装备行业市场规模呈增长态势。根据数据显示，2018年，我国冰雪装备行业市场规模为105亿元，较上年同比增长27%；2019年，我国冰雪装备行业市场规模为124亿元，较上年同比增长13%。18行业现状冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代随着2022冬奥会进入中国时间和冰雪文化氛围的兴起，以冰雪旅游为核心的冬季旅游正在迎来新的高潮。在大众冰雪旅游的带动下，冰雪经济已形成以冰雪旅游为核心、冰雪运动为基础、冰雪文创为引领、冰雪制造为支撑、冰雪康养为特色、冰雪度假地产为补充的“1+5”冰雪产业体系，冰雪旅游也成为冬季旅游和冰雪经济的双核心产业。冰雪旅游人数及行业收入根据文化和旅游部数据中心最新发布的《中国冰雪旅游发展报告》显示，2017-2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到97亿人次，冰雪旅游收入约3300亿元，我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。报告说，到2021-2022冰雪季，我国冰雪旅游人数将达到4亿人次，冰雪旅游收入将达到6800亿元。19行业痛点中国冰雪装备本土品牌认可度低，制约行业快速发展冰雪项目由于危险性较高，对冰雪装备的质量要求高，美国、德国、奥地利等国家的冰雪装备技术先进、产品质量稳定、知名度高，因而中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产，导致其国产品牌建设存在宣传不足等问题，知名度低，消费者对国产冰雪装备性能的信心不足，对本土品牌认可度低。冰雪装备制造业低端徘徊国内滑雪板生产经营企业主要分布在广东东莞、浙江宁波、北京、黑龙江哈尔滨和吉林临江等地区，我国滑雪运动装备制造企业主要经营形式为外商加工和贴牌生产，缺乏知名品牌和核心技术，造成我国冰雪装备自主知识产权品牌过少且竞争力不足。从市场份额来看，国内冰雪运动装备产品市场划分为∶滑雪冰雪体育服务业缺乏合理规划产业市场竞争不大，居民对冰雪体育运动认知程度低。究其原因，在于冰雪体育服务业经营规范的相关法律条例不完善，未能对冰雪体育服务产品消费过程中，涉及到的从业人员、服务产品质量标准、价格标准、安全保障、医疗服务等必要保障措施加以明确规定，造成冰雪体育服务业标准化程度较低，价值创造能力有限。20123流通环节有待完善冰雪装备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致冰雪装备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，冰雪装备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。冰雪装备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事冰雪装备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，冰雪装备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对冰雪装备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土冰雪装备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入冰雪装备行业，对冰雪装备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，冰雪装备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。冰雪装备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的冰雪装备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土冰雪装备行业企业数目较少，约占冰雪装备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入冰雪装备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土冰雪装备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类冰雪装备行业企业各有优劣势：（1）冰雪装备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系冰雪装备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系冰雪装备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国冰雪装备行业中市场参与者众多，但由于中国冰雪装备行业存在资金和技术壁垒，资金充足、在行业深耕多年的企业竞争力强，在行业占据领先地位。长期以来，中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产或代理国外品牌，随着技术的进步，中国冰雪装备行业逐渐走向国产化，而在进行国产化的过程中，冰雪装备企业为抢夺市场份额，易选择低价竞争路线，产品质量保障不足，影响行业发展。总体而言，冰雪装备行业竞争将愈加激烈，拥有自主研发和设计能力，同时资金充足的企业将会拥有极大的竞争优势，在激烈的竞争中得以生存并发展。（1）冰雪场地装备企业:卡宾滑雪、娅豪、中索国游、河北宣工等企业拥有先进的冰雪设备制造技术和丰富的项目经验，处于行业领先地位，为冰雪场地提供压雪车、造雪机、魔毯、索道等设备。以卡宾滑雪为例，其业务涉及滑雪规划设计、滑雪道施工设计、滑雪场设备器材销售租赁等，可为企业提供造雪机、压雪车等雪场设备，为用户提供一体化服务，其中，冬奥会场馆之一的密苑云顶滑雪场的全套自动化造雪系统由卡宾滑雪提供。此外，卡宾滑雪在冰雪装备国产化方面起到极大推动作用，现可自产滑雪板、压雪车、滑雪服等产品；（2）个人冰雪装备企业:探路者、361°、安踏体育等个人冰雪装备企业，因其冰雪系列产品完善，品牌运营能力强，在个人冰雪装备领域处于优势地位。以探路者为例，探路者拥有滑雪服、滑雪裤、滑雪手套、滑雪镜等完善的冰雪系列产品，户外用品设计、生产、创新能力突出，广受用户欢迎。24行业竞争格局中国冰雪装备行业中市场参与者众多，但由于中国冰雪装备行业存在资金和技术壁垒，资金充足、在行业深耕多年的企业竞争力强，在行业占据领先地位。长期以来，中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产或代理国外品牌，随着技术的进步，中国冰雪装备行业逐渐走向国产化，而在进行国产化的过程中，冰雪装备企业为抢夺市场份额，易选择低价竞争路线，产品质量保障不足，影响行业发展。总体而言，冰雪装备行业竞争将愈加激烈，拥有自主研发和设计能力，同时资金充足的企业将会拥有极大的竞争优势，在激烈的竞争中得以生存并发展。竞争格局1卡宾滑雪、娅豪、中索国游、河北宣工等企业拥有先进的冰雪设备制造技术和丰富的项目经验，处于行业领先地位，为冰雪场地提供压雪车、造雪机、魔毯、索道等设备。以卡宾滑雪为例，其业务涉及滑雪规划设计、滑雪道施工设计、滑雪场设备器材销售租赁等，可为企业提供造雪机、压雪车等雪场设备，为用户提供一体化服务，其中，冬奥会场馆之一的密苑云顶滑雪场的全套自动化造雪系统由卡宾滑雪提供。此外，卡宾滑雪在冰雪装备国产化方面起到极大推动作用，现可自产滑雪板、压雪车、滑雪服等产品；（2）个人冰雪装备企业:探路者、361°、安踏体育等个人冰雪装备企业，因其冰雪系列产品完善，品牌运营能力强，在个人冰雪装备领域处于优势地位。以探路者为例，探路者拥有滑雪服、滑雪裤、滑雪手套、滑雪镜等完善的冰雪系列产品，户外用品设计、生产、创新能力突出，广受用户欢迎。竞争格局225行业发展趋势描述冰雪装备走向科技化:科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化有利于冰雪装备制造效率以及用户体验的提升。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训练计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场规模。冰雪装备逐步国产化:中国冰雪装备自主品牌较少，但随着各项利好政策发布，中国冰雪装备行业正加速发展，并逐渐趋向国产化，如国家体育总局等4部门发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，提出扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备企业，鼓励企业开发拥有自主知识产权、可替代进口的产品，加快中国冰雪装备的国产化进程。一直以来，冰雪场地及个人装备多采用国际品牌，中国冰雪装备国产化不足。据在冰雪行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，近三年来，中国国产品牌的冰雪装备份额逐渐上升，五年内，造雪机的国产品牌份额占比超过50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，中国冰雪装备逐渐走向国产化。南方冰雪市场需求旺盛:调研显示,南方跨省参与和出国参与冰雪项目的人数占比高出北方23个百分点。Analysys易观分析认为南方人群对冰雪市场需求旺盛，但受制于目前冰雪资源现状，南方冰雪市场潜力可期待。冰雪运动培训接受意愿较高，但青少年群体还有较大空间:在目前已经接受过冰雪运动培训的人群当中，18岁及以下的青少年群体只有38%，占市场份额还较小。根据政策对青少年冰雪培训的要求，青少年培训市场将释放可观的增量空间。青少年冰雪培训将成为整个冰雪培训的重点。26行业发展趋势科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化有利于冰雪装备制造效率以及用户体验的提升。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训练计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场规模。中国冰雪装备自主品牌较少，但随着各项利好政策发布，中国冰雪装备行业正加速发展，并逐渐趋向国产化，如国家体育总局等4部门发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，提出扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备企业，鼓励企业开发拥有自主知识产权、可替代进口的产品，加快中国冰雪装备的国产化进程。一直以来，冰雪场地及个人装备多采用国际品牌，中国冰雪装备国产化不足。据在冰雪行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，近三年来，中国国产品牌的冰雪装备份额逐渐上升，五年内，造雪机的国产品牌份额占比超过50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，中国冰雪装备逐渐走向国产化。调研显示,南方跨省参与和出国参与冰雪项目的人